Meiner eigenen Unaufmerksamkeit oder auch Inkompetenz geschuldet, werde ich die Positionen bis auf Gold und BTC auflösen.

Warum? Ich habe erst heute realisiert das diese Besteuerung von nicht realisierten Gewinnen bei ETFs tatsächlich in Kraft tritt.

Um die Performance von Info Tech und Verteidigung möglichst konzentriert zu replizieren (Mag 7 will ich eigentlich weiterhin ausschließen und auch die Sparplan Optionen Schränken mich leicht ein) setze ich auf diese Titel (alle werden gleich gewichtet):

$ORCL (-4,33 %)

$PANW (-3,05 %)

$PLTR (-3,33 %)

$PH (-3,71 %)

$RTX (-1,21 %)

Wochenrückblick 26.10.

Neue 52-Wochenhochs bzw. Allzeithochs: Gold, Silber, Booz Allen Hamilton, Boyd Gaming, Carvana, Endeavour Silver, GE Vernova, Iron Mountain, L3Harris, Philip Morris, Reddit, SAP, Sea Ltd., Teledyne Netflix, Nvidia, Microstrategy, Palantir PayPal, SoFi, Wells Fargo, Welltower, Wyndham Hotels & Resorts

Palantir (+170%) weist 2024 nach Vistra (+231%) und Nvidia (+202%) die drittbeste Performance im S&P 500 auf

Tesla +20% nach guten Quartalszahlen, bester Handelstag seit 11 Jahren, günstigeres neues Model kommt in H1/2025, +9% seit Jahresanfang

Neue Apple MacBooks mit M4, Mac mini und iMac werden am kommenden Montag vorgestellt, Apple-Aktie +26% seit Jahresanfang

McDonald's E.coli - Bakterien im Burgerfleisch, Ein Toter und mehrere Verletzte, Aktie fällt 8%, +1% seit Jahresanfang

SAP mit guten Quartalszahlen, +61% seit Jahresanfang

Deutsche Bank mit guten Quartalszahlen, +26% seit Jahresanfang

Mercedes mit schlechten Quartalszahlen wegen schwachem Chinageschäft, -9% seit Jahresanfang

Microsoft-Aktionäre möchten bei der Hauptversammlung im Dezember über Bitcoinkauf für die Bilanz abstimmen, Bitcoin +59% seit Jahresanfang

Qualcomm und ARM liefern sich Lizenzstreit wegen Nuvia-Übernahme, ARM +112% seit Jahresanfang, Qualcomm +23% seit Jahresanfang

Lockheed Martin mit guten Quartalszahlen, +24% seit Jahresanfang

L3Harris mit guten Quartalszahlen, +24% seit Jahresanfang

RTX (Raytheon) mit guten Quartalszahlen, Umsatz- und Gewinnprognosen angehoben, +48% seit Jahresanfang

UPS mit guten Quartalszahlen, -9% seit Jahresanfang

Texas Instruments mit guten Quartalszahlen, +25% seit Jahresanfang

Coca Cola mit guten Quartalszahlen, +15% seit Jahresanfang

IBM mit starkem Gewinnplus aber Umsatz enttäuscht, +36% seit Jahresanfang

Munich RE Gewinnwarnung wegen Großschäden, +24% seit Jahresanfang

Starbucks hat seine Prognose für das kommende Geschäftsjahr ausgesetzt, da der neue CEO Brian Niccol versucht, das Unternehmen neu zu strukturieren aber erhöht Dividende, +5% seit Jahresanfang

Kering mit Gewinnwarnung, weil Gucci in China schwächelt, -40% seit Jahresanfang

Enphase Energy mit schlechten Zahlen, Aktie fällt -12%, -37% seit Jahresanfang

Ampel-Regierung beschließt Wegzugsteuer auf ETF-Vermögen ab 500.000€, Sparen und eigenständiges Investieren wird noch mehr bestraft, Wohlstand und Freiheit wird erschwert und behindert

Schlupflöcher bei Mietpreisbremse für möblierte Wohnungen bleiben

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$TSLA (-4,32 %)
$NVDA (-3,63 %)
$PLTR (-3,33 %)
$VST (-7,68 %)
$BTC (+0,75 %)
$AAPL (+0,26 %)
$MCD (+0,5 %)
$SAP (-1,87 %)
$DBK (+0,12 %)
$MBG (-1,31 %)
$QCOM (-4,11 %)
$ARM (-3,76 %)
$MSFT (-1,57 %)
$MSTR (-6,56 %)
$RTX (-1,21 %)
$LMT (+2,16 %)
$LHX (+1,77 %)
$UPS (+0,29 %)
$DBK (+0,12 %)
$SAP (-1,87 %)
$TXN (-0,26 %)
$KO (+2,3 %)
$IBM (-0,47 %)
$MUV2 (-0,6 %)
$SBUX (-0,91 %)
$KER (+1,01 %)
$E2NP34
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Earnings kommende Woche 🗓️

$SAP (-1,87 %)

$NUE (-2,98 %)

$VZ (+1,11 %)

$GM (-2,75 %)

$MMM (-2,37 %)

$RTX (-1,21 %)

$GE (-4,03 %)

$ENPH (-1,43 %)

$TXN (-0,26 %)

$VRT (-7,34 %)

$BA (-1,57 %)

$T (+2,01 %)

$KO (+2,3 %)

$NEE (+2,37 %)

$GEV (-8,21 %)

$TMO (-0,59 %)

$TSLA (-4,32 %)

$LRCX (-3,19 %)

$IBM (-0,47 %)

$NOW (-2,3 %)

$TMUS (+0,32 %)

$AAL (-2,99 %)

$UPS (+0,29 %)

$LUV (-1,75 %)

02.10.2024

Nahost-Eskalation treibt Öl und Rüstung an, Airlines schwach + Boeing erwägt milliardenschwere Kapitalerhöhung

Ölwerte profitierten von den Nachrichten zu einem möglichen Flächenbrand im ölreichen Nahen Osten, weil damit die Gefahr einer Verknappung des Rohstoffs verbunden ist. Chevron $CVX (-0,58 %) , Exxonmobil $XOM (-0,73 %) und ConocoPhillips $COP (-3,4 %) gewannen in New York bis zu 2,4 Prozent. In Europa legten Totalenergies $TTE (-1,26 %) und Eni $ENI (-0,63 %) um bis zu 1,4 Prozent zu. Nicht ungewöhnlich in Kriegszeiten sind zudem die Kursgewinne für Rüstungshersteller. In den USA verbuchten etwa Lockheed Martin $LMT (+2,16 %) und RTX $RTX (-1,21 %)  Zuwächse von teils an die 2,7 Prozent, in Europa waren Rheinmetall $RHM (-1,89 %) mit einem Plus von mehr als 5 Prozent besonders gefragt. BAE Systems $BA. (-0,14 %) standen 3 Prozent höher.

Anders sah es bei den Aktien von Tourismuskonzernen und Fluggesellschaften aus. Bei letzteren steigen die Risiken durch höhere Kerosinpreise. Auch fallen womöglich einige Reiseziele vorerst aus und die Gefahr terroristischer Anschläge wird größer. Die Anleger von Tui $TUI1 (-1,21 %) sahen Kursverluste von 2,5 Prozent. Für den Aktienkurs der Lufthansa $LHA (-0,44 %) ging es um mehr als 2 Prozent bergab. IAG $IAG (-1,73 %) verloren 3,9 Prozent. Papiere von US-Airlines wie American , Delta und United Airlines gaben um bis zu 2,4 Prozent nach.

Der US-Flugzeugbauer Boeing $BA (-1,57 %) denkt in seiner Dauerkrise laut Insidern über eine Kapitalerhöhung in zweistelliger Milliardenhöhe nach. Der Konzern erwäge die Ausgabe neuer Aktien im Umfang von mindestens 10 Milliarden US-Dollar (knapp 9 Mrd Euro), berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Dienstag und berief sich dabei auf mit der Sache vertraute Personen. Das frische Geld von Aktionären soll die Kasse des Herstellers füllen, die sich infolge der jahrelangen Dauerkrise mit Flugverboten und Produktionsbegrenzungen sowie dem jüngsten Streik von zigtausend Beschäftigten immer weiter leert. Ein Boeing-Sprecher lehnte eine Stellungnahme ab. Den Insidern zufolge dürfte es mindestens einen Monat dauern, bis Boeing mit einer solchen Kapitalerhöhung Ernst macht

Wirtschaftsdaten, Quartalszahlen

Börsenfeiertag in China

ex-Dividende einzelner Werte

Cisco Systems 0,40 USD

Quartalszahlen / Unternehmenstermine Europa

07:00 Grenke Neugeschäft 3Q

09:00 Gea Group Kapitalmarkttag

Ohne Zeitangabe: Totalenergies Investor Day - 2024 Strategy & Outlook

Wirtschaftsdaten

• 11:00 EU: Arbeitsmarktdaten August Eurozone Arbeitslosenquote PROGNOSE: 6,4% zuvor: 6,4%
• 14:15 US: ADP-Arbeitsmarktbericht September Beschäftigung privater Sektor PROGNOSE: +128.000 Stellen zuvor: +99.000 Stellen

Rüstungs Aktien aus 🇺🇸 im Vergleich, die letzten 20 Jahre, man kann sehen erst nach 10 Jahre haben die 🚀 gezündet.

Selbst hab ich nur bei Lockheed eine größere Position und eine kleine bei RTX.

Aber in alle 5 wird per Sparplan Investiert 😊👍

Hab ihr die ein oder andere Rüstung Aktie im Depot?

$LMT (+2,16 %)
$RTX (-1,21 %)
$GD (-0,57 %)
$NOC (+2,66 %)
$LHX (+1,77 %)

Hallo Community,

heute möchte ich euch eine Aktienkategorie näherbringen, bei der sich die Gemüter spalten sollten. Es geht um sogenannte "Sin Stocks", oder in deutsch etwas holprig "Sünden Aktien".

Während viele auf ESG, Nachhaltigkeit und co. setzen, gibt es auch Anleger, die nach dem genauen Gegenteil Ausschau halten. Ich bin einer davon.

Manche kennen Sin Stocks klassischerweise aus den Bereichen Alkohol, Tabak und Glücksspiel. Ich möchte es gerne etwas interessanter machen und den Sünden-Bereich erweitern.

Dazu ziehe ich die 7 Todsünden der Menschheit heran und möchte einige Aktien vorstellen, die damit einhergehen (können): Hochmut, Geiz, Wollust, Neid, Völlerei, Zorn und Trägheit.

Eins vorweg: Nach Möglichkeit möchte ich gerne auf moralische Diskussionen verzichten. Wer jetzt schon Schnappatmung bekommt, der möge bitte den Beitrag überspringen.

Sünde 1: Hochmut.

Wer zugrunde gehen soll, der wird zuvor stolz; und Hochmut kommt vor dem Fall

Hierzu kann man Unternehmen zählen, die im Luxussegment aktiv sind. Beispielsweise $RMS (+0,11 %) , $RACE (-0,5 %) oder das hier sehr beliebte $MC (+0,4 %). Interessant macht sie aus meiner Sicht, dass sie wenig Konjunkturabhängig sind, je luxuriöser sie sind. Den Superreichen macht es kaum etwas aus, wenn eine Wirtschaftskrise herrscht. Dazu kann man exorbitante Margen erzielen, da die Preissetzung nunmal Luxus entsprechen muss.

Sünde 2: Habgier

Denn Geldgier ist die Wurzel alles Übels

Zu den Habgier Aktien kann man die Finanzbranche und deren Aktien zählen. Beispielsweise $JPM (-0,57 %) oder $DBK (+0,12 %) , aber auch Rohstoffunternehmen wie z.B. $XOM (-0,73 %)

Hier kenne ich mich ehrlich gesagt weniger gut aus als in anderen Branchen - die Finanzindustrie ist grds. weniger interessant aufgrund der Intransparenz.

Interessanter finde ich da Rohstoffunternehmen - vielleicht sogar noch eher "Zulieferer" wie beispielsweise $NE (-2,26 %) , die als Hersteller von Bohrinseln zählen.

Sünde 3: Wollust

Hier habe ich selbst keine Aktie im Portfolio. Habe längere Zeit mit $RICK (-2,06 %) geliebäugelt - die sind in der Branche des "Adult Entertainment" tätig und betreiben Stripclubs. Dazu betreiben sie Restaurants ("Bombshells"), bei denen die Arbeitskleidung der Bedienung aus sehr wenig Material besteht. Diese Bombshells sind aus meiner Sicht aber nicht so attraktiv, deswegen bin ich nicht eingestiegen.

Man kann sicherlich auch Apps wie $GRND hierzu zählen.

Habt ihr / kennt ihr Aktien, die ihr hier einordnen würdet?

Sünde 4: Neid

In diese Kategorie kann man Kosmetik-Aktien wie $OR (+1,22 %) oder Social Media Aktien wie $META (-1,11 %) zählen. Hier ist mein Depot ebenfalls unterrepräsentiert.

Sünde 5: Völlerei

Trinkgelage und Völlereien charakterisieren Menschen, die verloren gehen

Der Klassiker unter den Sin Stocks. Hierzu kann man Alkohol Unternehmen wie $DGE (+2,85 %) zählen, Tabakunternehmen wie $PM (+1,84 %) oder Fast-Food Unternehmen wie $MCD (+0,5 %)

Noch krasser wäre wohl sowas wie $TSN (+3,39 %) als Fleischhersteller.

Da Tabak oder Alkohol abhängig machen (können), gibt es einen starken Lock-in Effekt. Vermutlich deswegen nehmen viele Anleger auch Abstand von solchen Aktien.

Ich sehe $MNST (+4,14 %) als eine der spannendsten Völlerei Aktien an. Als Hersteller von Energy-Drinks erinnern sie mich ein wenig an Tabakunternehmen, allerdings sind sie kaum reglementiert und können frei werben. Starkes Wachstum des Markts - und der Aktie.

Sünde 6: Zorn

Der zweite Klassiker. Unter Zorn kann man alle Aktien der Rüstungsindustrie zählen. Vor einigen Jahren noch aus ESG-Sicht verpöhnt, sind sie mittlerweile fast schon wieder en vogue. $LMT (+2,16 %) , $RTX (-1,21 %) oder $RHM (-1,89 %) sollten den meisten bekannt sein. Sind stark abhängig von Regierungsaufträgen und damit politischen Entscheidungen. Der Trend in den nächsten Jahren sollte aber nach oben zeigen.

Aus meiner Sicht eine spannende "Zorn" Aktie ist $AXON (-4,57 %) . Das ist ein Ausrüster der Polizei, primär in den USA. Beispielsweise durch Bodycams oder Taser. Stand bei 90$ kurz vor einem Einsteig - und habe den leider verpasst.

Sünde 7: Trägheit

Seid nicht träge, wenn es gilt, fleißig zu sein

Man könnte hier Unternehmen zuordnen, die zu Inaktivität oder Passivität beitragen. Allen voran die Glücksspielindustrie. Den spannendsten Wert hier sehe ich in $EVO (-0,49 %). Einer meiner am höchsten im Depot gewichteten Aktien. Es handelt sich um einen "Lieferanten" für Online-Casinos. Das Wachstum ist enorm - die Glücksspielbranche ist noch sehr stark analog unterwegs. Online-Segment wächst aber zweistellig pro Jahr - ebenso wie Evolution Gaming. Dazu noch eine nette Dividende.

Ansonsten kann man sich auch diverser stationärer Casino-Betreiber bedienen.

Das war mein Ritt durch die Sin Stocks.

Mich würde nun interessieren, welche spannenden Sin Stocks ihr habt.

Und auch, ob ihr noch andere Sünden-Bereiche seht.

Ich hatte übrigens die ganze Zeit noch den Gefängnisbetreiber $GEO (-4,83 %) im Kopf - der scheint mir die Endhaltestelle für viele Sünden zu sein.

$RTX (-1,21 %)

Die Aktien von RTX Corp. (RTX) stiegen am Dienstag vor der Markteröffnung um 4 %, nachdem das Unternehmen einen besser als erwarteten Gewinn pro Aktie (EPS) für das vierte Quartal und eine starke Prognose für 2024 meldete.

Der Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsriese erzielte im vierten Quartal einen Gewinn pro Aktie von 1,29 US-Dollar und übertraf damit die Konsensschätzungen von 1,25 US-Dollar.

Das Unternehmen erwirtschaftete im Berichtszeitraum einen Umsatz von 19,9 Milliarden US-Dollar, was ebenfalls über den geschätzten 19,72 Milliarden US-Dollar liegt.

Die Collins Aerospace Systems-Einheit von RTX meldete einen Umsatz von 7,12 Milliarden US-Dollar, während Analysten mit 6,94 Milliarden US-Dollar rechneten. Der freie Cashflow belief sich auf 3,91 Milliarden US-Dollar und übertraf damit die Prognose von 3,23 Milliarden US-Dollar.

Für das gesamte Geschäftsjahr 2024 erwartet RTX einen Gewinn pro Aktie zwischen 5,25 und 5,40 US-Dollar, verglichen mit den Erwartungen der Wall Street von 5,28 US-Dollar. Das Unternehmen rechnet mit einem Umsatz zwischen 78 und 79 Milliarden US-Dollar, während Analysten mit 74 Milliarden US-Dollar gerechnet hatten.

„RTX startet mit starkem Schwung in das Jahr 2024 und wir prognostizieren ein weiteres Jahr mit starkem Umsatzwachstum und kontinuierlicher Segmentmargenausweitung“, sagte RTX-Präsident und COO Chris Calio.

„Die finanziellen und betrieblichen Aussichten unserer GTF-Flottenmanagementpläne bleiben seit Oktober konsistent und haben weiterhin höchste Priorität, da wir uns darauf konzentrieren, die Leistung in allen drei Geschäftsbereichen zu steigern, um unsere Kunden zu unterstützen und einen Mehrwert für die Aktionäre zu schaffen.“

Unter 70€ wollte ich bei RTX einsteigen und heute die Position eröffnet. 😊👍

Zwar hat der Kurs bisschen gelitten was unter anderem daran liegt das in den nächsten 3 Jahren 600 bis 700 Triebwerke beim A 320 ausgetauscht werden müssen und der ganze Spaß ca. 3.5 Mrd.$ kosten wird.

Insgesamt sieht es doch ganz gut aus für das Unternehmen und für 2025 erwartet man einen Cashflow von 7.5 Mrd. $

2023 wird er bei ca. 4.3 Mrd.$ liegen.

Außerdem wurde ein Aktienrückkauf Programm in Höhe von 3 Mrd.$ bestätigt.

Ein Aristokrat mit zurzeit ca.3% Dividende😊👍

Vor ein paar Tagen habe ich eine weitere Auszahlung meines $SMMCHA erhalten 💰

Das besondere war, dass ich damit die netto Dividenden Zahlungen aus dem gesamten, letzten Jahr bereits eingefahren habe. Bedeutet jetzt schon 7 Monate mietfrei im Sack 👍🏼 Bis zum Ende des Jahres sollten noch der eine oder andere Tag „Miete“ reinkommen. Für einen ganzen Monat mehr reicht es leider nicht bei den Schweizer Mietpreisen. Der volle 8 Monat wird dann im nächsten Jahr gefeiert.

Zur Feier des Tages habe ich meine monatlichen Sparpläne auf den $SPY (-1,26 %) und $VHYL (-0,58 %) jeweils um 100$ erhöht. Etwas grösser zugekauft habe ich im September bei $RTX (-1,21 %) und $XD5E (-0,23 %) 💸💸💸

Hallo Zusammen 🤟🏽

Aus persönlichem Interesse, da ich investiert bin und wegen der letzten "Kurseinbrüche", habe ich mir $RHM (-1,89 %) nochmal genauer angesehen und dachte, ich teile meine Erkenntnisse mal. Vllt. ist es ja interessant für den ein oder anderen:

Zunächst das generell Bekannte:

1. Kursverlauf: Wir haben den langfristigen Aufwärtstrend, trotz der aktuellen Konsolidierung, nicht gebrochen und stehen weiter positiv.

2. Das Geschäftsmodell: Rheinmetall besitzt eine Mischstruktur aus Verteidigung und Sicherheit (Rüstung) sowie Zulieferung für den Automobilsektor.

Internationale Konkurrenten sind:

$LMT (+2,16 %)
$RTX (-1,21 %) und $BA (-1,57 %)

Nationale Konkurrenten sind:

$TKA (+0,54 %)
$HAG (+0,92 %) und MBDA

Schauen wir uns aber mal die Fundamentaldaten an:

Umsatz(-Wachstum): 6,25 Mrd. € (+13,6% zum Vorjahr)

Ergebnis(-Wachstum): 754 Mio. € (+27% zum Vorjahr)

Marge: 11,8% (Vorjahr: 10,5%)

Akt. Auftragsbestand: 26,6 Mrd. €

Verschuldung: 2,03 Mrd. €

Verbindlichkeiten gesamt: 6,08 Mrd. €

Vermögenswerte: 9,32 Mrd. € (Davon alleine 1,7 Mrd. Cash und 2,7 Mrd. Inventar)

Und die Zukunft? Die sieht aktuell folgendermaßen aus:

Erwartete Umsatzsteigerung: auf 7,4 bis 7,6 Mrd. €

Erwartete Marge für 2023: 12%

Erwartetes Unternehmenswachstum: 23,2% (Branchenschnitt ist 20,6%)

Erwarteter ROE (Eigenkapitalrendite): 23,2% (bisher 15,9%)

Und die Aktie an sich, wie siehts da aus?

Wir haben einen KGV von 22,1, was mMn. relativ teuer ist. Betrachten wir $TKA (+0,54 %) stehen dort nur 13,4, bei $HAG (+0,92 %) aber 41,5.

Das PEG liegt bei guten 0,95, wodurch die Aktie dennoch als unterbewertet angesehen werden kann.

Laut "SimplyWallstreet" läge der Fair Value sogar bei einem Kurs von 421,39€.

Der Market Cap beträgt rund 10,26 Mrd. € gegenüber 11,25 Mrd. € Unternehmenswert.

Und nun noch zu den Dividenden:

Rheinmetall zahlt eine Dividende von aktuell 4,30€ pro Aktie aus, bei einer Payout Ratio von 40%.

Was sagt uns das alles aber nun?

Generell sieht die Zukunft von Rheinmetall aus meiner Sicht relativ rosig aus...

Volle Auftragsbücher, ein steigender ROE (zumindest erwartet), niedriges PEG bei wachsender Marge und steigendem Umsatz.

Die durchschn. Kurserwartung für das folgende Jahr liegt bei rund 293€ und das bewertete Fair Value der Aktie bei sogar über 400€.

Jedoch schläft auch die Konkurrenz nicht und möchte sich mehr Stücke von Kuchen sichern. Aktuell sehe ich da aber keine großen Probleme, durch die bereits vorhandenen Aufträge und Vergaben durch unsere liebe Regierung.

Ein großes Manko bleibt aber der Ukraine-Krieg. Sollte dieser enden, läuft die Aktie Gefahr, zumindest kurzfristig, mittelschwere Verluste zu verzeichnen. Begründung dafür wäre, dass der "Rüstungshype" wieder abnehmen könnte und wir wieder in das alte Muster "Krieg ist böse wir brauchen keine Rüstung" verfallen könnten. Das Sentiment gegenüber der Industrie an sich könnte also sich wieder verschlechtern, was auch Einfluss auf Rheinmetall haben würde.

Die Analyse kann sicherlich noch viel genauer sein, da ich mit meinen zwei Börsenjahren noch mehr als grün hinter den Ohren bin. Fazit für mich ist aber:

Ich bleibe investiert und baue die Position vllt. sogar noch aus, dann aber erst bei einem Kurs von von 230 und 220. Ich glaube langfristig an das Unternehmen und die Zahlen bestätigen aktuell die Unterbewertung aus meinen Augen.

Was meint ihr zu Rheinmetall und der Branche an sich? Rüstungsindustrie ist ja oft umstritten.

Das ganze ist selbstverständlich keine Anlageberatung!

Quellen:

https://www.rheinmetall.com/de/media/news-watch/news/2023/jan-mar/2023-03-16_rheinmetall-auf-erfolgskurs-allzeithoch-beim-ergebnis,-rekord-beim-Auftragsbestand

https://simplywall.st/stocks/de/capital-goods/etr-rhm/rheinmetall-shares

https://m-de.marketscreener.com/kurs/aktie/RHEINMETALL-AG-436527/fundamentals/