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64Hallo meine Investoren,
ich hoffe ihr habt meine Analyse zu $MELI (+2,5 %) auch so gut verarbeiten können wie ich. Unten seht ihr meinen ersten Teilverkauf von meiner Put Option auf Mercadolibre, morgen wird der 2. Teil verkauft.
Lest euch die Analyse nochmal durch, um zu wissen, was in den nächsten Wochen bezüglich $MELI (+2,5 %) zu tun ist.
Eure Ente
In Teil 1 habe ich meinen Start als Anleger von 2010 bis 2016 beschrieben. Trotz verlustreicher Investitionen und Fehlentscheidungen (Kauf von AT&T statt Amazon) konnte ich einen Depotwert von 35.000€ erreichen. Diese Erfahrungen sollten den ersten Grundstein für meine zukünftige erfolgreiche Anlagestrategie legen (https://app.getquin.com/de/activity/PElWrODsmV)
In Teil 2 erzähle ich von weiteren Rückschlägen in den Jahren 2017 und 2018 und wie der Kauf von MasterCard-Aktien den Wendepunkt in meiner Investorenkarriere markierte. Trotz anfänglicher Verluste und beruflicher Unzufriedenheit erkannte ich, dass meine ursprüngliche Strategie nicht zielführend war, und entdeckte das „Dividendenwachstum“ für mich. Mit einer neuen beruflichen Position und einem soliden Gehalt konnte ich ab 2019 endlich richtig durchstarten (https://app.getquin.com/de/activity/LUkWiLtZKX)
In Teil 3 soll es nun um die Jahre 2019 bis 2021 gehen. In diesen 3 Jahren hat sich mein Depot verfünffacht. Von 40.000€ ging es zwischendurch auf 199.000€ nach oben. Aber auch hier sollte nicht alles nur positiv sein. In dieser Zeit gab es auch die zwei schlechtesten Trades meiner Anlegerkarriere. Neben Wirecard gab es zwei weitere Aktieninvestments, die mit Verlusten von über 80% zu Buche schlugen.
Das Jahr 2019 & die ersten Aktien-Sparpläne:
Das Jahr 2019 startete mit einem Depotstand von ~40.000€ und nach meinem MasterCard-Kauf im Dezember 2018 sollte mein großer Depotumbau Anfang 2019 direkt weitergehen. So sind in den ersten vier Monaten mit Tencent $700 (+2,55 %)
Intel $INTC (+1,8 %)
Salesforce $CRM (+0,69 %)
Alphabet $GOOG (+1,03 %) und Meta $META (-2,23 %) (damals noch Facebook) fünf weitere Techaktien in mein Depot gewandert. Dafür habe ich BHP Billiton $BHP (-0,6 %)
Macy’s $M (+1,82 %)
und Hugo Boss $BOSS (+0,51 %) verkauft.
Im weiteren Jahresverlauf sind dann auch noch die Aktien von Mercedes $MBG (-0,07 %)
und AT&T $T (-0,14 %) aus dem Depot geflogen.
Neben weiteren Zukäufen wie Pepsi $PEP (+0,05 %)
Nextera Energy $NEE (+1,64 %)
oder Xylem $XYL (+0 %) habe ich im Jahr 2019 auch die Vorzüge von Aktiensparplänen erkannt und begonnen, ein reines „Sparplandepot“ zu erstellen. Damals lief das noch über die comdirect bzw. Consorsbank und jede Sparplanausführung hat 0,75% Gebühr gekostet.
Ein weiterer Verkauf im Jahr 2019 war die Gamestop-Aktie $GME (+2,79 %) . Gekauft im Jahr 2016, um irgendetwas mit Gaming im Depot zu haben, allerdings nicht berücksichtigt, dass der stationäre Vertrieb immer weniger relevant ist. So stand am Ende ein Kursverlust von 85% – leider war das lange bevor der Memestock-Hype aufkam.
Mein Depot ist im Jahr 2019 auf ~67.000€ gestiegen und konnte eine Rendite von 23% aufweisen. Allerdings lag das immer noch ein gutes Stück unter dem MSCI World und dem S&P 500.
Das Jahr 2020 - Corona, Wirecard Pleite & 100k vor 30 im Depot
2020 – ein Jahr, das wahrscheinlich die wenigsten von uns vergessen werden. Während im Januar und Februar 2020 noch alles in einigermaßen geordneten Bahnen lief, sollte ab Mitte Februar/März das Chaos ausbrechen.
Die ersten Wochen 2020 hatten noch eine sehr positive Entwicklung in meinem Depot erhoffen lassen. Von Anfang Januar bis Mitte Februar stieg mein Depot um knapp 10.000€ auf 77.000€.
Ab Mitte Februar ist dann langsam Panik ausgebrochen. Ich erinnere mich noch genau daran, wie der Handel an den US-Börsen immer wieder kurzzeitig ausgesetzt wurde und Tagesverluste von 10% normal waren. Um Punkt 0 Uhr habe ich mir die US-Futures angeschaut und in Sekunden gingen die Futures um -5% nach unten. Ein Deckel für die Futures, höher dürfen die Future-Verlust nicht ausfallen und man wusste am nächsten Morgen wird es schon wieder böse enden für den DAX.
Aber, wenn Blut in den Straßen fließt, kann man bekanntlich sehr gute Deals machen! So habe ich im März 2020 die Allianz
$ALV (-0,66 %) für 118€ gekauft. Dadurch habe ich eine persönliche Dividendenrendite von fast 12% bezogen auf die aktuelle Dividende von 13,80€. Leider habe ich in Summe nur für 1.000€ gekauft.
Auch Starbucks
$SBUX (-1,55 %) konnte ich für unter 50€ kaufen.
Der Börsencrash ging weiter bis die FED kurzen Prozess machte und den Crash eigenhändig beendet hatte. Mit Zinssenkungen und massiven Gelddrucken hat man den Absturz beendet und mal wieder hat sich das Sprichwort „Never bet against the FED“ bewahrheitet.
Im Anschluss gingen die Börsen durch die Decke und innerhalb kürzester Zeit waren die Börsen schon wieder auf einem positiven Stand gegenüber dem Ende 2019. Jede Aktie, die irgendwie unter den Begriff „stay at home“ fiel, war nun plötzlich der heiße Tipp an der Börse. Ob das Peloton $PTON (+0,79 %)
oder Teladoc $TDOC (+4,49 %) war, alles ging durch die Decke.
Hier hatte ich mich mitreißen lassen und ca. 10 „Stay at Home“-Hypeaktien in ein Growth-Sparplan-Depot gepackt. Davon sind Ende 2024 mit Sea $SE (-1,3 %) und MercadoLibre $MELI (+2,5 %) nur noch zwei Aktie übrig. Die meisten sind selbstverständlich mit Verlust aus dem Depot geflogen.
2020 war aber auch das Wirecard-Jahr $WDI : Leerverkaufsverbot durch die BaFin, jahreslange Prüfung durch EY, Rückendeckung durch die Politik und massive Investitionen durch deutsche Fondsmanager von DWS, UnionInvest oder Deka vs. einem Journalisten der Financial Times.
Die Behauptungen von Wirecard, dass der Journalist mit Shortsellern unter einer Decke steckt und die Rückendeckung durch diverse Institutionen war für mich leider zu glaubwürdig.
Als Wirecard sich der Presse stellte und mitteilte, dass 2 Milliarden Euro nicht mehr aufzufinden sind, ging es bergab und allen wurde klar, hier geht es Richtung Insolvenz. Bevor der Handel ausgesetzt wurde, konnte ich meine Aktien noch mit 50% Verlust abstoßen und bin mit einem blauen Auge davongekommen.
Im weiteren Jahresverlauf konnte ich ein extrem günstiges Leasingangebot abschließen und mein privates Auto verkaufen. Die Einnahmen sind direkt in mein Depot geflossen und damit habe ich im November 2020 die 100.000€ geknackt.
Das Jahr hat mein Depot dann mit einem Wert von ~120.000€ beendet. Meine Performance lag mit +5% ziemlich genau auf dem Niveau des MSCI World.
Das Jahr 2021 – HYPE! Wall Street Bets, Krypto und fast 200k im Depot
Das Jahr 2021 war vor allem von Hypes geprägt. Kryptowährungen, Memestocks und Memecoins waren überall in den Schlagzeilen. Gamestop, Dogecoin, SPACs und NFTs musste jeder haben.
Klassische Aktien wurden fast schon langweilig.
Einer der Gründe war mit Sicherheit die Schecks, die die US-Regierung an ihre Bürger ausgestellt hat. Es war immer noch Corona, viele waren im Lockdown eingesperrt und plötzlich hat man mit dem Zocken an der Börse angefangen.
Der Hype lässt sich sehr gut am Beispiel von NFTs aufzeigen. Im Jahr 2021 wurden NFTs im Wert von 17 Milliarden $ gehandelt, im Jahr 2023 waren es nur noch 80 Millionen – ein Rückgang um 97%. Laut einer Studie sind mittlerweile ~95% aller NFTs komplett wertlos.
Der Wahnsinn in einem Beispiel: Procter & Gamble hat einen Charmin Toilettenpapier-NFT ins Leben gerufen. Dieser wurde für über 4.000 $ verkauft. Die Einnahmen wurden komplett gespendet, aber ein Sinnbild für den Wahnsinn des Jahres 2021.
Aus einer Depotperspektive war das Jahr 2021 super! Am Ende standen +32% Rendite und ein Depotwert von über 190.000€, der zeitweise im November 2021 bei 199.000€ lag.
Meine Top-Performer waren NVIDIA
$NVDA (+2,01 %) mit über 100% Kursgewinnen und Pfizer $PFE (+1,49 %)
, die durch den Impfstoffhype getrieben waren und mit 50€ doppelt so hoch standen wie im Jahr 2024.
Mein schlechtester Performer war ein erneuter 80% Verlust mit TAL Education $TAL (-0,27 %) . Ein Bildungsunternehmen aus China. Leider habe ich hier zum ersten Mal die politische Willkür in Ländern wie China erleben dürfen. Über Nacht wurde entschieden, dass Bildung/Nachhilfe nur noch als Non-Profit betrieben werden dürfen. Das war für das Unternehmen natürlich fast ein Todesurteil und die Aktie ist um 80% eingebrochen.
Vermögensentwicklung & Rendite:
Nachdem die Jahre 2013 bis 2018 renditetechnisch zum Vergessen waren, lieferten die Jahre 2019 bis 2021 endlich ab:
Jahr
Depotwert
Rendite
2019 67.000€ +19%
2020 121.000€ +5%
2021 193.000€ +34%
Vermögensentwicklung 2019-2021:
Vermögensentwicklung 2013-2021:
Ausblick:
Im Rückblick auf das Hypejahr 2021 ist es fast offensichtlich, dass das Jahr 2022 deutlich negativ werden musste.
Nach der Party kam allerdings der Kater in Form von Inflation & Ukraine-Krieg. Stark steigende Zinsen und weltweite Konjunktursorgen trugen ihr Übriges bei.
Im nächsten Teil möchte ich daher auf die Jahre 2022 & 2023 eingehen. Das Jahr 2024 werde ich dann im letzten Teil mit meinem Jahresrückblick verbinden.
$JMIA (+2,64 %) - Unternehmensvorstellung (schwieriger Markt/großes Potential):
$JMIA (+2,64 %) ist ein Online Handelsunternehmen welches in Afrika tätig ist. Die Firma bietet eine breit gefächerte Produktpalette wie Elektronikgeräte und Mode.
Es werden Dienstleistungen im Bereich Zahlungsverkehr, Food Delivery, Kreditwesen und Flugbuchungen angeboten.
Sie stechen in der afrikanischen E-Commerce-Landschaft hervor. Ihre innovative Plattform revolutioniert den traditionellen Einzelhandel, indem sie eine vielfältige Palette von Produkten und Dienstleistungen online anbieten, die auf die besonderen Bedürfnisse des afrikanischen Marktes zugeschnitten sind. Das integrierte Zahlungssystem des Unternehmens, JumiaPay, verbessert das Kundenerlebnis durch einen nahtlosen, sicheren Transaktionsprozess. Jumias Logistiknetzwerk, das darauf ausgelegt ist, regionale Herausforderungen zu überwinden, gewährleistet eine effiziente Lieferung und stärkt so die Position des Unternehmens als führendes Unternehmen im afrikanischen E-Commerce.
$JMIA (+2,64 %) wurde 2012 in Lagos Nigeria von den beiden ehemaligen Unternehmensberatern Jeremy Hodara and Sacha Poignonnec gegründet.
$JMIA (+2,64 %) ist in 11 afrikanischen Ländern aktiv: Nigeria, Ägypten, Marokko, Kenia, Elfenbeinküste, Südafrika, Tunesien, Algerien, Ghana, Senegal, Uganda
$JMIA (+2,64 %) Logistik ermöglicht die bequeme und zuverlässige Lieferung von Waren. Es besteht aus einem großen Netzwerk aus gemieteten Lagerhäusern, Abholstationen für Verbraucher und Abgabestellen für Verkäufer sowie mehr als 400 lokale externen Logistikdienstleistern. Ihre Logistikpartner und - anlagen sind nahtlos integriert und werden über ihre proprietäre Technologie, Daten und Prozesse verwaltet.
$JMIA (+2,64 %) ist in Berlin steuerpflichtig, das Entwicklerteam sitzt in Portugal und der eigentliche Hauptsitz ist in Dublin .
Deshalb und weil die Nationalität der beiden CEOs französisch ist, wird verschiedentlich angezweifelt, dass es sich bei $JMIA (+2,64 %) um ein afrikanisches Unternehmen handelt, wie in der Selbstdarstellung behauptet wird.
Argumente für $JMIA (Potential/Riesige Marktchancen):
Die Angst um Jumia dreht sich oft um eine einzige Frage: Was passiert, wenn Giganten wie $AMZN (+0,26 %) , $BABA (-2,95 %) oder $PDD (-2,16 %) entscheiden, in den afrikanischen Markt einzutreten?
Auf den ersten Blick ist das eine berechtigte Sorge. Aber diese Perspektive übersieht das Wesentliche des E-Commerce-Erfolgs in Afrika. Es geht nicht um auffällige Apps oder ausgedehnte Lagerhäuser in den Städten – es geht darum, das logistische Puzzle zu lösen. Und genau darin liegt Jumias Vorteil. Afrikas logistische Herausforderungen sind beispiellos. In vielen Regionen sind physische Adressen nicht selbstverständlich, sondern eine Seltenheit, was Lieferungen erschwert und traditionelle E-Commerce-Modelle auf den Kopf stellt.
$JMIA (+2,64 %) ist in einem Umfeld tätig, in dem die Kunden oft meilenweit von den Knotenpunkten entfernt leben und es keine herkömmlichen Zustellpunkte gibt. Hier hat Jumia seinen Schutzgraben errichtet. Es ist mehr als eine E-Commerce-Plattform, es ist ein Logistik-Kraftpaket, das darauf ausgelegt ist, die Komplexität des Kontinents zu meistern. Es geht nicht nur um die Zustellung von Paketen. Jumias Netzwerk verbindet abgelegene und ländliche Regionen, die globale Konkurrenten möglicherweise nicht bedienen können. Nehmen wir zum Beispiel Nigeria. Mit über 200 Millionen Einwohnern erstreckt sich die Verbraucherbasis weit über die Ballungszentren von Lagos hinaus. Produkte zu verkaufen ist eine Sache, unterversorgte Regionen mit spärlicher Infrastruktur zu erreichen eine andere und hier zeigt sich $JMIA (+2,64 %) Stärke.
Das Logistiksystem lässt sich nicht leicht kopieren und stellt eine Markteintrittsbarriere dar, mit der globale Riesen rechnen müssen. Internationale Akteure, die ein Auge auf Afrika werfen, haben eine schwierige Wahl: Milliarden in den Aufbau einer vergleichbaren Infrastruktur investieren oder eine Partnerschaft mit $JMIA (+2,64 %) eingehen, dessen Netzwerk sich bereits in Märkten wie Ghana, Kenia und der Elfenbeinküste bewährt hat. In jedem Fall wird $JMIA (+2,64 %) davon profitieren. Das Unternehmen ist der natürliche Verbündete – oder Rivale – für jeden E-Commerce-Akteur, der versucht, Afrika Fuss zu fassen. Und $JMIA (+2,64 %) verbessert seine Markstellung stetig und gibt sich nicht zufrieden. Betriebsverbesserungen festigen seine Position weiter. Durch die Konsolidierung kleinerer Lager in größeren, technologiegestützten Einrichtungen und die Optimierung von Fulfillment-Zentren in Kernmärkten wie Nigeria und Ghana baut $JMIA (+2,64 %) Ineffizienzen ab. Diese Änderungen senken nicht nur die Kosten, sondern schaffen auch Skalierbarkeit, sodass das Unternehmen tiefer in unerschlossene Regionen expandieren kann, in denen es kaum Konkurrenz gibt.
Natürlich ist der makroökonomische Hintergrund hart. Währungsabwertungen und volatile Märkte belasten $JMIA (+2,64 %) ´s Betriebsumfeld stark. Doch sein Logistiknetzwerk bleibt ein unersetzlicher Vermögenswert, den globale Wettbewerber selbst mit erheblichen Investitionen nur schwer nachahmen können. Eine aktuelle herausragende Kennzahl unterstreicht dies: Über 50 % der Aufträge von $JMIA (+2,64 %) kommen mittlerweile von außerhalb der Großstädte, ein Beweis für seine Reichweite und Widerstandsfähigkeit.
Westliche Unternehmen träumen oft davon, in die afrikanischen Märkte einzudringen, scheitern aber ständig. Das Entschlüsseln des afrikanischen Logistikcodes hat sich als zu komplex erwiesen, und Währungsrisiken treiben viele zum Rückzug. Unterdessen blüht $JMIA (+2,64 %) auf. Es passt sich Herausforderungen an, die andere für unüberwindbar halten, und festigt seine Führungsposition.
Können Wettbewerber aufholen ? Eine Frage die oft gestellt wird ?
Derzeit können sie es nicht wirklich. Jumias Logistiknetzwerk ist mehr als ein Betriebsinstrument, es ist eine Festung. Dieses System, gebaut um den einzigartigen Herausforderungen Afrikas standzuhalten, es ist die Grundlage ihres Erfolgs. Es ist auch der Kern seiner Strategie, dem Playbook von $AMZN (+0,26 %) , $MELI (+2,5 %) , $BABA (-2,95 %) zu folgen.
Aufbau eines starken Logistiknetzwerks zur Schaffung dauerhafter Markteintrittsbarrieren. Die jüngsten Ergebnisse (wie oben bereits kurz ausgeführt) des Black Friday unterstreichen dieses Potenzial. Die Bestellungen stiegen im Jahresvergleich um 18 %, während der GMV (Gross Merchandise Volumen) währungsbereinigt um beeindruckende 33 % wuchs.
Erhebliche Währungsabwertungen in Schlüsselmärkten wie Nigeria und Ägypten dämpften das gemeldete GMV-Wachstum jedoch auf lediglich 2 %. Trotz dieser Gegenwinde zeigt das zugrunde liegende Geschäft von Jumia seine Fähigkeit, makroökonomische Stürme zu überstehen. Die Kennzahlen zur Kundenbindung sprechen eine überzeugende Sprache. Die Gesamtzahl der Kunden stieg um 9 % und die Bestellungen nahmen um 18 % zu.
Ein Anstieg der Bestellungen physischer Güter um 44 % aus Regionen außerhalb der großen Städte Nigerias. Diese Expansion ins Landesinnere unterstreicht das ungenutzte Potenzial, das Jumia zu erschließen beginnt.
Die Umstellung auf ein Asset-Light-Modell zahlt sich ebenfalls aus. Jumia Logistics verzeichnete eine Steigerung des Paketvolumens um 24 % und unterstreicht damit die Effizienz seiner Abläufe. Auf der Angebotsseite boomt die internationale Beschaffung. Die Anzahl der Artikel von globalen Verkäufern ist um 31 % gestiegen.
Dadurch wird das Angebot der Plattform diversifiziert, um die wachsende Verbrauchernachfrage zu befriedigen. Diese Diversifizierung ist entscheidend, um Jumias Rolle in der dynamischen E-Commerce-Landschaft Afrikas zu festigen. Und doch hat der Markt nicht aufgeholt. Trotz dieser Fortschritte ist die Bewertung von Jumia noch immer nicht von der Dynamik seines Kerngeschäfts abhängig.
Kontinuierliche Verbesserungen in der Logistik, der geografischen Expansion und der Kundengewinnung könnten die Grundlage für ein deutliches Aufwärtspotenzial schaffen
Allerdings wird der Weg nach vorn nicht einfach sein. Währungsschwankungen in wichtigen Märkten und die Abhängigkeit von Barreserven bergen Risiken. Aber Jumia bietet eine seltene Gelegenheit, in einen der am schnellsten wachsenden E-Commerce-Märkte der Welt Die Geschichte von $JMIA (+2,64 %) ist noch lange nicht vorbei – sie fängt gerade erst an.
Ergebnis-Highlights für das dritte Quartal 2024:
• Revenue of $36.4 million, down 13% YoY, or up 9% in constant currency
• GMV of $162.9 million, down 1% YoY, or up 29% in constant currency
• Operating loss of $20.1 million compared to $18.3 million in the third quarter of 2023, up 10% YoY, and up 6% in constant currency
• Adjusted EBITDA loss of $17.0 million compared to $14.8 million in the third quarter of 2023, up 15% YoY, and up 10% in constant currency
• Loss before income tax from continuing operations of $17.8 million in the third quarter of 2024, down 17% YoY or down 2% in constant currency
• Liquidity position of $164.6 million, an increase of $71.8 million in the third quarter of 2024, that includes the net proceeds from the August 2024 At-the-Market (ATM) offering, compared to a decrease of $19.0 million in the third quarter of 2023
• Net cash flows used in operating activities of $26.8 million compared to $24.0 million in the third quarter of 2023
$AMZN (+0,26 %) , $MELI (+2,5 %)
$BABA (-2,95 %) , $SE (-1,3 %) , $PDD (-2,16 %) , $JD (-1,37 %) , $9618 (-1,17 %) , $9988 (-2,55 %) , $CPNG (+0,67 %) , $EBAY (+0,18 %)
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(Verspäteter) Depotrückblick Oktober 2024 – Ein Monat mit 5 Aktien- und einem ETF Verkauf
Auch wenn der Oktober erst etwas mehr als 2 Wochen her ist, fühlt es sich an wie aus einer anderen Zeit. Deutschland hatte noch eine (unsägliche) Ampelregierung, in Amerika war das Rennen um das Weiße Haus noch offen und ein Telefonat zwischen Scholz und Putin undenkbar.
Und auch wenn der November bisher an der Börse wesentlich spannender als der Oktober ist, war der Oktober aus privater Sicht ein Monat mit größeren Veränderungen.
Abseits der Börseninvestition steht bei uns so langsam das Thema Hausbau an. Daher habe ich zum ersten Mal seit langer Zeit mehrere Verkäufe im Depot getätigt und damit auch ein wenig ausgemistet.
In diesem Jahr gab es zuvor nur 2 Verkäufe in meinem Depot: Bei NVIDIA habe ich im Februar meinen Einsatz rausgenommen und lasse seitdem nur noch die Gewinne laufen. Zusätzlich hatte ich im März Encavis nach dem Übernahmeangebot verkauft.
Im Oktober gab es insgesamt 6 Verkäufe. Für knapp 7.000€ habe ich meinen China ETF verkauft, der sich über die letzten Monate wieder gut erholt hat.
Auf der Aktienseite habe ich mich nun von den meisten Corona Hype Aktien getrennt und Match, Atlassian, Shopify und Block verkauft. Zusätzlich habe ich noch Pfizer verkauft. Das waren nochmal knapp 8.000€ Im Depot bleibt damit nur noch Sea aus Corona Hype Zeiten, dort bleibe ich erstmal weiter investiert, da es geografisch mit Südostasien eine komplett andere Region abdeckt.
Durch das kommende Hausbauthema wird meine Sparqoute daher auch erstmal deutlich reduziert. Von knapp 1.500 bis 2.000€ werden es für die nächste Zeit erstmal nur 500-600€ pro Monat
Monatssicht:
In Summe lag der Oktober bei +1,7%. Das entspricht Kursgewinnen von ~5.000€.
Der MSCI World (Benchmark) lag bei +0,9% und der S&P500 bei +1,5%
Gewinner & Verlierer:
Der Blick auf die Gewinner und Verlierer reiht sich in das gewohnte Bild ein:
Auf der Gewinnerseite steht wie so oft NVIDIA ganz oben mit fast 3.000€ Kursgewinnen. Dahinter folgen TSMC, Bitcoin, Alphabet und Palo Alto Networks mit jeweils 900-1.000€ Kursgewinn.
Auf der Verliererseite hat vor allem ASML seinen Beitrag mit Kursverlusten von fast 1.400€ geleistet. Dahinter folgen mit Bechtle, Thermo Fisher, LVMH und Nike eine breitere Mischung an Aktien, die in letzter Zeit alle nicht unbedingt positiv performt haben. Nichtsdestotrotz sind alle 5 Verliereraktien weiterhin Teil meiner Sparpläne.
Die performanceneutralen Bewegungen lagen im Oktober bei knapp 4.600€. Die Verkaufserlöse liegen im Moment alle noch auf Cashkonten, daher sind sie aus dem Vermögen auch noch nicht abgeflossen. Hier wird sich irgendwann in Zukunft ein größerer Dip ergeben.
laufendes Jahr:
Im laufenden Jahr liegt meine Performance bei +27,5% und damit über meiner Benchmark, dem MSCI World mit 23,7%.
In Summe steht mein Depot aktuell bei ~331.000€. Das entspricht einem absoluten Zuwachs von ~79.000€ im laufenden Jahr 2023. ~53.000€ kommen davon aus Kurszuwächsen, ~3.000€ aus Dividenden / Zinsen und ~22.000€ aus zusätzlichen Investments.
Dividende:
Käufe & Verkäufe:
Ziel 2024:
Mein Ziel für dieses Jahr sind es die 300.000€ im Depot zu erreichen. Durch die extrem positive Marktentwicklung im laufenden Jahr steht mein Depot per Ende Oktober bereits bei ~331.000€.
Per Mitte November und dank der Trump Rally nährt sich mein Depot im Moment sogar den 350.000€ an bzw. war vor einigen Tagen sogar bereits leicht darüber. Allerdings mit einem größeren Cash Anteil, der früher oder später als Eigenkapital in eine Finanzierung fließen wird.
Nachkauf Mercado Libre
Nachdem ich seit einigen Wochen meine Position in $MELI (+2,5 %) per Sparplan aufgebaut habe, bot sich heute nach dem Rücksetzer die Gelegenheit in einer ersten größen Tranche zu investieren.
Einige Gedanken zu $MELI (+2,5 %) :
Das hohe und profitable Wachstum hat natürlich seinen Preis: derzeit handelt die Aktie mit einem KGV von 57. Der Free Cashflow Yield ist dennoch attraktiv und liegt aktuell bei etwa 5.7%. Das Unternehmen generiert also im hohen Maße Cash aus dem operativen Geschäft.
Die Aktie ist vergleichsweise volatil, so dass ich hier weiter behutsam vorgehen werde und die Position kontinuierlich per Sparplan ausbauen werde.
Stay tuned
Euer Nico Uhlig
Nachbörslich nach Quartalszahlen
+26% Applovin $APP (+5,4 %)
+20% Lyft $LYFT (-0,92 %)
+13% Dutch Bros
+12% Zillow
+9% Upwork
+8% HubSpot
+5% McKesson Corporation
+5% LiveRamp
+4% Take-Two Interactive
+4% QUALCOMM $QCOM (+2,48 %)
+3% Gilead Sciences
+3% Paycor
+2% LATAM Airlines
+1% Tanger
-1% Coty
-1% Rapid7
-2% Albemarle
-4% Arm Holdings
-5% AMC Entertainment
-5% TripAdvisor
-7% Duolingo
-9% MercadoLibre $MELI (+2,5 %)
-11% Match Group
-15% Wolfspeed
Earnings kommende Woche
$$BRK.A (+0,54 %) (Saturday)
Ich habe mich schwergetan, da der Spread extrem hoch ist. Aber letztendlich hab ich mich für den Kauf von $WALMEX* (+0 %) entschieden.
Ich bin von Walmart Mexico überzeugt und halte den Zeitpunkt für mehr oder weniger "günstig".
Mexiko ist ein Wachstumsmarkt, und das erste, was neben dem Körpergewicht mit zunehmenden Wohlstand zunimmt, sind die Umsätze der Lebensmittel Einzelhändler.
$MELI (+2,5 %) habe ich eventuell auch gekauft aber das ist ein anderes Kapitel 😜
Top-Creator dieser Woche
