Rio Tinto Group $RIO (-1,6 %)
$RIO (-2,59 %) hat Gespräche mit der Demokratischen Republik Kongo über die mögliche Erschließung einer der weltweit größten Hartgestein-Lithium-Lagerstätten geführt. Dies berichtete Bloomberg am heute. Es ist das jüngste Anzeichen für das Interesse des Bergbauriesen an dem Batteriemetall.

Die Gespräche mit den kongolesischen Behörden in den letzten Wochen konzentrierten sich auf Rio Tintos potenzielle Beteiligung an der Umwandlung der Roche-Dure-Ressource in eine Lithiummine.

Allerdings befinden sich diese Diskussionen noch in einem frühen Stadium und führen möglicherweise nicht zu einer formellen Vereinbarung, so der Bericht. Die Erschließung der Roche-Dure-Ressource könnte das weltweite Angebot an Lithium, einem Schlüsselbestandteil in Batterien für Elektrofahrzeuge, erheblich steigern.

Dieser Schritt von Rio Tinto zeigt das wachsende Interesse an Lithium, da die Nachfrage nach Elektrofahrzeugen weiterhin steigt. Die Roche-Dure-Ressource stellt für das Bergbauunternehmen eine bedeutende Chance dar, seine Aktivitäten im Bereich der Batteriemetalle auszubauen.

Der Bergbaukonzern Rio Tinto $RIO (-1,6 %)
$RIO (-2,59 %) sieht sich mit Forderungen konfrontiert, seine derzeitige Doppel-Notierung an der London Stock Exchange und der Australian Securities Exchange zu überdenken. Diese Struktur wird von einigen Investoren, angeführt vom Londoner Hedgefonds Palliser Capital, als hinderlich für den Shareholder Value und die Kapitalbeschaffung angesehen. Palliser Capital fordert eine Vereinheitlichung der Notierung, vorzugsweise in Australien, um die Effizienz zu steigern.

Unterstützung erhält Palliser Capital von den einflussreichen Stimmrechtsberatern Glass Lewis und Institutional Shareholder Services (ISS), die argumentieren, dass die Doppel-Notierung die Aktie langfristig ausbremsen könnte. Trotz dieser Forderungen bleibt das Management von Rio Tinto bei seiner Strategie. Das Board of Directors hat einstimmig gegen eine Prüfung der Notierungsstruktur gestimmt und betont, dass externe Berater die aktuelle Struktur als vorteilhaft für das Unternehmen und seine Aktionäre bewertet haben.

Rio Tinto argumentiert, dass die Doppel-Notierung es ermöglicht, die Vorteile beider Märkte zu nutzen und einen breiten Anlegerkreis zu erreichen. Eine Änderung würde immense Kosten verursachen und den Fokus von der langfristigen Wachstumsstrategie ablenken. Diese Haltung hat jedoch unmittelbare Auswirkungen auf den Aktienkurs: In London fiel die Rio Tinto-Aktie zeitweise um 0,23 Prozent auf 48,96 Pfund.

Palliser Capital zeigt sich enttäuscht über die Entscheidung und kündigt an, weiterhin Druck auf das Management auszuüben. Ein Sprecher des Hedgefonds kritisierte, dass Rio Tintos Führung klare Signale des Marktes ignoriere. Die Debatte verdeutlicht die wachsenden Spannungen zwischen Aktionären und Unternehmensleitung, wobei Investoren eine Neuausrichtung fordern, während Rio Tinto auf Beständigkeit setzt.

Langfristig bleibt ungewiss, ob Rio Tinto mit seiner Strategie Erfolg haben wird oder sich dem Druck der Märkte beugen muss. Die Diskussion um die Zukunft des Unternehmens wird weitergehen und könnte bei der nächsten Hauptversammlung erneut eskalieren. Fest steht, dass die Entscheidung des Managements die Debatte über den Unternehmenswert und die zukünftige Strategie von Rio Tinto weiter anheizen wird.

Der Vorstand von Rio Tinto $RIO (-1,6 %)
$RIO (-2,59 %) hat den Aktionären einstimmig empfohlen, gegen einen Beschluss zu stimmen, der von einem aktivistischen Investor vorgeschlagen wurde, der eine unabhängige Überprüfung der doppelten Börsennotierung des Unternehmens fordert.

Palliser Capital, ein in London ansässiger Hedgefonds, hat den anglo-australischen Bergbaugiganten aufgefordert, seine Unternehmensstruktur in einer einzigen australischen Gesellschaft zu konsolidieren, da die derzeitige doppelte Börsennotierung in London und Sydney den Wert für die Aktionäre schmälere.

Im Vorfeld der Hauptversammlungen, die für den 3. April 2025 und den 1. Mai 2025 geplant sind, hat Rio Tinto eine Erklärung an alle Aktionäre herausgegeben, in der auf die von Palliser Capital und anderen Aktionären eingebrachte Resolution sowie auf die entsprechenden Berichte von Glass Lewis und ISS eingegangen wird.

Das führende internationale Beratungsunternehmen für Stimmrechtsvertreter Glass Lewis und ISS empfahlen den Aktionären von Rio Tinto, für den Antrag von Palliser zu stimmen, um eine ordnungsgemäße Prüfung der Vereinheitlichung der Struktur der doppelt börsennotierten Unternehmen von Rio Tinto durchzuführen.

In der Zwischenzeit erklärte Rio Tinto, dass die Gründe für die Vereinheitlichung der Strukturen von doppelt börsennotierten Unternehmen bei anderen Unternehmen, wie BHP, nicht auf seine eigene Situation anwendbar sind. Dies ist auf mehrere Faktoren zurückzuführen, u. a. auf den Standort, die Wachstumsaussichten und das Steuerprofil der Vermögenswerte der Gruppe sowie auf die Größe der Einheit, die bei einer potenziellen Vereinheitlichung der doppelt börsennotierten Unternehmen absorbiert werden müsste.

In der Einberufung zur Jahreshauptversammlung 2025 hat Palliser Capital einen Beschluss vorgeschlagen, der Rio Tinto plc auffordert, einen Ausschuss unabhängiger Direktoren einzurichten, in dem ein externer Aktionärsvertreter vertreten ist. Dieser Ausschuss soll prüfen, ob die Zusammenlegung der beiden börsennotierten Unternehmen zu einer Holdinggesellschaft mit Sitz in Australien den Interessen der Aktionäre am besten entspricht. In der Entschließung wird außerdem gefordert, dass der Ausschuss ein unabhängiges Gutachten zu dieser Frage in Auftrag gibt und einen umfassenden Bericht über seine Ergebnisse veröffentlicht.

Rio Tinto hat die Behauptungen von Palliser Capital über einen angeblichen Wertverlust in Höhe von 50 Milliarden US-Dollar aufgrund der Struktur der doppelt börsennotierten Unternehmen als unbegründet und irreführend zurückgewiesen. Das Unternehmen argumentierte weiter, dass die Zusammenlegung der beiden börsennotierten Unternehmen für die Gruppe und ihre Aktionäre wertvernichtend wäre.

Rio Tinto $RIO (-1,6 %)
$RIO (-2,59 %) investiert in Exurban, ein in Großbritannien ansässiges Recycling-Unternehmen mit Plänen zum Bau einer Anlage in den USA zur Rückgewinnung von Metallen aus Mobiltelefonen, Computern und anderen elektronischen Abfällen (E-Müll).

Einem von Bloomberg eingesehenen Investoren-Newsletter zufolge wird Rio zusammen mit dem Recycling- und Kreislaufwirtschaftsunternehmen Giampaolo Group eine Minderheitsbeteiligung von 10-15 % übernehmen. Sie schließen sich anderen namhaften Investoren wie Mitsubishi Materials und MKS PAMP an.

Exurban wurde 2022 von einer Gruppe bekannter Persönlichkeiten aus der Metallindustrie gegründet, darunter der ehemalige Marketingleiter für Kupfer und Kobalt von Glencore.

"Wir teilen die Vision, die Industrie der Zukunft mit wichtigen Metallen zu versorgen, indem wir eine neue, abfallfreie Recyclingtechnologie einsetzen. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit, um diese Vision Wirklichkeit werden zu lassen", sagte Stefan Boel, CEO von Exurban, in einer Erklärung.

Die Partnerschaften werden dazu beitragen, neue Standards beim Recycling von Elektroschrott und bei den damit verbundenen fortschrittlichen Technologieprojekten zu setzen, sagte Exurban, das den Bau einer 340 Millionen Dollar teuren Anlage in Fort Wayne, Indiana, zur Rückgewinnung von Metallen wie Kupfer, Gold und Silber plant.

Das Unternehmen hatte bisher einen Baubeginn im Jahr 2023 angestrebt, der nun aber wahrscheinlich nicht vor 2026 erfolgen wird, heißt es in dem Newsletter. Kurzfristig plant Exurban den Abschluss einer Machbarkeitsstudie bis Mitte dieses Jahres.

Die Unternehmensführung von Rio Tinto Ltd $RIO (-1,6 %)
$RIO (-2,59 %) hat gestern bekannt gegeben, dass sie zwei neue Solar- und Batteriestromverträge mit Edify Energy unterzeichnet hat. Diese sollen die Aluminiumproduktion des Unternehmens in Gladstone, Queensland, mit Strom versorgen.

Im Rahmen der Vereinbarung wird Rio über einen Zeitraum von 20 Jahren 90 % des von Edifys Solarkraftwerken Smoky Creek und Guthries’ Gap erzeugten Stroms, sowie Batteriespeicherkapazitäten abnehmen. Edify wird die Anlagen selbst bauen, besitzen und betreiben. Der Baubeginn ist für Ende 2025 geplant, die Fertigstellung soll 2028 erfolgen.

Der Schritt ist Teil von Rios Bestrebungen, seine Aluminiumproduktion weiter zu dekarbonisieren – insbesondere vor dem Hintergrund eines Förderprogramms der australischen Regierung, das Anfang des Jahres ins Leben gerufen wurde, um die Produktion von kohlenstoffarmem Aluminium zu unterstützen.

Bereits im Januar hatte Rio eine Partnerschaft mit dem Aluminiumhersteller Norsk Hydro geschlossen, um neue Technologien zur Kohlenstoffabscheidung für die Industrie zu entwickeln.

Die Rio Tinto Group $RIO (-1,6 %)
$RIO (-2,59 %) will in den USA Anleihen verkaufen um einen Überbrückungskredit zur Finanzierung der 6,7 Milliarden Dollar schweren Übernahme von Arcadium Lithium zu stemmen.

Der zweitgrößte Bergbaukonzern der Welt hat in den Unterlagen, die er bei der US-Börsenaufsichtsbehörde eingereicht hat, nicht angegeben wie viel er aufnehmen will. Ein Sprecher von Rio lehnte eine Stellungnahme ab.

Rio hat vor kurzem seine Pläne aufgegeben, durch einen Aktienverkauf bis zu 5 Mrd. USD einzunehmen, nachdem Investoren sich dagegen ausgesprochen hatten, so Personen die mit der Angelegenheit vertraut sind.

Das Bergbauunternehmen schloss die Übernahme von Arcadium letzte Woche ab und erklärte, es finanziere die Akquisition durch die Inanspruchnahme eines bestehenden Überbrückungskredits im Wert von 7 Mrd. USD, den es durch eine langfristige Fremdfinanzierung zu ersetzen gedenkt. Goldman Sachs Group Inc. und JPMorgan Chase & Co. haben Rio bei der Übernahme beraten.

"Marktgespräche deuten darauf hin, dass eine Transaktion in Benchmark-Größe mit Laufzeiten von 2, 3, 5, 7, 10, 30 und 40 Jahren erwartet wird", so CreditSights-Analysten, darunter Wen Li, in einer am Dienstag veröffentlichten Notiz.

Der Bergbauriese Rio Tinto hat heute aktualisierte Einladungen für seine Jahreshauptversammlungen (JHV) 2025 sowohl für Rio Tinto plc $RIO (-1,6 %) als auch für Rio Tinto Limited $RIO (-2,59 %) veröffentlicht. Die überarbeiteten Einladungen beinhalten einen von bestimmten Aktionären geforderten Beschluss, über den nun die Anteilseigner beider Unternehmensteile gemeinsam abstimmen werden.

Der betreffende Beschluss, als Beschluss 21 gekennzeichnet, wurde der Einladung von Rio Tinto Limited hinzugefügt, um ihn mit dem entsprechenden Punkt in der Einladung von Rio Tinto plc gleichzustellen. Dadurch wird er zu einer gemeinsamen Entscheidungsangelegenheit. Diese Anpassung zeigt, wie das Unternehmen auf die Forderungen der Aktionäre reagiert und einen einheitlichen Ansatz für den Abstimmungsprozess über beide Unternehmenszweige hinweg verfolgt.

Alle weiteren Tagesordnungspunkte für die Versammlungen bleiben unverändert gegenüber den vorherigen Einladungen vom 19.02.2025. Die JHVs sind für den 03.04.2025 in London (Rio Tinto plc) und den 01.05.2025 in Perth (Rio Tinto Limited) angesetzt. Aktionäre können wahlweise persönlich an den Versammlungen teilnehmen oder sich virtuell zuschalten.

Die aktualisierten Einladungen und Vollmachtsformulare sind ab sofort auf der Unternehmenswebsite abrufbar und wurden an die Australian Securities Exchange (ASX) übermittelt. Zudem wird die Einladung für Rio Tinto plc im UK National Storage Mechanism hinterlegt.

Diese Bekanntmachung unterstreicht Rio Tintos Bestreben nach Transparenz und aktiver Einbindung der Aktionäre. Sie hebt zudem die Bedeutung der Aktionärsbeteiligung an Unternehmensentscheidungen hervor.

Die Aktualisierung erfolgt im Rahmen der regulären Unternehmenskommunikation und basiert auf einer Pressemitteilung von Rio Tinto. Damit wird sichergestellt, dass alle Aktionäre über die jüngsten Entwicklungen bezüglich der bevorstehenden JHVs informiert sind.

Palliser Capital hat ein Schreiben an den Vorstand von Rio Tinto $RIO (-1,6 %)
$RIO (-2,59 %) veröffentlicht, in dem es sich für eine unabhängige, umfassende und transparente Überprüfung der anomalen Entscheidung des Vorstands einsetzt, die Struktur der doppelt börsennotierten Gesellschaft ("DLC") beizubehalten.

Das Schreiben stellt die stupide Entscheidung des Vorstands in Frage, die von Palliser mit eingebrachte Aktionärsresolution abzulehnen, die eine solche Überprüfung fordert, obwohl der geforderte Prozess für eine Angelegenheit von solch kritischer Bedeutung völlig im Einklang mit den besten Praktiken steht.

Schlimmer noch, Palliser stellt fest, dass der Vorstand so weit gegangen ist die Resolution absichtlich von der Jahreshauptversammlung von Rio Tinto Limited auszulassen:

"23% der Rio Tinto-Aktionäre wurden daran gehindert, über die einfache Frage abzustimmen, ob die Entscheidung von Rio Tinto, seine archaische Struktur beizubehalten, einer vollständigen und angemessenen Überprüfung bedarf"

Palliser fordert den Vorstand auf, die von ihm mit eingebrachte Resolution unverzüglich auf der Jahreshauptversammlung von Rio Tinto Limited einzubringen und die Grundsätze der Transparenz, Rechenschaftspflicht und Fairness auf die Vereinigungsdebatte anzuwenden.

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“Sei gierig, wenn andere ängstlich sind, und ängstlich, wenn andere gierig sind.” – Warren Buffett

Der aktuelle Kursrückgang bei Rio Tinto ($RIO (-2,59 %) ) zeigt, wie stark der Rohstoffsektor von Unsicherheiten geprägt ist. Doch genau solche Momente eröffnen Chancen, wenn die grundlegende Stärke eines Unternehmens intakt ist. Rio Tinto ist ein globaler Akteur in essenziellen Industrien wie Eisenerz, Aluminium, Kupfer und Mineralien, alles Rohstoffe, die für die globale Wirtschaft unverzichtbar sind.

Rio Tinto: Ein globaler Player in essenziellen Industrien

• Eisenerz: Als Hauptbestandteil für die globale Stahlproduktion unverzichtbar, wichtig für Infrastruktur und Bauprojekte weltweit

• Aluminium: Von der Bauxitförderung bis zur Aluminiumherstellung deckt Rio Tinto die gesamte Wertschöpfungskette ab. Aluminium ist essenziell für den Leichtbau, die Transportindustrie und viele technologische Anwendungen

• Kupfer: Ein Kernmaterial für die Elektrifizierung und erneuerbare Energien, das in der globalen Energiewende eine zentrale Rolle spielt

• Mineralien: Dazu gehören unter anderem Diamanten, Titan und Borate, die in Hightech-Industrien und der Landwirtschaft Anwendung finden

Strategische Partner

• Sumitomo Metal Mining ($5713 (-6,41 %) )

Gemeinsam mit Sumitomo Metal Mining arbeitet Rio Tinto am Winu-Kupfer-Gold-Projekt in Westaustralien. Dieses Projekt sichert den Zugang zu Rohstoffen, die weltweit für den technologischen Fortschritt und die Elektrifizierung unverzichtbar sind. Die Partnerschaft zeigt die strategische Ausrichtung beider Unternehmen auf globale Nachfrage und moderne Technologien

• Green Lithium Refining Ltd

Die Kooperation mit Green Lithium Refining Ltd hebt Rio Tintos Engagement hervor, den europäischen Lithium-Markt für die wachsende Nachfrage in der Batterieindustrie zu stärken. Die Zusammenarbeit zeigt die Fähigkeit des Unternehmens, innovative Lösungen und nachhaltige Projekte zu unterstützen, die für die Energiezukunft entscheidend sind

• BMW ($BMW (-2,73 %) )

Mit BMW wird an nachhaltigen Lieferketten gearbeitet, die Aluminium und andere Rohstoffe umfassen. Diese Partnerschaft unterstreicht Rio Tintos Position als verlässlicher Partner für einige der weltweit renommiertesten Marken. Die Fähigkeit, auf die hohen Standards von BMW einzugehen, ist ein Beweis für die Qualität und das Engagement des Unternehmens

Investorenbasis

• Shining Prospect Pte. Ltd (14,02 Prozent Anteil)

Ein bedeutender strategischer Anteilseigner, der das langfristige Wachstum und die Stabilität von Rio Tinto unterstützt

• BlackRock, Inc. ($BLK ) (8,38 Prozent Anteil)

Als weltweit größter Vermögensverwalter investiert BlackRock nur in Unternehmen mit solider finanzieller Basis und langfristigem Potenzial. Die Beteiligung unterstreicht das Vertrauen in die Managementstrategie und die Rentabilität von Rio Tinto

• The Capital Group Companies, Inc. ($CGHC ) (4,1 Prozent Anteil)

Als einer der führenden US-amerikanischen Vermögensverwalter steht Capital Group für einen langfristigen Anlagehorizont. Die Beteiligung an Rio Tinto zeigt, dass das Unternehmen auch in unsicheren Zeiten als stabiler Marktführer wahrgenommen wird

Diese Investorenbasis zeigt, dass Rio Tinto von einigen der erfahrensten und vertrauenswürdigsten Akteure der Finanzwelt unterstützt wird. Institutionelle Investoren mit einem klaren Fokus auf langfristige Wertsteigerung sehen das Unternehmen als zuverlässigen Akteur in einem global entscheidenden Markt.

Fazit

Rio Tinto liefert die essenziellen Rohstoffe, die das Rückgrat moderner Volkswirtschaften bilden. Durch strategische Partnerschaften mit führenden Unternehmen wie BMW oder Sumitomo und eine starke Investorenseite bleibt Rio Tinto ein zentraler Akteur, der von globalen Trends wie Elektrifizierung und Infrastrukturentwicklung profitiert. Der aktuelle Rücksetzer könnte eine Chance sein, ein Unternehmen genauer zu betrachten, das in Schlüsselindustrien unverzichtbar ist, ganz im Sinne von Buffetts Zitat.