Northrop Grumman

$NOC (-0,09 %) Northrop Grummann

$LMT (+0,94 %) Lockheed Martin

*Beide heute am All time high*

Mit einem Umsatz von über 39 Mrd. Dollar gehört Northrop $NOC (-0,09 %) zu den bedeutendsten globalen Unternehmen in den Bereichen Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigungstechnologie und ist für mehrere kritische Komponenten der amerikanischen Verteidigung und des NASA-Raumfahrtprogramms verantwortlich. Das Unternehmen entwickelt komplexe Plattformen mit jahrzehntelanger Laufzeit, unabhängig von aktuellen Ereignissen. Der im S&P 500 gelistete Konzern ist der wichtigste Lieferant bei der Modernisierung der nuklearen Waffensysteme der Vereinigten Staaten.

So soll das alte Tarnkappenbombermodell B-2 Spirit durch die neue Variante B-21 Raider ersetzt werden, und im Rahmen des Sentinel-Programms wird eine neue Generation von Interkontinentalraketen entwickelt. Beide Programme erstrecken sich über mehrere Jahrzehnte und lassen auf stabile Einnahmen hoffen. Derzeit finden Testflüge mit dem B-21 statt, und die Übergabe ist noch im Laufe der 2020er Jahre geplant. Das erste operative Sentinel-System soll bis etwa 2029 voll einsatzfähig sein.

Nach mehreren Jahren hoher Investitionen in die Produktentwicklung und Kapazitätserweiterung zeichnet sich allmählich ein Ende ab. Im ersten Hj. wurde ein Umsatzwachstum von 8% ggü. Vj. auf 20,4 Mrd. Dollar erzielt, bei einer stabilen EBIT-Marge von 10,8%. Die größten Zuwächse wurden in den Segmenten Aeronautics und Defense Systems verzeichnet. Mit einem Auftragsbestand von 83 Mrd. Dollar im Rücken rechnet CEO Kathy Warden für das Geschäftsjahr 2024 mit einem Umsatz von rund 41 Mrd. Dollar und einem Gewinn je Aktie zwischen 24,90 und 25,30 Dollar. Wird dies erreicht, beträgt das 2024er-KGV der Aktie (513,73 Dollar; US6668071029) aktuell

20Jüngstes Beispiel ist der 1,3 Mrd. Dollar schwere Auftrag, den die Amerikaner zusammen mit ihrem Joint Venture – Partner Raytheon am 30.8. an Land ziehen konnten. Dabei handelt es sich um die Herstellung von etwa 50 000 Javelin-Raketen und mehr als 12 000 wiederverwendbaren Kommando-Steuereinheiten.

Das Javelin-Programm ist Teil des Segments „Missiles and Fire Control“, das ca. 17% des Konzernumsatzes generiert und im 1. Hj. 2024 die höchste Wachstumsrate vorweisen konnte (+18,5% ggü. Vj.). Insgesamt konnte im Zeitraum ein Umsatzplus um 11% auf 35,3 Mrd. Dollar verbucht werden.

Größenmäßig am bedeutendsten ist das Segment „Aeronautics“ mit einem 40%-igen Umsatzanteil. Hierzu gehört der Kampfjet F-35, der sich auch hierzulande großer Beliebtheit erfreut. Medienberichten zufolge diskutiert die deutsche Regierung momentan die Beschaffung einer weiteren Tranche von acht F-35-Jets für die Bundeswehr.

Lockheed $LMT (+0,94 %) arbeitet kontinuierlich an seinem Vorzeigeprodukt; vor kurzem wurde das erste Modell mit neuester Technologie ausgeliefert. Für das Gj. 2024 rechnet CEO Jim Taiclet mit der Auslieferung von insgesamt 75 – 110 F-35-Jets. Die Früchte der langjährigen Entwicklungsarbeiten dürften nun in den kommenden Jahren geerntet werden, was sich allmählich auch positiv auf die Profitabilität auswirken sollte.

Die Prognose für das Gj. sieht eine EBIT-Marge von 10,4% vor (2023: 12,6%), bei einem Umsatz von 70,5 bis 71,5 Mrd. (2023: 67,6 Mrd. Dollar). Der Auftragsbestand per 30.6. betrug fast 160 Mrd. Dollar und lag damit bei mehr als dem Doppelten des erwarteten Umsatzes.

Nach dem starken Kursverlauf ist die Bewertung auf das 22-fache des erwarteten Gewinns je Aktie für 2024 gestiegen.

Vor ca. 12 Monaten hier öfters vorgestellt und mich zum Kauf entschieden.

Mein Dank geht an:

@7Trader
@Asgard19
@Der_Dividenden_Monteur

@Simpson und @Michael-official

Die mich aufmerksam dazu gemacht haben.

Depotrückblick September 2024 – Der erste grüne September seit 2019 in meinem Depot 📈

Der September gilt gemeinhin als schlechtester Börsenmonat und weist in mehr als 50% der Fälle eine negative Monatsperformance auf. Das deckt sich auch mit meinen Erfahrungen seit 2013. In 11 Jahren war es bisher 6x negativ und 5x positiv. Von 2020 bis 2023 waren die letzten 4 Jahre alle negativ. Der September 2024 ist nun allerdings der erste positive September seit 2019 und damit steht es für mich exakt 50/50 – 6 positive und 6 negative September seit 2013.

Zu der positiven Entwicklung hat mit Sicherheit die FED Zinswende und die Stimulation in China beigetragen

Monatssicht:

In Summe lag der September bei +1,2%. Das entspricht Kursgewinnen von ~3.600€.

Der MSCI World (Benchmark) lag bei +1,0% und der S&P500 bei +1,3%

Gewinner & Verlierer:

Der Blick auf die Gewinner und Verlierer ist in diesem Monat besonders spannend.

Auf der Gewinnerseite stehen nämlich ganz oben mein China ETF mit +1.300€ und ist damit nach langer Zeit zum ersten Mal wieder im grünen Terrain. Die folgenden Gewinner sind ebenfalls bunt gemischt mit Meta, Bitcoin, Home Depot und Sea. Wirklich eine sehr breite Mischung ohne klare Tendenz nach Regionen, Sektoren oder ähnlichem

Auf der Verliererseite findet man im September vor allem die Pharmawerte in meinem Depot. Novo Nordisk, Amgen und Johnson & Johnson. Noch schlechter mit jeweils ~700€ Kursverlusten waren nur Palo Alto Networks und ASML.

Die performanceneutralen Bewegungen lagen im September bei knapp 4.500€. Einen großen Anteil daran hatte auch die Beitragsrückerstattung meiner privaten Krankenversicherung. Dort gab es im September über 2.000€ zurück für das Jahr 2023. Die wurden natürlich direkt investiert, um etwaig höhere Beiträge in der Rente zu kompensieren.

 Laufendes Jahr:

Im laufenden Jahr liegt meine Performance bei +20,4% und damit über meiner Benchmark, dem MSCI World mit 17,2%.

In Summe steht mein Depot aktuell bei ~321.000€. Das entspricht einem absoluten Zuwachs von ~69.000€ im laufenden Jahr 2023. ~49.000€ kommen davon aus Kurszuwächsen, ~2.800€ aus Dividenden / Zinsen und ~17.000€ aus zusätzlichen Investments.

Dividende:

• Die Dividenden lagen im September 23% über dem Vorjahr bei ~360€
• Ganz vorne liegt dabei Amgen mit mittlerweile 50€ (Brutto-) Dividende alle 3 Monate. Aber auch Johnson & Johnson mit 45€ macht Freude
• Im laufenden Jahr liegen die Dividenden nach 9 Monaten +25% über den ersten 9 Monaten 2023 bei ~2.210€

Käufe & Verkäufe:

• Gekauft habe ich im September für ca. 3.500€. 2.100€ davon stammen aus der Beitragsrückerstattung meiner PKV und sind in den WisdomTree Global Quality Dividend Growth geflossen
• Ausgeführt wurden wie immer meine Sparpläne:
• Blue Chips: Lockheed Martin $LMT (+0,94 %) Republic Services $RSG (-1,09 %) Thermo Fisher $TMO (+0,81 %) ASML $ASML (-1,59 %) MasterCard $MA (-0,34 %) Deere $DE (+0,19 %) Northrop Grumman $NOC (-0,09 %) Itochu $8001 (-0,17 %) Salesforce $CRM (+0,69 %) Hermes $RMS (+0,75 %) Constellation Software $CSU (+0 %)
• 
  Growth: -
• ETFs: MSCI World $XDWD (+0,24 %) Nikkei 225 $XDJP (-0,32 %) und den WisdomTree Global Quality Dividend Growth $GGRP (-0,09 %)
• 
  Krypto: Bitcoin $BTC (+0,01 %)  und Ethereum $ETH (+1,72 %)
• 
  Verkäufe gab es im September keine

Ziel 2024:

Mein Ziel für dieses Jahr sind es die 300.000€ im Depot zu erreichen. Durch die extrem positive Marktentwicklung im laufenden Jahr steht mein Depot aktuell bereits bei ~321.000€.

Per Anfang September lag mein Depot noch ein ganzes Stück niedriger bei 304.000€ durch den schwachen Monatsanfang. Damit war es zu diesem Zeitpunkt ein ganzes Stück vom bisherigen Hoch im Juni mit 320.000€ entfernt.

Mit 321.000€ habe ich damit einen aktuellen neuen Höchststand erreicht und bin optimistisch mein Jahresendziel von 300.000€ weiterhin zu schlagen.

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Depotupdate:

Ich habe nochmal ein paar meiner 45 langfristigen Einzelpositionen ausgetauscht, durch Aktien mit denen ich mich für die nächsten Jahre einfach etwas wohler fühle.

Noch einmal eine kurze Zusammenfassung meiner Strategie:

1) Die beiden großen ETF-Positionen möchte ich auf jeweils 25% Gewichtung bringen, als Depotkern.

2) Die 45 Einzelpositionen möchte ich langfristig halten und besparen, da ich sie für gute Buy&Hold-Investments halten, welche das Potential haben langfristig den Markt zu schlagen.

3) Kryptos möchte ich bei ca. 5% Gewichtung halten. Übersteigt die Gewichtung 10% halbiere ich wieder und investiere das frei gewordene Geld in die Aktien.

Überlegungen/Pläne:

- Nachkäufe sind bei den Positionen geplant, welche bei mir noch nicht so groß sind, wie bspw. $NOC (-0,09 %) , hätte gerne jede Position bei mindestens 600€

• Zudem bieten $V (-0,14 %)
  $CNR (+0,4 %) und $WALMEX* (+0 %) für mich gerade schöne Chancen für Nachkäufe
• Ich habe aktuell die Überlegung die beiden ETFs „nur“ mit jeweils 20% zu gewichten und dazu noch den $CSNDX (-0,01 %) mit 10% Gewichtung mit reinzunehmen…Aber denke das werde ich nicht machen, die Schwergewichte aus dem Nasdaq 100 sind ohnehin schon mit guter Gewichtung in meinem Depot vertreten

Was sagt ihr zu dem Depot, was würdet ihr ändern?

PS: Ich bin nicht aktiv darauf aus, viele Dividenden zu kassieren und bin mir der hohen Anzahl an Einzelaktien bewusst, damit kann ich leben.

Rüstungs Aktien aus 🇺🇸 im Vergleich, die letzten 20 Jahre, man kann sehen erst nach 10 Jahre haben die 🚀 gezündet.

Selbst hab ich nur bei Lockheed eine größere Position und eine kleine bei RTX.

Aber in alle 5 wird per Sparplan Investiert 😊👍

Hab ihr die ein oder andere Rüstung Aktie im Depot?

$LMT (+0,94 %)
$RTX (-0,37 %)
$GD (+1,35 %)
$NOC (-0,09 %)
$LHX (+0,74 %)

Depotrückblick März 2024 – Und weiter, und weiter,…

Der März macht weiter, wo der Februar aufgehört hat. Und davor der Januar, der Dezember, der November,…

In Summe lag der März bei +2,9%! Das war zwar weniger als im Januar und Februar und war vor allem durch die erste Märzhälfte getrieben. In Summe entsprach das Kursgewinnen von ~8.000€.

Gewinner & Verlierer:

Auf der Gewinnerseite wird es wirklich langsam langweilig. Natürlich auf Platz 1: NVIDIA
$NVDA (+2,01 %) mit Kursgewinnen in Höhe von ~2.100€. Platz 2 geht als Alphabet
$GOOG (+1,03 %) mit 1.000€. Aber auch Bitcoin $BTC (+0,01 %) zeigte mit 800€ Kursgewinne eine starke Entwicklung. Die Top 5 wird dann von zwei Wertpapieren abgerundet, die ich selten in den Top 5 erwarten würde: Der MSCI World ETF $XDWD (+0,24 %) und die Deutsche Bank $DBK (-1,71 %)

Auf der Verliererseite findet sich viel Tech. Mit Palo Alto Networks $PANW (-2,12 %) und MercadoLibre $MELI (+2,5 %)

zwei High Growth Tech Titel, die bereits im Februar ganz unten standen.
Zusätzlich waren Apple $AAPL (+1,34 %)
Nike $NKE (-6,85 %)

und Starbucks $SBUX (-1,55 %) schwächer.

Die performanceneutralen Bewegungen lagen im März bei 1.300€. Wie bereits im Januar und Februar geht aktuell ein größerer Teil für private Ausgaben drauf. Trotzdem konnte ich im März deutlich mehr netto investieren als im Januar und Februar. Gekauft habe ich im März für etwas über 2.000€. Netto steht allerdings für das reine Wertpapierdepot ein Minus, da ich meine Encavis
$ECV (-0,06 %) Aktien nach dem Übernahmeangebot von KKR komplett verkauft habe. Somit floßen ~2.600€ aus meinem Wertpapierdepot, die allerdings jetzt für 4% auf dem Verrechnungskonto liegen.  

Im laufenden Jahr liegt meine Performance bei +14,7% und damit deutlich über meiner Benchmark, dem MSCI World mit 11,2%.

In Summe steht mein Depot aktuell bei ~291.000€. Das entspricht einem absoluten Zuwachs von ~39.000€ im laufenden Jahr 2023. ~36.000€ kommen davon aus Kurszuwächsen, ~720€ aus Dividenden / Zinsen und ~2.000€ aus zusätzlichen Investments.

Dividende:

• Die Dividenden lagen im März +30% über dem Vorjahr bei ~350€
• Im laufenden Jahr liegen die Dividenden nach 3 Monaten ebenfalls +30% über den ersten drei Monaten 2023 bei ~630€.
• Im März gab es auch zum ersten Mal eine Dividende von Meta $META (-2,23 %)
  

Käufe & Verkäufe:

•  Gekauft habe ich im März für ca. 2.000€
• Davon sind jeweils 500€ in Hermes $RMS (+0,75 %) und Constellation Software $CSU (+0 %) gegangen als Erstkauf
• Zusätzlich wurden auch die ersten paar Euro Saveback der Trade Republic Karte investiert
• Ausgeführt wurden wie immer meine Sparpläne:
• Blue Chips: Northrop Grumman $NOC (-0,09 %) MasterCard $MA (-0,34 %) Salesforce $CRM (+0,69 %) Deere $DE (+0,19 %) Lockheed Martin $LMT (+0,94 %) ASML $ASML (-1,59 %) Thermo Fisher $TMO (+0,81 %) Itochu $8001 (-0,17 %) Republic Services $RSG (-1,09 %) Hermes $RMS (+0,75 %) Constellation Software $CSU (+0 %)
  
• Growth: -
• ETFs: MSCI World $XDWD Nikkei 225 $XDJP und den WisdomTree Global Quality Dividend Growth $GGRP
• Krypto: Bitcoin $BTC und Ethereum $ETH
• Verkäufe gab es im März den (unfreiwilligen) Verkauf von Encavis $ECV (-0,06 %)
  

Auch wenn ich im 1. Quartal nur 2.000€ netto meinem Depot zuführen konnte, hat der Schneeball sehr deutlich seinen Effekt gezeigt. Trotzdem soll mittelfristig natürlich wieder mehr investiert werden.

Ziel 2024:

Mein Ziel für dieses Jahr ist es die 300.000€ im Depot zu knacken. Nachdem mein Depot mittlerweile schon bei 291.000€ steht bin ich per März bereits fast am Ziel angekommen.

Ich bin aber weiterhin der Meinung, dass die Märkte demnächst erstmal in einen Seitwärtstrend übergehen werden. In meinen Augen hat sich der auch bereits in der zweiten Märzhälfte leicht angedeutet.

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$NOC (-0,09 %)

Northrop Grumman heute Über uns

Northrop Grumman ist ein weltweit führendes Luft- und Raumfahrtunternehmen

und Wehrtechnikunternehmen. Unsere Pionierarbeit

Lösungen statten unsere Kunden mit den entsprechenden Fähigkeiten aus

Sie müssen die Welt verbinden und schützen, und

erweitern die Grenzen der menschlichen Erforschung

das Universum. Angetrieben von einem gemeinsamen Ziel, das es zu lösen gilt

Die schwierigsten Probleme unserer Kunden, unserer Mitarbeiter

jeden Tag möglich definieren.

Zahlen:

84,2 Milliarden US-Dollar Rückstand 2023

39,3 Milliarden US-Dollar Verkäufe 2023

$2.1B 2023 Free Cash Flow(1)

2,6 Milliarden US-Dollar Dividenden 2023 und Aktienrückkäufe

Was wir tun

Wir bauen einige der schönsten der Welt

fortschrittliche Flugzeuge. Vom Innovativen

Tarnkappenbomber B-2 Spirit zum

bahnbrechende X-47B, zusätzlich zu

leistungsstarke luftgestützte Sensoren und Systeme.

Northrop Grumman schon seit Jahrzehnten

schützte die US-Streitkräfte und unsere Verbündeten durch

entwerfen, entwickeln und liefern

Waffen zunehmender Komplexität und

Fähigkeiten für erweiterte Missionen und

Domänen.

Quellen:

https://investor.northropgrumman.com/

www.onvista.de

Danke an:

@Asgard19

@ausgeklammert

Chance genutzt :)

Northrop Grumman ist einer der größten Rüstungslieferanten des Landes und der Hauptauftragnehmer für zwei Drittel der geplanten Erneuerung der nuklearen Triade in den USA, die als oberste Priorität der Regierung gilt.

$NOC (-0,09 %)

25. Januar (Reuters) – Northrop Grumman NOC.N gab am Donnerstag bekannt, dass das Unternehmen im vierten Quartal einen Verlust verzeichnete, nachdem es im Vorjahr noch einen Gewinn erzielt hatte, da es Kosten in Höhe von 1,17 Milliarden US-Dollar im Zusammenhang mit dem B-21-Tarnkappenbomber der nächsten Generation der US-Luftwaffe verbuchte .

Die Aktien des in Falls Church, Virginia, ansässigen Unternehmens, das im Jahr 2023 rund 15 % seines Wertes verlor, notierten in New York 6,2 % im Minus.

Der B-21 Raider begann im vierten Quartal mit Flugtests, woraufhin die US-Luftwaffe Northrop einen Low-Rate-Initial-Production-Auftrag (LRIP) für den Bomber auf Festpreisbasis erteilte.

„Wir glauben, dass es wahrscheinlich ist, dass jedes der ersten fünf LRIP-Lose mit Verlust durchgeführt wird“, sagte Northrop. Die Anzahl der Flugzeuge in diesen Losen ist unbekannt.

Allerdings ist der Großteil der Produktion des B-21-Programms, das letztendlich mehr als 100 Bomber hervorbringen wird, durch einen Cost-Plus-Vertrag abgedeckt, was bedeutet, dass das Unternehmen dem Unternehmen die zusätzlichen Kosten erstattet, die ihm aufgrund der Inflation entstehen.

Der B-21 Raider, der die veraltete B-2 ersetzt, ist eine Schlüsselwaffe in der Strategie des Pentagons zur Bekämpfung Chinas.

Laut LSEG-Daten meldete Northrop für das vierte Quartal einen bereinigten freien Cashflow von 1,63 Milliarden US-Dollar und lag damit über den Schätzungen der Wall Street-Analysten von 1,58 Milliarden US-Dollar.

„Wir haben einen freien Cashflow am oberen Ende unserer Prognosespanne generiert, unsere Umsatzprognose deutlich übertroffen und den EPS-Konsens übertroffen, ohne die B-21-Belastung, die wir letztes Jahr um diese Zeit als Möglichkeit identifiziert hatten“, sagte Geschäftsführerin Kathy Warden in einer Erklärung .

Während der B-21-Hersteller Aeronautics einen Rückgang der operativen Marge um 44 % verzeichnete, steigerte der fortgesetzte Ausbau der Entwicklungsprogramme, vor allem des bodengestützten strategischen Abschreckungsmittels (GBSD), die Marge im Geschäftsbereich Raumfahrtsysteme um 12 %.

Das von Northrop Grumman verwaltete Sentinel-Programm, das Minuteman-Atomraketen ersetzen soll, hat sein Budget von 95,8 Milliarden US-Dollar aufgebraucht , teilte die US-Luftwaffe letzte Woche mit.

Northrop verzeichnete im vierten Quartal einen Verlust von 3,54 US-Dollar pro verwässerter Aktie, verglichen mit einem Gewinn von 5,96 US-Dollar pro verwässerter Aktie vor einem Jahr. Der Gesamtumsatz stieg um 6 % auf 10,6 Milliarden US-Dollar.

Trotz des Gegenwinds der B-21 prognostizierte Northrop für 2024 einen Umsatz zwischen 40,8 und 41,2 Milliarden US-Dollar. Analystenschätzungen von 41,14 Milliarden US-Dollar liegen leicht unter dem oberen Ende der Northrop-Prognose.

Depotrückblick Dezember 2023 - Auf der Zielgeraden konnte 2023 doch noch alle Verluste aus 2022 ausgleichen und die 250.000€ knacken 🚀

Passend zum neuen Jahr gibt es auch erstmals ein neues Profilbild und zwar einen KI generierten Elben, der sich auf Lembas und Mithril Trading spezialisiert hat.

Nun aber zum Depotupdate:

Nachdem der November bereits der zweitbeste November meiner Anlagekarriere war, ist nun auch der Dezember als zweitbester in die Bücher eingegangen. In Summe steht eine Rendite von +3,2% für den Dezember.

Im laufenden Jahr liegt meine Performance damit bei +24,0% und konnte damit meine Benchmark, den MSCI World schlagen (+20,2%).

Auf der Gewinnerseite waren im Jahr 2023 vor allem die Techwerte zu finden. Mit fast +8.000€ steht wenig verwunderlich NVIDIA
$NVDA (+2,01 %) ganz oben. Mit +5.000€ bzw. +4.000€ folgen dann Palo Alto Networks $PANW (-2,12 %) und Meta
$META (-2,23 %)

Auch Alphabet
$GOOG (+1,03 %) und Microsoft
$MSFT (-1,05 %) mit jeweils +3.000€ sehr stark in diesem Jahr

Auf der Verliererseite finden sich in diesem Jahr vor allem Gesundheit, Versorger, Basiskonsum und China wieder. Die größten Verlierer dieses Jahr waren:

• Pfizer $PFE (+1,49 %) -1.100€
• China ETF $MCHS (-0,07 %) -900€
• Nextera $NEE (+1,64 %) -900€
• Johnson & Johnson $JNJ (+0,03 %) -800€
• Procter & Gable $PG (-1,24 %) -500€

Insgesamt habe ich im Dezember nochmals für ~2.500€ zugekauft.

In Summe steht mein Depot damit bei ~252.000€. Das entspricht einem absoluten Zuwachs von ~74.000€ im laufenden Jahr 2023. ~43.000€ kommen davon aus Kurszuwächsen, ~2.500€ aus Dividenden / Zinsen und ~28.000€ aus zusätzlichen Investments.

Durch den starken November und Dezember sind damit alle Kursverluste aus 2022 aufgeholt worden.

Nichtsdestotrotz muss man sagen, dass die letzten beiden Jahre in Summe keine Gewinnbringer waren. Das Depot ist eigentlich nur durch zusätzliche Investments gewachsen.

Dividende:

• Die Dividenden lagen im Dezember +23% über dem Vorjahr bei ~300€
• Im Gesamtjahr liegen die Dividenden um +24% über dem Vorjahr bei ~2.300€. Zusätzlich gab es ~200€ an Zinsen
• Am meisten Dividende gab es dieses Jahr von den folgenden Unternemhen, die alle mehr als 100€ ausgeschüttet haben: Amgen $AMGN (+0,51 %)
  Procter & Gamble
  $PG (-1,24 %)
  Unilever
  $ULVR (-1,44 %)
  Johnson & Johnson
  $JNJ (+0,03 %) sowie Starbucks
  $SBUX (-1,55 %)
  
• Die höchste Dividendenrendite weist die Allianz
  $ALV (-0,66 %) mit 9,5% auf. In 2024 und einer weiteren Dividendenerhöhung sehe ich hier eine 10%

Käufe & Verkäufe:

•  Gekauft habe ich im Dezember erneut für ca. 2.500€
• Ausgeführt wurden wie immer meine Sparpläne:
• Blue Chips: Itochu $8001 (-0,17 %) ASML $ASML (-1,59 %) Deere $DE (+0,19 %) Lockheed Martin $LMT (+0,94 %) MasterCard $MA (-0,34 %) Northrop Grumman $NOC (-0,09 %) NVIDIA $NVDA (+2,01 %) Republic Services $RSG (-1,09 %) Thermo Fisher $TMO (+0,81 %)
  
• Growth: Sartorius $SRT (+2,08 %) Synopsys $SNPS (-1,06 %)
  
• ETFs: MSCI World $XDWD Nikkei 225 $XDJP Invesco MSCI China All-Shares $MCHS und den WisdomTree Global Quality Dividend Growth $GGRP
• Krypto: Bitcoin $BTC und Ethereum $ETH
• Verkäufe gab es im Dezember keine

Mit der erneut extrem starken Performance im Dezember konnte mein Depot die 250.000€ knacken. Das übertrifft wirklich meine kühnsten Vorstellungen, die ich vor einem Jahr oder selbst noch im Oktober hatte.

Anfang des Jahres lag mein Jahresendziel bei 220.000€ und im Best Case bei 240.000€.

Welche Investitionen gab es abseits der Börse an Investitionen?

Im Jahr 2022 habe ich ein Balkonkraftwerk installiert. Das hat mir dieses Jahr ca. 600kwh beschert und damit Stromkosten in Höhe von ~200€ gespart. Bezogen auf den Kaufpreis entspricht das einer Rendite von fast 30%.

Im Jahr 2024 steht auch das Thema Vermietung auf dem Plan, hier wird bislang nur investiert, aber ab 2024 sollen dann auch Mieterträge fließen.

Ausblick 2024:

Ich gehe mittlerweile von einem überdurchschnittlich guten Börsenjahr 2024 aus. Wenn wir wirklich eine weiche Landung und zusätzlich einige Zinssenkungen sowohl von der FED als auch der EZB sehen, sollte das den Märkten weiter Rückenwind geben. Natürlich muss man bedenken, dass der November und Dezember auch vieles schon eingepreist hat, 10% sollten aber auf jeden Fall drin sein.

Daher sehe ich mein Vermögen Ende 2024 im Moment bei ~300.000€. Das liegt vor allem auch an geringeren Investitionen, die ich im Jahr 2024 plane.

Insgesamt wird sich meine Sparrate wahrscheinlich von 2.500-3.000€ pro Monat auf "nur" noch ~2.000 Euro reduzieren. Das liegt vor allem an einigen privaten Ausgaben, die im Jahr 2024 anfallen werden.

Was sind eure Pläne & Erwartungen für 2024?

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Depotrückblick September 2023 - Der September präsentiert sich wie immer als Spielverderber und liefert den 4. negativen September in Folge für mein Depot

Der September
ist statistisch gesehen der schlechteste Börsenmonat und auch im September 2023 bewahrheitet sich diese Statistik erneut.

Im September hat mein Depot mit -2,7% deutlich negativ performt. Im Gegensatz zum September 2022 mit -6,0% aber eine weniger schlimme Entwicklung.

Im laufenden Jahr liegt meine Performance damit nur noch bei +14,5%, aber damit trotzdem über meiner Benchmark (MSCI World +12,9%).

Nichtsdestotrotz schlagen damit Kursverluste in Höhe von ~6.500€ im September zu Buche. Größter Verlierer war im September NVIDIA $NVDA (+2,01 %) mit über 1.100€. Auch Sartorius $SRT (+2,08 %) und ASML $ASML (-1,59 %) mit einer negativen Entwicklung.

Auf der Gewinnerseite gibt es im September nicht viel positives, am besten hat hier noch Amgen $AMGN (+0,51 %) mit knapp +8% und ~400€ Kursgewinnen performt.

Insgesamt habe ich im September erneut für ~2.500€ zugekauft. Zusätzlich gab es von meiner privaten Krankenversicherung eine Beitragsrückerstattung von über 2.000€ für das Jahr 2022 (dazu folgt demnächst noch ein gesonderter Beitrag inkl. meiner Investmentstrategie im Bezug auf die PKV)

In Summe steht mein Depot damit leicht unter dem Vormonat bei ~224.000€. Das entspricht einem absoluten Zuwachs von ~45.000€ im laufenden Jahr 2023. ~24.000€ kommen davon aus Kurszuwächsen, ~1.950€ aus Dividenden / Zinsen und ~19.000€ aus zusätzlichen Investments.

Es fehlen damit trotzdem fast 15.000€ an Kursgewinnen, um die ~38.000€ Kursverluste aus 2022 wettzumachen.

Dividende:

• Der Dividendenvergleich zum Vorjahr wird diesen Monat leicht erschwert, da Unilever im August statt wie üblich im September ausgeschüttet hat und mein Japan ETF im September statt August ausschütten wird
• Damit liegt die Dividende +10% über dem Vorjahr. Inklusive der Unilever Dividende wären es ca. +28% bzw. +20%, wenn mein Japan ETF wie bisher im August ausgeschüttet hätte
• Im laufenden Jahr liegen die Dividenden nach 9 Monaten um +26% über den ersten 8 Monaten 2022 bei ~2.000€

Käufe & Verkäufe:

•  Gekauft habe ich im Mai für ca. 2.500€
• Ausgeführt wurden vor allem meine Sparpläne:
• Blue Chips: Deere $DE (+0,19 %) NVIDIA $NVDA (+2,01 %) ASML $ASML (-1,59 %) MasterCard $MA (-0,34 %) Republic Services $RSG (-1,09 %) Lockheed Martin $LMT (+0,94 %) Thermo Fisher $TOM2 (-7,82 %) Itochu $8001 (-0,17 %) Northrop Grumman $NOC (-0,09 %)
  
• Growth: Sartorius $SRT (+2,08 %) Synopsys $SNPS (-1,06 %)
  
• ETFs: MSCI World $XDWD Nikkei 225 $XDJP und den Invesco MSCI China All-Shares $MCHS
• Krypto: Bitcoin $BTC und Ethereum $ETH
• Verkäufe gab es im August keine

Mit dem Oktober folgt nun ein statistisch positiver Börsenmonat, der aber auch zu sehr starken Ausschlägen nach unten neigen kann (1987, 2008)

Im Schnitt liegt der Oktober aber bei ca. +0,5%. In meinem Depot war der Oktober 2022 und 2021 positiv, aber in den 3 Jahren zuvor (2018-2020 negativ).

Was erwartet ihr für den Oktober und vor allem das 4. Quartal? Jahresendrallye, Seitwärtstrend oder doch nochmal deutlich niedrigere Kurse?

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