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33Da @Dividenden_Monteur immer wieder von diesem "UFO" Hersteller schwärmt hab ich mich auch entschieden am Donnerstag einen Einzelkauf zu tätigen, bisher lief die Position nur im Sparplan.
Die letzten Earnings
EPS bei 8.66$
https://investor.northropgrumman.com/static-files/15b693ec-12e4-4300-bbdc-288db7cbb0fb
Um den Cashflow zu verdeutlichen:
- B2 Spirit, Wartungskosten 122.000$ pro Flugstunde
- B-21 Raider, 100 Bestellt, Stückpreis 778 Mio $
- Auftrag über 13,3 Mrd $ für die Entwicklung neuer ICBM Raketen.
Dazu Div-Wachstum von 12% auf 3 Jahre
und Ausschüttungsquote bei 27%
Funfact: $NOC (+2,66 %) baut ebenfalls diese hässlichen Amerikanischen Postautos
Gesamtrendite
1.425,88 €
True Time-Weighted Rate of Return
24,37 % Das ist meine Bilanz aus Januar! Damit bin ich sehr zufrieden! Ich habe alle kurzfristig geplanten Tradingpositionen verkauft. Für den Februar habe ich gestern und heute erste Positionen aufgebaut. Dabei handelt es sich um Derivate auf $ADYEN (-0,84 %) (MG9L2B) Kauf gestern zu 4,15 $ZAL (-1,25 %) ( UG0W0H) Kauf heute zu 5,84 $NOC (+2,66 %) (HT21L8) Kauf vorgestern zu 1,10 geplant habe ich noch Käufe in $FTNT (-3,08 %) ( JT7XG3) $AMZN (-2,39 %) ( MJ5V94) $ADS (-0,81 %) (ME44Y2) und für etwas länger $AXON (-4,57 %) (Ht1KYH) Das restliche Pulver halte ich trocken, falls es nochmal so tolle Möglichkeiten wie am vergangenen Montag gibt.
Seit meiner Vorstellung vor über einem Monat und dem einen oder anderen Post ist nun doch wieder viel Zeit ins Land gegangen. Ich war mit meinem Sammelsurium nicht zufrieden und habe für mich erneut ernsthaft und intensiv mit der Thematik Börse auseinandergesetzt.
Gedanken, Anregungen einiger netter Menschen hier auf GQ und auch Posts https://getqu.in/WB1phr/ haben mir hier wirklich Hilfe geleistet.
Danke hierfür. @DonkeyInvestor , @Mister_ultra , @Epi , @Ph1l1pp , @ShrimpTheGimp , @MoneyISnotREAL , @Staatsmann
Nach den einführenden Worten nun zur Vorstellung meines Portfolios.
Ich habe mich nun endlich für eine Strategie entschieden, die ich für mich passend finde. Die Core-Satelliten-Strategie. Anlagezeitraum 20 Jahre.
Meine bisherigen Investitionen werde ich peu à peu umschichten und das Portfolio zusätzlich mit 600 Euro monatlich besparen.
Für mich war hier der ausschlaggebende Punkt, dass ich den "Core" kontinuierlich aufbaue und die Satelliten nutze, um meine "Ideen" zu verfolgen und auch Dividendenerträge generiere.
Die prozentuale Verteilung der Investitionen auf meine einzelnen Satelliten erfolgte in Abhängigkeit der durchschnittlichen Rendite der letzten 10 Jahre.
Core (60%)
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HSBC MSCI World UCITS ETF - $HMWS (-1,05 %) - Anteil 60,0%
Satelliten (40%)
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HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF - $HTWN (-0,4 %) - Anteil 4,9%
Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF - $XESX (-0,34 %) - Anteil 2,4%
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF - $XLKS (-2,06 %) - Anteil 7,8%
Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF - $XAIX (-2,35 %) - 7,0%
iShares MSCI World Energy Sector ETF - $WENS (-1,71 %) - Anteil 4,2%
Global X Defence Tech UCITS ETF - $ARMG (-0,54 %) - Anteil 3,6%
EUWAX Gold II - $EWG2 (+0 %) - Anteil 3,0%
Bitwise MSCI Digital Assets Select 20 ETP - $DA20 (-3,32 %) - Anteil 7,0%
Erläuterungen zu den Satelliten:
Passend zum Core MSCI World würde als Ergänzung ein MSCI Emerging Markets passen. Da die meisten Emerging Markets-ETFs China recht hoch bewerten, ich davon aber nicht überzeug bin, habe ich mir Taiwan gepickt und den dortigen MSCI Index gewählt. $HTWN (-0,4 %)
Technologie $XLKS (-2,06 %) und AI $XAIX (-2,35 %) sind nach wie vor Märkte, welche meiner Meinung nach, viel Potential haben. Die beiden Bereiche sind auch der Grund, warum ich in Energie $WENS (-1,71 %) investiere, da der Energiebedarf bei AI, Cloud, etc. hoch ist.
Rüstung sehe ich nach wie vor im Trend und habe mich final für den Global X Defence Tech $ARMG (-0,54 %) entschieden. In meinem vorherigen Post dazu war ich eher beim HANetf Future of Defence $ASWC (-2,25 %) . Da das europäische Investitionsvolumen der beiden ETFs (HanETF = 29,38%, Global X = 28,08%) nahezu gleich ist, aber der Global X $ARMG (-0,54 %) mehr in die Marktführer (Lockheed $LMT (+2,16 %) , Northrop $NOC (+2,66 %), General Dynamics $GD (-0,57 %) , etc.) investiert, kam nun dieser in die finale Auswahl.
Den Bereich Währung decke ich mit dem EUWAX Gold II $EWG2 (+0 %) und Bitwise MSCI Digital Assets Select 20 $DA20 (-3,32 %) ab. Wie ihr aus meinen vorherigen Posts gesehen habt, bin ich hinsichtlich Krypto zurückhaltend. Daher ist es eben "nur" der Bitwise MSCI Digital Assets Select 20 ETP geworden. Dieser ETP bildet die 20 führenden investierbaren Krypto Werte ab und ist somit quasi der "MSCI World" für den Krypto Markt.
PS: Den Krypto ETP habe ich in der Prozentverteilung mit einem Minus von 50% etwas
nach unten geregelt. Falls die Tabelle tatsächlich jemand ansieht, -50% in 2022 ist regulatorisch von MIR eingefügt. 😉
Ich freue mich über Euer Feedback.
Beste Grüße
Daniel
Teil 5 von 5
/ Jahresrückblick 2024: In den ersten 4 Teilen
meiner Investmentgeschichte bin ich auf die Jahre 2013 bis 2023 eingegangen.
Eine Mischung aus Höhen und Tiefen. Während am Anfang durchaus einiges an Lehrgeld angefallen ist, tragen die letzten Jahre nun endlich Früchte!
Monatssicht:
Auch 2024 war erneut ein sehr positives Jahr, obwohl der Dezember nochmal für ein leichtes Minus im Depot gesorgt hat.
In Summe lag der Dezember bei -0,8%. Das entspricht Kursverlusten von -3.200€.
Der MSCI World (Benchmark) lag bei -0,9% und der S&P500 bei -2,5%.
Im folgenden möchte ich aber vor allem auf das ganze Jahr 2024 und nicht
nur den Dezember schauen.
Gesamtjahr:
Gewinner & Verlierer:
Der Gewinner schlechthin ist wenig verwunderlich NVIDIA $NVDA (-3,63 %) mit
fast 20.000€ Kursgewinnen! Und das obwohl ich im März meinen gesamten Einsatz in Höhe von ~4.000€ vom Tisch genommen habe.
Auf Platz 2 folgt Bitcoin
$BTC (+0,74 %) mit ca. 6.000€ Kursgewinne. Platz 3-5
teilen sich TSMC $TSM (-0,58 %)
Alphabet $GOOG (-2,32 %) und Meta
$META (-1,11 %) mit jeweils ~5.000€ Kursgewinnen.
Auf der Verliererseite sieht es alles in allem sehr entspannt aus.
Sartorius $SRT (-2,19 %)
Nike $NKE (-0,48 %)
und Bechtle $BC8 (-0,42 %) haben jeweils Kursverluste von ~1.000€ verursacht. Danach folgt LVMH $MC (+0,4 %) mit 500€ Kursverlusten und Amgen $AMGN (+3,04 %) mit 200€.
Alles in allem Kursverluste, die keine wirkliche Erwähnung wert sind.
Die performanceneutralen Bewegungen lagen in 2024 bei knapp 20.000€. Das ist ein deutlicher Rückgang gegenüber den knapp 30.000€ aus den Jahren zuvor. Das lag an einigen privaten Themen und dem anstehenden Hausbau.
Im gesamten Jahr lag meine Performance bei +28,8% und damit über meiner Benchmark, dem MSCI World mit 25,8%.
In Summe steht mein Depot aktuell bei ~347.000€. Das
entspricht einem absoluten Zuwachs von ~95.000€ im laufenden
Jahr 2023. ~71.000€ kommen davon aus Kurszuwächsen, ~3.800€ aus
Dividenden / Zinsen und ~20.000€ aus zusätzlichen Investments.
Dividende:
Käufe & Verkäufe:
• Gekauft habe ich im Dezember für deutliche reduzierte ~500€
• Ausgeführt wurden wie immer meine Sparpläne:
• Blue Chips: Lockheed Martin $LMT (+2,16 %) Republic Services $RSG (+0,39 %) Thermo Fisher $TMO (-0,59 %) ASML $ASML (-0,72 %) Northrop Grumman $NOC (+2,66 %) Itochu $8001 (+0,66 %) Constellation Software $CSU (-0,46 %) Hermes $RMS Salesforce $CRM (-2,41 %) MasterCard $MA (-0,3 %) Deere $DE (-2,08 %)
• Growth: -
• ETFs: MSCI World $XDWD (-0,98 %) und den WisdomTree Global Quality Dividend Growth $GGRP (-0,99 %)
• Krypto: Bitcoin $BTC (+0,74 %) und Ethereum $ETH (+3,61 %)
• Verkäufe gab es im Dezember keine weiteren
Ziel 2024 & Ausblick 2025:
Mein Ziel für 2024 war es die 300.000€ im Depot zu erreichen. Durch die
extrem positive Marktentwicklung im laufenden Jahr steht mein Depot zum Jahresende bei ~350.000€. Damit konnte ich mein Ziel deutlich übertreffen.
Wie geht es dann im Jahr 2025 weiter? Das logische Ziel, wären natürlich die 400.000€ zu erreichen. Durch den anstehenden Hausbau wird aber ein Teil des Vermögens in den Hausbau investiert. Rechne ich das Grundstück in meine Vermögensaufstellung ein, würde sich am Ziel 400.000€ natürlich nichts ändern.
Da ich hier aber eher mein liquides Vermögen tracke, werde ich davon
voraussichtlich absehen.
Daher wird mein Jahresendziel 2025 wahrscheinlich eher auf dem Endbestand 2024 liegen. Also ca. 350.000€ per Ende 2025.
Wie sieht es bei euch aus? Habt ihr euch schon Gedanken über die Pläne 2025 gemacht?
Ich wollte am Ende auch nochmal Danke sagen, für die vielen positiven Reaktionen auf meine Investmentgeschichte!
https://linktr.ee/mister.ultra
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Teil 4 von 5: Während Teil 1 und 2 meine Lehrjahre an der Börse darstellten, hat Teil 3 die sehr positiven Jahre 2019-2021 beleuchtet. In Teil 4 kommen nun die Jahre 2022 und 2023 dran. Teil 5 wird dann meine (bisherige) Investorengeschichte abschließen und das Jahr 2024 beleuchten.
Das Jahr 2021 war ein extrem positives Jahr mit einer Performance von über 30% und einem Vermögensstand zum Jahresende von fast 200.000€.
Allerdings konnte man ab Mitte 2021 bereits erahnen, dass sich langsam etwas ändern wird. Die Inflation hat weltweit deutlich angezogen. Als Hauptgründe lassen sich die globalen Lieferkettenprobleme und das massive Gelddrucken der Notenbanken feststellen. Beides direkte Folgen der Corona-Pandemie.
Das Jahr 2022 – Inflation & Zinswende
Das Jahr 2022 at bereits direkt im Januar mit einem deutlichen Dämpfer begonnen. So stand im Januar ein Minus von 8% für mein Depot. An den Märkten herrschte ziemliche Unruhe, die Inflation war weiterhin deutlich zu hoch und man wusste nicht, wie stark die FED die Zinsen anheben wird. Zusätzlich gab es die Befürchtungen, dass Russland die Ukraine überfallen könnte – vier Wochen später war das dann leider auch traurige Gewissheit.
Unsicherheit – etwas, das die Märkte überhaupt nicht leiden können. Neben der Inflation gab es durch den Ukraine-Krieg also plötzlich ein weiteres Risiko: Wie wirkt sich der Krieg und die Sanktionen auf die immer noch stark belasteten globalen Lieferketten aus? Wird das die
Inflation noch weiter anheizen und damit auch die Notenbanken unter noch mehr Druck setzen?
Der Aktienmarkt stand also von allen Seiten unter Beschuss:
Vor allem Tech- und Growth-Aktien litten unter weiteren Problemen:
Viele Growth-Unternehmen waren noch nicht profitabel, konnten sich aber von überall günstig Geld leihen – Gewinne waren irrelevant, solange die Umsätze wuchsen. Ab dem Jahr 2022 hatte sich das geändert und unprofitable Unternehmen wurden sogar gemieden. Ein weiterer Grund ist die Bewertung zukünftiger Gewinne. Liegt die Inflation bei 0%, sind Gewinne in fünf Jahren genauso viel wert wie heute. Liegt die Inflation bei 5%, muss ich den Gewinn in fünf Jahren mit 5% abzinsen und plötzlich ist der Gewinn in fünf Jahren real wesentlich weniger wert.
Wenn ich in mein Depot 2022 schaue, gibt es nur wenige Gewinner:
Ganz oben standen Rüstungsunternehmen wie Lockheed Martin $LMT (+2,16 %)
und Northrop Grumman $NOC (+2,66 %) . Danach folgten sichere Aktien wie Pepsi $PEP (+3,26 %)
Unilever $ULVR (+0,79 %) oder Johnson & Johnson $JNJ (+2,12 %) Auch Encavis $ECV (-0,29 %) als Stromproduzent war gefragt, durch das fehlende Gas aus Russland.
Ganz unten war alles zu finden, was mit Tech zu tun hatte. Am härtesten hat es die unprofitablen Tech-Unternehmen wie Teladoc Health $TDOC (-8,8 %) oder Match Group $MTCH (-2,85 %) erwischt – beide mit jeweils 70% Kursverlusten.
Aber auch Meta $META (-1,11 %)
hatte Kursverluste von 60%! Grund war neben der allgemeinen Situation auch der mangelnde Glaube in das Metaverse, sodass Meta auch ein unternehmensinternes Problem hatte. Im Jahr 2022 wurde Meta bereits als nächstes GE oder IBM angezählt.
Aber auch NVIDIA
$NVDA (-3,63 %) hat mit -45% ordentlich eins abbekommen. Microsoft $MSFT (-1,57 %)
Apple $AAPL (+0,26 %) und Alphabet $GOOG (-2,32 %) konnten sich mit Kursverlusten von -20 bis -35% auch nicht entziehen.
Was hat mich im Jahr 2022 also weitermachen lassen?
Zum einen der Gedanke, dass ich viele Top-Unternehmen nun deutlich günstiger einkaufen kann, aber zum anderen auch die Dividenden. Meine Dividenden sind im Jahr 2022 um fast 50% gegenüber 2021 angestiegen und am Jahresende standen Dividenden von über 1.800€.
Das sind im Schnitt 150€ pro Monat und das mit Dividendenwachstumsunternehmen und keinen High-Dividend-ETFs oder ähnlichem.
Die Abrechnung am Jahresende sah dann trotzdem nicht gerade rosig aus. Gestartet mit 193.000€, stand das Depot Ende 2022 nur noch bei 178.000€ und das obwohl ich über 30.000€ investiert habe. Kursverluste von ~45.000€ haben eingeschlagen wie eine Bombe.
Nachdem es im Dezember 2022 mit -5% nochmal einen Schlag ins Gesicht gab, sollte mit dem Jahreswechsel dann plötzlich alles vergessen sein.
Das Jahr 2023 – Inflation, hohe Zinsen? Egal, wir haben KI!
Am 30. November 2022 hat die Welt ChatGPT kennengelernt und seitdem befinden wir uns in einer KI-Rallye, die auch Ende 2024 noch kein Ende kennt. Die Performance im Depot hat sich einmal um 180 Grad gedreht. Alles, was 2022 oben stand, wie Pharma oder Basiskonsum (Procter & Gamble, Pepsi,…), war plötzlich unten zu finden.
Ganz oben standen plötzlich NVIDIA und Meta mit fast +200%.
Mit Crowdstrike, Salesforce und Palo Alto Networks gab es
nochmals drei Verdoppler im Depot. Eine Apple war mit +40% schon
eher ein Lowperformer.
Die Börse hat sich an das normalisierte Zinsumfeld gewöhnt, die Lieferketten waren wieder relativ intakt und die Inflation begann zu sinken. Alles in allem ein positives Umfeld für die Börse, die durch einen Megatrend (Künstliche Intelligenz) zurück nach oben getrieben wurde.
Mein Depot konnte auf der Zielgeraden im Dezember 2023 dann auch noch gerade so alle Kursverluste aus 2022 ausgleichen. Neben Kursgewinnen von ~45.000€ habe ich auch für weitere ~30.000€ investiert, sodass mein Depot absolut um ~75.000€ angestiegen ist.
Mein Depot hat das Jahr bei ~178.000€ begonnen und bei etwas über 250.000€ beendet.
Auch die Dividenden sind weiter schön angestiegen – von 1.900€
ging es auf fast 2.400€ nach oben.
Vermögensentwicklung & Rendite:
Jahr Depotwert Rendite
2022 179.000€ -21%
2023 252.000€ +24%
Vermögensentwicklung 2022-2023:
Ausblick:
Vermögensentwicklung 2013-2023:
Ausblick:
Im nächsten Teil werde ich auf das Jahr 2024 eingehen und damit auch mein Depotupdate / Jahresüberblick abdecken.
Das Jahr 2024 war weiterhin von KI geprägt, allerdings auch von sinkenden Zinsen und einigen politischen Umwälzungen (Trump, Ampel-Aus,…).
Das Depot lief im Jahr 2024 weiterhin extrem gut, allerdings fiel die Sparquote durch einige private Themen niedriger aus als in den Jahren zuvor. Trotzdem sollte zum ersten Mal die 300.000€ im Depot deutlich geknackt werden.
Teil 1: https://app.getquin.com/de/activity/PElWrODsmV
Teil 2: https://app.getquin.com/de/activity/LUkWiLtZKX
Teil 3: https://app.getquin.com/de/activity/mQAzDvfidK
$NOC (+2,66 %) Northrop Grummann
$LMT (+2,16 %) Lockheed Martin
*Beide heute am All time high*
Mit einem Umsatz von über 39 Mrd. Dollar gehört Northrop $NOC (+2,66 %) zu den bedeutendsten globalen Unternehmen in den Bereichen Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigungstechnologie und ist für mehrere kritische Komponenten der amerikanischen Verteidigung und des NASA-Raumfahrtprogramms verantwortlich. Das Unternehmen entwickelt komplexe Plattformen mit jahrzehntelanger Laufzeit, unabhängig von aktuellen Ereignissen. Der im S&P 500 gelistete Konzern ist der wichtigste Lieferant bei der Modernisierung der nuklearen Waffensysteme der Vereinigten Staaten.
So soll das alte Tarnkappenbombermodell B-2 Spirit durch die neue Variante B-21 Raider ersetzt werden, und im Rahmen des Sentinel-Programms wird eine neue Generation von Interkontinentalraketen entwickelt. Beide Programme erstrecken sich über mehrere Jahrzehnte und lassen auf stabile Einnahmen hoffen. Derzeit finden Testflüge mit dem B-21 statt, und die Übergabe ist noch im Laufe der 2020er Jahre geplant. Das erste operative Sentinel-System soll bis etwa 2029 voll einsatzfähig sein.
Nach mehreren Jahren hoher Investitionen in die Produktentwicklung und Kapazitätserweiterung zeichnet sich allmählich ein Ende ab. Im ersten Hj. wurde ein Umsatzwachstum von 8% ggü. Vj. auf 20,4 Mrd. Dollar erzielt, bei einer stabilen EBIT-Marge von 10,8%. Die größten Zuwächse wurden in den Segmenten Aeronautics und Defense Systems verzeichnet. Mit einem Auftragsbestand von 83 Mrd. Dollar im Rücken rechnet CEO Kathy Warden für das Geschäftsjahr 2024 mit einem Umsatz von rund 41 Mrd. Dollar und einem Gewinn je Aktie zwischen 24,90 und 25,30 Dollar. Wird dies erreicht, beträgt das 2024er-KGV der Aktie (513,73 Dollar; US6668071029) aktuell
20Jüngstes Beispiel ist der 1,3 Mrd. Dollar schwere Auftrag, den die Amerikaner zusammen mit ihrem Joint Venture – Partner Raytheon am 30.8. an Land ziehen konnten. Dabei handelt es sich um die Herstellung von etwa 50 000 Javelin-Raketen und mehr als 12 000 wiederverwendbaren Kommando-Steuereinheiten.
Das Javelin-Programm ist Teil des Segments „Missiles and Fire Control“, das ca. 17% des Konzernumsatzes generiert und im 1. Hj. 2024 die höchste Wachstumsrate vorweisen konnte (+18,5% ggü. Vj.). Insgesamt konnte im Zeitraum ein Umsatzplus um 11% auf 35,3 Mrd. Dollar verbucht werden.
Größenmäßig am bedeutendsten ist das Segment „Aeronautics“ mit einem 40%-igen Umsatzanteil. Hierzu gehört der Kampfjet F-35, der sich auch hierzulande großer Beliebtheit erfreut. Medienberichten zufolge diskutiert die deutsche Regierung momentan die Beschaffung einer weiteren Tranche von acht F-35-Jets für die Bundeswehr.
Lockheed $LMT (+2,16 %) arbeitet kontinuierlich an seinem Vorzeigeprodukt; vor kurzem wurde das erste Modell mit neuester Technologie ausgeliefert. Für das Gj. 2024 rechnet CEO Jim Taiclet mit der Auslieferung von insgesamt 75 – 110 F-35-Jets. Die Früchte der langjährigen Entwicklungsarbeiten dürften nun in den kommenden Jahren geerntet werden, was sich allmählich auch positiv auf die Profitabilität auswirken sollte.
Die Prognose für das Gj. sieht eine EBIT-Marge von 10,4% vor (2023: 12,6%), bei einem Umsatz von 70,5 bis 71,5 Mrd. (2023: 67,6 Mrd. Dollar). Der Auftragsbestand per 30.6. betrug fast 160 Mrd. Dollar und lag damit bei mehr als dem Doppelten des erwarteten Umsatzes.
Nach dem starken Kursverlauf ist die Bewertung auf das 22-fache des erwarteten Gewinns je Aktie für 2024 gestiegen.
Vor ca. 12 Monaten hier öfters vorgestellt und mich zum Kauf entschieden.
Mein Dank geht an:
@7Trader
@Asgard19
@Der_Dividenden_Monteur
@Simpson und @Michael-official
Die mich aufmerksam dazu gemacht haben.
Depotrückblick September 2024 – Der erste grüne September seit 2019 in meinem Depot 📈
Der September gilt gemeinhin als schlechtester Börsenmonat und weist in mehr als 50% der Fälle eine negative Monatsperformance auf. Das deckt sich auch mit meinen Erfahrungen seit 2013. In 11 Jahren war es bisher 6x negativ und 5x positiv. Von 2020 bis 2023 waren die letzten 4 Jahre alle negativ. Der September 2024 ist nun allerdings der erste positive September seit 2019 und damit steht es für mich exakt 50/50 – 6 positive und 6 negative September seit 2013.
Zu der positiven Entwicklung hat mit Sicherheit die FED Zinswende und die Stimulation in China beigetragen
Monatssicht:
In Summe lag der September bei +1,2%. Das entspricht Kursgewinnen von ~3.600€.
Der MSCI World (Benchmark) lag bei +1,0% und der S&P500 bei +1,3%
Gewinner & Verlierer:
Der Blick auf die Gewinner und Verlierer ist in diesem Monat besonders spannend.
Auf der Gewinnerseite stehen nämlich ganz oben mein China ETF mit +1.300€ und ist damit nach langer Zeit zum ersten Mal wieder im grünen Terrain. Die folgenden Gewinner sind ebenfalls bunt gemischt mit Meta, Bitcoin, Home Depot und Sea. Wirklich eine sehr breite Mischung ohne klare Tendenz nach Regionen, Sektoren oder ähnlichem
Auf der Verliererseite findet man im September vor allem die Pharmawerte in meinem Depot. Novo Nordisk, Amgen und Johnson & Johnson. Noch schlechter mit jeweils ~700€ Kursverlusten waren nur Palo Alto Networks und ASML.
Die performanceneutralen Bewegungen lagen im September bei knapp 4.500€. Einen großen Anteil daran hatte auch die Beitragsrückerstattung meiner privaten Krankenversicherung. Dort gab es im September über 2.000€ zurück für das Jahr 2023. Die wurden natürlich direkt investiert, um etwaig höhere Beiträge in der Rente zu kompensieren.
Laufendes Jahr:
Im laufenden Jahr liegt meine Performance bei +20,4% und damit über meiner Benchmark, dem MSCI World mit 17,2%.
In Summe steht mein Depot aktuell bei ~321.000€. Das entspricht einem absoluten Zuwachs von ~69.000€ im laufenden Jahr 2023. ~49.000€ kommen davon aus Kurszuwächsen, ~2.800€ aus Dividenden / Zinsen und ~17.000€ aus zusätzlichen Investments.
Dividende:
Käufe & Verkäufe:
Ziel 2024:
Mein Ziel für dieses Jahr sind es die 300.000€ im Depot zu erreichen. Durch die extrem positive Marktentwicklung im laufenden Jahr steht mein Depot aktuell bereits bei ~321.000€.
Per Anfang September lag mein Depot noch ein ganzes Stück niedriger bei 304.000€ durch den schwachen Monatsanfang. Damit war es zu diesem Zeitpunkt ein ganzes Stück vom bisherigen Hoch im Juni mit 320.000€ entfernt.
Mit 321.000€ habe ich damit einen aktuellen neuen Höchststand erreicht und bin optimistisch mein Jahresendziel von 300.000€ weiterhin zu schlagen.
Depotupdate:
Ich habe nochmal ein paar meiner 45 langfristigen Einzelpositionen ausgetauscht, durch Aktien mit denen ich mich für die nächsten Jahre einfach etwas wohler fühle.
Noch einmal eine kurze Zusammenfassung meiner Strategie:
1) Die beiden großen ETF-Positionen möchte ich auf jeweils 25% Gewichtung bringen, als Depotkern.
2) Die 45 Einzelpositionen möchte ich langfristig halten und besparen, da ich sie für gute Buy&Hold-Investments halten, welche das Potential haben langfristig den Markt zu schlagen.
3) Kryptos möchte ich bei ca. 5% Gewichtung halten. Übersteigt die Gewichtung 10% halbiere ich wieder und investiere das frei gewordene Geld in die Aktien.
Überlegungen/Pläne:
- Nachkäufe sind bei den Positionen geplant, welche bei mir noch nicht so groß sind, wie bspw. $NOC (+2,66 %) , hätte gerne jede Position bei mindestens 600€
Was sagt ihr zu dem Depot, was würdet ihr ändern?
PS: Ich bin nicht aktiv darauf aus, viele Dividenden zu kassieren und bin mir der hohen Anzahl an Einzelaktien bewusst, damit kann ich leben.
Rüstungs Aktien aus 🇺🇸 im Vergleich, die letzten 20 Jahre, man kann sehen erst nach 10 Jahre haben die 🚀 gezündet.
Selbst hab ich nur bei Lockheed eine größere Position und eine kleine bei RTX.
Aber in alle 5 wird per Sparplan Investiert 😊👍
Hab ihr die ein oder andere Rüstung Aktie im Depot?
$LMT (+2,16 %)
$RTX (-1,21 %)
$GD (-0,57 %)
$NOC (+2,66 %)
$LHX (+1,77 %)
Top-Creator dieser Woche
