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38Nachdem mein Grundgerüst (nach dem Hauskauf im September) mit $AVGO (+5,18 %) , $COST (-0,98 %) , $APH (+5,41 %) , $PH (+1,91 %) , $CVX (+1,03 %) , $EXENS (+2,95 %) & $NOC (-2,51 %) wieder steht,
Geht jetzt mal ein kauf in den allmächtigen $HMWO (+1,01 %)
Northrop Grumman Corporation (NOC – Free Report)
Meldete für das erste Quartal 2025 einen bereinigten Gewinn von 6,06 US-Dollar pro Aktie und verfehlte damit die Konsensschätzung von 6,21 US-Dollar um 2,4 %.
Einschließlich der einmaligen Auswirkungen der B-21 LRIP-Verlustrückstellung meldete das Unternehmen einen GAAP-Gewinn von 3,32 US-Dollar pro Aktie, was eine Verschlechterung gegenüber dem Vorjahresquartal von 6,32 US-Dollar darstellt.
Der Rückgang gegenüber dem Vorjahr ist auf einen Verlust vor Steuern zurückzuführen, den Northrop Grumman im ersten Quartal erlitten hat. Dieser ist auf höhere Herstellungskosten zurückzuführen, die hauptsächlich auf eine Prozessänderung zur Beschleunigung der Produktion zurückzuführen sind, sowie auf gestiegene prognostizierte Kosten und Mengen bei den allgemeinen Beschaffungsmaterialien.
NOCs Gesamtumsatz
NOCs Gesamtumsatz von 9,47 Milliarden US-Dollar im ersten Quartal verfehlte die Konsensschätzung von 9,91 Milliarden US-Dollar um 4,4 %. Der Umsatz sank zudem um 6,6 % gegenüber dem Vorjahresquartal (10,13 Milliarden US-Dollar). Dieser Rückgang ist auf geringere Umsätze in den Segmenten Luftfahrtsysteme und Raumfahrtsysteme zurückzuführen.
Northrop Grummans Auftragsbestand
Der Gesamtauftragsbestand des Unternehmens belief sich zum Ende des ersten Quartals auf 92,80 Milliarden US-Dollar, verglichen mit 91,47 Milliarden US-Dollar zum Ende des vierten Quartals 2024.
NOCs Segmentdetails Luftfahrtsysteme:
Der Umsatz dieses Segments in Höhe von 2,81 Milliarden US-Dollar ging im Vergleich zum Vorjahr um 7,6 % zurück. Dies ist auf geringere Umsätze aus B-21- und anderen eingeschränkten Programmen sowie einen Rückgang des Wartungsvolumens für die F-35 zurückzuführen, der teilweise auf die Materialverfügbarkeit zurückzuführen ist.
Der Betriebsverlust des Geschäftsbereichs belief sich im ersten Quartal 2024 auf 183 Millionen US-Dollar gegenüber einem Betriebsergebnis von 306 Millionen US-Dollar. Die Betriebsgewinnmarge verschlechterte sich ebenfalls von 10,1 % auf eine Betriebsverlustmarge von 6,5 %. Missionssysteme: Der Umsatz in diesem Segment stieg um 5,6 % auf 2,81 Milliarden US-Dollar. Grund hierfür waren höhere Umsätze aus dem SABR-Programm (Scalable Agile Beam Radar), der Ausbau der Programme für elektronischen Selbstschutz und internationale bodengestützte Radarsysteme sowie ein höheres Volumen an Marinesystemprogrammen.
Das Betriebsergebnis der Einheit sank um 4,5 % auf 361 Millionen US-Dollar.
Die Betriebsmarge verringerte sich um 130 Basispunkte auf 12,9 %. Verteidigungssysteme: Der Umsatz dieses Segments stieg im Jahresvergleich um 3,9 % auf 1,81 Milliarden US-Dollar. Die Verbesserung ist auf den weiteren Ausbau des Sentinel-Programms und das höhere Volumen bestimmter militärischer Munitionsprogramme zurückzuführen. Das Betriebsergebnis der Einheit verbesserte sich im Jahresvergleich um 14,7 % auf 179 Millionen US-Dollar.
Die Betriebsmarge erhöhte sich um 90 Basispunkte auf 9,9 %.
Raumfahrtsysteme:
Der Umsatz in diesem Segment ging um 18,5 % auf 2,57 Milliarden US-Dollar zurück. Dies ist auf die Einstellung der Arbeiten an den Programmen für eingeschränkte Raumfahrt und NGI sowie auf geringere Volumina bei kommerziellen Versorgungsdiensten (CRS), Satellitenprogrammen der Space Development Agency (SDA) und anderen Programmen für eingeschränkte Raumfahrt zurückzuführen.
Das Betriebsergebnis des Segments sank im Vergleich zum Vorjahr um 14,2 % auf 283 Millionen US-Dollar. Die operative Marge stieg jedoch um 50 Basispunkte auf 11 %. Northrop Grummans operatives Update Das Gesamtbetriebsergebnis belief sich im Quartal auf 573 Millionen US-Dollar und stellte damit einen deutlichen Rückgang gegenüber dem Vorjahresquartal von 1.071 Millionen US-Dollar dar.
Dieser Rückgang ist auf niedrigere Betriebsergebnisse bei Luftfahrtsystemen, Missionssystemen und Raumfahrtsystemen zurückzuführen.
Finanzlage von NOC
Northrop Grummans liquide Mittel beliefen sich zum 31. März 2025 auf 1,69 Milliarden US-Dollar, verglichen mit 4,35 Milliarden US-Dollar zum 31. Dezember 2024.
Die langfristigen Schulden (abzüglich des kurzfristigen Anteils) beliefen sich auf 14,17 Milliarden US-Dollar gegenüber 14,69 Milliarden US-Dollar zum 31. Dezember 2024.
Der Netto-Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit belief sich in den ersten drei Monaten des Jahres 2025 auf 1,57 Milliarden US-Dollar gegenüber 0,71 Milliarden US-Dollar im Vorjahr.
Northrop Grummans Prognose für 2025
Das Unternehmen bestätigte teilweise seine Prognose für 2025. Es erwartet weiterhin einen Umsatz im Bereich von 42,00 bis 42,50 Milliarden US-Dollar. Die Konsensschätzung für den Umsatz liegt bei 42,27 Milliarden US-Dollar und damit über dem Mittelwert der Prognose des Unternehmens.
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NOC erwartet nun einen bereinigten Gewinn zwischen 24,95 und 25,35 US-Dollar pro Aktie und damit unter der zuvor prognostizierten Spanne von 27,85 bis 28,25 US-Dollar.
Die Konsensschätzung für den Gewinn liegt bei 28,08 US-Dollar pro Aktie und damit über der neuen Prognose des Unternehmens.
Northrop Grumman erwartet weiterhin einen bereinigten freien Cashflow zwischen 2,85 und 3,25 Milliarden US-Dollar. $NOC (-2,51 %)
2025 – Ein Jahr zum vergessen, wenn man auf das erste Quartal schaut. Während es bis ca. Mitte Februar noch positiv aussah ging es seit Mitte bzw. Ende Februar stetig bergab.
Der März 2025 ist mit fast 10% Kursverlusten der schlechteste Einzelmonat in meinem Depot seit 2013. Die negative Marktentwicklung in den USA und ein schwacher US Dollar schmerzen in meinem Depot natürlich besonders arg.
Monatssicht:
In Summe lag der März bei -9,9%. Das entspricht Kursverlusten von fast 30.000€.
Der MSCI World (Benchmark) lag bei -7,9% und der S&P500 bei -5,8% (in Dollar, für Euroanleger waren es auch eher -10%).
Gewinner & Verlierer:
Der Blick auf die Gewinner und Verlierer zeigt im März ein eindeutiges Bild:
Gewinner? Die sucht man in diesem Monat fast vergeblich.
Auf Platz 1 und 2 liegen mit der Deutschen Bank
$DBK (+0,61 %) und Allianz $ALV (-0,14 %) zwei deutsche Finanzwerte mit Gewinnen von jeweils ca. +180€. Northrop Grumman $NOC (-2,51 %) ist mit +120€ nur eine von 2 amerikanischen Aktien mit einer positiven Kursentwicklung im März.
Ein ganz anderes Bild auf der Verliererseite:
Platz 1 geht an NVIDIA $NVDA (+2,45 %) mit Kursverlusten von über 4.200€. Danach folgen Meta $META (+0,48 %) und Palo Alto Networks
$PANW (+3,34 %) mit jeweils ~2.000€ Kursverlusten. Platz 4 geht an Alphabet
$GOOG (+0,81 %) mit 1.600€ Kursverlusten. Die Flop 5 werden dann noch von einer Nicht-Tech Aktie vervollständigt und zwar von Starbucks
$SBUX (+0,23 %) mit Verlusten von ~1.400€.
Die performanceneutralen Bewegungen lagen im März bei 500€ - Diese fallen im Moment durch das Thema Hausbau weiterhin geringer aus.
laufendes Jahr:
Im YTD liegt mein Depot nun auch deutlich im Minus mit -8,4%. Der MSCI World steht mit -5,4% damit weiterhin besser da.
In Summe steht mein Depot aktuell bei ~260.000€. Das entspricht einem absoluten Rückgang von ~25.000€ im laufenden Jahr 2025. -28.000€ kommen davon aus Kursverlusten, leicht kompensiert durch ~900€ aus Dividenden / Zinsen und ~2.000€ aus zusätzlichen Investments.
Dividende:
Käufe & Verkäufe:
Strategieänderung?
Im Moment wird durch Donald Trump und seine Politik viel hinterfragt, vor allem das Thema (hoher) US-Anteil im Depot.
Ich kann diese Gedanken sehr gut nachvollziehen. Ich habe für mich allerdings entschieden nichts an meiner Strategie zu ändern und weiterhin meinen hohen US & Tech Anteil im Depot beizubehalten.
Mit Sicherheit gibt es kurzfristige bessere Investmentmöglichkeiten (europäische Rüstungsaktien als Beispiel). Durch meine Sparpläne habe ich mich aber bewusst für eine langfristige Kaufstrategie entschieden, die ich nicht alle paar Monate über den Haufen werfen werde. Langfristig war zum Beispiel das Jahr 2022 ein extrem gutes Jahr um Tech Aktien zu kaufen.
Da ich für dieses Jahr sowieso kein Depotziel habe, kann es gerne noch weiter runtergehen – In 2-3 Jahren freue ich mich dann hoffentlich über die Einstiegskurse.
YouTube:
Im März habe ich leider nur 2 Videos auf YouTube hochgeladen, leider war die Arbeit im März extrem stressig und zeitraubend, daher bliebe hierfür nur wenig Zeit.
Mein Depotupdate März habe ich dort auch als Video hochgeladen, falls jemand gerne noch ein paar weitere Infos zum Depotverlauf sehen möchte: https://youtu.be/fxbvatj6uvM?si=xP_gvoEmtuqSsfz8
Hier freue ich mich besonders über Kritik oder Feedback! 😊
Ziel 2025
Wie bereits im Januar & Februar Rückblick erwähnt, macht durch den Hausbau ein fixes Depotziel für dieses Jahr wenig Sinn. Auch eine feste Sparrate ist durch das Thema nur schwierig umzusetzen (unvorhergesehen Kosten und Co).
Auch ein Dividendenziel wird durch die hohe Volatilität im US-Dollar sehr schwierig.
Daher fokussiere ich mich in diesem Jahr auf andere Themen, vor allem den Hausbau und ggf. den einen oder anderen Erfolg was das Thema YouTube angeht.
Wie sieht es bei euch aus? Haltet ihr an eurem Depotziel für das Jahr 2025 fest oder seht ihr nach dem 1. Quartal auch Schwierigkeiten das zu erreichen?
Technologische Fortschritte und globale Herausforderungen eröffnen neue Chancen in verschiedenen Sektoren. Neben bekannten Bereichen wie Künstlicher Intelligenz und erneuerbaren Energien gibt es weniger beachtete Branchen mit erheblichem Wachstumspotenzial. Hier sind einige Bereiche in denen ich viel Potenzial sehe.
Zu jedem Bereich habe ich ein paar Aktien aufgeführt, die als Vorreiter oder bereits als etabliert gelten…
1. 💧 Wasserwirtschaft – Das blaue Gold der Zukunft
Warum spannend?
• Wasserknappheit wird weltweit zu einem drängenden Problem.
• Investitionen in Wasseraufbereitung, Entsalzung und effiziente Nutzung nehmen zu.
Beispielunternehmen:
• Xylem Inc. $X1YL34 – Spezialisiert auf Wassertechnologien und -lösungen.
• Veolia Environnement $VIE (+0,37 %) – Führend in Wasser- und Abfallmanagement.
2. 💻 Datenverarbeitung & Rechenzentren – Rückgrat der digitalen Ära
Warum spannend?
• Steigende Datenmengen erfordern leistungsfähige Infrastrukturen.
• Cloud-Computing, Edge Computing und Quantencomputer revolutionieren die Branche.
Beispielunternehmen:
• Equinix $EQIX (+0,46 %) – Weltweit führender Anbieter von Rechenzentrumsdienstleistungen.
• Digital Realty $DLR (+0,96 %) – Spezialisiert auf Datacenter-Lösungen für Unternehmen.
3. 🚀 Raumfahrtindustrie – Der neue Wirtschaftsraum
Warum spannend?
• Private Unternehmen treiben Innovationen und senken Kosten.
• Anwendungen reichen von Satellitenkommunikation bis zu Weltraumtourismus.
Beispielunternehmen:
• Virgin Galactic Holdings Inc. $SPCE (-1,65 %) (SPCE) – Pionier im Bereich Weltraumtourismus.
• Rocket Lab USA Inc. $RKLB (+4,77 %) (RKLB) – Anbieter von kostengünstigen Raketenstarts für Kleinsatelliten.
• Airbus $AIR (-1,27 %) (AIR) - Führend in Luft- und Raumfahrttechnologien.
• Boeing Co. $BA (+1,69 %) (BA) – Beteiligt an bemannten Raumfahrtprogrammen und Satellitentechnologie.
• Northrop Grumman Corp. $NOC (-2,51 %) (NOC) – Spezialisiert auf Verteidigungs- und Raumfahrtsysteme.
4. 🌍 Seltene Erden & Rohstoffe – Fundament moderner Technologien
Warum spannend?
• Elektromobilität, erneuerbare Energien und Elektronik sind auf seltene Metalle angewiesen.
• Recycling und nachhaltiger Abbau gewinnen an Bedeutung.
Beispielunternehmen:
• MP Materials $MP (+11,98 %) – Größter Produzent seltener Erden in den USA.
• Lynas Rare Earths $LYSDY (+2,8 %) – Führender Anbieter außerhalb Chinas.
5. 🌱 Vertikale Landwirtschaft – Zukunft der urbanen Nahrungsmittelproduktion
Warum spannend?
• Bevölkerungswachstum und Urbanisierung erfordern neue Anbaumethoden.
• Indoor-Farming ermöglicht ganzjährige Produktion mit reduziertem Wasserverbrauch.
Beispielunternehmen:
• AeroFarms (auf getquin nicht gefunden) - Pionier in der vertikalen Landwirtschaft mit innovativen Anbautechniken.
• AppHarvest $APPHQ – Betreibt High-Tech-Gewächshäuser für nachhaltigen Anbau.
💡 Fazit: Diese aufstrebenden Branchen bieten erhebliche Chancen für Investoren und Innovatoren. Frühzeitiges Engagement könnte langfristig von Vorteil sein.
🔥 Welche dieser Zukunftsbranchen hältst du für besonders vielversprechend? Teile doch deine Meinung in den Kommentaren!
✅ Unternehmen die in den Kommentaren noch angemerkt werden liste ich hier auf:
$LRV (+3,18 %) (seltene Erden)
$TTEK (+0,73 %) (Wasserwirtschaft)
$BMI (+2,61 %) (Wasserwirtschaft)
$TSLA (+0,86 %) (Robotik)
🔍 Disclaimer: Keine Anlageberatung – nur meine persönliche Einschätzung. Jeder sollte eigene Recherchen durchführen!
Die Märkte bleiben volatil und in Krisenzeiten suchen viele Anleger nach stabilen Investments. Doch welche Sektoren und Unternehmen haben sich historisch als besonders widerstandsfähig erwiesen oder könnten sogar profitieren?
Basiskonsumgüter – Produkte, die immer gebraucht werden
Unternehmen wie Procter & Gamble $PG (-3,73 %) , Nestlé $NESN (+0,5 %) oder Coca-Cola $KO (-1,65 %) profitieren von ihrer starken Marktstellung und stabilen Cashflows. Menschen kaufen immer Haushaltsprodukte, Lebensmittel und Getränke.
Gesundheitssektor – Krisenresistente Wachstumswerte
Firmen wie Johnson & Johnson $JNJ (-0,88 %) , Eli Lilly $LLY (+3,42 %) oder Novo Nordisk $NOVO B (+1,32 %) liefern Medikamente und Behandlungen, die unabhängig von der Wirtschaftslage gefragt sind. Besonders im Fokus liegt der Boom bei Diabetes- und Adipositastherapien.
Versorger – Stabile Einnahmen durch Grundversorgung
Unternehmen wie NextEra Energy $NEE (-2,63 %) , Duke Energy $DUK (-0,85 %) oder Southern Company $SO (-0,75 %) profitieren von der konstanten Nachfrage nach Strom und Wasser. Zudem spielen erneuerbare Energien eine immer größere Rolle.
Rohstoffe & Gold – Absicherung gegen Inflation & Unsicherheit
Goldminenunternehmen wie Barrick Gold $ABX (+0,8 %) oder Newmont $NEM (+1,73 %) profitieren oft in wirtschaftlich unsicheren Zeiten, da Anleger in Gold als Krisenschutz flüchten.
Verteidigung & Rüstung – Profiteure geopolitischer Spannungen
Steigende Militärausgaben weltweit machen Unternehmen wie Lockheed Martin $LMT (+0,39 %) oder Northrop Grumman $NOC (-2,51 %) zu möglichen Gewinnern langfristiger Konflikte und globaler Unsicherheiten.
Dies stellt nur eine kleine Auswahl an Unternehmen dar. Gibt aber hoffentlich einen kleinen Einblick in die interessanten krisenfesten Sektoren.
Defensive Anleger könnten jetzt eher auf Basiskonsum, Gesundheit und Versorger für langfristige Stabilität setzen. Chancenorientierte Investoren könnten auf Rohstoffe, Gold oder Rüstung schauen, falls geopolitische Spannungen weiter zunehmen.
Um den Lerneffekt zu fördern:
Schaut euch in meinem angepinnten Post den Link zu $BATS (-0,64 %) an. Perfekt auf die Zone gelaufen und könnten jetzt wieder ausbrechen.
Dazu noch im Tageschart $LMT (+0,39 %) & $NOC (-2,51 %)
Jetzt aber genug von mir, Feierabend-Bier ruft 🍻
Um den Cashflow zu verdeutlichen:
- B2 Spirit, Wartungskosten 122.000$ pro Flugstunde
- B-21 Raider, 100 Bestellt, Stückpreis 778 Mio $
- Auftrag über 13,3 Mrd $ für die Entwicklung neuer ICBM Raketen.
Dazu Div-Wachstum von 12% auf 3 Jahre
und Ausschüttungsquote bei 27%
Funfact: $NOC (-2,51 %) baut ebenfalls diese hässlichen Amerikanischen Postautos
Gesamtrendite
1.425,88 €
True Time-Weighted Rate of Return
24,37 % Das ist meine Bilanz aus Januar! Damit bin ich sehr zufrieden! Ich habe alle kurzfristig geplanten Tradingpositionen verkauft. Für den Februar habe ich gestern und heute erste Positionen aufgebaut. Dabei handelt es sich um Derivate auf $ADYEN (+0,41 %) (MG9L2B) Kauf gestern zu 4,15 $ZAL (-0,94 %) ( UG0W0H) Kauf heute zu 5,84 $NOC (-2,51 %) (HT21L8) Kauf vorgestern zu 1,10 geplant habe ich noch Käufe in $FTNT (+3,09 %) ( JT7XG3) $AMZN (+1,89 %) ( MJ5V94) $ADS (-1,12 %) (ME44Y2) und für etwas länger $AXON (+0,04 %) (Ht1KYH) Das restliche Pulver halte ich trocken, falls es nochmal so tolle Möglichkeiten wie am vergangenen Montag gibt.
Seit meiner Vorstellung vor über einem Monat und dem einen oder anderen Post ist nun doch wieder viel Zeit ins Land gegangen. Ich war mit meinem Sammelsurium nicht zufrieden und habe für mich erneut ernsthaft und intensiv mit der Thematik Börse auseinandergesetzt.
Gedanken, Anregungen einiger netter Menschen hier auf GQ und auch Posts https://getqu.in/WB1phr/ haben mir hier wirklich Hilfe geleistet.
Danke hierfür. @DonkeyInvestor , @Mister_ultra , @Epi , @Ph1l1pp , @ShrimpTheGimp , @MoneyISnotREAL , @Staatsmann
Nach den einführenden Worten nun zur Vorstellung meines Portfolios.
Ich habe mich nun endlich für eine Strategie entschieden, die ich für mich passend finde. Die Core-Satelliten-Strategie. Anlagezeitraum 20 Jahre.
Meine bisherigen Investitionen werde ich peu à peu umschichten und das Portfolio zusätzlich mit 600 Euro monatlich besparen.
Für mich war hier der ausschlaggebende Punkt, dass ich den "Core" kontinuierlich aufbaue und die Satelliten nutze, um meine "Ideen" zu verfolgen und auch Dividendenerträge generiere.
Die prozentuale Verteilung der Investitionen auf meine einzelnen Satelliten erfolgte in Abhängigkeit der durchschnittlichen Rendite der letzten 10 Jahre.
Core (60%)
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HSBC MSCI World UCITS ETF - $HMWS (+0,93 %) - Anteil 60,0%
Satelliten (40%)
-----------------------------------------------------------------------
HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF - $HTWN (+1,07 %) - Anteil 4,9%
Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF - $XESX (+0,72 %) - Anteil 2,4%
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF - $XLKS (+2,25 %) - Anteil 7,8%
Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF - $XAIX (+2,13 %) - 7,0%
iShares MSCI World Energy Sector ETF - $WENS (+1,42 %) - Anteil 4,2%
Global X Defence Tech UCITS ETF - $ARMG (+0,85 %) - Anteil 3,6%
EUWAX Gold II - $EWG2 (+1,07 %) - Anteil 3,0%
Bitwise MSCI Digital Assets Select 20 ETP - $DA20 (-1,17 %) - Anteil 7,0%
Erläuterungen zu den Satelliten:
Passend zum Core MSCI World würde als Ergänzung ein MSCI Emerging Markets passen. Da die meisten Emerging Markets-ETFs China recht hoch bewerten, ich davon aber nicht überzeug bin, habe ich mir Taiwan gepickt und den dortigen MSCI Index gewählt. $HTWN (+1,07 %)
Technologie $XLKS (+2,25 %) und AI $XAIX (+2,13 %) sind nach wie vor Märkte, welche meiner Meinung nach, viel Potential haben. Die beiden Bereiche sind auch der Grund, warum ich in Energie $WENS (+1,42 %) investiere, da der Energiebedarf bei AI, Cloud, etc. hoch ist.
Rüstung sehe ich nach wie vor im Trend und habe mich final für den Global X Defence Tech $ARMG (+0,85 %) entschieden. In meinem vorherigen Post dazu war ich eher beim HANetf Future of Defence $ASWC (+1,95 %) . Da das europäische Investitionsvolumen der beiden ETFs (HanETF = 29,38%, Global X = 28,08%) nahezu gleich ist, aber der Global X $ARMG (+0,85 %) mehr in die Marktführer (Lockheed $LMT (+0,39 %) , Northrop $NOC (-2,51 %), General Dynamics $GD (+0,99 %) , etc.) investiert, kam nun dieser in die finale Auswahl.
Den Bereich Währung decke ich mit dem EUWAX Gold II $EWG2 (+1,07 %) und Bitwise MSCI Digital Assets Select 20 $DA20 (-1,17 %) ab. Wie ihr aus meinen vorherigen Posts gesehen habt, bin ich hinsichtlich Krypto zurückhaltend. Daher ist es eben "nur" der Bitwise MSCI Digital Assets Select 20 ETP geworden. Dieser ETP bildet die 20 führenden investierbaren Krypto Werte ab und ist somit quasi der "MSCI World" für den Krypto Markt.
PS: Den Krypto ETP habe ich in der Prozentverteilung mit einem Minus von 50% etwas
nach unten geregelt. Falls die Tabelle tatsächlich jemand ansieht, -50% in 2022 ist regulatorisch von MIR eingefügt. 😉
Ich freue mich über Euer Feedback.
Beste Grüße
Daniel
Teil 5 von 5
/ Jahresrückblick 2024: In den ersten 4 Teilen
meiner Investmentgeschichte bin ich auf die Jahre 2013 bis 2023 eingegangen.
Eine Mischung aus Höhen und Tiefen. Während am Anfang durchaus einiges an Lehrgeld angefallen ist, tragen die letzten Jahre nun endlich Früchte!
Monatssicht:
Auch 2024 war erneut ein sehr positives Jahr, obwohl der Dezember nochmal für ein leichtes Minus im Depot gesorgt hat.
In Summe lag der Dezember bei -0,8%. Das entspricht Kursverlusten von -3.200€.
Der MSCI World (Benchmark) lag bei -0,9% und der S&P500 bei -2,5%.
Im folgenden möchte ich aber vor allem auf das ganze Jahr 2024 und nicht
nur den Dezember schauen.
Gesamtjahr:
Gewinner & Verlierer:
Der Gewinner schlechthin ist wenig verwunderlich NVIDIA $NVDA (+2,45 %) mit
fast 20.000€ Kursgewinnen! Und das obwohl ich im März meinen gesamten Einsatz in Höhe von ~4.000€ vom Tisch genommen habe.
Auf Platz 2 folgt Bitcoin
$BTC (-0,58 %) mit ca. 6.000€ Kursgewinne. Platz 3-5
teilen sich TSMC $TSM (+3,02 %)
Alphabet $GOOG (+0,81 %) und Meta
$META (+0,48 %) mit jeweils ~5.000€ Kursgewinnen.
Auf der Verliererseite sieht es alles in allem sehr entspannt aus.
Sartorius $SRT (+1,08 %)
Nike $NKE (+0,46 %)
und Bechtle $BC8 (+0,66 %) haben jeweils Kursverluste von ~1.000€ verursacht. Danach folgt LVMH $MC (-0,26 %) mit 500€ Kursverlusten und Amgen $AMGN (+0,18 %) mit 200€.
Alles in allem Kursverluste, die keine wirkliche Erwähnung wert sind.
Die performanceneutralen Bewegungen lagen in 2024 bei knapp 20.000€. Das ist ein deutlicher Rückgang gegenüber den knapp 30.000€ aus den Jahren zuvor. Das lag an einigen privaten Themen und dem anstehenden Hausbau.
Im gesamten Jahr lag meine Performance bei +28,8% und damit über meiner Benchmark, dem MSCI World mit 25,8%.
In Summe steht mein Depot aktuell bei ~347.000€. Das
entspricht einem absoluten Zuwachs von ~95.000€ im laufenden
Jahr 2023. ~71.000€ kommen davon aus Kurszuwächsen, ~3.800€ aus
Dividenden / Zinsen und ~20.000€ aus zusätzlichen Investments.
Dividende:
Käufe & Verkäufe:
• Gekauft habe ich im Dezember für deutliche reduzierte ~500€
• Ausgeführt wurden wie immer meine Sparpläne:
• Blue Chips: Lockheed Martin $LMT (+0,39 %) Republic Services $RSG (-1,03 %) Thermo Fisher $TMO (-2,69 %) ASML $ASML (+1,45 %) Northrop Grumman $NOC (-2,51 %) Itochu $8001 (-1,48 %) Constellation Software $CSU (+1,32 %) Hermes $RMS Salesforce $CRM (+1,95 %) MasterCard $MA (-0,03 %) Deere $DE (+1,49 %)
• Growth: -
• ETFs: MSCI World $XDWD (+1,06 %) und den WisdomTree Global Quality Dividend Growth $GGRP (+0,41 %)
• Krypto: Bitcoin $BTC (-0,58 %) und Ethereum $ETH (-2,35 %)
• Verkäufe gab es im Dezember keine weiteren
Ziel 2024 & Ausblick 2025:
Mein Ziel für 2024 war es die 300.000€ im Depot zu erreichen. Durch die
extrem positive Marktentwicklung im laufenden Jahr steht mein Depot zum Jahresende bei ~350.000€. Damit konnte ich mein Ziel deutlich übertreffen.
Wie geht es dann im Jahr 2025 weiter? Das logische Ziel, wären natürlich die 400.000€ zu erreichen. Durch den anstehenden Hausbau wird aber ein Teil des Vermögens in den Hausbau investiert. Rechne ich das Grundstück in meine Vermögensaufstellung ein, würde sich am Ziel 400.000€ natürlich nichts ändern.
Da ich hier aber eher mein liquides Vermögen tracke, werde ich davon
voraussichtlich absehen.
Daher wird mein Jahresendziel 2025 wahrscheinlich eher auf dem Endbestand 2024 liegen. Also ca. 350.000€ per Ende 2025.
Wie sieht es bei euch aus? Habt ihr euch schon Gedanken über die Pläne 2025 gemacht?
Ich wollte am Ende auch nochmal Danke sagen, für die vielen positiven Reaktionen auf meine Investmentgeschichte!
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