$IREN (+3,42 %)

Ein großer Teil der Investitionsthese von $IREN (+3,42 %) ist mit der ehrgeizigen Expansion des Unternehmens in die schnell wachsende AI/HPC-Branche verbunden.

Während $IREN (+3,42 %) Bitcoin-Mining-Erträge weiterhin außergewöhnlich sind, wird die Leistung in diesem Segment stark von Faktoren beeinflusst, die außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen - nämlich dem $BTC (+0,07 %) -Preis, der Netzwerkschwierigkeit und den ASIC-Preisen.

Der heutige Bedarf an KI-Rechenleistung ist nur einen Bruchteil dessen, was noch benötigt werden wird.

Gründen sind:

– KI wechselt von Text zu Echtzeitvideo, 3D und vollständigem Szenenverständnis

– KI-Copiloten, die in jedes Produktivitäts- und Entwicklungstool integriert sind

– Autonome Roboter, Fahrzeuge und intelligente Fabriken

– KI-generierte Inhalte im großen Maßstab: Anzeigen, Filme, virtuelle Welten

– Ständiges Neutraining von Grenzmodellen, 100-mal rechenintensiver

Der Zugang zu KI-Rechenleistung und der dazugehörigen Infrastruktur wird für die großen Technologieunternehmen entscheidend sein, um ihre Miliarden-Dollar-Bewertungen zu verteidigen und zu steigern. Diese Akteure überbieten sich gegenseitig, nicht nur um sich Kapazitäten zu sichern, sondern auch, um andere davon abzuhalten, diese zu erhalten. Wer die meisten Rechenleistungskapazitäten und die unterstützende Infrastruktur kontrolliert, verschafft sich einen massiven Vorteil gegenüber dem anderen.

Wir haben dies bereits beim Wettlauf um $NVDA (-0,22 %) hochmoderne Chips gesehen, dem heutigen größten Engpass in der KI-Wertschöpfungskette. Doch dieser Engpass verschiebt sich, da die Rechenkapazität durch den Zugang zu KI-optimierter Energieinfrastruktur zunehmend eingeschränkt wird.

Und hier wird meiner Meinung nach $IREN (+3,42 %) , das über mehr als 3 GW KI-optimierte Infrastruktur verfügt profitieren. Der Aufbau kostet Zeit, Verträge für die Infrastruktur und Stromanschlussverträge werden schwieriger, das benötigte Land und Standorte teurer, $IREN (+3,42 %) hat dies frühzeitig erkannt.

Anstieg Hash-Rate seit 2023:

$IREN (+3,42 %) verfüht heute mit $IREN (+3,42 %) AI Cloud über $NVDA (-0,22 %) H100- und H200-GPU-Cluster.

Diese Cluster werden zu 100 % mit erneuerbarer Energie betrieben.

$MARA (+3,75 %)
$CLSK (+2,97 %)
$BTC (+0,07 %)
$MSTR (+4,75 %)
$RIOT (+6,46 %)
$CRWV (+1,66 %)
$META (+0,06 %)
$AMZN (-1,65 %)
$GOOGL (-1,18 %)
$NVDA (-0,22 %)
$MSFT (-0,38 %)
$WULF (+3,63 %)
$CIFR (+12,05 %)
$CORZ (+2,65 %)
$BTDR (+3,82 %)

Man muss ja vorausschauend planen, zumindest versuche ich immer ein paar Pfeile im Köcher zu haben für die Zukunft. Dabei ist mir ein prägnantes Datum und eine mögliche kurzfristige Chance ins Auge gefallen. Ich denke ich werde so um den 20.09. mal short in $CRWV (+1,66 %) gehen. Die Aktie hat seit dem IPO im März in der Spitze 360% gemacht und ist auch jetzt nicht weit von dem Höchstkurs entfernt. Sollte also dieses Niveau bis dahin Bestand haben, ich weiss, dass ist noch etwas hin, wäre das eine gute Möglichkeit. Am 24.09. endet die IPO Haltefrist und dann gehe ich davon aus, dass einige Kasse machen werden. Nur so ein Gedanke, um mal zu zeigen, dass auch Trader mittelfristig denken können.

Der KI-Riese $NVDA (-0,22 %)
präsentierte am Wochenende neue KI-Produkte und Partnerschaften auf der Computex,

neben zahlreichen neuen Technologien auch ein mögliches Investment in PsiQuantum.

Neue Technologien im Blick:

Im Rahmen der Veranstaltung hat der Top-Manager auch einen Einblick in neue Produkte gegeben. In seiner rund zweistündigen Rede präsentierte Huang unter anderem neue Technologien für künstliche Intelligenz, sowohl im Unternehmens- aber auch im Privatkundenbereich.

Modifizierte KI-Chips für den chinesischen Markt in Vorbereitung

Einstieg in das Quantencomputing durch Beteiligung an PsiQuantum möglich.

Bekannt gegeben wurde in diesem Rahmen auch eine Partnerschaft mit Hon Hai Precision, auch als Foxconn bekannt.

Im Rahmen der Zusammenarbeit plant man den Bau einer KI-Fabrik in Taiwan, in der die Blackwell-GPU-Serie von NVIDIA zum Einsatz kommen soll.

Mit NVLink Fusion wurde zudem eine Plattform vorgestellt, mit deren Hilfe Unternehmen ihre KI-Infrastruktur einfacher aufbauen können.

Besonders interessant: Die Plattform öffnet NVIDIAs Server für Chips anderer Hersteller.

Darüber hinaus stellte Huang in einem Rundumschlag auch neue KI-Agentensoftware und KI-Software für Roboter und sogar persönliche KI-Supercomputer vor, die man zusammen mit Partnern wie $2353
$QCOM (-0,18 %) und $MRVL (-0,39 %) entwickelt hat.

China bekommt bald NVIDIA-Chips

Und auch andernorts in Asien macht NVIDIA Fortschritte:

Einem Bericht von Nikkei zufolge sollen bereits im nächsten Quartal erste Lieferungen des für den chinesischen Markt angepassten NVIDIA-KI-Chips erfolgen. Auch eine modifizierte Version seiner Flaggschiff-Serie Blackwell wolle man in China einführen, so das Blatt weiter.

Damit reagiert das US-Unternehmen auf von der US-Regierung verhängte Export-Beschränkungen, die NVIDIAs Marktstellung in China und die dortigen Wachstumspläne in Gefahr bringen.

Die Konkurrenz in der Region ist groß, weshalb der US-Technologieriese große Anstrengungen unternimmt, um weiterhin präsent zu bleiben.

Der neue KI-Chip für China soll dem Bericht zufolge eine abgespeckte Version der Hopper-Reihe der letzten Generation sein und keinen High-Bandwith-Memory (HBM) enthalten. Die neue Flaggschiffserie Blackwell werde ebenfalls für den chinesischen Markt angepasst und soll später im Jahr 2025 auf den Markt kommen. Auch diese werde - im Einklang mit dem Exportbeschränkungen - ohne HBM ausgestattet sein.

Steigt NVIDIA bei PsiQuantum ein?

Neben dem KI-Chip-Geschäft nimmt NVIDIA einem Pressebericht zufolge nun auch den Quantencomputing-Sektor ins Visier. Wie "The Information" berichtet, verhandelt NVIDIA über einen Einstieg bei PsiQuantum, man befinde sich diesbezüglich bereits in fortgeschrittenen Gesprächen bezüglich einer Investition in das Quantencomputer-Startup.

In dem Bericht, der sich auf an den Gesprächen beteiligte Quellen beruft, heißt es, dass diese Beteiligung NVIDIAs erste in ein Unternehmen sei, das physikalische Quantencomputer baut, nach früheren Investitionen in KI-zentrierte Firmen wie $CRWV (+1,66 %) und xAI.

PsiQuantums photonischer Ansatz für Quantencomputing nutze Photonen als Qubits und ziele darauf ab, Quantenprozessoren mit konventionellen Halbleiterverfahren herzustellen.

Das Startup ist in Palo Alto ansässig und arbeite mit Hochdruck an der Entwicklung von Systemen, die klassische Computer übertreffen.

Psi Quantum habe Partnerschaften mit GlobalFoundries und erhalte staatliche Unterstützung in Australien und den USA, so "The Information" weiter.

Quelle: finanzen.net