Die Märkte sind nach wie vor ziemlich volatil. Heute geht es zwar größtenteils schon wieder bergauf, die Frage ist nur, für wie Lange. Hab nichtsdestotrotz die Chance genutzt und mal einige Positionen nachgekauft, um den durchschnittlichen Einstiegswert zu senken. Soll ja alles langfristig sein :)

$JPM (+0,35 %)

$BMW (+1,77 %)
$FMG (+0,84 %)

$EWG2 (-0,94 %)

$3HCL (-1,31 %)

Für die nächsten Tage hab ich noch ein bisschen Cash an der Seite, um nochmal nachzukaufen. Notfalls stocke ich meine Sparpläne außerplanmäßig für kommende Woche auf statt erst zum Monatsanfang nachzukaufen. Soll der MSCI werden und einige EM Märkte. Folus auf die USA und EU Ist mir grad zu hoch.

Die Schifffahrtsbranche ist ein dynamischer Markt, der von geopolitischen Spannungen, globalen Handelsströmen und technologischen Innovationen geprägt wird. Mein aktuelles Portfolio konzentriert sich auf den Tankersektor, der derzeit von hohen Frachtraten und attraktiven Dividenden profitiert. Doch die Zukunft gehört dem Dry-Bulk-Sektor, der durch langfristige Trends wie Urbanisierung und Infrastrukturprojekte angetrieben wird. Diese Strategie zeigt, wie ich mein Portfolio schrittweise umbaue – mit einem klaren Fokus darauf, wann Tanker attraktiv bleiben und wann der Bulk-Sektor an Bedeutung gewinnt.

Exemplarisches Tanker-Portfolio

Das Portfolio besteht aus 9 diversifizierten Tankerwerten, die hohe Erträge liefern:

- Scorpio Tankers ($STNG (+3,96 %)): 20 %

- TORM ($TRMD A (+3,61 %)): 20 %

- Teekay Tankers ($TNK (+4,2 %)): 15 %

- International Seaways ($INSW (+1,98 %)): 15 %

- DHT Holdings ($DHT (+1,64 %)): 10 %

- Frontline ($FRO (+2,96 %)): 10 %

- Euronav ($EURN (+2,2 %)): 10 %

- Hafnia ($HAFNI (+0,74 %)): 5 %

- Okeanis Eco Tankers ($OET (+0,3 %)): 5 %

Warum Tanker aktuell attraktiv sind:

- Hohe Frachtraten: Geopolitische Spannungen wie Sanktionen gegen Russland treiben die Nachfrage nach Öltransporten.

- Lange Routen: Umleitungen über den Kap der Guten Hoffnung erhöhen die Tonne-Meilen-Nachfrage.

- Attraktive Dividendenrenditen: Viele dieser Unternehmen zahlen zweistellige Dividenden.

Zeithorizont für Tanker-Investitionen:

Laut Prognosen wird der Tankermarkt bis Ende 2025 stabil bleiben, da die Nachfrage nach Rohöltransporten leicht wächst (+2,5–3,5 %) und die Flottenkapazität moderat zunimmt (+1,2 %) [1][2]. Ab 2026 könnten jedoch sinkende Frachtraten erwartet werden, wenn Schiffe wieder kürzere Routen nutzen und die Ölnachfrage durch die Energiewende abnimmt [3][5].

Warum der Bulk-Sektor langfristig attraktiv wird:

Der Dry-Bulk-Sektor bietet nachhaltiges Wachstum durch:

- Urbanisierung und Infrastrukturprojekte in Schwellenländern wie China und Indien.

- Vielfalt der transportierten Güter, darunter Eisenerz, Kohle, Getreide und Bauxit.

- Technologische Innovationen, wie emissionsarme Schiffe und digitale Optimierungen.

Zeithorizont für den Bulk-Sektor:

Der Bulk-Markt wird bis Ende 2025 eine leichte Schwächephase durchlaufen (-1 bis -2 % Nachfragewachstum), bevor er ab 2026 wieder anzieht (+2–3 %) [3][7]. Langfristig wird ein jährliches Wachstum von etwa 4–6 % prognostiziert, getrieben durch steigende Rohstoffnachfrage und Flottenmodernisierungen [4][19].

Meine Strategie: Umbau mit Dividenden

Phase 1 (2025–2026): Fokus auf Tanker-Dividenden

Die hohen Dividenden aus meinem Tankerportfolio werden genutzt, um sukzessive Positionen im Bulk-Sektor aufzubauen. Währenddessen halte ich meine Tankerwerte, da sie bis mindestens Ende 2025 stabil bleiben.

Phase 2 (ab 2026): Ausbau des Bulk-Portfolios

Mit dem erwarteten Rückgang der Attraktivität des Tankermarkts ab 2026 plane ich eine schrittweise Umschichtung in folgende Bulk-Werte:

- Star Bulk Carriers ($SBLK (+1,11 %)): Marktführer mit hoher Dividendenrendite (~13 %) und diversifizierter Flotte.

- Genco Shipping ($GNK (+0,09 %)): Solides US-Unternehmen mit Fokus auf niedrige Verschuldung und nachhaltige Ausschüttungen (~11 %).

- Golden Ocean Group ($GOGL (+0,44 %)): Spezialisiert auf Capesize-Schiffe mit attraktiver Rendite (~15 %).

- Pacific Basin Shipping ($2343) (+0,77 %): Führend im Handysize-Segment mit stabilen Erträgen (~6 %).

- Safe Bulkers ($SB (+2,37 %)): Fokus auf energieeffiziente Schiffe und Getreidetransporte (~5–6 %).

Zusätzlich ergänze ich mein Portfolio um strategische Werte:

- Fortescue Metals Group ($FMG (+0,84 %)): Eisenerzproduzent mit hoher Dividendenrendite (~10 %) und starkem Fokus auf grüne Technologien.

- Mitsui & Co Ltd. ($8031 (+0,23 %)): Diversifiziertes Unternehmen mit Beteiligungen im Bulk-Sektor sowie Investitionen in nachhaltige Schiffstechnologien.

Phase 3 (ab 2030): Langfristige Konsolidierung

Bis Ende des Jahrzehnts soll mein Portfolio vollständig auf den wachsenden Bulk-Sektor ausgerichtet sein. Dabei werde ich auf Unternehmen setzen, die von technologischen Innovationen und nachhaltigen Praktiken profitieren.

Warum diese Strategie funktioniert

1. Einkommensgenerierung:

  - Die hohen Dividenden aus meinen Tankerwerten finanzieren den Aufbau eines wachstumsorientierten Bulk-Portfolios.

2. Langfristiges Wachstumspotenzial:

  - Der Bulk-Sektor profitiert von globalen Megatrends wie Urbanisierung und Infrastrukturentwicklung.

3. Diversifikation:

  - Die Kombination aus verschiedenen Schifffahrtssegmenten reduziert das Risiko durch Marktschwankungen.

4. Nachhaltigkeit:

  - Investitionen in Unternehmen mit Fokus auf grüne Technologien sichern langfristige Wettbewerbsfähigkeit.

Fazit

Mit dieser Strategie nutze ich die kurzfristige Ertragskraft meines Tankerportfolios optimal aus, während ich gleichzeitig ein zukunftssicheres Portfolio im Dry-Bulk-Sektor aufbaue. Der geplante Zeithorizont ermöglicht es mir, flexibel auf Marktentwicklungen zu reagieren und sowohl kurzfristige Gewinne als auch langfristiges Wachstum zu maximieren.

Durch gezielte Umschichtungen in Werte wie Star Bulk Carriers oder Fortescue Metals Group schaffe ich eine solide Basis für nachhaltigen Erfolg – in einer Branche voller Chancen!

Disclaimer: Dieser Artikel wurde mit Unterstützung einer KI erstellt. Die spezifischen Fragen, Inhalte und die strategische Ausrichtung wurden jedoch von mir beigesteuert.

@Jo_Wolf
@AlterMann

Quellen

[1] BIMCO: Crude Tanker Shipping Market To Tighten Slightly in 2025 ... https://www.hellenicshippingnews.com/bimco-crude-tanker-shipping-market-to-tighten-slightly-in-2025-products-to-soften/

[2] BIMCO Q3 2024: Tanker shipping market outlook - Safety4Sea https://safety4sea.com/bimco-q3-2024-tanker-shipping-market-outlook/

[3] BIMCO releases dry bulk shipping market overview & outlook https://safety4sea.com/bimco-releases-dry-bulk-shipping-market-overview-outlook/)

[4] Dry Bulk Shipping Market Shaping from Growth to Value https://www.einpresswire.com/article/775452936/dry-bulk-shipping-market-shaping-from-growth-to-value-usd-5-3-billion-by-2030

[5] Tanker market growth in 2025, but product tankers will struggle in ... https://shippingtelegraph.com/markets/tanker-market-growth-in-2025-but-product-tankers-will-struggle-in-2026/

[6] Tanker Fleet Q3'24 Recap and Outlook - AXSMarine https://public.axsmarine.com/blog/tanker-fleet-q3-24-recap-and-outlook

[7] BIMCO: Strong Bulk Market May Cool As 2025 Nears - Marine Link https://www.marinelink.com/news/bimco-strong-bulk-market-may-cool-nears-515632

[8] Crude and Product Tanker Markets: 2025 Outlook Brings Diverging ... https://mfame.guru/crude-and-product-tanker-markets-2025-outlook-brings-diverging-fortunes/

[9] Chemical Tanker Shipping Market Size and Forecast 2024 to 2034 https://www.precedenceresearch.com/chemical-tanker-shipping-market

[10] Tanker Market Supply Scenarios for 2025 and 2026 - AXSMarine https://public.axsmarine.com/blog/tanker-market-supply-scenarios-for-2025-2026-risks-of-oversupply-amid-shadow-fleet-uncertainty

[11] Shipping Market Outlook: Q4 2024 Forecast - VesselsValue Blog https://blog.vesselsvalue.com/shipping-market-outlook-q4-2024-forecast/

[12] Tanker Shipping Market Overview & Outlook August 2024 - Bimco https://www.bimco.org/news/market_analysis/2024/20240829-smoo-tanker

[13] Tanker Shipping Market Overview & Outlook November 2024 - Bimco https://www.bimco.org/news/market_analysis/2024/20241128-smoo-tanker

[14] Shipbrokers and analysts' views on the tanker market in 2025 https://www.rivieramm.com/news-content-hub/news-content-hub/shipbrokers-and-analysts-thoughts-on-the-tanker-market-in-2025-83437

[15] Tanker shipping market outlook for H2 2024 - Seatrade Maritime News https://www.seatrade-maritime.com/tankers/tanker-shipping-market-outlook-for-h2-2024

[16] Sea freight situation and outlook for 2025 - Metro Shipping

https://metro.global/news/sea-freight-situation-and-outlook-for-2025/

[17] Global Shipping Outlook Is Stable in 2025 - Fitch Ratings https://www.fitchratings.com/research/corporate-finance/global-shipping-outlook-is-stable-in-2025-12-12-2024

[18] Dry Bulk Shipping Market by Type, Vessel Type, End-Use https://www.giiresearch.com/report/ires1614056-dry-bulk-shipping-market-by-type-major-dry-bulk.html

[19] Coal, bauxite drive dry bulk outlook - Riviera Maritime Media https://www.rivieramm.com/news-content-hub/news-content-hub/coal-and-bauxite-drive-dry-bulk-outlook-83038

[20] Cargo Shipping Market Size & Share Analysis - Mordor Intelligence https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/cargo-shipping-market

[21] Market Outlook: Strengthening in Dry Bulk, Weakened Demand ... https://mfame.guru/market-outlook-strengthening-in-dry-bulk-weakened-demand-forecast-for-2025/

[22] Dry Bulk Shipping Market Overview & Outlook October 2024 - Bimco https://www.bimco.org/news/market_analysis/2024/20241031-smoo-bulk

[23] Performance of Global Shipping Segments to Diverge in 2025 https://www.fitchratings.com/research/corporate-finance/performance-of-global-shipping-segments-to-diverge-in-2025-20-12-2024

[24] Dry Bulk Shipping Market Size, Share & Forecast to 2030 https://www.researchandmarkets.com/report/dry-bulk-shipping

[25] Dry bulk shipping market outlook for 2025 - Seatrade Maritime News https://www.seatrade-maritime.com/dry-bulk/dry-bulk-shipping-market-outlook-for-2025

[26] The Outlook for the Dry Bulk Market 2023 - 2030 - Shipnet blog https://blog.shipnet.no/blog/articles/the-outlook-for-the-dry-bulk-market-2023-2030

[27] Dry Bulk Shipping Market Size & Share 2025-2030 - 360iResearch

https://www.360iresearch.com/library/intelligence/dry-bulk-shipping

[28] Dry Bulk Shipping Market Trends in 2025 : Expected to Grow at a ... https://www.einpresswire.com/article/775783846/dry-bulk-shipping-market-trends-in-2025-expected-to-grow-at-a-cagr-of-2-06-by-2032.

[29] Dry Bulk Shipping Market Forecasts to 2030 - GII Research https://www.giiresearch.com/report/smrc1462597-dry-bulk-shipping-market-forecasts-global-analysis.html

[30] Bulk Carriers Fleet Growth: A Decade in Review and 2025 Outlook https://public.axsmarine.com/blog/bulk-carriers-fleet-growth-a-decade-in-review-and-2025-outlook

Moin zusammen, ich schaue gerade nach High-Dividend-Values, welche meines Erachtens nach unterbewertet wirken. Ich würde euch gerne meine Favoriten vorstellen und freue mich über eure Ergänzungen. Fangen wir an:

$FMG (+0,84 %) - Fortescue Metals Group

Fortescue ist einer der weltweit führenden Eisenerzproduzenten mit einer Dividendenrendite von 10,7%. Die Aktie wird aktuell mit einem günstigen KGV von 6,53 gehandelt und zeigt ein Aufwärtspotenzial von etwa 12% basierend auf einer intrinsischen Bewertung von 20,45 AUD. Trotz eines Kursrückgangs von über 36% im letzten Jahr bleibt FMG aufgrund seiner hohen EBIT-Marge (46,76%) und soliden Bilanz ein attraktiver Kandidat für Dividendenjäger.

$PLSV (+1,88 %) - Paratus Energy Services Ltd.

Paratus Energy Services ist ein Spezialist für Offshore-Energie-Infrastruktur, insbesondere in Mexiko und Brasilien. Mit einer Dividendenrendite von beeindruckenden 21,05% und einem Forward-KGV von nur 6,07 erscheint die Aktie stark unterbewertet. Der aktuelle Kurs liegt bei etwa 44,66 NOK, während der faire Wert auf rund 89,49 NOK geschätzt wird – ein Aufwärtspotenzial von über 50%. Die hohen Margen (EBIT-Marge: 46%) und die stabilen Cashflows machen Paratus zu einer spannenden Wahl.

$KCC (+3,36 %) - Klaveness Combination Carriers

KCC ist ein führender Anbieter kombinierter Frachtschiffe und bietet eine außergewöhnliche Dividendenrendite von 18,4%. Die Aktie wird aktuell mit einem KGV von nur 4,19 gehandelt und ist im Vergleich zu ihrem fairen Wert von etwa 119 NOK um rund 35% unterbewertet. Trotz eines schwierigen Jahres (-17,9%) überzeugt das Unternehmen durch starke Netto-Margen (33,29%) und eine solide Bilanz.

$BCE (-1,35 %) - BCE Inc.

BCE ist eines der größten Telekommunikationsunternehmen Kanadas mit einer stabilen Dividendenrendite von knapp 12%. Nach einem Kursrückgang von etwa 14% im letzten Jahr wird die Aktie als unterbewertet angesehen (Fair Value: ~85 CAD). BCE profitiert von seiner marktführenden Position und kontinuierlichen Investitionen in Glasfasernetze, was langfristiges Wachstum unterstützen könnte.

$NPI (+1,55 %) - Northland Power

Northland Power ist ein globaler Anbieter erneuerbarer Energien mit Schwerpunkt auf Offshore-Windkraft. Die Aktie bietet eine Dividendenrendite von 6,7% und wird derzeit deutlich unter ihrem fairen Wert gehandelt (Fair Value: ~41 CAD). Analysten sehen ein Aufwärtspotenzial von über 60%, gestützt durch Großprojekte wie Hai Long und Baltic Power.

$UKW (+0,38 %) - Greencoat UK Wind

Greencoat UK Wind investiert in britische Windparks und bietet eine stabile Dividendenrendite von rund 10,5%. Der aktuelle Kurs (~126p) liegt deutlich unter dem durchschnittlichen Kursziel (190p), was ein Aufwärtspotenzial von etwa 50% signalisiert. Dank inflationsgebundener Dividendenpolitik und solider Cashflows bleibt UKW eine attraktive Option für langfristige Anleger.

Ich freue mich auf eure Ergänzungen oder Meinungen zu diesen Werten!

$FMG (+0,84 %)

Der Mischkonzern Liebherr soll den australischen Bergbauriesen Fortescue mit zahlreichen Muldenkippern, Baggern und Planierraupen versorgen – alle mit rein elektrischem Antrieb.

Für den Mischkonzern Liebherr ist es der größte Deal in seiner 75-jährigen Unternehmensgeschichte: Die Bergbausparte des Unternehmens hat im Herbst mit dem australischen Rohstoffkonzern Fortescue einen Vertrag über die Lieferung von 475 neuen Bergbaumaschinen im Volumen von 2,8 Milliarden US-Dollar (2,5 Milliarden Euro) abgeschlossen.

Kernstück des Auftrags ist die Lieferung von 360 autonomen, batteriebetriebenen Riesen-Muldenkippern; darüber hinaus umfasst der Deal 55 Elektrobagger und 60 Elektroplanierraupen - allesamt für den Einsatz in Fortescue-Minen in Westaustralien.

Emissionsfreie Minen bis 2030

Fortescue hat sich bereits vor Jahren der Elektromobilität verschrieben. Bis zum Jahr 2030 will man in den Minen komplett emissionsfrei arbeiten. Dafür soll der Fuhrpark jetzt deutlich erweitert werden. Die entsprechenden Maschinen kommen von Liebherr, nachdem beide Unternehmen im März 2023 eine entsprechende Partnerschaft ins Leben gerufen hatten.

Um die Auslieferung der 475 elektrischen Bergbaufahrzeuge zu ermöglichen, plant Liebherr erhebliche Investitionen. Produziert werden die Maschinen im XL-Format in Newport in den USA (Muldenkipper) und im französischen Colmar (Bagger).

Liebherr wurde 1949 von Hans Liebherr in Kirchdorf an der Iller (Landkreis Biberach) gegründet, hat seinen Hauptsitz aber inzwischen in Bulle in der Schweiz. Wichtige Produktionsstandorte der weltweit agierenden Unternehmensgruppe sind aber nach wie vor in Baden-Württemberg - unter anderem in Biberach, Ehingen und Bad Schussenried.

https://www.schwaebische.de/wirtschaft/perfekter-deal-groesster-auftrag-der-firmengeschichte-fuer-liebherr-fortescue-3170529

Fortescue setzt auf weißen Wasserstoff und investiert 21,9 Millionen Dollar in HyTerra. $FMG (+0,84 %)

HyTerra vergrößert Nemaha-Grundbesitz, nachdem EMG grünes Licht für die Übernahme von Fortescue gegeben hat.

HyTerra vergrößert Nemaha-Anbaufläche um >15 % auf über 60.000 Acres

Der erweiterte Landbesitz wird die bevorstehende bedeutende Exploration unterstützen, die von Fortescue nach einer außerordentlichen Hauptversammlung unterstützt wird

Drei weitere Bohrstandorte wurden genehmigt; die Arbeiten am Standort Blythe 13-10 werden beginnen.

Sonderbericht: Nachdem Fortescues Übernahme von 39,66 % nun abgeschlossen ist, hat HyTerra durch den Erwerb von rund 8.000 neuen Acres Land sein Vertrauen in das Nemaha-Wasserstoffprojekt unter Beweis gestellt.

Es ergänzt die 13.000 Acres, die Mitte Oktober 2024 erworben wurden , und erhöht den gesamten Pachtbestand auf über 60.000 Acres, die sich vollständig in seinem Besitz befinden.

Dieser wesentlich größere Landbesitz wird die bevorstehende bedeutende Explorationskampagne von HyTerra Limited (ASX:HYT) unterstützen , die durch eine Investition von 21,9 Millionen US-Dollar durch Andrew Forrests Fortescue abgesichert ist, die nun besiegelt ist, nachdem die Aktionäre bei einer außerordentlichen Hauptversammlung am Freitag grünes Licht gegeben hatten.

Das strategische Allianzabkommen zwischen den beiden Unternehmen zielt darauf ab, das vollständig in ihrem Besitz befindliche Projekt voranzutreiben und gleichzeitig weltweit neue Möglichkeiten zu erkunden. Die Mittel von Fortescue sind bereits für eine erweiterte Bohrkampagne über dem Nemaha-Rücken vorgesehen.

https://stockhead.com.au/energy/hyterra-bulks-up-nemaha-landholding-after-emg-greenlights-fortescue-acquisition/

Eure Meinung zu $FMG (+0,84 %) ?

Gute oder schlechte Entscheidung?

Australien ist ein schönes Land.

Der Beginn einer neuen Ära des Bergbaus.

$FMG (+0,84 %)

Dino Otranto, Chief Executive Officer von Fortescue Metals, sagte: „Wir haben unsere starke Erfolgsbilanz als Vorreiter im Bereich der Autonomie und unser technologisches Know-how genutzt, um emissionsfreie Flotten zu entwickeln, damit sich die Branche von Piloten und Prototypen lösen kann. Das voll integrierte AHS wird für uns ein entscheidender Faktor bei der Reduzierung unserer Kohlenstoffemissionen sein.

Wir haben mehr als 200 autonome Lastwagen in unseren Bergwerken im Einsatz, die jeden Monat das Äquivalent von zwei Reisen zum Mond und zurück zurücklegen. Es ist unerlässlich, dass sie effizient und mit maximaler Kapazität arbeiten“, erklärt Otranto.

Das Geschäft ist historisch und steckt voller Superlative. Es handelt sich nicht nur um den größten Deal in der Geschichte von Liebherr, Australien gehört auch zu den Top-Produzenten von Eisenerz, Lithium, Gold, Zink, Nickel und Kobalt. Auch im Jahr 2023 bleibt Australien der größte Lithiumproduzent. Es überrascht nicht, dass der Bergbau die größte Exportindustrie Australiens ist. Fortescue ist hinter BHP und Rio Tinto das drittgrößte Bergbauunternehmen Australiens.

https://www.electrive.net/2024/09/25/fortescue-und-liebherr-unterzeichnen-vertrag-ueber-28-milliarden-dollar/

Diese Position ist auch voll jetzt.

Ergebnisse waren auch oke man hat mit weniger gewinnwachstum gerechnet