Nach längerer Zeit des aktiven Tradings und vieler Umschichtungen möchte ich mein aktuelles Portfolio mal transparent mit euch teilen und bewusst Feedback / Diskussionen aus der Community einholen :) (also ready for a qualified roast)
Ich komme ursprünglich eher aus der „aktiven“ Ecke mit vielen Zertifikaten, Optionsscheinen und taktischen Trades – teils sehr erfolgreich, teils auch mit Totalverlusten. Über die Zeit habe ich gemerkt, dass man zwar einzelne starke Treffer landen kann, aber die langfristige Kapitalallokation und Struktur des Portfolios am Ende entscheidend ist.
Aktuell versuche ich deshalb mein Depot neu auszurichten:
Einerseits weiterhin Chancen auf überdurchschnittliche Renditen mitzunehmen, andererseits aber endlich eine stabile ETF-/Fonds-Basis aufzubauen.
Meine Grundannahmen zum Markt aktuell:
- Viele große Tech-Werte wirken auf mich weiterhin ambitioniert bewertet bzw. überhitzt
- Ich rechne mittelfristig eher mit Rotation als mit einem linearen „alles steigt weiter“
Deshalb sieht mein Portfolio aktuell etwas ungewöhnlich aus:
- große Positionen als Basis in AI & Biotech Fonds, die aktuell aber pausierte Sparpläne haben (da überhitzt) ($KJGJC0 (-0,41 %) & $DWWD (-0,72 %) )
- dazu Turnaround-Wetten wie Nike oder Pernod Ricard (viele Nachkäufe, mittlerweile etwas Bauchschmerzen) ($NKE (-1,82 %) / $RI (-1,83 %) )
- Makro-/Zukunftsthemen wie Kupfer, Rare Earths oder Quantum Computing (im Aufbau) ($ARU (-0,24 %) , $COPA (-0,59 %) , $QNTM (-0,17 %) , $WSML (-0,24 %) )
- und vereinzelt noch Hebelprodukte und Softwareaktien ($MSFT (+3,25 %) , $SAP (+2,93 %) , $NOW (+11,42 %) , $MC (-0,66 %) ,...)
Mein Ziel ist jetzt, das Ganze sauberer und strukturierter aufzubauen und endlich die 100k ins Visier zu nehmen.
Ich habe monatlich ca. 2.000 € zum Investieren verfügbar und möchte damit:
- eine starke ETF-/Fonds-Basis aufbauen
- gleichzeitig aber bewusst einzelne High-Conviction-Wetten eingehen
- und mein Portfolio langfristig deutlich skalieren
Welche Vorschläge / Empfehlungen habt ihr für mich mit Blick auf weitere ETFs oder Einzelpositionen?
Ich freue mich bewusst auch über kritisches Feedback oder Gegenargumente zu meinen Thesen. Genau deshalb teile ich das Portfolio hier 🙂
