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Sektorperformance & Wochenrückblick | $SPY (+0,1 %)

Der S&P 500 verzeichnet Wochenverlust, da Hoffnungen auf Zinssenkung im Dezember durch robuste Einzelhandelsumsätze und Fed-Kommentare schwinden

Der Standard & Poor’s 500 Index fiel in dieser Woche um 2,1 %, da besser als erwartete Einzelhandelsumsätze und Äußerungen des Vorsitzenden der Federal Reserve, Jerome Powell, die Erwartungen einer Zinssenkung im Dezember dämpften.

Der Markt-Benchmark schloss den Freitag bei 5.870,62 Punkten. Trotz des Wochenverlusts liegt der Index seit Monatsbeginn dank einer Rallye nach den US-Präsidentschaftswahlen und einer Zinssenkung der Fed um 25 Basispunkte um 2,9 % im Plus. Für das Jahr 2024 beträgt der Zuwachs 23 %.

Am Freitag veröffentlichte Daten zeigten, dass die Einzelhandelsumsätze in den USA im Oktober stärker als erwartet gestiegen sind, was durch einen Anstieg bei Autokäufen unterstützt wurde. Zugleich wurde der Wert für September nach oben korrigiert. Der Bericht senkte die Erwartungen für eine Zinssenkung weiter, insbesondere nach Powells Aussage, dass „die Wirtschaft keine Signale sendet, die uns zu einer schnellen Senkung der Zinssätze veranlassen sollten“.

Sektoren-Performance:

Gesundheitsaktien führten den breiten Rückgang mit einem Minus von 5,5 % an, gefolgt von einem Rückgang von 3,3 % bei Materialien und 3,2 % bei Technologie. Industrie, Immobilien und Kommunikationsdienste verzeichneten ebenfalls Verluste von jeweils über 2 %.

Der Gesundheitssektor wurde durch Bedenken über die Ernennung von Robert F. Kennedy Jr. zum Gesundheitsminister durch den designierten Präsidenten Donald Trump belastet, da Kennedy als Impfkritiker bekannt ist. Die Aktien des Impfstoffherstellers Moderna (MRNA) verzeichneten mit einem Minus von 21 % den größten prozentualen Rückgang des Sektors.

Im Materialsektor fielen die Aktien von Celanese (CE) um 13 %, nachdem Analysten von BMO Capital und UBS die Aktien aufgrund schwächer als erwarteter Ergebnisse für das dritte Quartal und der Prognose für das vierte Quartal abgestuft hatten.

Im Technologiesektor brachen die Aktien von Super Micro Computer (SMCI) um 24 % ein, nachdem das Unternehmen mitgeteilt hatte, dass es seinen Quartalsbericht aufgrund eines internen Überprüfungsverfahrens nicht rechtzeitig einreichen kann.

Nur zwei Sektoren konnten wöchentliche Gewinne verzeichnen: Finanzwerte stiegen um 1,4 %, während Energie um 0,6 % zulegte.

Ausblick:

In der kommenden Woche werden mehrere Berichte zum Wohnungsmarkt erwartet, darunter das November-Stimmungsbarometer der Bauunternehmer am Montag, die Wohnungsbaubeginne und -genehmigungen für Oktober am Dienstag sowie die Verkäufe bestehender Häuser am Donnerstag. Am Freitag wird der finale November-Wert des Verbrauchervertrauens veröffentlicht.

Warum hat der Markt keine Angst vor der Powell-Rede?

Klar, die Inflationsdaten kamen ziemlich genau in den Erwartungen, vielleicht einen Tick drüber. Aber ich sehe Powell heute rhetorisch hawkish auftreten. Die „rote Welle“ hat ordentlich Euphorie entfacht, und durch Trump wird die Fed vielleicht restriktiver agieren als unter Harris. Dieses Jahr war die Asset-Inflation ja ziemlich hoch, das müsste doch jetzt langsam (so 6–18 Monate verzögert) auch auf die Kerninflation durchschlagen. Derzeit sehen die Wettmärkte eine 82%-Wahrscheinlichkeit für eine Zinssenkung im Dezember – aber wäre das heute nicht die Gelegenheit für Powell, den Markt langsam in Richtung Vorsicht zu lenken?

Wie seht ihr das, ist das derzeit überhaupt wirklich relevant oder bin ich komplett falsch?

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Sektorperformance S&P500 der vergangenen Woche | $SPY (+0,1 %)

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Der S&P 500 verzeichnet den ersten wöchentlichen Rückgang seit Anfang September, da Materialien und Gesundheitswesen belasten

Der S&P 500 Index fiel um 1 % und verzeichnete damit seinen ersten wöchentlichen Rückgang seit Anfang September, da Investoren die Quartalsergebnisse von Unternehmen analysierten. Der Marktindex schloss die Woche bei 5.808,12 Punkten und damit zum ersten Mal auf Wochenbasis im Minus seit den sieben Tagen bis zum 6. September. Er liegt jedoch immer noch 0,8 % im Plus für diesen Monat und 22 % im Jahr 2024.

Mehrere Unternehmen haben in dieser Berichtssaison die durchschnittlichen Schätzungen der Analysten für Gewinne übertroffen. Megacaps wie Coca-Cola (KO) und Tesla (TSLA) veröffentlichten diese Woche besser als erwartete Quartalsergebnisse, während Union Pacific (UNP) sowohl bei Gewinn als auch Umsatz die Erwartungen verfehlte.

Nach Sektoren verzeichneten Materialien und Gesundheitswesen in dieser Woche die größten prozentualen Rückgänge, mit einem Minus von 4 % bzw. 3 %. Industriewerte verloren 2,8 % und Finanzwerte 2,1 %. Auch Versorger, Immobilien und Basiskonsumgüter lagen im Minus.

Im Materialsektor fielen die Aktien von Newmont (NEM) um 16 % in der Woche, da der Gewinn je Aktie und der Umsatz des Bergbauunternehmens im dritten Quartal leicht unter den durchschnittlichen Analystenschätzungen lagen.

Im Gesundheitswesen verfehlten die Q3-Ergebnisse von HCA Healthcare (HCA) die Schätzungen von Wall Street, da der Hurrikan Helene einige seiner Einrichtungen negativ beeinflusste. Das Krankenhausunternehmen warnte zudem vor einem weiteren hurrikanbedingten Verlust im laufenden Dreimonatszeitraum. Die Aktien fielen um 13 %.

Im Industriesektor verzeichneten die Aktien von Carrier Global (CARR) den größten prozentualen Rückgang dieser Woche, mit einem Minus von 9,6 %, da die Q3-Ergebnisse des Unternehmens die Erwartungen der Analysten verfehlten und es die Prognose für 2024 senkte.

Dennoch konnten zwei Sektoren wöchentliche Gewinne verzeichnen: Zyklische Konsumgüter stiegen um 0,9 %, und der Technologiesektor legte um 0,2 % zu.

Tesla-Aktien gaben dem Sektor der zyklischen Konsumgüter einen starken Auftrieb, indem sie um 22 % stiegen. Die Quartalsergebnisse des Elektrofahrzeugherstellers erhöhten sich unerwartet im Jahresvergleich und übertrafen die durchschnittliche Analystenschätzung, trotz schwächer als erwarteter Umsätze. Tesla teilte zudem mit, dass es für dieses Jahr ein “leichtes Wachstum” bei den Fahrzeugauslieferungen erwartet, was eine Verbesserung gegenüber der vorherigen Prognose darstellt, dass das Fahrzeugvolumen möglicherweise “deutlich niedriger” ausfallen könnte.

Im Technologiesektor stiegen die Aktien von Lam Research (LRCX) um 6,6 %, da der bereinigte Gewinn je Aktie und der Umsatz des Unternehmens im ersten Quartal des Geschäftsjahres sowohl über den Vorjahreswerten als auch den Schätzungen der Analysten lagen.

Der Ergebniskalender der nächsten Woche umfasst Berichte von Google-Mutter Alphabet (GOOG, GOOGL), Visa (V), Advanced Micro Devices (AMD), McDonald’s (MCD), Pfizer (PFE), Microsoft (MSFT), Facebook-Mutter Meta Platforms (META), Eli Lilly (LLY), AbbVie (ABBV), Caterpillar (CAT), Apple (AAPL), Amazon.com (AMZN), Mastercard (MA), Merck (MRK), Berkshire Hathaway (BRK.A, BRK.B), Exxon Mobil (XOM) und Chevron (CVX).

Bei den Wirtschaftsdaten wird der Fokus auf den Beschäftigungszahlen für Oktober liegen, wobei der ADP-Bericht zum Privatsektor am Mittwoch erwartet wird und die monatlichen Daten zu den nichtlandwirtschaftlichen Gehaltsabrechnungen sowie die Arbeitslosenquote des Arbeitsministeriums am Freitag veröffentlicht werden. Weitere Höhepunkte sind die Veröffentlichung des Bruttoinlandsprodukts für das dritte Quartal am Dienstag und die persönlichen Konsumausgaben für Oktober am Donnerstag.

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