Xtrackers MSCI World Momentum ETF

Hallo liebe Getquin Community,

Ich möchte als Update mein Portfolio mit euch teilen.

Ihr könnt gerne Meinung oder Verbesserungsvorschläge geben.

Kurz zu mir:

Ich bin 19 jahre alt, wohne in Österreich, arbeite in einer Lehre als Konstrukteur und habe eine Sparqoute im Monat von 51,60% und 32,25% Investiere ich, was gesamt 500€ als Investment sind.

Mitte Jänner 2024 habe ich dann begonnen zu Investieren.

bei meinen letzten Update vor 6 Monaten war noch mein Portfolio ca. 2,4k Euro groß.

Depots:

Etf - Depot (Flatex)

55/25/10/10

55% $XDEM (+0,89 %)

25% $FVSJ (+1,64 %)

10% $WSML (+1,67 %)

10% $C6E (+0,87 %)

Krypto - Depot (Bitpanda)

Ich weiß das meine Krypto Positionen etwas hoch und Risikoreich sind.

Doch dieses Risiko kann ich gut verkraften 🤣

Dennoch habe ich meine Altcoin Position aufgegeben und halte nich soviel davon und die einzigen die ich jetzt habe sind

$BTC (+1,22 %)

$ETH (-2,12 %)

$SOL (+1,13 %)

Kinderdepot - ETF 2x Produkte als Rendite Booster ? Eure Meinung

Der Normale Sparplan fürs Kind läuft mit Klassischen Ishares MSCI World & EM mit 75%/25% Aufteilung.

Nächste Jahr gibt ja grandiose 5€ mehr Kindergeld also mach ich mal 25€ raus.

Bin jetzt am überlegen kleinen Rendite Booster (natürlich mit höheren Risiko +das er Daily berechnet wird und tendenziell etwas stärker bei minus Bewegung runtergeht als bei Plus ist mir klar ) draufzupacken.

25€ zusätzlich p.M. auf : (sind also pi mal Daumen 300€ p.a. mal ~15 Jahre= 4.500€)

$CL2 (+2,06 %) Amumbi 2X MSCI USA Daily (0,5% TER)

$LQQ (+0,8 %) Amumbi 2X Nasdaq Daily (0,6% TER)

$DBPG (+1,19 %) Xtracker S&P 500 2x  Daily (0,6% TER)

oder eher langweiliges Momentum

$XDEM (+0,89 %) : MSCI World Momentum (0,25% TER)

SOS incoming

World vs. World Momentum

Zahlen, Daten, Fakten (Stand 06/2024)

Oftmals wird auf getquin oder von selbsternannten Finfluencern behauptet, die World Momentum Strategie würde einen Welt Index schlagen. Das Problem dabei: Die Behauptungen werden meistens nicht belegt. Und wenn sie "belegt" werden, dann wird in der Regel ein MSCI World ETF mit einem MSCI World Momentum ETF verglichen, den es erst seit 10 Jahren gibt. Und wie wir alle wissen, sind 10 Jahre an der Börse zu kurz für einen angemessenen Vergleich.

Obwohl es so einfach wäre. 

Denn der MSCI World Momentum Index wurde bereits 1994 aufgelegt. Es gibt also schöne Vergleichswerte der letzten 30 Jahre, in denen sich der Index in vielen Boom und Crash Phasen (Dot Com Bubble, Finanzkrise, Corona) beweisen konnte. Und die werden von MSCI selbst auch noch fein säuberlich aufbereitet [1].

Hör auf zu labern, ich bin für die Zahlen hier! 

Na gut. Hier die durchschnittlichen jährlichen Renditen der letzten X Jahre vom MSCI World Index und MSCI World Momentum Index: 

5 Jahre, World: 13,31%, Momentum: 13,73%

10 Jahre, World: 9,71%, Momentum: 12,26%

30 Jahre, World: 8,32%, Momentum: 11,26%

Ich bin kacke in Mathe. Beeindrucke mich mit absoluten Zahlen! 

Hast du vor 30 Jahren 10.000 USD in den MSCI World investiert, sind heute daraus 109.966,28 USD geworden. Hättest du dich stattdessen für den MSCI World Momentum Index entschieden, hättest du jetzt 245.567,94 USD 😳. Mehr als doppelt so viel.

Das ist in der Tat beeindruckend. Wo ist der Haken? Gigantisches Risiko? 

Der max drawdown beim World liegt in den letzten 30 Jahren bei 57,46%, der des Momentum bei 55,53%. Sharpe ratio ist beim World bei 0,43 und beim Momentum bei 0,59. Weitere Vergleichswerte findet ihr unter [1].

Und jetzt? Alles verkaufen und in den Momentum umschichten?

Wie ihr wisst, sind historische Daten keine Garantie für zukünftige Wertentwicklungen. Zudem sind 30 Jahre zwar mehr als 10, aber dennoch ein relativ kurzer Vergleichszeitraum. Ich würde deshalb nicht zu 100% auf den World Momentum setzen. Trotz vorhandener Studien, die behaupten, dass die Momentum Strategie einen Welt Index auch in den letzten 80 Jahren geschlagen hätte.

Sehr gut kann ich mir aber einen World Momentum ETF als Satellite oder sogar als Core mit Satelliten vorstellen. 

Und du?

Quellen (das fact sheet wird permanent aktualisiert, dieser Beitrag nicht)

[1] https://www.msci.com/www/fact-sheet/msci-world-momentum-index/010603830

Du willst wissen, wie sich der World Index im Vergleich zum World Quality Index schlägt? Dann schau hier vorbei https://getqu.in/HhbBYl/

Einen Vergleich mit dem MSCI World Value Index sowie ein Fazit für World vs Momentum vs Quality vs Value findest du hier: https://getqu.in/TD3OT2/

Der MSCI World Momentum Index wird bspw. von $XDEM (+0,89 %) nachgebildet.

$XDEM (+0,89 %) 📈🌍 Warum der MSCI World Momentum ETF der Beste ist! 🌍📈

Hey Community!

Habt ihr euch jemals gefragt, welcher ETF der beste für euer Portfolio ist? Lasst mich euch den MSCI World Momentum ETF vorstellen und warum er meiner Meinung nach unschlagbar ist!

Globale Diversifikation: Dieser ETF umfasst Aktien aus verschiedenen Branchen und Ländern weltweit. Ihr investiert nicht nur in einen Markt, sondern in viele verschiedene, was das Risiko streut.

Momentum-Strategie: Dieser ETF konzentriert sich auf Aktien, die in der Vergangenheit eine überdurchschnittliche Performance gezeigt haben. Das Prinzip: Gewinner bleiben Gewinner. Durch die Fokussierung auf solche Aktien könnt ihr von starken Kursanstiegen profitieren.

Bewährte Performance: Historisch gesehen hat die Momentum-Strategie oft den breiten Markt übertroffen. Die Zahlen sprechen für sich – wer möchte nicht auf der Gewinnerseite stehen?

Einfacher Zugang: Der MSCI World Momentum ETF bietet eine einfache Möglichkeit, in eine Vielzahl von Top-Performern zu investieren, ohne dass ihr ständig den Markt beobachten und einzelne Aktien auswählen müsst.

Kosteneffizienz: ETFs sind bekannt für ihre niedrigen Kosten im Vergleich zu aktiv verwalteten Fonds. Ihr spart also Gebühren und könnt mehr von euren Gewinnen behalten.

Transparenz: Ihr wisst immer genau, in welche Aktien investiert wird, da die Zusammensetzung des ETFs regelmäßig veröffentlicht wird.

Also, wenn ihr nach einer Möglichkeit sucht, euer Portfolio zu stärken und von der Dynamik der besten Aktien weltweit zu profitieren, ist der MSCI World Momentum ETF genau das Richtige für euch! 🚀

Habt ihr Fragen oder möchtet mehr erfahren? Schreibt es in die Kommentare!

Moin! Nachdem ich nun schon eine ganze Weile mitlese, wollte ich meinen Stand mit euch teilen, mir vielleicht ein wenig Feedback und ein paar Meinungen einholen.

Mit der Ausführung der Sparpläne heute bin ich mit meinem Hauptdepot (ca 3/4 der Summe habe ich noch bei BitPanda geparkt, da finde ich die Schnittstelle aber kacke und tracke es deshalb nicht bei GQ) das erste mal über die 10k-Grenze gerutscht.

Das freut mich sehr, weil der Weg dahin recht lang war. Von diversen schlechten Entscheidungen ($PLUG (+1,9 %)
$SLI (+6,12 %) ) bis hin zu konsequent miserablen Einstiegszeitpunkten (während Corona NACHDEM die Kurse wieder angezogen sind, Crypto mitten auf dem letzten ATH,...) war eigentlich alles dabei.

Anfang des Jahres hatte ich mich dann dafür entschieden ein Dividenden-Portfolio aufzubauen, hatte mich ordentlich mit

$O (+1,09 %) und $BATS (+1,61 %) eingedeckt und habe direkt wieder alles hinterfragt. Vor allem, was ich eigentlich mit dem Portfolio bezwecken will.

Mit Blick auf die Performance von diversen World ETF's und dem S&P500 habe ich mich (hoffentlich) final dazu entschieden das Rad nicht neu erfinden zu wollen und mich an das zu halten was funktioniert.

Mein Portfolio habe ich dann auf den aktuellen Stand umgebaut.

Die Basis bilden die beiden ETFs, ergänzt um den $XDEM (+0,89 %)

Drumherum fliegen diverse Einzelaktien.

$UBER (+2,58 %) und $NU (+3,52 %) sind die letzten Überbleibsel aus den Anfängen vor zweieinhalb Jahren. Den Rest habe ich relativ frisch dazu gekauft. Da mein Anspruch hier ist meine Benchmark ((YTD Performance World ETF + YTD Performance S&P500)/2) zu schlagen, setze ich mich einmal im Monat hin und trage alles in eine Tabelle ein. Ich schaue mir die Monats Performance, die Jahresperformance und die YTD-Performance an. Liegt eine Einzelaktie bei zwei von drei Werten unter meiner Benchmark stelle ich sie unter Beobachtung. Bleibt das drei Monate am Stück so, wird aussortiert. Ich bin gespannt wo die Reise hingeht. Auf der Abschussliste stehen momentan $8002 (+0,08 %) und $MELI (+1,6 %)

Hier würde ich mich über eine Rückmeldung freuen, wer etwas ähnliches macht und wie das ganze läuft.

Abschließend noch der Rahmen in dem ich unterwegs bin: ich bin 31 Jahre alt und letztes Jahr von Kiel nach Wien gezogen, wo ich momentan als Praktikant arbeite um endlich mein Studium einzutüten. Meine Sparrate liegt momentan bei 750€ im Monat (250€ Crypto, 500€ Einzelaktien und ETF) und ich bespare alle Positionen in meinem Portfolio mit Sparplan. Die Sparrate ist recht frisch so hoch und hat in der Vergangenheit stark geschwankt.

Danke an alle, die den Text bis hierhin gelesen haben und vielen Dank für Feedback und Anregungen.

Habt einen schönen Abend. :)

Hey Freunde der Outperformance!,

Ich benötige eure Beratung bezüglich einer Neugestaltung meines ETF Portfolios.:

60% $VWRL (+0,89 %)

20% $XDEM (+0,89 %)

10% $XAIX (+0,26 %)

10% $IPRA (+1,48 %)

Über mich: Ich bin aktuell 19 Jahre, und im 2. Semester Wirtschaftswissenschaften. Mit der ETF Allokation erhoffe ich mir, extra Rendite über die Sektorenwetten zu erwirtschaften, wobei mir das erhöhte Risiko bewusst ist. 100% $VWRL (+0,89 %) wäre mit aktuell zu monoton und risikoarm. Wie findet ihr die Allokation und was würdet ihr an eurer Stelle verändern?

Vielen Dank für jede Interaktion <3

Guten Morgen zusammen,

kann mir jemand erklären, was der $XDEM (+0,89 %) genau macht? Und wäre es Sinnvoll lieber den als meinen $IWDA (+0,93 %) zu besparen?

Liebe Grüße!

Habt ihr auch Gewichtungsprobleme? 😘

Da ich meinen EM-Marktanteil etwas ausgebaut haben (zwischen 20 und 25%) kommt der alte Kontinent leider momentan etwas kurz… (16%)

Grund dafür ist, das in den Quality ($XDEQ (+1,1 %) ), Value ($XDEV (+0,93 %) ) und Momentum ($XDEM (+0,89 %) ) -ETFs momentan sehr viel USA / Japan drinnen ist. 

Oder anders ausgedrückt, Europa ist so out, noch nicht mal innerhalb des Value ETFs kommen es auf über 1/3 Gewicht.

Welchen würdet ihr empfehlen und warum? Ich liebäugle ja mit 

Stoxx600 $n/a (+1,42 %) MSCI Europe $SMEA (+0,8 %) oder MSCI Europe MultiFactor $IBC0 (+0,82 %)

Der ETF wird logischerweise wieder verkauft, falls die Europagewichtung irgendwann zu groß wird.

Da fällt mir noch ein Europa von Sturm Café... guter Song...

https://www.youtube.com/watch?v=Ymtne62xcxE

Nicht der Content, den ihr wollt, sondern den ihr verdient!

Wie verhalten sich Aktienrenditen im Verhältnis zum Wirtschaftswachstum?

https://getqu.in/Ii4nBx/

Die USA gehört in jedes Depot! ABER: Länderdiversifizierung ist wichtig!

https://getqu.in/NXy7mT/

Eine andere Perspektive auf Gold und BTC.-  What can possibly go wrong?

https://getqu.in/BSxcSb/

Es ist nichts magisch am Dividendenwachstum!

https://getqu.in/wL4sOf/

Ab wann ist mein Portfolio diversifiziert? - Sind 30 Aktien Genug?

https://getqu.in/TdfxBy/

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Crypto Anteil

zwischen 10-30 % aller Assets

50 % $BTC (+1,22 %)

45 % $ETH (-2,12 %)

5 % $SOL

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Aktien- / Anleihen-Anteil

Multifactor-Portfolio mit Cash- / Anleihen-Reserve für antizyklische Nachkäufe.

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Zielallokation Anleihen / Cash:

20% - 0% vom Gesamtportfolio, abhängig vom Abstand letztes ATH

75 % EUR

------> 50 % Cash + Overnight-ETF $CSH2 (-0 %)

------> 12,5 % Inflation Linked Govt Bonds $IBCI (+0,28 %)

------> 12,5 Germany Gov Bond $X03G (+0,45 %)

25 % USD

------> 12,5 % TIPS US Inflation-Linked Bonds $XTIP (+0,68 %)

------> 12,5 US Treasury Bond 3-7 Year $TR7G (+0,7 %)

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Zielallokation Aktien:

80-100% vom Gesamtportfolio, abhängig vom Abstand letztes ATH

35,0 % Welt AllCaps Marktkapitalisierungsgewichtet

-> 35 % Developed + Emerging Markets $SPYI (+1 %)

48,0 % Developed Markets Factors

-> 12,0 % Value Factor $XDEV (+0,93 %)

-> 12,0 % Quality Factor $XDEQ (+1,1 %)

-> 12,0 % Momentum Factor $XDEM (+0,89 %)

-> 12,0 % Size Faktor

----> 2,75 % US Small Cap Value weighted $ZPRV (+2,12 %)

----> 2,75 % US Small Cap Quality $RTWO (+1,94 %)

----> 5,5 % EU Small Cap Value weighted $ZPRX (+0,74 %)

----> 1,0 % Japan Small Caps $ISJP (+1,34 %)

17,0 % Emerging Markets

-> 2,0 % EM AllCaps $EIMI (+0,58 %)

-> 5,0 % EM Value Factor $5MVL (-0,01 %)

-> 5,0 % EM Quality $PEH (+0,35 %)

-> 5,0 % EM Size Factor $SPYX (+0,63 %)

Performance-Porno 2023:

https://getqu.in/BY7tzt/

MSCI World Momentum Strategie

Liebe ETF Fans,

kennt ihr schon die World Momentum Strategie? Einfach ausgedrückt packt man die 350 Unternehmen aus 23 Industrieländern, die in den letzten 6 bzw. 12 Monaten einen besonders hohen Kursanstieg hatten. Die Strategie geht davon aus, dass diese auch in der Zukunft einen starken Kursanstieg haben werden.

Aber Achtung, statt einer breiten Streuung wie beim MSCI World mit über 1650 Unternehmen streut man halt deutlich geringer. Ist das erfolgreich? - Es kommt auf den Betrachtungszeitraum drauf an. Auf 9 Jahres-Sicht setzt sich diese Strategie deutlich vom Standard MSCI World ab. Auf eine kürzere Sichtweise (3 Jahre) liegt allerdings der Standard MSCI World vorne.

Ich habe eine kleine Position des MSCI World Momentum im Depot und werde diese in Kürze veräußern. Nach einer Analyse der Top Positionen aktuell fällt auf, dass halt viele Öl-Unternehmen nun in der Top 10 sind. Der Erfolg dieser Unternehmen in den letzten 12 Monaten ist zweifelsfrei, kann dennoch meiner Meinung nach nicht nachhaltig sein. Die Momentumstrategie hängt meiner Meinung nach stark davon ab, wie lange der überdurchschnittliche Wertanstieg gehalten werden kann.

Was ist Deine Meinung zum MSCI World Momentum? Ist es sinnvoll eine kleine Beimischung im Depot zu haben oder ist dies Eurer Meinung nach nur ein weiterer "Mode-ETF"?

Bildquelle: https://www.fondsweb.com/de/vergleichen/ansicht/isins/IE00B4X9L533,IE00BL25JP72