Topper (@TopperHarley) auf getquin

1J.·

Meinung für $XDEM

🐻 Bearish

MSCI World Momentum Strategie

Liebe ETF Fans,

kennt ihr schon die World Momentum Strategie? Einfach ausgedrückt packt man die 350 Unternehmen aus 23 Industrieländern, die in den letzten 6 bzw. 12 Monaten einen besonders hohen Kursanstieg hatten. Die Strategie geht davon aus, dass diese auch in der Zukunft einen starken Kursanstieg haben werden.

Aber Achtung, statt einer breiten Streuung wie beim MSCI World mit über 1650 Unternehmen streut man halt deutlich geringer. Ist das erfolgreich? - Es kommt auf den Betrachtungszeitraum drauf an. Auf 9 Jahres-Sicht setzt sich diese Strategie deutlich vom Standard MSCI World ab. Auf eine kürzere Sichtweise (3 Jahre) liegt allerdings der Standard MSCI World vorne.

Ich habe eine kleine Position des MSCI World Momentum im Depot und werde diese in Kürze veräußern. Nach einer Analyse der Top Positionen aktuell fällt auf, dass halt viele Öl-Unternehmen nun in der Top 10 sind. Der Erfolg dieser Unternehmen in den letzten 12 Monaten ist zweifelsfrei, kann dennoch meiner Meinung nach nicht nachhaltig sein. Die Momentumstrategie hängt meiner Meinung nach stark davon ab, wie lange der überdurchschnittliche Wertanstieg gehalten werden kann.

Was ist Deine Meinung zum MSCI World Momentum? Ist es sinnvoll eine kleine Beimischung im Depot zu haben oder ist dies Eurer Meinung nach nur ein weiterer "Mode-ETF"?

Bildquelle: https://www.fondsweb.com/de/vergleichen/ansicht/isins/IE00B4X9L533,IE00BL25JP72

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29 Kommentare

Moritz@leveragegrinding

1J.

Korrektur :

*Auf Sicht DER LETZTEN 9 JAHRE setzt sich die Strategie ab

Nicht auf 9 Jahressicht, oder?

Finde die Selbstverständlichkeit, mit der auch normale World etfs gekauft werden inzwischen echt etwas weird. Ja Finanzfluss empfiehlt es und ja, aus Sicht der letzten 60 Jahre funktioniert es. Also gibt es sicher eine gewisse Wahrscheinlichkeit das es die nächsten 20 auch klappt. Aber das man da die gleichen Durchschnittsrenditen erzielt, nicht eine neue längste Rezession mitmacht, länger auf Gewinn warten muss oder ähnliches.... Da redet irgendwie keiner von.

Wenn ich jetzt in einen World ETF für 30 Jahre investieren will und die Historie der letzten 60 als Ansatz nehme, kann ich dennoch nicht die vergangenen Durchschnittswerte als festgesetzten Ansatzpunkt nehmen.
Zwar lässt sich festlegen: umso kürzer der Anlagehorizont, umso höher die Renditeschwankung, dabei lässt sich aber nicht der optimale Horizont einfach durch vergangene Rezessionszahlen festlegen.

Natürlich immer noch besser machen als 0% aufs Konto zu bekommen, aber in einer Phase wo man bald sicher 3% Zinsen bekommen kann... Vllt auch Mal etwas weiter denken als nur Finanzfluss Videos?

Ich würde einen world ETF für eine konservative Anlagestrategie langfristig nicht wirklich als den Kern, sondern eher als einen Fokus neben evtl Anleihen, Zinsen, meinetwegen alternativen Investments und Immobilien(Anteilen) sehen.
(!Letzter Abschnitt natürlich vor allem ab einer gewissen Depotgröße!)

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Paketknecht@Paketknecht

1J.

Ich empfehle für die Interessierten hier mal das Tool backtest.curvo.eu da kann man die Faktoren über einen längeren Zeitraum betrachten, Momentum von 1994 bis heute. Meiner Meinung nach ist das kein Mode ETF, die outperformance über einen langen Zeitraum (1994 - heute) ist deutlich, auch im Sparplan.

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Mr Grumbold@Lino2501

1J.

Sofern die Öl-Konzerne nicht mehr gut laufen, werden diese doch nach der Umschichtung wieder untergewichtig. Wenn wir von steigenden Märkten ausgehen über die Jahre - ist es eine gute Beimischung. Ich behalte ihn und bespare ihn weiter.
Lg

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Krush82@Krush82

1J.

Finde schon dass es grundsätzlich eine sinnvolle Beimischung ist, in dem man auf Momentum setzt Wie du aber selber schon festgestellt hast, ist der msci world Momentum Etf etwas träge, da nur 2mal im Jahr rebalancet wird. Bei so einem Umschwung wie in der jetzigen Phase, läuft der Etf dem Markt hinterher.

Ich persönlich verfolge seit Februar , mitweinen gewissen Anteil meines Portfolios, eine etwas aktivere Momentumstrategie.

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Lorena@Lorena

1J.

Hatte ich zuletzt auch im Blick, aber bin noch zu wenig drin im Thema. Faktor ETFs sind sehr spannend

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Joshua@WarrenNakamoto

1J.

Ich habe diesen Monat einen msci world quality und msci world momentum ins Depot geholt. Die Faktoren überzeugen mich am meisten. Wenn du dir einen Zeitraum seit Anfang der 90er Jahre anschaust haben diese auch gut outperformt. Muss natürlich nicht so weiter gehen aber Mal sehen die nächsten Jahrzehnte 😁 als Beimischung kann man das in erwägung ziehen.

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BamBamInvest@BamBamInvest

1J.

iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF

A12ATF

Kannst du noch dazu nehmen

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Franz@Cyonix

1J.

Der Momentum ETF ist sehr von der Thematik her sehr spannend. Birgt aber einige Gefahren zb. Wenn eine Umschichtung nach dem Run der Aktie X/eine Sektors X passiert.

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Franz@Cyonix

1J.

Eine gute Alternative wäre auch der $GGRG als Thesaurierer
Er verfolgt zwar im eigentlichen Sinne die Dividendenstrategie, ist aber auch breit aufgestellt und sucht Aktien mit Growth Merkmalen heraus

Zitat aus dem Factsheet:
“Der Index besteht am Neugewichtungstag aus den 600 besten Unternehmen des zulässigen Universums basierend auf der Kombination von Wachstums- und Qulitätsmerkmalen“

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