Nun den Schritt gewagt und bei@Epi eingestiegen.

#3xGTAA

Asset-Performances 05/26 (30.4.-30.5, laut Wikifolio)

2xWTI: -22,5%

3xGLD: -0,8%

3xQQQ: +28,6%

3xGTAA Depot (30.5., laut Getquin)

30.04.26: 146.940€

30.05.26: 144.555€

Wikifolio-Zertifikat (30.5., Mittelkurs laut Wikifolio)

30.04.26: 228,50€

30.05.26: 225,80€

Monat: -1,2%

YTD: +38,2%

Rückblick 05/26

Nach dem ruhigen April blieb auch der Mai ohne nennenswerte Bewegungen. Öl und Nasdaq100 haben sich nahezu ausgeglichen: ging es bei einem hoch, dann beim anderen runter und umgekehrt. Ein netter Hedge in unsicheren Zeiten.

Ausblick 06/26

Die Iranfrage scheint sich langsam aufzulösen. Aktienmärkte steigen, Gold und Öl kommen weiter zurück. Die aufgrund der Inflation steigenden Renditen am langen Ende sollte man aber im Blick behalten. Die entziehen den Kapitalmärkten Liquidität und belasten sie prospektiv. Damit einhergehend gibt es eine bedeutende Verschiebung im Portfolio.

Wie sich bereits in den letzten Berichten angedeutet hat, ist nun Gold nach fast 2,5 Jahren endgültig unter den SMA150 gefallen und verlässt das Portfolio. Ersetzt wird es durch die Nr. 3 der momentumstärksten Assetklassen im Pool: Eurostoxx50.

Die Allokation für 6/26 ist:

2xWTI

3xQQQ

3xEU50

Damit befindet sich das Portfolio im Juni offiziell im Risk-On-Modus.

Bericht aus der 3xGTAA-Werkstatt

In letzter Zeit taucht hier auf Getquin die Bemerkung auf: „Ich habe 3xGTAA als Stabilitätsanker.“ (@multibagger, du weißt, wen ich meine!) Das wirkt auf dem ersten Blick merkwürdig angesichts des Hebelcharakters und der damit einhergehenden Volatilität der Strategie. Für Tante Else mit Sparbuch und Riestervertrag dürfte die Aussage nicht zutreffen. Auch ein MSCI-World-ETF-Sparer könnte Schwierigkeiten damit haben. Schließlich schwankt 3xGTAA an einem Tag ungefähr so stark wie MSCI World in einer Woche. Trotzdem könnte die Aussage Sinn ergeben.

Der Punkt ist weniger die Schwankung von 3xGTAA, sondern die Unkorreliertheit dieser Schwankung zu anderen Assetklassen. Wenn jemand ein Depot hat, das einige hoch korrelierte Assets hat, z.B. US-Speicherchip-Aktien, dann kann ein gewisser Anteil 3xGTAA die Gesamtvolatilität des Depots sogar senken, wenn die Schwankungen gegenläufig sind. „Stabilitätsanker“ ist da vielleicht nicht ganz das korrekte Wort, weil ein Anker sich eben kaum oder gar nicht bewegt. Der passendere Begriff wäre m.E. „Gegengewicht“. Entscheidend dafür, ob und welcher Gewichtung eine gehebelte Multi-Asset-Momentumstrategie sinnvoll ins eigene Depot passt, ist immer die Asset-Struktur des restlichen Depots. Für Tante Else bleibt 3xGTAA ein NoGo.

Ein weiteres Thema: Auf der Website von Wikifolio ist der Status „Trader ist selbst investiert“ angezeigt. Das bedeutet nur bedingt etwas, da hierfür 5000€ nachgewiesene Investition nötig sind. Um einmal deutlich zu machen, dass das bei mir etwas mehr ist, teile ich einmal einen Depotauszug mit meinen gehaltenen Anteilen.

Möge das Momentum weiter mit euch sein!

Euer Epi

https://www.wikifolio.com/de/de/w/wf03x0gtaa

$DE000LS9U6W1 (-7,44 %)

Ich habe 2021 langsam mit dem Investieren angefangen und bin jetzt 33 Jahre. Nach anfänglichen Fehlern die wohl jeder macht bin ich jetzt wohl auf dem richtigen Weg, der mich extrem entspannt Schlafen lässt. Sparrate 750 Euro und wenn es passt gibt es noch Einzelkäufe. Keine Hypeaktien, einfach entspannter stetiger Vermögensaufbau mit zusätzlichen Dividenden. Dieses Jahr müssten es knapp 2000 Euro netto werden und das ist erst der Anfang. Als Ergänzung zu meinen ETFs und paar Einzelaktien habe ich $BTC (+1,81 %) und $$DE000LS9U6W1 (-7,44 %) , die auch noch mit Einzelkäufen gefüttert werden. Nächstes Jahr steht ein Autokauf an, deshalb das Geld auf dem Tagesgeldkonto um das Auto ohne Kredit zu kaufen. Das Leben kann so einfach sein. Ich wünsche allen Investierten weiterhin steigende Kurse 🚀

Ein Jahr später hat sich so einiges im Portfolio getan - nicht nur ein Jahr älter 🫣 😉

Meine Strategie ist nun eine Core Satellite Strategie. Wobei der Core ($VWCE (-2,55 %) , $TDIV (-0,52 %) und $EIMI (-5,97 %) ist). Die Satelliten sind ein Mix aus $BTC (+1,81 %) , $EWG2 (-2,13 %) , $SSLN (-6,79 %) und Momentum Modelle wie $DE000LS9U6W1 (-7,44 %) und $DE000LS9VVV3 (-11,65 %) . Ich habe aktuell meine Sparpläne gestoppt, da ich die letzten Monate als die Kurse etwas niedriger waren noch etwas aufgestockt habe. Und Momentan zu 85% mit meinem Vermögen investiert bin. Ich möchte aber noch 5k€ in die Momentum Modelle investieren, die sind bereits auf dem Broker und Limit Order sind gesetzt (damit ich grob 10% mit den Momentum Modellen erreiche). Außerdem ist mein Plan mit $BRK.B (+2,84 %) momentan nicht aufgegangen, da ich immernoch einen Verlusttopf von knapp 700€ habe. Also halte ich weiterhin, sobald das erreicht ist, wird der Betrag in die anderen Positionen investiert.

✌️

Heute kam die Steuerrückerstattung. Nachdem ich vor 3 Tagen noch schöne Tipps von Epi bekommen habe, floss die gleich ohne nachzudenken ins @Epifolio ($DE000LS9U6W1 (-7,44 %) ). Zwar vorerst nur mit 2 Anteilen = ~2% des Gesamtportfolios. Nächstes Jahr bei der nächsten Rückerstattung folgen die nächsten Anteile! :)

Damit wäre das abgeschlossen, womit ich im Oktober begonnen habe. BTC ist leer. Da das für mich more or less Spielgeld war. Wird nun investiert in den @Epi lepsis $DE000LS9U6W1 (-7,44 %) .

$EWG2 (-2,13 %) folgt lm August und wandert in mein Hauptdepot.

damit bin ich bald was Assetklassen angeht wieder reichlich undiversifiziert.

Fragte ich mich, als die ca. 10k extra diesen Monat auf meinem Konto landeten. "Erstmal Urlaub machen" war meine Antwort darauf. Schwupps, war auch schon die Hälfte weg.

Bei Stopp & Go auf dem Weg in den Urlaub kam mir dann die Erleuchtung, was mit dem Rest passieren sollte. Ich beobachtete die Autos, das Verhalten der Autofahrer und mein eigenes.

Da waren die, die lange auf einer Spur blieben und dann irgendwann, nachdem alle Links oder Rechts überholt hatten, auch die Spur wechselten. Die kamen am langsamsten voran, da es kurz nach dem Spurwechsel auf deren alter Spur flüssiger lief. Wie an der Börse. Hin und her macht Taschen leer. Oder: Man traut der Performance einer Aktie nicht, wenn dann aber alle investiert sind, kickt die FOMO aber dann ist es schon zu spät.

Dann gab es die, die standhaft auf einer Spur blieben. Dazu gehörte auch ich. Man kommt konstant weiter. Manchmal geht es etwas schneller, manchmal etwas langsamer, aber man kommt mit wenig Aufwand doch sehr gut voran. Sozusagen die Welt-ETF Investoren unter den Autofahrern.

Aber es gab auch noch die aggressiven Spurwechsler. Immer, wenn es erste Anzeichen gab, dass das Momentum auf die andere Spur wechselte, haben sie jede noch so kleine Lücke für einen Spurwechsel ausgenutzt. Das hat nicht immer funktioniert. Meistens aber schon. Im Schnitt kamen diese Fahrer am schnellsten voran. Aber zu welchem Preis? Natürlich haben sie alle anderen Fahrer genervt. Aber für die Fahrer selbst war es auch super stressig. Immer zu schauen "Wo geht es jetzt schneller?", "Wo ist die nächste Lücke?", "Ach, da kann ich mich schon reinquetschen, der andere bremst schon.". Für mich wäre das nichts. Deshalb investiere ich auch in keine Einzeltitel mehr. Aber es wäre schon geil, wenn man das richtige Momentum ausnutzen könnte und so von einer Überrendite profitieren könnte. Nur eben ohne den ganzen Aufwand.

Moment mal. Momentum ausnutzen? Momentum Strategie? Gibt's da nicht was von @Epi ? Ohne Aufwand für mich? Genau da sollte die andere Hälfte meiner Bonuszahlung rein fließen. Damit ich auch mal am schnellsten durch den Stau komme. Ohne Stress.

Diesmal ein etwas verfrühter Monatsbericht - ja, der Epi hat auch ein Leben außerhalb Urlaub:

Asset-Performances 04/26 (30.3.-29.4.)

2xWTI: +19,9%

3xGLD: -0,5%

5xUSDEUR: -5,9%

3xGTAA Depot (29.4.)

30.03.26: 143.730€

29.04.26: 146,940€

Wikifolio-Zertifikat (29.4., Mittelkurs)

30.03.26: 224,87€

29.04.26: 228,50€

Monat: +1,6%

YTD: +40,0%

Rückblick 04/26

Nach den wilden Vormonaten ist wieder etwas Ruhe in 3xGTAA eingekehrt. „Ruhe“ – das heißt bei 3xGTAA eine Halbierung der Monats-Vola auf 10%. Gold und USD waren Rohrkrepierer. Aber dank der WTI-Rallye gestern konnte der Monat sogar im Plus beendet werden. Also genauso, wie die Strategie es in der Theorie vorsieht.

Ausblick 05/26

Die Aktienmärkte haben im April ein beeindruckendes Comeback hingelegt und notieren nun wieder über ihren Signallinien. WTI zeigt weiterhin hohen Momentum. Die Krisenassets Gold und USD haben deutlich an Momentum verloren. Gold notiert gerade direkt an der Signallinie. Hier lasse ich den SMA5 am 1.4. entscheiden, ob Gold im Portfolio bleibt. Ich rechne jedoch mit einem Abprall am SMA150 nach oben. Gegebenenfalls wird es durch Eurostoxx50 ersetzt, der gerade auf Platz 4 oberhalb der Signallinie wartet.

Die Allokation für 5/26 ist:

2xWTI

3xQQQ

3xGLD (ggf. 3xEU50)

Damit wechselt das Portfolio im Mai wieder leicht in den Risk-On-Modus.

Bericht aus der 3xGTAA-Werkstatt

Diesen Monat gibt es nichts Wesentliches zu berichten.

Für diejenigen, die das 3xGTAA-Wikifolio verfolgen, kann ich eine interessante Beobachtung teilen. Ende März stand das Wikifolio auf der Rangliste aller Wikifolios unter den Top10 auf Platz 14, ein paar Tage später rutschte es auf Platz 150! Dort macht es seitdem Urlaub. Dabei hat sich an der Performance nichts groß geändert und der Performance-Unterschied zu den Top10 ist auch vernachlässigbar. Ich kann nur vermuten, woran das liegt: Wahrscheinlich ist das Wikifolio vorher wegen der Käufe aus der Community so weit nach oben geklettert. Die haben sich ja nun (zum Glück) ein wenig beruhigt. Auf jeden Fall lehrt uns das, nicht zu viel auf solche Plattform-internen Rankings zu geben (kleiner Wink an die Getquin-Monats-Rewinds).

Man sollte sich selbst ohnehin nie an relativen Maßstäben messen, seien es Benchmarks, Rankings oder Follower. Wer das tut, hat schon verloren.

Und nun möge das Momentum weiter mit euch sein!

Euer Epi

https://www.wikifolio.com/de/de/w/wf03x0gtaa

$DE000LS9U6W1 (-7,44 %)

Die Entscheidung ist gefallen. 3x GTAA wird als kleines Gegengewicht ins Portfolio geholt und dient gleichzeitig als separate Benchmark zum Einzelaktien-Momentum.

Und Abfahrt 🎢

Hey getquin,

Neben meinen (All) World / EM ETF (um die soll es heute nicht gehen) habe ich noch ein wenig hodl bis zum Tod $BTC (+1,81 %) im Depot. Als Satelliten habe ich zwei Sektor ETF $WITS (-5,64 %) (IT) und $WHCS (+1,08 %) (Health Care) dabei.

Der IT ETF läuft ganz gut. Der Health Care ist ein Versager auf ganzer Linie.

Idee hinter den beiden ETF war ursprünglich ein Depotbooster ohne Aufwand in einer Gewichtung, bei der es auch nicht schlimm ist, wenn da nichts boostet 😅.

In beiden stecken aktuell zusammen ca. 115k. Bespart werden sie mit jeweils 1.000 Euro monatlich (nein, ich bin kein Einkommensmillionär, aber ich schichte EK um, das für einen Hauskauf geplant war).

Mittlerweile hat auch @Epi s $DE000LS9U6W1 (-7,44 %) den Weg in mein Depot gefunden. Deutlich volatiler. Deutlich mehr Risiko. Aber auch deutlich mehr Boost als die beiden Sektor ETF. Und ohne Aufwand zu kaufen und halten.

Seit ein paar Tagen lässt mich der Gedanke nicht los, die beiden Sektor ETF zu verkaufen, 50k in das Wikifolio von @Epi zu stecken, so einen echten Booster im Depot zu bekommen, und die restlichen 65k in meine Welt / EM ETF zu stecken um ein wenig Risiko rauszunehmen. Die 50k würde ich nach und nach bis Ende des Jahres aufbauen.

Soweit meine Gedanken dazu. Was sind eure?

👍 Machen

🆘 Was soll das für ein komisches Produkt von @Epi sein?

♥️ Verkauf die Sektor ETF und schichte alles in die Welt / EM ETF um

🚀 Verkauf die Sektor ETF und schichte alles in Bitcoin um

😭 Verkauf die Sektor ETF und schick mir das Geld (Begründung in die Kommentare)

🤣 Nee, lass lieber mal alles beim Alten

Danke und Kuss

Euer Esel 👄