Airbnb $ABNB (+1,41 %) generiert mittlerweile still und heimlich 4,5 Mrd. US-Dollar an Operating Cashflow pro Jahr - Tendenz steigend.

Die freie Cashflow-Marge hat auch die 40%-Marke überschritten. Dieses Kunststück vollbringen nur wenige Unternehmen, z.B. Visa $V (+0,33 %) / Mastercard $MA (+1,7 %) , MSCI $MSCI (+0,94 %) und Nvidia $NVDA (-1,35 %) .

Das Umsatzwachstum im Kerngeschäft verlangsamt sich, liegt aber immer noch bei 12% pro Jahr - trotz unsäglichen und often falschen Headlines in den Medien rund um Regulierung und Wettbewerb.

Das Management plant, das Umsatzwachstum wieder zu beschleunigen: los geht's ab Mai mit dem großflächigen Launch von "Experiences" und weiteren Services für Gäste und Gastgeber.

"Starting in 2025, each year we will launch 1-3 new businesses that could eventually generate over a billion dollars in revenue per year (starting with travel and then moving away from the core); they are not gonna be capital intensive and they all gonna be similar margin to the current business because we are probably going to have a similar take rate." (CEO im Oktober 2024).

Denkbar sind langfristig

• Erlebnisse / Aktivitäten (auf Reisen oder in der Heimatstadt)
• Werbung auf der Platform
• Concierge-Services
• Flüge / Vermietungen (Autos, Boote)
• Treue-Programm (Monats-Abo für Vielreisende mit umfassenden Benefits, Discounts, exklusive Unterkünfte, Premium-Kundenservice, Zugang zu Gyms, Transport, Essenslieferungen)
• Community / Social+ (Vernetzung mit anderen Reisenden vor Ort, z.B. zu Restaurant- oder Konzertbesuchen)
• Services für Gastgeber (Vernetzung mit Handwerkern, Designern, Reinigungskräften)
• ... und vieles mehr

Airbnb wird mit einer Forward PE von 24,2 (FY26) und einem Forward P/OCF von 15,3 (FY26) gehandelt - beides liegt unter den langfristigen Durchschnitten.

Nahe oder unter der 100€ Marke ist Airbnb $ABNB (+1,41 %) selten zu haben.

Hast du Airbnb $ABNB (+1,41 %) bereits im Portfolio?

erste Tranche gekauft

Jetzt entscheidet sich langsam, wer das Zeug hat, in den nächsten Jahren gute Gewinne einzufahren.

Hier meine Top-30 Unternehmen gegliedert nach Kategorie, auf die ich im aktuellen Crash besonders schaue.

Manche sind immer noch überbewertet, andere sind bereits sehr attraktiv auf dem aktuellen Kursniveau.

Tier-1 (hohe Unternehmensqualität und starkes Wachstum)

Airbnb $ABNB (+1,41 %)

Alphabet $GOOGL (-1,34 %)

Amazon $AMZN (-0,36 %)

ASML $ASML (+0,02 %)

Axon $AXON (-2,03 %)

Cadence $CDNS (+0,52 %)

Constellation Software $CSU (-0,67 %)

Crowdstrike $CRWD (-0,45 %)

Fair Isaac $FICO (+0,61 %)

Hermes $RMS (-2,4 %)

Intuit $INTU (+0,36 %)

Intuitive Surgical $ISRG (+0,69 %)

Mastercard $MA (+1,7 %)

Meta $META (+0,27 %)

Netflix $NFLX (+3,89 %)

Microsoft $MSFT (-0,72 %)

Palantir $PLTR (+2,14 %)

Tesla $TSLA (+0,65 %)

Tier-2 (hohe Unternehmensqualität und moderates Wachstum)

Booking $BKNG (+0,85 %)

Costco $COST (+2,66 %)

Ferrari $RACE (+1,57 %)

Moody's $MCO (-0,03 %)

MSCI $MSCI (+0,94 %)

Transdigm $TDG (+0,23 %)

Tier-3 (mittlere / solide Unternehmensqualität und starkes Wachstum)

Hims & Hers $HIMS (+1,78 %)

Robinhood $HOOD (+1,71 %)

Roblox $RBLX

Shopify $SHOP (+0,64 %)

Spotify $SPOT (+3,13 %)

The Trade Desk $TTD (+3,78 %)

Habe am Freitag gekauft und kaufe heute wieder - auch im Laufe der nächsten Tage und Wochen, wenn wir vermutlich noch niedrigere Kurse sehen könnten.

Wo schlägst du zu?

Visa hat Apple ein Angebot von rund 100 Millionen Dollar gemacht, um die Apple Card zu sichern. Hintergrund ist, dass Goldman Sachs sich aus dem Konsumentenkreditgeschäft zurückzieht und die Karte neu vergeben wird. Neben Visa kämpfen auch American Express und Mastercard um die Rolle als Netzwerk der Karte. Visa hat ein aggressives Angebot abgegeben, während American Express sowohl als Herausgeber als auch als Netzwerk antritt. Mastercard will seine Position als Netzwerk behalten. Der Deal wäre das Ende von Goldmans gescheitertem Versuch im Konsumentenkreditgeschäft, das bei Apple etwa 20 Milliarden Dollar umfasst.

$V (+0,33 %)
$MA (+1,7 %)
$AXP (+0,36 %)
$AAPL (+1,76 %)
$GS (+3,35 %)

Quelle: https://www.tradingview.com/news/DJN_DN20250401009397:0/

Die Analysten von Morgan Stanley haben zur Beruhigung der geschundenen Anlegerseele eine Übersicht mit Aktien fürs ganze Leben aufgestellt.

Unter dem Titel „Quality Stocks for a Long-Term Holding Period“ haben sie eine Liste von 30 qualitativ hochwertigen Aktien zusammengestellt. 15 davon, die am stärksten wachsen, hat „Welt“ gefiltert.

Es sind Unternehmen mit nachhaltigem Wachstum und langfristigem Potenzial.

Die Top 5 nach Börsenwert sind:

$MSFT (-0,72 %) - Microsoft

$META (+0,27 %) - Meta Platforms

$LLY (+14,61 %) - Elli Lilly

$V (+0,33 %) - Visa

$MA (+1,7 %) - Mastercard

Quelle (Auszug) / Grafik: WELT

Aktuell ist ja großer Sale am Markt, was habt ihr euch so eingekauft? Bei mir waren es $IWDA (+0,74 %)
$CSPX (+0,7 %)
$GOOGL (-1,34 %)
$AXP (+0,36 %) und $MA (+1,7 %) 💰

Gewinne mitgenommen habe ich erstmal bei $RHM (-0,95 %) 🙏🏻

In unsicheren Zeiten ist es wichtig eine Watchlist zu führen, damit man stabile Aktien zu Schnäppchenpreisen einsacken kann. Ich hoffe wir gehen noch ein paar Etagen tiefer., weitere -20% wäre schön, auch wenn die kurz- bis mittelfristigen Kursverluste schmerzen.

Momentan habe fast 30 Aktien auf meiner Watchlist, einige davon sind kurstechnisch attraktiv, andere sind mir noch deutlich zu hoch . Aktien die bereits im Depot sind und ich nachkaufen möchte, habe ich nicht aufgeführt (Reihenfolge nach Höhe der Dividende):

Hercules Capital $HTGC (+2,38 %) oder Main Street Capital $MAIN (+1,8 %)
Chevron $CVX (+2,26 %)

Vinci SA $DG (+0,5 %)
United Parcel Service $UPS (+2,78 %)
3i Infrastructure $3IN (+2,63 %)
Iron Mountain $IRM (+2,19 %)
Micro Star International $MSS
Nextera Energy $NEE (+0,93 %)
Partners Group $PGHN (+0,4 %)
Itochu Shoji $8001 (+2,85 %)
Canadian National Railway $CNR (+0,87 %)
Svenska Cellulosa $SCA B (+1,81 %)
VAT $VAT
Investor AB $IVSB
Assa Abloy $ASSA B (+1,66 %)
Linde $LIN (+1,12 %)
John Deere $DE (+0,18 %)
Landstar Systems $LSTR (+2,54 %)
Dover Corporation $DOV (-0,18 %)
Alimentation Couche-Tard $ATD (+1,59 %)
ASML $ASML (+0,02 %)
Infineon Technologies $IFX (+1,5 %)
Sherwin-Williams $SHW (+0,84 %)
Tencent $700 (+1,09 %)
Microsoft $MSFT (-0,72 %)
S&P Global Inc. $SPGI (-0,04 %) oder Moody's Corp. $MCO (-0,03 %)
Visa $V (+0,33 %) oder Mastercard $MA (+1,7 %)
Ferrari $RACE (+1,57 %)

Welche Aktien habt ihr auf eurer Watchlist?

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#stock
#market

Airbnb $ABNB (+1,41 %)

Amazon $AMZN (-0,36 %)

Axon $AXON (-2,03 %)

Cadence $CDNS (+0,52 %)

Constellation Software $CSU (-0,67 %)

Costco $COST (+2,66 %)

Crowdstrike $CRWD (-0,45 %)

Fair Isaac $FICO (+0,61 %)

Ferrari $RACE (+1,57 %)

Hermes $RMS (-2,4 %)

Hims & Hers $HIMS (+1,78 %)

Intuit $INTU (+0,36 %)

Intuitive Surgical $ISRG (+0,69 %)

Mastercard $MA (+1,7 %)

Microsoft $MSFT (-0,72 %)

Moody's $MCO (-0 %)

MSCI $MSCI (+0,94 %)

Palantir $PLTR (+2,14 %)

Robinhood $HOOD (+1,71 %)

Roblox $RBLX

Shopify $SHOP (+0,64 %)

Tesla $TSLA (+0,65 %)

The Trade Desk $TTD (+3,78 %)

Transdigm $TDG (+0,23 %)

Aus dieser Liste auf max. 8-10 Positionen festlegen, die das beste Chance-Risiko Verhältnis haben und vernünftig bewertet sind. Dann besteht eine gute Chance, den S&P 500 outzuperformen.

Deine Meinung?

Ich habe gerade ein tolles Erlebnis gehabt, als ich bei $PYPL (+1,65 %) Geld von meinem Wallet aufs Girokonto überweisen wollte. PayPal hat mir nämlich die kostenlose Echtzeitüberweisung angeboten und ich sage euch, dass war so verdammt satisfying das Geld nach wenigen Sekunden auf dem Konto zu haben. Absolut klasse und fühlt sich endlich nach 21. Jahrhundert an (nachdem 1/4 des Jahrhunderts bereits um sind).

Natürlich habe ich auch gleich geguckt, wer noch alles die kostenlose Echtzeitüberweisung freigeschaltet hat. Zuerst mit meinem Hauptkonto von der DKB. Leider gibt's da noch keine Echtzeitüberweisung jedoch kam heute die Meldung, dass man daran arbeitet die noch einzubauen. Ich vermute mal bis 09. Oktober.

Sparkasse hat theorhetisch auch kostenlose Echtzeit-Überweisung. Halt theorhetisch. Denn um die Nutzen zu können müsste man erstmal die neuen Vertragsunterlagen akzeptieren. Jedoch wird der Button zum Akzeptieren nirgends angezeigt. Und selbst wenn er es täte, ist die Echtzeitüberweisung natürlich nicht kostenlos, sondern kostet so viel wie die normale Überweisung - nämlich 0,35€ pro Stück (im Online-Banking) und selbstverständlich das dreifache, wenn mans in der Filiale machen will. Abgesehen davon kostet es je nach Kontomodell auch den Empfänger natürlich nochmal 0,35€ wenn er das Geld gesendet bekommt. Sparkasse absolut geisteskrank und lost ich sag's euch ehrlich.

Erfreulich hingegen, dass auch das neue Girokonto von Trade Republic bereits über die kostenlose Echtzeitüberweisung verfügt. Die App ist zwar beim Einstellen der Zahlung in 3 von 4 Fällen abgeschmiert, als es jedoch geklappt hat das Geld zu senden kam es auch innerhalb von Sekunden kostenlos auf meinem Girokonto an. Dies war wunderschön und hat mich sehr glücklich gemacht.

Wie sieht's bei euch aus? Kann eure Bank schon die kostenlose Echtzeitüberweisung? Und seht ihr Auswirkungen auf die Aktien der Zahlungsdienstleister wie PayPal aber auch $V (+0,33 %) und $MA (+1,7 %) ?

ASML $ASML (+0,02 %) (Halbleiterausrüstung)

Visa $V (+0,33 %) (Zahlungsverkehr)

Mastercard $MA (+1,7 %) (Zahlungsverkehr)

Moody's $MCO (-0,03 %) (Kreditratings)

S&P Global $SPGI (-0,04 %) (Kreditratings und Indices)

Hermès $RMS (-2,4 %) (Luxusgüter)

Fair Isaac Corporation $FICO (+0,61 %) (Kredit-Scoring)

Coca-Cola $KO (+1,98 %) (Getränke)

Apple $AAPL (+1,76 %) (Konsumelektronik und Technologie)

Nvidia $NVDA (-1,35 %) (KI und GPUs)

Ebenfalls erwähnenswert, aber nicht in den Top-10:

Transdigm $TDG (+0,23 %) (Luft- und Raumfahrt)

MSCI $MSCI (+0,94 %) (Finanzdienstleistungen)

Cadence $CDNS (+0,52 %) (EDA-Software)

Synopsys $SNPS (-0,3 %) (EDA-Software)

Ferrari $RACE (+0,02 %) (Luxusautos)

Was meinst du? Habe ich ein interessantes Unternehmen / Aktie vergessen?