Das Jahr 2025 startet sehr gut für viele Finanzwerte ($JPM (-2,22 %)
$SOFI (+0,43 %)
$NU (+1,01 %)
$V (+0,16 %)
$MA (-1,59 %)
$C (-0,98 %)
$GS (-1,84 %) )

doch bei Blackrock tut sich bisher nicht viel

da ich den Sektor sehr spannend finde und die Aktie letztes Jahr auch gut gelaufen ist werde ich die Chance nutzen und meine Position weiter ausbauen

(buy and hold möglichst forever)

$BTC (-5,66 %)
$SOFI (+0,43 %)
#bitcoin

Banken können jetzt sichere Speicherlösungen für Kryptowährungen anbieten und so institutionelle Kunden, private Anleger und Unternehmen bedienen, die ihre digitalen Vermögenswerte bei einer vertrauenswürdigen Stelle aufbewahren möchten.

Banken sind jetzt in der Lage, Kryptolösungen anzubieten 🚀

Zur Erinnerung: $SOFI (+0,43 %) war im Wesentlichen gezwungen, sein Krypto-Geschäft zu veräußern, um seine Bank Lizenz zu erhalten.

$SOFI (+0,43 %)
$JPM (-2,22 %)
$MS (-1,15 %)
$WFC (-2,83 %)
$HOOD (-2,76 %)
$COIN (+0,63 %)
$ETH (-8,46 %)
$C (-0,98 %)
$DBK (-0,85 %)
$BAC (-0,49 %)

20–24 Januar 2025, Davos, Schweiz

Das Weltwirtschaftsforum (WEF) ist eine internationale Organisation, die 1971 von Klaus Schwab in der Schweiz gegründet wurde. Es fördert Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft, Politik, Wissenschaft & Zivilgesellschaft. Das Annual Meeting findet in Davos statt. Das Motto für dieses Jahr:

"Zusammenarbeit im Zeitalter der Intelligenz"

Das Weltwirtschaftsforum 2025 widmet sich verschiedensten Topics, darunter geopolitische Spannungen, wirtschaftliches Wachstum und die Wende zu Clean Energy. Gleichzeitig spielen Tech, AI, Quantencomputing & Biotech auch eine wichtige Rolle.

Wie immer wird es zu allen relevanten Topics Posts von @HennRes & @Michael-official geben. Unter dem #wef2025 werdet ihr alle Beiträge chronologisch euch ansehen können.

Themenschwerpunkte:

• Wachstum neu denken: Wie können wir neue Quellen für wirtschaftliches Wachstum erschließen?

• Wie können Companies auf tech und geopolitische Umbrüche reagieren?

• Welche Maßnahmen fördern Bildung, Gesundheit & Humankapital?

• Wie können innovative Partnerschaften & Techs den Klimaschutz vorantreiben?

• Wie kann die Zusammenarbeit gestärkt werden, um gesellschaftliche Spaltungen zu überwinden?

Teilnehmer aus Politik & Wirtschaft.

Über 350 Regierungsvertreter, darunter 60 Staats & Regierungschefs, 1600 Personen aus dem Private Sector, darunter 900 CEOs und Über 170 Personen von NGOs, Gewerkschaften, Wissenschaft und indigenen Völkern sind zudem anwesend.

Die Key Figuren aus der Politik sind:

• 🇺🇸 Donald J. Trump, (baldiger) Präsident der USA (via Videolink)
• 🇪🇺 Ursula von der Leyen, Präsidentin der Europäischen Kommission
• 🇨🇳 Ding Xuexiang, Vizepremierminister der Volksrepublik China
• 🇦🇷 Javier Milei, Präsident von Argentinien
• 🇩🇪 Olaf Scholz, Bundeskanzler von Deutschland
• 🇿🇦 Cyril Ramaphosa, Präsident von Südafrika
• 🇪🇸 Pedro Sánchez, Ministerpräsident von Spanien
• 🇨🇭 Karin Keller-Sutter, Bundespräsidentin der Schweiz 2025
• 🇺🇦 Volodymyr Zelenskyy, Präsident der Ukraine

Führungskräfte der Privatwirtschaft (die erwartet werden/ not offical)

Technologiesektor

• 🇺🇸 $MSFT (-1,69 %) (Microsoft) – Satya Nadella, CEO
• 🇺🇸 $AMZN (-1,56 %) (Amazon) – Andy Jassy, CEO
• 🇺🇸 $IBM (+3,89 %) (IBM) – Arvind Krishna, CEO
• 🇺🇸 $MSFT (-1,69 %) (Microsoft) – Bill Gates, Mitgründer und Leiter der Bill and Melinda Gates Foundation
• 🌎 Cohere – Aidan Gomez, CEO
• 🌎 $META (-1,17 %) (Meta) – Yann LeCun, KI-Wissenschaftler
• 🌎 OpenAI – Sam Altman, CEO
• 🇺🇸 $TSLA (-1,09 %) (Tesla) - Elon Musk, CEO

Finanzsektor

• 🇪🇺 EZB – Christine Lagarde, Präsidentin der Europäischen Zentralbank
• 🇫🇷 EZB – Francois Villeroy de Galhau, Präsident der französischen Zentralbank
• 🇩🇪 Deutsche Bundesbank– Joachim Nagel, Präsident
• 🇺🇸 $BLK (BlackRock) – Martin Lück, Chefinvestmentstratege
• 🇳🇱 $ING (+2,7 %) (ING) – Carsten Brzeski, Chefvolkswirt der ING Deutschland

Bankensektor

• 🇺🇸 $JPM (-2,22 %) (JPMorgan Chase) – Jamie Dimon, CEO
• 🇨🇭 $UBSG (+1,63 %) (UBS) – Sergio Ermotti, Group CEO
• 🇨🇭 $UBSG (+1,63 %) (UBS) – Colm Kelleher, Präsident
• 🇩🇪 $DBK (-0,85 %) (Deutsche Bank) – Christian Sewing, CEO
• 🇺🇸 $GS (-1,84 %) (Goldman Sachs) – David Solomon, Chairman und CEO
• 🇺🇸 $BAC (-0,49 %) (Bank of America) – Brian Moynihan, CEO
• 🇺🇸 $C (-0,98 %) (Citigroup) – Jane Fraser, CEO
• 🇬🇧 $HSBA (-3,37 %) (HSBC) – Mark Tucker, Group Chairman
• 🇬🇧 $HSBA (-3,37 %) (HSBC) – Michael Roberts, CEO von HSBC Bank
• 🇺🇸 $MS (-1,15 %) (Morgan Stanley) – Ted Pick, CEO
• 🇬🇧 $BARC (-1,73 %) (Barclays) – C.S. Venkatakrishnan, CEO
• 🇫🇷 $GLE (+0,98 %) (Société Générale) – Slawomir Krupa, CEO
• 🇮🇹 $UCG (-0,62 %) (UniCredit) – Andrea Orcel, CEO
• 🇦🇹 $BG (-3,34 %) (BAWAG Group) - Anja E. M. W. Schreiber, CEO
• 🇦🇹 $EBS (+0,4 %) (Erste Group) - Andreas Treichl, CEO

Industriesektor

• 🇩🇪 $BAYN (-6,05 %) (Bayer) – Bill Anderson, CEO
• 🇨🇭 $NESNE (Nestlé) – Mark Schneider, CEO
• 🇬🇧 $ULVR (+0,85 %) (Unilever) – Hein Schumacher, CEO
• 🇨🇳 SHEIN – Donald Tang, Vizepräsident
• 🇮🇳 ADANIENT (Adani Enterprises) – Gautam Adani, Vorsitzender

... und noch viele andere mehr aus denn Sektoren Tech, Banking, AI, Biotech, Pharma, Industrial, etc.

$JPM (-2,22 %)

„Die US-Wirtschaft hat sich als robust erwiesen. Die Arbeitslosigkeit ist nach wie vor relativ niedrig und die Verbraucherausgaben blieben auch während der Ferienzeit hoch. Die Unternehmen sind optimistischer, was die Wirtschaft angeht, und sie werden durch die Erwartungen an eine wachstumsorientiertere Agenda und eine verbesserte Zusammenarbeit zwischen Regierung und Unternehmen ermutigt.“

"Es bleiben jedoch zwei erhebliche Risiken bestehen. Der laufende und zukünftige Ausgabenbedarf wird wahrscheinlich inflationär sein, und daher könnte die Inflation noch einige Zeit anhalten. Darüber hinaus bleiben die geopolitischen Bedingungen die gefährlichsten und kompliziertesten seit dem Zweiten Weltkrieg. Wie immer hoffen wir auf das Beste, bereiten das Unternehmen jedoch auf eine Vielzahl von Szenarien vor."

$C (-0,98 %) , $WFC (-2,83 %) , $BAC (-0,49 %) , $DBK (-0,85 %) , $SOFI (+0,43 %) , $BLK (-1,71 %) , $MS (-1,15 %) , $HSBA (-3,37 %) ,

$JPM (-2,22 %)

sehr starkes Ergebnis

• Revenue: $43.74B (Est. $41.71B) ; UP +10% YoY
• EPS: $4.81 (Est. $4.11) ; UP +58% YoY
• Net Interest Income: $23.5B (Est. $23.07B) ; DOWN -3% YoY
• Investment Banking Rev. $2.60B (Est $2.56B)
• FICC Sales & Trading Rev $5.01B (Est $4.37B)
• Net Income: $14.0B (Est. $11.47B) ; UP +50% YoY

Q4 Segment Performance:

Consumer & Community Banking (CCB):

• Revenue: $18.4B (Est. $17.65B) ; UP +1% YoY
• Debit & Credit Card Sales Volume: UP +8% YoY
• Active Mobile Customers: UP +7% YoY

Commercial & Investment Bank (CIB):

• Revenue: $17.6B (Est. $15.86B) ; UP +18% YoY
• Investment Banking Fees: UP +49% YoY
• Markets Revenue: $7.0B; UP +21% YoY
• Fixed Income: UP +20% YoY
• Equity Markets: UP +22% YoY

Asset & Wealth Management (AWM):

• Revenue: $5.78B (Est. $5.54B) ; UP +13% YoY
• AUM: $4.0T; UP +18% YoY

Operational Metrics:

• ROE: 17%; ROTCE: 21%
• Average Loans: $1.3T; UP +2% YoY (Est $1.35T)
• Average Deposits: UP +2% YoY

Capital Distribution:

• Common Dividend: $1.25/share, totaling $3.5B
• Share Repurchases: $4.0B

Financial Overview:

• Record full-year net income: $58.5B ($19.75/share)
• FY24 ROTCE: 21%
• CET1 Capital Ratio: 15.7%

Kommentar von CEO Jamie Dimon:

• „Wir haben das Jahr mit einem Rekordnettogewinn abgeschlossen, der auf einer soliden Leistung in allen Geschäftsbereichen beruhte, einschließlich Rekordumsätzen im Zahlungsverkehr und robusten Zuflüssen von Kundenvermögen im AWM-Bereich.“
• „Die US-Wirtschaft ist weiterhin robust. Die Verbraucherausgaben sind hoch und die Arbeitslosigkeit niedrig. Angesichts der geopolitischen Risiken und des Inflationsdrucks bleiben wir jedoch vorsichtig.“

Strategischer Fokus und Ausblick:

• Kontinuierliche Investitionen in Technologie, Kundenwachstum und Bilanzmanagement.
• Konzentrieren Sie sich auf die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und halten Sie gleichzeitig eine „Festungsbilanz“ aufrecht.

$SOFI (+0,43 %) 🚀, $WFC (-2,83 %) , $JPM (-2,22 %) , $MS (-1,15 %) , $C (-0,98 %) , $BLK (-1,71 %)

BREAKING NEWS: $SOFI (+0,43 %) - Die Biden-Regierung hat den Plan zurückgezogen, rund 38 Millionen Amerikanern die Studienkreditschulden zu erlassen.

Damit dürfte es endlich vom Tisch sein.

Zum Verständnis, obwohl der Oberste Gerichtshof (Supreme Court) es bereits als Verfassungswidrig erklärt hatte, sollten Kreditnehmer nun erneut bei regelmäßigen Zahlungen keine Zinsen zahlen müssen, 10.000 US$ Schuldenerlass erhalten und unterhalb gewisser Einkommensgrenzen den Kredit gar nicht tilgen müssen. Dieser erneute Plan/Versuch wurde nun fallen gelassen, was bei $SOFI (+0,43 %) während Corona zu fehlenden Einnahmen geführt hat.

Wer $SOFI (+0,43 %) noch nicht kennt, schaut gerne rein:

https://getqu.in/M3ToeR/

🎅🎄🌲🚀

$JPM (-2,22 %) , $MS (-1,15 %) , $BAC (-0,49 %) , $C (-0,98 %) , $WFC (-2,83 %)

Der Ölmarkt steht vor einer der komplexesten Herausforderungen seit der Pandemie, durch eine ine Kombination aus geopolitischen Spannungen, langfristigen Produktionsstrategien und einer volatilen Nachfrage, insbesondere aus China und Europa. Die Entscheidungen der OPEC+ und die Unsicherheiten in den USA prägen derzeit die Marktbedingungen und setzen sowohl Produzenten als auch Verbraucher unter Druck.

OPEC+: Strategie der Produktionsverzögerungen

Die OPEC+, ein Zusammenschluss von 23 Öl Ländern, hat ihre freiwilligen Produktionskürzungen seit 2022 kontinuierlich verlängert. Diese Maßnahmen zielten darauf ab, die Ölpreise post Pandemie Einbrüchen zu stabilisieren. Im Juni 2024 war ursprünglich geplant, die Produktion um 2,2 Millionen Barrel pro Tag schrittweise zu erhöhen. In den aktuellsten Entscheidungen, wurde folgendes entschieden:

• Die Produktionssteigerung wurde erneut verschoben und soll nun frühestens im April 2025 beginnen.
• Die OPEC+ hat ursprünglich geplant, ihre aktuellen Produktionskürzungen bis September 2025 vollständig aufzuheben. Nun wurde diese Frist um ein Jahr verlängert, sodass die Rücknahme der Kürzungen erst im September 2026 abgeschlossen sein soll.
• Dies ist die dritte Verzögerung innerhalb von 6 Monaten.

Gründe für die Verzögerung

Nachfrageschwäche:

• China verzeichnet ein langsameres Wirtschaftswachstum, was die Ölnachfrage dämpft. Im dritten Quartal 2024 wuchs die chinesische Wirtschaft um 4,6%, das schwächste Wachstum seit eineinhalb Jahren. Für 2024 wird ein Wirtschaftswachstum von etwa 4,8% erwartet, mit einer weiteren Verlangsamung auf 4,5% im Jahr 20251. Die Weltbank prognostiziert für 2024 ein reales BIP Wachstum von 4,5% und für 2025 von 4,3%. Gründe für das verlangsamte Wachstum sind vor allem schwache Binnennachfrage und Konsumzurückhaltung der Bevölkerung, die Immobilienkrise & Unsicherheit am Arbeitsmarkt.

• Die europäische Nachfrage bleibt aufgrund der Energiewende und wirtschaftlicher Unsicherheiten und auch Geopolitik ebenfalls zurückhaltend.

Alternativangebote:

• Länder wie die USA, Brasilien und Kanada, die nicht Teil der OPEC+ sind, nutzen die Gelegenheit, ihre eigene Ölproduktion zu erhöhen, um von den höheren Preisen zu profitieren, die durch die Förderkürzungen der OPEC+ entstehen.
•  Diese Länder können den Markt mit zusätzlichem Öl versorgen, wodurch sie Marktanteile gewinnen könnten.

Risiko eines Angebotsüberschusses:

• Wenn diese Länder ihre Fördermengen weiter steigern, während die globale Nachfrage nach Öl möglicherweise stagniert oder langsamer wächst, könnte es zu einem Überangebot kommen.

·      Ein solches Überangebot würde den Ölpreis wieder senken, was die strategischen Kürzungen der OPEC+ untergraben würde.

Interne Spannungen in der OPEC+:

• Staaten wie die Vereinigten Arabischen Emirate drängen auf höhere Fördermengen, während Saudi-Arabien weiterhin eine restriktive Politik verfolgt, um Preisstabilität zu gewährleisten.
• Die VAE haben von Januar bis Oktober 2024 etwa 700.000 Barrel mehr produziert als mit der OPEC+ vereinbart. Die vereinbarte Fördermenge für die VAE lag bei 2,91 Millionen Barrel pro Tag, was jedoch durch eine Ausnahmegenehmigung zu entschuldigen ist, um ihre Fördermenge 2024 um 200.000 Barrel täglich auf 3,2 Millionen Barrel pro Tag zu erhöhen.

• Saudi-Arabien hat seine freiwilligen Produktionskürzungen bis Ende Juni 2024 verlängert. Sie reduzierten die Produktion um 1 Million Barrel pro Tag zusätzlich zu einer früheren Kürzung von 500.000 Barrel pro Tag. Die saudische Produktion wird bis Ende Juni 2024 bei etwa 9 Millionen Barrel pro Tag liegen.

Gründe für die Spannungen:

• Die VAE haben erheblich in Kapazitätsreserven investiert und drängen auf deren Nutzung. Doch Saudi-Arabien zielt darauf ab, die Ölpreise durch Produktionskürzungen zu stützen.

Preisentwicklung und Marktprognosen

Der Brent-Preis liegt derzeit bei $IOIL00 (+1,38 %) ,  was ein Rückgang von ca. 18% gegenüber dem Höchststand im Juli 2024. Der Preis für US-amerikanisches WTI-Öl $CRUD (+0,85 %) bewegen sich in einem ähnlichen Bereich.

Prognosen

• $C (-0,98 %) hat die Prognose nach oben korrigiert und sieht ein optimistisches Szenario von 60-65 USD pro Barrel für Ende 2024 und Anfang 2025.
• $JPM (-2,22 %) prognostiziert einen durchschnittlichen Brent-Ölpreis von 84 USD pro Barrel für 2024. Für 2025 erwartet JPMorgan einen durchschnittlichen Preis von 75 USD pro Barrel
• $GS (-1,84 %) hat seine Prognose für 2024 auf durchschnittlich 81 USD pro Barrel für Brent-Öl gesenkt.

Langfristige Perspektiven

Die US Energy Information Administration (EIA) prognostiziert einen durchschnittlichen Brent-Preis von 61 USD pro Barrel für 2025 und 73 USD pro Barrel für 2030.

Auswirkungen auf die Produzentenländer

Saudi-Arabien:

• Saudi-Arabien benötigt hohe Ölpreise, um seinen Haushalt auszugleichen. Laut Prognosen liegt der Schwellenwert aktuell bei etwa 96 USD pro Barrel, deutlich über den aktuellen Marktpreisen. Diese Abhängigkeit zeigt sich besonders bei Megaprojekten wie Neom City und der Vision 2030, die auf stabile Einnahmen angewiesen sind. Zusätzlich erfordert die Ausrichtung, wie der Fußball-WM 2034 und der Expo 2030 massive Haushaltsmittel.
• Trotz dieser Voraussetzungen gibt es Anzeichen für eine mögliche Strategieänderung. Saudi-Arabien könnte sein bisheriges Ziel eines Ölpreises von 100 USD pro Barrel aufgeben, um Marktanteile zurückzugewinnen. Dies könnte jedoch niedrigere Ölpreise bedeuten, was die Finanzierung von Projekte erschweren und die Haushaltsstabilität zusätzlich belasten würde.

Russland:

•  Öl spielt eine zentrale Rolle bei der Finanzierung des Krieges in der Ukraine. Im Jahr 2024 soll fast ein Drittel des russischen Staatshaushalts für Militärausgaben verwendet werden, was etwa 111 Milliarden Euro entspricht. Der Kreml finanziert diese hohen Ausgaben durch Umschichtungen im Haushalt und setzt stark auf Öleinnahmen, um den Krieg zu finanzieren.
• Westliche Sanktionen haben die russischen Ölexporte zwar beeinträchtigt, doch Russland hat Wege gefunden, diese teilweise zu umgehen, wie ich bereits in einem anderen Report erklärt habe (Link in den Kommentaren). Eine Schattenflotte von Öltankern ermöglicht es, trotz Sanktionen weiterhin Öl zu exportieren. Allerdings sind die Einnahmen nicht mehr so hoch wie vor den Sanktionen, und niedrigere Ölpreise könnten Russlands finanzielle Möglichkeiten für den Krieg weiter einschränken.
• Trotz der Sanktionen hat sich die russische Wirtschaft schneller als erwartet angepasst. Durch intensiveren Handel mit Ländern wie China und anderen nicht westlichen Staaten, die Umgehung des G7 Ölpreisdeckels und erhöhte Staatsausgaben für die Militärindustrie konnte Russland Gegenmaßnahmen ergreifen. Dennoch bleibt sie anfällig für Preisschwankungen auf dem globalen Ölmarkt und sieht sich einem akuten Arbeitskräftemangel gegenüber.
• Die Verlängerung oder Verschärfung westlicher Sanktionen könnte Russlands Ölexporte und damit die Einnahmen erheblich weiter beeinträchtigen, was die wirtschaftliche Stabilität des Landes vor neue Herausforderungen stellen würde.

Iran:

• Iran hat seine Ölexporte seit 2021 erheblich gesteigert, mit einem durchschnittlichen Export von 1,56 Millionen Barrel pro Tag in den ersten 3 Monaten des Jahres 2024 (der höchste Wert seit 6 Jahren). Diese Steigerung um 1,2 Millionen Barrel pro Tag seit 2021 ist angesichts des damals niedrigen Exportniveaus plausibel.
• Mit dem Wahlsieg von Donald Trump bei den US-Präsidentschaftswahlen 2024 steht der Iran jedoch vor einer möglichen neuen Sanktionsrunde. Trump plant eine Rückkehr zur Strategie des "maximalen Drucks", die während seiner früheren Amtszeit die Exporte des Iran drastisch von 2,5 Millionen auf nur 350.000 Barrel pro Tag innerhalb von 2 Jahren reduzierte.
• Die Wiedereinführung solcher Sanktionen könnte den globalen Ölmarkt erheblich beeinflussen. Besonders Chinas Rolle ist hierbei entscheidend, da es in diesem Jahr mehr als 85% der iranischen Ölexporte aufnahm. Gleichzeitig hat der Iran seine Mechanismen zur Umgehung von Sanktionen verbessert, was die Effektivität neuer Maßnahmen mindern könnte. Insgesamt könnten erneute Sanktionen zu einer Destabilisierung des Ölmarktes führen, doch das genaue Ausmaß bleibt schwer vorhersehbar, da der Iran seine Fähigkeit, Handelswege aufrechtzuerhalten, deutlich ausgebaut hat.

Langfristige Herausforderungen und Chancen

Energiewende und Dekarbonisierung

• Europa: Fördert Investitionen in erneuerbare Energien und reduziert den Ölverbrauch.
• China: Investiert massiv in Elektromobilität, was die Ölnachfrage langfristig

Technologische Innovationen

• Länder wie die USA setzen auf Technologien zur Steigerung der Ölgewinnung aus Schieferölvorkommen.
• Dies könnte die Produktionskosten senken und die Wettbewerbsfähigkeit erhöhen.

Rolle der OPEC+ in der Zukunft

• Die langfristige Koordination innerhalb der OPEC+ wird schwieriger, da nationale Interessen zunehmend divergieren.
• Eine mögliche Spaltung der Allianz ist nicht ausgeschlossen, falls Länder wie die VAE und Russland ihre Eigeninteressen stärker durchsetzen.

Citigroup $C (-0,98 %) hat Kate Moore von BlackRock $BLK (-1,71 %) als Chief Investment Officer (CIO) für den Bereich Wealth Management ernannt. Moore bringt umfangreiche Erfahrung im Bereich strategischer Investments und Marktanalysen mit und wird eine Schlüsselrolle in der Vermögensverwaltung von Citigroup spielen. Ihre Expertise soll dazu beitragen, die Investmentstrategie des Unternehmens zu stärken und Kundenlösungen weiter auszubauen.

Weitere Informationen findet ihr im Artikel auf MarketScreener.

Die Nachrichten basieren auf für mich persönlich seriösen Quellen. Keine Anlageberatung. Folgt mir gerne für weitere Updates!

07.11.2024

IPhone-Verkäufe kurbeln Umsatz von Chip-Designer Arm an + Qualcomm übertrifft die Erwartungen für das vierte Quartal + Novo Nordisk: Abnehm- und Diabetesmittel florieren + Trump-Wahlsieg lässt Bank-Aktien stark steigen + Aurora Cannabis Quartalszahlen

Der Chip-Designer Arm Holdings $ARM (+4,33 %) hat im zweiten Quartal mehr umgesetzt als im gleichen Vorjahreszeitraum. Das Unternehmen habe vom Verkauf von Apple's $AAPL (+0,99 %) iPhones des profitiert, teilte Arm am Mittwoch nach US-Börsenschluss mit. Der britische Chip-Designer meldete für das abgelaufene Quartal einen Gewinn von 30 US-Cent pro Aktie, bereinigt unter anderem um aktienbasierte Vergütungen. Analysten hatten einen Gewinn von 26 Cent pro Aktie erwartet. Der Umsatz von Arm stieg um fünf Prozent auf 844 Millionen Dollar, verglichen mit den Analystenschätzungen von 808,4 Millionen. Das Unternehmen prognostizierte jedoch für das laufende Quartal einen Umsatz, der lediglich in der Mitte der Schätzungen lag. Arm geht von einem Umsatz zwischen 920 und 970 Millionen Dollar aus, mit einem Mittelwert von 945 Millionen Dollar, verglichen mit einer durchschnittlichen Analystenschätzung von 944,3 Millionen. Das Unternehmen erwartet für das dritte Quartal einen Gewinn zwischen 32 und 36 Cent pro Aktie. Analysten hatten für das dritte Quartal einen Gewinn von 34 Cent pro Aktie kalkuliert. Arm kassiert eine Lizenzgebühr für jeden verkauften Chip, der seine Technologie verwendet. Die Designs von Arm treiben fast jedes Smartphone auf der Welt an.

Die Ergebnisse von Qualcomm $QCOM (+2,6 %) für das vierte Quartal fielen besser aus als erwartet, da der Chiplieferant zum fünften Mal in Folge einen Rekord Umsatz in der Automobilindustrie verzeichnete. Der bereinigte Gewinn pro Aktie stieg von 2,02 $ im Vorjahr auf 2,69 $ und lag damit über dem von Capital IQ befragten Konsens von 2,57 $. Der Non-GAAP-Umsatz stieg in den drei Monaten bis zum 29. September im Vergleich zum Vorjahr um 18% auf 10,24 Mrd. USD und übertraf damit die Erwartungen der Wall Street von 9,93 Mrd. USD. Die Aktien von Qualcomm stiegen am Mittwoch nachbörslich um 7%. Der Umsatz der Qualcomm CDMA-Technologiesparte, die das Halbleitergeschäft repräsentiert, stieg um 18% auf 8,68 Mrd. $, angetrieben von einem 68%igen Anstieg im Bereich Auto auf 899 Mio. $. Der Umsatz mit Mobiltelefonen stieg um 12% auf 6,1 Milliarden Dollar, während der Bereich Internet of Things um 22% auf 1,68 Milliarden Dollar zulegte, teilte das Unternehmen mit. Der Umsatz des Bereichs Technologie-Lizenzen stieg um 21% auf $1,52 Milliarden. Qualcomm erwartet für das erste Quartal ein bereinigtes Ergebnis je Aktie von $2,85 bis $3,05 bei einem Umsatz zwischen $10,5 Milliarden und $11,3 Milliarden. 

Der Pharmakonzern Novo Nordisk $NOVO B (-1,34 %) macht weiterhin gute Geschäfte mit seinen wichtigsten Kassenschlagern, den Diabetesmitteln und Gewichtssenkern Ozempic und Wegovy. Konzernweit legte der Umsatz der Dänen im dritten Quartal um 21 Prozent auf 71,3 Milliarden dänische Kronen (rund 9,6Mrd Euro) zu, wie der Hersteller am Mittwoch in Baegsvaerd mitteilte. Der Gewinn unter dem Strich kletterte um gut ein Fünftel auf 27,3 Milliarden dänische Kronen. Damit schlug sich der Konzern besser als von Analysten erwartet. Das Management engt nun seine Umsatz- und Gewinnerwartungen an das Jahr abermals ein. Erwartet wird jetzt für das Gesamtjahr ein Erlösplus zu konstanten Wechselkursen von 23 bis 27 Prozent. Das ist am unteren Ende ein Prozentpunkt mehr, am oberen Ende aber auch ein Prozent weniger als zuletzt. Für den operativen Gewinn prophezeien die Dänen jetzt abseits von Wechselkurseffekten ein Plus von 21 bis 27 Prozent. Damit traut sich der Konzern ebenfalls am unteren Ende etwas mehr, am oberen Ende aber auch etwas weniger zu als bisher. Im Sommer hatte Novo Nordisk das Ziel für diese Kennziffer bereits gedämpft.

Der klare Sieg von Donald Trump bei der Präsidentschaftswahl der Vereinigten Staaten katapultiert am Mittwoch die Aktienkurse von US-Banken und Finanzdienstleistern in die Höhe. Im Leitindex Dow Jones Industrial kletterten Goldman Sachs und JPMorgan in Rekordhöhen. Goldman $GS (-1,84 %) gewannen zuletzt rund 12 Prozent, bei JPMorgan $JPM (-2,22 %) belief sich das Plus auf mehr als 9 Prozent. Im S&P 500 waren Citigroup $C (-0,98 %), Wells Fargo $WFC (-2,83 %)  und Morgan Stanley $MS (-1,15 %) ähnlich stark. Capital One Financial $COF (-3,33 %)gewannen über 13 Prozent. Unter Trump zeichnet sich eine protektionistischere Handelspolitik der USA ab. Es drohen hohe Einfuhrzölle, Unternehmenssteuern könnten gesenkt werden. Allerdings könnte auch die Verschuldung steigen. Bank-Aktien profitierten am Mittwoch von der Aussicht auf eine lockerere Finanzmarktregulierung. Außerdem könnten angesichts einer womöglich steigenden Verschuldung die Zinsen steigen - auch dies wäre zum Nutzen von Banken, etwa im Kreditgeschäft.

Aurora Cannabis Zahlen $ACB (-2,43 %)

• Bereinigtes Rekord-EBITDA1 von 10,1 Millionen US-Dollar, ein Anstieg von 210 % im Jahresvergleich
• Quartals-Nettoumsatz1 um 29 % auf 81,1 Millionen US-Dollar gestiegen, mit einem Wachstum von 41 % bei Global Medical Cannabis
• Bestätigt erneut das Ziel eines positiven freien Cashflows1 in dem am 31. Dezember 2024 endenden Quartal
• Behält eine starke Bilanz mit ~152 Millionen US-Dollar an Barmitteln und einem schuldenfreien Cannabisgeschäft2 bei

Donnerstag: Börsentermine, Wirtschaftsdaten, Quartalszahlen

ex-Dividende einzelner Werte

H & M Hennes & Mauritz (B) 3,25 SE

BP 0,08 USD

Ford Motor 0,15 USD

Unilever 0,37 GBP

Quartalszahlen / Unternehmenstermine USA / Asien

12:30 Moderna Quartalszahlen

12:55 Under Armour Quartalszahlen

22:00 Expedia | News Quartalszahlen

Quartalszahlen / Unternehmenstermine Europa

06:45 Adtran Networks | Zurich Insurance | Basler Quartalszahlen

07:00 Daimler Truck | Heidelberg Materials | Lanxess | Nemetschek | Nordex | Rational | Arcelormittal | AMS-Osram | Aareal | Hamborner Reit | Knaus Tabbert Quartalszahlen

07:15 Air France-KLM Quartalszahlen

07:30 Compugroup | Delivery Hero | Munich Re | Rheinmetall | Telefonica | Adyen | Deutz Quartalszahlen

07:30 Dürr | Instone | Koenig & Bauer | Mutares | SGL Carbon | SNP Schneider Quartalszahlen

07:50 Suss Microtec Quartalszahlen

08:00 Verbund AG | PNE | BT Group | National Grid | CRH Quartalszahlen | Rolls-Royce Trading Update 3Q

10:00 Qiagen Quartalszahlen

14:30 Hochtief Quartalszahlen

17:50 Pirelli Quartalszahlen

18:00 Freenet Quartalszahlen

Wirtschaftsdaten

• 08:00 DE: Handelsbilanz September Handelsbilanz kalender- und saisonbereinigt PROGNOSE: +19,0 Mrd Euro zuvor: +22,5 Mrd Euro Exporte PROGNOSE: -2,8% gg Vm zuvor: +1,3% gg Vm Importe PROGNOSE: -0,2% gg Vm zuvor: -3,4% gg Vm
• 08:00 DE: Produktion im produzierenden Gewerbe September saisonbereinigt PROGNOSE: -0,9% gg Vm zuvor: +2,9% gg Vm | Umsatz im Dienstleistungsbereich Oktober
• 11:00 EU: Einzelhandelsumsatz September Eurozone PROGNOSE: +0,5% gg Vm zuvor: +0,2% gg Vm
• 13:00 UK: BoE, Ergebnis und Protokoll der Sitzung des geldpolitischen Rats sowie geldpolitischer Bericht Oktober Bank Rate PROGNOSE: 4,75% zuvor: 5,00%
• 14:30 US: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 220.000 zuvor: 216.000
• 14:30 US: Produktivität ex Agrar (1. Veröffentlichung) 3Q annualisiert PROGNOSE: +2,5% gg Vq 2. Quartal: +2,5% gg Vq Lohnstückkosten PROGNOSE: +1,1% gg Vq 2. Quartal: +0,4% gg Vq
• 20:00 US: Fed, Ergebnis der FOMC-Sitzung Fed-Funds-Zielsatz PROGNOSE: 4,50% bis 4,75% zuvor: 4,75% bis 5,00%

Wie jeden Sonntag, die wichtigsten Nachrichten der letzten Woche, sowie die Termine der kommenden Woche.

Auch als Video:

https://youtube.com/shorts/oVP-1JUmKxg?si=rCpJC26z5ARnLel1

Sonntag:

Weiter Deflationsdruck in China 🇨🇳. Die Inflation liegt bei 0,4 %. Die Erzeugerpreise kommen sogar zurück. 

https://www.handelsblatt.com/politik/konjunktur/china-deflationsdruck-nimmt-im-september-zu-verbraucherinflation-kuehlt-ab/100078670.html

Montag: 

$FRA (+0,45 %) Fraport wird wohl den Flughafen von Kalamata übernehmen, denn der Betreiber des Frankfurter Flughafens ist der einzige Bieter. Für die 40-jährige Konzession zahlt Fraport 1,24 Milliarden Euro. 

https://www.handelsblatt.com/unternehmen/dienstleister/griechenland-fraport-gibt-einziges-gebot-fuer-den-flughafen-kalamata-ab/100078535.html

Dienstag:

Gute Nachrichten bei der ZEW Konjunkturumfrage, die prognostiziert einen Aufschwung. Im Oktober stieg das Barometer nach 3 Rückgängen in Folge um 9,5 Punkte auf 13,1 Zähler. 

https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/mehr-wirtschaft/deutschlands-konjunktur-zew-prognostiziert-ersten-anstieg-110047697.html

$GS (-1,84 %) Goldman Sachs kann den Gewinn deutlich um 45 % steigern. Vor allem im Aktienhandel konnte man deutlich mehr Gewinn erzielen. Auch $BAC (-0,49 %) Bank of America und die $C (-0,98 %) Citigroup profitieren von einem besser laufenden Handelsgeschäft. Hier macht sich das neue Zinsumfeld bemerkbar. 

https://www.handelsblatt.com/finanzen/banken-versicherungen/banken/us-banken-goldman-sachs-steigert-gewinn-um-45-prozent/100079278.html

Donnerstag:

Die EZB senkt erneut den Leitzins. Wieder wird der Leitzins um 25 Basispunkte gesenkt. Der Einlagenzins beträgt jetzt noch 3,25 %. Damit verbilligen sich Kredite weiter. Auch die Inflationsrate wurde heute nochmal weiter nach unten korrigiert auf 1,7 %. 

https://www.wiwo.de/politik/konjunktur/ezb-entscheid-ezb-senkt-erneut-den-leitzins/30043474.html

Freitag: 

Im August 2024 wurde erneut ein Leistungsbilanzüberschuss der EU erzielt. Dieser lag bei 31 Milliarden Euro etwas weniger als die 41 Milliarden Euro im Vormonat. Die Prognose lag etwa bei 42,5 Milliarden Euro. 

https://www.ecb.europa.eu/press/stats/bop/2024/html/ecb.bp241018~016a3487ba.en.html

Wichtigste Termine der kommende Woche: 

Mittwoch: 15:45 Zinssatzentscheidung (Kanada)

Donnerstag: 9:30 Einkaufsmanagerindex (DE)

Freitag: 10:00 ifo-Geschäftsklima (DE)

Welche wichtigen Termine fallen euch noch ein?

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