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114Warren Buffett besitzt derzeit 227.416 Aktien von Berkshire Hathaway
$BRK.B (+0 %)
Der Schlusskurs am Freitag von Berkshire lag bei 724.144 US-Dollar pro Aktie.
Das bedeutet, dass Buffetts Berkshire-Anteile aktuell einen Wert von 160,38 Milliarden US-Dollar haben – ein Anstieg gegenüber etwa 106 Milliarden US-Dollar zu Beginn des letzten Jahres.
Grafik: Yahoo
📊 Die Top-Aktien in führenden Investmentfonds sind klare Favoriten:
Microsoft $MSFT (+0,14 %) , Amazon $AMZN (+0,22 %) und Alphabet
$GOOGL (+0,02 %)
$GOOG (+0,02 %) finden sich in mehr als 15 Portfolios wieder 🏆. Auch Apple $AAPL (+0,11 %) und Berkshire Hathaway
$BRK.B (+0 %) zählen zu den meistgehaltenen Aktien und bieten Stabilität und stetiges Wachstum. Diese “Blue Chips” dominieren mit bewährter Stärke.
Zukunftsorientierte Investoren setzen auf Unternehmen wie Nvidia
$NVDA (+1,71 %) (KI, Chips) und Palantir
$PLTR (-1,62 %) (Datenanalyse, KI) 💡.
Fazit: Eine Kombination aus großen Tech-Giganten und innovativen Vorreitern kann Sicherheit und Wachstumspotenzial bieten.
Link zur Liste:
GERADE EINGETROFFEN🗣: WARREN BUFFETT HAT GERADE SEIN PORTFOLIO AKTUALISIERT
(Bestände bis zum Ende des 3. Quartals)
Die neuesten Änderungen spiegeln Buffetts strategischen Ansatz zur Navigation durch die aktuellen Marktbedingungen wider.
Wie immer werden Analysten diese Bewegungen genau beobachten, um Einblicke in seine zukünftigen Anlagestrategien zu erhalten.
Berkshire hathaway Q3 2024 $BRK.B (+0 %)
Umsatz: Die Gruppe für Industrieprodukte verzeichnete im dritten Quartal ein Umsatzwachstum von 3,3 % und in den ersten neun Monaten von 2024 ein Wachstum von 2,7 % im Vergleich zu 2023. PCC erzielte im dritten Quartal einen Umsatzanstieg von 11,9 %, bedingt durch eine höhere Nachfrage nach Luft- und Raumfahrtprodukten.
Nettoeinkommen: Die Nettogewinne, die den Aktionären von Berkshire zuzurechnen sind, beliefen sich in den ersten neun Monaten von 2024 auf 69,3 Milliarden Dollar, einschließlich nachsteuerlicher Investitionsgewinne von etwa 36,4 Milliarden Dollar.
Cashflow: Die operativen Netto-Cashflows beliefen sich in den ersten neun Monaten von 2024 auf 26,0 Milliarden Dollar, was erhebliche Zahlungen für Einkommenssteuern widerspiegelt.
Wesentliche Veränderungen
Erträge aus Versicherungsinvestitionen: Die Erträge aus Zinsen und anderen Investitionen stiegen im dritten Quartal um 1,8 Milliarden Dollar und in den ersten neun Monaten von 2024 um 3,8 Milliarden Dollar im Vergleich zu 2023.
Außergewöhnliche Posten
Investitionsgewinne: Nachsteuerliche Investitionsgewinne von etwa 36,4 Milliarden Dollar trugen erheblich zu den Nettogewinnen bei.
Analyse der Bilanz
Vermögenswerte, Verbindlichkeiten und Eigenkapital
Vermögenswerte: Zum 30. September 2024 betrug der Goodwill 84,6 Milliarden Dollar, während die immateriellen Vermögenswerte mit unbegrenzter Lebensdauer 18,9 Milliarden Dollar ausmachten.
Verbindlichkeiten: Die geschätzten Verbindlichkeiten für unbezahlte Verluste und Verlustanpassungskosten aus Versicherungs- und Rückversicherungsverträgen beliefen sich auf 148,9 Milliarden Dollar.
Eigenkapital: Das Eigenkapital der Aktionäre betrug 629,1 Milliarden Dollar, was einem Anstieg von 67,8 Milliarden Dollar seit dem 31. Dezember 2023 entspricht.
Liquidität und Verschuldung
Liquidität: Bargeld, Zahlungsmitteläquivalente und US-Staatsanleihen, die von Versicherungs- und anderen Unternehmen gehalten werden, summierten sich auf 305,5 Milliarden Dollar.
Verschuldung: Die konsolidierten Schulden beliefen sich auf 124,5 Milliarden Dollar, wobei erhebliche Schulden von der Muttergesellschaft und deren Tochtergesellschaften ausgegeben wurden.
Analyse der Gewinn- und Verlustrechnung
Umsatzquellen und Kostenfaktoren
Primäre Umsatzquellen: Die Segmente Versicherung, Fertigung sowie Dienstleistung und Einzelhandel sind wesentliche Umsatzträger.
Kostenfaktoren: Geringere Rohstoffkosten und verbesserte Fertigungseffizienzen hatten sich positiv auf die Erträge ausgewirkt.
Margen
Betriebsmargin: Die Erträge vor Steuern als Prozentsatz der Umsätze im Fertigungssegment lagen bei 16,6 % für Industrieprodukte.
Brutto- und Nettomargen: Konkrete Angaben zu den Bruttomargen fehlen, jedoch betrugen die Nettogewinne im dritten Quartal 2024 3.144 Millionen Dollar.
Überblick über den Cashflow
Operative Aktivitäten: Es wurden 26,0 Milliarden Dollar an operativen Netto-Cashflows generiert.
Investitionstätigkeiten: Es wurden 5,8 Milliarden Dollar für den Erwerb von Aktien bezahlt, während 133,2 Milliarden Dollar aus Verkäufen eingenommen wurden.
Finanzierungstätigkeiten: Für den Rückkauf von Aktien wurden 2,9 Milliarden Dollar aufgewendet.
Investitionen: In den ersten neun Monaten von 2024 betrugen die Investitionen 13,6 Milliarden Dollar, hauptsächlich von BNSF und BHE.
Wichtige Kennzahlen und Rentabilitätskennzahlen
Verschuldungsquote: Konsolidierte Schulden von 124,5 Milliarden Dollar im Vergleich zu erheblichem Eigenkapital.
Zinsdeckung: Starke Zinsdeckung, bedingt durch die erheblichen operativen Cashflows und Investitionseinkünfte.
Segmentinformationen
Ertragreichstes Segment: Industrieprodukte, insbesondere PCC, mit signifikantem Umsatzwachstum.
Schwächelndes Segment: Die Erträge vor Steuern von Marmon sanken im dritten Quartal um 13,0 %.
Wettbewerbsposition
Marktposition: Stark in den Bereichen Luftfahrt und Versicherungen, mit wachsender Nachfrage nach Luftfahrtprodukten.
Branchentrends: Anhaltende Nachfrage nach Flugreisen und Luftfahrtprodukten.
Prognosen und Managementkommentar
Strategische Pläne: Fokus auf die Erhöhung der Produktionskapazitäten in der Luftfahrt und die Verbesserung der Lieferketten.
Risiken und Chancen
SWOT-Analyse
Stärken: Starkes Umsatzwachstum in wichtigen Segmenten, erhebliche Investitionseinnahmen.
Schwächen: Potenzielle Haftungen aus Waldbränden und die Notwendigkeit einer effizienten Verwaltung des Goodwills.
Chancen: Wachstum in der Luftfahrtbranche und strategische Übernahmen.
Bedrohungen: Geopolitische Konflikte und Marktvolatilität.
Makroökonomische Faktoren
Zinsen: Auswirkungen auf Investitionseinkommen und Kreditkosten.
Währungsrisiken: Ungünstige Währungsumrechnungen können die Umsätze beeinträchtigen.
Zusammenfassung der Ergebnisse
Das Unternehmen zeigt eine starke finanzielle Performance mit signifikantem Umsatzwachstum in den Bereichen Industrie- und Verbraucherprodukte. Das Versicherungssegment bleibt ein wesentlicher Umsatztreiber, unterstützt durch substanzielle Investitionseinnahmen. Allerdings erfordern Herausforderungen wie potenzielle Haftungen aus Waldbränden und geopolitische Risiken eine sorgfältige Verwaltung. Der strategische Fokus des Unternehmens auf die Luftfahrt und eine effiziente Kapitalnutzung positionieren es gut für zukünftiges Wachstum, obwohl makroökonomische Faktoren und Marktvolatilität weiterhin Risiken darstellen. Insgesamt weist das Unternehmen eine robuste finanzielle Position auf und bietet Chancen für eine fortgesetzte Expansion.
Fünf Positive Aspekte
Umsatzwachstum im Bereich Industrieprodukte: Die Gruppe für Industrieprodukte verzeichnete im dritten Quartal ein Umsatzwachstum von 3,3 % und in den ersten neun Monaten von 2024 ein Wachstum von 2,7 % im Vergleich zu 2023. Dieses Wachstum wurde durch die höhere Nachfrage nach Luft- und Raumfahrtprodukten angekurbelt, insbesondere bei PCC, das im dritten Quartal einen Umsatzanstieg von 11,9 % erzielte.
Starke Leistung im Versicherungssegment: Das Versicherungssegment meldete im dritten Quartal 2024 Gesamterlöse von 26.664 Millionen Dollar, im Vergleich zu 24.308 Millionen Dollar im Jahr 2023. Dies zeigt ein robustes Wachstum und einen wesentlichen Beitrag zur Gesamtleistung des Unternehmens.
Erhöhung des Eigenkapitals der Aktionäre: Das Eigenkapital der Aktionäre stieg seit dem 31. Dezember 2023 um 67,8 Milliarden Dollar und erreichte zum 30. September 2024 629,1 Milliarden Dollar. Dies spiegelt eine starke Kapitalbasis und finanzielle Stabilität wider.
Substanzielle Investitionseinnahmen: Die Erträge aus Zinsen und anderen Investitionen nahmen erheblich zu und trugen zur Gesamtrentabilität bei. Dies war das Ergebnis strategischer Investitionsentscheidungen und günstiger Marktbedingungen.
Effektives Cashflow-Management: Das Unternehmen generierte in den ersten neun Monaten von 2024 Netto-Cashflows aus der betrieblichen Tätigkeit in Höhe von 26,0 Milliarden Dollar, was ein effektives Cashflow-Management und die Fähigkeit zeigt, Kapitalausgaben und Aktienrückkäufe zu unterstützen.
Fünf Negative Aspekte
Potenzielle Haftungen aus Waldbränden: PacifiCorp sieht sich potenziellen Haftungen aus Waldbränden in Oregon und Kalifornien gegenüber, wobei ausstehende Beschwerden und Forderungen von etwa 3 Milliarden Dollar die finanzielle Stabilität des Unternehmens gefährden.
Rückgang der vorsteuerlichen Erträge von Marmon: Die vorsteuerlichen Erträge von Marmon sanken im dritten Quartal um 13,0 %, was auf Herausforderungen bei der Aufrechterhaltung der Rentabilität in diesem Segment hinweist.
Zunahme der Underwriting-Kosten: Die Underwriting-Kosten im Bereich der Sach- und Unfallrückversicherung stiegen im dritten Quartal um 50,8 % und in den ersten neun Monaten von 2024 um 19,3 % im Vergleich zu 2023. Diese Erhöhung war teilweise auf eine vorsteuerliche Belastung im Zusammenhang mit einem Vergleich zurückzuführen.
Verluste aus Währungsumrechnungen: Das Unternehmen erlitt Verluste aus Währungsumrechnungen, die sich negativ auf die finanziellen Ergebnisse auswirkten. Dies verdeutlicht das Risiko von Währungsschwankungen bei internationalen Aktivitäten.
Herausforderungen im Umgang mit Goodwill und immateriellen Vermögenswerten: Das Unternehmen muss seine Goodwill- und immateriellen Vermögenswerte effizient verwalten, die zusammen 84,6 Milliarden Dollar und 18,9 Milliarden Dollar ausmachten. Eine Abschreibung könnte erhebliche Auswirkungen auf die Finanzberichte haben.
Analysten-Updates, 04.11.
⬆️⬆️⬆️
- BERENBERG erhöht das Kursziel für SHELL von 31 GBP auf 31,50 GBP. Buy. | $SHEL (+0,4 %)
- BERENBERG erhöht das Kursziel für MTU von 270 EUR auf 350 EUR. Buy. | $MTX (-0,53 %)
- BRYAN GARNIER erhöht das Kursziel für HELLOFRESH von 8,50 EUR auf 10 EUR. Neutral. | $HFG (-2 %)
- DEUTSCHE BANK RESEARCH erhöht das Kursziel für SCOUT24 von 84 EUR auf 92 EUR. Buy. | $G24 (+0,74 %)
- DEUTSCHE BANK RESEARCH erhöht das Kursziel für SANTANDER von 5,75 EUR auf 5,80 EUR. Buy. | $SAN (-0,44 %)
- RBC erhöht das Kursziel für NEXT PLC von 105 GBP auf 108 GBP. Sector-Perform. | $NXT
- UBS erhöht das Kursziel für CHEVRON von 192 USD auf 194 USD. Buy. | $CVX (-0,25 %)
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- UBS senkt das Kursziel für BERKSHIRE HATHAWAY von 806.724 USD auf 796.021 USD. Buy. | $BRK.B (+0 %)
- CITIGROUP senkt das Kursziel für STMICRO von 36 EUR auf 30 EUR. Buy. | $STMPA (+1,18 %)
- JPMORGAN senkt das Kursziel für ASM INTERNATIONAL von 806 EUR auf 716 EUR. Overweight. | $ASM (-0,48 %)
- RBC stuft CARL ZEISS MEDITEC von Outperform auf Sector-Perform ab und senkt Kursziel von 85 EUR auf 70 EUR. | $AFX (+0,02 %)
- WARBURG RESEARCH senkt das Kursziel für KION von 65 EUR auf 58 EUR. Buy. | $KGX (+0,03 %)
- ODDO BHF stuft JENOPTIK von Neutral auf Outperform und senkt Kursziel von 32 EUR auf 30 EUR. | $JEN (+0,45 %)
- ODDO BHF senkt das Kursziel für AIXTRON von 22 EUR auf 21 EUR. Outperform. | $AIXA (+5,86 %)
- ODDO BHF senkt das Kursziel für FIELMANN von 45,70 EUR auf 44,60 EUR. Neutral. | $FIE (+0,31 %)
- HAUCK AUFHÄUSER IB senkt das Kursziel für KNORR-BREMSE von 65,50 EUR auf 63,60 EUR. Sell. | $KBX (-1,2 %)
- GOLDMAN stuft STANDARD CHARTERED auf Neutral ab. Kursziel 9,37 GBP. | $STAN (+0,83 %)
- GOLDMAN senkt das Kursziel für GENERALI von 31,50 EUR auf 30,50 EUR. Buy. | $G (+0 %)
- GOLDMAN senkt das Kursziel für PHILIPS von 35 EUR auf 32 EUR. Buy. | $PHIA (+1,23 %)
American Express
$AXP (+0,08 %) hat sich den Platz als zweitgrößte Beteiligung im Portfolio von Warren Buffett und Berkshire Hathaway $BRK.B (+0 %) gesichert und damit Bank of America
$BAC (-0,56 %) vom zweiten Rang verdrängt.
Zeit für ein kleines Update 🧐
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Von den ursprünglichen 77 Positionen sind jetzt noch 46 übrig.
Viele bekannte, große und als sicher geltende Unternehmen haben mein Depot verlassen und wurden teilweise durch spekulativere Wachstumstitel ersetzt. 😜
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Diese Woche habe ich mich u. A. von meinen Meme Aktien getrennt:
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Jetzt stehen die Reits relativ weit oben auf der Abschussliste, insbesondere $NNN (+0,98 %) und was nach wie vor für mich ein Thema ist, das für Unentschlossenheit sorgt, sind die Magnicicent 7. Einerseits die besten und stärksten Aktien dieser Zeit, andererseits bereits stark in den ETFs vertreten, aber eben auch dessen Treiber.
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Auf wie viel Aktien möchte ich das Depot reduzieren? Auch hier bin ich mittlerweile zerrissen. Das ursprüngliche Ziel wären 30 Titel gewesen. Jedoch bin ich immer mehr davon überzeugt, dass die ideale Portfoliogröße bei 10 Positionen liegt, so wie die Finger an den Händen. Es wird aber meiner Meinung nach sehr, sehr schwer, mein Portfolio weiter zu reduzieren.
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Eine Frage hätte ich an euch. Und zwar, wie handhabt ihr das mit den Zukäufen, wenn ein Titel euch sozusagen davon gelaufen ist? Das wären bei mir zum Beispiel $PLTR (-1,62 %)
$1810 (+0,42 %) und $SOFI (-0,29 %) . Ich würde diese Position gerne vergrößern, Aber bin schon ein bisschen im Plus. Ein Zukauf würde meinen durchschnittlichen Einstandskurs kaputt machen.
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Unpopuläre Trades Part XXII
Gekauft wurde $META (+0,28 %) 🤫
Und obwohl ich nichts von Aktien-Sparplänen halte, habe ich tatsächlich einen Sparplan auf $BRK.B (+0 %) aktiviert. Da ich aufgrund meiner neuesten Erkenntnisse sehr überzeugt von Berkshire bin.
Warren Buffett und Berkshire Hathaway $BRK.B (+0 %) halten derzeit Apple-Aktien
$AAPL (+0,11 %) im Wert von etwa 69,9 Milliarden US-Dollar (Stand: Ende des 3. Quartals), nachdem der Wert zuvor bei 84,0 Milliarden US-Dollar lag.
Der Cashbestand erreichte zum Ende des dritten Quartals mit 325,2 Milliarden US-Dollar ein neues Allzeithoch, gestiegen von 276,9 Milliarden US-Dollar zum Ende des zweiten Quartals.
Die Apple-Aktie legte im dritten Quartal um 10,75 % zu.
Hätte Buffett während des Quartals keine Apple-Aktien verkauft, würde seine Position nun etwa 93,3 Milliarden US-Dollar betragen.
Zum Ende des dritten Quartals sahen die größten Aktienbestände von Warren Buffett und Berkshire Hathaway folgendermaßen aus:
•25,7 % – Apple
$AAPL (+0,11 %), (im Vergleich zu 29,6 % am Ende des 2. Quartals)
•15,1 % – American Express
$AXP (+0,08 %)
•11,7 % – Bank of America
$BAC (-0,56 %)
•10,6 % – Coca-Cola $KO (-0,74 %)
•6,4 % – Chevron
$CVX (-0,25 %)
Foto: Bloomberg
JustTrade Auswertung:
die meistgehandelten Aktien der Deutschen sind im September:
Berkshire $BRK.B (+0 %)
Moderna $MRNA (+0,98 %)
Rheinmetall $RHM (+1,36 %)
auf der Verkaufsseite:
Tesla $TSLA (+0,82 %)
Aixtron $AIXA (+5,86 %)
Nvidia $NVDA (+1,71 %)
Welche Werte habt ihr, bzw. was wurde ge-/verkauft?
Liebe Grüße 🖖
Warren Buffett und seine Investmentgesellschaft Berkshire Hathaway
$BRK.B (+0 %) haben ihre Position weiter ausgebaut und halten nun beeindruckende 32,5 % an dem Unternehmen Sirius XM
$SIRI (+0,9 %) .
Top-Creator dieser Woche
