Nicht gefunden

3Mon.·

Was wurde aus 100.000€...

Oder man könnte auch sagen "Any monkey can beat the market" 😅

ttps://www.finanzen100.de/finanznachrichten/wirtschaft/wie-schimpansen-mit-dart-pfeilen-zu-den-besten-bankern-der-wall-street-wurden_H1960490147_546306/

Zum Ende des 3. Quartals wird's wieder mal Zeit für ein Update:

100.000€ angelegt ab Januar des jeweiligen Jahres – B&H:

2022 Gesamtrendite +43.526,00€ TTWROR 35,05% https://getqu.in/tcIuml/

2023 Gesamtrendite +34.388,58€ TTWROR 73,32% https://getqu.in/JjIr8V/

2024 Gesamtrendite +17.945,95€ TTWROR 18,76% https://getqu.in/euJ994/

Highlights / Lowlights 2022:

$MELI (-0,03 %) +142% / $META (+2,52 %) +141% / $SAP (+1,64 %) +100% / $RBLX -15%

Highlights / Lowlights 2023:

$RDC (-1,23 %) +104% / $PAYC (-0,59 %) -40%

Highlights / Lowlights 2024:

$ZAL (-1,64 %) +76% / $9988 (+0,5 %) +54% / $RKT (-0,37 %) -10% / $KTN (+0,89 %) -18%

Für mich sind meine 100k Depots ein schönes (Langzeit)Experiment. Ende 2021 als #100kchallenge fürs Jahr 2022 initiiert. Nach dem tiefroten 2022er Jahr mit nur mehr wenigen motivierten in die 2. Runde ins Jahr 2023 gestartet. Tja, und in 2024 hab ich für mich alleine wieder gestartet.

Jetzt wird's schön langsam Zeit, sich über 2025 Gedanken zu machen... mal schauen welche Aktien in mein 2025er Depot wandern...🐵🐵🐵

www.finanzen100.deWie Schimpansen mit Dart-Pfeilen zu den besten Bankern der Wall Street wurden

13 Kommentare

Kenobi@Option-Wan-Kenobi

3Mon.

Wie wählst du deine Einzelpositionen aus?
Verkaufst du diese am Ende des Jahres wieder?

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TomTurboInvest@TomTurboInvest

3Mon.

@Option-Wan-Kenobi Du kannst mich 🙉nennen 🤣
Nein, Spaß beiseite - meine Auswahl bzw. die Entscheidung für den Einstieg ist stark vom Chart getrieben, auch wenn viele hier technische Analyse als Kaffeesud lesen abtun. Ich schau mir die Titel schon auch Fundamental an, aber das ist eher nur eine Ergänzung um zu prüfen, ob es da eine Redflag für mich gibt.
Diese Depots lasse ich einfach laufen, ist ein Test im Vergleich zu meinem Hauptdepot, wo ich Aktien eher kurzfristig trade (Wochen bis Monate). Da kann ich mit wenigerer Kapital (~80k) und entsprechendem Umschlag verhältnismäßig mehr erwirtschaften. Habe so um die 200 Trades pro Jahr.
Wähle aber oft dieselben Aktien wie in diesen 100k Depots, nur eben auf der kürzeren Zeitschiene.

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Kenobi@Option-Wan-Kenobi

3Mon.

@TomTurboInvest alles klar, danke!
Auf wie viele Aktien stürzt du dich pro Jahr im Schnitt? Und welche Durchschnittliche Rendite hast du mit dem Test Depot p.a. erzielt?

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TomTurboInvest@TomTurboInvest

3Mon.

@Option-Wan-Kenobi Die Rendite hab ich oben im Beitrag beschrieben. 2024 waren es 8 - und wenn ich mein Hauptdepot betrachte, sind es meist auch nicht mehr als 10 die ich gleichzeitig Trade - wie in meiner Bio - 85% des Depots sind eher konservativ, und mit den restlichen 15% trade ich - derzeit sind das so um die 10 Aktien.

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Kenobi@Option-Wan-Kenobi

3Mon.

@TomTurboInvest hab ich ganz übersehen. Danke für den interessanten Beitrag!

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Epi@Epi

3Mon.

Kannst du noch eine Benchmark zur Einordnung deiner Ergebnisse hinzufügen, z. B. den MSCIWorld? So sagen sie mir irgendwie nicht viel zur übergeordneten These.

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TomTurboInvest@TomTurboInvest

3Mon.

@Epi Für Vergleiche hab ich pro Depot die TTWOR angegeben, so kann es mit Indizes verglichen werden.
Zur These gibt es unzählige Publikationen mit Unmengen von Daten. Selbst Warren Buffet hat den Monkey Test des Öfteren behandelt.
Hier auch noch ein Link dazu https://www.forbes.com/sites/rickferri/2012/12/20/any-monkey-can-beat-the-market/

Die Kernaussage die auch statistisch nachweisbar ist: Any portfolio of 30 stocks randomly selected from the list of 1,000 stocks is bound to include mostly smaller companies. Since small companies outperformed big companies, this is how Malkiel’s monkey portfolio beats the market.

Am Ende ist es wie immer eine Risiko/Gewinn Verhältnis. Der breite Markt ist weniger risikobehaftet, kostet dafür etwas Performance.

Da ich meine Titel nicht zufällig wähle, entsprechen meine Depots eigentlich nicht dem Monkey Test, aber zeigen trotzdem, dass man mit einer kleinen Auswahl auch gut performen kann.

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Felix@Investor_in_Jogginghose

3Mon.

Das Ergebnis: Im Schnitt schlugen die Affen-Portfolios den Markt in jedem Jahr um 1,7 Prozent. Durchschnittlich 98 Affen erzielten in einem Jahr höhere Renditen als die 1.000 größten Aktien der USA im Schnitt.

98 von 100 zufällige Affen Portfolios schlagen den Markt? Wie soll das gehen?

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TomTurboInvest@TomTurboInvest

3Mon.

@Investor_in_Jogginghose die Kernaussage des Test ist, dass zufällige Auswahlmethoden oft genauso gut oder besser abschneiden können als die Entscheidungen von Experten.

Die logische Erklärung dafür oder man könnte auch Trick sagen, liegt in der Verteilung zw. Small- und Largecaps. Durch die Gleichgewichtung in diesem Test ist es sehr wahrscheinlich den Index/Markt zu schlagen, da Smallcaps im Langzeitschnitt einer höhere Rendite als Largcaps haben.
Da es mehr Smallcaps als Largecaps gibt, sind in einer zufälligen Auswahl tendenziell mehr Smallcaps enthalten.

Dass das funktioniert, siehst du an mir 🐒🙉, meine 100k Depots enthalten mehrheitlich keine der „Großen“ die viele in den Depots haben🤣

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Felix@Investor_in_Jogginghose

3Mon.

Dann hätten sie in der heutigen Zeit schlechter abgeschnitten. Die Performance kam ja nur von den Schwergewichten.

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TomTurboInvest@TomTurboInvest

3Mon.

@Investor_in_Jogginghose es gibt auch heute genügend Smallcaps, die besser als die Schwergewichte abschneiden, aber da deren Marktgewichtung sehr klein ist, ziehen die großen den Markt.
Würdest du zufällig auch einige Smallcaps in deinem Depot gleich hoch gewichten wie die Schwergewichte, wäre ich mir nicht sicher ob du nicht auch heute besser als der Markt wärst…
Das ist ja genau der Grund, wieso die Affen über 50Jahre hindurch meist den Markt geschlagen haben. Denn Schwergewichte gabs auch vor der Bigtech Zeit.
Die Gewichtung bringt die Performance!

Vergleiche zB den $VDEV wo alle Schwergewichte drin sind +15% mit meiner „Affenauswahl“ +17%

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Felix@Investor_in_Jogginghose

3Mon.

@TomTurboInvest ich habe tatsächlich kein Etf, sondern um die 30 Einzeltitel. Auch kleinere sind hoch gewichtet wie die Aktie von Rational oder Dominos Pizza. Allerdings haben NVIDIA und Amazon zu meiner outperformance am meisten beigetragen.

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TomTurboInvest@TomTurboInvest

3Mon.

@Investor_in_Jogginghose Nvidia war dieses Jahr für ein Largecap sicher eine Ausnahme, aber die Jahresperformance von Amazon oder auch anderen Schwergewichten wie Apple und Alphabet war jetzt nichts was man nicht auch im Smallcap Bereich findet. Letztendlich kommt es immer auf die Zusammensetzung drauf an.
Die Statistik spricht halt für sich, es gibt wesentlich mehr Smallcaps als Largecaps. Und eine zB Verdoppelung der Marktkapitalisierung ist bei 200mio einfach leichter als wenn man schon milliardenschwer ist.
NVIDIA ist von der Performance heuer extrem gelaufen, man könnte sagen vorgelaufen. Mal schauen wie es 2025 läuft, im schlechtesten Fall läuft sie dann „nach“. 🔮🤷🏽‍♂️

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