Ein großer Teil der Investitionsthese von $IREN (+3,42 %) ist mit der ehrgeizigen Expansion des Unternehmens in die schnell wachsende AI/HPC-Branche verbunden.
Während $IREN (+3,42 %) Bitcoin-Mining-Erträge weiterhin außergewöhnlich sind, wird die Leistung in diesem Segment stark von Faktoren beeinflusst, die außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen - nämlich dem $BTC (-0,11 %) -Preis, der Netzwerkschwierigkeit und den ASIC-Preisen.
Der heutige Bedarf an KI-Rechenleistung ist nur einen Bruchteil dessen, was noch benötigt werden wird.
Gründen sind:
– KI wechselt von Text zu Echtzeitvideo, 3D und vollständigem Szenenverständnis
– KI-Copiloten, die in jedes Produktivitäts- und Entwicklungstool integriert sind
– Autonome Roboter, Fahrzeuge und intelligente Fabriken
– KI-generierte Inhalte im großen Maßstab: Anzeigen, Filme, virtuelle Welten
– Ständiges Neutraining von Grenzmodellen, 100-mal rechenintensiver
Der Zugang zu KI-Rechenleistung und der dazugehörigen Infrastruktur wird für die großen Technologieunternehmen entscheidend sein, um ihre Miliarden-Dollar-Bewertungen zu verteidigen und zu steigern. Diese Akteure überbieten sich gegenseitig, nicht nur um sich Kapazitäten zu sichern, sondern auch, um andere davon abzuhalten, diese zu erhalten. Wer die meisten Rechenleistungskapazitäten und die unterstützende Infrastruktur kontrolliert, verschafft sich einen massiven Vorteil gegenüber dem anderen.
Wir haben dies bereits beim Wettlauf um $NVDA (-0,22 %) hochmoderne Chips gesehen, dem heutigen größten Engpass in der KI-Wertschöpfungskette. Doch dieser Engpass verschiebt sich, da die Rechenkapazität durch den Zugang zu KI-optimierter Energieinfrastruktur zunehmend eingeschränkt wird.
Und hier wird meiner Meinung nach $IREN (+3,42 %) , das über mehr als 3 GW KI-optimierte Infrastruktur verfügt profitieren. Der Aufbau kostet Zeit, Verträge für die Infrastruktur und Stromanschlussverträge werden schwieriger, das benötigte Land und Standorte teurer, $IREN (+3,42 %) hat dies frühzeitig erkannt.
Anstieg Hash-Rate seit 2023:
$IREN (+3,42 %) verfüht heute mit $IREN (+3,42 %) AI Cloud über $NVDA (-0,22 %) H100- und H200-GPU-Cluster.
Diese Cluster werden zu 100 % mit erneuerbarer Energie betrieben.
$MARA (+3,75 %)
$CLSK (+2,97 %)
$BTC (-0,11 %)
$MSTR (+4,75 %)
$RIOT (+6,46 %)
$CRWV (+1,66 %)
$META (+0,06 %)
$AMZN (-1,65 %)
$GOOGL (-1,18 %)
$NVDA (-0,22 %)
$MSFT (-0,38 %)
$WULF (+3,63 %)
$CIFR (+12,05 %)
$CORZ (+2,65 %)
$BTDR (+3,82 %)
