Halbleiter 2026 Der Weg zur 1BillionDollarIndustrie Teil 1

Wir starten ins Jahr 2026 und eines ist klar: Wer Halbleiter immer noch als "zyklisch" abstempelt, hat den größten strukturellen Wandel unserer Zeit verpasst.

Nach einem massiven Wachstumsschub im letzten Jahr steht die globale Chip-Industrie nun kurz davor, die magische Grenze von 1.000.000.000.000 USD (1 Billion) Jahresumsatz zu knacken. Zum Vergleich: Das ist fast eine Verdopplung innerhalb weniger Jahre.

Warum 2026 das "Jahr der Entscheidung" ist:

Von Training zu Inference: Während 2024/25 alles vom Training großer KI-Modelle dominiert wurde, ist 2026 das Jahr der Inference. KI wandert in die Endgeräte (Edge AI). Das bedeutet: Wir brauchen nicht nur Nvidia-H100/B200-Monster in Rechenzentren, sondern effiziente Chips in jedem Smartphone, Auto und Toaster. 📱🚗
Der 2nm-Meilenstein: TSMC und Samsung haben die Massenproduktion im 2nm-Bereich (GAA-Technologie) voll hochgefahren. Wer hier die Nase vorn hat, kontrolliert die Effizienz-Benchmarks der nächsten fünf Jahre.
Memory is the new Gold: Speicherchips (DRAM/NAND) sind kein "Commodity" mehr. Dank HBM4 (High Bandwidth Memory) ist der Speicher zum Flaschenhals für KI geworden – und damit zur Cash-Cow für Player wie SK Hynix und Micron.

Mein Blick auf den Markt:

Die Branche wird erwachsen. Wir sehen eine Entkoppelung vom klassischen PC- und Smartphone-Zyklus. Halbleiter sind die neue Infrastruktur-Anlageklasse.

Meine Watchlist für den Start der Serie:

Die Dominatoren: $NVDA (+0,16 %) (Nvidia), $AVGO (+3,86 %) (Broadcom)

Die Enabler: $ASML (+6,42 %) (ASML), $2330 (TSMC)

Die Comeback-Wette: $MU (+5,87 %) (Micron - wegen des HBM4-Superzyklus)

💡 Was denkt ihr? Haben wir das Top bei den Bewertungen bereits gesehen, oder fängt der "1-Billion-Dollar-Superzyklus" gerade erst an? Schreibt mir eure Meinung in die Kommentare! 👇

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Chris@Multibagger

2Tg

ich glaube es hängt einzig und alleine daran, ob sich die massiven Investitionen in diesem Bereich für die investierenden Firmen zeitnah anfangen in Gewinne auszuzahlen, ansonsten könnten die Investitionen zukünftig zurück gefahren werden, was zu sinkenden Preisen führen würde. In sofern sehe ich dieses Jahr wahrscheinlich als das Entscheidende an.

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SG@RundesBalli1

@Multibagger selbst wenn die Entwickler der KI nicht unglaublich profitieren sollten, dann macht es dannach der breite Markt. Die können dann die Kosten generell stark senken was dann generell zu mehr Gewinnen führen wird. Wir werden es in einigen Quartalen wissen.

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Gennaro@Genna

$QCOM scheint bei dieser Geschichte noch ganz vergessen zu sein, klar Apple macht immer mehr seine eigene Chips, aber Qualcomm diversifiziert sich gerade in die Auto und Internetofthings Branche mit seinen Chips. Da ist so wenig aufmerksamkeit in der Aktie, dass ich manchmal sogar vergesse dass ich sie habe.
Asml sehe ich noch nicht als überbewertet, aber die Aussichten für das Jahr 2026 werden wichtig sein um weiter nach oben gehen zu können denke ich.

Middlfrangge@Middlfrangge

Dazu zwei Zitate, die es aus meiner Sicht auf den Punkt bringen, der teuerste Satz der Börse „Diesmal ist alles anders“ und „an Gewinnmitnahmen ist noch niemand gestorben“. Bin selbst stark investiert, habe aber zuletzt einen Teil realisiert.

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