STAG Industrials

Auch heute hab ich mich fleißig von Aktien getrennt, jedoch nicht von den Rüstungsaktien (War ursprünglich der Plan, daher die Umfrage am Vormittag, aber die sind halt einfach fundamental sehr gut aufgestellt und haben noch viel Potenzial). Sondern von folgenden Kandidaten habe ich mich getrennt:

$EPR (+0,33 %) +10,7%

$BXP (+1,48 %) +25,46%

$STAG (-0,43 %) -0,44%

Somit bin ich jetzt von den anfänglichen 77 Positionen, auf bereits 70 runter gekommen. 🫡

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Ein Teil vom Kapital wurde in$OXY (+0,91 %) reinvestiert (Nachkauf)

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Hier der ursprüngliche Beitrag mit den 77 Positionen. Allerdings denke ich sieht man jetzt schon das aktuelle Depot. 😇

https://app.getquin.com/de/activity/qEnhSMyQOe

Guten Abend allerseits,

Die ersten Schritte sind vollbracht. Ich hab mich heute von folgenden Aktien getrennt:

$KMB (+0,15 %) Ein schwacher Underperformer, der in einem magenarmen Geschäftszweig tätig ist.

Hier sehe ich einfach keine bedeutenden Wachstumschancen in den nächsten Jahren. Da stecke ich das Geld lieber in meinen breit gestreuten Welt ETF oder in sonstige Investments. Raus bin ich mit knapp +10 %.

$PAYX (+0,45 %) Hier mit rund 6,5 % raus und die Beweggründe für den Verkauf sind im Großen und Ganzen die selbe wie für Kimberly-Clark.

$MSTR (-6,98 %) nach dem rasanten Anstieg der letzten Wochen ist mir das zu riskant geworden. Ich bin nach kurzer Haltedauer mit rund 28% raus.

Außerdem ist die Corelation zu Bitcoin sehr stark. Und da halte dich doch lieber meine eigenen $BTC (-3,51 %) . Aus einer anderen Perspektive muss man erwähnen, wenn der Wert der gehaltenen Bitcoin ungefähr die halbe Marktkapitalisierung ausmacht und man den hohen Schuldenberg vernachlässigt, weiß ich immer noch nicht, wo die andere Hälfte der Marktkapitalisierung herkommt.

Eigentliche waren auf der Abschussliste für heute auch der Dividenden Aristokrat Procter & Gamble $PG (+0,17 %) , Ecolab $ECL (+0,52 %) und Colgate $CL (+0,26 %) . Hier bin ich mir noch nicht zu 100 % sicher, daher auch die Abstimmung. Das möchte ich mir noch genauer anschauen. Gerade bei Colgate hat mich der 12m Chart fasziniert. Sieht so aus, als hätte ein Kind eine gerade Linie von links unten nach rechts oben gezeichnet. Bei Ecolab ist es ähnlich und dort hat man mit Dividende rund 45 % in zwölf Monaten gemacht. (Bei Colgate rund 40 %)

Wie geht es weiter? Das Depot wird weiter reduziert/konzentriert. Weit oben auf der Abschussliste sind die BDCs $ARCC (+0,73 %)
$MAIN (+0,08 %)
$HTGC (+0,87 %)

Die REITs hingegen dürfen bleiben, da diese zur Zeit ein starkes Momentum haben und von den sinkenden Zinsen profitieren könnten. Der einzige, wo ich mir noch nicht ganz sicher bin und den ich mir bei Gelegenheit fundamental genauer ansehen möchte, ist $STAG (-0,43 %)

++ Depot & Sparplan-Update - aktuelle Strategie 🎯++

Hallo Community,

heute möchte ich euch wieder ein Update zu meinem Depot und den aktiven Sparplänen geben.

Wie schon erwähnt, habe ich mein Depot bei der ING-DiBa.

Dort fällt für Sparpläne auf Aktien eine Provision von 1,75 % auf den Betrag an, während Sparpläne bei ETFs gebührenfrei sind.

Auch das Tagesgeldkonto nutze ich dort, leider mit nur 1,25 % Zinsen.

Zuletzt habe ich sehr wenige neue Positionen in mein Depot aufgenommen, da ich mit meiner aktuellen Auswahl im Portfolio höchst zufrieden bin und tendenziell noch zwei Werte herausnehmen möchte.

Aktuell habe ich dafür $ADM (+0,1 %) und $DHL (+0,18 %) im Blick.

Die Performance und der Ausblick gefallen mir nicht, und ich möchte die Summe in den Ausbau der $NVDA (+3,72 %) Position investieren.

Wenn ich eine Aktie in meinen Sparplan aufnehme, dann immer mit einer gewissen Grundsumme.

Dabei ist es mir wichtig, dass der jeweilige Kurs verhältnismäßig günstig ist und ich möglicherweise einen günstigen Dip zum Einstieg nutzen konnte.

Meine Grundsumme liegt bei 2.000-2.500 €, bevor ich einen Sparplan anlege.

Erhaltene Dividenden werden immer sofort wieder per Sparplan reinvestiert.

REITs wie $O (+0,45 %) und $STAG (-0,43 %) können bei der ING-DiBa nicht monatlich bespart werden, daher werden die Dividenden direkt in den ETF investiert.

Folgende Positionen laufen aktuell per Sparplan in meinem Portfolio:

• 225 € ~ FTSE All World ($VWCE (+0,45 %))
• 100 € ~ Tesla ($TSLA) (+2,64 %)
• 50 € ~ Merck & Co. ($MRK (+1,49 %))
• 50 € ~ Microsoft ($MSFT (-0,33 %))
• 50 € ~ Alphabet ($GOOGL (+1,66 %))
• 50 € ~ Bitcoin ($BTC) (-3,51 %)
• 25 € ~ Walmart ($WMT (-1,85 %))
• 25 € ~ Palantir ($PLTR (+1,37 %))
• 25 € ~ Allianz ($ALV (+0,05 %))
• 25 € ~ Walt Disney ($DIS (-0,32 %))
• 25 € ~ Apple ($AAPL (+0,26 %) )
• 25 € ~ Intel ($INTC (+3,46 %) )
• 25 € ~ Coca Cola ($KO (-0,23 %))
• 25 € ~ Mc Donalds ($MCD (-0,2 %) )
• 25 € ~ SAP ($SAP (+0,79 %))

🔖 Folgende Veränderungen gibt es seit dem letzten Beitrag:

Damals hatte ich eine monatliche Sparsumme von 550 €, mittlerweile habe ich die Summe für den ETF erhöht und $NOVO B (+4,21 %) sowie $BTC (-3,51 %) in mein Portfolio aufgenommen.

Insgesamt bin ich nun bei 750 € Sparsumme gelandet.

Darüber hinaus tätige ich immer wieder Einzelkäufe (auch im Profil zu finden), wenn sich Chancen ergeben, um bestehende Positionen auszubauen.

Dafür baue ich monatlich eine kleine Cashposition auf meinem Verrechnungskonto auf, die mit 1,25 % verzinst wird.

Ebenso wird der Notgroschen in gleicher höhe wie meine Sparpläne direkt am Monatsanfang per Dauerauftrag auf das Tagesgeldkonto überwiesen.

Zukünftig möchte ich mein Portfolio definitiv weiter diversifizieren.

Dazu plane ich, verstärkt in den Bereichen Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, Konsumgüter sowie Halbleiter zu investieren und erneut einen Gold- und Rohstoffproduzenten aufzunehmen.

Außerdem werde ich die geografische Diversifizierung weiter vorantreiben und gezielt Chancen in Schwellenländern suchen.

Auch meine $EWG2 (-0 %) -Position wird natürlich weiter verstärkt ausgebaut.

Insgesamt bin ich mit meiner Strategie sehr zufrieden, da sich mein Weg seit einigen Jahren auszahlt.

Damals bin ich mit teuren Sparplänen bei der Sparkasse gestartet und habe die Performance von "Buy and Hold" über den Zeitraum mitgenommen.

Besten Dank für deine Aufmerksamkeit und weiterhin viel Erfolg beim investieren. 💸

LG

Michael

bestand minimal erhöht

Grosse Einkaufstour Januar 2024

Aktie/ETF Nummer 13/18

neu aufgenommen

#depot

Einen schönen guten Abend getquin‘s 🙋🏼‍♂️

Nach einigen Überlegungen habe ich mich dazu entschlossen mein Depot drastisch zu verkleinern.

-mehr auf Unternehmen zu setzen mit höherer Marktkapitalisierung

-von Dividendenstrategie auf Dividend-Growth Strategie zu setzen, da ich meinen Freibetrag 2023 restlos ausgeschöpft habe und ich noch nicht auf die Dividenden angewiesen bin

Aus meinem Depot sind sind folgende Aktien rausgeflogen.

$NAS (+1,74 %) +5,12%

$AT1 (-1,29 %) +8,05%

$ORI (+0,23 %) +5,62%

$AAF (+2,73 %) +10,06%

$STAG (-0,43 %) +4,17%

$ILPT (+6,71 %) -1,17%

Noch nicht verkauft aber schon auf der Abschussliste stehen

$UKW (-0,66 %) (ja ich weiß… mimimi… aber 6% Dividende und 3%-4% Kurswachstum ist nicht mein Ziel)

$AD (+0,02 %)

In meinem Depot dazugekommen sind folgende Aktien.

$MSFT (-0,33 %)

$AVGO (+5,56 %)

$V (+0,39 %)

$UNH (+1,52 %)

Geblieben sind nur $ATD (-0,37 %) und $BLK

Ich werde demnächst noch einen ETF ( $VUSA (+1,03 %) ) besparen mit ca. 350€ monatlich, 900€ werde ich weiter in meine 6 verbleibenden Aktien jeden Monat investieren. Nach ca. 4-5 Jahren sollte dann der ETF auch alle Einzelaktien bei mir im Depot überholt haben und sich an die Spitze setzen.

Da mein neuer Job etwas mehr Zeit benötigt, möchte ich mit der Verkleinerung natürlich zuerst den Zeitfaktor anspielen, der schon bei 20 Aktien nicht zu unterschätzen ist.

Eigentlich sollte mein Depot mehr wie bei @Simpson aussehen, aber da würde ich mehr die Hände über den Kopf zusammenschlagen und hätte gar keine Zeit mehr für andere Dinge. Wie Du das hinbekommst ist mir ein Rätsel 😅

Offen gesagt hatte mir @Barsten sein Depot von allen am besten gefallen… schlank und übersichtlich… ich glaub als ich mich von 2 Jahren hier angemeldet hatte waren es 4 Aktien, wenn ich es recht in Erinnerung habe. 🤔

Heute habe ich endlich den Rest umgeschichtet und bin wirklich sehr zufrieden mit meinem neuen Depot.

Bitte nicht wundern, weil nur Unternehmen aus Nordamerika 🇺🇸 🇨🇦 dabei sind. Dies ist mir durchaus bewusst und ist mit voller Absicht geschehen. 😁

Ich hoffe das ich jetzt nicht mehr so oft an meinem Depot mit Nachrichten, Zahlen und Earnings verbringe und mehr Zeit habe für wesentliche Dinge im Leben…Geld verdienen fürs Depot 😂 und am wichtigsten von allem Spaß und Leben.

Einen schönen Abend noch 🙋🏼‍♂️

ps. Depot ist im Profil einzusehen 😉

REITs und der Wandel durch „Digitalisierung“

Die Immobilienbranche wird derzeit sicher mehr gebeutelt als andere Branchen. Auf X sehe ich einige Posts, in denen besonders $O (+0,45 %) als „Schrottaktie“ hingestellt wird. Das finde ich sehr schade, da der Kurs vom inneren Wert abstrahiert betrachtet werden muss. Und die Zahlen stimmen m. M. nach auch, u. a. kommen die Dividenden aus dem Cashflow und nicht aus der Substanz.

Klar, blicke ich in mein Depot, dann sehe ich auch andere REITs, denen es rein kursmäßig gerade nicht gut geht, bspw.: $LTC (-1,34 %) , $MAIN (+0,08 %) , $STAG (-0,43 %) und $DLR (+0,12 %) .

Allerdings finde ich, dass man alles im Gesamtkontext sehen muss. Einerseits drückt die aktuelle Zinslage auf die REITs, andererseits haben wir nach wie vor Nachwehen von Corona, auch, wenn keiner mehr daran zu denken vermag.

Gerade das geliebte Homeoffice hat negative Effekte auf Vermietern von Büro- und Gewerbeimmobilien. Das sehe ich selbst bei meinen Arbeitgeber. Während die Hauptzentrale der deutschen Tochtergesellschaft eines Weltkonzerns im Eigentum ist, sind einige deutsche Niederlassungen angemietete Objekte. Während die Anzahl der Mitarbeiter in den letzten 3 Jahren stetig wuchs sank paradoxerweise der Bedarf an Büroflächen.

So wurden gemietete Niederlassungen geschlossen oder zusammen gelegt und die Mitarbeiter konnten alternativ zum Homeoffice/mobile Working in Shared Offices bzw. Coworking Offices. Wer wollte zog auch um.

V. a. die im Eigentum befindliche Hauptniederlassung machte Bekanntschaft mit dem Shared-Desk-Prinzip. So behielt jeder den Anspruch auf seinem fixen Schreibtisch, wenn er mindestens 4x die Woche ins Office kommt. Für viele stellte es kein Problem dar, immer wieder mal an einem anderen Tisch zu sitzen, da sie größtenteils alles digitalisiert haben. Ich selbst habe aufgrund meiner Tätigkeit in meiner Nische noch einiges auf Papier und habe zudem meinen Schreibtisch in einem Bereich, der von der Shared-Desk-Regelung ausgenommen ist.

Außerdem bin ich fast jeden Tag im Büro, es ist nur einen Katzensprung entfernt.

ich genieße sogar das Privileg einen Schreibtisch und meine Regale als „mein Territorium“ zu betrachten. Und zudem finde ich, dass ein stabiles Umfeld von Kollegen, die auch einen festen Platz haben, selbst Konstanz in diese sich ständig wandelnde Welt bringen.

Nun zu euch:

• Wie steht ihr zum Thema REITs, insbesondere $O (+0,45 %) ?
• Und für die Schreibtischtäter unter euch: Wie ist euer Arbeitsalltag? Was hat sich durch Corona gepaart mit Digitalisierung (u. a. als Nebenwirkung) geändert?

Natürlich weiß ich, dass die Möglichkeiten teilweise schon vorher vorhanden war, aber durch stay at home erst so richtig zum Einsatz kamen.

Spannende Alternative zu $O (+0,45 %) als Monatszahler, da $STAG (-0,43 %) im Bereich Industrieimmobilien/Logistikflächen tätig ist.

Wir dieses Jahr noch nachgekauft, Zielwert unter 30€. 🤝

📈 REIT Depot Update Januar ‘23 📈

Hallo zusammen 🙋‍♂️. Mit diesem Beitrag will ich euch ein kleines Update zu meinen REITs geben.

➡️ Insgesamt haben die REITs in meinem Depot einen Marktwert von ~44.815 EUR (Stand 07.01.23) und damit eine Gewichtung von 14.64% im Gesamtdepot 👍.

➡️ Größter Wert ist dabei weiterhin $O (+0,45 %)
mit ~8.239 EUR, kleinster der $ONL (+1,08 %) mit rund 806 EUR.

➡️ In den letzten Monaten haben ich mit von $SKT (-0,58 %) getrennt und Positionen bei $SRC, $UMH (-0,82 %) sowie $STAG (-0,43 %) eröffnet.

➡️ Auf den weiteren Seiten findet ihr noch einen (Sub)Sektorüberblick, die künftig geplante Gewichtung sowie einige Anmerkungen.

➡️ Mit -19% haben meine REITs 2022 schlechter performt als beispielsweise der S&P 500. Klar, die Zinserhöhungen haben sich negativ auf die Kurse ausgewirkt, da u.a. automatisch von steigenden Refinanzierungskosten ausgegangen wird. Das kann auch bei dem ein oder anderen REIT der Fall sein. Aber generell haben REITs mit solider Finanzierung, die die Niedrigzinsphase genutzt haben, um sich langfristig zu finanzieren, die besten Aussichten. Und eben solche REITs sind bewertungstechnisch sehr attraktiv.

➡️ Daher gedenke ich 2023 meinen REIT-Anteil auf bis zu 25% auszubauen und mich v. a. auf Apartment REITS, aber auch welche aus den Bereichen Office und Industrial zu konzentrieren. Erste Kandidaten sind schon auf der WL.

#reit
#immobilien
#dividende
#depot