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Hims & Hers: Nach starkem Run immer noch "günstig"?

Hims & Hers $HIMS (-26,15 %) hat zuletzt einen starken Lauf hingelegt:

Performance YTD: +140%

Performance 1 Jahr: +553%

Aktuell wird Hims & Hers $HIMS (-26,15 %) mit einer Price / Sales Ratio von 10,6x gehandelt bei einem erwarteten jährlichen Umsatzwachstum von >50% für die nächsten 2 Jahre.

Hier siehst du die Ratio für andere ausgewählte Unternehmen mit erwartetem zweistelligem Umsatzwachstum für die nächsten Jahre:

Tesla $TSLA (-4,32 %) : 11,7x (17% Umsatz-CAGR nächste 2 Jahre)

ServiceNow $NOW : 18,5x (19%)

Shopify $SHOP (-5,86 %): 18,7x (22%)

Robinhood $HOOD (-7,16 %) : 19,6x (16%)

Intuitive Surgical $ISRG (-1,15 %) : 25,4x (15%)

Axon Enterprise $AXON (-4,57 %) : 26,9x (28%)

Duolingo $DUOL : 27,6x (35%)

Crowdstrike $CRWD (-6,19 %) : 29,7x (25%)

Palantir $PLTR (-3,33 %) : 94,7x (29%)

Der Vergleich hinkt natürlich, aber dennoch interessant, sich vor Augen zu führen, wie Hims & Hers $HIMS (-26,15 %) relativ zu anderen Unternehmen steht.

Was meinst du?

21 Kommentare

Aktienfoxx@Aktienfoxx

5Tg

Keine Steuern bezahlten, und drinnen bleiben bin bei 6€ reingeangen und halte alles noch, und kaufe stetig nach :)

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~ S.@Semos25

5Tg

@Aktienfoxx würdest du bei dem Preis noch nachkaufen oder lieber warten bis nach den QZ?

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The W.@thewolfofallstreetz

5Tg

@Aktienfoxx Du hast dir jeden Euro Gewinn verdient!

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Bubu@Bubu_98

5Tg

Genau so bei mir! EK 7€ das letzte mal im August 23 gekauft und noch nie verkauft! Buy & Hold!

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Aktienfoxx@Aktienfoxx

5Tg

@thewolfofallstreetz danke, buy & hold

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Aktienfoxx@Aktienfoxx

5Tg

@Semos25 kannst sicher gehen und abwarten, die Zahlen werden gut, aber richtig spannend wird Q2

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The W.@thewolfofallstreetz

5Tg

@Aktienfoxx That's the game, Baby

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Yasin21@Yasin21

4Tg

Wie seid ihr denn damals auf die Aktie gestoßen? Wie gut ist eure Trefferquote beim aussuchen von Aktien?

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Money Game@MoneyGame

5Tg

Hims war die letzten Jahre einfach extrem unterbewertet. Selbst nach dieser Rally haben sie daher auch jetzt noch viel Potenzial. Noch deutlich wird das, wenn man die YoY Wachstumsraten von den von dir genannten Aktien anschaut. Hier lässt Hims fast alle weit hinter sich.

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The W.@thewolfofallstreetz

5Tg

@MoneyGame Habe das erwartete Umsatzwachstum ergänzt

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The W.@thewolfofallstreetz

5Tg

@MoneyGame Frage mich, warum ihnen der Markt damals schon kein höheres Multiple gegeben hat bei dem Wachstum und der frühen Profitabilität - vermutlich wegen der Branche. Was meinst du?

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Money Game@MoneyGame

5Tg

@thewolfofallstreetz Die Argumente vor 3 Jahren waren immer, dass sie keinen echten Burggraben haben und Player wie Amazon das alles ganz schnell nachbauen könnten. Dann kamen zusätzlich noch Low Cost Apotheken wie "Cost Plus" auf den Markt die viel günstiger waren als Hims, und es auch noch immer sind, aber das mit dem Online Geschäft bis heute nie auf die Reihe bekommen haben.

Ich denke es bleibt hier sehr volatil, irgendwelche Meldungen können auch schnell dafür sorgen, dass es 30% runter geht. Wenn das Management weiter so gut performt und die Wachstungsraten halten kann sollte es langfristig aber noch viel weiter nach oben gehen.

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The W.@thewolfofallstreetz

5Tg

@MoneyGame In der Theorie scheint es auch nicht besonders "schwer" zu sein, das nachzubauen. Allerdings scheinen sie einen Weg gefunden zu haben, der ihnen einen möglicherweise nachhaltigen Vorteil ermöglicht. Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, Prozessstärke, Personalisierung, hohe Kundenzufriedenheit und Lock-In Effekt, etc. Was hältst du für die "Secret Sauce"?

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Money Game@MoneyGame

5Tg

@thewolfofallstreetz 1) Ich denke sie haben eine sehr starke und coole Brand aufgebaut. 2) Ich denke es gibt in diesem Markt der schambehafteten Produkte eine extreme Kundentreue. Jemand, der sich Viagra verschreiben lässt und jemand gefunden hat, der zuverlässig Rezepte ausstellt, der wechselt nicht so schnell. Das gleiche gilt für fast alle Produkte von Hims (Haarausfall, GLP1, Testosteron, usw.) .

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The W.@thewolfofallstreetz

5Tg

@MoneyGame Das haben sie definitiv. Hast du von schon mal konkrete Zahlen zu Customer Churn gefunden? Ich lese immer nur von der "85%+ long-term retention" bei Abos, die länger als 2 Jahre bestehen.

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Money Game@MoneyGame

4Tg

@thewolfofallstreetz Keine Ahnung, hab ich auch noch nie etwas dazu gesehen.

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Bubu@Bubu_98

5Tg

Einige Meldungen rechnen aktuell mit um die 550-600M für das Q1.
Auf 4 Quartale werden wir in 25 Richtung 2,5 B gehen. Damit schrumpft das KUV schnell wieder in Richtung 6.

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The W.@thewolfofallstreetz

5Tg

@Bubu_98 Klar, vorausgesetzt sie können das Wachstum wie erwartet aufrechterhalten. Analysten rechnen im Durchschnitt mit $470m Umsatz für Q4. Die Frage wird sein, wann die Knappheit von Semaglutid vorbei sein und welchen Einfluss das auf das Unternehmen haben wird. Langfristig sollte das Hims & Hers nicht davon abhalten, erfolgreich zu sein, wenn sie weiterhin so "executen".

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Bubu@Bubu_98

5Tg

@thewolfofallstreetz ja das stimmt. Aber ich denke, dass viele der neuen Kunden dann einfach eine andere Variante nutzen werden. Entweder Liraglutide( kommt in H1 25) oder ihre Orale Version.
Ihre Zielgruppe hat definitiv nicht das Geld um 1000$ im Monat für das Orginal von Novo oder Lilly aufzubringen.

Zusätzlich kommen Testosteron und Menopause in 2025. Die neuen Kategorien werden zwar nicht direkt profitabel sein aber den Umsatzwachstum werden sie auf jeden Fall aufrecht erhalten können.

Management hat bisher immer überzeugt 💪

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The W.@thewolfofallstreetz

5Tg

@Bubu_98 Sehe ich auch so, bin nicht nervös bei GLP-1. Nur sollte keiner überrascht sein, wenn sie 20-30% dropped, falls das passiert. Der Markt zeigt ja gerne eine Überreaktion bei der Aktie. Ich möchte nur sehen, dass sie weiterhin "executen" und die Fundamentaldaten langfristig in die richtige Richtung gehen. Habe das erwartete Umsatzwachstum oben noch ergänzt zur besseren Einordnung.

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Julius@Aktienmeer

2Tg

@Bubu_98 Liraglutide ist ein ganz, ganz alter Hut und kann mit Semaglutide, Tirzepatide oder Retatrutide nicht im entferntesten mithalten. Damit macht man keinen großen Umsatz heutzutage mehr.

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