Bei diesem Portfolio handelt es sich um ein langfristiges Experiment: Einer Künstlichen Intelligenz wurde ein virtuelles Startkapital von 100.000 Euro zur Allokation übergeben. Um eine konsistente Strategie zu gewährleisten, frage ich regelmäßig alle sechs Monate bei den führenden Modellen (ChatGPT, Gemini und Claude) nach Portfolio-Updates und potenziellen Umschichtungen.
Die KI hat bisher hervorragende Arbeit geleistet und eine deutliche Überperformance gegenüber den breiten Marktindizes erzielt.
Kennzahlen des Portfolios (getquin Performance)
- Gesamtdepotwert: 273.048,83 EUR
- Investiertes Kapital: 134.913,40 EUR
- Unrealisierte Kursgewinne: +102,41 % (+138.163,84 EUR)
- Realisierte Gewinne: +97,09 % (+34.148,65 EUR)
- Gesamtertrag (Total Return): +173.860,76 EUR
Top-Positionen und Treiber
Palantir Technologies ($PLTR (-1 %)
): +418,18 %
Nvidia ($NVDA (-0,47 %)
): +335,65 %
Alphabet Inc. Class A ($GOOGL (-0,49 %)
): +137,72 %
ASML Holding ($ASML (-0,13 %)
): +98,18 %
Shopify ($SHOP (-0,77 %)
): +83,57 %
Amazon ($AMZN (-0,11 %)
): +66,31 %
Konsolidierungen bei einzelnen Werten wie Novo Nordisk (-13,84 %) sind im Rahmen der Allokation kalkuliert und werden durch die fundamentale Stärke der Kernpositionen kompensiert. Zudem wurden bei Werten wie Tesla und Nvidia in früheren Zyklen gezielt Gewinne realisiert, und diese stärker in Palantir/ ASML investiert. Die KI Modelle bleiben konstant bei Novo Nordisk und sehen starkes Potenzial und möchte diese Position beibehalten.
Strategisches Fazit & Ausblick
Im aktuellen Sechs-Monats-Update fordert die KI keine Veränderungen: Das Depot bleibt in seiner bestehenden Zusammensetzung unverändert. Die fundamentale These bezüglich der digitalen Transformation und Skalierung von KI-Systemen steht weiterhin, während die Cashflows der gehaltenen Unternehmen intakt bleiben.
Wie bewertet ihr die Entscheidungen der KI im aktuellen Marktumfeld?
mehr dazu in meine neuen video : https://youtu.be/R0ka3r9BlIo
