2Wo.·

Energie für den Hasen

Liebe gq-Community,

der Hase ich auf der Suche nach einer guten Anlage in den Energiesektor.

Es muss kein klassischer Energieversorger sein, sollte aber als langfristige Anlage Bestand haben und eine nette Dividende abwerfen.

Dazu sollte die Aktie fair oder bestenfalls sogar unterbewertet sein.

Ich hatte hier zuerst an e.on $EOAN (-0,43 %) gedacht, da hier auch viel Infrastruktur mit dabei ist und weniger stark an Strompreisschwankungen gebunden ist.

Seht ihr darin einen passenden Kandidaten für ein Investment oder habt ihr bessere Alternativen?

Der Hase dankt es euch mit Möhren, wenn er im Rentenalter mit saftigen Möhren im Schaukelstuhl sitzt. 😉

64 Kommentare

Smudo@Smudeo

2Wo.

$UKW ;-)

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TradingHase@TradingHase

2Wo.

@Smudeo Muss ich Mal gucken was das ist und was die machen. Habe ich noch nie gehört 🙈

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Smudo@Smudeo

2Wo.

@TradingHase Energie mit Windräder für Engelsland

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Dividendenopi👴@Dividendenopi

2Wo.

@TradingHase war mal sehr gehypted hier die Aktie und einige waren wohl investiert. Ist sehr ruhig geworden um das Papier 😇🙃

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GHF@GHF

2Wo.

@Smudeo mit diesem Vorschlag outest du Dich als Silberrücken hier im Forum 😉👍🏻

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AI sagt@GoDividend

2Wo.

@Dividendenopi die meisten haben verkauft 😅
Und @Simpson hat leider den langlebigsten und immer wieder ergänzen Post leider gelöscht.
Hier wurde gut Buch geführt er wie viele Anteile hatte.
Wir waren als Community auf dem Weg 1% an der Aktie zu halten 🤣

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Smudo@Smudeo

2Wo.

@GoDividend ob der Beitrag durch Ihn selbst oder historisch gelöscht wurde?
Meine "alten' Beiträge 2024 sind auch teilweise weg. Nicht aktiv gelöscht.

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Matthias@ZaphodB

1Wo.

@Smudeo GUTER Tip - schaue ich mir mal näher an...10%Divirendite sind ja schon mal nicht schlecht und der Kurs scheint über die letzten Jahre durchaus stabil

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Smudo@Smudeo

1Wo.

@ZaphodB hab die seit 3 Jahren bin aber weit im Minus dadurch

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Matthias@ZaphodB

1Wo.

@Smudeo DAS kenne ich besonders von Oxford Lane. Aber die zahlen derart viel Dividende, dass es sich doch irgendwie weider gelohnt hat. HIER sehe ich aber, gerade in der Lokation, durchaus gute Entwicklungschancen, keine Raketen, aber ein egewisse Stabilität. Geht mir auch ähnlich mit dem "chinesischen RWE " Suntien green energy. So viele jahre dabei jetzt.....nie bereut.

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NichtRelevant@NichtRelevant

3Tg

@Smudeo Hm. Ehrlich gesagt find ich das gar nicht so schlecht wenn ich mir das ansehe. Hier in GQ sind offenbar wenig Daten hinterlegt, aber wenn meine Schnellrecherche stimmt, kauft man bei einem Einstieg im Moment unterhalb des Buchwerts bei sehr hoher Dividendenrendie.
Hab $UKW gerade auf die Watchlist genommen. Das Problem ist ich hab nicht ausreichend Mittel um all die coolen Papiere zu kaufen, die ich gerne im Depot hätte.

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Get_Rich_or_Die_Tryin@Get_Rich_or_Die_Tryin

2Wo.

$IBE (halte ich selbst) bester Versorger Europas meiner Meinung nach. Ansonsten aus meiner Sicht interessant $TRN (halte ich auch), $SRG, $VPK und $U96 (ebenfalls im Depot). Alle haben natürlich für und wieder.

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TradingHase@TradingHase

2Wo.

@Get_Rich_or_Die_Tryin Welchen würdest du als buy and hold am ehesten nehmen?

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Get_Rich_or_Die_Tryin@Get_Rich_or_Die_Tryin

2Wo.

@TradingHase Entscheidung würde vermutlich zwischen $IBE und $TRN fallen.
$IBE ist extrem stark bereits positioniert bei erneuerbaren Energien und kann dort bereits aus den bestehenden Cashflows neue Projekte finanzieren. $TRN hat zwar hohe CapEx wegen Netzinstandhaltung und -ausbau aber die Cashflows passen auch dort noch. Und man experimentiert dort eben nicht.

$SRG hat massive Projekte mit der H2-Pipeline aus Nordafrika in der Mache, wo man im Zweifel einfach massiv und sinnlos Kohle verbrennt. $VPK rüstet sämtliche Terminals auf bzw. baut neue wo möglich ebenfalls für H2 und ähnliches. Und $U96 befindet sich mitten in der Transformation weg von Gas hin zu Green-Energy. Da fließt momentan auch jeder freie SGD in erneuerbare Energien-Infrastruktur.

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TradingHase@TradingHase

2Wo.

@Get_Rich_or_Die_Tryin Vielen Dank für die Infos. Da sind die ersten beiden für die angedachte Art des Invest sicher die bessere Wahl. Ich bin im Moment sehr skeptisch was unternehmen angeht die relativ stark auf eine Energiequelle zugeschnitten sind. Politische und geopolitische Änderungen können hier plötzlich alles ändern.

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Get_Rich_or_Die_Tryin@Get_Rich_or_Die_Tryin

2Wo.

@TradingHase bin ich bei dir. Besonders in der EU haben wir ja in diversen Entscheidungen in der jüngeren Vergangenheit nicht unerhebliche Revisionen oder Erleichterungen gesehen. Bei $IBE hat man Engagement in diverse Energieträger, bei $TRN das reinrassige Strom-Infrastruktur Pureplay.

Bei allen anderen genannten arbeitet man aktuell halt noch sehr stark (und sehr kapitalintensiv) an großen Transformationsschritten.

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S.A.U.@SAUgut777

2Wo.

@Get_Rich_or_Die_Tryin @TradingHase was haltet ihr denn von $BEPC ?

Steht bei mir auf der Watchlist.

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TradingHase@TradingHase

2Wo.

@SAUgut777 Glaube dort bleibt sie aber auch oder? Wachstumsprognose auf die nächsten 3 Jahre sehe ich mit 20% relativ schwach. Wobei natürlich erneuerbare Energie ein Faktor für die Zukunft sein wird, glaube aber das eine höhere Skalierbarkeit vorhanden sein müsste.

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Get_Rich_or_Die_Tryin@Get_Rich_or_Die_Tryin

2Wo.

@SAUgut777 nutzt das rein als Investment, ist nicht selbst operativ in dem Bereich tätig, wenn ich mich recht entsinne? Holding mit entsprechendem Abschlag, finde ich in dem Bereich eher ungünstig.

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stocker_1862@stocker_1862

2Wo.

deutsche Firmen sind meiner Einschätzung nach alle heißgelaufen. $EOAN $RWE $NDX1 $ENR da würde ich eher woanders schauen. Wenn du von einem Typen hörst der Nordex für 27 verkauft hat, weil er genug Rendite hatte, das war ich. *kopfschüttel*

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TradingHase@TradingHase

2Wo.

@stocker_1862 😂 Ja weggelaufen sein soll es halt noch nicht. Ist zwar als buy and hold gedacht, aber wenn ich am Gipfel einkaufe habe ich nicht mehr genug Zeit um bis zur Rente da einen Gewinn rauszuziehen 😂

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Keineui@Keineui

2Wo.

$BE oder nix 😎 Dividende gibts noch nicht aber auch nix besseres. Ansonsten $ENR

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Chris@Multibagger

2Wo.

@Keineui finde ich auch gut, halte ich aber nach 50% in der letzten Woche für einen suboptimalen Einstiegszeitpunkt.

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TradingHase@TradingHase

2Wo.

@Keineui BE ist aber auch schon ordentlich gelaufen. Siehst du noch soviel Potenzial? Warum?

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Keineui@Keineui

2Wo.

@TradingHase einfach in meinem letzten Kommentar zum Titel schauen. Die fangen in Europa erst an und sind die einzigen, die schnell und at scale Energiekapazität bereitstellen können. Jetzt laufen die Brennstoffzellen zwar auf Erdgas, aber das ist $BE egal weil die es nicht zahlen. Zukünftig kann dann Biogas oder Wasserstoff genutzt werden. Und woanders kommt der Strom eben aktuell nicht her für Rechenzentren.

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Get_Rich_or_Die_Tryin@Get_Rich_or_Die_Tryin

2Wo.

@Keineui Biogas wird in dem Maßstab nie auch nur im Ansatz funktionieren. Und ob Wasserstoff sich jemals nachhaltig als Energieträger etabliert, steht absolut in den Sternen meiner Meinung nach. Die Infrastruktur dafür steckt noch komplett in den Kinderschuhen.

Im Umkehrschluss ist Brennstoffzelle als der Heilsbringer also auch alles andere, als in Stein gemeißelt. Und du darfst nicht vergessen: in den USA hat man ganz klar den Kostenvorteil beim Brennstoff. In Europa ist das kostenniveau für heute absolut irrsinnig um Brennstoffzellen mit Gas zu betreiben…

Ich sehe das ehrlich noch nicht.

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Keineui@Keineui

2Wo.

@Get_Rich_or_Die_Tryin ich wollte damit vor allem ausdrücken, dass die mit egal was betrieben werden können. Mir war das bspw. lange nicht bewusst, ich dachte immer da geht nur Wasserstoff. Zudem haben sie den Vorteil, dass als Emission "nur" CO2 entsteht und nicht noch allerhand andere Schadstoffe.

Bei der Skepis bzgl. Wasserstoff bin ich bei dir. Das wird nie im großen Maßstab Energieträger sein. Autos mit Brennstoffzelle, vergiss es. Aber in speziellen Situationen eben schon. Bspw. Stahlproduktion.

Ich hab auch nie behauptet, dass die Brennstoffzellen der Heilsbringer sind. Aber nenn mir eine technische Lösung, die bis Jahresende ein neues Hyperscaler DC mit Kapazität in einem TIER I Markt beliefern kann und die nicht $BE heißt (Katharina Reiche würde jetzt sagen Gaskraftwerke). Ich unterstelle dabei mal, das die Diskussion zu Atomstrom beerdigt ist.

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Get_Rich_or_Die_Tryin@Get_Rich_or_Die_Tryin

2Wo.

@Keineui klar, kurz-und mittelfristig sicher alternativlos. Und bis wir bei den DC Größenordnungen wie in den USA hier in Europa ankommen wird es wohl noch was dauern.🤷🏼‍♂️😂 Regulatorik und Bürokratie sei Dank.😅

Aber es ging hier um eine Frage zu Buy and Hold Basisinvest und da ist $BE aus meiner Sicht eher weniger geeignet. Zu viel Hype auf Grund der von dir genannten Umstände und zu volatil.

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Keineui@Keineui

2Wo.

@Get_Rich_or_Die_Tryin da muss ich leider nochmal reingrätschen.
Eben weil bei der Lösung von BE keine Emissionen anfallen außer CO2, also noch nichtmal groß Lärm (die haben das schon neben Terrassen auf Bürogebäuden installiert, da kannst nebenan lunchen und hörst nix), sind hier in D bspw. keine BimSch-Genehmigungen notwendig. Das macht sie eben so alternativlos im Vergleich zu on-site Generation mit einer Gasturbine.

Regulatorik und Bürokratie stehen dem also nicht im Wege, sondern sind ganz im Gegenteil ein Case FÜR die Brennstoffzellenlösung von BE.

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TradingHase@TradingHase

2Wo.

@Keineui Wasserstoff als Fahrzeugantrieb ist derzeit keine Option.
Aber sein ist nicht tot, hab heute noch gelesen das Merz für ein paar Milliarden doch ein AKW wieder ans Netz bringen könnte 😂

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TradingHase@TradingHase

2Wo.

@Keineui weiß nicht ob man durch den Ausstoß von CO2 nicht doch wieder ins BimSch gezogen wird 🤔

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Keineui@Keineui

2Wo.

@TradingHase völlig lost die Bundesregierung bei dem Thema

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Chris@Multibagger

2Wo.

Wenn Du es klassisch möchtest Hase, dann $TTE wenn etwas spekulativer $2GB

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Keineui@Keineui

2Wo.

@Multibagger hier sind dann aber 40% auf Monatssicht ein guter Einstiegszeitpunkt? ;)

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TradingHase@TradingHase

2Wo.

@Multibagger 2gb hab ich schon länger in der WL ist mir aber ordentlich davongelaufen und jetzt schon Recht sportlich bewertet in meinen Augen. Siehst du das anders?
Total habe eher als Kraftstofflieferant im Kopf. Ist das Geschäftsfeld doch größer?

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Smudo@Smudeo

2Wo.

@Multibagger 2G ja aber Total würde ich nicht in Kategorie Energie stecken. Hauptsäule Öl

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Chris@Multibagger

2Wo.

@TradingHase ja, sie sind auch stark in erneuerbaren Energien. Auch wenn sie das Windprojekt und in den USA jetzt gegen eine Entschädigung von 1 Mrd eingestampft haben.

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Chris@Multibagger

2Wo.

@Keineui hoch bewertet sind sie beide, aber $2GB ist halt schon profitabel und weisst Gewinne aus.

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Keineui@Keineui

2Wo.

@Multibagger finde die ja auch super. Alles gut. Aber klingt so, als ob $BE noch massiv Verluste schreibt, und dem ist nicht so. 2 Mrd. Umsatz und 160 Mio. EBITDA wird hier bei QG ausgewiesen. Definiere Gewinn ^^
Negative EPS noch, aber das sieht zum Jahresende anders aus.

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Chris@Multibagger

2Wo.

@Keineui genau EPS hatte ich nur geschaut

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Chris@Multibagger

2Wo.

@TradingHase Habe noch einen Geheimtip für Dich, den ich auch im Depot habe. $CWR Läuft bei mir im Sparplan und ist trotzdem 50% im Plus. Allerdings sehr volatil.

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TradingHase@TradingHase

2Wo.

@Multibagger Puh, 600% aufs letzte Jahr. Und dann noch grüner Wasserstoff, ein Thema bei dem ich sehr skeptisch bin. 🙈 trotzdem danke, aber nicht die Art Invest wo ich die angedachten Flöhe unterbringen wollte. 😉

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Fred@Fred999

2Wo.

$TTE $NEE

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TradingHase@TradingHase

2Wo.

@Fred999 Magst du mir kurz erklären, warum du diese beiden als gutes Invest für die genannten Parameter siehst?

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Fred@Fred999

2Wo.

@TradingHase $TTE klassischer Ölkonzern wie die anderen großen, hat aber auch ein Standbein bei den erneuerbaren also egal ob es bei Öl bleibt oder nicht fahren sie beide Schienen mit.
Mit 4,4% Dividende schlagen sie damit auch andere etablierte Ölkonzerne, außer $VAR
Bei beiden möchte ich einsteigen wenn sich der Kurs wieder beruhigt hat
$NEE ist ganz Erneuerbare Energien und profitieren vom KI Hype da sie mit Windrädern in Florida billigen Strom produzieren
Ebenfalls nette Dividende die bei Kurs von 67€ noch bei immerhin 3,3% war.
Bin bei allen dreien noch nicht investiert weil ich noch auf den Einstieg warte

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TradingHase@TradingHase

2Wo.

@Fred999 Danke für deine Ausführung 👍🏼👍🏼👍🏼

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Steppenwolf66@Steppenwolf66

2Wo.

Snam IT könnte vielleicht auch etwas für dich sein. 😉

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TradingHase@TradingHase

2Wo.

@Steppenwolf66 Ist bereits vorgeschlagen. Allerdings ist das nicht das was ich suche für Kauf und halten 😉

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Christian@Investor-College

2Wo.

In meinem Dividendendepot liegen im Sektor Energy die drei Werte $DR0 (13/15 Punkte), $CNQ (13/15 Punkte) und $MPC (11/15 Punkte). Nach meinen Bewertungskriterien drei solide Papiere mit gutem total return über die letzten 15 Jahre.

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TradingHase@TradingHase

2Wo.

@Investor-College Danke für die Tipps. Wie siehst du die Bewertung der Aktien? Sehen alle drei gut gelaufen aus. Sind die noch fair bewertet für einen heutigen Einstieg?

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Christian@Investor-College

2Wo.

@TradingHase Vorausgesetzt du bist wie ich ein Langzeit-Investor und wir sprechen über eine Haltedauer jenseits von 5 Jahren: go for it. Alle drei Werte bringen alles mit um ihr Wachstum über die letzte Dekade fortzusetzen.
Bei Bedarf kann ich dir auch meine Positionen in den anderen 10 Sektoren nennen.

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TradingHase@TradingHase

2Wo.

@Investor-College Danke dir. Welche Sektoren deckst du noch ab. Ich bin ja auch schon in reichlich investiert. Eigentlich auch ein paar zuviel 🙈

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Christian@Investor-College

1Wo.

@TradingHase Ich bin über alle Sektoren )nach GAAP) investierte, sprich:
Materials
Communication
Consumer Discretionary
Consumer Staples
Energy
Financial/Insurance
Energy
Industrial
Healthcare
Technology
REITS
Utilities

Selbstredend habe ich nicht überall gleich investiert, sondern gewichtet. Die Gewichtung folgt dem Wachstum der Sektoren innerhalb der letzten 5, 10 und 15 Jahre (abgeleitet aus der Kursentwicklung der Sektoren-MSCIs).
Innerhalb dieser Sektoren habe ich dann 2–5 Werte gemäß meinen 8 Bewertungskriterien für Dividendenaktien. Jene mit den meisten Punkten haben es ins Depot geschafft.

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TradingHase@TradingHase

1Wo.

@Investor-College Sehr strukturiert 👍🏼 Hast du mal überlegt dazu einen Beitrag zu schreiben? Glaube das die Herangehensweise einige interessieren könnte.

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Christian@Investor-College

1Wo.

@TradingHase
Ja, damit habe ich schon angefangen. Das wird eine 5-teilige Serie.
Teil 1: https://app.getquin.com/de/post/FNAfekaQoE/rentenlucke-schlieen-mit-system-9-kriterien-fur-echte-qualitats-dividendenaktien-teil-15
Teil 2:
https://app.getquin.com/de/post/bWkcGhVdfK/rentenlucke-schlieen-mit-system-9-kriterien-fur-echte-qualitats-dividendenaktien-teil-23
Teil 3:
https://app.getquin.com/de/post/HtQrbnIrHs/rentenlucke-schlieen-mit-system-9-kriterien-fur-echte-qualitats-dividendenaktien-teil-35

Teile 4 und 5 folgen noch. Mir fehlt nur gerade die Zeit und Muße dazu.
Letztlich habe ich ein Google Sheet gebaut samt einem Plugin (Datenlieferant wisesheets) in dem ich nur noch das Aktienkürzel eintrage. Dann erfolgt automatisch eine Bewertung anhand der Kriterien.

Mir hat das unglaublich geholfen, weil es eine sehr klare, strukturierte und nachvollziehbare Herangehensweise beim Aufbau eines Dividendenaktienportfolios ist.

Ich fühle mich sehr wohl damit und bin sehr zufrieden mit meinem Portfolio. Die Dividenden schließen meine Rentenlücke und das Dividendenwachstum über alle Werte liegt bei jährlich rund 9%. Damit schlage ich die Inflationsrate locker. Mal abgesehen vom jährlichen Kursgewinn der Werte von durchschnittlich rund 13% pro Jahr.

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TradingHase@TradingHase

1Wo.

Stark und da phantasiert die KI auch nicht?
Ja bei mir ist es im Moment die Zeit die zu allem fehlt 😔

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Matthias@ZaphodB

1Wo.

Bin seit vielen Jahren bei Suntien Green Energy dabei, starke Dividenden und sehr stabil. RWE ist auch auch seit noch viel längerer Zeit dabei, hohe Dividenden gibts auch bei den Amerikanern mit Diversified Energy Company

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TradingHase@TradingHase

1Wo.

@ZaphodB Danke dir. Sind aber alles direkt Energieversorger und nicht die gesuchte Infrastruktur oder?

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Matthias@ZaphodB

1Wo.

@TradingHase Suntien hat glaube ich beides. RWE hat vieles von seiner Infrastruktur abgegeben in den ganzen Jahren (war ja selber dabei) Fairerweise hats dem Kurs nicht wirklich geschadet.

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NichtRelevant@NichtRelevant

3Tg

EON und RWE sind die beiden Werte mit denen ich mir vor einiger Zeit (15 Jahre) mal ein Stück die Zähne ausgeschlagen habe. Seinerzeit dachte ich, dass man mit Versorgern eigentlich kaum was falsch machen kann und Strom immer und in zunehmendem Maße gebraucht wird. Dann kam Fukushima, der Atomausstieg und das ganze Gezerre um Regulierung, Laufzeitverlängerung und dann doch wieder AKW-Ausstieg. Dann der Kohleausstieg - es war wirklich "ein Traum". Das Blöde war dabei, dass die Katastrophe um die Stromversorger sich seinerzeit eigenltich nur in D abgespielt hat, und die beiden Werte eben genau deutsche Energieversorger waren. Bei Enel, CEZ etc lief alles relativ normal weiter, da im restlichen Europa der Einfluß der Politik auf den Strommarkt vorhersehbarer und weniger radikal war.

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