10Mon.·

MSCI-Faktor ETF Vergleich

Laut MSCI, läuft der Momentum und der Quality ETF besser wie der World ETF. Die Positionen sind geringer und konzentrierter wie beim World ETF.

Für euch eine World-Option?

Was sagt ihr dazu?

Da ich keinen ETF besitze und sonst Qualitätsaktien halte, kann ich mir einen Momentum ETF als Beimischung gut vorstellen.

Bin mir aber nicht sicher ob ich einen der ETFs wählen würde wenn ich nur auf einen einzelnen ETFs setzen müsste.

22 Kommentare

GeldmitKopf@cashwithhead

10Mon.

Wenn würde ich den Quality nehmen. Der momentum läuft mehr oder weniger immer den Trend hinter her, wobei der Quality einfach gute Aktien raussucht die vielversprechend Performance bringen können

•

DerDanner@Therapeut

10Mon.

@cashwithhead meine Aktienauswahl ähnelt dem Quality.
Wenn du einen ETFs dazu nehmen würdest wäre es dann ein AllWorld oder World?
Habe die Idee diesen dann bis zur Rente laufen zu lassen.
Verpass ich Rendite beim Allworld?😂 Wäre Momentum zu viel Risiko dafür?

••

GeldmitKopf@cashwithhead

10Mon.

@Therapeut du musst doch fragen ob du den EM ne Zukunft zusprichst wenn nein dann der World.
Dann musst du dich fragen ob du nen Filter haben willst und ob der Trend Getrieben sein soll oder Daten getrieben. Der Momentums größtes Risiko ist wenn sich die Trend schnell wachsen dann läuft der diese nur hinterher. Wenn trend über längere Zeit gehen ist der der bessere Faktor

•

Na D.@user24280df1bf3d4d22

10Mon.

Over a long time scale, no one factor applied to a market cap weighted index can beat the underlying market cap weighted index. If it did, the underlying index would eventually start to mimic that factor index. You can have outperformance in short run based on the valuations, economy conditions etc.

But nothing wrong in picking one or more factors you like and investing in them.

•

Gerit@Gerit

10Mon.

Sowas wäre auch Interessant in anderen Marktphasen zu beobachten, nicht nur in einem Null Zins Bullrun 😅

Edit: aber vielen Dank für die Aufbereitung! So viel mühe muss hier geschätzt werden 🙏🏻

Was ich bislang so mitbekommen habe, über die vergangenen Jahre ist, dass klassisches Value Investing über lange Zeiträume einfach am besten läuft.

•

DerDanner@Therapeut

10Mon.

@Gerit da ich sehr konzentriert in Quality Aktien investiere, würdest du dann lieber auf einen Allworld oder World setzen?

Hab die Idee später hauptsächlich einen ETF laufen zu lassen um Aktien in gewissen Situationen nachzukaufen.

Beim Allworld, bin ich breit aufgestellt hätte aber weniger Rendite wie beim World? Und der Quality/Momentum/Value wäre besser wie der World. Mhmm😂

••

PowerWordChill@PowerWordChill

10Mon.

@Therapeut Ob du weniger Rendite mit den Allword machst, kannst du heute nicht wissen. 😉
Mach doch eine Factortilt:
50% Allworld / ACWI und den Rest füllst du mit Factor-ETFs auf.
(Quality / Momentum / Value / Size)

ODER du kaufst gleich $GERD 😅

•

Gerit@Gerit

10Mon.

@Therapeut wenn du sehr konzentriert Investierst und es halbwegs läuft, du dich stetig verbesserst und dann irgendwie 4-7 Jahren zurückblicken kannst mit einer Ordentlichen performance, sehe ich keinen nutzen in einem ETF.

•

PowerWordChill@PowerWordChill

10Mon.

Bitch please, das sind Pokemon für mich und ich hab sie ALLE! 😎

•

Waldo@Waldo

10Mon.

Whereas the quality index might perform better, the connected etfs usually have a much higher cost, resulting in lower overall gains, at least that was my analysis outcome early last year.

The momentum index I held for a while but as you can also see from the data, it's performance is not consistent. I struggle to understand how and when best to use it, so I sold.

•

Schnoto@Schnoto

10Mon.

Schau dir mal den $IQSD an. Ist ein Multifaktor ETF der bisher sehr gut lief und als Ergänzung sehr gut geeignet ist.

•

DerDanner@Therapeut

10Mon.

@Schnoto läuft der bei dir im Depot?

••

Schnoto@Schnoto

10Mon.

@Therapeut Ist bei mir seit Anfang Februar im Depot. Die Zusammenstellung und „historische Entwicklung“ hatten mich überzeugt.

•

DerMartin@DerMartin

10Mon.

Ich würde die 3 oberen gleich gewichten und durch Sparpläne Balancen.

•

Paketknecht@Paketknecht

10Mon.

Du hast da nen Fehler bei den Factsheets drin, der $IWVL bildet nicht den MSCI World Value sondern den MSCI World Enhanced Value ab.

•

DerDanner@Therapeut

10Mon.

@Paketknecht danke ups

••

DerDanner@Therapeut

10Mon.

@Paketknecht gerade nachgeschaut die ISIN passt, habe bei Ishares nachgeschaut
IE00BP3QZB59
Das ist der Value, dann stimmt die Bezeichnung bei getquin nicht.

••

Paketknecht@Paketknecht

10Mon.

@Therapeut Das stimmt schon alles, nur der Screenshot den du hier beigefügt hast ist vom MSCI World Value, da gibt es aber keinen ETF davon. Die ganzen Value Faktor ETFs bilden den Enhanced Value Index ab, ist ein anderer index.

••

SP@spellwan

10Mon.

Ich blicke bei den Unterschieden von ETFs nicht mehr durch. Kann mir jemand ein Buch oder Kanal auf YT empfehlen.

•

DerDanner@Therapeut

10Mon.

@spelvan was kapierst nicht?

••

SP@spellwan

10Mon.

@Therapeut es gibt so viele, und wie ich mitbekommen habe, auch Unterschiede. Ich habe bisher nur in Einzelaktien investiert. Ich möchte nun in ETFs investieren.

•

DerDanner@Therapeut

10Mon.

@spelvan same, hab auch nur Aktien

••