Dank der Inspiration von @Epi und ein paar Monaten der Überlegungen habe ich mir meine individuelle Momentum-All-World-Strategie aufgebaut und möchte sie in den nächsten Wochen noch weiter für das Jahr 2026 verfeinern.
Start-Allokation zum 11.07.2025:
50% ACWI $SPP1 (+1,38 %)
15% Europa$SMEA (+1,3 %)
10% SPYTIPS-Cool S&P500x2 $DBPG (+2,78 %)
10% EM $EIMI (+1,67 %)
10% Gold 2x $LBUL (+2,73 %)
5% Bitcoin $BITC (+1,2 %)
Cash-Management
Cash-Anlage: $XEON (+0,01 %)
Grundsätzlich prüfe ich zum Ende des Monats (30./31./1.) meine Positionen anhand der SMA bzw. SPYTIPPSCooldown (Discord, Danke @SemiGrowth).
50% SPDR MSCI All Country World UCITS ETF EUR Hdg Acc (währungsgehedged) $SPP1 (+1,38 %)
- Kauf-/Verkauf: SMA200
Währungshedging-Regel:
- Bedingung: USD/EUR über SMA200 des Währungspaares
Aktion: Wechsel zu $NTSG (+1,15 %)
15% iShares Core MSCI Europe UCITS ETF $SMEA (+1,3 %)
- Kauf-/Verkauf: SMA200
10% SPYTIPS-Cool = S&P 500 2x Leveraged $DBPG (+2,78 %)
Kaufbedingungen (alle müssen erfüllt sein):
- S&P 500 (SPX) über SMA150
- iShares TIPS Bond ETF (TIP) über SMA200
- Mindestens 15 Tage seit letztem Verkauf
Verkaufsbedingungen (eine reicht):
- SPX unter SMA150 ODER
- TIP unter SMA200
Wartezeit: 15 Tage nach Verkauf vor erneuter Kaufprüfung Prüfung: 15 Tage nach Kauf, dann täglich
10% iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF $EIMI (+1,67 %)
- Kauf-/Verkauf: SMA200
10% Gold 2x Leveraged $LBUL (+2,73 %)
- Kauf-/Verkauf: SMA200
5% CoinShares Physical Bitcoin ETP $BITC (+1,2 %)
- Kauf-/Verkauf: SMA150
Cash-Management
Cash-Anlage: $XEON (+0,01 %)
Klingt im ersten Moment nach etwas Aufwand, tatsächlich brauche ich derzeit max. 10 Minuten im Monat für die Prüfung selbst.
Anfang Dezember flog hier Bitcoin raus. Im Rest bin ich derzeit investiert. Aufgrund dessen, dass mich Silber (als Momentum-Rohstoff) im Zutun mit @Multibagger (Danke dir) überzeugte, kamen am 23.10.25 zwei Stück und am 22.12.25 weitere zwei Stück
WisdomTree Silver 3x Daily Leveraged $3LSI (-5,65 %) in mein Portfolio hinzu. Der Kauf war FOMO, ja klar, Emotion, ja auch. Hier bin ich ganz ehrlich zu euch. Jedoch geht es mir hier mehr darum eine Lösung zu finden, wie man bestimmte Assets je nach Momentum und Risiko in einem gewissen Prozentsatz (bis max. 5%) in meine Strategie implementieren kann. (Eine Rotations-Abwandlung des 3xGTAA)
Bei Silber $3LSI (-5,65 %) folge ich derzeit folgendem Handelsprinzip:
- Prüfung jeden Freitag: SMA200
- SMA200 steigt sichtbar
- Stop/Limit gesetzt
@Epi
@Multibagger
@Tenbagger2024 und natürlich alle anderen auch!
(1.) Für Silber (3x) hätte ich gerne euren Rat, welches Stop/Limit oder welcher Trailing Stop gut passen könnte.
(2.) Gold (2x) steht derzeit mit +62,66% für ca. 40% meiner Gewinne. Nun stellt sich für mich die Frage: Reicht hier eine einfache monatliche Prüfung weiter in meiner Momentum-Strategie aus oder sollte ich hier mit einem zusätzlichen Stop/Limit/Trailingstop ein Begrenzung nach unten zusätzlich zum Rebalancing eingebaut werden sollte..
(3.) Ich kann in das Depot zum heutigen Tag nochmals dieselbe Menge an Geld investieren, sprich die Anlagesumme verdoppeln. Wie würdet ihr hier vorgehen. Volle Summe direkt investieren und damit das Rebalancing durchführen?
(4.) Bei der 50% SPDR MSCI All Country World UCITS ETF EUR Hdg Acc (währungshedged) $SPP1 (+1,38 %) bin ich derzeit am überlegen, ob hier in dieser Strategie der Amundi MSCI World (2x) Leveraged UCITS ETF Acc $LVWC (+2,64 %) eventuell (besser) passen würde. Die Risikosteigerung ist mir bewusst und hier wäre eine Verschärfung der Regel für diese Position nötig. Auf Grund der tendenziellen Schwächung des USD auch im nächsten Jahr bin ich hier hin- und hergerissen, was mehr Sinn macht.
Anpassungen für 2026, die derzeit auf meinem Plan stehen:
- [ ] Exit-Strategie verfeinern für gehebelte Rohstoffe/Produkte
- [ ] Ersten Pool für Rotations-Abwandlung für die 5%-Position (Silber, Bitcoin, etc...)
- [ ] S&P500 (2x) - SPYTIPPS-Cool in der Allokation auf 20% (+10%) erhöhen und die ACWI um 10% reduzieren. Hier wollte ich im ersten Jahr bewusst mit geringerer Höhe in der SPYTIPS-Cool starten.
- [ ] ACWI-Positionfestlegung, in welche/s Produkt/e hier weiter investiert wird.
Zum Schluss: Das Depot selbst steht vom 11.07.25 bis zum 31.12.2025 bei +17,38%.
Getquin gibt mir folgende weiteren Parameter aus:
Interner Zinsfuß: 37,05 %
True time-weighted rate of return: 16,54 %
PS: DANKE EUCH ALLEN für eure rege Teilnahme! Und einen Guten Rutsch!
