1J.·

World Quality Aristocrats vs All other 🥊

Hab mal ein paar interessante Screenshots gemacht vom Vergleich von $QDEV (-0,38 %) mit anderen beliebten Indexen $IWDA (-0,16 %) , $CSPX (+0,02 %) , $FGEQ (-0,16 %) und $VWRL (+0,09 %)

Es geht um die Annualisierte 10 jährige Gesamtrendite (Kurs+Dividenden)

World Quality Aristocrats: ≈15%

MSCI World: ≈11%

S&P500: ≈13%

FTSE All-World: ≈10%

Fidelity: ≈11%

26 Kommentare

Tenbagger-Capital@Tenbagger-Capital

1J.

Was mich stört ist die hohe Apple Gewichtung.
Aber zum Glück ist Tesla nicht drin.

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TotallyLost@TotallyLost

1J.

@Tenbagger2024 Fun Fakt in KEINEM ETF der den Quality Faktor abbildet ist Tesla drin, auch in keinem Value ETF.

Glaub mir ich hab zz über 9 verschiedene ETFs und akitiv gemanagte Fonds wo Tesla im Anlageuniversum enthalten ist und in in keinem einziger ist in Tesla investiert. Noch nicht mal in den Momentum-Strategien. 😅

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TotallyLost@TotallyLost

1J.

ich habe gerade gesehen, dass meine vorherige Aussage nicht ganz korrekt ist... dank dem 3xGTAA von @Epi hab ich nen 3x QQQ im Portfolio... danke @Epi du hast mir $TSLA ins Portfolio geholt.
Und das 3x gehebelt. 🖕😂🖕

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Epi@Epi

1J.

@TotallyLost Sorry! 🖕😁✌️

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Mr. K@TechNav

1J.

@Tenbagger2024 die Apple Gewichtung die heir bei getquin angezeigt wird ist falsch.

Apple ist nur mit 4.4% im ETF gewichtet also die 8 größte position.

https://www.ssga.com/fr/en_gb/intermediary/etfs/spdr-sp-developed-quality-aristocrats-ucits-etf-acc-qdev-gy

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Gelöschter Nutzer

1J.

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BamBamInvest@BamBamInvest

1J.

Dürfte noch relativ klein sein mit 30 Mio, gibt es da auch einen größeren Bruder von ishares ? 😁 Wie hast du die Performance getrackt, dürfte es ja noch nicht solange geben (2024) ? Oder gibt es da einen Index den du herangezogen hast. (Hab jetzt nicht großartig recherchiert) 😁

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Mr. K@TechNav

1J.

@BamBamInvest Der Index wurde erst vor Kurzem aufgelegt (Ende 2024). Aktuell ist der ETF von StateStreet der einzige, der ihn abbildet, und ist noch relativ klein.

Die Performance kann man rückwirkend direkt beim Indexanbieter S&P Global einsehen, nicht über den ETF.

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BamBamInvest@BamBamInvest

1J.

@TechNav danke für die Info, klingt spannend 👍.

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TotallyLost@TotallyLost

1J.

@Iwamoto ich hab tatsächlich puts bei 200 und 100$ die Ende 2026 auslaufen. 😁

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TotallyLost@TotallyLost

1J.

@TechNav kannst du mal kurz und knapp erklären nach was für Kreterin die Unternehmen ausgewählt werden... ich bin grade zu Faul mir die Methodologie des Index zu geben. 😅

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Mr. K@TechNav

1J.

@TotallyLost die müssen über 10 Jahre positives Cashflow generiert haben.
Großes FCF Margin % und großes ROIC %.

Wird hier simple erklärt:
https://www.ssga.com/fr/en_gb/intermediary/insights/weekly-etf-brief-17-12-2024

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Gelöschter Nutzer

1J.

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Stulle 🥪@Stullen-Portfolio

1J.

@Iwamoto
Ich sehe es exakt genauso wie du, liebe Kate. ✅ Sehr interessant 🤜🏻🤛🏻 Oder eigentlich sogar sehr, sehr, sehr interessant ✌️🤙
...solche Konzepte mag ich ja - das siehst du ganz richtig. Vielen lieben Dank fürs Markieren.

Schaue ich mir noch näher an...auch, ob es ein Baustein im Stullen-Portfolio werden könnte 🤷🍀😎

Gruß
🥪

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Gelöschter Nutzer

1J.

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Stulle 🥪@Stullen-Portfolio

1J.

@Eurosammler
Ja, ist Bestandteil des Stullen-Portfolios. 🚀⚜️

Gruß
🥪

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Prometheus@Prometheus

1J.

die annualisierte Rendite von einem developed country mit einem All World zu vergleichen macht keinen Sinn meiner Meinung nach.

Klar hat der ETF mit 2000 Positionen weniger, ein höheres Beta und du wirst einfach nur für das höhere Risiko entlohnt.

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Mr. K@TechNav

1J.

@Thesaurus Ich habe die beliebten ETFs verglichen die viele hier in ihrem Portfolio haben (z.b. auch SP500 was kein Welt ETF ist).

Kannst wenn du magst nur den $IWDA der nur developed Länder und +1500 Positionen hat in Betracht für den Vergleich ansehen.

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Gelöschter Nutzer

1J.

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Mr. K@TechNav

1J.

@JasonMcMillen ist zu 59,25% USA und der Rest in entwickelte Länder aus Europa oder auch Japan, Israel, Hong Kong, Australien usw. Für mich ist das genug regionale Diversifizierung. Ein MSCI world ETF $IWDA hat 71% USA. Ein world quality $IS3Q hat 76% USA. Sogar der FTSE All world $VWRL hat 3% mehr mit 62.5% USA.

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Gelöschter Nutzer

1J.

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Mr. K@TechNav

1J.

@Iwamoto habe ich korrigiert 😜

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Gelöschter Nutzer

1J.

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Mr. K@TechNav

1J.

@Iwamoto Ich bin durch News in der S&P Webseite auf den Index aufmerksam geworden und habe ihn mir daraufhin genauer angesehen. Die Methodik hat mich überzeugt, und das aktuell geringe Fondsvolumen von State street stört mich ehrlich gesagt nicht. Ich investiere seit Januar per DCA und habe im Februar meinen Nasdaq vollständig aufgelöst und in diese umgeschichtet. In der 🍊Krise im April habe ich dann eine größere Tranche nachgelegt. Dieser Welt und sein US Bruder sind mittlerweile meine größten Positionen. Bin auch überzeugt dass sie in den kommenden Jahren auch an Volumen gewinnen werden.

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Gelöschter Nutzer

1J.

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Mr. K@TechNav

1J.

@Iwamoto Finde ich eine gute Entscheidung. Aus zwei Gründen: Der US performt langfristig besser (16.6% pro Jahr in den letzten 10 Jahre) und ich möchte mein US Exposure bewusst auf über 70% halten.

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