3Wo.·

World Quality Aristocrats vs All other 🥊

Hab mal ein paar interessante Screenshots gemacht vom Vergleich von $QDEV (+1,17 %) mit anderen beliebten Indexen $IWDA (+0,87 %) , $CSPX (+0,86 %) , $FGEQ (+0,83 %) und $VWRL (+0,97 %)

Es geht um die Annualisierte 10 jährige Gesamtrendite (Kurs+Dividenden)

World Quality Aristocrats: ≈15%

MSCI World: ≈11%

S&P500: ≈13%

FTSE All-World: ≈10%

Fidelity: ≈11%

27 Kommentare

Tenbagger2024@Tenbagger2024

3Wo.

Was mich stört ist die hohe Apple Gewichtung.
Aber zum Glück ist Tesla nicht drin.

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TotallyLost@TotallyLost

3Wo.

@Tenbagger2024 Fun Fakt in KEINEM ETF der den Quality Faktor abbildet ist Tesla drin, auch in keinem Value ETF.

Glaub mir ich hab zz über 9 verschiedene ETFs und akitiv gemanagte Fonds wo Tesla im Anlageuniversum enthalten ist und in in keinem einziger ist in Tesla investiert. Noch nicht mal in den Momentum-Strategien. 😅

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TotallyLost@TotallyLost

3Wo.

ich habe gerade gesehen, dass meine vorherige Aussage nicht ganz korrekt ist... dank dem 3xGTAA von @Epi hab ich nen 3x QQQ im Portfolio... danke @Epi du hast mir $TSLA ins Portfolio geholt.
Und das 3x gehebelt. 🖕😂🖕

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Epi@Epi

3Wo.

@TotallyLost Sorry! 🖕😁✌️

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K@TechNav

3Wo.

@Tenbagger2024 die Apple Gewichtung die heir bei getquin angezeigt wird ist falsch.

Apple ist nur mit 4.4% im ETF gewichtet also die 8 größte position.

https://www.ssga.com/fr/en_gb/intermediary/etfs/spdr-sp-developed-quality-aristocrats-ucits-etf-acc-qdev-gy

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Kate🦋@Iwamoto

3Wo.

@TotallyLost mit einem kleinen Tesla Short ließe sich das doch ausgleichen 🤥

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BamBamInvest@BamBamInvest

3Wo.

Dürfte noch relativ klein sein mit 30 Mio, gibt es da auch einen größeren Bruder von ishares ? 😁 Wie hast du die Performance getrackt, dürfte es ja noch nicht solange geben (2024) ? Oder gibt es da einen Index den du herangezogen hast. (Hab jetzt nicht großartig recherchiert) 😁

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K@TechNav

3Wo.

@BamBamInvest Der Index wurde erst vor Kurzem aufgelegt (Ende 2024). Aktuell ist der ETF von StateStreet der einzige, der ihn abbildet, und ist noch relativ klein.

Die Performance kann man rückwirkend direkt beim Indexanbieter S&P Global einsehen, nicht über den ETF.

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BamBamInvest@BamBamInvest

3Wo.

@TechNav danke für die Info, klingt spannend 👍.

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TotallyLost@TotallyLost

3Wo.

@Iwamoto ich hab tatsächlich puts bei 200 und 100$ die Ende 2026 auslaufen. 😁

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Kate🦋@Iwamoto

3Wo.

@TotallyLost rational gesehen sollte es funktionieren

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Kate🦋@Iwamoto

3Wo.

Danke :)

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K@TechNav

3Wo.

@Iwamoto habe ich korrigiert 😜

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Kate🦋@Iwamoto

3Wo.

@TechNav ich auch 🤪

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Kate🦋@Iwamoto

3Wo.

seit Auflage konnte er sogar meinen $EQQQ schlagen. 😮 (ist natürlich ein zu kurzer Betrachtungszeitraum)

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Kate🦋@Iwamoto

3Wo.

@TechNav Wie hast du diesen ETF eigentlich gefunden?

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K@TechNav

3Wo.

@Iwamoto Ich bin durch News in der S&P Webseite auf den Index aufmerksam geworden und habe ihn mir daraufhin genauer angesehen. Die Methodik hat mich überzeugt, und das aktuell geringe Fondsvolumen von State street stört mich ehrlich gesagt nicht. Ich investiere seit Januar per DCA und habe im Februar meinen Nasdaq vollständig aufgelöst und in diese umgeschichtet. In der 🍊Krise im April habe ich dann eine größere Tranche nachgelegt. Dieser Welt und sein US Bruder sind mittlerweile meine größten Positionen. Bin auch überzeugt dass sie in den kommenden Jahren auch an Volumen gewinnen werden.

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Kate🦋@Iwamoto

2Wo.

@TechNav Ich überlege, ihn mir ins das Depot zu legen. Sind zwar wieder Überschneidungen, aber der Ansatz gefällt mir sehr gut. Darf ich fragen, warum du beide genommen hast und nicht nur den globalen?

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K@TechNav

2Wo.

@Iwamoto Finde ich eine gute Entscheidung. Aus zwei Gründen: Der US performt langfristig besser (16.6% pro Jahr in den letzten 10 Jahre) und ich möchte mein US Exposure bewusst auf über 70% halten.

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TotallyLost@TotallyLost

3Wo.

@TechNav kannst du mal kurz und knapp erklären nach was für Kreterin die Unternehmen ausgewählt werden... ich bin grade zu Faul mir die Methodologie des Index zu geben. 😅

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K@TechNav

3Wo.

@TotallyLost die müssen über 10 Jahre positives Cashflow generiert haben.
Großes FCF Margin % und großes ROIC %.

Wird hier simple erklärt:
https://www.ssga.com/fr/en_gb/intermediary/insights/weekly-etf-brief-17-12-2024

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Kate🦋@Iwamoto

3Wo.

@Stullen-Portfolio Ein sehr interessanter ETF, wie ich finde. Wie ist deine Meinung?

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Stulle 🥪@Stullen-Portfolio

3Wo.

@Iwamoto
Ich sehe es exakt genauso wie du, liebe Kate. ✅ Sehr interessant 🤜🏻🤛🏻 Oder eigentlich sogar sehr, sehr, sehr interessant ✌️🤙
...solche Konzepte mag ich ja - das siehst du ganz richtig. Vielen lieben Dank fürs Markieren.

Schaue ich mir noch näher an...auch, ob es ein Baustein im Stullen-Portfolio werden könnte 🤷🍀😎

Gruß
🥪

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Thesaurus@Thesaurus

3Wo.

die annualisierte Rendite von einem developed country mit einem All World zu vergleichen macht keinen Sinn meiner Meinung nach.

Klar hat der ETF mit 2000 Positionen weniger, ein höheres Beta und du wirst einfach nur für das höhere Risiko entlohnt.

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K@TechNav

3Wo.

@Thesaurus Ich habe die beliebten ETFs verglichen die viele hier in ihrem Portfolio haben (z.b. auch SP500 was kein Welt ETF ist).

Kannst wenn du magst nur den $IWDA der nur developed Länder und +1500 Positionen hat in Betracht für den Vergleich ansehen.

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Jason M.@JasonMcMillen

3Wo.

@TechNav ist praktisch kein Welt Etf aber zb Meta generiert weltweit mehr Umsätze als innerhalb Amerikas. Microsoft ist ebenfalls so ein Kandidat. fraglich ist auch ob bei einem Crash innerhalb Amerikas man mit Europa trotz Ressourcenknappheit und sozialistischer Politik besser beraten ist. Aber muss ja jeder selber wissen oder sogar EM. bei vielen All Worlds ist 60% Amerika drin, also sowieso über gewichtet, während manche MAG7 praktisch mehr global tätig sind.

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K@TechNav

3Wo.

@JasonMcMillen ist zu 59,25% USA und der Rest in entwickelte Länder aus Europa oder auch Japan, Israel, Hong Kong, Australien usw. Für mich ist das genug regionale Diversifizierung. Ein MSCI world ETF $IWDA hat 71% USA. Ein world quality $IS3Q hat 76% USA. Sogar der FTSE All world $VWRL hat 3% mehr mit 62.5% USA.

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