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207Podcast-Folge 86 "Buy High. Sell Low."
Podcast abonnieren damit die Robotaxis bald kommen.
00:00:00 Tesla
00:34:00 Alphabet
01:07:41 Ausblick & FED
01:30:28 Eli Lilly & Novo Nordisk
Spotify
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YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=n8Wcn4sUuqM
Apple Podcast
$TSLA (+1,47 %)
$GOOG (+0,73 %)
$GOOGL (+0,7 %)
$LLY (+0,33 %)
$NVO (+0,18 %)
$SPOT (+0,93 %)
$AAPL (+0,62 %)
Hallo meine Lieben, die KI nimmt immer mehr Einzug in unser Leben. Das bedeutet aber auch, dass weiterhin massiv investiert wird.
Bei KI Brillen sehe ich $QCOM (+0,8 %) weiter vorne.
$NVDA (+0,79 %) macht hier vieles erst möglich.
In Sachen Infrastruktur sehe ich $VRT (-0,02 %) und $IESC (+0,29 %) als einer der Profiteure.
Kühlung von Rechenzentren $MOD (-0,01 %) und $FIX (+0,35 %) .
Und wie im Bericht erwähnt
$META (+1,03 %)
$GOOG (+0,73 %)
$MSFT (+0,76 %)
$AAPL (+0,62 %)
Meta bringt die KI-Funktionen seiner Sonnenbrillen nach Europa, Geminis Live-Bilderkennung wird für alle zugänglich, und auch Grok bekommt virtuelle Augen
Zuerst haben wir mit den KI-Bots gechattet, dann haben wir mit ihnen gesprochen – und geht es nach den Herstellern, dann werden wir ihnen künftig auch unser Umfeld zeigen, sodass sie dieses kommentieren können. Was zuvor ein Nischenprogramm war, soll nun den Weg in die Masse finden. Und zwar auch in Europa.
So bietet der Facebook-Konzern Meta nach dem Europa-Launch von Meta AI nun auch die in den USA bereits verfügbaren smarten Funktionen seiner Rayban-Sonnenbrillen in diversen europäischen Ländern an, darunter auch in Österreich. Zu Beginn ist es möglich, der mit Meta AI ausgestatteten Sonnenbrille per Spracheingabe eine Frage zu stellen, die Antwort wird anschließend über die kleinen Lautsprecher der Sonnenbrille ausgegeben. In naher Zukunft sollen auch die integrierten Kameras der Brille genutzt werden, um Fragen zu sichtbaren Objekten der Umgebung zu stellen.
Doch nicht nur Meta, auch Google verbreitert seinen potenziellen Nutzerkreis für ein ähnliches Feature. So sollen alle Android-User die Bilderkennung und Screensharing-Funktion in Gemini Live kostenlos nutzen können, bisher war das den Besitzern von Pixel-9- oder Galaxy-S25-Smartphones vorbehalten. Auch hier beantwortet die KI Fragen zu Dingen, die sie über die Kamera oder auf dem Bildschirm sieht. Und auch Elon Musks Grok bekommt nun digitale Augen, wenn auch vorerst nur über die iPhone-App.
Wo Licht ist, da ist freilich auch Schatten, und dieser heißt einmal mehr: Datenschutz. So werden vor allem in Bezug auf Metas smarte Rayban-Brillen Bedenken geäußert, dass Personen damit nicht nur gefilmt, sondern auch gleich von der KI identifiziert werden können. Das ist keine Science-Fiction: Schon im Herbst 2024 konnten Harvard-Studenten mit handelsüblichen Meta-Smartglasses die persönlichen Daten fremder Personen in Echtzeit ermitteln.
Alle Augen auf Google, Bemühen bei Apple
Ein weiteres Thema, das in den vergangenen Tagen für Aufsehen sorgte: das Kartellverfahren gegen Google. Und bei diesem wird auch ein Auge auf das Thema KI geworfen, immerhin könnte der Konzern seine Position mithilfe der Technologie noch weiter stärken. Unter anderem soll Google "enorme Geldsummen" an Samsung zahlen, damit Gemini auf dessen Smartphones als Standard-KI-App installiert ist. Sollte es zu einer Aufspaltung des Google-Geschäfts kommen, so hat ein KI-Konkurrent bereits Interesse signalisiert: OpenAI würde gerne den Browser Chrome übernehmen.
In diesem Kontext wurde öffentlich gemacht, dass Gemini inzwischen 350 Millionen monatlich und 35 Millionen täglich aktive User hat. Im Oktober waren es noch neun Millionen täglich und 90 Millionen monatlich aktive User gewesen. Trotz des Wachstums sind die Zahlen aber noch immer kleiner als bei der Konkurrenz: Meta AI kommt auf monatlich 500 Millionen User, bei OpenAI sind es 400 Millionen.
Doch auch diesseits des Atlantiks hat Google die Aufmerksamkeit der Wettbewerbshüter auf sich gezogen. So untersucht die EU-Kommission Googles KI-Übersichten, nachdem Publisher nach deren Einführung Einbußen bei Traffic und Werbeeinnahmen verbucht haben.
Das sind Probleme, die man bei Apple nicht hat: Dort bemüht man sich mehr, den Rückstand aufzuholen. Dies soll unter anderem gelingen, indem der neue Siri-Engineering-Boss Mike Rockwell Leute ins Team holt, die zuvor am Headset Vision Pro gearbeitet hatten. Auf einige einst versprochene Features von Apple Intelligence wartet man noch immer. Zuvor hatte Apple in Werbespots KI-Funktionen angepriesen, die es gar nicht gab, nach diversen Klagen ist man nun deutlich zurückhaltender mit den Versprechen.
Neue Tools und Features
Bezüglich neuer Features und Tools können wir uns diese Woche unter anderem freuen, dass Google Workspace Bestandteile von NotebookLM erhält. Menschen mit Gemini-Advanced-Konto können Googles Video-KI Veo 2 in Gemini nutzen. Entwickler können Googles Hybrid-Reasoning-Modell Gemini 2.5 Flash testen.
Microsoft wiederum will Copilot in die Xbox-App integrieren. OpenAI hat eine Partnerschaft mit der Washington Post abgeschlossen und baut deren Inhalte in ChatGPT ein. Entwicklern ermöglicht das Team um Sam Altman wiederum, den Bildgenerator von OpenAI via API in eigene Anwendungen einzubinden. Die Versionen o3 und o4-mini können neuerdings genau bestimmen, wo ein bestimmtes Foto aufgenommen wurde.
Gute Nachrichten gibt es aber auch von europäischen Anbietern. So hat das auf Vibe Coding spezialisierte schwedische Start-up Lovable die Version 2.0 seines Tools veröffentlicht, mit dem auch Laien ohne Codingerfahrung einfache Anwendungen bauen können. Unter anderem soll das Tool nun mehr Möglichkeiten zur Kooperation und zur Sicherheitsüberprüfung enthalten.
Neues gibt es ebenfalls aus Paris. Erst im Herbst hatte mir Thomas Wolf, Chief Science Officer (CSO) bei Hugging Face, erzählt, dass die Plattform neben der Bereitstellung von KI-Modellen und -Anwendungen auch im Bereich der Robotik mitmischen wolle, nun werden diese Pläne konkreter: Mit der Übernahme von Pollen Robotics wollen die Franzosen Open-Source-Roboter anbieten, und zwar die Software ebenso wie Baupläne und 3D-Modelle.
(25. Januar (Reuters) – Der Cloud-Computing-Zweig von Alphabet Inc (GOOGL. O), öffnet neuen Tab, gab am Donnerstag bekannt , dass er eine Partnerschaft mit dem Startup Hugging Face eingegangen sei, um die Entwicklung von Software für künstliche Intelligenz (KI) in der Google Cloud des Unternehmens zu erleichtern.25.01.2024)
https://www.derstandard.de/story/3000000266847/ki-google-chrome-chatgpt
Der Aktienkurs der Muttergesellschaft Alphabet $GOOG (+0,73 %) ist seit dem Hoch Anfang Februar um 25 Prozent gesunken. Ein guter Zeitpunkt einzusteigen, oder? Das denken zumindest viele, wenn sie auf die günstigen Bewertungskennzahlen schauen. Des Weiteren verweist man auf die beeindruckenden Wachstumsraten in der Vergangenheit, aber dabei geraten die Risiken in den Hintergrund.
Vor allem das Google Search Business scheint eine unklare Zukunft zu haben. Dabei machte ausgerechnet dieses Segment rund 56 % des Umsatzes im Geschäftsjahr 2024 aus. Nach meinen eigenen Schätzungen trägt Google Search sogar zwischen 55-65 % zum operativen Ergebnis bei. In Zeiten von Large Language Models ist dies jedoch eine gefährliche Abhängigkeit. Ich merke selber, dass ich immer mehr ChatGPT statt Google nutze. Ca. 800 Millionen wöchentliche Nutzer scheint Chat GPT zu zählen [1]. Zum Vergleich: Der eigene Chatbot Gemini erzielt etwa 275 Millionen Zugriffe und die Zahl bezieht sich auf monatliche Zugriffe [2]. Es wäre eine große Überraschung, falls das spurlos an Google vorbeigehen würde.
Außerdem ist es fraglich, wie man konkret mit Gemini aktiv viel Geld verdienen möchte. Die Konkurrenz ist groß und Open-Source Modelle erschweren es, Nutzern ein Abo zu verkaufen. Von einer Marge, wie im Geschäft der Google Suchmaschine, kann man daher nur träumen.
Auch die gesamtwirtschaftliche Lage in den USA spricht nicht für eine nähere rosige Zukunft Googles. Bei etwaigen Kostensenkungen wäre als erstes der Werbemarkt betroffen. Durch den Handelskrieg mit China scheinen auch zunehmend chinesische Werbeeinnahmen weg zu fallen, weil durch Zölle die Nachfrage nach chinesischen Produkten zusammenbricht [3].
Für eine negative Aktienperformance in der Zukunft müsste das eigene Geschäft mit der Suchmaschine auch gar nicht schrumpfen oder zusammenbrechen. Letztendlich reicht eine starke Verlangsamung des Umsatzwachstums, um die Befürchtung, dass die Suchmaschine ein Auslaufmodell ist, zu erhärten. Dem Kurs würde es erheblichen Schaden zufügen.
All diese Sorgen basieren bisher aber nicht auf Zahlen. Im Q1 ist Google Search um 9 % gewachsen trotz allen KI-Modellen. Das spricht nicht für eine Distribution des
Kerngeschäftes.
Dennoch hat Sundar Pichai erkannt, dass Google sich weiter diversifizieren muss. Die geplante Übernahme eines Cybersecurity Startups zeigt, dass Google selbst weiter unabhängiger von der Suchmaschine werden möchte und die Cloud ein immer wichtigerer Bestandteil wird. Dort läuft nämlich alles rund. Mit 28 % Umsatzwachstum im ersten Quartal 2025 wächst nämlich dieses Segment deutlich schneller als alle anderen Geschäftsbereiche. Die nach und nach steigende Marge ist außerdem auch positiv zu sehen.
Google hat auch noch ein Ass im Ärmel: Waymo. Waymo ist ein Robotaxi-Dienst, der schon in vielen Städten in den USA fährt u.a. in San Francisco und Los Angeles. Über 200.000 Fahrten wöchentlich finden über Waymo statt [4]. Mit diesem fahrerlosen Taxidienst ist man bisher auch einzigartig und konkurrenzlos. Dadurch hat Waymo natürlich einen großen Kostenvorteil im Vergleich zu Lyft und Uber. Das zeigt sich auch an den Marktanteilen in San Francisco. Seit August 2023 operiert Waymo dort in bestimmten Zonen. Seitdem verlieren Uber und Lyft konsequent Marktanteile und Waymo hält dort nun 22 % des Brutto-Buchungsvolumen mit steigender Tendenz [5].
2034 soll der US-amerikanische “Ride Sharing” Markt eine Größe von 200 Milliarden Dollar haben [6]. Falls Waymo ⅓ des Marktes erobern würde, hieße das 66 Milliarden Dollar Umsatz und bei einer angenommenen 50 % operativen Marge 33 Milliarden Dollar operativer Gewinn. Nicht nur durch steigende Gewinne könnte die Aktie dann steigen, denn eine Multiple Expansion wäre dann gut möglich, weil sich die Frage stellt, warum Alphabet nicht so wie Tesla $TSLA (+1,47 %) bewertet wird, obwohl Waymo bereits aktiv auf den Straßen fährt und Umsatz generiert.
Zusammenfassend bleibt die Suchmaschine trotz aller Zukunftsfantasien rund um Waymo in der nahen Zukunft der relevanteste Faktor für den Aktienkurs. Wer glaubt, dass Google kaum unter den Chat-Modellen leiden wird, kann sich die Aktie nochmal genauer anschauen.
[2] https://www.demandsage.com/google-gemini-statistics/
[4] https://x.com/Waymo/status/1895189359600771169
[5] https://x.com/aleximm/status/1867257473671082356?lang=de
Wo sind die Handelsabkommen?
Der S&P 500 hat seit seinem Höchststand vom 9. April nach der 90-tägigen Zollpause nun 2,5 Billionen US-Dollar verloren. Stand aktuell-3% drop.
Während die Märkte auf Handelsabkommen warten, hat Japan heute erklärt, dass man bei den US-Zollgesprächen „nicht einfach weiter nachgeben“ werde.
TECHNOLOGIEAKTIEN HEUTE:
1. Tesla, $TSLA (+1,47 %) : -7%
2. Nvidia, $NVDA (+0,79 %) : -6%
3. Broadcom, $AVGO (+0,91 %) : -4%
4. Meta, $META (+1,03 %) : -4%
5. Amazon, $AMZN (+1,18 %) : -4%
6. Robinhood, $HOOD (+0,83 %) : -3 %
7. AMD, $AMD (+1,15 %) : -3 %
8. Alphabet, $GOOG (+0,73 %) : -3 %
9. Microsoft:, $MSFT (+0,76 %) -2%
10. Palantir, $PLTR (+0,97 %) : -2%
Der Nasdaq ist offiziell wieder in den Bärenmarktbereich eingetreten und liegt nun 20 % unter seinem jüngsten Höchststand.
Das kann man sich nicht ausdenken:
Der S&P 500 hat mittlerweile 750 Milliarden Dollar an Marktkapitalisierung verloren, seit Trump heute Morgen damit begann, den Fed-Vorsitzenden Powell als „Mr. Too Late“ zu bezeichnen.
Das wird morgen in der Tat ein dunkelroter Chart wenn wir hier den Datenabgleich bekommen.
Podcast abonnieren damit China sich nicht Taiwan holt.
00:00:00 Wochenendhandel Aktien
00:03:40 Marktumfeld
00:16:00 Delta Air Lines
00:20:00 LVMH, Grok AI
00:43:30 Hermès, Richemont, Kering
01:03:20 TSMC, ASML
01:26:50 Koalitionsvertrag
Spotify
https://open.spotify.com/episode/36OedAqU7ZcTYd3PpnHRFQ?si=99nQieH0Qh6Hy1QhQ5hQzA
YouTube
Apple Podcast
$MC (-0,97 %)
$RMS (-0,47 %)
$KER (+0,96 %)
$DAL (+0,29 %)
$2330
$ASML (+0,54 %)
$GOOG (+0,73 %)
$GOOGL (+0,7 %)
$SPOT (+0,93 %)
$AAPL (+0,62 %)
$CFR (+0,69 %)
Als würde es nicht reichen, dass sich die größten Wirtschaftsnationen gegenseitig mit Strafmaßnahmen überziehen, führen nun auch noch die großen US-Tech-Konzerne einen Krieg um das KI-Monopol.
Wie jetzt bekannt wurde hat Zuckerbergs Konzern $META (+1,03 %) die Nutzung von Apple Intelligence innerhalb seiner Apps auf den iOS Geräten blockiert. Das heißt, dass man in WhatsApp und Instagram nur Metas Llama KI nutzen kann, nicht aber die $AAPL (+0,62 %) AI.
In aller erster Linie ist bemerkenswert, dass das überhaupt geht. Tatsächlich hätte ich es gar nicht für möglich gehalten, dass es innerhalb von Apples Ökosystem möglich ist Software zu programmieren und zu vertreiben, die Basisfunktionen des Betriebssystems außer Kraft setzen kann.
In zweiter Linie spielt Meta hier auch ein gefährliches Spiel. Zum Einen könnte Apple vor Gericht ziehen, da dies als anticompetitives Verhalten illegal sein dürfte, zumindest in der EU. Jetzt ist natürlich fraglich, ob die Richter eine große Sympathie für Apple hätten aber grundsätzlich sehen es Wettbewerbsbehörden nicht so gerne wenn man Features von anderen Firmen blockiert, so dass Konsumenten nicht mehr selbst entscheiden können welches Produkt sie nutzen.
Andererseits könnte Apple natürlich auch zum Gegenschlag ausholen und z.B. Updates oder Funktionen der Meta Apps durch den App Store blockieren, so dass Meta auch mit Problemen rechnen muss. Wäre allerdings ebenfalls nicht erlaubt und Apple hat da bei Spotify auch schon mal richtig Ärger bekommen. Da ist aber auch wieder der Punkt ob die Richter besonders große Sympathie für Meta hätten? Wohl eher nicht.
Ich sehe hier bereits große Verwerfungen zwischen den beiden Tech-Riesen aufziehen, bei der beide Seiten nur verlieren werden. Apple kann nicht ganz ohne Meta und Meta nicht ganz ohne Apple.
Spannend ist natürlich auch, ob sich auch die anderen Silicon Valley Unternehmen im KI-Krieg positionieren werden. $GOOG (+0,73 %) / $GOOGL (+0,7 %) hat zwar zu Meta selbst kein ganz so schlechtes Verhältnis wie Apple, dafür haben die aber eigentlich auch keine wirklichen Freunde sondern sind natürlich auch mit Microsoft und Apple in Konkurrenz. $AMZN (+1,18 %) halte ich insgesamt für relativ resilient. Die brauchen eigentlich niemanden von den anderen und wenn ich mich recht erinnere ist es da auch schon seit Jahren üblich Streit mit den anderen Konzernen mit harten Bandagen zu führen. Ich kanns nicht beschwören, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es seinerzeit auf Fire TV nicht mal eine Youtube App gab. $MSFT (+0,76 %) hat es seit dem Ende der Ära Ballmer auch relativ gut im Griff mit so ziemlich allen Unternehmen ein relativ neutrales und friedliches Verhältnis zu führen. Ich bin gespannt, ob das so bleiben wird.
Insgesamt bin ich besonders bei Meta, Alphabet und Apple darüber besorgt, dass diese sehr stark in Mitleidenschaft gezogen werden könnten, wenn nun neben dem politischen Druck im Handelskonflikt nun auch noch friendly fire aus den eigenen Reihen ausgeübt wird. Wenn sich die Tech-Plattformen voneinander abschotten und mit Sanktionen überziehen wird es bei den Unternehmen und selbstverständlich auch bei den Kunden viele Verlierer und keine klaren Gewinner geben.
Podcast abonnieren damit der Boden bald erreicht ist.
00:00:00 Marktumfeld
00:21:40 Nike, Adidas, Puma, On Holdings, Lululemon, Under Armor
00:35:50 Den Boden finden: Vix, Ölpreis, Baltic Dry Index, Gold, Anleihen / Bonds, CME FED Watchtool, St. Louis FRED Overnight Reverse Repurchase Agreements, COT
01:18:30 Chevron, Exxon, Occidental Petroleum, BP, Shell
Oil & Gas Exploration & Production A1JKQL
WisdomTree WTI Crude Oil A0KRKU
iShares MSCI World Energy Sector A2PHCF
01:29:35 China-Aktien
01:44:25 Containerschiff-Aktien
Spotify
https://open.spotify.com/episode/28RlbWBRC6xGUJ8AkHVcFU?si=w1t0GJtDTWOwNuUADqWoPQ
YouTube
Apple Podcast
$ZIM (+0,12 %)
$MAERSK A (+0,17 %)
$SHEL (-0,48 %)
$XOM (+0,12 %)
$CVX (-0,2 %)
$BP. (-4,19 %)
$OXY (-0,18 %)
$ADS (-0,11 %)
$NKE (+0,62 %)
$PUM (+1,33 %)
$UAA (+0,56 %)
$LULU (+1,26 %)
$WTI
$1BRN
$SPOT (+0,93 %)
$AAPL (+0,62 %)
$GOOG (+0,73 %)
$GOOGL (+0,7 %)
$BABA (+0,19 %)
$700 (-1,3 %)
$BYD (+0,4 %)
#china
#zoll
#podcast
Moin moin,
ich habe mal eine Frage zur Alphabetaktie. Gibt es außer dem Stimmrecht einen Unterschied zwischen (A) $GOOG (+0,73 %) und (C) $GOOGL (+0,7 %) ? Ich würde heute oder die nächsten Tage gerne einen Erstkauf tätigen und bin mir nicht schlüssig welche ich von beiden handeln soll. Ich bedanke mich schon mal im Voraus für die Antworten🤝🏼
🆕Ich bin aktuell knapp seit 2 Monaten sowohl an der Börse als auch auf GetQuin dabei. Wie jede/r andere auch habe ich inzwischen ordentlich einstecken müssen, besonders was meine Tech Positionen angeht. Dennoch ist der Aufbau meines Portfolios nicht abgeschlossen und ich habe noch 7000€ Cash Reserve übrig.💰
Bei genauerer Betrachtung meiner Investment, sind aktuelle folgende Märkte abgedeckt:
🇺🇸USA Tech: $NVDA (+0,79 %) , $GOOGL (+0,73 %)
🇩🇪DE Infrastruktur/Nachhaltigkeit: $VOS (+1,65 %)
$2GB (+4,22 %)
$DEZ (-0,47 %)
🇨🇳China Konsumgüter/Tech:$1810 (-0,78 %)
+ Core ETF+ Satelite $VWCE (+0,49 %) + $WSML (+0,71 %)
📉Aktuell bin ich mit knapp 7000€ schon investiert. Nun möchte ich bei der aktuellen Marktphase weitere 6000€ investieren, um mein Portfolio zu vervollständigen.
🛒Weitere 3150€ werden erstmal in den Core ETF fließen, um eine stabile Basis aufzubauen. Dazu sollten noch knapp 700€ Defensive Werte wie vielleicht$ULVR (-0,63 %) oder$PEP (+0,34 %) gekauft werden.
☝🏼Wie klingt das für euch?
❓Nun stellt sich mir aber die Frage, was ich mit dem restlichen, verfügbaren Kapital machen kann. Pharma wäre da eine Idee, aber ich muss ehrlich gestehen, dass ich die Unternehmen und ihre Produkte nur so Semi verstehe. 🫠
👀Selbstverständlich würde ich mein Geld gerne zukunftsorientiert anlegen, in Werte die sowohl gutes Entwicklungspotenzial bieten, als auch aktuell günstig bewertet sein könnten. 🔮
😵💫Als blutiger Anfänger fällt es mir jedoch schwer solche Werte zu erkennnen, da es einfach schier zu viele Möglichkeiten gibt sein Geld loszuwerden.
Welche Branchen, Aktien oder ETF‘s kommen da für euch infrage?
Ich wünsche allen einen schönen Sonntag! ☀️
Top-Creator dieser Woche
