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195Zollkrieg Spezial: Gewinner, Verlierer, Ausblick
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$AMZN (-0,3 %)
$SBUX (-4,8 %)
$GOOG (-0,16 %)
$GOOGL (-0,34 %)
$NET (-6,66 %)
$PLTR (-8,46 %)
$VNA (-0,81 %)
$META (-1,94 %)
2025 – Ein Jahr zum vergessen, wenn man auf das erste Quartal schaut. Während es bis ca. Mitte Februar noch positiv aussah ging es seit Mitte bzw. Ende Februar stetig bergab.
Der März 2025 ist mit fast 10% Kursverlusten der schlechteste Einzelmonat in meinem Depot seit 2013. Die negative Marktentwicklung in den USA und ein schwacher US Dollar schmerzen in meinem Depot natürlich besonders arg.
Monatssicht:
In Summe lag der März bei -9,9%. Das entspricht Kursverlusten von fast 30.000€.
Der MSCI World (Benchmark) lag bei -7,9% und der S&P500 bei -5,8% (in Dollar, für Euroanleger waren es auch eher -10%).
Gewinner & Verlierer:
Der Blick auf die Gewinner und Verlierer zeigt im März ein eindeutiges Bild:
Gewinner? Die sucht man in diesem Monat fast vergeblich.
Auf Platz 1 und 2 liegen mit der Deutschen Bank
$DBK (-8,55 %) und Allianz $ALV (-5,88 %) zwei deutsche Finanzwerte mit Gewinnen von jeweils ca. +180€. Northrop Grumman $NOC (-2,81 %) ist mit +120€ nur eine von 2 amerikanischen Aktien mit einer positiven Kursentwicklung im März.
Ein ganz anderes Bild auf der Verliererseite:
Platz 1 geht an NVIDIA $NVDA (-5,4 %) mit Kursverlusten von über 4.200€. Danach folgen Meta $META (-1,94 %) und Palo Alto Networks
$PANW (-4,02 %) mit jeweils ~2.000€ Kursverlusten. Platz 4 geht an Alphabet
$GOOG (-0,16 %) mit 1.600€ Kursverlusten. Die Flop 5 werden dann noch von einer Nicht-Tech Aktie vervollständigt und zwar von Starbucks
$SBUX (-4,8 %) mit Verlusten von ~1.400€.
Die performanceneutralen Bewegungen lagen im März bei 500€ - Diese fallen im Moment durch das Thema Hausbau weiterhin geringer aus.
laufendes Jahr:
Im YTD liegt mein Depot nun auch deutlich im Minus mit -8,4%. Der MSCI World steht mit -5,4% damit weiterhin besser da.
In Summe steht mein Depot aktuell bei ~260.000€. Das entspricht einem absoluten Rückgang von ~25.000€ im laufenden Jahr 2025. -28.000€ kommen davon aus Kursverlusten, leicht kompensiert durch ~900€ aus Dividenden / Zinsen und ~2.000€ aus zusätzlichen Investments.
Dividende:
Käufe & Verkäufe:
Strategieänderung?
Im Moment wird durch Donald Trump und seine Politik viel hinterfragt, vor allem das Thema (hoher) US-Anteil im Depot.
Ich kann diese Gedanken sehr gut nachvollziehen. Ich habe für mich allerdings entschieden nichts an meiner Strategie zu ändern und weiterhin meinen hohen US & Tech Anteil im Depot beizubehalten.
Mit Sicherheit gibt es kurzfristige bessere Investmentmöglichkeiten (europäische Rüstungsaktien als Beispiel). Durch meine Sparpläne habe ich mich aber bewusst für eine langfristige Kaufstrategie entschieden, die ich nicht alle paar Monate über den Haufen werfen werde. Langfristig war zum Beispiel das Jahr 2022 ein extrem gutes Jahr um Tech Aktien zu kaufen.
Da ich für dieses Jahr sowieso kein Depotziel habe, kann es gerne noch weiter runtergehen – In 2-3 Jahren freue ich mich dann hoffentlich über die Einstiegskurse.
YouTube:
Im März habe ich leider nur 2 Videos auf YouTube hochgeladen, leider war die Arbeit im März extrem stressig und zeitraubend, daher bliebe hierfür nur wenig Zeit.
Mein Depotupdate März habe ich dort auch als Video hochgeladen, falls jemand gerne noch ein paar weitere Infos zum Depotverlauf sehen möchte: https://youtu.be/fxbvatj6uvM?si=xP_gvoEmtuqSsfz8
Hier freue ich mich besonders über Kritik oder Feedback! 😊
Ziel 2025
Wie bereits im Januar & Februar Rückblick erwähnt, macht durch den Hausbau ein fixes Depotziel für dieses Jahr wenig Sinn. Auch eine feste Sparrate ist durch das Thema nur schwierig umzusetzen (unvorhergesehen Kosten und Co).
Auch ein Dividendenziel wird durch die hohe Volatilität im US-Dollar sehr schwierig.
Daher fokussiere ich mich in diesem Jahr auf andere Themen, vor allem den Hausbau und ggf. den einen oder anderen Erfolg was das Thema YouTube angeht.
Wie sieht es bei euch aus? Haltet ihr an eurem Depotziel für das Jahr 2025 fest oder seht ihr nach dem 1. Quartal auch Schwierigkeiten das zu erreichen?
Inspiriert von @MozartTrading bekommt ihr jetzt auch mal meine Einschätzung zu den wichtigsten 7 Aktien der US-Wirtschaft zu lesen.
Beginnen wir mit der wohl langweiligsten der 7 Aktien. Apple macht seit Jahren nicht viel falsch, aber auch nicht viel richtig. Das operative Geschäft entwickelt sich insgesamt seitwärts, die Bewertung ist nicht günstig. Insgesamt bekommt man hier ein Qualitätsunternehmen aber auch keinen Cent zu günstig. Es gibt sicher schlechtere Aktien aber auch genügend bessere.
HOLD.
Ebenfalls relativ langweilig, aber dafür wenigstens bedeutend günstiger kommt META daher. Insgesamt sehe ich hier schon mehr Sinn darin zu kaufen, allerdings ist auch META relativ innovationsarm und auch nicht sehr gut diversifiziert. Nach wie vor weigert sich META aufzuschlüsseln wieviel Umsatz mit welcher App gemacht werden, aber wie ich das sehe machen die wohl den absoluten Großteil ihres gesamten Umsatz nur über Instagram und durch Werbung. Sicher versucht META bereits seit Jahrzehnten sich da ein bisschen breiter aufzustellen, aber so richtig erfolgreich sind sie damit auch etliche Jahre nach meiner letzten Analyse nicht geworden. Immerhin haben sie ein gutes M&A Team denn bisher haben sie mit den zugekauften Unternehmen unterm Schnitt mehr Erfolg gehabt als mit denen, die komplett aus dem eigenen Hause stammen. HOLD
Kann man eigentlich in ganz wenigen Worte zusammenfassen, denn hierbei handelt es sich um die mit Abstand volatilste Aktie der großen 7. Eine Aktie die viel Potenzial hat, wenn man den Versprechen des CEOs glauben möchte. Aber halt auch nur dann. Fundamental ist eine Tesla eigentlich überhaupt nicht zu verstehen, man muss entweder Vertrauen in Elon haben oder man lässt es eben bleiben. HOLD (or SELL)
$GOOGL (-0,34 %) / $GOOG (-0,16 %)
Ist wahrscheinlich die etwas spannendere Alternative zu META, günstiger und einfach breiter aufgestellt. Alphabet macht auch viel Geld durch Werbung, aber sie haben auch etliche andere Eisen im Feuer. Sie haben Cloud. Sie haben Android. Sie haben Youtube. Sie versuchen auch in Richtung Quantencomputer und Waymo was zu machen. Irgendwie spielt Alphabet in allen wichtigen Themen zumindest irgendwo mit. Das ist schon mal ganz gut. Gerade im Vergleich fällt aber auf, dass Alphabet auch jede Menge Rohrkrepierer über die letzten Jahren zu verantworten hat. Natürlich ist Alphabet im Vergleich zu den anderen Aktien mit Abstand am günstigen. Nur hat es meistens auch einen Grund, wenn Aktien günstig sind. Und auch hier ist es so, dass euch niemand Alphabet schenken will, sondern Alphabet auch mit Abstand den meisten Druck von Regulierungsbehörden zu befürchten hat, noch vor Apple und Tesla. Insgesamt muss man aber sagen, dass Alphabet besser diversifiziert als META und günstiger als Apple ist deshalb gibt es hier das erste BUY Rating.
Der Shooting Star schlechthin. Nvidia ist im wichtigsten Trend unserer Zeit stark positioniert und hat eine sehr hohe Marktmacht aufgrund der einzigartigen Technologie, mit der die Konkurrenz aktuell nicht mithalten kann. Abzug gibt es lediglich, da das Geschäftsmodell nicht besonders gut diversifiziert ist. Im Moment hängt alles von den Datencentern ab und hier verrate ich euch mal ein Branchengeheimnis: die werden nicht ewig mit 30-40% p.a. weiter wachsen. Allerdings ist dieses Wissen in der Aktie bereits angekommen und schon ansatzweise eingepreist. Im Vergleich zu Alphabet ist Nvidia zwar schlechter diversifiziert, hat aber weniger Regulierungssorgen und ein besseres Management. Daher gibt's auch hier ein ganz klares BUY.
Zeit für das erste S-Tier-Unternehmen in den mag7. Microsoft hat eigentlich das perfekte Geschäftsmodell und ist in unzähligen Zukunftstrends vertreten. Man hat Cloud, man hat Gaming, man hat mit LinkedIn auch sowas wie Social Media, man verkauft eigene Hardware, man hat auch ne Suchmaschine und verdient über Werbung, aber natürlich vor allem über das Abomodell. Microsoft ist jetzt nicht in jedem Bereich Marktführer, aber man ist in jedem Bereich grundsätzlich erfolgreich. Und das macht Microsoft so besonders. Es gibt Märkte auf denen Microsoft absolut dominant ist und auf denen wo sie nur Nummer #2 oder #3 sind reicht es zumindest um nicht völlig plattgemacht zu werden und den Rückzug antreten zu müssen. Zum Beispiel ist man nicht die größte Cloud, aber dafür wenigstens die profitabelste. Das unterscheidet Microsoft im Großen und Ganzen von Google. Microsoft kennt das Wort Versagen eigentlich nur noch aus den Zeiten von Steve Ballmer, der das Unternehmen ein paar Mal an sehr scharfe Klippen manövriert hat. Aus diesen Zeiten stammen auch die größten Fails der Microsoft Geschichte wie Windows Mobile. Ich würde ja gerne mal so ein MS Surface ausprobieren um zu testen wie gut sich Windows auf mobilen Geräten heute macht, aber früher war das wirklich eine Katastrophe.
Aber bevor ich jetzt zu stark abschweife sage ich euch noch, dass MSFT definitiv ein STRONG BUY von mir erhält.
Trommelwirbel hier kommt mein Aktienfavorit. Amazon begann als Buchhandel, ist den meisten als Online-Shop bekannt aber ist eigentlich noch so viel mehr. Als wäre es nicht schon beeindruckend genug, dass Amazon aus einem so unattraktiven Geschäftsmodell wie E-Commerce so viel rausholt sind sie gleichzeitig auch noch in vielen weiteren Bereichen aktiv und insgesamt erstaunlich erfolgreich. Beim Shopping schaffen sie es gleichzeitig oft einer der günstigsten Anbieter zu sein und trotzdem noch ordentlich Geld zu verdienen. Sie sind außerdem ein Postdienstleister. Und eine Airline. Und ein Streaming Dienst. Und nicht zu vergessen der weltweit größte Cloudanbieter. Was Amazon so besonders macht ist, dass sie oftmals Geschäftsbereiche für den eigenen Bedarf aufbauen und dann aber gleichzeitig auch noch an andere Kunden verkaufen. Diese horizontale Integration und die entstehenden Synergieeffekte sind krass und bieten vor allem in der Zukunft immer weiteres Compounding Potenzial. Zusammen mit Rivian bauen sie ihre eigenen Fahrzeuge für den eigenen Lieferdienst und sind damit dann auch wieder selbst ihr größter Kunde. Ich glaube der Platz reicht nicht mal aus um euch zu erzählen in welchen Geschäftsbereichen man mittlerweile alles tätig ist. Zum Beispiel ist man mittlerweile auch im Werbegeschäft tätig. Amazon ist wirklich ein Unternehmen welches mich begeistert, da sie immer wieder Nischen finden, in der die anderen Big Tech Unternehmen nicht wirklich aktiv sind und weil sie es konsequent voran treiben Produkte zu entwickeln die nicht nur ihre Kunden, sondern auch sie selbst gebrauchen können. Im Moment ist man bei den Earnings noch eine Nummer kleiner als Apple, Microsoft und Alphabet, allerdings haben sie das Potenzial noch den Sprung bis ganz an die Spitze schaffen. Daher hier neben MSFT auch ein STRONG BUY.
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Nvidia kündigt neue KI-Chips an
CEO Jensen Huang von Nvidia $NVDA (-5,4 %) hat große Neuigkeiten für die Welt der Künstlichen Intelligenz angekündigt. Mit den neuen KI-Chips "Blackwell Ultra" und "Vera Rubin" geht das Unternehmen einen entscheidenden Schritt in die Zukunft. Huang verteidigt das Wettrüsten um leistungsstarke Prozessoren und hebt hervor, dass die Rechenleistung für KI-Agenten und das sogenannte Reasoning etwa 100 Mal größer ist, als man noch vor einem Jahr gedacht hat. KI-Agenten sind Programme, die Aufgaben fast autonom erledigen können, während Reasoning Technologien beschreibt, die logisches Denken simulieren. Huang betont, dass die Notwendigkeit dieser Innovationen für die Zukunft der KI unerlässlich ist und die Branche auf eine neue Ebene heben könnte.
Google vollzieht größte Übernahme
In den USA hat Alphabet $GOOG (-0,16 %), die Muttergesellschaft von Google, eine beeindruckende Akquisition angekündigt: die Übernahme des Unternehmens Wiz. Dies wird als die größte Übernahme in der Geschichte von Alphabet angesehen und könnte weitreichende Folgen für die Entwicklung von generativer KI haben. Mit dem bevorstehenden Launch von Gemini 2.0 und der Konkurrenz zu ChatGPT Sora wird erwartet, dass Alphabet seine führende Rolle im KI-Sektor weiter festigen kann. Die Integration von Wiz in die bestehenden Strukturen könnte nicht nur innovative Lösungen hervorbringen, sondern auch die Zukunft der generativen KI maßgeblich beeinflussen und neu gestalten.
Stada verschiebt Milliarden-Börsengang
In Deutschland hat sich der geplante Börsengang des hessischen Pharmakonzerns Stada offenbar verschoben. Mehrere Nachrichtenagenturen berichten, dass Insiderinformationen darauf hindeuten, dass die federführenden Banken den Eigentümern Bain Capital und Cinven von einem kurzfristigen Listing abgeraten haben. Diese Entscheidung kam am Montagnachmittag, nachdem Stada ursprünglich in dieser Woche seine Absicht zur Börsennotierung verkünden wollte. Der Hintergrund liegt in der aktuellen Marktvolatilität, die für Investoren eine gewisse Unsicherheit darstellt. Dies könnte die Pläne des Unternehmens in naher Zukunft erheblich beeinflussen.
Quellen:
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Neuer Kauf fürs Aktive Depot
Gewinnprognosen sind super. Ich denke auch nicht dass Google Suchen von Chat GPT etc. ersetzt werden, da vor allem wenn man Online shoppen möchte man eigentlich immer auf Google zurückgreift und das auch der wichtigere Teil für den Suchmaschinenteil von Google ist. Waymo macht Fortschritte und die kartellrechtlichen Risiken stufe ich als überschaubar ein aber bieten natürlich ein Risiko mit diesem Investment.
super Unternehmen wenns fällt kann ich günstiger nachkaufen wenn es steigt mach ich Gewinne.
Top-Creator dieser Woche
