Xtrackers Nikkei 225 JPY ETF Forum

Depotrückblick September 2024 – Der erste grüne September seit 2019 in meinem Depot 📈

Der September gilt gemeinhin als schlechtester Börsenmonat und weist in mehr als 50% der Fälle eine negative Monatsperformance auf. Das deckt sich auch mit meinen Erfahrungen seit 2013. In 11 Jahren war es bisher 6x negativ und 5x positiv. Von 2020 bis 2023 waren die letzten 4 Jahre alle negativ. Der September 2024 ist nun allerdings der erste positive September seit 2019 und damit steht es für mich exakt 50/50 – 6 positive und 6 negative September seit 2013.

Zu der positiven Entwicklung hat mit Sicherheit die FED Zinswende und die Stimulation in China beigetragen

Monatssicht:

In Summe lag der September bei +1,2%. Das entspricht Kursgewinnen von ~3.600€.

Der MSCI World (Benchmark) lag bei +1,0% und der S&P500 bei +1,3%

Gewinner & Verlierer:

Der Blick auf die Gewinner und Verlierer ist in diesem Monat besonders spannend.

Auf der Gewinnerseite stehen nämlich ganz oben mein China ETF mit +1.300€ und ist damit nach langer Zeit zum ersten Mal wieder im grünen Terrain. Die folgenden Gewinner sind ebenfalls bunt gemischt mit Meta, Bitcoin, Home Depot und Sea. Wirklich eine sehr breite Mischung ohne klare Tendenz nach Regionen, Sektoren oder ähnlichem

Auf der Verliererseite findet man im September vor allem die Pharmawerte in meinem Depot. Novo Nordisk, Amgen und Johnson & Johnson. Noch schlechter mit jeweils ~700€ Kursverlusten waren nur Palo Alto Networks und ASML.

Die performanceneutralen Bewegungen lagen im September bei knapp 4.500€. Einen großen Anteil daran hatte auch die Beitragsrückerstattung meiner privaten Krankenversicherung. Dort gab es im September über 2.000€ zurück für das Jahr 2023. Die wurden natürlich direkt investiert, um etwaig höhere Beiträge in der Rente zu kompensieren.

 Laufendes Jahr:

Im laufenden Jahr liegt meine Performance bei +20,4% und damit über meiner Benchmark, dem MSCI World mit 17,2%.

In Summe steht mein Depot aktuell bei ~321.000€. Das entspricht einem absoluten Zuwachs von ~69.000€ im laufenden Jahr 2023. ~49.000€ kommen davon aus Kurszuwächsen, ~2.800€ aus Dividenden / Zinsen und ~17.000€ aus zusätzlichen Investments.

Dividende:

• Die Dividenden lagen im September 23% über dem Vorjahr bei ~360€
• Ganz vorne liegt dabei Amgen mit mittlerweile 50€ (Brutto-) Dividende alle 3 Monate. Aber auch Johnson & Johnson mit 45€ macht Freude
• Im laufenden Jahr liegen die Dividenden nach 9 Monaten +25% über den ersten 9 Monaten 2023 bei ~2.210€

Käufe & Verkäufe:

• Gekauft habe ich im September für ca. 3.500€. 2.100€ davon stammen aus der Beitragsrückerstattung meiner PKV und sind in den WisdomTree Global Quality Dividend Growth geflossen
• Ausgeführt wurden wie immer meine Sparpläne:
• Blue Chips: Lockheed Martin $LMT (-0,89 %) Republic Services $RSG (+0,5 %) Thermo Fisher $TMO (-0,8 %) ASML $ASML (+0,06 %) MasterCard $MA (+0,06 %) Deere $DE (-1,81 %) Northrop Grumman $NOC (-0,15 %) Itochu $8001 (+0,02 %) Salesforce $CRM (-0,17 %) Hermes $RMS (-3,03 %) Constellation Software $CSU (+0,75 %)
• 
  Growth: -
• ETFs: MSCI World $XDWD (-0,4 %) Nikkei 225 $XDJP (-0,94 %) und den WisdomTree Global Quality Dividend Growth $GGRP (-0,81 %)
• 
  Krypto: Bitcoin $BTC (-0,47 %)  und Ethereum $ETH (-0,37 %)
• 
  Verkäufe gab es im September keine

Ziel 2024:

Mein Ziel für dieses Jahr sind es die 300.000€ im Depot zu erreichen. Durch die extrem positive Marktentwicklung im laufenden Jahr steht mein Depot aktuell bereits bei ~321.000€.

Per Anfang September lag mein Depot noch ein ganzes Stück niedriger bei 304.000€ durch den schwachen Monatsanfang. Damit war es zu diesem Zeitpunkt ein ganzes Stück vom bisherigen Hoch im Juni mit 320.000€ entfernt.

Mit 321.000€ habe ich damit einen aktuellen neuen Höchststand erreicht und bin optimistisch mein Jahresendziel von 300.000€ weiterhin zu schlagen.

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Depotrückblick August 2024 – Ruhe vor dem (September-) Sturm?

Während der September bisher seinem Namen alle Ehre macht (schlechtester Börsenmonat, in mehr als 50% der Fälle negativ) war der August in meinem Depot ein langweiliger Monat. Passend zur Urlaubszeit hat mein Depot auch einen Gang zurückgeschaltet.

Monatssicht:

In Summe lag der August bei +0,5%. Das entspricht Kursverlusten von ~1.400€.

Das konnte die Verluste aus dem Vormonat Juli mit –2,2% daher nicht komplett aufholen.

Gewinner & Verlierer:

Auf der Gewinner- und Verliererseite war daher im August auch nicht viel los.

Auf der Gewinnerseite stehen MercadoLibre und Palo Alto Networks mit je ~1.000€ ganz oben. Danach folgen Starbucks, Crowdstrike und Meta.

Auf der Verliererseite findet man im August vor allem die Kryptowerte in meinem Depot. Ethereum mit Kursverlusten von 1.500€ ganz oben, Bitcoin mit 900€ auf Platz 3. Dazwischen liegt Alphabet mit ~1.000€ Kursverlusten.

Die performanceneutralen Bewegungen lagen im August bei knapp 4.000€, nachdem es in der Vormonaten aufgrund privater Themen etwas weniger war.

Allerdings sind davon nur knapp 1.400€ in Aktien geflossen, der Rest ist Cash.

Laufendes Jahr:

Im laufenden Jahr liegt meine Performance bei +15,3% und damit immer noch leicht über meiner Benchmark, dem MSCI World mit 14,2%. Auch wenn der Abstand langsam dünner wird.

In Summe steht mein Depot aktuell bei ~312.000€. Das entspricht einem absoluten Zuwachs von ~60.000€ im laufenden Jahr 2023. ~44.000€ kommen davon aus Kurszuwächsen, ~2.400€ aus Dividenden / Zinsen und ~13.000€ aus zusätzlichen Investments.

Dividende:

• Die Dividenden lagen im August 24% über dem Vorjahr bei ~160€
• Ganz vorne liegt dabei Procter & Gamble mit mittlerweile fast 50€ (Brutto-) Dividende alle 3 Monate
• Im laufenden Jahr liegen die Dividenden nach 7 Monaten +24% über den ersten 8 Monaten 2023 bei ~1.840€

Käufe & Verkäufe:

• Gekauft habe ich im August für ca. 1.400€
• Ausgeführt wurden wie immer meine Sparpläne:
• Blue Chips: TSMC $TSM (-0,93 %) S&P Global $SPGI (-0,55 %) Procter & Gamble $PG (+0,18 %) Johnson & Johnson $JNJ (-1,06 %) Hershey $HSY (+1,05 %) Caterpillar $CAT (-0,67 %) Amgen $AMGN (-7,22 %) Alphabet $GOOG (+1,15 %) Alimentation Couche-Tard $ATD (+1,18 %)
• 
  Growth: Bechtle $BC8 (-0,71 %) Synopsys $SNPS (-0,94 %)
• 
  ETFs: MSCI World $XDWD (-0,4 %)  Nikkei 225 $XDJP (-0,94 %)  und den WisdomTree Global Quality Dividend Growth $GGRP (-0,81 %)
• 
  Krypto: Bitcoin $BTC (-0,47 %)  und Ethereum $ETH (-0,37 %)
• 
  Verkäufe gab es im August keine

Ziel 2024:

Mein Ziel für dieses Jahr sind es die 300.000€ im Depot zu erreichen. Durch die extrem positive Marktentwicklung im laufenden Jahr steht mein Depot aktuell bereits bei ~312.000€.

Allerdings steht mein Depot nach den ersten Handelstagen im September nur noch bei 304.000€. Gegenüber dem Stand per Ende Juni von 320.000€ ist das mittlerweile doch ein deutlicher Rückgang im Gesamtvermögen.

Daher bleibt es spannend, wie die weitere Kursentwicklung im letzten Drittel des Jahres ausfallen wird. Sollten wir nach einem schwachen September eine Jahresendrallye erhalten, bin ich allerdings optimistisch für mein Ziel.

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Es ist wieder soweit und die Japan Saison ist eröffnet.

Ab heute, durch die Zeitumstellung von Winter auf Sommer, kann man zwischen 8 - 9 Uhr japanische Aktien mit einem geringeren Spread handeln.

Meine Favorites:

$7011 (-1,49 %) MHI Schwermetall

YTD+61,09% KGV 12,55

$6361 (-1,6 %) Ebara Dienstleistung Energie, Umwelt

YTD +59,06% KGV 20,53

$6501 (-2,75 %) Hitachi Dienstleistung IT

YTD +36,95% KGV 15,58

$7974 (+0,52 %) Nintendo Entertainment

YTD +17,21% KGV 19,33

$7203 (+0,22 %) Toyota Automobil

YTD +10,66% KGV 10,94

$5411 (-0,45 %) JFE Holdings Chipherstellung IT

YTD 10,71% KGV 5,98

$8001 (+0,02 %) Itochu Handel

YTD +7,60% KGV 12,82

Mein Lieblings Etf:

$XDJP (-0,94 %) Nikkei 225

YTD 15,46% TER 0,09%

Ausschüttung Halbjährlich Feb + August 1,33%

Es gibt natürlich unzählige andere Aktien, Unternehmen und ETFs. Ich selbst habe $7011 (-1,49 %) und $XDJP (-0,94 %) .

Viel Erfolg

Hi Community, ich bräuchte mal euer Schwarm Wissen zur Unterstützung bei der Auswahl von ETFs (oder Aktien) um mein Portfolio auf den asiatischen Markt (kein China!) zu erweitern. Ggf. auch Richtung Australien.

So richtig glücklich bin ich mit meiner Auswahl noch nicht, da ich eigentlich nur einen einzigen, weiteren ETF haben möchte aber es dazu scheinbar keinen passenden Index gibt?

Momentan tendiere ich zu folgenden beiden:

$FVSJ (-0,95 %) für alles außer China (und leider Japan)

und dann

$XDJP (-0,94 %) für Japan als Ausgleich

ggf. kennt ihr doch einen „All-In-One“?

TER sollte vergleichsweise gering sein.

Gerne auch nicht so viel IT, habe ich schon mehr als genug ;-).

Wie gesagt, kein oder wirklich nur ganz gering China (meinen $EIMI (-1,85 %) hatte ich deswegen verkauft).

$FVSJ (-0,95 %) hat mir eigentlich ein zu geringes Fondvolumen.

$IJPA (-0,87 %) wäre auch noch eine Alternative zu $XDJP (-0,94 %) .

$SPYX (-1,5 %) ist mir zu teuer.

ggf. wäre auch ein Asia Pacific interessant? Dann könnte ich noch unter anderem Australien mitnehmen, z.B. $VAPU (-0,94 %) / $VAPX (-1,05 %) anstelle von $FVSJ (-0,95 %) ?

Meinungen dazu? Andere Ideen?

Danke für eure Unterstützung

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#japan
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Quelle mit Info warum Japan nicht Teil der meisten Asia (Pacific) ETFs ist: https://www.justetf.com/de/how-to/invest-in-asia-pacific.html

🇯🇵 Japan 🇯🇵

Seit Anfang dieses Jahr performt den Nikkei 225 wirklich gut im Vergleich zu anderen Hauptindex wie z.B den S&P500.

Hier ein klein Vergleich zwischen:

$XDJP (-0,94 %) 🇯🇵

$SPY5 (-0,01 %) 🇺🇸

$CD5 (-1,92 %) 🇪🇺

$VWRL (-0,56 %) 🇺🇳

Laut William Pesek für Barron's (link zu Artikel unten) gibt es drei Gründe:

- Günstig P/E ratios;

- Eine Zentralbank, die immer noch auf das monetäre Gaspedal drückt;

- Eine Renaissance der japanischen Unternehmensführung.

Ich habe Japan in meinem Portfolio seit einigen Monaten übergewichtet (~15%-17%).

Seid ihr in Japan investiert?

Seid ihr Bullish?

Japan’s Bull Run Is Due for a Reality Check: https://www.barrons.com/articles/japan-bull-run-is-due-for-a-reality-check-yen-stock-7b24359e

Mein Sparplan:

Ich habe mir einen Sparplan mit 500€ im Monat erstellt und möchte diesen mal mit euch teilen. Gerne mit Feedback:

Alles ca.-Angaben:

Etfs (44%):

$ANX (+0,12 %) Amundi Nasdaq 100 36%

$XDJP (-0,94 %) Xtrackers Nikkei225 4%

$VUKE (-1,27 %) Vanguard Funds PLC 100 GBP 4%

Aktien (56%):

$GLEN (-3,59 %) Glencore 4%

$LIN (-0,37 %) Linde 4%

$DTE (-1,97 %) Deutsche Telekom 4%

$STLAM (-1,97 %) Stellantis 4%

$WM (+0,5 %) Waste Management 3%

$PG (+0,18 %) Procter+Gamble 3%

$ALV (-2 %) Allianz 2%

$IFX (+2,82 %) Infineon 2%

$BLK Black Rock 2%

$RWE (+0,29 %) RWE 2%

$SHA Schaeffler 2%

$MSFT (+1,59 %) Microsoft 2%

$JPM (+0,51 %) JP Morgan 2%

$MDLZ (+0,98 %) Mondelez 2%

$WMT (+1,1 %) Walmart 2%

$8001 (+0,02 %) Itochu 2%

$BRK.B (+0,21 %) Berkshire Hathaway 2%

$MA (+0,06 %) Mastercard 2%

$V (-0,03 %) Visa 2%

$DIS (+0,59 %) Disney 2%

$SHEL (-0,63 %) Shell 2%

$NOVO B Novo Northdisc 2%

$RHM (+1,29 %) Rheinmetall 2%

Die ETFs bleiben bestehen. Sollte der Tech ETF eine Flaute haben, stelle ich auf S+P500 um. Die Aktien werde ich jedes Jahr einmal prüfen.

Zusätzlich zum Sparplan, habe ich noch Anteile kurzfristig an Tupperware $TUP und Mittelfristig an Nvidia $NVDA (+2,32 %) sowie auf meiner Investliste Hillenbrand $HI (-3,34 %) .

Über Feedback freue ich mich sehr.

Danke Community

Depotrückblick Mai 2023 - Sell in May and... oh shit 🚀🚀🚀

"Sell in May and go away" - Eine der bekanntesten Börsenweisheiten schlechthin und deren Befolgen mich in diesem Jahr viel Geld gekostet hätte.

Im Depot war der Mai mit +4,0% der stärkste Monat nach dem Januar. Im Vergleich zum Mai 2022 mit -5,1% ein extremer Unterschied.

Im laufenden Jahr liegt meine Performance aktuell bei +13,1% und damit deutlich über meiner Benchmark (MSCI World +9,6%).

Wenig verwunderlich natürlich extrem stark getrieben durch NVIDIA $NVDA (+2,32 %) mit +41% / + 2.700€. Das macht quasi ein Drittel der Kursgewinne im Mai aus. Ebenfalls stark Alphabet $GOOG (+1,15 %) und Palo Alto Networks $PANW (+0,4 %)

Auf der Verliererseite waren es im Mai vor allem Starbucks $SBUX (-1,15 %) Nike $NKE (+0,26 %) und Sartorius $SRT (-1,01 %)

In Summe steht mein Depot damit bei über 210.000€ und das obwohl ich erst im April die 200.000€ geknackt habe.

Dividende:

• Dividende +16% gegenüber dem Vorjahr
• Im laufenden Jahr liegen die Dividenden nach 5 Monaten um +32% über den ersten 5 Monaten 2022

Käufe & Verkäufe:

• Gekauft habe ich im Mai für ca. 3.200€
• Ausgeführt wurden vor allem meine Sparpläne:
• Blue Chips: Caterpillar $CAT (-0,67 %) NVIDIA $NVDA (+2,32 %) TSMC $TSM (-0,93 %) Amgen $AMGN (-7,22 %) Procter & Gable $PG (+0,18 %) Johnson & Johnson $JNJ (-1,06 %) S&P Global $SPGI (-0,55 %) und als neues Invest Hershey $HSY (+1,05 %)
  
• Growth: Bechtle $BC8 (-0,71 %) und Palo Alto Networks $PANW (+0,4 %)
  
• ETFs: MSCI World $XDWD (-0,4 %) Nikkei 225 $XDJP (-0,94 %) und den Invesco MSCI China All-Shares $MCHS (-1,9 %)
  
• Krypto: Bitcoin $BTC (-0,47 %) und Ethereum $ETH (-0,37 %)
  
• Verkauft wurde mit dem x-trackers MSCI Emerging Markets mein kompletter Bestand des ETFs
• Gründe hierfür sind vielfältig, vor allem die schwache Performance
• Da ich zusätzlich monatlich einen reinen China ETF bespare und China ca. 30% des MSCI EM ausmacht bin ich hier weiterhin investiert. Zusätzlich habe ich TSMC im Depot, welches ca. 7% im MSCI EM ausmacht. In Summe habe ich also über 35% des Indices sowieso in meinem Depot abgedeckt. Zusätzlich steht die Samsung Aktie $005930 mit einem Anteil von 5-6% im Emerging Markets Index auf meiner Watchlist

Im nächsten Monat folge ich wahrscheinlich dem aktuellen Trend und versuche mit einer Itochu $ITC im Sparplan meinen Japananteil ein wenig auszubauen.

Wie hat sich euer Depot im Mai entwickelt? Und was haltet ihr von Börsenweisheiten wie "Sell in May and go away"?

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Depotrückblick April 2023 - Die 200k geknackt, am Ende des Monats wieder knapp darunter

Der April ist vorbei und damit auch schon wieder ein Drittel des Jahres 2023 - Wahnsinn, wie schnell die Zeit vergeht.

Im Depot war der April der erste negative Monat in 2023 mit -0,7%. Im Vergleich zum April 2022 mit -4,8% war der Monat aber trotzdem deutlich besser.

(Fun Fact: Der April gilt gemeinhin eigentlich als bester Börsenmonat)

Nichtsdestotrotz konnte ich im April nach fast 10 Jahren an der Börse zum ersten Mal die 200k knacken. Am Ende des Monats schließt das Depot trotzdem knapp darunter bei 199,5k.

Im laufenden Jahr liegt meine aktuelle Performance bei +8,3% und damit über meiner Benchmark (MSCI World +6%).

Dividende:

• Dividende +50% gegenüber dem Vorjahr - Allerdings hat Sartorius $SRT (-1,01 %) im letzten Jahr im März ausgeschüttet, dieses Jahr im April
• "Bereinigt" um die Sartorius Dividende lagen die Ausschüttungen trotzdem um +33% über dem Vorjahr

Käufe & Verkäufe:

• Gekauft habe ich erneut für ca. 2.500 Euro
• Ausgeführt wurden vor allem meine Sparpläne in (Aktien immer quartalsweise - In Summe 30 Aktiensparpläne auf 3 Monate aufgeteilt):
• Blue Chips: LVMH $MC (-3,23 %) Apple $AAPL (+0,17 %) Home Depot $HD (-1,24 %) Lockheed $LMT (+0 %) Microsoft $MSFT (+1,59 %) Nike $NKE (+0,26 %) Starbucks $SBUX (-1,15 %) Stryker $SYK (+2,48 %) Texas Instruments $TXN (-1,11 %)
  
• Growth: Crowdstrike $CRWD (+0,57 %) und Mercadolibre $MELI (+1,33 %)
  
• ETFs: x-trackers MSCI World $XDWD (-0,4 %) Nikkei 225 $XDJP (-0,94 %) und Invesco MSCI China All-Shares $MCHS (-1,9 %)
  
• Krypto: Bitcoin $BTC (-0,47 %) und Ethereum $ETH (-0,37 %)
  
• Verkauft wurde mit Teladoc $TDOC (-0,87 %) eine Aktie die schon lange auf der Abschussliste stand

Im nächsten Monat landet mit Hershey $HSY (+1,05 %) eine neue Aktie im Sparplan (Basiskonsum mit Wachstumsaussichten und einer sehr kapitalmarktaffinen Entwicklung - Aktienrückkäufe & hohes Dividendenwachstum).

BASF $BAS (-3,65 %) steht weiterhin sehr stark auf der Kippe und kurz vor dem Verkauf.

Wie hat sich euer Depot im April entwickelt? Und wie lange bespart ihr eine Aktie im Sparplan, bevor eine neue aufgenommen wird?

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