Depotrückblick September 2024 – Der erste grüne September seit 2019 in meinem Depot 📈
Der September gilt gemeinhin als schlechtester Börsenmonat und weist in mehr als 50% der Fälle eine negative Monatsperformance auf. Das deckt sich auch mit meinen Erfahrungen seit 2013. In 11 Jahren war es bisher 6x negativ und 5x positiv. Von 2020 bis 2023 waren die letzten 4 Jahre alle negativ. Der September 2024 ist nun allerdings der erste positive September seit 2019 und damit steht es für mich exakt 50/50 – 6 positive und 6 negative September seit 2013.
Zu der positiven Entwicklung hat mit Sicherheit die FED Zinswende und die Stimulation in China beigetragen
Monatssicht:
In Summe lag der September bei +1,2%. Das entspricht Kursgewinnen von ~3.600€.
Der MSCI World (Benchmark) lag bei +1,0% und der S&P500 bei +1,3%
Gewinner & Verlierer:
Der Blick auf die Gewinner und Verlierer ist in diesem Monat besonders spannend.
Auf der Gewinnerseite stehen nämlich ganz oben mein China ETF mit +1.300€ und ist damit nach langer Zeit zum ersten Mal wieder im grünen Terrain. Die folgenden Gewinner sind ebenfalls bunt gemischt mit Meta, Bitcoin, Home Depot und Sea. Wirklich eine sehr breite Mischung ohne klare Tendenz nach Regionen, Sektoren oder ähnlichem
Auf der Verliererseite findet man im September vor allem die Pharmawerte in meinem Depot. Novo Nordisk, Amgen und Johnson & Johnson. Noch schlechter mit jeweils ~700€ Kursverlusten waren nur Palo Alto Networks und ASML.
Die performanceneutralen Bewegungen lagen im September bei knapp 4.500€. Einen großen Anteil daran hatte auch die Beitragsrückerstattung meiner privaten Krankenversicherung. Dort gab es im September über 2.000€ zurück für das Jahr 2023. Die wurden natürlich direkt investiert, um etwaig höhere Beiträge in der Rente zu kompensieren.
Laufendes Jahr:
Im laufenden Jahr liegt meine Performance bei +20,4% und damit über meiner Benchmark, dem MSCI World mit 17,2%.
In Summe steht mein Depot aktuell bei ~321.000€. Das entspricht einem absoluten Zuwachs von ~69.000€ im laufenden Jahr 2023. ~49.000€ kommen davon aus Kurszuwächsen, ~2.800€ aus Dividenden / Zinsen und ~17.000€ aus zusätzlichen Investments.
Dividende:
- Die Dividenden lagen im September 23% über dem Vorjahr bei ~360€
- Ganz vorne liegt dabei Amgen mit mittlerweile 50€ (Brutto-) Dividende alle 3 Monate. Aber auch Johnson & Johnson mit 45€ macht Freude
- Im laufenden Jahr liegen die Dividenden nach 9 Monaten +25% über den ersten 9 Monaten 2023 bei ~2.210€
Käufe & Verkäufe:
- Gekauft habe ich im September für ca. 3.500€. 2.100€ davon stammen aus der Beitragsrückerstattung meiner PKV und sind in den WisdomTree Global Quality Dividend Growth geflossen
- Ausgeführt wurden wie immer meine Sparpläne:
- Blue Chips: Lockheed Martin $LMT (+2,15 %) Republic Services $RSG (+1,26 %) Thermo Fisher $TMO (+1,71 %) ASML $ASML (+3,19 %) MasterCard $MA (+1,13 %) Deere $DE (+8,79 %) Northrop Grumman $NOC (+1,56 %) Itochu $8001 (-0,28 %) Salesforce $CRM (+4,63 %) Hermes $RMS (-0,13 %) Constellation Software $CSU (+3,77 %)
Growth: -- ETFs: MSCI World $XDWD (+1 %) Nikkei 225 $XDJP (+0,98 %) und den WisdomTree Global Quality Dividend Growth $GGRP (+0,8 %)
Krypto: Bitcoin $BTC (+0,11 %) und Ethereum $ETH (-1,43 %)
Verkäufe gab es im September keine
Ziel 2024:
Mein Ziel für dieses Jahr sind es die 300.000€ im Depot zu erreichen. Durch die extrem positive Marktentwicklung im laufenden Jahr steht mein Depot aktuell bereits bei ~321.000€.
Per Anfang September lag mein Depot noch ein ganzes Stück niedriger bei 304.000€ durch den schwachen Monatsanfang. Damit war es zu diesem Zeitpunkt ein ganzes Stück vom bisherigen Hoch im Juni mit 320.000€ entfernt.
Mit 321.000€ habe ich damit einen aktuellen neuen Höchststand erreicht und bin optimistisch mein Jahresendziel von 300.000€ weiterhin zu schlagen.
