Diese Kurse habe ich genutzt, um den Bereich Logistik auszubauen. Der Kurs von $UPS (-0,43 %) war einfach zu verlockend.

Ein schöner weiterer verlässlicher Dividendentitel.

Im S&P 500 notieren 224 von 500 Aktien im laufenden Jahr im Minus. “Welt” hat analysiert, welche Aktien Potential für eine Aufholjagd haben.

Die Kriterien:

Die Titel müssen mindestens 20 Prozent Kursverlust seit Jahresbeginn aufweisen, laut Analystenschätzungen mindestens ein zweistelliges Kurspotenzial haben und außerdem von mindestens 50 Prozent der Auguren zum Kauf empfohlen werden. 

Die Kandidaten (Auswahl):

$UNH (+1,54 %) - United Health

$DECK (-1,16 %) - Deckers Outdoor

$UPS (-0,43 %) - UPS

$HAL (-2,45 %) - Halliburton

$MRK (+0,3 %) - Merck

$NCLH (+0,35 %) - Norwegian Cruise Line

$IQV (-0,3 %) - IQVIA Holdings

Quelle: Welt, 14.05.25 (Auszug) | Bild: ChatGPT

Moin liebe Community,

60k geknackt und jetzt müssen weitere Ideen umgesetzt werden. Ich hatte vor ein bisschen mehr Dividende einzubauen. 20k Cash habe ich noch und würde gerne so 15k investieren. Meine Ideen sind $MRK (+1,19 %)
$HNR1 (+0,47 %) und $UPS (-0,43 %)

Habt ihr noch 1 oder auch 2 weitere Ideen? Real Estate hätte ich $PLD (-0,42 %) im Kopf.

Schönen Samstag allen und gut Invest.

Auf das Xi und Trump heute nen guten Tag haben ;)

Guten Tag,

anbei ein paar Titel die ich aktuell auf der Watchlist habe. Ich habe auch bereits in ein paar Tranchen zugeschlagen.

$TGT (-0,74 %)
$PEP (+0,03 %)
$NOVO B (+2,99 %)
$UPS (-0,43 %)

Ich denke, dass sind alles Unternehmen mit Qualität und eine Dividende zahlen sie auch.

Novo Nordisk ist eventuell mit mehr Wachstum verbunden und die anderen drei Titel sind eher langweilig. Allerdings denke ich wird die Nachfrage nach den Produkten und den Dienstleistungen definitiv nicht weniger werden.

Mich würde mal interessieren was ihr von den genannten Unternehmen haltet. Habt ihr etwas davon auf der Watchlist, seid ihr investiert oder wollt einsteigen? 😊👍🏻

In unsicheren Zeiten ist es wichtig eine Watchlist zu führen, damit man stabile Aktien zu Schnäppchenpreisen einsacken kann. Ich hoffe wir gehen noch ein paar Etagen tiefer., weitere -20% wäre schön, auch wenn die kurz- bis mittelfristigen Kursverluste schmerzen.

Momentan habe fast 30 Aktien auf meiner Watchlist, einige davon sind kurstechnisch attraktiv, andere sind mir noch deutlich zu hoch . Aktien die bereits im Depot sind und ich nachkaufen möchte, habe ich nicht aufgeführt (Reihenfolge nach Höhe der Dividende):

Hercules Capital $HTGC (+0,51 %) oder Main Street Capital $MAIN (+1,18 %)
Chevron $CVX (-0,66 %)

Vinci SA $DG (-1,6 %)
United Parcel Service $UPS (-0,43 %)
3i Infrastructure $3IN (+2,11 %)
Iron Mountain $IRM (+1,1 %)
Micro Star International $MSS
Nextera Energy $NEE (+2,69 %)
Partners Group $PGHN (+1,05 %)
Itochu Shoji $8001 (+2,48 %)
Canadian National Railway $CNR (+0,3 %)
Svenska Cellulosa $SCA B (-1,1 %)
VAT $VAT
Investor AB $IVSB
Assa Abloy $ASSA B (-0,8 %)
Linde $LIN (+0,91 %)
John Deere $DE (+0,86 %)
Landstar Systems $LSTR (+0 %)
Dover Corporation $DOV (-0,79 %)
Alimentation Couche-Tard $ATD (-1,08 %)
ASML $ASML (-1,02 %)
Infineon Technologies $IFX (-0,97 %)
Sherwin-Williams $SHW (+1,06 %)
Tencent $700 (-1,81 %)
Microsoft $MSFT (+0,62 %)
S&P Global Inc. $SPGI (-0,04 %) oder Moody's Corp. $MCO (-0,32 %)
Visa $V (+1,04 %) oder Mastercard $MA (+2,14 %)
Ferrari $RACE (+0,11 %)

Welche Aktien habt ihr auf eurer Watchlist?

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🧠 „Wenn du es eilig hast, geh langsam.“ – Konfuzius

Viele Anleger träumen vom vorzeitigen Ruhestand – finanziert durch regelmäßige Dividendenausschüttungen. Doch welche Strategie bringt dich schneller ans Ziel? Eine hohe Dividendenrendite oder eine konsequente Dividendensteigerung? Die Antwort hängt stark von individuellen Zielen, dem Anlagehorizont und persönlichen Umständen ab.

🔹 Dividendenrendite

Die Dividendenrendite gibt an, wie viel Prozent des aktuellen Aktienkurses als Dividende ausgeschüttet wird. Unternehmen mit hoher Dividendenrendite zahlen oft einen großen Teil ihres Gewinns und Cashflows an ihre Aktionäre aus. Besonders bei großen Unternehmen und in Branchen wie Versorgern, Telekommunikation oder REITs ist dies üblich.

🚨 Achtung:

Eine hohe Ausschüttung kann bedeuten, dass das Unternehmen kaum Wachstumsmöglichkeiten hat oder nicht weiß, wie es das Kapital effizient einsetzen soll. Zudem besteht das Risiko von Dividendenkürzungen in wirtschaftlich schwierigen Zeiten.

🔹 Dividendensteigerung

Die Dividendensteigerung misst, wie stark die Ausschüttungen eines Unternehmens über die Jahre wachsen. Unternehmen mit einer hohen Dividendenwachstumsrate starten oft mit einer niedrigeren Anfangsrendite, bieten aber langfristig eine höhere persönliche Dividendenrendite.

✅ Vorteile:

Diese Unternehmen sind meist kleiner, wachsen schneller und schütten nur einen moderaten Anteil ihres Gewinns aus. Dadurch bleibt mehr Kapital für Expansionen und künftige Dividendenerhöhungen. Langfristig profitieren Anleger nicht nur von steigenden Ausschüttungen, sondern oft auch von einer besseren Kursentwicklung.

Welche Strategie ist besser für den vorzeitigen Ruhestand?

Es gibt keine allgemeingültige Antwort – die Wahl hängt von der individuellen Situation ab:

✅ Kurzfristige Einkommensstrategie:

Wer bereits heute von Dividenden leben möchte, setzt eher auf Unternehmen mit hoher Dividendenrendite.

✅ Langfristiger Vermögensaufbau:

Wer Zeit mitbringt, kann auf Dividendenwachstum setzen, um langfristig ein starkes passives Einkommen zu generieren.

Mein persönlicher Ansatz

Ich achte nicht nur auf die Dividendenrendite und -steigerung, sondern auch auf nachhaltig wachsende Gewinne und Umsätze. Entscheidend ist zudem, dass die Dividende aus dem freien Cashflow gedeckt ist. Bei investitionsintensiven Branchen ziehe ich den operativen Cashflow als Maßstab heran, bei REITs die Funds from Operations (FFO).

Praxisbeispiel: $UPS (-0,43 %)
vs. $ODFL (-0,95 %)
🚚

Um die Theorie mit der Praxis abzugleichen, vergleiche ich UPS und ODFL – zwei industrienahe Unternehmen aus der Transportbranche.

📌 UPS steht für ein Unternehmen mit einer höheren Dividendenrendite.

📌ODFL hingegen für ein Unternehmen mit einer stärkeren Dividendensteigerung.

Wie aus den Grafiken ersichtlich, bestätigt sich das beschriebene Muster:

📉 UPS bietet zwar kurzfristig eine attraktive Dividendenrendite, doch in Anbetracht der schwachen Kursentwicklung könnte man diese eher als „Schmerzensgeld“ betrachten.

📈 ODFL hingegen wächst dynamischer, steigert seine Dividende kontinuierlich und zeigt gleichzeitig eine deutlich bessere und stabilere Kursperformance.

➡️ Fazit:

Auf den ersten Blick mag die Strategie der hohen Dividendenrendite verlockender erscheinen, da sie kurzfristig höhere Ausschüttungen generiert. Ein Blick auf die langfristige Entwicklung zeigt jedoch ein anderes Bild.

Wer in den letzten 10 Jahren auf $UPS (-0,43 %) gesetzt hat, konnte tatsächlich eine höhere kumulierte Dividendenrendite erzielen.

Doch über einen Zeitraum von 20 Jahren kehrt sich das Verhältnis um: Durch die stetige Dividendensteigerung wächst die Ausschüttung bei $ODFL (-0,95 %) so stark, dass die Dividendenrendite auf das ursprüngliche Investment gerechnet deutlich höher ausfällt als bei $UPS (-0,43 %) .

Neben den höheren Dividendenerträgen profitieren Anleger bei $ODFL (-0,95 %) zudem von einer deutlich besseren und stabileren Kursentwicklung, die das Gesamtrenditepotenzial nochmals verstärkt. Dieses Beispiel zeigt, dass es sich langfristig auszahlt, auf Unternehmen mit solider Dividendensteigerung und nachhaltigem Wachstum zu setzen.

💬 Welche Strategie bevorzugst du? Hohe Anfangsrendite oder langfristiges Dividendenwachstum? Schreib es in die Kommentare! 🚀💰

Disclaimer:

Diese Analyse dient ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung oder Kauf-/Verkaufsempfehlung für Finanzinstrumente dar. Es handelt sich um keine Aufforderung zum Handel mit Wertpapieren. Historische Wertentwicklungen sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse. Investitionen in Wertpapiere sind mit Risiken verbunden und sollten sorgfältig geprüft werden.

⚠️ Wichtiger Hinweis: Die gewählten Beispiele $UPS (-0,43 %)
und $ODFL (-0,95 %) dienen zur Veranschaulichung extremer Gegensätze zwischen hoher Dividendenrendite und hoher Dividendensteigerung. Sie sind bewusst gewählt, um den Unterschied klar herauszuarbeiten, repräsentieren jedoch nicht den gesamten Markt oder jede mögliche Investmentstrategie.

Einen schönen Sonntag an die Community. Ich schaue mir gerade $O (+0,67 %) an, und momentan läuft es ja nicht so rosig für den REIT. Die nächsten Quartalszahlen werden ja am 24.Februar bekannt gegeben, weshalb ich noch abwarte. Den Fehler wie bei $UPS (-0,43 %) mache ich (hoffentlich) nicht mehr. Ich hab mir mal den Leitzins in den USA angeschaut, und der ist aktuell echt hoch. Am 27.07.23 war er bei 5.5%, aber aktuell ist er wieder am sinken. Hat das einen Zusammenhang mit den Vermietungen von Immobilien, oder ist das der Hypozins? Der ist nämlich auch aktuell über 7%. Tut mir Leid wenn ich ein bischen unerfahren rüber komme, aber mit dem Immobilien Markt beschäftige ich mich erst seit kurzem😅

Quellen:

Leitzins in den USA bis 2025 | Statista

Vereinigte Staaten von Amerika - Hypothekenzinssatz | 1990-2025 Daten

- Unternehmensporträt

- Express- und Logistikgeschäft

- Boomender Internethandel

- Regelmäßige Preiserhöhungen

- Bilanz

- Dividenden

- Management

- Strategie 2030

- Umsatzwachstum

- Quartalszahlen

- Prognose

Link: shorturl.at/UNOHs

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$DHL (+0,73 %)
$DHLGY (+0,64 %)
$UPS (-0,43 %)
$FDX (-0,02 %)
$AMZN (-0,1 %)
#ups
#fedex
#logistics

Da $UPS (-0,43 %) so zurück gegangen ist, seht ihr hier einen guten Einstieg oder doch erstmal noch abwarten

$UPS (-0,43 %) Der Kurs von UPS wird im Moment nicht korrekt angezeigt...Habt ihr auch diesen Fehler???