Hallo zusammen,

ich habe die Werte in meinem Depot mit meinen neuen aber nach wie vor lückenhaften Erkenntnissen der fundamental Analyse betrachtet und bin der Meinung das einige Titel eine Starke Überbewertung aufweisen.

Vielleicht fallen diese ja bald oder irgendwann auf ihren Fundamentalwert zurück?

Ja eigentlich muss das langfristig zwangsläufig passieren.

Daher frage ich mich ob sie jetzt Verkaufen sollte und das Kapital in fundamental günstige Werte bzw. in meine ETFs investieren sollte?

Auch interessant finde ich, dass manche Werte bereits beim Kauf überbewertet waren und manche erst später in die Überbewertung reingelaufen sind.

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Einige meiner Meinung nach überbewertete Titel aus meinem Depot sind:

(Ohne Anspruch auf Vollständigkeit)

Palantir $PLTR (-0,43 %)

Ferrari $RACE (-0,16 %)

Rheinmetall $RHM (+1,09 %)

Agree Realty $ADC (+1,05 %)

Visa $V (+2,42 %)

Hermes $RMS (-0,39 %)

Microsoft $MSFT (-0,62 %)

Nu 😅 $NU (-0,84 %)

Asml $ASML (-1,96 %)

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Günstig bewertet finde ich momentan hingegen:

(manche sind nicht wirklich günstig, aber vielleicht kaufenswert)

Amazon $AMZN (-0,68 %)

Abc $GOOGL (+0,65 %)

Sofi $SOFI (-1,35 %)

Lockheed Martin $LMT (+1,09 %)

Berkshire $BRK.B (+1,28 %)

Caterpillar $CAT (+0,83 %)

Occidental Petroleum $OXY (+2,03 %)

Rio Tinto $RIO (-2,04 %)

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Ich denke ich würde es wahrscheinlich nicht bereuen, wenn ich einfach alles Verkaufen würde und es in den $HMWO (+0 %) stecken würde. Aber Einzelaktien machen mir Spaß und das Risiko hält sich in Grenzen. Dennoch wüsste ich gerne wie ihr Bewertungen liest und diese in Handlungsentscheidungen umsetzt und was ihr über meine spezifische Situation denkt und eventuell handeln würdet.

$PLTR (-0,43 %)

Ich bin und bleibe bis auf weiteres investiert.

Die ethischen Probleme mit dieser Firma sind mir bewußt, ich rechtfertige das für mich damit, dass die Technologie ebenso gut für gerechte Zwecke wie für autoritäre Ziele eingesetzt werden kann, und momentan noch nicht klar ist, auf welcher Seite Pltr landet.

Ethisches investieren:

ein Ding der Unmöglichkeit?

Eh überschätzt?

Schwierig, aber möglich?

https://youtu.be/KipDBa4bTl8?si=T415Os4r0_jPBZod

Hallo liebe GQ-Gemeinde,

vor knapp einem Monat habe ich bereits mein Portfolio und meinen Investment-Case vorgestellt. (können Interessierte gerne nochmal einen schnellen Blick drauf werfen)

Die erste Korrektur meiner Investorenlaufbahn habe ich jetzt erlebt und kann festhalten, ja der Blick ins Portfolio schmerzt, bei all den roten Zahlen, aber sich daran festzuhalten, dass man von den Unternehmen langfristig überzeugt ist, hat mich bis hierhin stark gehalten. Ob diese Korrektur nun sonderlich stark oder schwach war, wird die Zukunft zeigen. Ich habe mich bemüht, treu dem Motto “rot heißt Angebot” mein noch nicht investiertes Budget für Nachkäufe und neue Positionen zu nutzen.

Ich habe womöglich für den Geschmack einiger zu viele verschiedene Positionen und noch zu große Anteile an US- und Tech- sowie Finanzsektor inne. Insgesamt bin ich einfach ein Fan davon, mir Unternehmen auszusuchen, die drei Voraussetzungen erfüllen:

• kontinuierliches Dividendenwachstum in den letzten 10 Jahren

• ein langfristiges Kurswachstum (je nachdem wie lange das Unternehmen schon an der Börse ist, aber wenn ich auf den maximalen Zeitraum gesehen keine grünen Zahlen habe, lasse ich dich Finger weg)

• gerne ein KGV von unter 20 (mit Ausnahmen)

Und noch generell passend zu meinem Case, gerne 3+% Dividende.

In unbekannter Zukunft werde ich meine kleinen Positionen von $PLTR (-0,43 %) , $BLK (+0,91 %) , $NVDA (-0,66 %) und $TGT (+0,98 %) verkaufen (das waren meine ersten 4 Käufe à jeweils 25€ ohne Ahnung, Palantir gleicht die Verluste der anderen 3 ganz nett aus). Von $AAPL (+2,6 %) bin ich zwar langfristig überzeugt, spielt aber in der näheren Besparung noch keine tragende Rolle.

Bis Ende des Jahres werde ich monatlich weitere 750€ per Sparplan, aufgeteilt auf gleichmäßig $PETR3 (-0,35 %) , $MUV2 (-0,41 %) , $7203 (+0,43 %) , $ENEL (-0,5 %) , $HTGC (+1,08 %) und $ALV (-0,77 %). Mit dem Ziel, die Ungleichheit etwas auszubalancieren.

Generell bin ich sehr froh, diese Plattform entdeckt zu haben, da ich viele sinnvolle Tipps und Erfahrungen gesammelt habe, dafür auch mal ein Danke.

Für eure Meinungen, Tipps und Anregungen bin ich jederzeit dankbar. Danke fürs Lesen.

Vermutlich, weil die New York Times über die Kriegspläne des Pentagons gegen China berichtet, zu denen Musk heute anscheinend im Pentagon gebriefed wurde.

In einem militärischen Konflikt zwischen den zwei Wirtschaftsmächten USA und China wäre die  erste "Line of Contact" eine digitale: Cyberangriffe.

Und selbst wenn nur über hypothetische Szenarien berichtet wird, wird das wohl schon jetzt zu einer Intensivierung der ständigen gegenseitigen Cyberangriffe führen. Information is key.

• Cyberark $CYBR (-3,66 %)
• Palantir Tech $PLTR (-0,43 %)
• Check Point Software Technologies $CHKP (-0,09 %)
• Crowdstrike $CRWD (-0,56 %)
• VeriSign $VRSN (+1,71 %)
• Zscaler $ZS (-2,96 %)
• Okta $OKTA (+0 %)
• Cloudflare $NET (-0,97 %)
• Fortinet $FTNT (+0,29 %)
• Cisco Systems $CSCO (+2,17 %)
• Palo Alto Networks $PANW (-0,37 %)
• Akamai Technologies $AKAM (+1,89 %)
• BlackBerry $BB (-4,12 %)
• NetScout Systems $NTCT (+0 %)
• CommVault Systems $CVLT (-2,35 %)

Quellen:

• The Pentagon set up a briefing for Musk on plans for a potential war with China.
• NYTimes Liveblog: Trump Administration Live Updates: Trump Rejects Idea of Letting Musk See Secret Plans for War With China

#newyorktimes
#china
#usa
#trump
#pentagon
#elonmusk

Alternative. Muss weiter suchen. Nehme liebe Empfehlung entgegen.

Allerdings wollte ich euch diesen Chart zeigen. Diesen Chart habe ich schon oft gesehen und ich habe so große Angst, dass alle Aktien, die in den letzten Monaten stark gestiegen sind bald so aussehen werden Regression zum Mittelwert. Zum Buyspiel:

$TSLA (+0 %)
$HIMS (+1,19 %)
$RHM (+1,09 %)
$NVDA (-0,66 %)
$PLTR (-0,43 %)

Viele Aktien haben auch schon so etwas dargelegt. Katastrophe. deshalb Allgemein vielleicht ETF besser. Breit gestreut und kostengünstig. (diese Spruch hab ich geklaut). Aber abgesehen von diese katastrophale, physikalische Naturgesetz. Was eure Empfehlungen als Alternative Rohstoff zu Gold?

Laut meiner Recherche in Deutschland mehr oder weniger folgendes nur handelbar:

Gold (nicht haben will)

Silber (nicht Haben will, es sei denn es gibt starke Argumentation dafür. Dann könnte ich meine Meinungen ändern)

Aluminium

Baumwolle

Benzin

Blei

Diesel

Erdgas

Gas Öl

Heizöl

Kaffee

Kakao

Kupfer

Lebende Rinder

Magere Schweine

Mais

Öl

Nickel

Palladium (@Dirty30 ´s Lieblings ETF :p )

Petroleum

Platin

Rhodium

Soja Bohnen

Sojaöl

Weizen

Zinn

Zink

Zucker

Viele scheinen wir eher für kurzfristige Spekulationen. Was sind eure Meinung nach gute langfristige Investment unter diese?

Das Klumpenrisiko USA minimieren ist derzeit ein großes Anlegerthema. Es ist vielleicht sogar DAS Thema, seit die zweite Trump-Administration mit Zöllen und isolationistischen Positionen um sich wirft.

Ich habe mir im Rahmen einer beginnenden Umschichtung im Portfolio $DFEN (-0,02 %) und $ASWC (+0,23 %) kürzlich gekauft, störte mich aber am hohen USA-Anteil und der starken Gewichtung von Blackbox $PLTR (-0,43 %) unter anderem.

Heute stolperte ich über den kürzlich neu platzierten ETF von WisdomTree, der rein europäische Rüstungsunternehmen kompiliert: $IE0002Y8CX98 (-0,17 %)

Ein paar schnelle Rohdaten:

Gelistet erstmals am 4.3.2025

TER: 0,4% p.a.

Physisch

Thesaurierend

WKN: A40Y9K

IE0002Y8CX98

Größte Positionen:

Rheinmetall (ca. 20%) $RHM (+1,09 %) 🇩🇪

Leonardo (ca. 15%) $LDO (-0,5 %) 🇮🇹

Saab (ca. 10%) $SAAB B (+2,21 %) 🇸🇪

BAE (ca. 10%) $BAE (+0 %) 🇬🇧

Thales (ca. 9%) $THALES (-0,09 %) 🇫🇷

Dieser Anleger wird ein wenig umschichten. Anlageberatung betreibt er hiermit keine, sondern erfreut sich vielmehr an der Vielfalt Europas. 🇪🇺

Quellen:

https://www.wisdomtree.eu/en-gb/etfs/thematic/wdef---wisdomtree-europe-defence-ucits-etf---eur-acc

https://www.wisdomtree.eu/en-gb/strategies/european-defence

https://www.justetf.com/de/etf-profile.html?isin=IE0002Y8CX98#chart

https://www.computerbild.de/artikel/cb-News-Finanzen-Erster-ETF-fuer-europaeische-Verteidigung-39553857.html

Revenue Forward 3Y CAGR und Forward P/S Ratio (aufsteigend sortiert)

Hims & Hers: 31,9% / 3,4x $HIMS (+1,19 %)

Spotify: 14,9% / 5,6x $SPOT (+0 %)

Airbnb: 10,4% / 6,8x $ABNB (-0,28 %)

Roblox: 19,4% / 7,3x $RBLX

Robinhood: 17,0% / 10,6x $HOOD (+0,31 %)

The Trade Desk: 19,4% / 11,1x $TTD (-1,17 %)

Fortinet: 14,4% / 11,5x $FTNT (+0,29 %)

Shopify: 22,6% / 11,9x $SHOP (-0,84 %)

Palo Alto Networks: 14,7% / 12,2x $PANW (-0,37 %)

ServiceNow: 19,5% / 13,4x $NOW

Duolingo: 26,7% / 13,7x $DUOL

Axon Enterprise: 20,9% / 15,5x $AXON (-0,57 %)

Crowdstrike: 22,5% / 17,2x $CRWD (-0,56 %)

Cloudflare: 27,2% / 20,9x $NET (-0,97 %)

Palantir: 30,8% / 52,6 $PLTR (-0,43 %)

Palantir und Hims & Hers are not the same...

Selbst wenn Palantir seine Umsätze in den nächsten 10 Jahren jedes Jahr um ambitionierte 30% steigert und eine Freie Cashflow Marge von 45% (!) erreicht, liegt der aktuelle Kurs immer noch um >20% über dem fairen Wert (Annahme: 3% Terminal Growth, 8% Discount Rate) - und das obwohl die Aktie jetzt bereits um >30% korrigiert hat.

Deine Meinung?

Airbnb $ABNB (-0,28 %)

Amazon $AMZN (-0,68 %)

Axon $AXON (-0,57 %)

Cadence $CDNS (-0,02 %)

Constellation Software $CSU (-0,68 %)

Costco $COST (+2,29 %)

Crowdstrike $CRWD (-0,56 %)

Fair Isaac $FICO (+1,31 %)

Ferrari $RACE (-0,16 %)

Hermes $RMS (-0,39 %)

Hims & Hers $HIMS (+1,19 %)

Intuit $INTU (+3,61 %)

Intuitive Surgical $ISRG (+0,71 %)

Mastercard $MA (+0 %)

Microsoft $MSFT (-0,62 %)

Moody's $MCO (-0 %)

MSCI $MSCI (+1,85 %)

Palantir $PLTR (-0,43 %)

Robinhood $HOOD (+0,31 %)

Roblox $RBLX

Shopify $SHOP (-0,84 %)

Tesla $TSLA (+0 %)

The Trade Desk $TTD (-1,17 %)

Transdigm $TDG (+0,51 %)

Aus dieser Liste auf max. 8-10 Positionen festlegen, die das beste Chance-Risiko Verhältnis haben und vernünftig bewertet sind. Dann besteht eine gute Chance, den S&P 500 outzuperformen.

Deine Meinung?

Hat im Portfolio noch deutlich zu hohes Gewicht. Erlös geht in Telekom und ETF.

$PLTR (-0,43 %)