Hallo liebe Getquin Community,

ich habe mich in den letzten Tagen intensiv mit dem Thema Cyber Security und dessen fundamentaler Bedeutung in verschiedenen Sektoren wie Gesundheitswesen, Technologie, Energie, Rüstung & Defense, E-Commerce, Software, Versicherungen, Industrie, Versorgung, Rohstoffe, Banken, Fintech, Holdings, Krypto und Blockhain beschäftigt. Dabei habe ich mir die großen Player, die Hidden Champions sowie die essenziellen Schaufelhersteller der Branche genauer angesehen. Mein Ziel war es, ein möglichst umfassendes Bild über die unterschiedlichen Ebenen dieser Industrie zu gewinnen.

Sollte ich wichtige Aspekte übersehen oder etwas nicht ganz richtig eingeordnet haben, freue ich mich auf eure Hinweise und spannende Ergänzungen @Tenbagger2024
@Multibagger
@Simpson
@Vegasrobaina . Gemeinsam können wir das Thema noch besser verstehen und voneinander lernen.

Lasst gerne ein 👍 da. Ich wünsche euch viel Erfolg bei euren Investments 🚀

Auf Wunsch von @Multibagger habe ich in jedem Sektor nachträglich meinen persönlichen Favoriten ergänzt. Dabei verfolge ich einen Anlagehorizont von fünf bis zehn Jahren. Neben den Quartalszahlen standen für mich vor allem die langfristigen Wettbewerbsvorteile und die Stärke des jeweiligen Burggrabens im Vordergrund.

Beitrag:

Cybersecurity entwickelt sich vom Randthema zum Fundament globaler Märkte. Ob Gesundheitswesen, Banken, Versorgung, Rüstung & Defense, Energie, Industrie oder die digitale Infrastruktur für Künstliche Intelligenz und Blockchain, überall steigt der Bedarf an Schutzmechanismen. Während die großen Player wie $PANW (+1,4 %) Palo Alto Networks, $CRWD (+10,14 %) CrowdStrike oder $ZS (+4,35 %) Zscaler im Fokus stehen, treten zunehmend spezialisierte Anbieter auf, die in ihren Nischen essenziell sind und oft überproportionales Wachstumspotenzial besitzen. Hidden Champions wie $SECT B (+0,5 %) Sectra im Healthcare Sektor, $NCNO (+0 %) nCino bei Banken oder $ESTC (+2,51 %) Elastic im Rechenzentrum zeigen, dass Cybersicherheit längst ein diversifiziertes Ökosystem ist. Ergänzend darf man die Schaufelhersteller nicht übersehen, also jene Unternehmen die die technologische Basis liefern. Dazu zählen Chiphersteller wie $NVDA (+3,5 %) , $INTC (+22,7 %) Intel oder $AMD (-0,67 %) AMD, Rechenzentrumsbetreiber wie $EQIX (+1,06 %) Equin$DLR (-0,5 %) Digital Realty sowie Software- und Infrastrukturprovider wie $ESTC (+2,51 %) Elastic, $DDOG (+2,56 %) Datadog oder $ANET (+3,17 %) Arista Networks, ohne deren Technologie die Lösungen der Security-Anbieter nicht skalierbar wären. Die Kapitalmärkte reagieren darauf mit Bewertungsaufschlägen, da die Abhängigkeit von sicheren Infrastrukturen vergleichbar ist mit der Elektrifizierung im 20. Jahrhundert. Anleger stehen nun vor der Frage, ob sie die etablierten Marktführer bevorzugen oder in kleinere Unternehmen investieren, die unter dem Radar fliegen, aber möglicherweise die eigentlichen Gewinner von morgen sein könnten.

🔑Takeaway:

Cybersecurity ist kein isolierter Trend, sondern ein zentraler Investmentfaktor quer durch alle Branchen vom Krankenhaus bis zum Rechenzentrum vom Zahlungsverkehr bis zur Kryptoplattform.

Gesundheitswesen

Große Player:

$PANW (+1,4 %) Palo Alto Networks (PANW), $FTNT (+1,13 %) Fortinet (FTNT), $CHKP (+0,09 %) Check Point (CHKP), $CRWD (+10,14 %) CrowdStrike (CRWD), $S (+2,1 %) SentinelOne (S), $CYBR (+1,65 %) CyberArk (CYBR), $ZS (+4,35 %) Zscaler (ZS), $NET (+4,49 %) Cloudflare (NET), $AKAM (+1,66 %) Akamai Tech. (AKAM)

– Kernanbieter für Firewalls, Zero Trust, Endpoint und Web-Security

Meine Top 2 Empfehlung in diesem Sektor sind $ZS (+4,35 %) Zscaler globale Zero Trust Exchange, riesige Eintrittsbarriere, da Infrastruktur weltweit aufgebaut ist und $PANW (+1,4 %) All-in-One-Plattform, extrem hohe Kundenbindung, schwer zu ersetzen + Übernahme des Unternehmens $CYBR (+1,65 %)

Hidden Champions:

$SECT B (+0,5 %) Sectra (SECT-B.ST) – sichere Bildgebung & Healthcare-Security

$VRNS (+1,16 %) Varonis Systems (VRNS) – Schutz sensibler Patientendaten

Imprivata (privat, Partnerschaften mit börsennotierten Playern) – Identitätsmanagement für Kliniken

Meine Top Empfehlung
$SECT B (+0,5 %) Nischenführerschaft in Healthcare-Security & Medizintechnik

Schaufelhersteller:

$NVDA (+3,5 %) Nvidia (NVDA), $INTC (+22,7 %) Intel (INTC), $AMD (-0,67 %) AMD (AMD) – Chips & Rechenpower für Security-Appliances

$EQIX (+1,06 %) Equinix (EQIX), $DLR (-0,5 %) Digital Realty (DLR) – Rechenzentrumsinfrastruktur für Klinikdaten

$ESTC (+2,51 %) Elastic (ESTC), $DDOG (+2,56 %) Datadog (DDOG) – Basissoftware für Monitoring & Analytics

Meine Top 2 Empfehlungen sind $NVDA (+3,5 %) – GPUs, Quasi-Monopol im High-End-Compute und $EQIX (+1,06 %) – global größter Colocation-Anbieter, enorme Wechselkosten

🔑 Takeaway Gesundheitswesen

Gesundheitsdaten sind hochsensibel und Kliniken stark von Ransomware bedroht. Neben großen Security-Anbietern gewinnen Hidden Champions wie Sectra oder Varonis an Bedeutung, da sie direkt an der Schnittstelle von Patientendaten und Medizingeräten absichern.

Technologie, Rechenzentren & KI, Telekommunikation

Große Player:

$ZS (+4,35 %) Zscaler (ZS), $S (+2,1 %) SentinelOne (S), $CHKP (+0,09 %) Check Point (CHKP)

– Schutz für Cloud- und KI-Umgebungen

Meine Top Empfehlung $ZS (+4,35 %) – globale Zero Trust Exchange, kaum kopierbar

Hidden Champions:

$ESTC (+2,51 %) Elastic (ESTC) – Security-Analytics

$ANET (+3,17 %) Arista Networks (ANET)

- Netzwerkswitches für Rechenzentren

Meine Top Empfehlung $ANET (+3,17 %) – High-End-Switches, Hyperscaler-Kunden

Schaufelhersteller:

$EQIX (+1,06 %) Equinix (EQIX), $DLR (-0,5 %) Digital Realty (DLR)

– Rechenzentrumsinfrastruktur

$NVDA (+3,5 %) Nvidia (NVDA), $INTC (+22,7 %) Intel (INTC), $MRVL (+4,49 %) Marvell Tech.  (MRVL)

– Chips & Rechenpower für AI und Security

Meine Top 2 Empfehlung $NVDA (+3,5 %) – GPUs, Quasi-Monopol im High-End-Compute und $EQIX (+1,06 %) – global größter Colocation-Anbieter, enorme Wechselkosten

Besondere Player Telekommunikation

$AKAM (+1,66 %) Akamai Tech. (AKAM) & Cloudflare (NET) – sichern Traffic und Mobile-Daten

$RDWR (+2,27 %) Radware (RDWR) – DDoS-Schutz für Telcos

$CSCO (+1,52 %) Cisco (CSCO) – Netzwerk-Security für Carrier

$CLAV (+10,92 %) Clavister Holding AB (CLAV) - durch SD-WAN und Carrier-Security

Meine Top Empfehlung $AKAM (+1,66 %) – etabliertes CDN + Security

🔑 Takeaway Technologie, Rechenzentren & KI

Rechenzentren und KI-Plattformen sind das Rückgrat der digitalen Wirtschaft. Zero Trust und Cloud-Security von Zscaler oder SentinelOne treffen hier auf Schaufelhersteller wie Equinix oder Nvidia, die mit Infrastruktur und Chips unverzichtbar sind.

Energie

Große Player:

$FTNT (+1,13 %) Fortinet (FTNT, NASDAQ) – OT/ICS-Security für Stromnetze und Kraftwerke

$PANW (+1,4 %) Palo Alto Networks (PANW, NASDAQ) – Zero Trust & Netzwerkschutz für Energieversorger

$CHKP (+0,09 %) Check Point (CHKP, NASDAQ) – Schutz kritischer Infrastrukturen, Gas- und Ölindustrie

Meine Top Empfehlung $FTNT (+1,13 %) – ASIC-Hardware + Software, Kostenvorteil

Hidden Champions:

Dragos (privat, IPO-Kandidat) – führend in OT-Security, spezialisiert auf Energie-Infrastrukturen

$RDWR (+2,27 %) Radware (RDWR, NASDAQ) – DDoS-Abwehr für Energienetze

$NCC (+2,43 %) NCC Group (NCC.L, London) – Penetration-Tests & Audits für Versorger

$CLAV (+10,92 %) Clavister Holding AB (CLAV) - OT/ICS und Infrastruktur-Security

Meine Top Empfehlung $CLAV (+10,92 %) – kleiner Nischenplayer (Carrier-Security)

Schaufelhersteller:

$SBGSY (+2,42 %) Schneider Electric (SBGSY, OTC) – OT/ICS-Hardware mit Security-Komponenten

$ENR (+3,39 %) Siemens Energy (ENR, Frankfurt) – Energieinfrastruktur mit eingebetteten Security-Lösungen

$AVGO (-0,25 %) Broadcom (AVGO, NASDAQ) – Security-Chips für Netzwerke in Energieumgebungen

Meine Top Empfehlung $AVGO (-0,25 %) – Chip-Gigant + Symantec Enterprise Security

E-Commerce

Große Player:

$NET (+4,49 %) Cloudflare (NET, NYSE) – DDoS- und API-Schutz für Online-Shops & Zahlungsplattformen

$AKAM (+1,66 %) Akamai (AKAM, NASDAQ) – Application-Security & Bot-Management im E-Commerce

$FFIV (+2,72 %) F5 Networks (FFIV, NASDAQ) – API- & Payment-Security für digitale Plattformen

Meine Top Empfehlung $NET (+4,49 %) – weltweites Netz für DDoS/API, Netzwerkeffekte

Hidden Champions:

$RSKD (+3,88 %) Riskified (RSKD, NYSE) – Fraud-Prevention im Onlinehandel

$VRNS (+1,16 %) Varonis Systems (VRNS, NASDAQ) – Schutz von Kundendaten

$CYBR (+1,65 %) CyberArk (CYBR, NASDAQ) – Identity- & Access-Schutz für Payment-Prozesse

Meine Top Empfehlung $CYBR (+1,65 %) – Standard bei Privileged Access

Schaufelhersteller:

$V (-1,8 %) Visa (V, NYSE) & $MA (-0,61 %) Mastercard (MA, NYSE) – nicht klassische Cybersecurity, aber Betreiber sicherer Payment-Netze

$ESTC (+2,51 %) Elastic (ESTC, NYSE) – Fraud-Analytics für E-Commerce-Plattformen

$DDOG (+2,56 %) Datadog (DDOG, NASDAQ) – Monitoring & Security-Analytics für Handelsinfrastruktur

Meine Top Empfehlung $V (-1,8 %) – globales Payment-Netzwerk, enormer Netzwerkeffekt

🔑 Takeaway:

Energie ist wegen OT-/ICS-Systemen besonders verwundbar, hier entstehen Spezialisten wie Dragos.

E-Commerce braucht neben klassischer Web-Security auch Fraud-Prevention, weshalb Player wie Riskified eine Nische besetzen.

Rüstung & Defense

Große Player:

$NOC (-0,99 %) Northrop Grumman (NOC, NYSE) – führend in Cyberdefense für Militär & Geheimdienste, entwickelt auch offensive Cyberkapazitäten

$BAESY (-2,73 %) BAE Systems (BAESY, OTC) – starke Cyber-Intelligence-Sparte, schützt kritische Militär- und Regierungsnetze

$RTX (-0,13 %) Raytheon Technologies (RTX, NYSE) – Defense-Konzern mit wachsendem Cybersecurity-Portfolio für militärische Kommunikation & Satelliten

Meine Top Empfehlung $NOC (-0,99 %) – Top-Defense-Contractor mit Cyberdominanz

Hidden Champions:

$PLTR (+5,5 %) Palantir Technologies (PLTR, NYSE) – Daten- und Analyseplattform mit starker Cybersecurity-Komponente, oft für Verteidigungsministerien

$CACI (+0,5 %) CACI International (CACI, NYSE) – spezialisiert auf Cyber Intelligence, Netzwerkschutz und militärische IT-Services

$LDOS (+2,06 %) Leidos Holdings (LDOS, NYSE) – IT- und Cybersecurity-Dienstleister für US-Verteidigung und NATO

$CLAV (+10,92 %) Clavister Holding AB (CLAV) - Einsatz bei Behörden und militärischen Organisationen

$ADVE Advenica (ADVE) - Spezialisierte Security, relevant für Behörden und nationale Infrastruktur

Meine Top Empfehlung $CACI (+0,5 %) - Cyber Intelligence, tiefer Verankerung im Defense-Sektor

Schaufelhersteller:

$LHX (+0,52 %) L3Harris Technologies (LHX, NYSE) – liefert Kommunikations- und Cyber-Hardware für militärische Netzwerke

$GD (-0,15 %) General Dynamics (GD, NYSE) – mit der IT-Sparte GDIT auch Anbieter von Cyber-Defense-Infrastruktur

$KTOS (+6,74 %) Kratos Defense (KTOS, NASDAQ) – spezialisiert auf Drohnen, Satellitensysteme und Cyber-Härtung von Defense-Kommunikation

Meine Top Empfehlung $GD (-0,15 %) – mit GDIT starke Rolle bei Defense-Cyber

🔑 Takeaway:

Im Rüstungssektor verschwimmen die Grenzen zwischen klassischer Verteidigung und Cybersecurity. Neben den großen Defense Contractors entstehen Hidden Champions wie Palantir, CACI und Leidos, die reine Cyber- und Datenkompetenz liefern. Schaufelhersteller wie L3Harris oder Kratos sichern die technische Infrastruktur.

Software & Versicherungen

Große Player:

$OKTA (+4,13 %) Okta (OKTA), $CYBR (+1,65 %) CyberArk (CYBR), $CRWD (+10,14 %) CrowdStrike (CRWD)

– Identity-, Endpoint- und Cloud-Security

Meine Top Empfehlung $CRWD (+10,14 %) – Netzwerkeffekt durch Falcon & Threat Graph

Hidden Champions:

$VRNS (+1,16 %) Varonis (VRNS) – Datensicherheit

SailPoint (privat, ehem. NYSE) – Identity Governance

$FROG (-0 %) JFrog (FROG) – DevSecOps & Supply-Chain-Security

$CYBE (+0,52 %) CyberCatch Holdings, Inc. (CYBE) – Bietet KI-basierte Cybersecurity-SaaS

$GEN (+0 %) Gen Digital (GEN) – einer der größten Consumer-Cybersecurity-Anbieter weltweit (Norton, Avast, LifeLock), stark in Identity Protection und Datenschutz für Privatkunden & kleinere Firmen

$RBRK (+5,58 %) Rubrik (RBRK) - Daten-Compliance und Sicherheit im Bereich Cloud Data Security

Meine Top Empfehlung $GEN (+0 %) – Consumer-Security-Gigant (Norton, Avast, LifeLock), starke Markenmacht

Schaufelhersteller:

$MSFT (+0,15 %) (MSFT), $GOOG (+1,29 %) Alphabet (GOOGL), $AMZN (+0,24 %) Amazon (AMZN)

– Cloud-Security-Basis

$FFIV (+2,72 %) F5 Networks (FFIV) – API-Schutz für SaaS & Versicherungsplattformen

Meine Top Empfehlung $GOOG (+1,29 %) – globale Cloud-Security + Mandiant, starker Burggraben durch Infrastruktur & Threat Intel

🔑 Takeaway Software & Versicherungen

Daten- und Identity-Schutz stehen im Zentrum. Große Player wie Okta und CyberArk sichern Zugriffe, während Hidden Champions wie Varonis oder JFrog Speziallösungen liefern. Cloudanbieter wie Microsoft oder Amazon sind zugleich Plattformbetreiber und Security-Lieferanten.

Industrie, Versorgung & Rohstoffe

Große Player:

$FTNT (+1,13 %) Fortinet (FTNT), $CSCO (+1,52 %) Cisco (CSCO), $PANW (+1,4 %) Palo Alto Networks (PANW)

– Netzwerkschutz für kritische Infrastrukturen

Meine Top Empfehlung $FTNT (+1,13 %) – ASIC-Hardware + Software, Kostenvorteil

Hidden Champions:

$RDWR (+2,27 %) Radware (RDWR) – DDoS-Schutz

$NCC (+2,43 %) NCC Group (NCC.L) – OT-Security & Penetration Tests

$SECT B (+0,5 %) Sectra (SECT-B.ST) – sichere Infrastruktur im OT/Healthcare-Schnittfeld

$CLAV (+10,92 %) Holding AB CLAV) - OT/ICS und Infrastruktur-Security

$ADVE Advenica (ADVE) - Spezialisierte Security, relevant für Behörden und nationale Infrastruktur

Meine Top Empfehlung $ADVE – spezialisierte Crypto/OT-Security für Behörden

Schaufelhersteller:

$AVGO (-0,25 %) Broadcom (AVGO) – Security-Chips

Juniper Networks (JNPR) – Netzwerk-Backbones

$ANET (+3,17 %) Arista Networks (ANET) – High-End Switches

Meine Top Empfehlung $AVGO (-0,25 %) – Chip-Gigant + Symantec Enterprise Security

🔑 Takeaway Industrie, Versorgung & Rohstoffe

OT/ICS-Systeme in Produktion, Energie und Rohstoffen sind attraktive Ziele. Fortinet und Palo Alto dominieren, doch Hidden Champions wie Radware oder NCC Group bringen spezielles Know-how für Angriffe auf industrielle Steuerungen.

Banken, Fintech & Holdings

Große Player:

$CRWD (+10,14 %) CrowdStrike (CRWD), $PANW (+1,4 %) Palo Alto Networks (PANW), $ZS (+4,35 %) Zscaler (ZS)

– Kernschutz für Banken & digitale Plattformen

Meine Top Empfehlung $ZS (+4,35 %) – globale Zero Trust Exchange, kaum kopierbar

Hidden Champions:

$NCNO (+0 %) nCino (NCNO) – Cloud-Banking-Security

$NCC (+2,43 %) NCC Group (NCC.L) – Audits & Compliance

$CYBE (+0,52 %) CyberCatch Holdings, Inc. (CYBE) – Bietet KI-basierte Cybersecurity-SaaS

$GEN (+0 %) Gen Digital (GEN) - durch Fraud-Prevention und Identity-Themen

Meine Top Empfehlung $GEN (+0 %) – Consumer-Security-Gigant (Norton, Avast, LifeLock), starke Markenmacht

Schaufelhersteller:

$FFIV (+2,72 %) F5 Networks (FFIV) – API-Security für Zahlungen

$AKAM (+1,66 %) Akamai Tech. (AKAM) – Web- & Payment-Security

$ESTC (+2,51 %) Elastic (ESTC) – Fraud-Analytics

Meine Top Empfehlung $FFIV (+2,72 %) – führend bei Application & API-Security

🔑 Takeaway Banken, Fintech & Holdings

Hoher Regulierungsdruck macht Cybersecurity zum Pflichtfeld. Neben etablierten Anbietern setzen Banken auf Hidden Champions wie nCino oder Darktrace für Cloud-Banking und Anomalieerkennung. Schaufelhersteller wie F5 oder Akamai sichern Zahlungs-APIs und Bankportale.

Krypto & Blockchain

Große Player:

$PANW (+1,4 %) Palo Alto Networks (PANW), $FTNT (+1,13 %) Fortinet (FTNT), $CRWD (+10,14 %) CrowdStrike (CRWD)

– Kernschutz für Exchanges, Wallets und Blockchain-Infrastruktur

Meine Top Empfehlung $FTNT (+1,13 %) – ASIC-Hardware + Software, Kostenvorteil

Hidden Champions:

$BBAI (+4,95 %) BigBear.ai (BBAI) – Blockchain-Fraud-Detection

$RIOT (-0,07 %) Riot Platforms (RIOT) – Mining mit Security-Fokus

$CHKP (+0,09 %) Check Point - die neue Blockchain-Firewall-Initiative (Web3)

Meine Top Empfehlung $CHKP (+0,09 %) – starke Marke & Bestandskunden, aber Innovationskraft begrenzt

Schaufelhersteller:

$NVDA (+3,5 %) Nvidia (NVDA), AMD (AMD) – Chips & Mining-Hardware

$NET (+4,49 %) Cloudflare (NET), $AKAM (+1,66 %) Akamai Tech. (AKAM)

– Netzwerkschutz für Wallets & Börsen

Meine Top Empfehlung $NVDA (+3,5 %) – GPUs, Quasi-Monopol im High-End-Compute

🔑 Takeaway Krypto & Blockchain

Krypto-Ökosysteme sind stark von Angriffen auf Börsen, Wallets und Smart Contracts betroffen. Während klassische Security-Player Schutz liefern, entstehen Nischenanbieter wie BigBear.ai oder Riskified, die gezielt auf Fraud- und Blockchain-Risiken spezialisiert sind.

Quelle: Eigene Analyse, Bildmaterial: schwarz-digits

$PDD (-1,09 %)
$601318
$EH
$OKTA (+4,13 %)
$MDB (+0,67 %)
$3690 (+1,74 %)
$KSS (+0,61 %)
$ANF
$CRWD (+10,14 %)
$SNOW (+1,73 %)
$HPQ (+1,65 %)
$NTNX (+0,87 %)
$NVDA (+3,5 %)
$DHER (+6,24 %)
$LI (-1,55 %)
$DELL (+1,53 %)
$S (+2,1 %)
$IREN (-3,73 %)
$ULTA (+1,11 %)
$MRVL (+4,49 %)
$AFRM (-0,26 %)
$ADSK (+1,39 %)
$BABA (-1,99 %)

UBS hebt Ziel für Rheinmetall auf 2200 Euro und 'Buy' + Okta steigert Non-GAAP-Nettogewinn und Umsatz + Aroundtown profitiert von höheren Miete

UBS hebt Ziel für Rheinmetall $RHM (+0,7 %)auf 2200 Euro - 'Buy'

• Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Rheinmetall von 1840 auf 2200 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen.
• Nicht börsennotierte Rüstungsunternehmen seien ein wichtiger Rückhalt der Branche, sorgten aber in der Theorie aufgrund des erschwerten Zugangs zu Finanzmitteln andererseits für Kapazitätsengpässe, schrieb Sven Weier am Mittwoch im Vorfeld des Nato-Gipfels.
• Er sieht indes keine Probleme für Rheinmetall.
• Das Unternehmen sei finanzstark genug, um seine Zulieferer zu unterstützen.
• Mit Blick auf den Nato-Gipfel hält Weier ein 3,5-Prozent-Investitionsziel der Wirtschaftsleistung für Rüstung bei den Rheinmetall-Aktien für noch vollständig eingepreist.
• Er hob seine Umsatzschätzungen nochmals an.

Okta $OKTA (+4,13 %)steigert Non-GAAP-Nettogewinn und Umsatz

• Okta hat am späten Dienstag einen Non-GAAP-Nettogewinn für das erste Quartal von 0,86 US-Dollar pro verwässerter Aktie gemeldet, gegenüber 0,65 US-Dollar im Vorjahr.
• Von FactSet befragte Analysten hatten mit 0,77 US-Dollar gerechnet.
• Der Umsatz für das am 30. April endende Quartal belief sich auf 688 Millionen US-Dollar, gegenüber 617 Millionen US-Dollar im Vorjahr.
• Analysten hatten 680,3 Millionen US-Dollar erwartet.
• Für das zweite Quartal rechnet das Unternehmen mit einem Non-GAAP-Gewinn je Aktie von 0,83 bis 0,84 US-Dollar bei einem Umsatz von 710 bis 712 Millionen US-Dollar.
• Analysten gehen von 0,79 US-Dollar und 708,8 Millionen US-Dollar aus.
• Für das Geschäftsjahr 2026 hob das Unternehmen seine EPS-Prognose von zuvor 3,15 bis 3,20 US-Dollar auf 3,23 bis 3,28 US-Dollar an.
• Die Umsatzprognose für das Geschäftsjahr bleibt bei 2,85 bis 2,86 Milliarden US-Dollar.
• Von FactSet befragte Analysten erwarten einen Gewinn je Aktie von 3,2 US-Dollar bei einem Umsatz von 2,86 Milliarden US-Dollar.
• Die Aktien von Okta verloren nachbörslich 11 %.

Aroundtown $AT1 (-0,49 %)profitiert von höheren Miete

• Der Gewerbeimmobilien-Spezialist Aroundtown hat im ersten Quartal von steigenden Mieten profitiert.
• Die Nettomieteinnahmen kletterten trotz des Verkaufes von Immobilien um ein Prozent auf 295 Millionen Euro, wie der MDax-Konzern am Mittwoch mitteilte.
• Die Mieten legten auf vergleichbarer Basis um 3 Prozent zu.
• Der operative Gewinn (FFO1) verharrte mit 76,3 Millionen Euro auf Vorjahresniveau.
• Hier belasteten neben der geringeren Immobilienanzahl auch die ewigen Anleihen.
• Für das laufende Jahr peilt der Immobilienkonzern weiterhin einen erneuten Rückgang beim operativen Ergebnis (FFO 1) an und kalkuliert mit 280 Millionen bis 310 Millionen Euro.
• Unter dem Strich betrug der Gewinn vor allem wegen positiven Bewertungseffekten knapp 319 Millionen Euro, nach 102 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum.
• Derweil will das Unternehmen für das vergangene Jahr erneut keine Dividende zahlen.

Mittwoch: Börsentermine, Wirtschaftsdaten, Quartalszahlen

Börsenhandel in Schweden verkürzt (bis 13 Uhr)

• ex-Dividende einzelner Werte
• Daimler Truck Holding AG 1,90 €
• Bechtle AG 0,70 €
• Hensoldt AG 0,50 €
• SMA Solar Technology AG 0,50 €
• KION GROUP AG 0,82 €
• Deutsche Beteiligungs AG 1,25 €
• Krones AG 2,60 €
• Indus Holding AG 1,20 €
• ABO Energy GmbH & Co KGaA 0,65 €
• OHB SE 0,60 €

• Quartalszahlen / Unternehmenstermine USA / Asien
• 22:00 Nvidia | Salesforce Quartalszahlen
• 22:30 HP Inc Quartalszahlen

• Quartalszahlen / Unternehmenstermine Europa
• 06:50 Aroundtown Quartalszahlen
• 07:30 Heidelberg Materials Kapitalmarkttag
• 10:00 Evonik Industries | Prosiebensat1 | Secunet Security HV
• 10:30 Klöckner & Co HV
• 11:00 Teamviewer HV

• Wirtschaftsdaten

08:00 DE: Import-/Exportpreise April Importpreise PROGNOSE: -1,2% gg Vm/+0,2% gg Vj zuvor: -1,0% gg Vm/+2,1% gg Vj | Erwerbstätigkeit April

08:45 FR: Privater Verbrauch April PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: -1,0% gg Vm | BIP (2. Veröffentlichung) 1Q

09:00 DE: Konjunkturbarometer des DIW - Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung Mai

09:55 DE: Arbeitsmarktdaten Mai Arbeitslosenzahl saisonbereinigt PROGNOSE: +14.000 gg Vm zuvor: +4.000 gg Vm Arbeitslosenquote saisonbereinigt PROGNOSE: 6,3% zuvor: 6,3%

10:00 EU: EZB, Ergebnisse der Konsumentenumfrage Mai

20:00 US: Fed, Protokoll der FOMC-Sitzung

Vermutlich, weil die New York Times über die Kriegspläne des Pentagons gegen China berichtet, zu denen Musk heute anscheinend im Pentagon gebriefed wurde.

In einem militärischen Konflikt zwischen den zwei Wirtschaftsmächten USA und China wäre die  erste "Line of Contact" eine digitale: Cyberangriffe.

Und selbst wenn nur über hypothetische Szenarien berichtet wird, wird das wohl schon jetzt zu einer Intensivierung der ständigen gegenseitigen Cyberangriffe führen. Information is key.

• Cyberark $CYBR (+1,65 %)
• Palantir Tech $PLTR (+5,5 %)
• Check Point Software Technologies $CHKP (+0,09 %)
• Crowdstrike $CRWD (+10,14 %)
• VeriSign $VRSN (-0,45 %)
• Zscaler $ZS (+4,35 %)
• Okta $OKTA (+4,13 %)
• Cloudflare $NET (+4,49 %)
• Fortinet $FTNT (+1,13 %)
• Cisco Systems $CSCO (+1,52 %)
• Palo Alto Networks $PANW (+1,4 %)
• Akamai Technologies $AKAM (+1,66 %)
• BlackBerry $BB (+5,6 %)
• NetScout Systems $NTCT (+2,84 %)
• CommVault Systems $CVLT (+3,75 %)

Quellen:

• The Pentagon set up a briefing for Musk on plans for a potential war with China.
• NYTimes Liveblog: Trump Administration Live Updates: Trump Rejects Idea of Letting Musk See Secret Plans for War With China

#newyorktimes
#china
#usa
#trump
#pentagon
#elonmusk

Ich würde gerne mal wissen, wer im Moment noch Aktien hat die ihm entgegen der aktuellen Marktstimmung trotzdem richtig Freude machen.

Bei mir ist es wie bei vielen anderen heute fast ausschließlich rot und auch der Februar war kein schöner Monat. Deshalb dachte ich es wäre doch mal eine Idee sich auf etwas positives zu fokussieren statt immer auf das was gerade falsch läuft. Ganz nach dem Motto: Don’t worry be happy.

Also mir macht diese Woche und auch schon seit einem halben Jahr $OKTA (+4,13 %) richtig gute Laune und ist wirklich im Moment die einsame Stimmungskanone im Depot 🙂

Bitcoin stärke in 24h verpufft + Viele US-Aktien auf Jahrestief + Teslas Verkäufe in Skandinavien brechen ein + Okta übertrifft Erwartungen + JPMorgan setzt RWE auf 'Positive Catalyst Watch'

Bitcoin $BTC (+0 %)stärke wieder komplett abverkauft

• Der Bitcoin verliert nach einem starken Anstieg am Sonntag wieder an Wert und notiert auf Bitstamp bei fast 86.000 US-Dollar.
• Marktanalyst Timo Emden von Emden Research bezeichnet den Kursaufstieg als "Strohfeuer", da die anfängliche Euphorie nach Trumps Äußerungen zu Kryptowährungen einer nüchternen Betrachtung gewichen ist.

Viele US-Aktien auf Jahrestief

• Microsoft Corp. $MSFT (+0,15 %)fällt auf neues Jahrestief, aktuell -2,62 % auf 386,57 $. Die bisherige Jahresperformance beträgt -8,30 %.
• T. Rowe Price Group Inc. $TROW (+0,94 %)fällt auf neues Jahrestief, aktuell -1,97 % auf 103,62 $. Die bisherige Jahresperformance beträgt -8,41 %.
• Occidental Petroleum Corp. $OXY (+0,55 %)fällt auf neues Jahrestief, aktuell -5,98 % auf 45,92 $. Die bisherige Jahresperformance beträgt -7,04 %.
• Target Corp. $TGT (+0,66 %)erreicht neues 52-Wochen-Tief, aktuell -3,26 % auf 120,19 $.
• Copart Inc. $CPRT (-2,4 %)fällt auf neues Jahrestief, aktuell -0,64 % auf 54,42 $. Die bisherige Jahresperformance beträgt -5,04 %.

Teslas $TSLA (-1,58 %)Verkäufe in Skandinavien brechen ein

• Teslas Absatz in Skandinavien verzeichnete im Februar einen deutlichen Rückgang im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.
• Der Marktanteil des Elektroautoherstellers schrumpft, während die Markentreue der Kunden durch das politische Engagement von CEO Elon Musk in der Trump-Administration auf eine harte Probe gestellt wird.
• In den vergangenen Jahren dominierten Teslas Fahrzeuge die Verkaufscharts in Norwegen, Schweden und Dänemark.
• Doch 2024 hat sich das Blatt gewendet: Laut aktueller Zulassungsdaten vom Montag fällt Tesla (NASDAQ:TSLA) nun hinter Konkurrenten wie Volkswagen und Toyota zurück, die mit neuen Modellen punkten können.
• Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache: In Schweden wurden im Februar lediglich 613 neue Tesla-Fahrzeuge zugelassen - ein Einbruch von 42% gegenüber dem Vorjahr.
• Noch drastischer sieht es in Norwegen und Dänemark aus, wo die Zulassungen um 48% auf 917 bzw. 509 Fahrzeuge zurückgingen.
• Dieser Trend ist besonders bemerkenswert, da die allgemeine Nachfrage nach Autos, insbesondere nach Elektrofahrzeugen, in diesen Ländern weiterhin wächst.

Okta $OKTA (+4,13 %)übertrifft Erwartungen

• Okta Inc. übertrifft im vierten Quartal mit einem Gewinn je Aktie von 0,78 USD die Analystenschätzungen von 0,74 USD.
• Umsatz mit 682 Mio. USD über den Erwartungen von 668,91 Mio. USD.

JPMorgan setzt RWE $RWE (-1,3 %)auf 'Positive Catalyst Watch'

• Die US-Bank JPMorgan hat den Aktien von RWE den Stempel "Positive Catalyst Watch" aufgedrückt.
• Analyst Javier Garrido erwartet von den Essenern laut seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar mit der Veröffentlichung der Jahresbilanz auch erfreuliche Neuigkeiten zur Kapitalverwendung.
• Er sieht Spielraum für weitere Investitionskürzungen um 3 bis 5 Milliarden Euro, die ein Türöffner für weitere Aktienrückkäufe in der Zukunft sein könnten.
• Garridos fundamentale Einstufung bleibt beim Kursziel von 47,50 Euro "Overweight".

Dienstag: Börsentermine, Wirtschaftsdaten, Quartalszahlen

• Quartalszahlen / Unternehmenstermine USA / Asien
• 18:00 Warner Music HV
• Ohne Zeitangaben: Target | Best Buy Quartalszahlen

• Quartalszahlen / Unternehmenstermine Europa
• 06:45 Kühne & Nagel Jahresergebnis
• 07:00 Bilfinger | Lindt & Sprüngli Jahresergebnis
• 07:30 Continental | Fielmann Jahresergebnis
• 09:00 Continental BI-PK
• 10:00 Bilfinger BI-PK
• 12:30 Continental Analystenkonferenz
• 18:00 Freenet vorläufiges Jahresergebnis
• Ohne Zeitangaben: Bawag Group | VAT | Thales | Prada Jahreszahlen

• Wirtschaftsdaten

00:30 JP: Arbeitslosenquote 1/25

00:50 JP: Investitionen Q4/24

11:00 EU: Arbeitsmarktdaten Januar Eurozone Arbeitslosenquote PROGNOSE: 6,3% zuvor: 6,3%

12:30 UK: Schatzkanzlerin Reeves, Anhörung im Unterhaus

15:00 EU: EZB, APP/PEPP-Monatsbericht

Ohne Zeitangaben:

CN: Nationaler Volkskongress Chinas, Pressekonferenz

US: Einfuhrzölle auf Waren aus China, Kanada und Mexiko treten in Kraft

US: Fed-Richmond-Präsident Barkin, Rede bei Veranstaltung der Fredericksburg Regional Alliance

• Monday: $GTLB (-0,35 %) , $OKTA (+4,13 %) .

• Tuesday: $CRWD (+10,14 %) , $FLTR (+1,89 %) , $ONON (+2,97 %) , $TGT (+0,66 %) , $SE-ED .

• Wednesday: $MDB (+0,67 %) , $MRVL (+4,49 %) , $VEEV (+1,87 %) , $ZS (+4,35 %) .

• Thursday: $AVGO (-0,25 %) , $COST (-0,75 %) , $HCP , $HPE (+2,39 %) , $27C , $JD. (+0 %)

... von Infrastruktursoftware zu begünstigen.

Die niedrigen Kosten für Training und Inferenz des neuen Modells könnten eine neue Welle von KI-Adoption auslösen, indem sie die Wirtschaftlichkeit von KI-Projekten verbessern und damit eine breitere Nutzung ermöglichen.

Steigende Nachfrage durch niedrigere Kosten:

DeepSeek’s Modell bietet hervorragende Inferenzleistung zu disruptiv niedrigen Kosten, was voraussichtlich die Nachfrage nach KI-Lösungen erhöhen wird.

Bernstein verweist auf frühere Beispiele, wie das 4o-mini-Modell von OpenAI, das günstigere Preise bei gleichzeitig höherer Qualität versprach und die Nutzung um 50 % innerhalb eines Quartals steigerte. Solche Effekte könnten auch durch DeepSeek wieder eintreten.

Gewinner auf der Software-Infrastrukturebene:

Trotz geringerer Rechenintensität führt höhere Nachfrage zu Chancen für Softwareanbieter, die die Infrastruktur für KI-Projekte bereitstellen. Dazu gehören Bereiche wie:

Dateninfrastruktur (z. B. Confluent $CFLT (+3,57 %) )

Identitätsmanagement (z. B. Okta $OKTA (+4,13 %) )

Observability-Tools (z. B. Datadog $DDOG (+2,56 %) )

Kommunikationstechnologie (z. B. Twilio $TWLO (+5,07 %) )

Browser-Integration und Delivery (z. B. Cloudflare $NET (+4,49 %) )

Auch Plattformen für Service-Desk-KI-Projekte (z. B. ServiceNow $NOW (+0,21 %) ) könnten profitieren, insbesondere wenn sie ein verbrauchsabhängiges Preismodell einführen, das die Inferenzkosten deckt.

Earnings kommende Woche 🗓️

$ZS (+4,35 %)

$CRM (+1,21 %)

$OKTA (+4,13 %)

$LULU (+3,85 %)

$MRVL (+4,49 %)

$CHWY (+0,77 %)

$PATH (+3,1 %)

$ULTA (+1,11 %)

$S (+2,1 %)

$FL (+0 %)

$DOCU (+1,09 %)

$DLTR (+0,79 %)

$GTLB (-0,35 %)

$HPE (+2,39 %)

$IOT

$DG (-0,2 %)

$CRDO

$PSTG (+1,98 %)

$VEEV (+1,87 %)

$AEO

$BOX (-1,73 %)

$FIVE (+4,91 %)

$TD (+0,99 %)

$CURV

$BNS (+0,22 %)

$SNPS (+12,87 %)

$RY (+0,1 %)

$CNM

$ASAN (+4,29 %)

$WOOF (-0,31 %)

$BBW (+3,7 %)

$DCI

$CHPT

$BASE (-0,48 %)

$VSCO (+2,14 %)

$CSIQ (-3,76 %)

$THO (-0,14 %)

$GWRE (-0,38 %)

$SIG (+2,72 %)

$CBRL (+3,17 %)

$COO

$CPB (+2,47 %)

$BMO (-0,05 %)

$DSGT

$DOO (-0,92 %)

$CAL

$SMAR

$REX (+2,35 %)

$PVH (+3,37 %)

$PEAK (+2,6 %)

Wie bereits in einem meiner letzten Posts angekündigt, hier der Nachkauf von $11B (+0,42 %)

Wir haben jetzt erstmal einen relativ guten Boden erreicht. Sollten wir nochmal Richtung 55€ fallen würde ich einen weiteren Nachkauf in Betracht ziehen. Ausschlaggebend für den Kauf an diesem Zeitpunkt war neben meiner eigenen Analyse (siehe mein Profil) auch, dass 2 Insider jetzt im Abverkauf zugeschlagen haben. Die beiden Aufsichtsräte Piotr Wierzbicki und Marcin Kuciapski haben großzügig in die eigene Tasche gegriffen. Gerade Marcin hat in den letzten Jahren allgemein stetig nachgekauft und nun seinen bislang größten Nachkauf getätigt.

Ich gehe davon aus, dass sich die Erholung jedoch auch bis Mitte nächsten Jahres hinziehen könnte. Dann werde ich beurteilen müssen, ob meine Einschätzungen richtig waren.

Weitere Nachkäufe im aktuellen Marktumfeld umfassen:

$MSFT (+0,15 %)

$EW (-0,63 %)

$OKTA (+4,13 %)

$JEN (+4,79 %)

$V (-1,8 %)

$VRTX (+0,14 %)