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70Liebe Community, wie ihr sehen könnt sind die o.g. Sektoren bei mir schwach im Depot vertreten, um mein Depot mehr zu diversifizieren suche ich nach spannenden Titeln, welche ich mir genauer angucken möchte.
Besonders $VST (+0,01 %) und $CEG (+2,7 %) liefen durch den KI-Hype und die Versorgung von Rechenzentren gut. $NEE (+0,25 %) hat durch Trumps Politik momentan schwerere Karten.
Habt ihr derzeit bestimmte Unternehmen auf der Watchlist?
Servus Zusammen,
nach meiner letzten Portfoliovorstellung sind nun fast 3 Jahre vergangen.
in der Zeit hat sich vieles getan.
Zu mir: Ich verfolge eine Core-Satelite Strategie und setze auf Dividenden/Dividendenwachstum. Meine aktuelle Sparrate sind ca. 1000€ monatlich und ich bin 27 Jahre alt.
Das Depot soll bis zur Rente weiter bespart werden und als zusätzliches Einkommen dienen.
Ich bin mir durchaus bewusst, das ich aufgrund meines doch noch langen Sparzeitraums mit einem Thesaurierenden ETF besser fahren würde, die regelmäßigen Ausschüttungen helfen mir jedoch dabei „am Ball“ zu bleiben.
Ziel in den nächsten Jahren ist es den Anteil der ETF‘s als Core auf 70-80% zu erhöhen. Monatlich bespart wird dabei der $VWCE (+0,22 %) sowie der $TDIV (-0,26 %) . Zweiterer befindet sich aktuell im Aufbau. Der zweite FTSE All World wird mit 20€ im Monat separat bespart.
Aktuell bin ich am grübeln, ob ich Werte wie $KO (+0,29 %) / $NEE (+0,25 %) / $JNJ (+1,01 %) in den $TDIV (-0,26 %) umschichte um das Depot schlichter zu halten.
Lasst gerne eure Meinung da - ich bin gespannt 🫡
$AAPL (+3,49 %) Apple, Inc. (ISIN: US0378331005)
$ADBE (-0,08 %) Adobe Inc. (ISIN: US00724F1012)
$AES (+1 %) AES Corp. (ISIN: US00130H1059)
$AMZN (+0,34 %) Amazon.com Inc. (ISIN: US0231)
$APP (+4,75 %) AppLovin Corp. (ISIN: US03831W1080)
$AXON (+1,73 %) Axon Enterprise, Inc. (ISIN: US05464C1018)
$BE (+5,1 %) Bloom Energy Corp. (ISIN: US09
$CRM (+1,21 %) Salesforce.com, Inc. (ISIN: US79466L3024)
$GOOGL (+1,45 %) Alphabet Inc. (Class A) (ISIN: US02079K3059)
$GTLS (-0,22 %) Chart Industries, Inc. (ISIN: US16115Q3083)
$HUBS (+1,47 %) HubSpot Inc. (ISIN: US4435731009)
$JCI (+0,7 %) Johnson Controls International plc (ISIN: IE00BY7QL619)
$NEE (+0,25 %) NextEra Energy, Inc. (ISIN: US65339F1012)
$NVDA (+0,44 %) NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040)
$SLB (+0,09 %) Schlumberger N.V. (ISIN: AN8068571086)
$SPGI (-0,23 %) S&P Global Inc. (ISIN: US78409V1044)
$TSLA (+2,25 %) Tesla Inc. (ISIN: US88160R1
$TT (+0,84 %) Trane Technologies PLC (ISIN: IE00BK9ZQ967)
$$VRTX (-0,59 %) Vertex Pharmaceuticals Inc. (ISIN: US92532F1003)
$VERTEX (+0,04 %) Vertex, Inc. (ISIN: US92538J1060)
$VST (+0,01 %) Vistra Corp (ISIN: US92840M1027)
$WIX (-0,53 %) Wix.com Ltd (ISIN: IL0011301780)
Morgan Stanley geht davon aus, dass diese Unternehmen vom globalen Trend zur KI-Integration stark profitieren werden, sei es durch führende Chips wie bei NVIDIA, Cloud- und Softwarelösungen wie bei Amazon, Alphabet oder Salesforce oder spezialisierte Anwendungen in Energie, Industrie und Biotechnologie. Angesichts der erwarteten Investitionen von Tech-Giganten in Höhe von fast 400 Milliarden US-Dollar bis 2026 könnte die Nachfrage in vielen dieser Segmente explodieren. Doch während sich die Liste beeindruckend liest, bleibt im Hintergrund die spannende Überlegung, wer am Ende nicht nur vom Hype, sondern auch vom nachhaltigen Einsatz dieser Technologie lebt.
Quelle: Boerse-Online (Morgan Stanley Bericht zu KI-relevanten Aktien)
Bildmaterial: Techa Tungateja/iStockphoto
Als $BRK.B (+0,8 %) während der Corona-Krise anfing $OXY (-2,19 %) und $CVX (-1,4 %) zu kaufen haben viele das nicht verstanden. Tech war in dieser Zeit so beliebt wie nie zuvor und Öl galt eigentlich als tot. Kurze Zeit später sollte sich gezeigt haben, dass Öl gekommen ist um zu bleiben. Wie schon im letzten Marktrückblick besprochen war der Energiesektor eins der besten Investments während der Pandemie.
Allerdings handelte es sich dabei wohl um eine Sonderkonjunktur für fossile Brennstoffe, die einmalig bleiben sollten. Seit der Kursexplosion befindet sich der Energie-Sektor in einem sehr schwachen Trend und ist der am schlechtesten laufende Sektor direkt nach Healthcare (was im Moment deshalb ebenfalls sehr interessant sein könnte).
Insbesondere hat sich die Dynamik von Öl & Gas zu Strom verschoben - welcher aber im klassischen GICS nicht zum Bereich Energie sondern zum Bereich Versorger gezählt wird. Ursache ist dabei natürlich der erwartete Siegeszug der Künstlichen Intelligenz und der damit verbundene Energiehunger der Rechenzentren. Bekanntestes Unternehmen im Sektor ist wohl $NEE (+0,25 %)
Für Buffet jedenfalls haben sich seine Investments in fossile Brennstoffe bisher nicht besonders gelohnt, da er zwar einen günstigen Ersteinstieg erwischt hat, allerdings dann häufig zu ungünstigen Kursen nachgekauft hat. Am aktuellen Zeitpunkt ist der Investment Case bisher noch nicht aufgegangen. Es ist also eine interessante Frage ob Buffet hier auf etwas spekuliert, dass bisher vom Markt noch nicht verstanden wurde, oder ob es eine der seltenen Situationen ist in der sich der gute Warren etwas verkalkuliert hat (man denke auch an das Disaster um $KHC (+1,9 %) ). Bisher jedenfalls ist schwer nachzuvollziehen was sich Buffet gedacht hat und ob seine Theorie noch intakt ist.
Ich selbst bin übrigens weder im Bereich der Versorger noch der Energie investiert, was ich sehr schade finde. Allerdings konnte ich kein Unternehmen identifizieren, dass aktuell von den Zahlen her wirklich überzeugen und als Qualitätsunternehmen bezeichnet werden kann.
Wie sieht es mit euch aus? Habt ihr Aktien aus den Bereichen Öl, Gas oder Strom im Depot?
(Und die < 5% Exposure im World ETF zählen nicht)
Um mir eine bessere Übersicht zu schaffen, habe ich mir die Veröffentlichungstermine aller Quartalszahlen der Unternehmen heraus gesucht, in welche ich investiert bin.
Dies möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten:
Mai 2025
Juli 2025
August 2025
Oktober 2025
November 2025
Januar 2026
Februar 2026
März 2026
April 2026
Ps: Hat jemand die Termine der Quartalszahlen für $SHEL (-1 %) ? Diese finde ich online leider nicht.
Nachdem ich erst im Februar ’25 meine ersten kleineren Investitionen von wenigen hundert Euro am Aktienmarkt vornahm, kam im Laufe des Aprils ein größerer Betrag hinzu. Auch dauerte es einige Zeit, bis sich (m)eine Investitionsstrategie entwickelte; Wo möchte ich ihn? Welches Risiko möchte ich eingehen? Thesaurierend oder Ausschüttend? ETFs und/oder Einzelaktien? Wenn ja, welche und warum? Gibt es bestimmte Länder und/oder Sektoren, auf die ich einen Fokus setzen möchte?
Erst Ende letzter Woche standen alle Antworten auf diese Fragen fest: Langfristiger Anlagezeitraum von knapp über 35 Jahren bei relativ geringem Risiko. Eine gesunde ETF-/Aktienmischung von 60/40. Ausschüttendes Portfolio mit rendite- und wachstumsstarken Positionen und mit relativem Schwerpunkt auf USA und Europa.
Ich habe ein gutes Gefühl, mit meiner Strategie langfristig zufrieden zu fahren und endlich nicht mehr ständig gefühlt das ganze Depot auf links drehen zu müssen.
Meine ETFs und Einzelaktien im Einzeln sind $HMWO (+0,5 %)
$TDIV (-0,26 %)
$DGSD (+0,24 %)
$MAIN (-0,15 %)
$NOVO B (-0,73 %)
$PGR (+1,13 %)
$PSA (-1,35 %)
$UKW (+0 %)
$APH (+2,22 %)
$DHL (-2,42 %)
$HSBA (+0 %)
$MUX (+1,24 %)
$NEE (+0,25 %)
$ZTS (-0,43 %)
$AFL (+0,4 %)
$O (+0,4 %)
$SHEL (-1 %)
$VID (-0,06 %)
$RACE (-0,54 %)
$PLD (-0,52 %)
$OMV (-1,01 %)
$PAL (+0,28 %)
$RIO (+0,18 %) und zu guter letzt $VOW (-3,63 %)
#dividende
#dividends
#etfs
#growth
#personalstrategy
#portfoliofeedback
Für den Bereich fehlen mir noch der eine oder andere Kandidat in meinem Depot. Wen seht ihr als Versorger für die nächsten Jahre in einer Top Position für diese Entwicklung? Gibt es global aufgestellte Kandidaten? Hatte mal $IBE (+0,71 %) im Depot, heute bereuhe ich den Verkauf. $NEE (+0,25 %) finde ich ganz spannend.
https://www.iea.org/reports/energy-and-ai/executive-summary
AI is set to drive surging electricity demand from data centres while offering the potential to transform how the energy sector works
Der Stromverbrauch von Rechenzentren wird sich bis 2030 voraussichtlich auf rund 945 TWh mehr als verdoppeln. Das ist etwas mehr als Japans aktueller Gesamtstromverbrauch. Neben der steigenden Nachfrage nach anderen digitalen Diensten ist KI der wichtigste Wachstumstreiber. Auf die USA entfällt der mit Abstand größte Anteil dieses prognostizierten Anstiegs, gefolgt von China. In den USA sind Rechenzentren für fast die Hälfte des Wachstums des Strombedarfs zwischen heute und 2030 verantwortlich. Bis Ende des Jahrzehnts wird das Land voraussichtlich mehr Strom für Rechenzentren verbrauchen als für die Produktion von Aluminium, Stahl, Zement, Chemikalien und allen anderen energieintensiven Gütern zusammen. Nach 2030 nehmen die Unsicherheiten weiter zu, aber unser Basisszenario geht davon aus, dass der weltweite Stromverbrauch von Rechenzentren bis 2035 auf rund 1.200 TWh steigen wird.
So langsam finde ich, ist es Zeit. Aber nicht für ein all-in, denn 🍊 ist unberechenbar 😄
Außerdem gekauft:
$AMZN (+0,34 %) (x2) $GOOGL (+1,45 %) (x2) $NVDA (+0,44 %) (vor ein paar Tagen schon) $DELL (+0,63 %) (x2) $PG (-0,38 %)
x2 heißt jeweils vor ein paar Tagen und heute.
Oben auf der Liste stehe noch $NEE (+0,25 %)
$WM (+0,47 %)
$ORI (+0,62 %)
$PANW (+1,66 %)
$HD (-0,14 %)
PS.: meine Glaskugel sagt, dass es Zeit ist, weil wir nun zwei Mal ungefähr eine Zone angelaufen sind. Ob dies aber tatsächlich ein erster Indikator für positive Aussichten ist,… who knows…
In unsicheren Zeiten ist es wichtig eine Watchlist zu führen, damit man stabile Aktien zu Schnäppchenpreisen einsacken kann. Ich hoffe wir gehen noch ein paar Etagen tiefer., weitere -20% wäre schön, auch wenn die kurz- bis mittelfristigen Kursverluste schmerzen.
Momentan habe fast 30 Aktien auf meiner Watchlist, einige davon sind kurstechnisch attraktiv, andere sind mir noch deutlich zu hoch . Aktien die bereits im Depot sind und ich nachkaufen möchte, habe ich nicht aufgeführt (Reihenfolge nach Höhe der Dividende):
Hercules Capital $HTGC (+1,4 %) oder Main Street Capital $MAIN (-0,15 %)
Chevron $CVX (-1,4 %)
Vinci SA $DG (-1,43 %)
United Parcel Service $UPS (-2,93 %)
3i Infrastructure $3IN (-1 %)
Iron Mountain $IRM (+0,68 %)
Micro Star International $MSS
Nextera Energy $NEE (+0,25 %)
Partners Group $PGHN (-2,3 %)
Itochu Shoji $8001 (+0,57 %)
Canadian National Railway $CNR (+0,45 %)
Svenska Cellulosa $SCA B (-0,45 %)
VAT $VAT
Investor AB $IVSB
Assa Abloy $ASSA B (-0,1 %)
Linde $LIN (+0,94 %)
John Deere $DE (-0,66 %)
Landstar Systems $LSTR (-1,4 %)
Dover Corporation $DOV (-0,48 %)
Alimentation Couche-Tard $ATD (+2,76 %)
ASML $ASML (+0,83 %)
Infineon Technologies $IFX (-1,36 %)
Sherwin-Williams $SHW (-0,41 %)
Tencent $700 (+0,05 %)
Microsoft $MSFT (+2,09 %)
S&P Global Inc. $SPGI (-0,23 %) oder Moody's Corp. $MCO (-0,51 %)
Visa $V (+1,16 %) oder Mastercard $MA (-0,69 %)
Ferrari $RACE (-0,54 %)
Welche Aktien habt ihr auf eurer Watchlist?
Ich bin zurzeit auf der Suche nach einem Unternehmen, welches erneuerbare Energien betreibt (nicht (nur) baut). Gerne etwas europäisches.
Zuerst ist mir natürlich bei der Suche$NEE (+0,25 %) ins Auge gesprungen, aber diese sind in den USA ansässig. Jetzt bin ich bei $IBE (+0,71 %) gelandet. Fand es sehr interessant, dass diese nun auch neben erneuerbaren Energien, Rechenzentren bretreiben wollen.
Welche Unternehmen sollte ich mir in dem Bereich anschauen?
Top-Creator dieser Woche
