Depotupdate November – Ein erfolgreicher Monat mit klarer Ausrichtung
November war ein starker Monat, sowohl was die Rendite als auch die strategische Neuausrichtung betrifft. Der aktuelle Depotwert liegt bei 48.745,46 €, mit einer soliden Monatsrendite von 6,86 %, was einem Kursgewinn von 3.131,04 € entspricht. Es ist ein weiterer Schritt in Richtung eines langfristig ausgerichteten und wachstumsorientierten Portfolios.
Aktivitäten im November: Käufe und Verkäufe
Käufe:
S&P 500 $VUSA (-0,3 %)
per Sparplan
Der regelmäßige Sparplan mit 930 € in den S&P 500 wurde wie gewohnt ausgeführt. Diese Grundlage bietet Stabilität und langfristige Diversifikation im Portfolio.
Bitcoin $BTC (-0,33 %)
Die Einzelkäufe im Wert von 2.361,92 € spiegeln die Überzeugung wider, dass Bitcoin langfristig als Anlageklasse weiter an Bedeutung gewinnen wird. Mit einer Gewichtung von aktuell 5,47 % bleibt es eine taktische Beimischung.
Verkäufe:
Altria Group $MO (-0,55 %)
Die Position wurde mit einem Plus von knapp 30 % verkauft, was einem Volumen von 1.340 € entspricht. Der Tabakgigant passt nicht mehr zur Wachstumsstrategie, die sich auf innovative und zukunftsorientierte Unternehmen fokussiert.
LVMH $MC (+0,54 %)
Diese Position wurde ebenfalls verkauft, mit einem Gesamtwert von 800 € und einem Verlust von 280,74 €. Trotz der Qualität des Unternehmens wird die Konzentration stärker auf wachstumsorientierte Titel gelegt, weshalb LVMH nicht mehr zur Strategie passt.
Depotstruktur und Gewichtung
Wertpapiertyp-Gewichtung:
- 49,47 % ETFs – Ein stabiler Anker, insbesondere durch den S&P 500.
- 45,05 % Aktien – Der Fokus bleibt auf Einzelwerten mit Potenzial für Wachstum.
- 5,47 % Bitcoin – Eine kleine, aber zunehmend relevante Beimischung.
Top 5 Sektoren:
IT (25,19 %) – Treiber im Portfolio, angeführt von NVIDIA $NVDA (-0,13 %) und Apple $AAPL (+0,44 %)
Finanzdienstleistungen (23,89 %) – Verlässliche Erträge mit Allianz $ALV (+0,51 %) und BlackRock $BLK (+1,47 %)
Defensive Konsumgüter (16,05 %) – Stabilität durch P&G $PG (-1,42 %) und Walmart $WMT (+0,29 %)
Zyklische Konsumgüter (7 %) – Moderates Engagement mit Potenzial.
Industriegüter (6,32 %) – Eine diversifizierende Beimischung.
Länderverteilung:
- USA (80 %): Der dominante Markt im Portfolio.
- Deutschland (6,6 %): Lokale Werte wie Allianz und Siemens.
- Sonstige Länder (5,54 %): Globale Diversifikation.
- UK (1,08 %) und Frankreich (0,90 %): Kleinere Positionen.
Deep Dive: Die Top 5 Positionen
NVIDIA (7,72 %):
Führend in der KI-Entwicklung und Grafikprozessoren. NVIDIA bleibt die größte Position und ein Schlüsselwert im Portfolio.
Allianz (6,16 %):
Ein defensiver Anker mit stabilen Dividenden und starker Marktstellung im Versicherungs- und Vermögenssektor.
Apple (6,03 %):
Mit Fokus auf Services, Wearables und technologische Innovation bleibt Apple ein unverzichtbarer Bestandteil.
Microsoft $MSFT (-0,32 %)
(5,65 %):
Führend in Cloud-Diensten und KI-Lösungen. Microsoft bleibt ein langfristiger Favorit.
BlackRock (5,63 %):
Der weltweit größte Vermögensverwalter profitiert von steigenden Kapitalzuflüssen und bleibt ein Grundpfeiler.
Top Movers im November
Gewinner:
- Walmart (+15,55 %): Überzeugende Quartalszahlen und strategische E-Commerce-Expansion.
- Costco $COST (-0,2 %)
(+14,14 %): Solider Performer dank starker Mitgliederbindung. - P&G (+10,89 %): Krisenresistenz zahlt sich aus.
- S&P 500 ETF (+8,38 %): Profitiert vom allgemeinen Marktaufschwung.
- Waste Management $WM (-0,63 %)
(+8,27 %): Stabile Einnahmen aus einem defensiven Geschäftsmodell.
Verlierer:
- Hercules Capital (-2,38 %): Der BDC-Spezialist hatte einen schwachen Monat. Eine strategische Überprüfung dieser Position steht bevor.
Fazit und Ausblick
Der November war ein sehr erfolgreicher Monat, sowohl in Hinblick auf Rendite als auch auf die strategische Neuausrichtung.
Schlüsselentscheidungen:
- Der Fokus liegt weiterhin auf langfristigem Wachstum durch Technologie- und Qualitätswerte.
- Die Verkäufe von Altria und LVMH zeigen, dass das Portfolio konsequent an die Strategie angepasst wird.
- Hercules Capital steht auf dem Prüfstand und könnte bald aus dem Depot weichen, da es nicht mehr zur Wachstumsstrategie passt.
Langfristige Perspektive:
Mit dem Sparplan und gezielten Einzelkäufen läuft das Depot auf "Autopilot". Die Kombination aus Geduld, strategischer Anpassung und einem klaren Fokus auf Wachstumswerte stärkt das Fundament für eine erfolgreiche Zukunft.
Das Depot bleibt auf Kurs – ein spannender Monat mit klarer Ausrichtung!
