The Hershey Company ($HSY (-1,15 %) ) Q1 2025

Finanzergebnisse

• Umsatz: Der konsolidierte Nettoumsatz belief sich auf 2,805 Milliarden USD, ein Rückgang von 13,8 % gegenüber dem Vorjahr.
• Organischer Umsatz: Bereinigt um Wechselkurseffekte und Akquisitionen sank der organische Umsatz um 13,2 %.
• Nettogewinn: Der ausgewiesene Nettogewinn betrug 224,2 Millionen USD (1,10 USD pro Aktie), ein Rückgang von 71,7 %.
• Bereinigter Gewinn pro Aktie: Lag bei 2,09 USD, ein Rückgang von 31,9 %.

Geschäftsentwicklung

• Konsumverhalten: Starker saisonaler Abverkauf in den Segmenten U.S. Candy, Mint, Gum sowie Salty Snacks (u.a. Dot’s und SkinnyPop).
• Kostenstruktur: Trotz gestiegener Kosten bleibt die finanzielle Lage stabil, was gezielte Investitionen und Übernahmen ermöglicht.

Kapitalverwendung

• Dividende: Auszahlung einer vierteljährlichen Dividende von 1,37 USD pro Aktie.
• Aktienrückkäufe: Im ersten Quartal wurden eigene Aktien im Wert von 125 Millionen USD zurückgekauft, als Teil eines laufenden Rückkaufprogramms zur Steigerung des Shareholder Value.

Ausblick 2025

• Umsatzwachstum: Erwartetes Wachstum von mindestens 2 % für das Gesamtjahr.
• Gewinnprognose:
• Ausgewiesener Gewinn pro Aktie: Rückgang im hohen 40 %-Bereich.
• Bereinigter Gewinn pro Aktie: Rückgang im mittleren 30 %-Bereich.
• Weitere Erwartungen:
• Effektiver Steuersatz: ca. 16 %
• Sonstige Aufwendungen: 170–180 Mio. USD
• Zinsaufwendungen: 185–190 Mio. USD
• Investitionsausgaben: 425–450 Mio. USD
• Einsparungen durch Agility & Automation-Initiative: ca. 125 Mio. USD

Strategische Initiativen

• Akquisitionen: Beitrag von Sour Strips zur Umsatzentwicklung (rund +30 Basispunkte).
• Portfolio-Erweiterung: Geplante Übernahme von LesserEvil stärkt das „Better-for-You“-Segment.

General Mills $GIS (-0,58 %) (fair-günstig, interessant)

Wal-Mart de Mexico $WALMEX* (+2,44 %) (Abwärtstrend - schwacher Peso?)

P&G $PG (-0,65 %)

Costco $COST (-0,58 %)

Church & Dwight $CHD (-0,38 %) (sehr teuer - stille Expansion im Gange? siehe Deutsche Website)

Pepsi $PEP (-0,43 %)

Monster $MNST (-0,71 %)

Coca Consol $COKE (+0,97 %)

Lotus Bakeries $LOTB (+1,37 %)

Mondelez $MDLZ (-0,63 %)

Hershey $HSY (-1,15 %)

Die aller meisten sind trotz der aktuellen Kursrückgänge noch immer "sehr" teuer meiner Meinung nach.

Mich würde bitte interessieren, welches eure Favoriten für ein langfristiges Investment sind?

Schon der zweite Monat im Jahr 2025 ist rum. Die Zeit vergeht wieder rasend schnell und ein Ereignis bzw. eine Aussage folgt dieses Jahr auf die nächste. Es ist schon verrückt, was momentan so abgeht und gleichzeitig sagt der Markt ja irgendwie doch "ist mir egal".

Hoch runter, hoch runter, die Märkte werden volatiler und doch oder gerade deshalb war mein Februar fast bei +/-0.

Aber eins nach dem Anderen.

Im Februar habe ich ein Plus von 0,8% eingefahren. Entspricht bei meiner Depotgröße also einem Wert von fast 900€. Im Vergleich zum Dax (+3,77%) nicht sonderlich gut, im Vergleich zum HSBC MSCI World (-2,49%) aber dennoch sehr ansehnlich.

Auf Jahressicht (YTD) sieht es leider nicht besser aus.

Der Dax rennt hier mit 13,3% davon, während der MSCI World bei 1,6% dümpelt. Auch hier konnte ich immerhin den World schlagen, hänge aber meilenweit hinter dem DAX zurück.

Insgesamt bin ich aber dennoch sehr zufrieden. Da ich nicht viel Tech im Depot habe und meine Werte (meist) eher stabil sind, resultiert eben auch oft keine outperformance der Werte und wenn, dann nur marginal.

Meine High und Low performer im Februar waren (Top 3):

$HSY (-1,15 %) Hershey +15,63%

$T (-0,77 %) AT&T +14,07%

$NESN (+0,43 %) Nestle +13,10%

$ADM (-0,47 %) Archer Daniels -8,57%

$UNH (+1,96 %) United Health -13,16%

$TSLA (+2,79 %) Tesla -27,59%

Dividenden:

Im Februar habe ich Netto 123,62€ aus insgesamt 10 Ausschüttungen erhalten.

Im Vergleich zu Februar 2024 (99,26€) war das eine Steigerung von 24,54%

Investitionen:

Aufgrund der Bauarbeiten am Haus letztes Jahr liegt der Fokus weiterhin auf dem Aufbau des Notgroschens und dem erneuten Ansparen eines "Freizeit-Kontos", da letztes Jahr wirklich alles restlos verbraucht wurde und nur noch das Depot übrig blieb.

Die Sparpläne laufen natürlich unbeirrt weiter, Einzelinvestitionen sind aber vermutlich weitestgehend nicht möglich für die nächste Zeit.

Käufe und Verkäufe:

Getrennt habe ich mich von Mercedes ( $MBG (+0,31 %) ) und Medical Properties ( $MPW (-1,04 %) ).

Aufgestockt wurden damit dann Lockheed Martin ( $LMT (-0,34 %) ), Hershey ( $HSY (-1,15 %) ) und Petroleo Brasileiro ( $PETR4 (+0,93 %) ).

Meine Sparpläne laufen unverändert, gut möglich jedoch, dass ich diese erstmal stoppe um wieder Investitionscash aufzubauen.

Sparpläne (insgesamt 350€):

• Realty ($O (-0,15 %) )
• STAG Industrial ($STAG (+0,22 %) )
• Gladstone Invest ($GAIN (-2,2 %) )
• Hercules Capital ($HTGC (-0,23 %) )
• Cintas ($CTAS (-0,13 %) )
• LVMH ($MC (-2,03 %) )
• Monster Beverage ($MNST (-0,71 %) )
• Microsoft ($MSFT (-0,6 %) )

Ziele 2025:

Mein Ziel sind Ende des Jahres 130.000€ im Depot zu haben. Das Ziel soll erreicht werden durch Reinvestition der Dividende, Einzahlungen und natürlich Kurssteigerungen. Die Kurssteigerung ist natürlich in keinster Weise vorherzusehen, daher ist da die Devise: Sinkt der Kurs oder steigt nicht stark genug, muss mehr Cash her.

Das kommt dann aus Ebayverkäufen von unnützem Kram, zusätzlichem Einkommen durch z.B. "Nachbarschaftshilfe" usw. Je schlechter der Kurs, desto mehr muss eben zusätzlich rangeschafft werden.

Zielerreichung Ende Februar 2025: 37,41%

Ich bin (bisher) also auf einem guten Weg. Bin gespannt, was 2025 noch alles kommen wird und hoffe, dass der Crash, der scheinbar immer näher kommt noch ein wenig auf sich warten lässt (damit ich weiter Cash ansammeln kann).

Wie war euer Februar so? Seid ihr bisher zufrieden? Ich denke, dass die Depots im Februar aufgrund der Volatilität weit mehr auseinander liegen als noch im Januar oder gar zum Endes des letzten Jahres.

21 Tage - 6,6% Gewinn

Die zweite kurzfristige Gewinnmitnahme neben $HSY (-1,15 %) . Hier waren es drei Wochen Haltedauer und nur 6,6%, aber dennoch bin ich zufrieden. Die heutige Gegenbewegung bei beiden Aktien kann natürlich nur eine kurze Korrektur sein, dennoch bin ich mit meiner Gewinnmitnahme glücklich ☺️

12 Tage ~ 10% Gewinn 🤑

Es kann auch Mal gut laufen. Ich handle ja nur mit einem kleinen Teil des Depots aktiv, aber bei Hershey ist das diesmal aufgegangen. Evtl bin ich zu früh raus, aber egal. 10% sind gut in der kurzen Zeit ☺️

Moin moin

neuer Monat und somit frische 12k für neue Investition zur Verfügung. Hier meine aktuellen offenen Limit Order für die KW6 …

alles zwischen 2% bis 10% unter aktuellem Niveau. Mal sehen ob es den einen oder anderen Dip gibt. Mit Nachkäufe warte ich noch ab, da ich eigentlich zuerst noch ein paar neue Position haben möchte.

$$P1KG34
$HSY (-1,15 %)
$AMT (-0,53 %)
$AVGO (-0,05 %)
$8001 (-2,25 %)

keine Kaufberatung oder Empfehlung zum Kauf

$HSY (-1,15 %)

was haltet ihr von meiner Neuaufnahme ? Was haltet ihr allgemein von #hershey ?

ich persönlich finde den Preis und schlagbar. Ich geh mal davon aus, dass auch Hershey unter den Kakao Preis Druck steht 😱 aber es muss ja irgendwann wieder aufwärtsgehen. 🚀

Folgende Aktien erreichten heute im Laufe des Tages ein 52-Wochentief:

Nike $NKE (-0,74 %)

Novo Nordisk $NOVO B (+1,25 %)

Dollar General $DG (-0,55 %)

Hershey Foods $HSY (-1,15 %)

Biogen $BIIB (-1,19 %)

Diageo $DGE (+1,43 %)

Krispy Kreme $DNUT (+0 %)

Kohl's $KSS (-0,1 %)

$HSY (-1,15 %)

Ich war hier bis Dezember investiert. Im Zuge der Übernahmegerüchte durch $MDLZ (-0,63 %) +-0 verkauft. Mittlerweile ist die Aktie ja wieder deutlich gefallen.

Seht ihr hier schon alles eingepreist?

Lg

Depotrückblick November 2024 – Das Depot wächst trotz größeren Entnahmen 🚀

Bevor es mit dem zweiten Teil meiner Investmentgeschichte weitergeht, möchte ich zuerst noch den Depotrückblick für den November teilen.

Die zweite Novemberhälfte war fast schon ruhig im Vergleich zu dem was Anfang November passiert ist. Trump wurde gewählt und hat damit einen regelrechten Run an den Börsen ausgelöst. Deutschland wurde endlich von der Ampel befreit und auch im privaten stand das eine oder andere spannende Thema an. Für das beginnende Thema Hausbau habe ich bereits im Oktober ein paar Aktien verkauft um das benötigte Eigenkapital zu generieren. Das ging auch im November nochmal etwas weiter.

Auch in Summe wird meine Sparrate die nächsten Monate niedriger ausfallen (müssen). Weniger ins Depot und mehr ins „Pufferkonto“ für den Hausbau. Nichtsdestotrotz werden ca. 500€ pro Monat weiter investiert und das so schnell wie möglich wieder nach oben gepusht.

Nachdem ich im Oktober bereits 6 Aktien und einen ETF verkauft habe, habe ich im November nochmal Teile meines MSCI World ETFs für ca. ~13.000€ verkauft.

Nun soll es aber endlich um die harten Zahlen gehen:

Monatssicht:

In Summe lag der November bei +6,3%. Das entspricht Kursgewinnen von ~20.000€.

Der MSCI World (Benchmark) lag bei +7,3% und der S&P500 bei +5,1%

Gewinner & Verlierer:

Der Blick auf die Gewinner und Verlierer ist diesen Monat besonders spannend:

Auf der Gewinnerseite stehen ganz oben mit in Summe fast 5.000€ Kursgewinnen meine Kryptoinvestments in Bitcoin und Ethereum. Dahinter folgt der Dauerläufer NVIDIA mit knapp 2.000€ Kursgewinnen. Platz 4 und 5 geht dann an die Cybersecurity Branche mit Palo Alto Networks und Crowdstrike.

Auf der Verliererseite sieht es in diesem Monat sehr ruhig aus. Amgen liefert mit ~600€ Kursverlusten noch die schlechteste Performance ab, aufgrund eines Abnehmedikamentes, das die Hoffnungen der Wall Street nicht komplett erfüllen konnte. Danach folgt Sartorius mit Kursverlusten von 200€. Platz 3-5 steht dann bei Kursverlusten unter 100€. Insgesamt also ein Monat fast ohne Verlierer.

Die performanceneutralen Bewegungen lagen im Oktober bei knapp -6.000€. Teile wurden hier bereits für private Themen entnommen.

laufendes Jahr:

Im laufenden Jahr liegt meine Performance bei +29,9% und damit über meiner Benchmark, dem MSCI World mit 26,9%.

In Summe steht mein Depot aktuell bei ~345.000€. Das entspricht einem absoluten Zuwachs von ~93.000€ im laufenden Jahr 2023. ~72.000€ kommen davon aus Kurszuwächsen, ~3.300€ aus Dividenden / Zinsen und ~16.000€ aus zusätzlichen Investments.

Dividende:

• Die Dividenden lagen im November 21% über dem Vorjahr bei ~160€
• Ganz vorne liegt dabei Procter & Gamble mit mittlerweile 50€ (Brutto-) Dividende alle 3 Monate.
• Im laufenden Jahr liegen die Dividenden nach 11 Monaten +25% über den ersten 11 Monaten 2023 bei ~2.500€

Käufe & Verkäufe:

• Gekauft habe ich im November für deutliche reduzierte ~700€
• Ausgeführt wurden wie immer meine Sparpläne:
• Blue Chips: Procter & Gamble $PG (-0,65 %) TSMC $TSM (+0,06 %) S&P Global $SPGI (-0,17 %) Alphabet $GOOGL (+0,03 %) Johnson & Johnson $JNJ (-0,29 %) Amgen $AMGN (-0,67 %) Herhey $HSY (-1,15 %) Alimentation Couche-Tard $ATD (+0,01 %) Caterpillar $CAT (-0,24 %)
• 
  Growth: Bechtle $BC8 (+1,27 %)
• 
  ETFs: MSCI World $XDWD (+0,03 %)  Nikkei 225 $XDJP (-0,43 %)  und den WisdomTree Global Quality Dividend Growth $GGRP (-0,15 %)
• 
  Krypto: Bitcoin $BTC (-0,69 %)  und Ethereum $ETH (-2,74 %)
• 
  Verkäufe gab es wie am Anfang erwähnt im November einen größeren Teil meines MSCI World Bestandes  

Ziel 2024 & Ausblick 2025:

Mein Ziel für dieses Jahr sind es die 300.000€ im Depot zu erreichen. Durch die extrem positive Marktentwicklung im laufenden Jahr steht mein Depot per Ende November bereits bei ~345.000€.

Man soll den Tag bekanntlich nicht vor dem Abend loben, ich bin aber optimistisch, dass mein Depot im Dezember nicht so weit fallen wird, dass ich mein Ziel nicht erreichen sollte.

Wie geht es dann im Jahr 2025 weiter? Das logische Ziel, wären natürlich die 400.000€ zu erreichen. Durch den anstehenden Hausbau wird aber ein Teil des Vermögens in den Hausbau investiert. Rechne ich das Grundstück in meine Vermögensaufstellung ein, würde sich am Ziel 400.000€ natürlich nichts ändern. Da ich hier aber eher mein liquides Vermögen tracke, werde ich davon voraussichtlich absehen.

Daher wird mein Jahresendziel 2025 wahrscheinlich eher auf dem Endbestand 2024 liegen. Also ca. 350.000€ per Ende 2025.

Wie sieht es bei euch aus? Habt ihr euch schon Gedanken über die Pläne 2025 gemacht?

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