Hershey

Depotrückblick November 2024 – Das Depot wächst trotz größeren Entnahmen 🚀

Bevor es mit dem zweiten Teil meiner Investmentgeschichte weitergeht, möchte ich zuerst noch den Depotrückblick für den November teilen.

Die zweite Novemberhälfte war fast schon ruhig im Vergleich zu dem was Anfang November passiert ist. Trump wurde gewählt und hat damit einen regelrechten Run an den Börsen ausgelöst. Deutschland wurde endlich von der Ampel befreit und auch im privaten stand das eine oder andere spannende Thema an. Für das beginnende Thema Hausbau habe ich bereits im Oktober ein paar Aktien verkauft um das benötigte Eigenkapital zu generieren. Das ging auch im November nochmal etwas weiter.

Auch in Summe wird meine Sparrate die nächsten Monate niedriger ausfallen (müssen). Weniger ins Depot und mehr ins „Pufferkonto“ für den Hausbau. Nichtsdestotrotz werden ca. 500€ pro Monat weiter investiert und das so schnell wie möglich wieder nach oben gepusht.

Nachdem ich im Oktober bereits 6 Aktien und einen ETF verkauft habe, habe ich im November nochmal Teile meines MSCI World ETFs für ca. ~13.000€ verkauft.

Nun soll es aber endlich um die harten Zahlen gehen:

Monatssicht:

In Summe lag der November bei +6,3%. Das entspricht Kursgewinnen von ~20.000€.

Der MSCI World (Benchmark) lag bei +7,3% und der S&P500 bei +5,1%

Gewinner & Verlierer:

Der Blick auf die Gewinner und Verlierer ist diesen Monat besonders spannend:

Auf der Gewinnerseite stehen ganz oben mit in Summe fast 5.000€ Kursgewinnen meine Kryptoinvestments in Bitcoin und Ethereum. Dahinter folgt der Dauerläufer NVIDIA mit knapp 2.000€ Kursgewinnen. Platz 4 und 5 geht dann an die Cybersecurity Branche mit Palo Alto Networks und Crowdstrike.

Auf der Verliererseite sieht es in diesem Monat sehr ruhig aus. Amgen liefert mit ~600€ Kursverlusten noch die schlechteste Performance ab, aufgrund eines Abnehmedikamentes, das die Hoffnungen der Wall Street nicht komplett erfüllen konnte. Danach folgt Sartorius mit Kursverlusten von 200€. Platz 3-5 steht dann bei Kursverlusten unter 100€. Insgesamt also ein Monat fast ohne Verlierer.

Die performanceneutralen Bewegungen lagen im Oktober bei knapp -6.000€. Teile wurden hier bereits für private Themen entnommen.

laufendes Jahr:

Im laufenden Jahr liegt meine Performance bei +29,9% und damit über meiner Benchmark, dem MSCI World mit 26,9%.

In Summe steht mein Depot aktuell bei ~345.000€. Das entspricht einem absoluten Zuwachs von ~93.000€ im laufenden Jahr 2023. ~72.000€ kommen davon aus Kurszuwächsen, ~3.300€ aus Dividenden / Zinsen und ~16.000€ aus zusätzlichen Investments.

Dividende:

• Die Dividenden lagen im November 21% über dem Vorjahr bei ~160€
• Ganz vorne liegt dabei Procter & Gamble mit mittlerweile 50€ (Brutto-) Dividende alle 3 Monate.
• Im laufenden Jahr liegen die Dividenden nach 11 Monaten +25% über den ersten 11 Monaten 2023 bei ~2.500€

Käufe & Verkäufe:

• Gekauft habe ich im November für deutliche reduzierte ~700€
• Ausgeführt wurden wie immer meine Sparpläne:
• Blue Chips: Procter & Gamble $PG (-1,24 %) TSMC $TSM (+0,43 %) S&P Global $SPGI (+0,02 %) Alphabet $GOOGL (+0,94 %) Johnson & Johnson $JNJ (+0,03 %) Amgen $AMGN (+0,51 %) Herhey $HSY (+0,03 %) Alimentation Couche-Tard $ATD (+1,09 %) Caterpillar $CAT (+0,86 %)
• 
  Growth: Bechtle $BC8 (+0,82 %)
• 
  ETFs: MSCI World $XDWD (+0,24 %)  Nikkei 225 $XDJP (-0,32 %)  und den WisdomTree Global Quality Dividend Growth $GGRP (-0,09 %)
• 
  Krypto: Bitcoin $BTC (+0,03 %)  und Ethereum $ETH (+1,73 %)
• 
  Verkäufe gab es wie am Anfang erwähnt im November einen größeren Teil meines MSCI World Bestandes  

Ziel 2024 & Ausblick 2025:

Mein Ziel für dieses Jahr sind es die 300.000€ im Depot zu erreichen. Durch die extrem positive Marktentwicklung im laufenden Jahr steht mein Depot per Ende November bereits bei ~345.000€.

Man soll den Tag bekanntlich nicht vor dem Abend loben, ich bin aber optimistisch, dass mein Depot im Dezember nicht so weit fallen wird, dass ich mein Ziel nicht erreichen sollte.

Wie geht es dann im Jahr 2025 weiter? Das logische Ziel, wären natürlich die 400.000€ zu erreichen. Durch den anstehenden Hausbau wird aber ein Teil des Vermögens in den Hausbau investiert. Rechne ich das Grundstück in meine Vermögensaufstellung ein, würde sich am Ziel 400.000€ natürlich nichts ändern. Da ich hier aber eher mein liquides Vermögen tracke, werde ich davon voraussichtlich absehen.

Daher wird mein Jahresendziel 2025 wahrscheinlich eher auf dem Endbestand 2024 liegen. Also ca. 350.000€ per Ende 2025.

Wie sieht es bei euch aus? Habt ihr euch schon Gedanken über die Pläne 2025 gemacht?

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Kampf um die Bohne  - Hohe kosten und ihre Folgen: Wie Nestlé, Hershey & Co. kämpfen

Das vergangene Jahr war für die Lebensmittel- und Konsumgüterbranche eine Herausforderung wie selten zuvor. Die stark gestiegenen Inputkosten – insbesondere für Rohstoffe wie Kakao, Zucker und Milch – trafen selbst Branchenriesen wie $NESN (-0,19 %), $MDLZ (-1,01 %)

$HSY (+0,03 %) und
Meiji ($2269) (-1,29 %)  - Asiens größster Schokoproduzent aus Japan - hart. Diese Unternehmen mussten sich mit explodierenden Kosten auseinandersetzen, die sowohl die Margen als auch die Aktienkurse massiv unter Druck setzten. Gleichzeitig haben sie verschiedene Strategien entwickelt, um dieser Belastung zu begegnen – mit gemischtem Erfolg, wie ihre jüngsgen Quartalsberichte zeigen.

Ein Blick auf das vergangene Jahr

2024 war geprägt von außergewöhnlich hohen Rohstoffpreisen. Kakao erreichte Höchststände. Bedingt durch Dürren und Unwetterkatastrophen verdoppelte sich der Preis für eine Tonne Bohnenauf rund 8.700 Euro. Und die Transportkosten stiegen durch globale Lieferkettenprobleme ebenfalls an. Diese Entwicklungen spiegelten sich direkt in den Margen wider. 

Bei #hershey etwa sank die Bruttomarge im dritten Quartal 2024 um 3,6 Prozentpunkte, und das trotz starker Preisanpassungen. Ähnlich ging es Nestlé, dessen operative Marge auf rund 17 % geschrumpft ist, was unter früheren Spitzenwerten liegt.

Meiji, erreicht zwar Umsatzwachstum von 4,2 % im ersten Halbjahr 2024, der operative Gewinn im Lebensmittelsegment war aber um 6,9 % rückläufig. 

Versuche, die Kosten zu dämpfen

Die Unternehmen haben mit unterschiedlichen Maßnahmen auf die Herausforderungen reagiert:

Preisanpassungen

• Nestlé setzte in den ersten neun Monaten 2024 auf Preisanpassungen von 1,6 %. Doch diese reichten nicht aus, um die gestiegenen Inputkosten zu kompensieren. 
• Mondelēz erhöhte die Preise im dritten Quartal 2024 um 5,1 %. Während dies das Umsatzwachstum von 5,4 % unterstützte, basierte der Erfolg größtenteils auf den Preiserhöhungen und nicht auf gestiegenen Absatzmengen.
• Hershey konnte mit Preisanpassungen kurzfristig stabilisieren, verzeichnete jedoch im dritten Quartal 2024 einen Umsatzrückgang von 1,4 %.

Effizienzsteigerungen

• Nestlé und Hershey investierten in Automatisierung und digitale Transformation, um langfristig Kosten zu senken. 
• Meiji implementierte Optimierungen in der Produktion und fokussierte sich auf margenstärkere Produkte.

Portfolio-Optimierung

• Mondelēz erweiterte sein Portfolio in margenstarken Segmenten, was zu einer Verbesserung der Bruttomarge beitrug. Es kaufte den Chinesischen Gebäck-Hersteller Evirth, um auf dem asiatischen Markt fußfassen zu können.
• Meiji strukturierte seinen Vertrieb in Asien um, um sich auf profitable Märkte zu konzentrieren.

Trotz dieser Bemühungen konnten die meisten Unternehmen die gestiegenen Kosten nur teilweise auffangen. Verbraucher reagieren sensibel auf Preisanpassungen, und die Inflation belastet die Kaufkraft zusätzlich. Dies schränkt den Spielraum für weitere Preissteigerungen ein.

Die Analyse: Welche Aktie lohnt sich noch?

Trotz der Herausforderungen gibt es bei den vier Unternehmen Unterschiede, die für Anleger entscheidend sind. Um die beste Wahl zu treffen, betrachten wir die wichtigsten Kennzahlen wie Dividendenwachstum, Bewertung und Unterbewertung.

Auf 'getquin' habe ich die Community gefragt, Welche Schoko-Aktie ist euer Liebling?

Mehr als ein Drittel hat sich für Mondelez entschieden.

Sehen wir uns an der Stelle die wichtigsten Fundamentaldaten an. Grundsätzlich sehen alle Bewertungen gerade sehr gut aus. Aber als Investor wollen wir jetzt die Speu vom Weizen trennen - bzw. die Bohne von der Frucht.

Bewertung der Aktien

Meiji Holdings: Starkes Wachstum, aber teuer

Meiji glänzt mit einem beeindruckenden Dividendenwachstum von 15,39 % über die letzten zehn Jahre – ein Spitzenwert in diesem Vergleich. Auch die letzten fünf Jahre waren mit 6,00 % positiv. Allerdings könnte sich das Tempo verlangsamen, denn die geschätzten Dividendensteigerungen liegen nur noch bei 4,21 %.

Ein Haken ist die Bewertung: Mit einem bereinigten Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 23,6 ist Meiji eher teuer im Vergleich zu den Mitbewerbern. Die moderate Unterbewertung (-16 %) zeigt Raum für Kursfantasien. Für langfristige Dividendenjäger bleibt Meiji eine interessante Option.

Mondelēz: Die ausgewogene Wahl

Mondelēz präsentiert sich als in der Allrounder in diesem Vergleich. Mit einem bereinigten KGV von 17,6 ist die Aktie fair bewertet. Dazu kommen ein verlässliches Dividendenwachstum von 11,95 % über zehn Jahre und geschätzte Steigerungen von 9,26 %. Auch die moderate Unterbewertung (-15 %) spricht für weiteres Potenzial.

Das macht Mondelēz zur idealen Wahl für Anleger, die eine Mischung aus Stabilität, Wachstum und einer fairen Bewertung suchen.

Nestlé: Viel Luft nach oben, aber geringes Wachstum

Nestlé beeindruckt mit einer Unterbewertung von -28,4 % – der höchste Abschlag im Vergleich. Doch das Wachstum lässt zu wünschen übrig: Die Dividendensteigerungen liegen bei mageren 3,57 % (zehn Jahre) und geschätzten 2,37 %.

Ein Pluspunkt ist das günstige bereinigte KGV von 15,7. Wer auf Stabilität setzt und keine rasanten Steigerungen erwartet, könnte bei Nestlé auf eine gute Erholung hoffen. Die kann aber Zeit benötigen.

The Hershey Company: Hohe Wachstumsraten, hoher Preis

Hershey überzeugt mit einem geschätzten Dividendenwachstum von 17,94 % – der klare Spitzenreiter. Auch die letzten fünf Jahre waren mit 13,59 % stark. Allerdings hat das seinen Preis: Ein bereinigtes KGV von 19,6 und nur -13,7 % Unterbewertung machen die Aktie teurer als Nestlé oder Mondelēz und damit nicht zur Schnäppchenwahl.

Langfristig orientierte Anleger könnten trotzdem Gefallen an Hershey finden – vor allem wegen der hohen Dividendensteigerungen.

Mondelēz vorne

Von den vier Aktien bietet unserer Meinung nach Mondelēz die aktuell beste Kombination aus Dividendenwachstum, fairer Bewertung und Potenzial. Nestlé ist eine solide defensive Alternative, während Hershey und Meiji für wachstumsorientierte Dividendenjäger spannend bleiben. Die Entscheidung hängt letztlich von deinem Anlagehorizont ab – aber für ein ausgewogenes Gesamtpaket ist Mondelēz die attraktivste Investmentidee der vier. Keine Anlageberatung.

Keine Anlageberatung. Folge gerne auf Instagram. Mehr gibts auf https://www.dividenden-rechner.de/aktien-analysen/teurer-kakao

Zeit für ein kleines Update 🧐

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Von den ursprünglichen 77 Positionen sind jetzt noch 57 übrig.

Viele bekannte, große und als sicher geltende Unternehmen haben mein Depot verlassen und wurden teilweise durch spekulativere Titel ersetzt. 😜

Nicht alle enthaltenen Werte sind langfristige Investments, denn ich habe durchaus ein paar Trades dabei, die noch nicht abgeschlossen sind, beziehungsweise ich auch frisch eingegangen bin. Das sind unter Anderem: $PAH3 (+0,42 %)
$3EML (+0,48 %)
$GKP (-1,17 %)
$MC (-0,25 %)
$RKH (-1,59 %)
$PYPL (-0,38 %)
$HSY (+0,03 %)

Würde man all meine Trades sofort schließen, käme ich wahrscheinlich schon unter 50 Positionen.

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Wo ich noch Bedenken habe:

Die Magnificent Seven. Ich habe sie alle außer $META (-2,23 %) und frage mich, ob das klug ist, da sie ohne hin in meinen ETFs schon stark gewichtet sind. Auf der anderen Seite haben genau diese Titel eine gute Performance hingelegt. Deshalb bin ich auch erst kürzlich noch bei $AMZN (+0,26 %) eingestiegen und überlege, mir noch Meta zu holen. 🤯

Besonders zerrissen bin ich, was $TSLA (-4,58 %) Tesla angeht. Ich habe Tesla wegen Elon, Musk und all seinen zukunftsträchtigen Projekten gekauft. Doch im Nachhinein bin ich immer mehr der Meinung, dass man mit der Tesla Aktie nur vom Autobauer profitiert und dass dieser nicht mehr so interessant ist, da die Konkurrenz immer besser, schneller und günstiger wird, zum Beispiel $1211 (-0,27 %) . Meta hingegen könnte die nächsten Jahre noch sehr interessant bleiben.

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Weitere unpopuläre Gedanken:

Vielleicht bin ich bei $ASML (-1,59 %) zu früh rein, 738€. Habe weder auf die Bodenbildung noch auf ein Umkehrsignal gewartet. Ich werde in Zukunft auf jeden Fall vorsichtiger sein, insbesondere bei Aktien, die bereits eine lange Gewinn Historie hinter sich haben und man somit Gefahr läuft. Das große Investoren/institutionelle nach Kurseinbrüchen Gewinne realisieren und das dann zu noch stärkeren Kurseinbrüchen führt.

Waste Management $WM (-0,32 %) sehr beliebt (hype?), Fundamental recht solide aufgestellt, Burggraben vorhanden (ich glaube es ist ein Duopol in den USA) und bei zunehmender Bevölkerung und Konsum sollten die Zukunftsaussichten auch gegeben sein. Aber wird Waste Management neben einer guten Rendite und einer steigenden Dividende noch außergewöhnliches leisten? Ich denke nicht und das Business ist weder skalierbar noch margenreich. Daher könnte das einer der nächsten Abschuss Kandidaten werden.

Von Allzeithoch zu Allzeithoch - Zeit für einen Blick in meinen Keller 📉

Die Börsen kennen im Moment nur eine Richtung und selbst der September, der gemeinhin schlechteste Börsenmonat, steuert auf ein deutliches grünes Ergebnis zu.

Das sieht man natürlich auch in meinem Depot auf dem folgenden Bild. Viel spannender ist für mich in solchen Situationen aber immer der Blick nach ganz unten, dorthin wo es rot wird und das hier gemeinhin nicht gezeigt wird.

Jetzt wird es rot und negativ:

Auch wenn vieles gut läuft, läuft so einiges nicht gut. Zum Großteil sind das weiterhin die ehemaligen Coronagewinmer wie Pfizer $PFE (+1,49 %) Sea $SE (-1,3 %) Block $SQ (+1,31 %) oder Atlassian $TEAM

Allerdings ist die Overall Performance von Pfizer nicht ganz so mies, da es natürlich auch einiges am Dividende über die letzten Jahre gab.

Nike $NKE (-6,85 %) und Hershey $HSY (+0,03 %) bekleckern sich aktuell auch nicht mit Ruhm laufen aber weiter im Sparplan. Genauso wie Bechtle $BC8 (+0,82 %)

Mein China ETF ist im Moment der Phönix aus der Asche, ich war selbst überrascht, dass er fast bei 0 angekommen ist 😂

Gegen Ende des Jahres werde ich wieder eine Analyse der Loser fahren. Bekommen sie ein weiteres Jahr Bewährung? Oder fliegt die eine oder andere Aktie raus?

Das schaue ich mir meistens zwischen Weihnachten und Silvester an.

Wie sieht es bei euch aus? Was machen eure Leichen im Keller?

#etfs
#personalstrategy
#stocks

„Wer den ganzen Tag arbeitet, hat keine Zeit, Geld zu verdienen.“

– John D. Rockefeller

$MCD (-0,31 %)
$HSY (+0,03 %)
$MAIN (+0,27 %)
$O (+1,22 %)

Depotrückblick August 2024 – Ruhe vor dem (September-) Sturm?

Während der September bisher seinem Namen alle Ehre macht (schlechtester Börsenmonat, in mehr als 50% der Fälle negativ) war der August in meinem Depot ein langweiliger Monat. Passend zur Urlaubszeit hat mein Depot auch einen Gang zurückgeschaltet.

Monatssicht:

In Summe lag der August bei +0,5%. Das entspricht Kursverlusten von ~1.400€.

Das konnte die Verluste aus dem Vormonat Juli mit –2,2% daher nicht komplett aufholen.

Gewinner & Verlierer:

Auf der Gewinner- und Verliererseite war daher im August auch nicht viel los.

Auf der Gewinnerseite stehen MercadoLibre und Palo Alto Networks mit je ~1.000€ ganz oben. Danach folgen Starbucks, Crowdstrike und Meta.

Auf der Verliererseite findet man im August vor allem die Kryptowerte in meinem Depot. Ethereum mit Kursverlusten von 1.500€ ganz oben, Bitcoin mit 900€ auf Platz 3. Dazwischen liegt Alphabet mit ~1.000€ Kursverlusten.

Die performanceneutralen Bewegungen lagen im August bei knapp 4.000€, nachdem es in der Vormonaten aufgrund privater Themen etwas weniger war.

Allerdings sind davon nur knapp 1.400€ in Aktien geflossen, der Rest ist Cash.

Laufendes Jahr:

Im laufenden Jahr liegt meine Performance bei +15,3% und damit immer noch leicht über meiner Benchmark, dem MSCI World mit 14,2%. Auch wenn der Abstand langsam dünner wird.

In Summe steht mein Depot aktuell bei ~312.000€. Das entspricht einem absoluten Zuwachs von ~60.000€ im laufenden Jahr 2023. ~44.000€ kommen davon aus Kurszuwächsen, ~2.400€ aus Dividenden / Zinsen und ~13.000€ aus zusätzlichen Investments.

Dividende:

• Die Dividenden lagen im August 24% über dem Vorjahr bei ~160€
• Ganz vorne liegt dabei Procter & Gamble mit mittlerweile fast 50€ (Brutto-) Dividende alle 3 Monate
• Im laufenden Jahr liegen die Dividenden nach 7 Monaten +24% über den ersten 8 Monaten 2023 bei ~1.840€

Käufe & Verkäufe:

• Gekauft habe ich im August für ca. 1.400€
• Ausgeführt wurden wie immer meine Sparpläne:
• Blue Chips: TSMC $TSM (+0,43 %) S&P Global $SPGI (+0,02 %) Procter & Gamble $PG (-1,24 %) Johnson & Johnson $JNJ (+0,03 %) Hershey $HSY (+0,03 %) Caterpillar $CAT (+0,86 %) Amgen $AMGN (+0,51 %) Alphabet $GOOG (+1,03 %) Alimentation Couche-Tard $ATD (+1,09 %)
• 
  Growth: Bechtle $BC8 (+0,82 %) Synopsys $SNPS (-1,06 %)
• 
  ETFs: MSCI World $XDWD (+0,24 %)  Nikkei 225 $XDJP (-0,32 %)  und den WisdomTree Global Quality Dividend Growth $GGRP (-0,09 %)
• 
  Krypto: Bitcoin $BTC (+0,03 %)  und Ethereum $ETH (+1,73 %)
• 
  Verkäufe gab es im August keine

Ziel 2024:

Mein Ziel für dieses Jahr sind es die 300.000€ im Depot zu erreichen. Durch die extrem positive Marktentwicklung im laufenden Jahr steht mein Depot aktuell bereits bei ~312.000€.

Allerdings steht mein Depot nach den ersten Handelstagen im September nur noch bei 304.000€. Gegenüber dem Stand per Ende Juni von 320.000€ ist das mittlerweile doch ein deutlicher Rückgang im Gesamtvermögen.

Daher bleibt es spannend, wie die weitere Kursentwicklung im letzten Drittel des Jahres ausfallen wird. Sollten wir nach einem schwachen September eine Jahresendrallye erhalten, bin ich allerdings optimistisch für mein Ziel.

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$HSY (+0,03 %) - Hershey Q2 - Ergebnishighlights:

(Vorbörslich -7%)

• Angepasster Gewinn pro Aktie: 1,27 $ (geschätzt 1,44 $)
• Umsatz: 2,07 Mrd. $ (geschätzt 2,30 Mrd. $), Rückgang -16,7 % im Jahresvergleich

Gesenkte Prognose:

• Bereinigtes EPS-Wachstum GJ'24: Leicht gesunken (Vorheriges : ~0%)
• Umsatzwachstum GJ'24: ~2% (Vorheriges: 2 %-3%)

Segmentleistung:

• Süßwaren in Nordamerika: Umsatzrückgang um -20,7 % gegenüber dem Vorjahr; bedingt durch Bestandsreduzierung und Versandzeitpunkt
• Salzige Snacks in Nordamerika: Umsatzsteigerung von 6,4 % im Vergleich zum Vorjahr, bedingt durch Volumenwachstum
• International: Umsatzrückgang um -8,9 % gegenüber dem Vorjahr

Kommentar von CEO Michele Buck:

• „Das aktuelle Geschäftsumfeld bleibt weiterhin eine Herausforderung, da die Verbraucher ihre Ausgaben für nicht benötigte Produkte einschränken. Trotzdem verzeichnen unsere Süßwarenkategorie und unser Salty-Snacks-Portfolio weiterhin Wachstum. Wir sind optimistisch, was unsere Innovationspipeline für die zweite Jahreshälfte und die Entwicklung von Strategien zur Förderung des langfristigen Erfolgs angeht.“

Strategische Erkenntnisse:

• Herausforderungen: Sinkende Ausgaben für nicht benötigte Güter, Bestandsreduzierung und wettbewerbsintensive Marktbedingungen wirken sich auf Erträge und Umsätze aus

• Ausblick: Angepasste Ergebnisprognose aufgrund der wirtschaftlichen Lage gesenkt; strategischer Fokus auf Innovation und Kategorieerweiterung

Aktuelle Geschäftsentwicklungen:

• Innovation und Markterweiterung: Das Unternehmen konzentriert sich auf die Förderung von Innovationen in seinen Süßwaren- und Snackkategorien, insbesondere mit bevorstehenden Produkteinführungen in der zweiten Jahreshälfte. Das Segment Salty Snacks zeigte sich robust mit einem bemerkenswerten Wachstum bei Dot's Homestyle Pretzels.

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Depotrückblick Mai 2024 – Und wieder ein NVIDIA Monat!

Es war Mai 2023 als die NVIDIA Geschichte begann und auch im Mai 2024 übertrumpft NVIDIA weiterhin alles.

In Summe lag der Mai bei +2,2%. Das entsprach Kursgewinnen von ~6.200€. Der negative April (-2,2% / -6.500€) ist damit wieder ausgeglichen.

Gewinner & Verlierer:

Auf der Gewinnerseite gab es neben NVIDIA eigentlich nur einen nennenswerten Vermögenswert mit Ethereum. Der Haupttreiber der ~6.200€ Kursgewinne war allerdings NVIDIA mit über 4.000€ Kursgewinnen.

Auf der Verliererseite ist es eine bunte Mischung aus Salesforce, Starbucks, Sartorius oder MasterCard – Alle mit leichten Verlusten mit Ausnahme von Salesforce nach den eher mäßigen Quartalszahlen

Die performanceneutralen Bewegungen lagen im April bei 4.000€. Gekauft habe ich im April für ~1.400€.

Im laufenden Jahr liegt meine Performance bei +14,8% und damit über meiner Benchmark, dem MSCI World mit 11,1%.

In Summe steht mein Depot aktuell bei ~300.000€. Das entspricht einem absoluten Zuwachs von ~48.000€ im laufenden Jahr 2023. ~36.000€ kommen davon aus Kurszuwächsen, ~1.400€ aus Dividenden / Zinsen und ~10.000€ aus zusätzlichen Investments.

Dividende:

• Die Dividenden lagen im Mai 11% unter dem Vorjahr bei ~340€
• Das ist der erste Monat mit einem Dividendenrückgang gegenüber dem Vorjahresmonat seit Juni 2021
• Allerdings gibt es dafür einen relativ einfachen Grund – Im letzten Jahr hat BASF 85€ ausgeschüttet, die BASF Aktien sind allerdings vor einigen Monaten aus meinem Depot geflogen
• „Bereinigt“ um die BASF Dividende sind meine Dividenden um knapp 15% gewachsen
• Im laufenden Jahr liegen die Dividenden nach 5 Monaten +14% über den ersten 5 Monaten 2023 bei ~1.130€.

Käufe & Verkäufe:

• Gekauft habe ich im April für ca. 1.400€
• Ausgeführt wurden wie immer meine Sparpläne:
• Blue Chips: Alimentation Couche-Tard $ATD (+1,09 %) Alphabet $GOOG (+1,03 %) Amgen $AMGN (+0,51 %) Caterpillar $CAT (+0,86 %) Hershey $HSY (+0,03 %) Johnson & Johnson $JNJ (+0,03 %) Procter & Gamble $PG (-1,24 %) S&P Global $SPGI (+0,02 %) TSMC $TSM (+0,43 %)
• 
  Growth: Bechtle $BC8 (+0,82 %) Synopsys $SNPS (-1,06 %)
• 
  ETFs: MSCI World $XDWD Nikkei 225 $XDJP und den WisdomTree Global Quality Dividend Growth $GGRP
• Krypto: Bitcoin $BTC und Ethereum $ETH
• Verkäufe gab es im Mai keine

Ziel 2024:

Mein Ziel für dieses Jahr sind es die 300.000€ im Depot zu erreichen. Durch die extrem positive Marktentwicklung im laufenden Jahr konnte ich bereits im Mai die Zahl knacken und war zwischenzeitlich sogar bereits bei 307.000€. In den letzten Tagen ist der Wert dann wieder minimal unter die 300.000€ gefallen – Ich bin gespannt, was die restlichen 7 Monate bringen werden.

#dividends

#dividende

#rückblick

#depotupdate

#aktie

#stocks

#etfs

#crypto

#personalstrategy

Guten Morgen ☀️ich habe mir mal angeschaut welche Aktien im 2. Halbjahr 2024 meiner Meinung einen Blick wert sein könnten.

Für alle die keine Lust auf meine Stimme haben, es sind $NKE (-6,85 %) und $HSY (+0,03 %) 😂 sollte doch jemand Bock auf meine ausführlicheren Gedankengänge haben könnt ihr euch gerne mein neues Video über diese Aktien anschauen😉 schönes Wochenende euch allen

📈Top Aktien 2 Halbjahr 2024📈

https://youtu.be/qfPHfT7c5-4

Einblicke in $HSY (+0,03 %)
$SBUX (-1,55 %)
$JNJ (+0,03 %)
$NKE (-6,85 %)

sollte was für euch dabei sein könnt ihr gerne mal in mein neues Video reinschauen😉 wenn nicht dann sorry für die Werbung 🫣

Schönen grünen Tag an den Börsen noch📈

📈4 Sehr spannende Dividendenaktien Mai📈

https://youtu.be/HhDe7Dj7POE