Hallo zusammen,

ich habe die Werte in meinem Depot mit meinen neuen aber nach wie vor lückenhaften Erkenntnissen der fundamental Analyse betrachtet und bin der Meinung das einige Titel eine Starke Überbewertung aufweisen.

Vielleicht fallen diese ja bald oder irgendwann auf ihren Fundamentalwert zurück?

Ja eigentlich muss das langfristig zwangsläufig passieren.

Daher frage ich mich ob sie jetzt Verkaufen sollte und das Kapital in fundamental günstige Werte bzw. in meine ETFs investieren sollte?

Auch interessant finde ich, dass manche Werte bereits beim Kauf überbewertet waren und manche erst später in die Überbewertung reingelaufen sind.

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Einige meiner Meinung nach überbewertete Titel aus meinem Depot sind:

(Ohne Anspruch auf Vollständigkeit)

Palantir $PLTR (-1,2 %)

Ferrari $RACE (-2,73 %)

Rheinmetall $RHM (+2,85 %)

Agree Realty $ADC (-1,29 %)

Visa $V (-2,57 %)

Hermes $RMS (-3,51 %)

Microsoft $MSFT (-2,39 %)

Nu 😅 $NU (-2,19 %)

Asml $ASML (-7,33 %)

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Günstig bewertet finde ich momentan hingegen:

(manche sind nicht wirklich günstig, aber vielleicht kaufenswert)

Amazon $AMZN (-6,33 %)

Abc $GOOGL (-3,64 %)

Sofi $SOFI (-11,24 %)

Lockheed Martin $LMT (+0,07 %)

Berkshire $BRK.B (-2,3 %)

Caterpillar $CAT (-7,49 %)

Occidental Petroleum $OXY (-10,75 %)

Rio Tinto $RIO (-1,73 %)

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Ich denke ich würde es wahrscheinlich nicht bereuen, wenn ich einfach alles Verkaufen würde und es in den $HMWO (-3,89 %) stecken würde. Aber Einzelaktien machen mir Spaß und das Risiko hält sich in Grenzen. Dennoch wüsste ich gerne wie ihr Bewertungen liest und diese in Handlungsentscheidungen umsetzt und was ihr über meine spezifische Situation denkt und eventuell handeln würdet.

$CAT (-7,49 %)

Wenn dir der Content gefällt kannst du gerne mal auf Insta vorbeischauen @ einfach.aktien

Ich finde, es ist nie zu früh, um sich mit dem Kapitalmarkt auseinanderzusetzen – und genau das gilt auch für meinen Sohn, der bald fünf Jahre alt wird. In einer Welt, in der finanzielle Bildung oft zu kurz kommt, möchte ich ihm frühzeitig ein Gefühl für langfristiges Investieren vermitteln.

Die Basis seines Depots bildet ein klassischer MSCI World ETF, den ich mit einem monatlichen Sparplan von 100 € bespare. So erhält er von Beginn an eine breite Diversifikation und profitiert vom langfristigen Wachstum der Weltwirtschaft.

Zusätzlich setze ich auf Einzelaktien, die einen direkten Bezug zu seinem Alltag haben und ihm den Einstieg in die Börsenwelt greifbarer machen. Dazu gehören:

• $MCD (+0,83 %) (McDonald’s) – Ein Unternehmen, das nahezu jedes Kind kennt und eine starke globale Präsenz hat.

• $CAT (-7,49 %) (Caterpillar) – Als kleiner Bagger-Fan ist das ein Muss in seinem Portfolio.

• $TNIE (-4,6 %) (Tonies SE) – Die Toniebox ist bei ihm täglich im Einsatz, warum also nicht auch in die Firma investieren?

• $MAT (-17,55 %) (Mattel) – Mit starken Marken wie Hot Wheels und Fisher-Price ein Unternehmen, das viele Kindheitsprodukte liefert.

Mir geht es dabei weniger um kurzfristige Gewinne, sondern vielmehr darum, ihm spielerisch beizubringen, dass Unternehmen, mit denen er täglich in Berührung kommt, auch an der Börse handelbar sind. Langfristig kann er so miterleben, wie Investitionen wachsen – und hoffentlich den Wert von langfristigem Denken und soliden Investitionen schätzen lernen.

Wie schon privat gepostet, zumindest dieser Teil auch öffentlich. Heute ordentlich eingekauft:

$CAT (-7,49 %)

$MSCI (-7,44 %)

$6501 (-10,28 %)

$NDAQ (-4,3 %)

$AVGO (-8,47 %)

$WM (-0,91 %)

$NOVO B (-2,25 %)

In den letzten Tagen deutet sich offenbar ein abflachen des freien Falls an. Wir sehen häufig einen Bereich, der wieder angelaufen wird und hält. Daher ist es für mich nun Zeit gewesen, eine neue Kaufwelle anzustoßen :)

aber: ob es wirklich jetzt dreht? Man weiß es nicht… und wer weiß ob der Mann auf der anderen Seite des Atlantiks sich nicht was neues einfallen lässt

Aufgearbeitet und inspiriert durch einen Focus Money Artikel und weil viele hier fragen.

Ich selber werde nicht investieren, ist für mich zu kurzfristig gedacht. Aber trotzdem sind sehr interessante Unternehmen dabei.

Schreibt gerne in die Kommentare ob so "kopierte Artikel" der Community etwas bringen bzw. rechtlich in Ordnung sind :)

Die Anzeichen für einen Friedensprozess in der Ukraine verfestigen sich. Das löst an der Börse einen Run auf Aktien aus, die vom Wiederaufbau profitieren könnten

Ungeachtet der politischen Interpretation kehrte die Börse dem Krieg schon seit einigen Tagen den Rücken und setzt auf den kommenden Frieden. Die Aktien, die vom Wiederaufbau in der Ukraine profitieren dürften, haben zum Höhenflug angesetzt. Der UBS Ukraine Reconstruction Index, der 25 dieser Aktien umfasst, klettert seit Tagen und steht auf Allzeithoch. „Noch werden die Auswirkungen eines möglichen Waffenstillstands in der Ukraine an den Finanzmärkten unterschätzt“, ist Bernd Meyer, Chefanlagestratege und Leiter Multi Asset bei Berenberg, von einer Fortsetzung der Rally überzeugt. Der Wiederaufbau erfordert enorme Ressourcen. Die Kosten dafür summieren sich nach Schätzungen mit der Weltbank auf insgesamt 500 Milliarden Dollar – das entspricht dem Bruttoinlandsprodukt Österreichs und ist mehr als das Dreifache der jährlichen ukrainischen Wirtschaftsleistung vor dem Krieg. Das Geld dürfte vor allem Bauunternehmen, Zulieferern, Infrastrukturunternehmen und Banken zugutekommen. In erster Linie könnten europäische Unternehmen davon profitieren – vor allem aus den angrenzenden Ländern wie Polen und Ungarn, aber auch Tschechien, Österreich und Deutschland.

Mit Wärtsilä $WRT1V (-4,37 %) einem Anbieter von Technologien für die Schifffahrts- und Energiemärkte, und Konecranes $KCR (-4,6 %) , einem Hersteller von Industriekranen und Antriebstechnik, stehen auch finnische Unternehmen auf der Liste möglicher Friedensprofiteure – ebenso italienische wie der Zement- und Baustoffhersteller Buzzi $BZU (-3,39 %) Die Liste ist lang. Der Bedarf an Baumaterialien, Stahl und Kabeln zum Wiederherstellen der zerstörten Infrastruktur und Energieversorgung ist groß. Noch gibt es keinen Themenfonds oder ein ETF auf die Nutznießer des Wiederaufbaus in der Ukraine. Anleger, die davon profitieren wollen, sind deshalb gut beraten, sich selbst mehrere Titel zu einem Portfolio zusammenzubinden.

Banken: Erste Group Bank $EBS (-2,76 %) Powszechna K. Osz $PKO (-5,56 %) Santander Polska $SPL (-5,8 %) Polska K. Opieki $PEO (-5,95 %) Raiffeisen Bank Int.$RBI (-6,51 %)

Bau: Wienerberger $WIE (-5,17 %) Sniezka Bau $SKA Strabag $STR (-2,33 %)

Dämmung: Kingspan Group $KRX (+0,43 %) Rockwool $ROCK B (-5 %)

Glas: Cie de Saint-Gobain $SGO (-4,23 %)

Kräne: Konecranes $KCR (-4,6 %)

Zement: CRH $CRH (-6,02 %) Buzzi $BZU (-3,39 %) Holcim $HOLN (-3,16 %) Heidelberg Mat. $HEI (-1,17 %)

Baumaschinen: Caterpillar $CAT (-7,49 %)

Bergbau: Ferrexpo $FXPO (-6,08 %) Metso $METSO (-8,22 %)

Chemie: BASF $BAS (-5,22 %)

Industriegase: Air Liquide $AI (-2,81 %)

Infrastruktur: Schneider Electric $SU (-3,83 %) Rexel $RXL (-6,8 %) Wärtsilä $WRT1V (-4,37 %) Weir Group $WEIR (-2,34 %)

Infrastruktur (E): Siemens Energy $ENR (-3,42 %) Prysmian $PRY (-4,94 %) NKT $NKT (-1,3 %) Nexans $NEX (-1,96 %)

Landwirtschaft: Kernel $KER (-3,25 %)

Logistik(Lager): Kion $KGX (-3,35 %)

Stahl: Arcelor Mittal $MT (-7,87 %) und für rostfreie Stähle Outukompu $OUT1V (-4,89 %)

Sanitärtechnik: Geberit $GEBN (+0,54 %)

Spezialchemie: Evonik $EVK (-3,5 %) Arkema $AKE (-5,7 %) Wacker Chemie $WCH (-5,6 %) Lanxess $LXS (-5,41 %)

Moin Liebe Community,

ich lege nun seit ziemlich genau 3 Jahren an und verfolge eine Dividenden Strategie mit einem „Core“ aus 3 monatlich besparten ETF‘s.

nach einem persönlich schweren Jahr 2024, versuche ich in 2025 meine sparrate bei 200-300€ monatlich zu halten.

Diese wird wie folgt aufgeteilt:

50-100€ FTSE

30-50€ Europa

20-30€ EM IMI

Die restlichen ca. 100€ gehen in mein Dividenden Aktien Depot. Dort verfolge ich meist keiner wirklich strategischen Auswahl zum weiterbesparen…Ich bespare dann einfach die, die ich möchte...Da ich alle Aktien behalten möchte, sehe ich vielleicht auch keinen wirklichen Grund kritisch auszuwählen

Vielleicht könnt ihr mir da ja dennoch Tipps geben.

in Zukunft möchte ich mein Dividenden Depot mit 6 weiteren Dividenden Zahlern aufstocken.

$CAT (-7,49 %) , $CL (+2,56 %) , $BATS (+3,82 %) , $CSCO (-8,82 %) , $SIE (-7,02 %) , $WFC (-8,24 %)

Danke für die Aufmerksamkeit.

Hast du dich jemals gefragt, wo die Gates Foundation ihr Geld anlegt? Im vierten Quartal 2024 hat die Stiftung beeindruckende Beteiligungen in ihrem Depot.

Die Stiftung verwaltet ein Vermögen von rund 42,02 Milliarden US-Dollar und gehört zu den größten privaten Stiftungen weltweit. Zu den Hauptaktien gehören unter anderem Berkshire Hathaway , Canadian National Railway und Microsoft .

Hier ein Überblick über einige der größten Beteiligungen:

- Microsoft: 11,99 Mrd. USD (28,54%) $MSFT (-2,39 %)

- Berkshire Hathaway: 8,91 Mrd. USA (21,20%) $BRK.A (-3,94 %)
$BRK.B (-2,3 %)

- Waste Management: 6,5 Mrd. USD (15,48%) $WM (-0,91 %)

- Canadian National Railway: 5,57 Mrd. USD (13,24%) $CNR (-3,44 %)

- Caterpillar: 2,67 Mrd. USD (6,35%) $CAT (-7,49 %)

Diese Investitionen zeigen, dass die Gates Foundation sowohl in traditionelle als auch in zukunftsorientierte Unternehmen investiert.

Was hältst du von den Anlageentscheidungen der Gates Foundation? Glaubst du, dass sie auf die richtigen Pferde setzen? 📈

Heißt es laut einer Börsen Weisheit

Trotzdem gibt es Aktien die würde ich niemals verkaufen 😍

Beim mir sind es unter anderem Apple, Microsoft, Coca-Cola, John Deere, Caterpillar und Waste Management, die ich nur Kaufe und niemals verkaufen werde 🥰

Von welchen Aktien würdet ihr euch niemals trennen?😊

Ist kürzlich in einen interessanten Bereich gelaufen. War aus meiner Sicht nun ein guter Einstieg

Im folgenden Post möchte ich die neuen US-Zölle und ihre potenziellen wirtschaftlichen Folgen aufzeigen. Dabei werden die Hintergründe und die möglichen Auswirkungen auf Inflation und Unternehmen, sowie die Gewinner und Verlierer an der Börse behandelt.

Auch hier gilt, dass genannte Aktien natürlich keine Anlageberatung darstellen, sondern lediglich als Beispiele für mögliche Profiteure oder Verlierer von sich zuspitzenden Handelsbeschränkungen dienen. Historische Entwicklungen sind keine Garantie für zukünftige Renditen.

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In diesem Post:

• Einfluss auf die Inflation
• Neue Zölle in Kraft
• Reaktion der Länder
• Folgen für Weltwirtschaft
• Gewinner & Verlierer
• Investmentchancen

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Das Thema „Zölle“ ist aktuell nicht nur in den Medien sehr präsent, sondern auch in den vergangenen Earnings Calls der Unternehmen aus dem S&P 500, wurde der Begriff „Tariffs“, also Zölle gemeint, bereits mit starkem Anstieg thematisiert, was nachfolgende Grafik zeigt [1].

Die Grafik zeigt, dass die Diskussion über Zölle im Laufe der letzten Monate verstärkt zugenommen hat und einen immer stärkeren Einfluss auf die Aussichten in den Geschäftsberichten der Unternehmen einnimmt.

Die Daten werden als dreimonatiger Durchschnitt dargestellt und in verschiedenen Sektoren unterteilt, darunter z.B. Industrie, Gesundheitswesen, Konsumgüter, Informationstechnologie usw. 

Ich bin gespannt, wie sich die Börsen in der kommenden Woche verhalten werden. Neben der laufenden Berichtssaison wird sicherlich das Thema „Zölle" dominierend sein.

Nachdem nach Amtseintritt von Trump die angekündigten harten Zölle nicht direkt durchgesetzt wurden und es ein „leichtes“ Aufatmen gab, könnte es jetzt eine neue Reaktion an den Märkten geben, wie sie bereits Freitag Abend leicht zu spüren war, als die Märkte gegen Abend drehten.

Ein sich androhender Handelskonflikt könnte, nicht nur einzelne Unternehmen treffen, sondern auch die Inflation in den USA weiter anheizen: 

💰 Einfluss auf die Inflation

Die Deutsche Bank hat am 31. Januar bereits eine Prognose zu möglichen Auswirkungen von Zöllen auf die Inflationsrate gestellt [2]:

Die Grafik vergleicht die aktuelle Prognose mit der Prognose vor der Ära „Trump“ und berücksichtigt verschiedene Szenarien für die Weitergabe von Zöllen (Pass-Through) durch Kanada und Mexiko. 

Es werden zwei Szenarien betrachtet: eines mit einer 50% Weitergabe der Zölle (zusätzliche Erhöhung in dunkel grün dargestellt) und eines mit einer 75% Weitergabe (hellgrün). Deutlich wird dass die Inflationsrate demnach in diesem Jahr wieder saftig ansteigen könnte und bis 2027 wieder absinkt.

🛃 Neue Zölle in Kraft & weitere Maßnahmen geplant 

Seit heute, dem 1. Februar 2025, hat die US-Regierung bzw. Donald Trump neue Importzölle auf Mexiko, Kanada und China verhängt:

• 25 % auf Importe aus Mexiko und Kanada
• 10 % auf Importe aus China

Laut der Sprecherin des Weißen Hauses, sind diese Maßnahmen unter anderem eine Reaktion auf das Versäumnis dieser Länder, den Zustrom von Fentanyl und illegalen Einwanderern in die USA zu stoppen. [3]

Doch das ist nur der Anfang:

Ab Mitte Februar werden die USA auch Zölle auf strategische Güter erheben [4], darunter:

• Computerchips 
• Pharmazeutika
• Stahl, Aluminium und Kupfer
• Öl- und Gasimporte (allerdings erst ab dem 18. Februar mit reduzierten 10 % Zöllen, um die US-Benzinpreise nicht sofort zu belasten).

🚨 Trump setzt auf Eskalation - Kanada kündigt Vergeltung an

Am gestrigen Tag versuchten kanadische Regierungsvertreter, darunter Außenministerin Mélanie Joly, in Washington die Zölle noch zu verhindern, vergeblich.

Trump machte vor seinem Abflug nach Mar-a-Lago deutlich [5]:

„Wir haben ein Handelsdefizit von 200 Milliarden Dollar mit Kanada. Warum sollten wir Kanada subventionieren?“

Auch die EU könnte bald ins Visier geraten, denn Trump ließ durchblicken:

„Absolut! Die Europäische Union hat uns so schrecklich behandelt!“

🔄 Reaktion Kanadas:

Premierminister Justin Trudeau kündigte an, dass Kanada nicht nachgeben wird und mit „schnellen und robusten Gegenmaßnahmen“ reagieren werde.

Die Regierung plant eine Vergeltungsstrategie in drei Stufen [5]:

• 1️⃣ Gezielte Strafzölle auf US-Produkte, die aus republikanischen Bundesstaaten kommen (z. B. Orangensaft, Whiskey, Ketchup, Erdnussbutter und Motorräder).

• 2️⃣ Zölle auf Stahlerzeugnisse und Maschinenteile aus den USA.

• 3️⃣ Eskalation: Stopp der Exporte von Öl, Gas und Strom in die USA

Besonders dieser letzte Schritt wäre jedoch ein zweischneidiges Schwert, da Kanada stark von der Energiekooperation mit den USA abhängt.

Wirtschaftsexperten in den USA warnen bereits vor den Folgen eines Handelskriegs [5]:

• Die neuen Zölle könnten die Lebenshaltungskosten eines durchschnittlichen US-Haushalts um 800 Dollar pro Jahr erhöhen.
• Die Öl- und Gaszölle könnten Benzin in den USA um bis zu 20 Cent pro Liter verteuern.

Doch Trump bleibt hart:

„Vielleicht gibt es kurzfristig Störungen, aber langfristig werden die Zölle uns sehr reich und sehr stark machen.“

🌎 Mögliche Folgen für die Weltwirtschaft

(a) Steigende Preise in den USA

• Technologie & Elektronik: Höhere Chippreise treffen Unternehmen wie z.B. Apple $AAPL (-6,3 %) , Dell $DELL und HP $HPQ (-14,43 %) , da viele ihrer Bauteile aus China stammen.

• Gesundheitskosten: Pharmaunternehmen wie z.B. CVS Health $CVS (-2,6 %) und Walgreens Boots Alliance $WBA (+0 %) müssen mit höheren Einkaufskosten rechnen.

• Bauwirtschaft & Infrastruktur: Höhere Stahlpreise belasten z.B. Lennar $LEN (-7,93 %) , D.R. Horton $DHI (-4,46 %) und Caterpillar $CAT (-7,49 %) .

(b) Vergeltungsmaßnahmen & neue Handelskriege?

• China könnte Zölle auf US-Produkte verhängen, was z.B. Archer Daniels Midland $ADM (-2,33 %) , Boeing $BA (-10,33 %) und Qualcomm $QCOM (-9,17 %) treffen würde.

• Die EU könnte US-Importe verteuern, was z.B. Tesla $TSLA (-3,6 %) , Ford $F (-6,51 %) und General Motors $GM (-2,99 %) schaden könnte.

(c) Auswirkungen auf den Aktienmarkt

• Volatilität nimmt zu, da Unsicherheiten über die Folgen für verschiedene Industrien bestehen.

• Besonders betroffen: Technologie- und Automobilaktien mit globalen Lieferketten.

🏆 Gewinner & Verlierer - Welche Unternehmen profitieren, welche leiden?

Mögliche Profiteure der Zölle

US-Hersteller von Stahl, Aluminium & Kupfer

• Nucor $NUE (-9,98 %) , U.S. Steel $X (-7,44 %) und Freeport-McMoRan $FCX (-12,4 %) könnten profitieren, da die ausländische Konkurrenz durch die Zölle teurer wird.

Inländische Pharma- und Biotech-Unternehmen

• Pfizer $PFE (-2,61 %) , Moderna $MRNA (-6,65 %) und Eli Lilly $LLY (-3,56 %) könnten Marktanteile gewinnen.

Energieunternehmen mit US-Produktion

• ExxonMobil $XOM (-5,63 %) , Chevron$CVX (-6,96 %) und Expand Energy $CHK (-4,32 %) könnten von steigenden Preisen für US-Öl und -Gas profitieren.

Chip-Produzenten mit US-Fertigung

• Intel $INTC (+2,53 %) und Texas Instruments$TXN (-8,44 %) haben US-Fabriken und könnten Marktanteile gewinnen.

😥 Unternehmen, die unter den Zöllen leiden könnten

Chiphersteller mit globalen Lieferketten

• Apple $AAPL (-6,3 %) , NVIDIA $NVDA (-6,17 %) , AMD $AMD (-8,12 %) sind von Asien-Importen abhängig und könnten höhere Produktionskosten sehen.

Autohersteller mit globalen Zulieferern

• Tesla $TSLA (-3,6 %) , Ford $F (-6,51 %) , General Motors $GM (-2,99 %) stehen unter Druck, weil Bauteile aus Mexiko und Kanada teurer werden könnten.

Unternehmen mit starkem Exportgeschäft

• Boeing $BA (-10,33 %) und Caterpillar $CAT (-7,49 %) leiden unter möglichen Vergeltungszöllen.

US-Einzelhändler mit hohem Importanteil

• Walmart $WMT (-1,67 %) , Target $TGT (-8,38 %) und Nike $NKE (-10,16 %) könnten steigende Preise an Kunden weitergeben müssen.

🧠 Mögliche Investmentstrategien

Defensive Sektoren bevorzugen:

• Versorger (z. B. NextEra Energy $NEE (+0,67 %) , Duke Energy $DUK (+1,42 %) ) und Gesundheitsunternehmen (z. B. UnitedHealth $UNH (+0,87 %) , Johnson & Johnson $JNJ (+1,13 %) ) bleiben stabiler.

Langfristige Chancen im „Reshoring“ nutzen:

• Intel $INTC (+2,53 %) , Eli Lilly $LLY (-3,56 %) , Nucor $NUE (-9,98 %) könnten langfristig profitieren.

Fazit: Eskaliert der Handelskonflikt weiter?

Mit den neuen Zöllen geht Trump auf Konfrontationskurs und Kanada, Mexiko und China bereiten sich auf Vergeltungsmaßnahmen vor. Sollten weitere Zölle auf europäische Waren folgen, könnte sich die Lage noch verschärfen.

❓Was denkt ihr, welche Aktien könnten am stärksten betroffen sein? Welche Profiteure seht ihr? 

Danke fürs lesen! 🤝

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Quellen: 

[1] https://finance.yahoo.com/news/yahoo-finance-chartbook-44-charts-that-tell-the-story-of-markets-and-the-economy-to-start-2025-105856766.html

[2] https://finance.yahoo.com/news/2-charts-show-why-markets-are-skittish-about-trumps-tariff-policy-144318249.html

[3] https://www.faz.net/aktuell/politik/usa-unter-trump/trumps-verhaengt-zoelle-gegen-kanada-mexiko-und-china-110269990.html?

[4]

https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2025-01/64440108-trump-usa-werden-ab-mitte-februar-zoelle-auf-computerchips-stahl-sowie-oel-und-gasimporte-erheben-015.htm

[5] https://www.tagesschau.de/ausland/amerika/usa-trump-strafzoelle-100.html