6Mon.·

Portfoliovorstellung

Hi Liebe GQ-Community,

Nach einigen Hin und her. Und überlegen lernen und beraten lassen habe ich nun endlich mein Portfolio soweit fertig.

Ich habe es jetzt wie folgt aufgeteilt:

65% -> B&H per Sparplan
35% -> 2xSpytips-Cool-Strategie

An dieser Stelle erst einmal ein riesen dank an @Epi und an @SemiGrowth für eure Geduld und Beratung bezüglich der 2xSpytips-Strategie bzw die verbesserte Version die 2xSpytips-Cool-Strategie.

Wie folgt habe ich nun mein Portfolio heute umstrukturiert:

B&H-Strategie:

$IWDA (+0,02 %) -> 25% -> Breite diversifikation

$O (+1,55 %) -> 20% -> Dividenden

$EIMI (-0,61 %) -> 10% -> Schwellenländer

$BTC (-0,15 %) -> 10%

2xSpytips-Cool-Strategie:

$CL2 (+0,22 %) -> 35%

Ich denke mit diesem Portfolio werde ich auf lange sicht besser laufen wie mit dem vorher. Mit diesem kann ich auch gut schlafen.

Ich verfolge beide Strategien damit falls die 2xSpytips-Cool-Strategie nicht mehr rentabel ist oder aus welchen Gründen auch immer nicht mehr gut läuft, ich nicht 100% meines Investments verliere.

Und nun seit Ihr dran, bin mal gespannt was Ihr dazu sagt und bitte Sachlich bleiben 😊😅.

5Positionen

1,86 %

14 Kommentare

Stefan@Da_Fischi

6Mon.

Hoffe Du hälst den nächsten Drawdown aus (-60% in 2020), denn normalerweise wird der Amumbo $CL2 zu einem kleinen Teil beigemischt und nicht als Basis benutzt. Aber höheres Risiko kann auch höhere Rendite bedeuten.

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Epi@Epi

6Mon.

@Da_Fischi Er hält ja den Amumbo zusammen mit der 2xSpytips Strategie. Die hat nur einen Bruchteil des max. Drawdowns, so 20%.
Ansonsten gilt natürlich, was Kostolany schon sagte: Wer kein Geld hat, muss spekulieren. 😁

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Laro@Laro

6Mon.

@Da_Fischi Dank der 2xSpytips-Cool-Strategie sollte dies theoretisch nicht so schnell passieren.
Denn anhand dieser strategie geht man wie folgt vor

Ist der SMA150 höher als der kurs des $SPY dann verkaufe
Ist der SMA200 höher als der kurs des $TIP dann verkaufe

Ist der SMA150 und der SMA200 unter dem aktuellen kurs des $SPY bzw $TIP dann kaufe.

Außerdem wird nach jedem Kauf bzw Verkauf ein Vooldown von 15 Tagen gesetzt in dieser zeit wird nicht gehandelt egal was ist. Die Strategie kannst du dir gerne im vollständigen bei @SemiGrowth durchlesen. Dort ist alles detailliert aufgeschrieben mit backtests usw.

Also kurz gesagt nimmt man bei dieser strategie bulishe Märkte mit und lässt bearishe Märkte im besten Fall komplett aus. In der zeit wo man dann verkauft hat hält man Cash.

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Stefan@Da_Fischi

6Mon.

@Laro / @Epi Ok, muss ich mir mal tiefer anschauen.

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Laro@Laro

6Mon.

@Da_Fischi ja ist wirklich empfehlenswert. Die 2xSpytips-Cool-Strategie ist die modifizierte Version von der 2xSpytips-Strategie. Diese kam von @Epi und @SemiGrowth hat diese noch etwas modifiziert und verbessert einige backtests gemacht und nutzt diese strategie nun selbst auch schon etwas länger.

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SemiGrowth@SemiGrowth

6Mon.

@Da_Fischi ja, den $CL2 stumpf zu halten ist wirklich keine gute Idee. Aber Momentumfaktor funktioniert

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Engartner@Engartner

6Mon.

@Da_Fischi Auf Sicht von 5 Jahren liegt die Rendite bei 204%, aber ich teile die Einschätzung, ist eher für risikofreudige

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Epi@Epi

6Mon.

Sieht schon mal gut aus. Mit deiner Strategiediversifikation bist du auf jeden Fall 90% der Qins voraus. 👍

Zwei Anmerkungen:
1. $O passt als Einzelwert nicht wirklich in die ETF-Strategie. Anderes Risikoprofil, keine Diversifikation in REITS. Warum nicht 30% in einen EM Dividenden ETF? $SEDY? Damit schlägst du zwei Fliegen mit einer Klappe: EM + hohe Divis.

2. Bei deiner 2xSpytips Interpretation setzt du auf den Hl. Amumbo. Der ist aber nicht währungsgehedged, dh. hier bist du den Währungsschwankungen mit zweifachem Hebel ausgesetzt. Wäre mir zu heikel und zu teuer, mache ich auch nicht. Ich bevorzuge $DBPG. An der YTD Performance siehst du gut, was ich meine.

Ansonsten: Viel Erfolg!

Und immer dran denken: Konsistenz bringt den Erfolg. Wenn eine Strategie eine Weile nicht gut läuft, hilft ein Blick in die Vergangenheit, um zu sehen, dass das normal ist und von besseren Perioden abgelöst wird. 👍

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Laro@Laro

6Mon.

@Epi Danke für deine Feedback 😊.
Da ich $O schon drin hatte und mich nicht von dieser aktie trennen konnte 😅 habe ich mich dann in diese Richtung entschieden. Derzeit läuft diese auch recht gut. Also aus meinen alten Portfolio habe ich mir die 3 rausgesucht die am besten abgeschnitten haben also deutlich im Plus waren. Während andere im Minus waren. $BTC habe ich dann noch behalten weil SemiGrowth mir geraten hat diesen nicht zu verkaufen. Deshalb habe ich dort auch nochmal das Budget verdoppelt. Und bei Realtiy Income auch nochmal um 5% angehoben. Der Rest wurde so vim alten Portfolio 1zu1 übernommen.

Habe heute 9 assets verkauft was bei 1€ je verkauf Gebühr echt ein wenig reingehauen hat. Aber ich habe Vertrauen in beide Strategien und bin guter Dinge das dieses Minus bald wider weg ist 😊.

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SemiGrowth@SemiGrowth

13Std.

@Epi Hast du Informationen zum Hedging von $DBPG ? Laut meiner Recherche ist er nicht mehr gehedged. Laut meiner Software müsste ein SP500 2x im Jahreszeitraum 27% (statt 11%) gelaufen sein.

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Epi@Epi

13Std.

@SemiGrowth Hast du den Leverage Decay Effect von Faktor ETFs beachtet? Der ungehedgte $CL2 sieht noch armseliger aus.

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SemiGrowth@SemiGrowth

12Std.

@Epi meine Software stimmt (ist sogar konservativ mit 3.5% Finanzierungskosten. Natürlich beachte ich den Decay, bin ja kein Anfänger xD.
laut s&p hat der Index sogar 28.5% gemacht.
https://www.spglobal.com/spdji/en/indices/other-strategies/sp-500-2x-leverage-daily-index/#overview

Deswegen verstehe ich um ehrlich zu sein den Performanceunterschied nicht wirklich. Der $CL2 ist natürlich auf dem msci usa aber performt fast identisch. Der Index ist um 29.5% gestiegen:
https://www.onvista.de/index/MSCI-USA-LEVERAGED-2X-DAILY-SHLE-UHD-Index-153374632
Beide sind nicht gehedged. Aber ich dachte, der $DBPG war gehedged oder habe ich mir das bloß eingebildet?
Wenn nicht, dann ist der Unterschied zwischen den ETFs für mich nicht erklärbar.
Die FX Schwankungen werden ja doppelt gewichtet, also die 12% gaaaanz grob als 24% (wodurch wir irgendwo bei +5% landen müssten, also genau zwischen den $CL2 und $DBPG )

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SemiGrowth@SemiGrowth

12Std.

@Epi ahh, habs rausgefunden. Die Fondswährung ist EUR beim $CL2 . Aber was genau bedeutet das jetzt eigentlich. Beide sind ja deutlich schlechter gelaufen (als ein gehedgter Index).
Ist der Unterschied, dass man beim $DBPG nur einmal Währung drin hat (Fondswährung zur Kaufwährung) aber beim $CL2 doppelt (Der Hebel innerhalb des Fonds)?

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Epi@Epi

11Std.

@SemiGrowth Ja, so würde ich mir das erklären: im $CL2 ist der USD auch gehebelt.

Das hat den Amumbo über Jahre auch so beliebt gemacht (jetzt ist es ruhig geworden um ihn 😬): USD und S&P500 haben sich oft invers bewegt, so dass der Drawdown unterdurchschnittlich war und damit der Leverage Decay Effect auch.

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