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RW
@SeidoPacero
2Mon.·

Umschichtung 2

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11 Kommentare
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Chris@Multibagger
2Mon.
Was versprichst Du Dir von $HIMS . Sie haben massiv sinkende Margen, wegen stark steigender Marketingaufwendungen und Preissenkungen. Ausserdem drohen weitere regulatorische Eingriffe.
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RW@SeidoPacero
2Mon.
@Multibagger ich denke das sie Teil der Medizinischen Zukunft sind. Sind nun profitabel mit dem Abomodell. Welche Aktie hättest du gewählt?
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McZed@McZed
2Mon.
@Multibagger Marketing sehe ich jetzt nicht so kritisch, da Hims weiter expandiert. Hims kauft aktuell aggressiv Kunden in die Abomodelle ein. Das drückt jetzt Margen, kann sich zukünftig aber auszahlen, speziell bei diesem Modell. Problematisch wäre es, wenn die Marketingkosten für Neukunden dauerhaft hoch sind bzw. die Preise so gedrückt werden, dass Einnahmen je Kunde und somit der Customer Lifetime Value im deutlich sinkt. Aktuell bleiben die Wiederkaufsraten und durchschnittliche Abo-Dauer bei Hims übrigens stabil auf einem hohen Niveau.

Zu Preissenkungen: Muss man auf jeden Fall im Blick haben, aber die Preise sinken nicht im gesamten Produktsortiment, nur selektiv. Darüber hinaus verdient HIMS nicht nur am Medikament selbst, sondern am Abo-Modell, Telemedizin, diverse personalisierte und Cross-Sellingangebote Direct to Consumer.

Also das Geschäftsmodell unterscheidet sich deutlich vom klassischen Big Pharma, weswegen ich Regulierung auf jeden Fall als Risiko, aber nicht als super akut für das ganze Geschäftsmodell sehe
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Chris@Multibagger
2Mon.
@SeidoPacero in dem Segment, oder generell?
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RW@SeidoPacero
2Mon.
@Multibagger generell, du hast ja häufig intressante Takes, die nicht jeder auf dem Schirm hat.
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Chris@Multibagger
2Mon.
@SeidoPacero ja, aber ich bin auch nicht unbedingt als der Langfristinvestor hier bekannt. Ich finde $LMND interessant, oder auch $TEM , ich habe auch mit $HIMS schon Mal gutes Geld verdient. Aber seit dem Absturz vom Hoch kommen sie nicht mehr in die Puschen. Das heißt nicht, dass das ein schlechter Wert ist, aber sie erfüllen für mich in keinster Weise mehr meine Renditeerwartungen. Deswegen habe ich sie letzte Woche bei ca. Plus/Minus 0 verkauft.
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Habicht128@Habicht128
2Mon.
@Multibagger wo siehst du dass hims steigende marketingausgaben hat. Relativ zum Unsatz sinken die Marketingausgaben seit mehreren Quartalen. Klar in absoluten Zahlen steigen sie aber das ist ja nicht wichtig.
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Habicht128@Habicht128
2Mon.
@Multibagger und die Margen sinken aktuell hauptsächlich wegen erhöhtem Personalaufwand, was ich langfristig positiv sehe
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Chris@Multibagger
2Mon.
@Habicht128 Ich würde es eher ins Verhältnis setzen, wieviel Marketingausgaben je neu geworbenem Abonnenten nötig sind. Denn das ist ja nun mal die Zukunft um die es geht. Der Umsatz wird durch die Kündigung der Zusammenarbeit mit $NOVO B und dem Verbot diese Produkte anzubieten, auch in abgewandelter Form, meiner Einschätzung nach in diesem Jahr zurück gehen. Und da habe ich die Gefahr der Klagen noch nicht eingerechnet. Aber nochmal, ich sage nicht, dass es ein schlechtes Unternehmen ist auf Sicht von 2-3 Jahren. Aber ich glaube nicht daran, dass sie meine Renditeerwartung auf Kurssteigerung von rund 5% p.M. Haltedauer im Depot in diesem Jahr erreichen werden. Das ist halt das von mir definierte Kriterium. Das bitte bei meinen Einschätzungen nie vergessen.
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Jan@Barrd
2Mon.
Warum haste $PANW rausgeworfen?
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RW@SeidoPacero
2Mon.
@Barrd Obwohl die performen sollten, tun sie es nicht. Die Aktie stagniert bzw. fällt immer wieder.
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