9Mon.·

Schwache Nachfrage im Halbleiter-Sektor:

Nun folgt auch Tokyo Electron $8035 (-0,96 %) ASML $ASML (-5,28 %) , die nach ihrem letzten Earnings Call auch schon eingebrochen sind. Grund dafür ist die Zurückhaltung bei ihren Kunden, aufgrund der angespannten geopolitischen Lage. Der KGV liegt nun deutlich unter 20 und stellt langfristig gesehen einen sehr attraktiven Einstieg dar. Kurzfristig könnten Technologieführer wie Tokyo Electron und ASML zwar volatil bleiben, langfristig führt allerdings kein Weg an den beiden vorbei.

Ich bleibe weiterhin investiert und werde die Positionen noch weiter ausbauen.

34 Kommentare

Tenbagger2024@Tenbagger2024

9Mon.

Glaube langfristig gesehen macht es kaum einen Unterschied, ob ich Tokyo Electron oder ASML ins Depot nehme.
Weil sich beide Performance technisch kaum unterscheiden.
Hierzu hatte ich auch mal einen Post gemacht

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PikaPika0105@PikaPika0105

9Mon.

@Tenbagger2024 einfach beides. Kleine Diversifikation noch. Sie kontrollieren den High-End Bereich und sind aufeinander indirekt angewiesen. Tokyo Electron ist noch günstiger und zahlt auch, für die die es interessiert, mehr Dividende.

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Tenbagger2024@Tenbagger2024

9Mon.

@PikaPika0105
Kannst auch beide ins Depot nehmen. Aber wirst feststellen, dass beide ziemlich parallel laufen.
Habe auch beide im Depot

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PikaPika0105@PikaPika0105

9Mon.

@Tenbagger2024 wenn beide parallel gut laufen, bin ich zufrieden

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Tenbagger2024@Tenbagger2024

9Mon.

Denke $AIXA sollte als Anlagenbauer wieder steigen.

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PikaPika0105@PikaPika0105

9Mon.

@Tenbagger2024 was macht die denn besonders? Also wo sind die führend? Tokyo Electron und ASML zeichnen sich ja gerade durch ihre Dominanz und starken Burggraben in ihren Kerntechnologien aus.

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Tenbagger2024@Tenbagger2024

9Mon.

@PikaPika0105
Habe zu Aixtron mal einen interessanten Post veröffentlicht

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PikaPika0105@PikaPika0105

9Mon.

@Tenbagger2024 ja ich erinnere mich, der war interessant. Ich denke, dass hier allerdings verschiedene Märkte angesprochen werden. Bei ASML und TEL sind es eher die Chips im Cutting Edge Bereich mit <5nm. Bei Aixtron geht es um die größeren, ausgereiften Power und Automotive Chips, die natürlich auch wichtig sind.

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Venos@Venos

9Mon.

Now; halted by the exchange says Trade Republic….😬

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PikaPika0105@PikaPika0105

9Mon.

@Venos This usually happens in Tokyo when stocks are dropping a lot or too fast.

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Gelöschter Nutzer

9Mon.

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PikaPika0105@PikaPika0105

9Mon.

@Shiya ich muss mich gerade schon davon abhalten sofort nachzukaufen 😂 Ich warte erstmal, was die US-Börse heute und der Kurs morgen sagt.

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Smudo@Smudeo

9Mon.

@Shiya Vom ATH 240 gibt's die jetzt eh günstig

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Gelöschter Nutzer

9Mon.

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PikaPika0105@PikaPika0105

9Mon.

@Shiya Nen Geldspeicher hab ich jetzt nicht, aber immer die Möglichkeit welches zu organisieren. Wenn ich was spannendes finde, habe ich auch immer etwas nicht so spannendes, das dafür dann aufgelöst werden kann. Oder ich leite die monatlichen Einnahmen einfach um. Also ich finde man ist da schon flexibel, auch ohne eine sagen wir mal direkte Cash-Reserve.

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PikaPika0105@PikaPika0105

9Mon.

@Shiya habe nachgekauft lol

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Gelöschter Nutzer

9Mon.

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PikaPika0105@PikaPika0105

9Mon.

@Shiya habe Tokyo Electron nach den -18 in zwei Tagen nachgekauft und bisschen ASML bei 600 noch. Ja RKLB heute echt schwierig…..

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Gelöschter Nutzer

9Mon.

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PikaPika0105@PikaPika0105

9Mon.

@Shiya hattest da wohl ein richtiges Gefühl. Mal sehen was die nächsten Tage passiert. Aber so lächerlich wieder, dass TEL um fast 20% einbricht nur weil kurzfristig die Nachfrage besonders aus China niedriger ist, während alle Wachstumsfelder für <3nm und Advanced Packaging weiter wachsen. Rückgang ist nur bei den älteren Systemen. Also wäre es ja eigentlich logisch nach vorne zu blicken und zu sagen ja die Zukunftsfelder wachsen weiter gut und das ist ja der Umsatz von morgen. NEIN, stattdessen Massenpanik alles verkaufen schnell schnell schnell

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Gelöschter Nutzer

9Mon.

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Gelöschter Nutzer

9Mon.

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PikaPika0105@PikaPika0105

9Mon.

@Memo0606 heute nochmal schön nach unten, KGV sollte bei 15 oder so liegen. Langfristig gesehen interessant.

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Gelöschter Nutzer

9Mon.

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Tenbagger2024@Tenbagger2024

9Mon.

@Memo0606
Das war klar, dass es nach ASML auch bei Tokio auch runter geht.
Eigentlich hätten wir Short gehen sollen

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PikaPika0105@PikaPika0105

9Mon.

@Memo0606 der Hauptgrund war schwache Nachfrage aus China und schwache Nachfrage für alte ausgereifte Chips. Das kam nach ASML jetzt nicht ganz überraschend. Langfristig spricht jedoch ALLES für Tokyo Electron. Sie bauen ihre Marktposition im High End Bereich immer weiter aus. Auch der Markt für Halbleiter wächst strukturell, wenn auch zyklisch, mit einer Reihe von Trends (KI, Rechenzentren, Elektrifizierung, Automatisierung…..), die das Wachstum weiter befeuern. Die Reaktion war lächerlich stark und komplett kurzfristig angelegt. Es könnte natürlich weiter runter gehen für den Moment, aber der Erfolg ist unausweichlich.

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Gelöschter Nutzer

9Mon.

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PikaPika0105@PikaPika0105

9Mon.

@Memo0606 Also im Moment sind wir etwa 50% down vom ATH, ist also denke ich ein ganz guter Moment. Alles was zwischen 120-140€ ist, ist super.

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