GERIT Investment Partnership ⛵️
⚜️ 2023 ⚜️
Jahreszusammenfassung:
(mit diesem Beitrag kann ich alle anderen aus meinem Profil löschen)
Januar:
Nicht nur, dass ich getquin 🖤 Anfang Januar entdeckt habe, nein, ich habe auch zu der Zeit mehr über Ted Weschler als Person, über seine Strategie und Funktion bei Berkshire Hathaway $BRK.B (-0,11 %) erfahren.
Anhand der Informationen die aus dem Interview mit Ihm hervorgingen, habe ich die Annahme getroffen, dass er für den Kauf von Ally Financial $ALLY (+1,75 %) verantwortlich war.
Februar:
“Shameless Cloning“
Es war die Zeit in der ich mich schon seit Monaten mit Mohnish Pabrai beschäftigt habe, sein Buch „The Dhando Investor“ frisch gelesen hab und Warren Buffetts Verkauf von TSMC $TSM (+4,57 %) ebenfalls kopiert habe.
Also war der Schritt sehr naheliegend und meine ersten Ally Financial $ALLY (+1,75 %) Anteile fanden Ihren Weg ins Depot.
März:
Microsoft $MSFT (+1,09 %) verkündet im Zuge der Übernahme von Activision Blizzard $ATVI ein „10-year legal agreement“ mit Nintendo $7974 (+0,13 %) an. Dabei sollen Spiele wie Call of Duty auch auf der Switch (2) verfügbar sein.
Das war der erste
Meilenstein für mein Nintendo Investment case, welches im Dezember aus der Nostalgie heraus gestartet ist.
Im März gab es aber noch ein für mich sehr besonderes
Highlight, welches ich vermutlich nie wieder vergessen werde:
Ich war in einem Q&A Zoom Call mit Guy Spier, welchen ich neben Warren Buffett & Charlie Munger sehr intensiv studiert habe, durch Ihn kam ich übrigens überhaupt auf Mohnish Pabrai. Ich konnte mit Ihm sprechen und auch eine Frage stellen.
Am 15.03 ging dann noch eine weitere erfreuliche Meldung durch die Medien:
Canadian Pacific’s $CP (+0 %) $28 Mrd. merger mit Kansas City Southern wurde genehmigt.
April:
Im April hat es mich beruflich 6 Wochen in den Süden Bayerns verschlagen, zu dem Zeitpunkt ahnte ich nicht, dass es nicht der letzte Besuch war.
Hier habe ich an der Community „Mir geht es so gut, ich fahre mehrere 100 Kilometer um schlechtes Bier zu trinken - Challenge“ teilgenommen und zum Glück, dank des guten Bayerischen Bieres, „versagt“.
Mai:
Der erste Investment-Rückschlag des Jahres und leider nicht der letzte.
21.05. Sea Limited $SE (+2,42 %) , der Kurs ist nach den Quartalszahlen von 81€ auf 64,50€ gefallen.
Außerdem gab es den ersten „Shameless Cloning“ Lerneffekt für mich. So habe ich, zwar mit mehr eigen Recherche als bei Ally Financial, Restoration Hardware $RH (+3,31 %) , von Ted Weschler (/Todd Combs) kopiert, aber diese Position wurde auf einmal aus dem Berkshire portfolio geschmissen und ich konnte (zum Glück) noch mit einem kleinen gewinn verkaufen.
Juni:
Im Juni hat uns Oliver @EValueinvest ) von seinem Trip nach Omaha, Nebraska zur Berkshire Hathaway
$BRK.A (+0,04 %)
Hauptversammlung berichtet, einen hammer Beitrag mit vielen wertvollen Tipps zur Veranstaltung selbst geschrieben und ist im details auf seine Highlights des berühmten Q&A’s eingegangen. Zusätzlich hat er ein kleines Gewinnspiel veranstaltet bei dem ich einen Baseball mit den Unterschriften der beiden Legenden gewonnen habe. Dafür bin ich immer noch sehr dankbar. 🙏🏻
Juli:
Am 13.07 habe ich eine kleine Kennzahlen & est. EPS Analyse zu Visa $V (-1,68 %) geschrieben und einen „spekulativeren“ / Zeitlich begrenzten Kauf getätigt.
August:
Mein erstes Investoren treffen!
Dies fand mit einer Handvoll Personen in Hamburg statt, habe einiges mitgenommen, konnte Kontakte knüpfen und hatte einfach eine gute Zeit.
Zu dem Zeitpunkt habe ich das erste mal ein Arbitrage Investment ausgemacht, Johnson & Johnson $JNJ (-1,21 %) hat Kenvue $KVUE (-1,24 %) abgespaltet und an die Börse gebracht.
Bislang lief das „Börsen-Jahr“ also sehr gut..
doch das sollte sich spätestens an dem Tag ändern, an dem Sea Ltd. erneut Quartalszahlen gemeldet hat, die dem Markt wohl garnicht gepasst haben. Dabei waren die Ereignisse & Ausrichtungen des Managements abzusehen oder hätten zumindest nicht so negativ-überraschend sein müssen.
Die beiden negativsten punkte waren:
> weiteres Share dilution
(Kapitalverwässerung)
> erneute Ausrichtung Richtung aggressiven Wachstum, zu Kosten der Profitabilität.
Die Aktie reagierte entsprechend und fiel auf ein neues 52 week low von 37,50€.
Hier habe ich dann auch nochmal nachgekauft. Die Zeit wird zeigen ob ich mit dem Investment richtig liege, momentan fühlt es sich nicht so an.
Als ich das Investment gestartet habe, habe ich zwar 2 Jahre auf einen einstieg gewartet, jedoch unumstritten Fehler gemacht, zumindest bei der damaligen Bewertung und zu viel Bezahlt. Da muss ich jetzt durch und an der langfristigen perspektive festhalten.
September & Oktober:
“Die ruhe vor dem Sturm.“
November:
War der schlimmste Monat, nicht nur dass ich wieder für ein paar Wochen nach Bayern musste, ich hatte auch privat mit einigen dingen zu kämpfen und irgendwie kam alles auf einmal.
So musste ich kurzfristig meine Bank wechseln, hatte mit der Gesundheit zu kämpfen (hab mich u.a. beim Sport verletzt) und meine langjährige Beziehung ist in die Brüche gegangen, dabei war Bayern mit eines der Hauptargumente, also erfolgte an dem Wochenende bevor es nahezu 850 km runter ging noch ein schlechter Umzug, bei dem ich irgendwas über 1200 km hin & her gependelt bin und mich nur von McDonalds $MCD (+0,17 %) ernährt habe.
Dezember:
endlich Urlaub!
Über Weihnachten 2 Tage mit der Familie verbracht und dann ab dem 27.12 bis zum 06.01, die Tage in Dänemark verbracht, Silvester in Kopenhagen und Neujahr im Airbnb-Strandhaus! 🌊🌊🏠 ❄️🇩🇰
Ausblick 2024:
Börse
Es gab ein Update im Nintendo Investment case, ein langjähriger Shareholder hat in einem Zoom Call ein umfangreiches Update präsentiert. Es hat zwei Tage gedauert alle Zahlen zu prüfen, vor allem die Freizeitpark & Film sparte, da man jetzt nicht mehr viel mit annahmen Arbeiten musste, sondern auch relevante Zahlen vorliegen hat.
So folgte jetzt ein größerer Nachkauf, bei meinem fairen Wert aus 2022.
Beruflich
Besonders freuen tu ich mich auf den Beruflichen Ausblick, so soll es gegen Ende des Jahres für 4 Monate nach Florida, USA 🇺🇸 gehen.
Ich bleib gespannt, freu mich auf neue Herausforderungen und lasse mich gerne wieder Überraschen.
Privat
Möchte ich mich einfach auf meine Gesundheit konzentrieren, wieder in den Sport reinkommen und öfter mal eine Pause vom Beruf einlegen, mehr außerhalb Essen gehen, ein zusätzliches Hobby finden und das Reisen nicht vergessen. ✈️🌴!
Wünsche euch allen ein aufregendes Jahr 2024 und viel Gesundheit! ♥️
Euer
GERIT 🐅
