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Apollo Global

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Da sind die letzten Euros für dieses Monat rein gegangen 😎🤞🏼

Apollo Global Management
$APO (+3,45 %)

ist ein US-amerikanisches Private-Equity-Unternehmen mit Sitz in New York City.

Es ist als Investment- und Beteiligungsunternehmen tätig und wird zu den größten Private-Equity-Gesellschaften der Welt gerechnet.

66,95 Mrd. USD Marketcap

Ja, gibt größere, aber ich lese schon seit Jahren fleißig mit, welche Beteiligungen eingegangen werden und bin oft sehr beeindruckt.

Diese Woche zB eine Beteiligung an der Adriatic Pipeline vom BP

Die Gerüchteküche brodelt über mögliche Neuzugänge an den US-Börsen für den S&P 500

Zur Debatte stehen Apollo Global Management.

Apollo zum Beispiel, das große alternative Vermögensverwaltungs- und Versicherungsunternehmen, ist nun das größte US-Unternehmen in Bezug auf den Marktwert, welches noch nicht im S&P 500 ist. Die Marktkapitalisierung von Apollo beträgt 64 Milliarden Dollar.

$APO (+3,45 %)

https://kapital24.ch/vier-neue-kandidaten-fuer-den-sp-500/

Apollo Global Management ist ein wichtiges Mitglied der Private-Equity-Branche und verwaltet mehr als 260 Milliarden US-Dollar an Vermögenswerten.

Apollo Global Management wird von seinen drei Gründern geleitet.

Die Aktionärsstruktur von Apollo Global Management ist ziemlich einfach. Die drei Gründer Leon Black, Joshua Harris und Marc Rowan halten zusammen etwa 40 % der Anteile. Etwa 20 % der Anteile werden an institutionelle Investoren wie Pensionsfonds und Versicherungsunternehmen verkauft. Der Rest der Anteile entfallen auf Einzelanleger.

Die Gründer halten einen signifikanten Anteil an dem Unternehmen, was ihre Überzeugung von dem Geschäftsmodell zeigt.

In den letzten Tagen wurde es ziemlich ruhig um die Gerüchte der Übernahme um $1COV (-0,15 %) .

Mittlerweile bin ich skeptisch, ob $ADNOCDIST derweil bereit ist ein höheres Angebot zu unterbreiten. Persönlich denke ich das aber eher nicht.

Warum?

Aus persönlichem Interesse stieg ich im Dezember in $BRKM5 (-3,35 %) ein. Es erschloss sich ein solides Produktportfolio in wichtigen Nischen für die industrielle Produktion. Nennenswert die großen Marktanteile an Polypropylen, auch auf Bio-Basis, sowie die Ethylencracker in Mexiko. Mein Einstiegskurs betrug 3,60€.

Wenige Wochen später übermittelte $ADNOCDIST mit $APO (+3,45 %) ein Übernahmeangebot mit einem Aufschlag von 157% zum damaligen Preis von 27,60 BRL.

Mittlerweile steht diese Übernahme aber in den Sternen, da die beiden Investorengruppen sich über die Finanzierung uneins sind.

Aus diesem Grund nahm ich diese Woche Gewinne von ca. 50% mit und werde die Situation dennoch weiter verfolgen, da sie durchaus Impulse für die Covestro-Übernahme bieten wird.

Die aufgelöste Position investierte ich wiederum in First Majestic $FR (+1,5 %) , den deutschen SmallCap Pferdewetten.de $EMH (+4,03 %) (Man denkt gar nicht, wie beliebt Pferderennen sind.) , sowie den problematischen Chemie-Riesen Lanxess $LXS (+1,86 %) , dessen Portfolio mittlerweile schon mehr Wert besitzt als die Marktkapitalisierung. Darin noch nicht einmal mit einberechnet sind die Sachvermögen der Industrieanlagen, sowie den Lieferverträgen mit sehr namenhaften Kunden.

Auch wenn es die chemische Industrie momentan schwer trifft, bleibt sie dennoch eines der Hauptstandbeine einer modernen Zivilgesellschaft, neben der Metall- und Elektroindustrie. Sollte es nicht zur Apokalypse kommen, wird man langfristig von guten Erträgen und daher auch guten Dividenden profitieren dürfen.

Eröffnung einer ersten Position beim dänischen Kabelspezialisten. Die Auftragslage ist überragend und das Interesse am Portfolio NKTs scheint ungebrochen.

$NKT (+3,29 %) ist ein Anbieter verschiedener Gleichstrom- und Wechselstromlösungen. Man bedient sowohl den Onshore-, als auch den Offshore-Markt.

Hintergrund für einen Einstieg:

• 24.04 - Nordsee-Gipfel: Regierungschefs unterzeichnen eine Absichtserklärung für den Bau von Windparks in der Nordsee mit einer Leistung von bis zu 300 GW.
• Bis 2035 sollte das Geschäft noch rapide wachsen. Verstärkt durch die Absichtserklärungen europäischer Energieversorger im Bereich der Solar- und Windenergie.
• Transnationaler Stromtransport wird für die Energiewende bedeutsamer aufgrund der Effizienz in südlichen Gebieten.
• Heute ein unberechtigter, kräftiger Abschlag durch den CEO-Wechsel.
• Die Geschäfte dürften von staatlicher Seite massiv angetrieben und subventioniert werden, sodass auch im Falle einer Rezession kein Abflauen zu erwarten ist.

Fernab dessen brauchte ich eine neue Position im Portfolio, da $BRKM5 (-3,35 %) derzeit vor dem wahrscheinlichen Verkauf an $ADNOCDIST und $APO (+3,45 %) steht.