Itochu

Den nächsten Tausender schneller überschritten als gedacht - 5.000. Ein Update zum Portfolio. Meine ‚Dull Seven‘ - schön langweilig 7 Positionen (2 ETF und 5 Einzelaktien). 

Langfristige Investmentstrategie mit einem Anlagehorizont von noch 15-18 Jahren. Ab da würde es dann langsam in Richtung Rente gehen. Seit 02/2023 bin ich investiert.

Die ETFs als Hauptinvestment mit aktuell knapp 40% und dem Ziel hier irgendwann bei 50-60% zu liegen. 

• $VWRL (+0,02 %) FTSE All-World der mittlerweile den MSCI World ersetzt hat, um langfristig US weiter unter 60% zu halten. (Sparplan)
• $VUSA (+0,08 %)  S&P 500 extra dazu, um etwas mehr Rendite gegenüber dem All-World zu nutzen. (Sparplan)

Dazu eine Handvoll Einzelaktien:

• $MSFT (+0,01 %) f langfristiges Bluechip-Wachstum mit ein wenig Dividende. (Sparplan)
• $8001 (-0,39 %) langfristiges starkes Wachstum und ordentlicher Dividende. (Sparplan)
• $ALV (+0,5 %) als Dauerläufer mit ordentlicher Rendite und sehr guter Dividende. (Sparplan)
• $BA. (-0,08 %) (UPDATE) seit September wieder dabei. (Sparplan)
• $PLTR (-0,27 %) als langfristige Tech-Wette mit bisher/seit November ‘23 +140%. Nachkäufe bei sich bietenden Gelegenheiten. 

Leider den rechtzeitigen Absprung verpasst, aber sei es drum... Schade um die Dividende, aber ich sehe aktuell das Potenzial nicht mehr, und auch perspektivisch nicht.... bei allen europäischen Autobauern.

Geld ist in $8001 (-0,39 %) geflossen

PS.: Gekauft im Corona "Crash"

Guten Morgen,

ich hatte in den letzten 10 Jahren keine Einzelwerte mehr, habe mich aber jetzt entschlossen wieder in 10 Werte zu investieren. 9 davon habe ich mir schon ausgesucht, einer fehlt noch. Eventuell kann mir jemand einen Tip geben.

Folgende Kriterien habe ich:

-Kein Tech, da hab ich schon genug von

-Wenn möglich, keine USA. Ist aber kein Ausschluss

-Dividende egal

-Anlagenhorizont > 10 Jahre

Hier die 9:

$LOTB (+0,35 %)

$CTAS (-0,21 %)

$LIN (-0,21 %)

$8001 (-0,39 %)

$RMS (-0,7 %)

$LMT (-0,08 %)

$V (+0,08 %)

$BRK.B (+0,18 %)

$BLK

Falls es zu den neun Bedenken gibt, nehme ich auch gerne wieder welche raus

Update: @RealMichaelScott hat in den Kommentaren nach der Begründung meiner bisherigen Auswahl gefragt. Das würde ich gerne hiermit beantworten:

Es gibt noch ein paar smarte Kriterien, die meinen Vorlieben und meinem Bauchgefühl entsprechen. Diese wären:

Ich mag Werte mit langphasigem linearen Wachstum, siehe $CTAS (-0,21 %) in den letzten 12 Monaten und $8001 (-0,39 %) . $LOTB (+0,35 %) ist m.M. eine der besten Aktien der Welt. Exponentielles Wachstum schlägt sicher irgendwann mal um aber ich mag keine Zykliker. Weiterhin lege ich Wert auf positiven Free Cashflow. KGV interessiert mich nicht (warum auch immer). Ein weiterer Grund ist Diversität mit den 10 Werten, da bin ich mir noch nicht sicher. $LIN (-0,21 %) war und wäre immer noch die einzige DAX-Aktie die es zu mir schafft. Auf Rüstung hätte ich gerne verzichtet, gehört aber in den nächsten 10 Jahren leider dazu, deshalb $LMT (-0,08 %) . Weiterhin suche ich Werte, die 2020 und 2022 positiv abgeschlossen haben.

$BRK.B (+0,18 %) gehört irgendwie zu so einem Depot dazu:-), bei $V (+0,08 %) bin ich mir nicht sicher. Danke für die Vorschläge zu Medizin+Gesundheit, das fehlt auf jeden Fall noch. Bei Energie zweifle ich noch. Aufgrund der Klimaproblematik weiss ich nicht, wo die Reise hingehen wird.

Update 2: Danke für die vielen Guten Vorschläge. Ich habe heute das schlechte Wetter und den Fenstertag genutzt und mich nun entschieden:

$BLK (-0,37 %) fliegt wieder raus, $V (+0,08 %) bleibt

Dafür gibt es 2 neue aus euren Vorschlägen:

$CAT (+0,13 %) und $NOVO B (-0,02 %)

Somit sieht es dann so aus:

$LOTB (+0,35 %)

$CTAS (-0,21 %)

$LIN (-0,21 %)

$8001 (-0,39 %)

$RMS (-0,7 %)

$LMT (-0,08 %)

$V (+0,08 %)

$BRK.B (+0,18 %)

$CAT (+0,13 %)

$NOVO B (-0,02 %)

Ich habe mal einen Backtest ab 1.1.2020 gemacht, alle gleich gewichtet

Jährliche durchschnittliche Rendite: 24,32%

Gesamtrendite ca. doppelt so hoch wie der S&P-ETF $CSPX (+0,08 %)

In den schwierigen Jahren 2020 und 2022 je über 13% Plus

Aus 10k wurden mit Dividende 28,5k in den 4,5 Jahren

Schöner linearer Verlauf über gesamte Laufzeit:

Aber leider: Prognosen sind schwierig, besonders wenn sie die Zukunft betreffen!

Depotrückblick September 2024 – Der erste grüne September seit 2019 in meinem Depot 📈

Der September gilt gemeinhin als schlechtester Börsenmonat und weist in mehr als 50% der Fälle eine negative Monatsperformance auf. Das deckt sich auch mit meinen Erfahrungen seit 2013. In 11 Jahren war es bisher 6x negativ und 5x positiv. Von 2020 bis 2023 waren die letzten 4 Jahre alle negativ. Der September 2024 ist nun allerdings der erste positive September seit 2019 und damit steht es für mich exakt 50/50 – 6 positive und 6 negative September seit 2013.

Zu der positiven Entwicklung hat mit Sicherheit die FED Zinswende und die Stimulation in China beigetragen

Monatssicht:

In Summe lag der September bei +1,2%. Das entspricht Kursgewinnen von ~3.600€.

Der MSCI World (Benchmark) lag bei +1,0% und der S&P500 bei +1,3%

Gewinner & Verlierer:

Der Blick auf die Gewinner und Verlierer ist in diesem Monat besonders spannend.

Auf der Gewinnerseite stehen nämlich ganz oben mein China ETF mit +1.300€ und ist damit nach langer Zeit zum ersten Mal wieder im grünen Terrain. Die folgenden Gewinner sind ebenfalls bunt gemischt mit Meta, Bitcoin, Home Depot und Sea. Wirklich eine sehr breite Mischung ohne klare Tendenz nach Regionen, Sektoren oder ähnlichem

Auf der Verliererseite findet man im September vor allem die Pharmawerte in meinem Depot. Novo Nordisk, Amgen und Johnson & Johnson. Noch schlechter mit jeweils ~700€ Kursverlusten waren nur Palo Alto Networks und ASML.

Die performanceneutralen Bewegungen lagen im September bei knapp 4.500€. Einen großen Anteil daran hatte auch die Beitragsrückerstattung meiner privaten Krankenversicherung. Dort gab es im September über 2.000€ zurück für das Jahr 2023. Die wurden natürlich direkt investiert, um etwaig höhere Beiträge in der Rente zu kompensieren.

 Laufendes Jahr:

Im laufenden Jahr liegt meine Performance bei +20,4% und damit über meiner Benchmark, dem MSCI World mit 17,2%.

In Summe steht mein Depot aktuell bei ~321.000€. Das entspricht einem absoluten Zuwachs von ~69.000€ im laufenden Jahr 2023. ~49.000€ kommen davon aus Kurszuwächsen, ~2.800€ aus Dividenden / Zinsen und ~17.000€ aus zusätzlichen Investments.

Dividende:

• Die Dividenden lagen im September 23% über dem Vorjahr bei ~360€
• Ganz vorne liegt dabei Amgen mit mittlerweile 50€ (Brutto-) Dividende alle 3 Monate. Aber auch Johnson & Johnson mit 45€ macht Freude
• Im laufenden Jahr liegen die Dividenden nach 9 Monaten +25% über den ersten 9 Monaten 2023 bei ~2.210€

Käufe & Verkäufe:

• Gekauft habe ich im September für ca. 3.500€. 2.100€ davon stammen aus der Beitragsrückerstattung meiner PKV und sind in den WisdomTree Global Quality Dividend Growth geflossen
• Ausgeführt wurden wie immer meine Sparpläne:
• Blue Chips: Lockheed Martin $LMT (-0,08 %) Republic Services $RSG (-0,07 %) Thermo Fisher $TMO (-0,25 %) ASML $ASML (-0,48 %) MasterCard $MA (+0,07 %) Deere $DE (+0,05 %) Northrop Grumman $NOC (-0,02 %) Itochu $8001 (-0,39 %) Salesforce $CRM (-0,17 %) Hermes $RMS (-0,7 %) Constellation Software $CSU (+0,24 %)
• 
  Growth: -
• ETFs: MSCI World $XDWD (+0,08 %) Nikkei 225 $XDJP (+0,24 %) und den WisdomTree Global Quality Dividend Growth $GGRP (+0,05 %)
• 
  Krypto: Bitcoin $BTC (+1,49 %)  und Ethereum $ETH (+0,35 %)
• 
  Verkäufe gab es im September keine

Ziel 2024:

Mein Ziel für dieses Jahr sind es die 300.000€ im Depot zu erreichen. Durch die extrem positive Marktentwicklung im laufenden Jahr steht mein Depot aktuell bereits bei ~321.000€.

Per Anfang September lag mein Depot noch ein ganzes Stück niedriger bei 304.000€ durch den schwachen Monatsanfang. Damit war es zu diesem Zeitpunkt ein ganzes Stück vom bisherigen Hoch im Juni mit 320.000€ entfernt.

Mit 321.000€ habe ich damit einen aktuellen neuen Höchststand erreicht und bin optimistisch mein Jahresendziel von 300.000€ weiterhin zu schlagen.

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Ich habe mein Depot mal wieder ein bisschen gefüttert. Die Gewinnentwicklung und Gewinnwachstum waren für mich ausschlaggebend.

Heute seit einem Jahr in meinem Portfolio. Itochu Corp. $8001 (-0,39 %)

Noch ein kleiner Nachkauf von gestern.

Damit habe ich meinen Einstand aus 42€ runterdrücken können👍

$8001 (-0,39 %) gerade nicht handelbar bei Trade Republic 😕

Ich habe die heutige Korrektur genutzt, um meine ITOCHU Position auszubauen. Das japanische Unternehmen wurde heute natürlich entsprechend der Marktlage hart abgestraft. 🇯🇵

Hast du heute Aktien gekauft?

Erste Anteile gekauft. Mal schauen ob es noch weiter fällt .. ⬇️