Frohes neues Jahr zusammen!

Wie findet ihr aktuell die Bewertung von $8001 (-0,34 %) ? Günstig, neutral oder teuer? Gibt es ähnliche Alternativen?

Liebe Community,

zum Jahresende möchte ich gerne mein Portfolio und meine Strategie mit euch teilen.

Ich bin 38 Jahre, seit 2024 an der Börse und strebe meine finanzielle Freiheit mit 58 Jahren an. Ob das klappt… wird die Zeit zeigen 😉 Ich investiere nicht, um maximal zu gewinnen, sondern um langfristig entspannt leben zu können. Dafür habe ich meine Geldanlage bewusst in zwei Depots mit klarer Aufgabe getrennt.

Depot 1 – Wachstum (ING)

$VWCE (+0,36 %) , $XNAS (+0,55 %) , $WGLD (+2,26 %) und als Beimischung etwas Bitcoin via ETP $IB1T (+2,73 %) .

Dieses Depot wird monatlich bis 58 bespart und bleibt dann mehr oder weniger unangetastet.

Meine Sparraten wären:

800€ $VWCE (+0,36 %)

375€ $XNAS (+0,55 %)

150€ $WGLD (+2,26 %)

0€ $IB1T (+2,73 %) - Position ist aktuell bei 10% und soll vorerst ruhen

Depot 2 – Cashflow (SC)

Hier baue ich über 2 Dividenden ETFs ($VHYL (+0,59 %) , $TDIV (+1,52 %) ) und ausgewählte Qualitätsaktien einen stetig wachsenden Cashflow auf. Alle Ausschüttungen werden zu gleichen Teilen in die ETFs reinvestiert. Des Weiteren wird hier ein kleines Polster via $XEOD (-0,01 %) aufgebaut.

Meine Sparraten wären:

250€ $XEOD (-0,01 %)

200€ $VHYL (+0,59 %) - Beginn Januar 26

200€ $TDIV (+1,52 %) - Beginn Januar 26

425€ Einzelwerte (je nach Bedarf, kein Sparplan, kein Zwang)

Meine Einzelwerte:

Allianz $ALV (+0,19 %)

Munich Re $MUV2 (-0,51 %)

Procter & Gamble $PG (-0,03 %)

PepsiCo $PEP (+0,26 %)

Johnson & Johnson $JNJ (+0,33 %)

Novo Nordisk $NOVO B (+0,52 %)

Linde $LIN (+0,22 %)

ADP $ADP (+0,06 %)

Waste Management $WM (+0,36 %)

Siemens $SIE (+0,27 %)

Accenture $ACN (+0,38 %)

Alphabet $GOOGL (+0,62 %)

Itochu $8001 (-0,34 %)

Visa $V (+0,04 %)

Keine Spekulation, kein Trading. Für die meisten hier, extrem langweilig… 😴 Aber die Auswahl bringt hoffentlich in unruhigen Zeiten etwas Stabilität ins Depot. 😉

Vorerst bleibt es bei diesen Werten und bei guten Gelegenheiten werden diese sukzessive nachgekauft. Jede Einzelposition ist natürlich später gedeckelt und soll zwischen 2-3% des Depots ausmachen (inkl. dem Anteil innerhalb der ETFs). Alphabet wäre eine Ausnahme.

Die Umschichtungs-Idee

Ab 58 wird nichts mehr investiert. Plan ist jährlich rund 5 % aus Depot 1 in Depot 2 umzuschichten. So wird Wachstum Schritt für Schritt in Cashflow verwandelt – ohne erheblichen Vermögensverzehr. Und mein Wachstumsdepot kann im besten Fall weiterwachsen. Steuern nehme ich bewusst in Kauf. 😉

Danke fürs Lesen und ein erfolgreiches Jahr 2026.

P.S. Meine Allokation passt noch nicht, weil ich in den letzten Wochen größeren Fokus auf meine Einzelwerte legte. Chart ist auch nicht aussagekräftig wegen ING Autosync und Itochu Split 🥲

Liebe Getquinners,

mich würde eure Meinung mal wieder interessieren.

Ich möchte mein Portfolio langfristig mit ein paar Aktien erweitern.

Langfristiges Investment ist mein Ziel mit gutem Wachstum (Ziel mindestens 10-12% Jährlich), Dividenden sind schön aber kein muss, darf auch etwas Risiko haben (natürlich wird dementsprechend die Positionsgröße angepasst).

Welche Positionen würdet ihr stanzen (Österreichisch für verkaufen🤣) von den im Portfolio vorhandenen oder doch nur Ergänzen?

Titel die ich interessant finde als Ergänzung:

-Netflix $NFLX (+0,6 %)

-Broadcom $AVGO (+0,62 %)

-Waste Management $WM (+0,36 %)

-Zoetis $ZTS (+0,44 %)

-Kawasaki Heavy $7012 (+6,34 %)

-Intuitive $ISRG (+0,3 %)

-Chipotle $CMG (+0,48 %)

-Amgen $AMGN (-0,77 %)

-Crowdstrike Hldg $CRWD (+0,79 %)

-Vistra Corp $VST (+0,92 %)

-Constellation PA $CEG (+0,97 %)

-Amphenol $APH (+1,14 %)

-Nestle $NESN (+0,42 %)

-Monster Beverage $MNST (+1,22 %) (ich liebe Monster)

-AMD $AMD (+2,03 %)

-Palo Alto Networks $PANW (+1,49 %)

-Contemporary Amperex $3750 (-1,05 %)

-Albermale $ALB (+1,48 %)

-Synopsys $SNPS (+0,24 %)

-Taiwan Semiconductor $TSM (+3,95 %)

-Datadog $DDOG (+0,87 %)

-Itochu $8001 (-0,34 %)

-Eaton $ETN (+0,44 %)

-Procter&Gamble $PG (-0,03 %)

-Pepsico $PEP (+0,26 %)

-Coca Cola $KO (+0,41 %)

-Hims&Hers $HIMS (+0,56 %)

-Kraken Robotics $PNG (+3,32 %)

usw.

Es gibt so viele Interessante Titel, da kann man leicht überfordert sein.^^

Zurzeit wird hauptsächlich der $VWRL (+0,14 %) und $BTC (+1,44 %) monatlich bespart, Aktienkäufe werden bei Möglichkeiten getätigt. (Finanziell sowie Charttechnisch).

Bin auf eure Meinung gespannt.

$8001 (-0,34 %) zur Erinnerung, Aktiensplit 5/1

https://de.marketscreener.com/boerse-nachrichten/itochu-corp-fuehrt-aktiensplit-im-verhaeltnis-5-zu-1-fuer-aktionaere-zum-30-dezember-durch-ce7d5cdfd08df02c

Morgen steht die Zinsentscheidung der BoJ an. Wer sich noch an August 24 erinnert, weiß dass dies auch bei uns und in den USA zu einer erhöhten Vola führen kann.

Der Konsens der Marktteilnehmer ist eine Erhöhung der Leitzinsen von 0,25% auf 0,75%. Dies hört sich vor dem Hintergrund der europäischen und US-amerikanischen Leitzinsen entspannt an, kann aber direkte Auswirkungen auf unser Depot haben.

• Die meisten jap. Firmen in unseren Portfolios sind stark Exportabhängig ($6367 (+1,15 %)
  $8001 (-0,34 %)
  $SUMICHEM
  $8002 (+1,72 %) ...). Eine Verteuerung des Yens hat somit direkte Auswirkungen auf das Firmenergebnis, den Ausblick und damit ggf. auf den Aktienverlauf.
• Jahrzehntelang fanden aufgrund des niedrigen Zinsniveaus Carry-Trades statt. D.h. es wurde billiges Geld in Japan geliehen und vorwiegend in US-amerikanische Werte oder auch den Bitcoin $BTC (+1,44 %) gesteckt. Aufgrund des geringeren Zins-Spread werden sich viele Carry-Trades nicht mehr lohnen und abgewickelt. Dies führt zu weniger investierbarem Geld und kann damit zu niedrigeren Kursen führen.

Grundsätzlich glaube ich, dass die eigentliche Zinserhöhung sowohl in den Kursen, als auch in den Carry-Trades bereits eingepreist ist und damit nur zu einer geringen Vola führen wird.

Wie immer ist der Ausblick, wie die Zinspolitik fortgeführt werden soll, viel ausschlaggebender. Sollte eine weiter straffe Zinspolitik mit mehreren Zinserhöhungen im nächsten Jahr angekündigt werden, gehe ich tatsächlich insbes. für jap. Werte von Verlusten >10% aus.

Ich werde versuchen, am Freitag im Laufe des Tages Itochu $8001 (-0,34 %) günstig einsammeln zu können.

🟢 🚀

$GOOGL (+0,62 %) +11%

$MC (-0,29 %) +4%

$HNR1 (-0,27 %) +3,4%

$BRK.B (-0,04 %) +3,7%

$8001 (-0,34 %) +2%

🔴🛝

$BTC (+1,44 %) -15%

$MSFT (+0,45 %) -6%

@Tenbagger2024 hab es jetzt mal so gemacht

Ich schaue auf meine Beteiligungen

$APP (+0,53 %)
$QCOM (+1,13 %)
$ELF (+0,66 %)
$FICO (+0,45 %)
$8001 (-0,34 %)

Der japanische Handelsriese Itochu $8001 (-0,34 %) hat erneut solide Zahlen präsentiert. Das Unternehmen erzielte einen konsolidierten Nettogewinn von rund ¥500 Milliarden, was einem Anstieg von +6 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Besonders stark entwickelte sich das Nicht-Ressourcen-Geschäft, zu dem u. a. Textilien, Lebensmittel und Finanzbeteiligungen zählen.

Auch der operative Cashflow stieg auf ein Rekordniveau von ¥609 Milliarden, was Itochus starke Bilanz und Cash-Management unterstreicht. Der Konzerngewinn für das Gesamtjahr wurde leicht angehoben und liegt nun in einer Spanne von ¥800 bis ¥820 Milliarden.

Für Aktionäre bleibt Itochu ein verlässlicher Dividendenwert: Die Ausschüttung wurde zum elften Mal in Folge erhöht – auf ¥210 je Aktie, dazu kommt ein geplanter Aktien-Split im Verhältnis 5 zu 1 zum 1. Januar 2026.

Trotz Gegenwind bei Rohstoffen und Wechselkursen zeigt sich das Management optimistisch. Neue Beteiligungen – etwa an Seven Bank und AND Pharma – sollen zusätzliches Wachstum und zweistellige Renditen bringen.

Itochu beweist erneut, dass sich Diversifikation und langfristige Managementstrategie auszahlen. Mit stabilen Gewinnen, soliden Rückflüssen und einem klaren Bekenntnis zur Aktionärsvergütung bleibt das Unternehmen ein verlässlicher Dividendenwert im japanischen Markt. 🇯🇵

Bin am überlegen wieder in $6501 (+1,53 %) einzusteigen noch. Aber momentan ist es ja wieder gut gestiegen. Vielleicht auf dem Rücksetzer einmal warten und dann rein . Dass ich noch ein bisschen was japanisches im Depot habe . Ich habe schon $8001 (-0,34 %) . Was meint ihr so ?

Meiner Meinung nach kann man auf diesen Ebenen diversifizieren:

Örtlich (Nach Sitz, Nach Umsatz)

Währung

Nach Branche

Nach Unternehmensgröße (beeinflusst die Volatilität)

Ich versuche möglichst wenig Überschneidungen zu haben in mehreren Punkten, um mein Depot robust aufzustellen.

Beispiel:

$DRO (+1,16 %) und $PARRO (+0,76 %) : Ähnliche Branche, werden also beide von den selben Nachrichten bewegt, haben aber andere Standorte und Währungen.

$CACI (+0,92 %) Hat auch eine gewisse korrelation mit dem beiden, ist aber hauptsächlich von den Bewegungen des US Militärs abhängig.

$8001 (-0,34 %) Als Langweiliger Anker

$SL (+0,25 %) Als „real“ luxury play, um von steigender Ungleichheit zu profitieren und um mehr euro/Italien im Depot zu haben.

$GRE (+0,9 %) Weil ich in Griechenland großes potential sehe, siehe alten Post