$ZS (+3,84 %)

- **Finanzielle Ergebnisse (Q3 Fiskaljahr 2025):**

- Der Umsatz stieg um 23 % im Jahresvergleich und erreichte 678,0 Mio. US-Dollar.

- Die berechneten Rechnungserstattungen (Calculated Billings) wuchsen um 25 % auf 784,5 Mio. US-Dollar.

- Der Abgrenzungsbestand (Deferred Revenue) erhöhte sich um 26 % auf 1.985,0 Mio. US-Dollar.

- Während nach GAAP ein Nettoverlust von 4,1 Mio. US-Dollar verzeichnet wurde (gegenüber einem Nettoergebnis von 19,1 Mio. US-Dollar im Vorjahr), stieg das non‐GAAP-Nettoeinkommen von 113,0 Mio. US-Dollar auf 136,8 Mio. US-Dollar.

- **Geschäftsentwicklung und strategische Initiativen:**

- CEO Jay Chaudhry hob hervor, dass die zunehmende Kundenakzeptanz der Zero Trust Exchange-Plattform die Grundlage für das starke Q3-Ergebnis bildet.

- Das Unternehmen investiert verstärkt in Sicherheitslösungen rund um Künstliche Intelligenz (KI), um sowohl öffentliche als auch private KI-Anwendungen sicher nutzen zu können.

- Führungswechsel und personelle Verstärkungen: Kevin Rubin wurde als neuer CFO ernannt und Raj Judge ist dem Vorstand beigetreten sowie als EVP Corporate Strategy & Ventures aktiv.

- Zscaler schloss im Mai 2025 einen definitiven Übernahmevertrag für Red Canary, einen führenden Anbieter im Bereich Managed Detection and Response (MDR), ab.

- Zudem wird Zscaler als Leader im Gartner® Magic Quadrant™ für Security Service Edge sowie in der IDC MarketScape für Data Loss Prevention (DLP) positioniert.

- Mit der Einführung von Zscaler Asset Exposure Management baut das Unternehmen sein Angebot im Rahmen der Continuous Threat Exposure Management (CTEM) Produkte aus.

- **Ausblick und Anpassungen der Finanzkennzahlen:**

- Für das vierte Quartal 2025 werden Umsätze von etwa 705–707 Mio. US-Dollar, ein non‐GAAP-Ergebnis aus dem operativen Geschäft von 152–154 Mio. US-Dollar sowie ein non‐GAAP-Nettoeinkommen pro Aktie von circa 0,79–0,80 US-Dollar erwartet.

- Auf Gesamtjahresbasis rechnet Zscaler mit einem Umsatz von rund 2,659–2,661 Mrd. US-Dollar, berechneten Rechnungserstattungen von etwa 3,184–3,189 Mrd. US-Dollar und weiteren soliden non‐GAAP-Ergebnissen.

- Ab dem 1. August 2024 wird ein langfristig projizierter non‐GAAP-Steuersatz von 23 % verwendet, um eine konsistentere Darstellung der operativen Leistung zu ermöglichen.

- **Weitere operative Highlights:**

- Mehrere Sicherheitsberichte (u. a. der 2025 AI Security Report, VPN Risk Report und Phishing Report) unterstreichen, dass der Einsatz von KI/ML-Tools in Unternehmen stark angestiegen ist und neue Cyberbedrohungen verstärkt angegangen werden müssen.

- Strategische Partnerschaften und Kundenreferenzen, etwa die Modernisierung der T-Mobile-Infrastruktur mit der Zero Trust Exchange-Lösung und die Integration von Zscaler-Lösungen in den AWS Marketplace für US-Geheimdienste, zeigen die breite Marktakzeptanz und Anwendung der Technologie.

Vermutlich, weil die New York Times über die Kriegspläne des Pentagons gegen China berichtet, zu denen Musk heute anscheinend im Pentagon gebriefed wurde.

In einem militärischen Konflikt zwischen den zwei Wirtschaftsmächten USA und China wäre die  erste "Line of Contact" eine digitale: Cyberangriffe.

Und selbst wenn nur über hypothetische Szenarien berichtet wird, wird das wohl schon jetzt zu einer Intensivierung der ständigen gegenseitigen Cyberangriffe führen. Information is key.

• Cyberark $CYBR (+0,52 %)
• Palantir Tech $PLTR (-0,72 %)
• Check Point Software Technologies $CHKP (-0,91 %)
• Crowdstrike $CRWD (-0,27 %)
• VeriSign $VRSN (-0,65 %)
• Zscaler $ZS (+3,84 %)
• Okta $OKTA (+0,39 %)
• Cloudflare $NET (-0,2 %)
• Fortinet $FTNT (-0,75 %)
• Cisco Systems $CSCO (-0,43 %)
• Palo Alto Networks $PANW (+0,07 %)
• Akamai Technologies $AKAM (-1,4 %)
• BlackBerry $BB (-0,69 %)
• NetScout Systems $NTCT (-0,63 %)
• CommVault Systems $CVLT (-1,23 %)

Quellen:

• The Pentagon set up a briefing for Musk on plans for a potential war with China.
• NYTimes Liveblog: Trump Administration Live Updates: Trump Rejects Idea of Letting Musk See Secret Plans for War With China

#newyorktimes
#china
#usa
#trump
#pentagon
#elonmusk

• Monday: $GTLB (-1,62 %) , $OKTA (+0,39 %) .

• Tuesday: $CRWD (-0,27 %) , $FLTR (-3,46 %) , $ONON (-1,91 %) , $TGT (-2,79 %) , $SE-ED .

• Wednesday: $MDB (-1,65 %) , $MRVL (+0,49 %) , $VEEV (-0,87 %) , $ZS (+3,84 %) .

• Thursday: $AVGO (+1,8 %) , $COST (-0,08 %) , $HCP , $HPE (-0,95 %) , $27C , $JD. (-2,49 %)

Nach der Crowdstrike Panne und dem massiven Abverkauf habe ich antizyklisch zugeschlagen und nun $CRWD (-0,27 %) mit ordentlichem Gewinn wieder verkauft.

Ich habe bereits $ZS (+3,84 %) aus dem Sektor und sehe hier mehr Potenzial für die Zukunft.

Zscaler Inc. $ZS (+3,84 %) übertrifft im ersten Quartal mit einem Gewinn je Aktie von 0,77 USD die Analystenschätzungen von 0,63 USD.

Umsatz mit 628 Mio. USD über den Erwartungen von 605,43 Mio. USD.

Earnings kommende Woche 🗓️

$ZS (+3,84 %)

$CRM (-2,29 %)

$OKTA (+0,39 %)

$LULU (+0,34 %)

$MRVL (+0,49 %)

$CHWY (+1,38 %)

$PATH (-4,99 %)

$ULTA (+1,66 %)

$S (-2,73 %)

$FL (-1,29 %)

$DOCU (-2,34 %)

$DLTR (-2,14 %)

$GTLB (-1,62 %)

$HPE (-0,95 %)

$IOT

$DG (-1,63 %)

$CRDO

$PSTG (-3,06 %)

$VEEV (-0,87 %)

$AEO

$BOX (-0,96 %)

$FIVE (-3,34 %)

$TD (-0,79 %)

$CURV

$BNS (-0,95 %)

$SNPS (-2,35 %)

$RY (-0,69 %)

$CNM

$ASAN (-1,27 %)

$WOOF (-5,2 %)

$BBW (-3,99 %)

$DCI

$CHPT (-0,65 %)

$BASE (-1,57 %)

$VSCO (-1,68 %)

$CSIQ (-2,46 %)

$THO (-2,91 %)

$GWRE (-1,09 %)

$SIG (-1,78 %)

$CBRL (-3,37 %)

$COO

$CPB (-1,07 %)

$BMO (-0,99 %)

$DSGT

$DOO (-1,03 %)

$CAL

$SMAR

$REX (-2,68 %)

$PVH (-1,87 %)

$PEAK (-1,3 %)

Hallo zusammen,

ich überlege derzeit meine Position an $PYPL (-1,6 %) aufzulösen und mehr in Cybersecurity wie $ZS (+3,84 %) oder $PANW (+0,07 %) zu investieren.

Habt ihr Alternativen bzw. welches Unternehmen in der Branche würdet ihr wählen ?

$ZS (+3,84 %) - Zscaler - Short

✅ Nächster Halt - 126,26€

$ADBE (-4,3 %) - Adobe - Long

✅ Nächster Halt - 577,20€

$ABNB (-0,08 %) - Airbnb- Short

✅ Nächster Halt - 94,70€

❗️❗️❗️ Investitionen sind spekulativ und bergen ein hohes Risiko. Jede Investition ist einzigartig und beinhaltet einzigartige Risiken. Beim Handel mit Aktien und anderen Wertpapieren ist Ihr Kapital in Gefahr. ❗️❗️❗️

Earnings kommende Woche 🗓️

$ZS (+3,84 %)

$GTLB (-1,62 %)

$ASAN (-1,27 %)

$DKS (-3,88 %)

$AI (-5,47 %)

$HPE (-0,95 %)

$NIO

$AVGO (+1,8 %)

$PATH (-4,99 %)

$IOT

$DOCU (-2,34 %)

$BRZE (-3,36 %)

$CRWD (-0,27 %)
$FTNT (-0,75 %)
$PANW (+0,07 %)
$S (-2,73 %)
$ZS (+3,84 %)
$MSFT (-0,86 %)
$GOOGL (-2,24 %)
$CSCO (-0,43 %) …..

Wie große Unternehmen in das Ökosystem passen:

Wie einige der größten Sicherheitsunternehmen der Welt in das Ökosystem passen. Alle diese Unternehmen bieten Produkte im gesamten Sicherheitsökosystem an und bemühen sich, Sicherheitsplattformen anzubieten, auf denen sich Kunden konsolidieren können.

$PANW (+0,07 %) - Palo Alto Networks

Palo Alto ist das größte reine Cybersicherheitsunternehmen der Welt, sowohl nach Marktkapitalisierung als auch nach Umsatz. Ihr Kernprodukt sind Netzwerk-Firewalls (Hardware und Software); durch eine aggressive Akquisitionsstrategie haben sie ihr Portfolio erheblich erweitert. Ihr Ziel ist es, der Konsolidator für die Cybersicherheit zu sein, und sie zeigen weiterhin Fortschritte auf dem Weg zu diesem Ziel.

Palo Alto hat vier Hauptlösungsbereiche: Strata (Netzwerk), Prisma (Cloud, Access), Cortex (Endpoint, SecOps) und Unit 42 (Managed Services). Der einzige Bereich, in dem sie nicht konkurrieren, ist Identity. Sie haben in den letzten 12 Monaten einen Umsatz von 7,5 Milliarden Dollar erzielt.

$FTNT (-0,75 %) - Fortinet:

Fortinet ist nach Umsatz das zweitgrößte reine Cybersicherheitsunternehmen. Wie Palo Alto ist ihr Kernprodukt die Firewall (sowohl Hardware als auch Software). Fortinet ist immer noch in erster Linie ein Netzwerksicherheitsunternehmen (60-70% des Umsatzes) und konzentriert sich auf die Bereitstellung eines starken SASE-Produkts (Secure access service edge)für Wachstum. Abgesehen davon verfügen sie über ein umfangreiches Portfolio an Sicherheitsprodukten, einschließlich Cloud-Sicherheit, App-Sicherheit, Datensicherheit und Managed Services. Fortinet hat in den letzten 12 Monaten einen Umsatz von 5,3 Milliarden Dollar erzielt.

$CRWD (-0,27 %) - Crowdstrike:

Das Kernprodukt von Crowdstrike ist die Endpunktsicherheit; sie sind ein weiteres Beispiel für die Fähigkeit, auf eine Plattform zu expandieren. In der Endpunktsicherheit sind sie einer der beiden Marktführer (Microsoft ist der andere). In der Cloud- und Softwaresicherheit verfügen sie über eine einheitliche Plattform für Haltungsmanagement, Workload-Schutz und App-Schutz. Sie bieten eine Datenschutz-Suite sowie Dienstleistungen für Sicherheitsvorgänge hinweg. Sie bieten kein Identity & Access Management an, aber sie bieten Identitätssicherheit, die andere IAM-Produkte (Identity & Access Management) schützt.

Ihr Produkt basiert auf einer einheitlichen Datenschicht. CEO George Kurtz erklärte , der

wahre Wert ergibt sich aus der Zentralisierung von Daten, der Verwendung von KI/ML zur Erkennung von Bedrohungen und Anomalien und der Reaktion auf diese Bedrohungen. Dieser Wert kann kontinuierlich durch neue Produkte geliefert werden, die uns die allgemeine Roadmap geben, wie CrowdStrike in Zukunft expandiert. CrowdStrike hat in den letzten 12 Monaten einen Umsatz von 2,8 Milliarden Dollar erzielt.

$MSFT (-0,86 %) - Microsoft:

Im Januar 2021 übertraf Microsoft 10 Milliarden Dollar an Sicherheitseinnahmen. Nur zwei Jahre später gab Microsoft bekannt, dass sie 20 Milliarden Dollar Umsatz aus der Microsoft-Sicherheit überschritten haben.

Microsoft hat 6 Hauptsegmente seines Cybersicherheitsportfolios: Microsoft Defender, Microsoft Sentinel, Microsoft Entra, Microsoft InTune, Microsoft Priva und Microsoft Purview. Defender (Cloud, Apps, Endpunkt, IoT) ist das Sicherheitsprodukt von Microsoft in allen Lösungsbereichen. Sentinel ist eine SIEM/SOAR-Lösung. (SOAR= Security Orchestration, Automation, and Response) (SIEM = Security Information and Event Management) Entra ist die IAM-Lösung von Microsoft (Marktführer nach Marktanteil). InTune ist ein einheitliches Endpunkt-Management-Tool. Priva deckt den Datenschutz und die Einhaltung der Daten ab. Schließlich ist Purview ein Data-Governance-Tool.

$CSCO (-0,43 %) - Cisco Systems:

Cisco verfügt über eine beeindruckende Sammlung von Sicherheitsprodukten; mit der Übernahme von Splunk wurde es eines der größten Sicherheitsunternehmen der Welt. Im Geschäftsjahr 2023 erzielte Cisco einen Sicherheitsumsatz von ~ 4 Milliarden US-Dollar, während Splunk am Ende desselben Quartals 3,7 Milliarden US-Dollar an ARR hatte. Zusammen setzt dies Cisco in den gleichen Umsatzbereich wie Palo Alto.

Die Kernsicherheitsstärke von Cisco ergibt sich aus seinem massiven Netzwerkgeschäft. Sie haben sich auch auf Cloud, Endpunkt und SASE ausgeweitet. Splunk bringt eine starke SecOps-Präsenz mit SIEM, SOAR und Analytics. Es wird interessant sein zu sehen, welche Synergien Cisco zwischen den beiden Unternehmen weiter erzeugen kann.

$GOOGL (-2,24 %) - Google:

Eines der Hauptziele von Google ist es, die Go-to-Cloud für Sicherheit zu sein, und sie haben eine beeindruckende Arbeit beim Aufbau ihres Portfolios geleistet. Sie bieten Netzwerksicherheit mit Lastausgleich, Cloud-Firewalls und sicheren Web-Proxies. GCP (Google Cloud Platform) bietet mehrere Dienstleistungen für den Datenschutz an (aufbauend auf seiner Stärke als Datenunternehmen). Sie konzentrieren sich auch auf die Sicherung von DevOps mit mehreren SecDevOps-Tools.

Im Jahr 2022 schloss Google die Übernahme von Mandiant für 5,4 Milliarden Dollar ab, die das Managed-Services-Angebot von GCP (zusätzlich zu anderen Produkten) stärkte. In Kombination mit ihrer Data Governance, Beobachtbarkeit und SIEM/SOAR-Lösung macht es GCP zu einem gewaltigen Akteur im Sicherheitsbereich. Es wird interessant zu sehen sein, welche Umsatzzahlen das Management in Zukunft für die Sicherheit offenlegt.