Egal was der Markt macht, TransMedic kennt derzeit nur eine Richtung 🚀🚀
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Diskussion über TMDX
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181Tg·
TransMedics Group 🚀
4Wo.·
$TMDX (-6,38 %) - Unternehmensvorstellung - Teil 1:
TransMedics Group, Inc. ist ein Medizintechnikunternehmen, das die Organtransplantationstherapie für Patienten mit Lungen-, Herz- und Leberversagen im Endstadium verändert.
Das Unternehmen ist auf die tragbare extrakorporale Wärmeperfusion und die Beurteilung von Spenderorganen für die Transplantation spezialisiert. Sein Organ Care System (OCS) ist ein tragbares System zur Organperfusion, -optimierung und -überwachung, das seine maßgeschneiderte Technologie nutzt, um nahezu physiologische Bedingungen für Spenderorgane außerhalb des menschlichen Körpers zu replizieren.
Darüber hinaus hat das Unternehmen das National OCS Program (NOP) entwickelt, eine schlüsselfertige Lösung für die ausgelagerte Organentnahme, das OCS-Organmanagement und die Logistikdienste für Transplantationsprogramme in den Vereinigten Staaten. Die logistischen Dienstleistungen umfassen Lufttransport, Bodentransport und andere Koordinationsaktivitäten. NOP stellt geschulte Chirurgen für die Organbeschaffung, klinische Spezialisten und Transplantationskoordinatoren zur Verfügung, die mit Hilfe der OCS-Technologie eine klinische End-to-End-Lösung anbieten.
Nun etwas mehr im Detail:
OCS = Organ-Pflege-System
$TMDX (-6,38 %) verfügt derzeit über OCS-Konsolen für Herz, Leber und Lunge.
Das Coole an $TMDX (-6,38 %) ‘s OCS ist, dass normalerweise 2–3 von 10 im Kühlraum gelagerten Organen erfolgreich transplantiert werden.
8 von 10 OCS-Organen oder Einwegsets (“OCS disposable sets”- so werden sie genannt) werden ohne Komplikationen transplantiert.
Der Trick liegt in der Fähigkeit der $TMDX (-6,38 %) OCS-Konsole, die Organfunktionalität durch die konstante Zirkulation warmen Blutes (Perfusion) aufrechtzuerhalten.
Die OCS-Konsolen sind, dass das einzige von der FDA zugelassene tragbare Multiorgan-Perfusionsgerät auf dem Markt.
Der Einbau dieser innovativen Spitzenkonsolen in den 70 führenden Transplantationsanlagen in den USA dürfte einer Monopolstellung gleich kommen.
Durch die Durchblutung der Organe und eine ständige Überwachung ihrer Funktionsfähigkeit werden ischämische Verletzungen und Komplikationen nach der Transplantation verringert.
$TMDX (-6,38 %) verfügt auch über eine eigene Flotte von 18 Flugzeugen, um dabei zu helfen, Organe dorthin zu bringen, wo sie benötigt werden.
Wenn eine Organisation die Abholung oder Abgabe von Organen auslagern muss, kann sie ein $TMDX (-6,38 %) - Flugzeug aus dem NOP-Netzwerk nutzen.
NOP = National OCS Program
Das landesweite Hub-Netzwerk des NOP kümmert sich rund um die Uhr um den Transport der Organe vom Spender zum Empfänger
Das NOP-Netzwerk hat inzwischen zu über 4.000 Transplantationen beigetragen
Dies ist das einzige Luft- und Bodennetzwerk, das sich zu 100 % dem Transport von Organen widmet.
- Geschäftsmodell:
Verkauf von Organen und Konsolen für Organpflegesysteme (OCS) an Zentren und Organisationen für Organtransplantationen und -beschaffung sowie Verkauf an Händler, die ihre Produkte an Zentren und Organisationen im Ausland verkaufen.
Service:
Sie verkaufen auch Organentnahme- und Organverwaltungsdienste an alle diese Organisationen über NOP
Alle Kundenverträge beinhalten mehrere Leistungsverpflichtungen, die alle von ihnen bereitgestellten Produkte und Dienstleistungen (Organe, OCS, NOP-Dienste) umfassen.
Finanzkennzahlen:
- Jährliche Einnahmen:
2021: $30.3M
2022: $93.5M
2023: $241.6M
2024: $434.1M est +79% YoY
2025: $548.1M est +26%YoY
- EPS - es wird eine starke Steigerung erwartet:
2023: -0,77 USD
2024: 1,07 $ geschätzt
2025: geschätzt 1,65 USD
$TMDX (-6,38 %) wird vom Gründer geleitet – was ein Vorteil sein dürfte.
Seit 1998 hat der CEO dieses Unternehmen zum führenden Transplantationsnetzwerk des Landes ausgebaut.
CEO- Waleed Hassanein
$TMDX (-6,38 %) ist immer noch ein Small Cap und
hat grundsätzlich alles, was es braucht, um ein zukünftiges Monopol zu werden.
- Bestes Produkt seiner Art
- Aufbau eines komplexen Logistiknetzwerks, bevor es jemand anderes tut
- Einziges von der FDA zugelassenes Produkt seiner Art
$TMDX (-6,38 %) investiert weiterhin massiv in die Zukunft
Sie gingen auf die Gewinnmargen ein und gaben an, dass sie weiterhin in die Einstellung von Piloten, Flugzeugen, Wartungszentren – um sich um ihre eigenen Flugzeuge zu kümmern usw. – investieren.
All diese Investitionen werden $TMDX (-6,38 %) in den nächsten vermutlich in den nächsten Jahren von einer Small-Cap zu einem Mid- Cap machen.
Die Ertragsschwäche in den letzten Earnings dürfte grundsätzlich nicht auf die Schwäche des Unternehmens zurückzuführen sein.
Der Umsatzrückgang gegenüber dem Vorquartal kam aufgrund allgemeiner Schwäche und Instandhaltungsmaßnahmen in der Branche sowie Investitionen, die sich auf die Margen auswirken und hat viele Analysten anscheinend überrascht.
Eigentlich ist mit dem Geschäft nichts auszusetzen.
Abschließend möchte ich sagen, das ich noch nicht investiert bin, aber nach dem letzten Kursverfall ein langfristiger Einstieg sehr interessant sein dürfte und ich einen Ersteinstieg in Erwägung ziehe.
Ist jemand von euch bereits investiert ? ✌️
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77
18 Kommentare
Meister L.@Lumimyrsky
1Tg
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3Tg·
Turnaround Kandidaten
Moin liebe Community,
ich bin aktuell auf der Suche nach neuen Turn Around Kandidaten, die etwas mehr Aufmerksamkeit verdienen. Schreib doch gerne mal eure Lieblingsaktien/Turn Around Kandidaten rein.
Zurzeit finde ich $TMDX (-6,38 %) sehr spannend
1Wo.·
Was genau ist TransMedics Burggraben (Moat) ?
- Zwar gibt es derzeit keine direkten Konkurrenten, die eine tragbare, physiologische Technologie anbieten, die Herz, Lunge und Leber wie $TMDX (-6,38 %) anspricht, es gibt aber verschiedene alternative Lösungen, die mit $TMDX (-6,38 %) konkurrieren.
$TMDX (-6,38 %) profitiert von seiner Best-in-Class-Technologie, die von der FDA und dem Strong National OCS Program Network zugelassen ist.
1. Von der FDA zugelassene Technologie:
- $TMDX (-6,38 %) Die OCS-Konsolen sind die einzigen von der FDA zugelassenen tragbaren Perfusionsgeräte für mehrere Organe auf dem Transplantationsmarkt in den USA.
- Tatsächlich erschwert diese Zulassungspflicht der FDA es Wettbewerbern, alternative Lösungen auf dem Transplantationsmarkt anzubieten.
2. Erstklassige Technologie:
- Es gibt verschiedene alternative Lösungen, die mit $TMDX (-6,38 %) konkurrieren, aber keine andere Lösung ist fortschrittlicher, effizienter und ethischer als das OCS von $TMDX (-6,38 %) . Das verschafft $TMDX einen großen Wettbewerbsvorteil.
- Daher hinkt die Konkurrenz wahrscheinlich 10 Jahre hinterher, da für die Entwicklung einer derart fortschrittlichen Technologie erhebliche Investitionen erforderlich sind.
3. Starkes nationales OCS-Programmnetzwerk:
- $TMDX (-6,38 %) hat medizinische Fachkräfte eingestellt und ausgebildet und in ein großes Logistiknetzwerk investiert. Bis Ende September 2024 hat $TMDX (-6,38 %) 18 Flugzeuge gekauft und plant, in den nächsten Monaten noch ein paar mehr zu kaufen. Es verfügt jetzt über eigene Pilotenbesatzungen, die es ermöglichen, rund um die Uhr, 365 Tage im Jahr, ständig einsatzbereit zu sein. Krankenhäuser rufen jetzt $TMDX (-6,38 %) an und sagen, wo sich der Spender befindet, und das Unternehmen kann sich um den gesamten Prozess kümmern, das Organ beschaffen, untersuchen und an das Empfängerzentrum liefern.
- Tatsächlich würde der Aufbau dieses starken und gut ausgearbeiteten Netzwerks viel Zeit und Investitionen erfordern, was es für Wettbewerber schwierig machen würde, ein ähnliches Netzwerk aufzubauen.
Schlussfolgerung/Meine Meinung: $TMDX (-6,38 %) wird dank seiner von der FDA und dem Strong National OCS Program Network zugelassenen Best-in-Class-Technologie in der Lage sein, seine Gewinne in den nächsten Jahren aufrechtzuerhalten.
Burgraben zusammengefasst: FDA-zugelassene, erstklassige Multi-Organ-Perfusionstechnologie + ein unübertroffenes Logistiknetzwerk. Die Konkurrenz steht vor einem jahrzehntelangen harten Kampf, um dies zu kopieren.
4Wo.·
$TMDX (-6,38 %) - Unternehmensvorstellung - Teil 1:
TransMedics Group, Inc. ist ein Medizintechnikunternehmen, das die Organtransplantationstherapie für Patienten mit Lungen-, Herz- und Leberversagen im Endstadium verändert.
Das Unternehmen ist auf die tragbare extrakorporale Wärmeperfusion und die Beurteilung von Spenderorganen für die Transplantation spezialisiert. Sein Organ Care System (OCS) ist ein tragbares System zur Organperfusion, -optimierung und -überwachung, das seine maßgeschneiderte Technologie nutzt, um nahezu physiologische Bedingungen für Spenderorgane außerhalb des menschlichen Körpers zu replizieren.
Darüber hinaus hat das Unternehmen das National OCS Program (NOP) entwickelt, eine schlüsselfertige Lösung für die ausgelagerte Organentnahme, das OCS-Organmanagement und die Logistikdienste für Transplantationsprogramme in den Vereinigten Staaten. Die logistischen Dienstleistungen umfassen Lufttransport, Bodentransport und andere Koordinationsaktivitäten. NOP stellt geschulte Chirurgen für die Organbeschaffung, klinische Spezialisten und Transplantationskoordinatoren zur Verfügung, die mit Hilfe der OCS-Technologie eine klinische End-to-End-Lösung anbieten.
Nun etwas mehr im Detail:
OCS = Organ-Pflege-System
$TMDX (-6,38 %) verfügt derzeit über OCS-Konsolen für Herz, Leber und Lunge.
Das Coole an $TMDX (-6,38 %) ‘s OCS ist, dass normalerweise 2–3 von 10 im Kühlraum gelagerten Organen erfolgreich transplantiert werden.
8 von 10 OCS-Organen oder Einwegsets (“OCS disposable sets”- so werden sie genannt) werden ohne Komplikationen transplantiert.
Der Trick liegt in der Fähigkeit der $TMDX (-6,38 %) OCS-Konsole, die Organfunktionalität durch die konstante Zirkulation warmen Blutes (Perfusion) aufrechtzuerhalten.
Die OCS-Konsolen sind, dass das einzige von der FDA zugelassene tragbare Multiorgan-Perfusionsgerät auf dem Markt.
Der Einbau dieser innovativen Spitzenkonsolen in den 70 führenden Transplantationsanlagen in den USA dürfte einer Monopolstellung gleich kommen.
Durch die Durchblutung der Organe und eine ständige Überwachung ihrer Funktionsfähigkeit werden ischämische Verletzungen und Komplikationen nach der Transplantation verringert.
$TMDX (-6,38 %) verfügt auch über eine eigene Flotte von 18 Flugzeugen, um dabei zu helfen, Organe dorthin zu bringen, wo sie benötigt werden.
Wenn eine Organisation die Abholung oder Abgabe von Organen auslagern muss, kann sie ein $TMDX (-6,38 %) - Flugzeug aus dem NOP-Netzwerk nutzen.
NOP = National OCS Program
Das landesweite Hub-Netzwerk des NOP kümmert sich rund um die Uhr um den Transport der Organe vom Spender zum Empfänger
Das NOP-Netzwerk hat inzwischen zu über 4.000 Transplantationen beigetragen
Dies ist das einzige Luft- und Bodennetzwerk, das sich zu 100 % dem Transport von Organen widmet.
- Geschäftsmodell:
Verkauf von Organen und Konsolen für Organpflegesysteme (OCS) an Zentren und Organisationen für Organtransplantationen und -beschaffung sowie Verkauf an Händler, die ihre Produkte an Zentren und Organisationen im Ausland verkaufen.
Service:
Sie verkaufen auch Organentnahme- und Organverwaltungsdienste an alle diese Organisationen über NOP
Alle Kundenverträge beinhalten mehrere Leistungsverpflichtungen, die alle von ihnen bereitgestellten Produkte und Dienstleistungen (Organe, OCS, NOP-Dienste) umfassen.
Finanzkennzahlen:
- Jährliche Einnahmen:
2021: $30.3M
2022: $93.5M
2023: $241.6M
2024: $434.1M est +79% YoY
2025: $548.1M est +26%YoY
- EPS - es wird eine starke Steigerung erwartet:
2023: -0,77 USD
2024: 1,07 $ geschätzt
2025: geschätzt 1,65 USD
$TMDX (-6,38 %) wird vom Gründer geleitet – was ein Vorteil sein dürfte.
Seit 1998 hat der CEO dieses Unternehmen zum führenden Transplantationsnetzwerk des Landes ausgebaut.
CEO- Waleed Hassanein
$TMDX (-6,38 %) ist immer noch ein Small Cap und
hat grundsätzlich alles, was es braucht, um ein zukünftiges Monopol zu werden.
- Bestes Produkt seiner Art
- Aufbau eines komplexen Logistiknetzwerks, bevor es jemand anderes tut
- Einziges von der FDA zugelassenes Produkt seiner Art
$TMDX (-6,38 %) investiert weiterhin massiv in die Zukunft
Sie gingen auf die Gewinnmargen ein und gaben an, dass sie weiterhin in die Einstellung von Piloten, Flugzeugen, Wartungszentren – um sich um ihre eigenen Flugzeuge zu kümmern usw. – investieren.
All diese Investitionen werden $TMDX (-6,38 %) in den nächsten vermutlich in den nächsten Jahren von einer Small-Cap zu einem Mid- Cap machen.
Die Ertragsschwäche in den letzten Earnings dürfte grundsätzlich nicht auf die Schwäche des Unternehmens zurückzuführen sein.
Der Umsatzrückgang gegenüber dem Vorquartal kam aufgrund allgemeiner Schwäche und Instandhaltungsmaßnahmen in der Branche sowie Investitionen, die sich auf die Margen auswirken und hat viele Analysten anscheinend überrascht.
Eigentlich ist mit dem Geschäft nichts auszusetzen.
Abschließend möchte ich sagen, das ich noch nicht investiert bin, aber nach dem letzten Kursverfall ein langfristiger Einstieg sehr interessant sein dürfte und ich einen Ersteinstieg in Erwägung ziehe.
Ist jemand von euch bereits investiert ? ✌️
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1Wo.·
Die letzten Einkäufe für dieses Jahr.
Hab mir heute noch schnell 30 Stück $DHL (+0,42 %) ins Depot gelegt, weitere 20 folgen dann im neuen Jahr.
Die Dividende schmeckt und ich denke wir werden bald wieder etwas höhere Kurse sehn.
Dass es keine Chartrakete ist, ist denk ich jedem klar :)
Desweiteren hab ich meine $TMDX (-6,38 %) Position verdoppelt, auch 30 Stück, hier erhoffe ich mir 2025 steigende Kurse und mein Buy-in hat sich von knapp -10% auf knapp -5% verbessert.
Schauen wir mal was wird.
Morgen startet dann unser viertägiger Trip ins Allgäu bei Freunden aufm Sofa.
Mit insgesamt Vier großen Hunden wird dort feste Schneeschuh gewandert und ich hoffe, dass wir Jungs uns auch mal einen halben Tag von unseren Mädels abseilen und aufs Snowboard schwingen können 🏂
8x Rubellose von der Tanke um die Ecke gabs heut auch noch. Werden an Neujahr um 00:00 geöffnet, villeicht is ja was dabei ✌🏽🍀
Grüße gehn raus an die ganze Community.
Ihr seid Klasse ! Kommt alle gut ins neue Jahr und ich hoffe für alle dass die Kurse weiter steigen werden ❤️
PS: Verzichtet auf die Böllerei. Kostet nur unnötig Geld, verschmutzt die Umwelt und verschreckt Tiere. Danke ❤️
2424
10 Kommentare
Mit der Böllerei hast du absolut recht, deshalb gabs für mich auch erstmal 10x Silvester Millionen Lose. Viel Glück dir bei deinen 🍾👌🏻🙈
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22
•3Wo.·
$TMDX (-6,38 %) - Jetzt auch dabei, mit einer ersten Position ✌️
88
14 Kommentare
Sind das nicht Memos Anteile? 🤣
••
3Wo.·
Analysten-Updates, 17.12.
⬆️⬆️⬆️
- - UBS erhöht das Kursziel für AMAZON von 230 USD auf 264 USD. Buy. $AMZN (+0,03 %)
- - CITIGROUP erhöht das Kursziel für ALLIANZ SE von 286 EUR auf 314,40 EUR. Neutral. $ALV (+0,47 %)
- - BARCLAYS erhöht das Kursziel für DHL GROUP von 37,50 EUR auf 38 EUR. Equal-Weight. $DHL (+0,42 %)
- - DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft AIRBUS von Hold auf Buy und hebt Kursziel von 155 EUR auf 185 EUR. $AIR (+0,5 %)
- - BERENBERG erhöht das Kursziel für MUNICH RE von 525 EUR auf 552 EUR. Hold. $MUV2 (+0,12 %)
- - KEPLER CHEUVREUX erhöht das Kursziel für ADESSO von 80 EUR auf 100 EUR. Hold. $ADN1 (-3,94 %)
- - WARBURG RESEARCH erhöht das Kursziel für FMC von 31 EUR auf 36 EUR. Sell. $FME (-0,87 %)
- - DEUTSCHE BANK RESEARCH erhöht das Kursziel für AUTO1 von 12 EUR auf 20 EUR. Buy. $AG1 (-0,7 %)
- - DEUTSCHE BANK RESEARCH erhöht das Kursziel für MTU von 329 EUR auf 337 EUR. Hold. $MTX (+1,9 %)
- - DEUTSCHE BANK RESEARCH erhöht das Kursziel für HENSOLDT von 37 EUR auf 41 EUR. Buy. $HAG (+4,94 %)
- - DEUTSCHE BANK RESEARCH erhöht das Kursziel für ROLLS-ROYCE von 5,55 GBP auf 6,30 GBP. Buy. $RR. (-0,26 %)
- - BOFA erhöht das Kursziel für INFINEON von 36 EUR auf 40 EUR. Buy. $IFX (-3,08 %)
- - BOFA erhöht das Kursziel für STMICRO von 29 EUR auf 30 EUR. Buy. $STMPA (-3,77 %)
- - BOFA erhöht das Kursziel für NOKIA von 4,07 EUR auf 4,58 EUR. Neutral. $NOKIA (-0,03 %)
⬇️⬇️⬇️
- - JPMORGAN stuft TRANSMEDICS von Overweight auf Neutral ab und senkt Kursziel von 116 USD auf 75 USD. $TMDX (-6,38 %)
- - BOFA senkt das Kursziel für SILTRONIC von 59 EUR auf 46 EUR. Underperform. $WAF (-3,88 %)
- - HSBC senkt das Kursziel für CARL ZEISS MEDITEC von 66 EUR auf 54 EUR. Hold. $AFX (-2,68 %)
- - KEPLER CHEUVREUX senkt das Kursziel für HEIDELBERGER DRUCK von 1,25 EUR auf 1 EUR. Hold. $HBGRY
- - KEPLER CHEUVREUX senkt das Kursziel für EVONIK von 25 EUR auf 21 EUR. Buy. $EVK (+0,29 %)
- - KEPLER CHEUVREUX senkt das Kursziel für NORDEX von 17 EUR auf 14 EUR. Buy. $NDX1 (-5,43 %)
44
3Wo.·
Bin erstmal raus - Verlustausgleich und mögliche Umschichtung in $AMD (-4,78 %) , $TMDX (-6,38 %) und $JMIA (-3,83 %)
1111
24 Kommentare
@Kundenservice ist es irgendwann möglich auch eine Steuergutschrift einzufügen oder muss ich den Kurs so manipulieren das er die Gutschrift beinhaltet ? ein weiteres Feld dafür oder die Möglichkeit ein -/+ davor zu setzen wäre Klasse. Würde irgendwann gerne mein Portfolio Performance aufgeben, sobald es hier richtig funktioniert.
•
88
•4Wo.·
$TMDX (-6,38 %) - Teil 3
Zusammenfassung der spannendsten Teile des gestrigen Investorentag:
1. Das Management ist sehr zuversichtlich, dass es 10.000 Transplantationen schaffen wird. Das ist das öffentlich erklärte Ziel, aber aber sie haben Standorte die weitaus mehr möglich machen könnten.
2. Derzeit nutzen wir weniger als 20 % der Lungen, weniger als 30 % der Herzen und etwa 60 % der Lebern. Das bedeutet, dass der Großteil des Spenderpools völlig ungenutzt ist.
3. Es gibt viele $TMDX (-6,38 %) Wettbewerber, die das Ischämieproblem nicht lösen. Ischämische Schäden entstehen, wenn ein Organ nicht mit Blut versorgt wird. Je länger dies anhält, desto größer ist das Morbiditätsrisiko. Es gibt keinen Wettbewerber, der ein Produkt hat, das ischämische Schäden beseitigen und das Organ zum Patienten bringen kann. $TMDX (-6,38 %) verfügt über die einzige tragbare Perfusionstechnologie für mehrere Organe auf der Welt.
4 $TMDX (-6,38 %) Daten zeigen, dass sie die primäre Transplantatdysfunktion bei Lungentransplantationen um 50 %, bei Herz und Leber um 65 % und die ischämischen Gallenkomplikationen bei Lebertransplantationen um 84 % verringert haben.
5. $TMDX (-6,38 %) stellte sein Kommandozentrum vor, das Herzstück des Logistikgeschäfts. Dies ist der Ort, an dem $TMDX (-6,38 %) seine Missionen (Luft und Boden) koordiniert, um sicherzustellen, dass die Organe so schnell wie möglich an ihr Ziel gelangen. Es zeigt, wie$TMDX (-6,38 %) X die volle Kontrolle über seinen gesamten Geschäftsbetrieb hat. Es ist einer der größten Burggräben für ein Small-Cap-Unternehmen auf dem gesamten Markt.
6. Daten haben gezeigt, dass ischämische Gallenkomplikationen bei 4.300 Lebertransplantationen bei Verwendung von $TMDX (-6,38 %) transportierten Organen lediglich bei 1,7 % liegen.
7. Morgens stattfindende Transplantationen sind ein Schlüsselfaktor für den Erfolg von Organtransplantationen und die Finanzen. Morgens stattfindende Transplantationen waren bisher nicht möglich, aber mit $TMDX (-6,38 %) logistischen Möglichkeiten sind sie es jetzt.
8.Es gibt drei Next-Gen-Programme, die 2025 zu enormem Wachstum führen werden und alle die Hebelwirkung nutzen, die die großen Investitionen in das Logistiknetzwerk im Jahr 2024 ermöglicht haben. Dabei handelt es sich um das Next-Gen-Lungenprogramm, das Next-Gen-Herz-Klinikprogramm und das NOP-Netzwerk, das ein digitales Ökosystem mit voller Transparenz für alle beteiligten Interessengruppen sein wird.
9. $TMDX (-6,38 %) haben bei Lungentransplantationen alle Ödeme innerhalb von 24 Stunden beseitigt. Dies ist etwas, was sie im Jahr 2024 noch nicht geschafft haben. Dies wurde vor 2 Wochen in Boston 175 Lungentransplantationschirurgen mitgeteilt, es ist also alles sehr neu und eine spannende Entwicklung für 2025.
9. Das Management führte außerdem Envision ein, ein Ökosystem, das alle Aspekte von der Organbeschaffung bis zur Transplantation verwaltet. Es umfasst auch alle finanziellen Verwaltungsaufgaben wie die Fallzahl für OCS, die Kosten von OCS und eine automatische Abrechnung. Mehr Rationalisierung. Mehr Effizienz.
10. Das Management hat immer wieder betont, dass $TMDX (-6,38 %) ein internationales Unternehmen sein wird. Der TAM ist riesig.
11. Der Schwerpunkt der Entwicklung im Jahr 2025 wird auf Nieren liegen, die Markteinführung erfolgt im Jahr 2029 nach den klinischen FDA-Tests im Jahr 2027. Dadurch werden dem TAM jährlich ca. 50.000 Transplantationen hinzugefügt.
12. Das Management diskutierte seine Vision der nächsten OCS-Generation, die die Funktionsweise von OCS völlig neu definiert, um $TMDX (-6,38 %) die Durchführung von über 30.000 Transplantationen pro Jahr zu ermöglichen. Alles wird hochgradig automatisiert und eng mit der Cloud verbunden sein, was zu enormer finanzieller Effizienz führen wird.
Fazit: Klingt alles sehr spannend, das Unternehmen hat sicher Potenzial und enorme Wachstumsmöglichkeiten, wird aber seine Zeit brauchen und man muss Geduld haben.
4Wo.·
$TMDX (-6,38 %) - Unternehmensvorstellung - Teil 1:
TransMedics Group, Inc. ist ein Medizintechnikunternehmen, das die Organtransplantationstherapie für Patienten mit Lungen-, Herz- und Leberversagen im Endstadium verändert.
Das Unternehmen ist auf die tragbare extrakorporale Wärmeperfusion und die Beurteilung von Spenderorganen für die Transplantation spezialisiert. Sein Organ Care System (OCS) ist ein tragbares System zur Organperfusion, -optimierung und -überwachung, das seine maßgeschneiderte Technologie nutzt, um nahezu physiologische Bedingungen für Spenderorgane außerhalb des menschlichen Körpers zu replizieren.
Darüber hinaus hat das Unternehmen das National OCS Program (NOP) entwickelt, eine schlüsselfertige Lösung für die ausgelagerte Organentnahme, das OCS-Organmanagement und die Logistikdienste für Transplantationsprogramme in den Vereinigten Staaten. Die logistischen Dienstleistungen umfassen Lufttransport, Bodentransport und andere Koordinationsaktivitäten. NOP stellt geschulte Chirurgen für die Organbeschaffung, klinische Spezialisten und Transplantationskoordinatoren zur Verfügung, die mit Hilfe der OCS-Technologie eine klinische End-to-End-Lösung anbieten.
Nun etwas mehr im Detail:
OCS = Organ-Pflege-System
$TMDX (-6,38 %) verfügt derzeit über OCS-Konsolen für Herz, Leber und Lunge.
Das Coole an $TMDX (-6,38 %) ‘s OCS ist, dass normalerweise 2–3 von 10 im Kühlraum gelagerten Organen erfolgreich transplantiert werden.
8 von 10 OCS-Organen oder Einwegsets (“OCS disposable sets”- so werden sie genannt) werden ohne Komplikationen transplantiert.
Der Trick liegt in der Fähigkeit der $TMDX (-6,38 %) OCS-Konsole, die Organfunktionalität durch die konstante Zirkulation warmen Blutes (Perfusion) aufrechtzuerhalten.
Die OCS-Konsolen sind, dass das einzige von der FDA zugelassene tragbare Multiorgan-Perfusionsgerät auf dem Markt.
Der Einbau dieser innovativen Spitzenkonsolen in den 70 führenden Transplantationsanlagen in den USA dürfte einer Monopolstellung gleich kommen.
Durch die Durchblutung der Organe und eine ständige Überwachung ihrer Funktionsfähigkeit werden ischämische Verletzungen und Komplikationen nach der Transplantation verringert.
$TMDX (-6,38 %) verfügt auch über eine eigene Flotte von 18 Flugzeugen, um dabei zu helfen, Organe dorthin zu bringen, wo sie benötigt werden.
Wenn eine Organisation die Abholung oder Abgabe von Organen auslagern muss, kann sie ein $TMDX (-6,38 %) - Flugzeug aus dem NOP-Netzwerk nutzen.
NOP = National OCS Program
Das landesweite Hub-Netzwerk des NOP kümmert sich rund um die Uhr um den Transport der Organe vom Spender zum Empfänger
Das NOP-Netzwerk hat inzwischen zu über 4.000 Transplantationen beigetragen
Dies ist das einzige Luft- und Bodennetzwerk, das sich zu 100 % dem Transport von Organen widmet.
- Geschäftsmodell:
Verkauf von Organen und Konsolen für Organpflegesysteme (OCS) an Zentren und Organisationen für Organtransplantationen und -beschaffung sowie Verkauf an Händler, die ihre Produkte an Zentren und Organisationen im Ausland verkaufen.
Service:
Sie verkaufen auch Organentnahme- und Organverwaltungsdienste an alle diese Organisationen über NOP
Alle Kundenverträge beinhalten mehrere Leistungsverpflichtungen, die alle von ihnen bereitgestellten Produkte und Dienstleistungen (Organe, OCS, NOP-Dienste) umfassen.
Finanzkennzahlen:
- Jährliche Einnahmen:
2021: $30.3M
2022: $93.5M
2023: $241.6M
2024: $434.1M est +79% YoY
2025: $548.1M est +26%YoY
- EPS - es wird eine starke Steigerung erwartet:
2023: -0,77 USD
2024: 1,07 $ geschätzt
2025: geschätzt 1,65 USD
$TMDX (-6,38 %) wird vom Gründer geleitet – was ein Vorteil sein dürfte.
Seit 1998 hat der CEO dieses Unternehmen zum führenden Transplantationsnetzwerk des Landes ausgebaut.
CEO- Waleed Hassanein
$TMDX (-6,38 %) ist immer noch ein Small Cap und
hat grundsätzlich alles, was es braucht, um ein zukünftiges Monopol zu werden.
- Bestes Produkt seiner Art
- Aufbau eines komplexen Logistiknetzwerks, bevor es jemand anderes tut
- Einziges von der FDA zugelassenes Produkt seiner Art
$TMDX (-6,38 %) investiert weiterhin massiv in die Zukunft
Sie gingen auf die Gewinnmargen ein und gaben an, dass sie weiterhin in die Einstellung von Piloten, Flugzeugen, Wartungszentren – um sich um ihre eigenen Flugzeuge zu kümmern usw. – investieren.
All diese Investitionen werden $TMDX (-6,38 %) in den nächsten vermutlich in den nächsten Jahren von einer Small-Cap zu einem Mid- Cap machen.
Die Ertragsschwäche in den letzten Earnings dürfte grundsätzlich nicht auf die Schwäche des Unternehmens zurückzuführen sein.
Der Umsatzrückgang gegenüber dem Vorquartal kam aufgrund allgemeiner Schwäche und Instandhaltungsmaßnahmen in der Branche sowie Investitionen, die sich auf die Margen auswirken und hat viele Analysten anscheinend überrascht.
Eigentlich ist mit dem Geschäft nichts auszusetzen.
Abschließend möchte ich sagen, das ich noch nicht investiert bin, aber nach dem letzten Kursverfall ein langfristiger Einstieg sehr interessant sein dürfte und ich einen Ersteinstieg in Erwägung ziehe.
Ist jemand von euch bereits investiert ? ✌️
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11 Kommentare
Danke für die Recherche und den Beitrag! Ich überlege, auch einzusteigen, jedoch schreckt mich das KGV von über 73 ab. Was haltet ihr davon?
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