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$TMDX (-0,46 %) - Unternehmensvorstellung - Teil 1:

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TransMedics Group, Inc. ist ein Medizintechnikunternehmen, das die Organtransplantationstherapie für Patienten mit Lungen-, Herz- und Leberversagen im Endstadium verändert.


Das Unternehmen ist auf die tragbare extrakorporale Wärmeperfusion und die Beurteilung von Spenderorganen für die Transplantation spezialisiert. Sein Organ Care System (OCS) ist ein tragbares System zur Organperfusion, -optimierung und -überwachung, das seine maßgeschneiderte Technologie nutzt, um nahezu physiologische Bedingungen für Spenderorgane außerhalb des menschlichen Körpers zu replizieren.


Darüber hinaus hat das Unternehmen das National OCS Program (NOP) entwickelt, eine schlüsselfertige Lösung für die ausgelagerte Organentnahme, das OCS-Organmanagement und die Logistikdienste für Transplantationsprogramme in den Vereinigten Staaten. Die logistischen Dienstleistungen umfassen Lufttransport, Bodentransport und andere Koordinationsaktivitäten. NOP stellt geschulte Chirurgen für die Organbeschaffung, klinische Spezialisten und Transplantationskoordinatoren zur Verfügung, die mit Hilfe der OCS-Technologie eine klinische End-to-End-Lösung anbieten.


Nun etwas mehr im Detail:


OCS = Organ-Pflege-System


$TMDX (-0,46 %) verfügt derzeit über OCS-Konsolen für Herz, Leber und Lunge.

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Das Coole an $TMDX (-0,46 %) ‘s OCS ist, dass normalerweise 2–3 von 10 im Kühlraum gelagerten Organen erfolgreich transplantiert werden.


8 von 10 OCS-Organen oder Einwegsets (“OCS disposable sets”- so werden sie genannt) werden ohne Komplikationen transplantiert.

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Der Trick liegt in der Fähigkeit der $TMDX (-0,46 %) OCS-Konsole, die Organfunktionalität durch die konstante Zirkulation warmen Blutes (Perfusion) aufrechtzuerhalten.


Die OCS-Konsolen sind, dass das einzige von der FDA zugelassene tragbare Multiorgan-Perfusionsgerät auf dem Markt.

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Der Einbau dieser innovativen Spitzenkonsolen in den 70 führenden Transplantationsanlagen in den USA dürfte einer Monopolstellung gleich kommen.


Durch die Durchblutung der Organe und eine ständige Überwachung ihrer Funktionsfähigkeit werden ischämische Verletzungen und Komplikationen nach der Transplantation verringert.

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$TMDX (-0,46 %) verfügt auch über eine eigene Flotte von 18 Flugzeugen, um dabei zu helfen, Organe dorthin zu bringen, wo sie benötigt werden.


Wenn eine Organisation die Abholung oder Abgabe von Organen auslagern muss, kann sie ein $TMDX (-0,46 %) - Flugzeug aus dem NOP-Netzwerk nutzen.


NOP = National OCS Program 


Das landesweite Hub-Netzwerk des NOP kümmert sich rund um die Uhr um den Transport der Organe vom Spender zum Empfänger


Das NOP-Netzwerk hat inzwischen zu über 4.000 Transplantationen beigetragen


Dies ist das einzige Luft- und Bodennetzwerk, das sich zu 100 % dem Transport von Organen widmet.

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  • Geschäftsmodell:


Verkauf von Organen und Konsolen für Organpflegesysteme (OCS) an Zentren und Organisationen für Organtransplantationen und -beschaffung sowie Verkauf an Händler, die ihre Produkte an Zentren und Organisationen im Ausland verkaufen.


Service:


Sie verkaufen auch Organentnahme- und Organverwaltungsdienste an alle diese Organisationen über NOP


Alle Kundenverträge beinhalten mehrere Leistungsverpflichtungen, die alle von ihnen bereitgestellten Produkte und Dienstleistungen (Organe, OCS, NOP-Dienste) umfassen.


Finanzkennzahlen:


  • Jährliche Einnahmen:


2021: $30.3M

2022: $93.5M

2023: $241.6M


2024: $434.1M est +79% YoY

2025: $548.1M est +26%YoY

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  • EPS - es wird eine starke Steigerung erwartet:


2023: -0,77 USD

2024: 1,07 $ geschätzt

2025: geschätzt 1,65 USD


$TMDX (-0,46 %) wird vom Gründer geleitet – was ein Vorteil sein dürfte.


Seit 1998 hat der CEO dieses Unternehmen zum führenden Transplantationsnetzwerk des Landes ausgebaut.


CEO- Waleed Hassanein

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$TMDX (-0,46 %) ist immer noch ein Small Cap und

hat grundsätzlich alles, was es braucht, um ein zukünftiges Monopol zu werden.


  • Bestes Produkt seiner Art
  • Aufbau eines komplexen Logistiknetzwerks, bevor es jemand anderes tut
  • Einziges von der FDA zugelassenes Produkt seiner Art



$TMDX (-0,46 %) investiert weiterhin massiv in die Zukunft


Sie gingen auf die Gewinnmargen ein und gaben an, dass sie weiterhin in die Einstellung von Piloten, Flugzeugen, Wartungszentren – um sich um ihre eigenen Flugzeuge zu kümmern usw. – investieren.


All diese Investitionen werden $TMDX (-0,46 %) in den nächsten vermutlich in den nächsten Jahren von einer Small-Cap zu einem Mid- Cap machen.


Die Ertragsschwäche in den letzten Earnings dürfte grundsätzlich nicht auf die Schwäche des Unternehmens zurückzuführen sein.


Der Umsatzrückgang gegenüber dem Vorquartal kam aufgrund allgemeiner Schwäche und Instandhaltungsmaßnahmen in der Branche sowie Investitionen, die sich auf die Margen auswirken und hat viele Analysten anscheinend überrascht.


Eigentlich ist mit dem Geschäft nichts auszusetzen.


Abschließend möchte ich sagen, das ich noch nicht investiert bin, aber nach dem letzten Kursverfall ein langfristiger Einstieg sehr interessant sein dürfte und ich einen Ersteinstieg in Erwägung ziehe.


Ist jemand von euch bereits investiert ? ✌️

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41 Kommentare

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@christian was hältst du von der aktie
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MedTechhhh jawolllll
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@Lorena ich finde es spannend, bin aber nicht sicher wie konstant/nachhaltig das Transplantationsgeschäft ist. Durch das autonome Fahren gibt es womöglich dann auch weniger Unfälle und demzufolge weniger Angebot. Schon etwas makaber, wobei es ja auch Leben rettet🤔. Das meiste Angebot gibt es aber anscheine durch Autounfälle. Muss da noch etwas mehr recherchieren.
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@BamBamInvest es ist echt ein wenig makaber 😅
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@Lorena das ist mir dann auch gekommen wie ich geantwortet habe, aber wie sonst soll man das Geschäft einschätzen ? 🤔
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@BamBamInvest klar, es ist notwendig. Business bleibt Business. Auch an Unfällen verdienen andere mit.
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Super Beitrag und sehr interessante Firma. 👍🏻
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@pharao50 danke 🙏 ja finde ich auch !
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danke für den super beitrag!
ich habe zum ersten mal von der firma von @Tenbagger2024 gehört
damals famd ichs zu teuer aber jetzt sieht es sehr interessant aus
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@Memo0606 ja ich bin auch am grübeln 🤔, ich weiß allerdings nicht wie konstant das Geschäft ist, weil man sich das Angebot ja nicht wirklich aussuchen und skalieren kann. Wenn man allerdings kaum Konkurrenz hat, bzw. hier eine technologische Vorreiterstellung, könnte es ziemlich interessant sein.
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@BamBamInvest bin gespannt was tenbagger sagt
ja sollen wir rein alles zusammen?
morgen gibts auch analysten prognose
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@Memo0606 für mich wäre das kein zock, sondern eine Investition. ✌️
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@BamBamInvest eben wie bei hims
aber an sich sehe ich da viel pptenzial
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@Memo0606
@BamBamInvest
Gemeinsam sind wir erfolgreich.
Muss mir das nochmals genau anschauen.
Morgen stelle ich Euch noch ein Unternehmen aus dem Medizin Sektor vor.
Außerdem finde ich aus dem Sektor $RDNT auch noch sehr interessant
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@Tenbagger2024 sieht sehr teuer aus :(
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@Tenbagger2024 dir gefällt transmedics group nicjt oder
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@Memo0606
Grundsätzlich schon aber muss mir die Schätzungen noch einmal genau anschauen.
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@Tenbagger2024 wie gehst du bei deinen Analysen vor? Und wie findest du neue Unternehmen? Ich selber schaue mir echt nich so viel an, den Chart meistens und paar zahlen, dass langt mir meistens. Unternehmen finde ich meist durch Zufall oder sind Standard Aktien.
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@Tenbagger2024
@Memo0606
Also soweit ich das jetzt gesehen habe will man s den Gewinn ordentlich steigern dadurch sinkt das doch Recht hohe KGV dann auch.
Von der Schuldenseite ist es Okay.
Die EbiT Marge könnte höher sein aber man steigert Sie.
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Hatte erst mit Teil 2 angefangen und war somit schon fast genötigt auch Teil 1 zu lesen. Kommt auf die WL 👍🏼
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@Doe ist spannend, heute ist Investorentag und könnte nach dem Abverkauf und RSI 33 sicher Impulse geben. Ich bin noch am grübeln und weiter am einlesen. Aber man braucht dieses Geschäft, somit wird man wohl hier nicht so viel falsch machen können. Müsste nur zuerst irgendwo Kapital frei machen. ✌️
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@BamBamInvest
Morgen mein Lieber,
Sehr tolle und Umfangreiche Vorstellung.
Danke dafür.
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@Tenbagger2024 bin noch nicht ganz überzeugt, heute ist aber Investorentag könnte Aufschwung geben.
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@BamBamInvest geh rein mein freund!
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@BamBamInvest
Ja ich hatte schon ein wenig geschrieben und einen Link geschickt wo auch Konkurrenz auftaucht. Diese ganze Geschichte mit Flugzeugen klingt ja gut, aber auf der anderen Seite verursachen Sie auch hohe Kosten. Ich kann das alles noch nicht genau einordnen.
Habe gesehen man steigert auch ordentlich den Gewinn. Die EbiT Marge wünschte ich mir höher aber denke aufgrund der Kosten nicht möglich.
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@Tenbagger2024 ja die Investitionskosten und Haltung der Flugzeuge und Autos ist sehr kostspielig und es gibt sicher Geschäftsmodelle die Skalierbarer sind. Wenn sie ihre Dienste und ihr Netzwerk aber auch für andere zur Verfügung stellen und monetarisieren können, ist hier sicherlich noch viel möglich. Konkurrenz ist schwierig einzuschätzen, aber wenn man sich das Wachstum und den Logistikausbau anschaut, ist hier sicher auch Platz für Konkurrenz. Die Einordnung ist jedenfalls schwierig, aber Wachstum wäre auch außerhalb des Landes möglich.
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@BamBamInvest
Natürlich geht es bei Organen um Schnelligkeit und man kann hier nicht auf das nächste Linien Flugzeug warten. Aber am Ende muss es auch bezahlbar sein.
Denke man grenzt sich durch den Transport aber von der Konkurrenz ab und baut sich hierdurch einen Burggraben.
Vielleicht auch interessant
$LMAT
$BONEX
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@Tenbagger2024 ja nur Leistbarkeit, wenn es um Leben und Tod geht ist hier wohl zweitrangig, weil wohl jeder den Preis bezahlen wird. Für mich ist eher die Angebotsfrage eine Thematik, da man diese ja nicht künstlich erzeugen kann und mir fehlt die Phantasie einschätzen zu können, auf was man hier das Angebot erweitern könnte.
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@BamBamInvest
In Deutschland gibt es ja die Gesetzesänderung zum Organspenden .
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