Starbucks

$SBUX (+2,26 %) also wenn ich diesen Artikel in der NYT lese, halte ich die Aktie für reichlich überbewertet, was meint ihr? https://www.nytimes.com/2024/10/30/business/starbucks-customers-brian-niccol.html?smid=url-share

(Verspäteter) Depotrückblick Oktober 2024 – Ein Monat mit 5 Aktien- und einem ETF Verkauf

Auch wenn der Oktober erst etwas mehr als 2 Wochen her ist, fühlt es sich an wie aus einer anderen Zeit. Deutschland hatte noch eine (unsägliche) Ampelregierung, in Amerika war das Rennen um das Weiße Haus noch offen und ein Telefonat zwischen Scholz und Putin undenkbar.

Und auch wenn der November bisher an der Börse wesentlich spannender als der Oktober ist, war der Oktober aus privater Sicht ein Monat mit größeren Veränderungen.

Abseits der Börseninvestition steht bei uns so langsam das Thema Hausbau an. Daher habe ich zum ersten Mal seit langer Zeit mehrere Verkäufe im Depot getätigt und damit auch ein wenig ausgemistet.

In diesem Jahr gab es zuvor nur 2 Verkäufe in meinem Depot: Bei NVIDIA habe ich im Februar meinen Einsatz rausgenommen und lasse seitdem nur noch die Gewinne laufen. Zusätzlich hatte ich im März Encavis nach dem Übernahmeangebot verkauft.

Im Oktober gab es insgesamt 6 Verkäufe. Für knapp 7.000€ habe ich meinen China ETF verkauft, der sich über die letzten Monate wieder gut erholt hat.

Auf der Aktienseite habe ich mich nun von den meisten Corona Hype Aktien getrennt und Match, Atlassian, Shopify und Block verkauft. Zusätzlich habe ich noch Pfizer verkauft. Das waren nochmal knapp 8.000€ Im Depot bleibt damit nur noch Sea aus Corona Hype Zeiten, dort bleibe ich erstmal weiter investiert, da es geografisch mit Südostasien eine komplett andere Region abdeckt.

Durch das kommende Hausbauthema wird meine Sparqoute daher auch erstmal deutlich reduziert. Von knapp 1.500 bis 2.000€ werden es für die nächste Zeit erstmal nur 500-600€ pro Monat

Monatssicht:

In Summe lag der Oktober bei +1,7%. Das entspricht Kursgewinnen von ~5.000€.

Der MSCI World (Benchmark) lag bei +0,9% und der S&P500 bei +1,5%

Gewinner & Verlierer:

Der Blick auf die Gewinner und Verlierer reiht sich in das gewohnte Bild ein:

Auf der Gewinnerseite steht wie so oft NVIDIA ganz oben mit fast 3.000€ Kursgewinnen. Dahinter folgen TSMC, Bitcoin, Alphabet und Palo Alto Networks mit jeweils 900-1.000€ Kursgewinn.

Auf der Verliererseite hat vor allem ASML seinen Beitrag mit Kursverlusten von fast 1.400€ geleistet. Dahinter folgen mit Bechtle, Thermo Fisher, LVMH und Nike eine breitere Mischung an Aktien, die in letzter Zeit alle nicht unbedingt positiv performt haben. Nichtsdestotrotz sind alle 5 Verliereraktien weiterhin Teil meiner Sparpläne.

Die performanceneutralen Bewegungen lagen im Oktober bei knapp 4.600€. Die Verkaufserlöse liegen im Moment alle noch auf Cashkonten, daher sind sie aus dem Vermögen auch noch nicht abgeflossen. Hier wird sich irgendwann in Zukunft ein größerer Dip ergeben.

laufendes Jahr:

Im laufenden Jahr liegt meine Performance bei +27,5% und damit über meiner Benchmark, dem MSCI World mit 23,7%.

In Summe steht mein Depot aktuell bei ~331.000€. Das entspricht einem absoluten Zuwachs von ~79.000€ im laufenden Jahr 2023. ~53.000€ kommen davon aus Kurszuwächsen, ~3.000€ aus Dividenden / Zinsen und ~22.000€ aus zusätzlichen Investments.

Dividende:

• Die Dividenden lagen im Oktober 32% über dem Vorjahr bei ~150€
• Ganz vorne liegt dabei TSMC mit mittlerweile 30€ (Brutto-) Dividende alle 3 Monate. TSMC hat die Dividende für das nächste Jahr schon wieder um 30% angehoben
• Im laufenden Jahr liegen die Dividenden nach 10 Monaten +25% über den ersten 9 Monaten 2023 bei ~2.350€

Käufe & Verkäufe:

• Gekauft habe ich im Oktober für ca. 1.500€
• Ausgeführt wurden wie immer meine Sparpläne:
• Blue Chips: Novo Nordisk $NOVO B (-2,26 %) LVMH $MC (-1,45 %) Apple $AAPL (+0,85 %) Home Depot $HD (+3,42 %) Microsoft $MSFT (+0,16 %) Nike $NKE (+3,47 %) Starbucks $SBUX (+2,26 %) Stryker $SYK (+1,99 %) Texas Instruments $TXN (+1,14 %)
• 
  Growth: Crowdstrike $CRWD (+3,75 %) MercadoLibre $MELI (+2,52 %)
• 
  ETFs: MSCI World $XDWD (+1,26 %)  Nikkei 225 $XDJP (+1,02 %)  und den WisdomTree Global Quality Dividend Growth $GGRP (+1,04 %)
• 
  Krypto: Bitcoin $BTC (+4,65 %)  und Ethereum $ETH (+9,26 %)
• 
  Verkäufe gab es wie erwähnt im Oktober einige mit Match $MTCH (+3,88 %) Pfizer $PFE (+0,72 %) Block $SQ (+4,65 %) Shopify $SHOP (+3,3 %) Atlassian $TEAM Invesco MSCI China All-shares $MCHS (+0,13 %)

Ziel 2024:

Mein Ziel für dieses Jahr sind es die 300.000€ im Depot zu erreichen. Durch die extrem positive Marktentwicklung im laufenden Jahr steht mein Depot per Ende Oktober bereits bei ~331.000€.

Per Mitte November und dank der Trump Rally nährt sich mein Depot im Moment sogar den 350.000€ an bzw. war vor einigen Tagen sogar bereits leicht darüber. Allerdings mit einem größeren Cash Anteil, der früher oder später als Eigenkapital in eine Finanzierung fließen wird.

#dividends

#dividende

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Kaffee ist nach Erdöl meistgehandelter Rohstoff weltweit

100 Millionen Menschen leben von Kaffee und für viele Länder ist er die wichtigste Einnahmequelle. Sei es durch den Anbau, die Verarbeitung oder den Vertrieb des Kaffees.

Kaffee. Das schwarze Gold des 21. Jahrhunderts. Ein Markt, der so langweilig klingt. Und gleichzeitig so stark wächst.

Und trotzdem können die Kaffee Aktien im Gegensatz zu den Öl Aktien kaum profitieren.

$MDLZ (+0,65 %)
$NSRGY (-1,21 %)
$SBUX (+2,26 %)

Die Kaffeepflanze hat mächtige Feinde in der freien Wildbahn. Schmierläuse, Bohrkäfer, Blattfäule und Baumkrebs können in kürzester Zeit ganze Plantagen vernichten. Durch das sich ändernde Weltklima müssen die Pflanzen zudem robuster werden – Hitze, Starkregen und Dürre im schnellen Wechsel würden den traditionellen Kaffeesorten schnell den Garaus machen. Die Firma Bayer kann dieser Herausforderung auch dank des Zukaufs von Monsanto auf vielen Ebenen begegnen.

$BAYN (-0,11 %)

Viele Kaffeespezialitäten werden bereits im Vorfeld mit Aromen behandelt. So ist es möglich, einem Naturprodukt, welches klima- und herkunftsbedingt geschmacklichen Schwankungen unterliegt, eine gleichbleibende Qualität zu verpassen.

Der absolute Platzhirsch unter den Aroma Herstellern mit einem Marktanteil von 20% kommt aus der Schweiz und heißt Givaudan. Der deutsche Hersteller Symrise kommt mit etwa 12% Marktanteil auf Platz 4.

$SY1 (+0,82 %)
$GIVN (+1,96 %)

Besonders beliebt sind die Maschinen von De'Longhi wegen ihrer hohen Zuverlässigkeit und ihrem gefälligen Aussehen. Die einfacheren Modelle starten bei etwa 100 EUR und werden mit den Nespresso Kapseln von Nestlé gefüttert.

Die High-End Geräte verfügen über ein Mahlwerk, das die gerösteten Bohnen frisch aufmahlt und mit Hochdruck in „Espresso“ oder „Americano“ verwandelt.

$DLG (-0,93 %)
$PHIA (+0,76 %)

https://fitneo.de/kaffee/

Starbucks
$SBUX (+2,26 %) wird im Januar einen „Prozess“ einführen, um sicherzustellen, dass die Unternehmensmitarbeiter die Vorgaben erfüllen, drei Tage pro Woche im Büro zu arbeiten.

In der Mitteilung wird klargestellt, dass Mitarbeiter, die diese Anforderungen nicht einhalten, mit einer Kündigung rechnen müssen.

Nachbörslich nach Quartalszahlen

+21% Carvana $CVNA (+2,52 %)

+11% Twilio $TWLO (+5,08 %)

+9% Sprouts Farmers Market $SFM (+1,92 %)

+7% Booking $BKNG (+4,39 %)

+7% Paycom Software

+5% Allstate

+4% Transocean

+3% Clorox $CLX (+1,06 %)

+2% KLA $KLAC (+3,66 %)

+1% Starbucks $SBUX (+2,26 %)

+1% Omega Healthcare

+0% Microsoft $MSFT (+0,16 %)

-1% Amgen

-1% DoorDash $DASH (+1,54 %)

-1% AFLAC

-1% Public Storage

-2% Equinix

-3% Meta $META (-0,32 %)

-4% MicroStrategy $MSTR (-14,93 %)

-4% Coinbase $COIN (-5,71 %)

-6% MetLife

-6% MGM Resorts

-6% Riot Platforms $RIOT (-1,6 %)

-7% eBay $EBAY (+2,02 %)

-7% Ventas

-9% Robinhood Markets $HOOD (-1,25 %)

-10% Roku

-11% Monolithic Power Systems

-13% Aurora Innovation

#aktien
#börse
#earnings#quartalszahlen

Hallo zusammen,

ich würde mich sehr über Feedback zu meinem Portfolio freuen. Anfangs habe ich einige typische Anfängerfehler gemacht, aber seit 2023 liegt mein Fokus vor allem auf ETFs und dividendenstarken Wachstumsaktien. Vor Kurzem habe ich meine Positionen $SBUX (+2,26 %) und teilweise auch in $AAPL (+0,85 %) verkauft, da ich hier kein großes Wachstumspotenzial mehr sehe und zusätzlich für eine anstehende Hochzeit etwas mehr Liquidität brauche. ;)

Mein Ziel ist es, langfristig einen stabilen Cashflow aufzubauen, kurzfristig eine Wohnung zu kaufen. In den letzten 12 Monaten konnte ich über meinen ETF-Sparplan monatlich etwa 1.200–1.300 € (bei Boni etwas mehr) investieren. Ich plane, meine ETF-Position bis Ende nächsten Jahres auf bis zu 70 % auszubauen. Einzelaktien kaufe ich jedoch in der Regel ohne Sparplan.

Danke im Voraus ☺️

Earnings kommende Woche 🚀

$AMZN (-1,42 %)

$AMD (+0,89 %)

$SOFI (+6,06 %)

$MSFT (+0,16 %)

$AAPL (+0,85 %)

$META (-0,32 %)

$GOOGL (-4,43 %)

$INTC (+3,11 %)

$PYPL (+1,02 %)

$LLY (+0,53 %)

$F (+1,48 %)

$SNAP (+1,27 %)

$CMG (+2,3 %)

$COIN (-5,71 %)

$UBER (+1,05 %)

$BP. (+1,72 %)

$MCD (-0,52 %)

$HOOD (-1,25 %)

$PFE (+0,72 %)

$V (+1,34 %)

$NOVA (+1,86 %)

$ETSY (+2,84 %)

$ON (+2,92 %)

$FUBO

$PTON (+10,89 %)

$TMDX (+4,56 %)

$FSLR (-0,01 %)

$RIOT (-1,6 %)

$ROKU (+1,8 %)

$RCL

$CVNA (+2,52 %)

$CVX (+1,09 %)

$CAT (+3,19 %)

$HUM (+1,97 %)

$CDNS (+1,72 %)

$SBUX (+2,26 %)

$WM (+2,02 %)

$NXT

$THC

$JBLU (+2,5 %)

$CROX (+4,56 %)

$XOM (+2,42 %)

$MRK (+2,76 %)

$RDDT (+8,52 %)

$PHIA (+0,76 %)

$VFC (+1,16 %)

$RIG

$COP (-0,61 %)

$EPD

$RMBS (+4,94 %)

Wochenrückblick 26.10.

Neue 52-Wochenhochs bzw. Allzeithochs: Gold, Silber, Booz Allen Hamilton, Boyd Gaming, Carvana, Endeavour Silver, GE Vernova, Iron Mountain, L3Harris, Philip Morris, Reddit, SAP, Sea Ltd., Teledyne Netflix, Nvidia, Microstrategy, Palantir PayPal, SoFi, Wells Fargo, Welltower, Wyndham Hotels & Resorts

Palantir (+170%) weist 2024 nach Vistra (+231%) und Nvidia (+202%) die drittbeste Performance im S&P 500 auf

Tesla +20% nach guten Quartalszahlen, bester Handelstag seit 11 Jahren, günstigeres neues Model kommt in H1/2025, +9% seit Jahresanfang

Neue Apple MacBooks mit M4, Mac mini und iMac werden am kommenden Montag vorgestellt, Apple-Aktie +26% seit Jahresanfang

McDonald's E.coli - Bakterien im Burgerfleisch, Ein Toter und mehrere Verletzte, Aktie fällt 8%, +1% seit Jahresanfang

SAP mit guten Quartalszahlen, +61% seit Jahresanfang

Deutsche Bank mit guten Quartalszahlen, +26% seit Jahresanfang

Mercedes mit schlechten Quartalszahlen wegen schwachem Chinageschäft, -9% seit Jahresanfang

Microsoft-Aktionäre möchten bei der Hauptversammlung im Dezember über Bitcoinkauf für die Bilanz abstimmen, Bitcoin +59% seit Jahresanfang

Qualcomm und ARM liefern sich Lizenzstreit wegen Nuvia-Übernahme, ARM +112% seit Jahresanfang, Qualcomm +23% seit Jahresanfang

Lockheed Martin mit guten Quartalszahlen, +24% seit Jahresanfang

L3Harris mit guten Quartalszahlen, +24% seit Jahresanfang

RTX (Raytheon) mit guten Quartalszahlen, Umsatz- und Gewinnprognosen angehoben, +48% seit Jahresanfang

UPS mit guten Quartalszahlen, -9% seit Jahresanfang

Texas Instruments mit guten Quartalszahlen, +25% seit Jahresanfang

Coca Cola mit guten Quartalszahlen, +15% seit Jahresanfang

IBM mit starkem Gewinnplus aber Umsatz enttäuscht, +36% seit Jahresanfang

Munich RE Gewinnwarnung wegen Großschäden, +24% seit Jahresanfang

Starbucks hat seine Prognose für das kommende Geschäftsjahr ausgesetzt, da der neue CEO Brian Niccol versucht, das Unternehmen neu zu strukturieren aber erhöht Dividende, +5% seit Jahresanfang

Kering mit Gewinnwarnung, weil Gucci in China schwächelt, -40% seit Jahresanfang

Enphase Energy mit schlechten Zahlen, Aktie fällt -12%, -37% seit Jahresanfang

Ampel-Regierung beschließt Wegzugsteuer auf ETF-Vermögen ab 500.000€, Sparen und eigenständiges Investieren wird noch mehr bestraft, Wohlstand und Freiheit wird erschwert und behindert

Schlupflöcher bei Mietpreisbremse für möblierte Wohnungen bleiben

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$TSLA (+0,2 %)
$NVDA (+3,02 %)
$PLTR (+0,64 %)
$VST (+8,88 %)
$BTC (+4,65 %)
$AAPL (+0,85 %)
$MCD (-0,52 %)
$SAP (+1,11 %)
$DBK (+0,84 %)
$MBG (-0,56 %)
$QCOM (+2,31 %)
$ARM (+0,95 %)
$MSFT (+0,16 %)
$MSTR (-14,93 %)
$RTX (+2,13 %)
$LMT (+2,31 %)
$LHX (+2,05 %)
$UPS (+0,26 %)
$DBK (+0,84 %)
$SAP (+1,11 %)
$TXN (+1,14 %)
$KO (+1,43 %)
$IBM (+4,59 %)
$MUV2 (+1,81 %)
$SBUX (+2,26 %)
$KER (-2,79 %)
$E2NP34
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Ich habe mal heute ein bisschen mein Depot aufgeräumt. Das hat teilweise damit zu tun, dass ich die Börse aktuell für ein bisschen heiß gelaufen halte, ist aber nicht ausschlaggebend; sondern einfach nur ein Zeitpunkt, an dem es klug scheint, manche Werte zu verkaufen, die eh nicht mehr ganz oben auf der Will-Haben-Liste standen.

Zunächst: Einige von euch haben vielleicht mitbekommen, dass ich den Großteil des Wachstumsdepots auf ETF umgestellt habe. Dort habe ich auch ein bisschen aufgeräumt, allerdings nicht erwähnenswert.

Im Dividendendepot habe ich etwas mehr hin und her geschoben; wobei zunächst eigentlich nur zum Cash-Bestand hingeschoben und noch nicht her geschoben :D Manch einer erinnert sich vielleicht noch, dass ich einige Aktien der Großeltern übernahm, welche zum Teil auch steuerlicher Altbestand ist. So liegt der Fall auch hier. Ohne Zweifel habe ich aber auch einiges an Steuern zahlen müssen im Nichtaltbestand. Auch unter der Berücksichtigung wollte ich aber ein wenig aufräumen, obwohl das Dividendendepot eigentlich zum Buy and hold (forever) gedacht war, so zeigt sich manchmal, dass man vielleicht doch mal verkaufen sollte.

$SBUX (+2,26 %) : Hatte bei ca. 85 begonnen einen Position aufzubauen. Dann kam der Starbucks"Crash". Dadurch war ich genötigt einiges nachzukaufen. Die Position ist mir für mein Dividendendepot aber viel zu groß geworden, daher um etwas mehr als 1/2 reduziert.

$SAP (+1,11 %)
@Karl_ <- Anknüpfend an den Beitrag von Karl. Ich sehe das ähnlich und finde dass die Bewertung nicht mehr wirklich gerechtfertigt ist. Zudem bin ich mir auch ob des Deutschen Marktes insgesamt momentan unsicher. Aber immerhin macht SAP auch viel Geschäft in Amerika. 100 % raus

$JPM (+2,32 %) Vielleicht eine kontroverse Entscheidung. Aber mich überzeugen die Kapitalrenditen auch für eine Bank bei JPM nicht gänzlich. Ist zwar sicherlich ein gutes Investment; für mich aber derzeit nicht mehr. Das ist aber mehr eine Bauchentscheidung. 100% raus

$DHL (-0,9 %)
$7974 (+1,28 %) waren Mini-Positionen. Frage: Weiter aufbauen oder raus? Letzteres war die Antwort. Sehe aktuell nicht einen unbedingten Kaufensgrund. 100 % aufgelöst

$JNJ (+2,47 %) sicher auch eine kontroverse Entscheidung. Überzeugt mich aber weder in Wertentwicklung, noch in Fundamentaldaten. 100 % raus.

$AZN (+1,43 %) Bei Corona aus gutem Grund (Impfung) gekauft. Nun Gewinne mitgenommen. 100% raus.

Das wars zunächst. Damit hab ich nun eine Cash-Quote von fast 50%, was natürlich viel zu viel ist. Das Cash wird teils in ETFs fließen im ehemaligen Wachstumsdepot, teils in Dividendenaktien. Vor allem stehen Basiskonsum, Industrie und Gesundheitswesen - wenn sich dort bessere Gelegenheiten abzeichnen - im Fokus. Dort werde ich nach und nach Positionen aufbauen und poste entsprechend meine Gründe.

Edit: Ich bin immer dankbar für Ideen im Bereich Basiskonsum/Industrie/Gesundheit + Dividendenzahlend.

Starbucks
$SBUX (+2,26 %) reduziert Promotions und Rabatte.

Dies ist ein früher Schritt des neuen CEO Brian Niccol, um die Kaffeekette nach einem turbulenten Jahr neu auszurichten - WSJ.