Nachdem ich mich mit meinen ersten beiden Investmentbüchern – „Der Börse einen Schritt voraus“ und „Regel Nummer 1“ – beschäftigt habe, habe ich nun mein erstes Investment gewagt, inspiriert von dem, was ich daraus mitgenommen habe.

Ich habe mich entschieden, bei $CRM (-0,22 %) einzusteigen – hier meine Gedanken dazu:

🔹 Starke Fundamentaldaten:

Seit 2017 wächst der Umsatz im Schnitt um ~20 % p.a., der Free Cashflow sogar um ~28 % p.a., und das EPS legte im Durchschnitt um ~38 % p.a. zu.

Die ehemals sehr hohe Bewertung wurde inzwischen deutlich abgebaut – das Chance-Risiko-Verhältnis ist für mich jetzt deutlich attraktiver.

🔹 Zukunftsthema KI:

Salesforce investiert massiv in künstliche Intelligenz (u.a. Einstein GPT & Data Cloud). Diese Investitionen beginnen sich langsam auszuzahlen 🤖

🔹 Ausblick:

Bis 2030 peilt das Unternehmen ein organisches Umsatzwachstum von rund 10 % pro Jahr an – solide Basis für langfristiges Wachstum.

🔹 Technisches Setup:

Auf Wochenbasis hat der MACD ein Kaufsignal geliefert, außerdem wurde die 100-Tage-Linie von unten durchkreuzt – für mich ein gutes technisches Timing.

Fazit: Stabiles, wachstumsstarkes Unternehmen mit soliden Zahlen, vernünftiger Bewertung und Rückenwind durch KI. Ich bin gespannt, wie sich das entwickelt! 🚀

Was ist Eure Meinung?

Nach dem Rebalancing der S&P Quality Aristocrats am vergangenen Freitag sind folgende Aktien in meinen beiden Indizes ETFs (50% Gewichtung) herausgefallen bzw. neu hinzugekommen:

Neu dazugekommen:

$QDEV (+0,22 %): $NOVN (-0,92 %) , $REL (+1,08 %) , $ITX (+1,46 %) , $LSEG (+4,15 %) , $DB1 (+1,44 %) und weitere

$QUS5 (+0,53 %): $BKNG (+0,72 %) , $MRK (+0,33 %) , $CRM (-0,22 %) , $UNP (-1,28 %) , $COR (+1,18 %) , $CAH (+3,64 %) und weitere

Rausgeflogen aus beiden Indizes und damit laut S&P keine Quality Aristocrats mehr sind unter anderem: $BATS (-0,17 %) , $7974 (-1,81 %) , $HD (+0,28 %) , $LOW (-0,54 %) , $HLT (-0,02 %)

Zudem wurde die Allokation aller Einzelwerte in den Indizes wieder auf max 5 % begrenzt.

Dank der jüngsten Rally von $$HY9H (+8,78 %) sieht meine aktuelle Top-10-Gewichtung (ETFs+Aktien) wie folgt aus:

3,48% Alphabet

3,04% SK Hynix

3,04% Broadcom

2,93% Meta

2,75% Microsoft

2,71% Apple

2,71% NVIDIA

2,55% Taiwan Semiconductor

2,13% Mastercard

2,08% Visa

Neue Portfolio Kennzahlen:

P/E: 27,1 (<30) 🟢

Forward P/E: 21,1 (<25) 🟢

P/Β: 11,5 (<5) 🔴

EV/FCF: 28,7 (<25) 🟡

ROE: 42% (>15%) 🟢

ROIC: 19% (>15%) 🟡

EPS-Wachstum für die nächsten 5 Jahre: 15% (>7%) 🟢

Umsatz-Wachstum für die nächsten 5 Jahre: 9% (>5%) 🟡

Mein Interner Zinsfuß liegt im Moment bei 20.19%

Nach Monaten der Seitwärtsphase zeigt $CRM (-0,22 %) heute endlich wieder Lebenszeichen.

Die neuen Prognosen über 60 Mrd. USD Umsatz bis 2030 zeigen klar: das Fundament bleibt stark – die KI-Strategie beginnt zu greifen.

Geduld hat sich also gelohnt. Wer Qualität hält, wird früher oder später belohnt.

$IREN (+11,25 %)
$SOFI (+2,85 %)

Vorweg, ich habe diese Werte nicht genau überprüft und weiß auch nicht von welchem Datum sie stammen, könnte aber noch mehr Aufwind für $IREN (+11,25 %) bedeuten, vorallem wenn hier noch mehr Hype reinkommt.

PEG < 1 usually means mispriced growth

PEG > 2 is where you start hitting the danger zone

PEG ratios right now:

• $HOOD (+4,02 %) ~6.6x

• $CIFR (+17,08 %) ~4.3x

• $HIMS (+1,27 %) ~3.4x

• $AAPL (+1,23 %) ~3.3x

• $ORCL (+1,12 %) ~3.1x

• $MSFT (+0,63 %) ~2.4x

• $PLTR (+2,29 %) ~1.8x

• $CRM (-0,22 %) ~1.8x

• $AMD (+6,32 %) ~1.8x

• $AMZN (+1,56 %) ~1.6x

•$ASML (-0,02 %) ~1.5x

• $META (+0,46 %) ~1.4x

• $ADBE (-0,07 %) ~1.2x

• $AVGO (+1,78 %) ~1.1x

• $GOOGL (+1,8 %) ~1.0x

• $PYPL (+0,12 %) ~0.9x

• $TSM (+1,4 %) ~0.7x

• $NVDA (+2,31 %) ~0.7x

• $SOFI (+2,85 %) ~0.6x

• $IREN (+11,25 %) ~0.3x

https://x.com/stocksavvyshay/status/1974838017815957797?s=46&t=5M46IuHFFx0VtfxNNuG8NA

$9866 (+0,15 %)
$ZS (+1,56 %)
$M (+0,37 %)
$DLTR (-1,6 %)
$ASAN (-0,4 %)
$AEO (+0 %)
$AI (-0,32 %)
$GTLB (+1,21 %)
$CRM (-0,22 %)
$LULU (-0,18 %)
$DOCU (+1,05 %)
$PATH (+6,86 %)
$AVGO (+1,78 %)
$IOT
$FIG (+0,87 %)

Eine Frage der Zeit, dass es da wieder nach oben dreht 🚀

Dafür gab’s aber mit etwas extra Cash ein paar $CRM (-0,22 %) Stücke

Werde definitiv wieder bei $AXP (+0,56 %) einsteigen, sollte die Aktie wieder etwas attraktiver bewertet sein.

Am Donnerstag habe ich bei Salesforce zugegriffen. Nach dem Rücksetzer bietet sich hier aus meiner Sicht eine attraktive Gelegenheit. CRM ist seit Jahren ein führender Player im SaaS-Bereich, mit stabilen Cashflows, starker Kundenbasis (von Finnair bis PepsiCo) und einem klaren Fokus auf KI-Integration.

Ich sehe das Unternehmen langfristig gut aufgestellt – solide Bilanz, wiederkehrende Umsätze und starke Marktposition. Für mich ein klassischer „Buy the Dip“-Kauf, um meine Position in einem Qualitätsunternehmen auszubauen.

Trotz starker Quartalszahlen und stabiler Margen ist die Aktie von Constellation Software $CSU (+1,2 %) unter wichtige charttechnische Unterstützungen gefallen.

Sind es nur allgemeine Marktbewegungen – oder greifen jetzt auch bei $CSU (+1,2 %) die Sorgen, dass KI klassische B2B-SaaS-Modelle unter Druck setzen könnte ähnlich wie bei $ADBE (-0,07 %) od. $CRM (-0,22 %) ?

Eröffnen sich hier gerade interessante Kaufchancen?

Was meint ihr?

$AAPL (+1,23 %) Apple, Inc. (ISIN: US0378331005)

$ADBE (-0,07 %) Adobe Inc. (ISIN: US00724F1012)

$AES (+2,45 %) AES Corp. (ISIN: US00130H1059)

$AMZN (+1,56 %) Amazon.com Inc. (ISIN: US0231)

$APP (+5,16 %) AppLovin Corp. (ISIN: US03831W1080)

$AXON (+2,82 %) Axon Enterprise, Inc. (ISIN: US05464C1018)

$BE (+8,67 %) Bloom Energy Corp. (ISIN: US09

$CRM (-0,22 %) Salesforce.com, Inc. (ISIN: US79466L3024)

$GOOGL (+1,8 %) Alphabet Inc. (Class A) (ISIN: US02079K3059)

$GTLS (-0,2 %) Chart Industries, Inc. (ISIN: US16115Q3083)

$HUBS (-1,26 %) HubSpot Inc. (ISIN: US4435731009)

$JCI (+2,24 %) Johnson Controls International plc (ISIN: IE00BY7QL619)

$NEE (+0,96 %) NextEra Energy, Inc. (ISIN: US65339F1012)

$NVDA (+2,31 %) NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040)

$SLB (-0,56 %) Schlumberger N.V. (ISIN: AN8068571086)

$SPGI (+1,54 %) S&P Global Inc. (ISIN: US78409V1044)

$TSLA (-3,07 %) Tesla Inc. (ISIN: US88160R1

$TT (+2,35 %) Trane Technologies PLC (ISIN: IE00BK9ZQ967)

$$VRTX (+0,88 %) Vertex Pharmaceuticals Inc. (ISIN: US92532F1003)

$VERTEX (+6,62 %) Vertex, Inc. (ISIN: US92538J1060)

$VST (+5,19 %) Vistra Corp (ISIN: US92840M1027)

$WIX (+0,5 %) Wix.com Ltd (ISIN: IL0011301780)

Morgan Stanley geht davon aus, dass diese Unternehmen vom globalen Trend zur KI-Integration stark profitieren werden, sei es durch führende Chips wie bei NVIDIA, Cloud- und Softwarelösungen wie bei Amazon, Alphabet oder Salesforce oder spezialisierte Anwendungen in Energie, Industrie und Biotechnologie. Angesichts der erwarteten Investitionen von Tech-Giganten in Höhe von fast 400 Milliarden US-Dollar bis 2026 könnte die Nachfrage in vielen dieser Segmente explodieren. Doch während sich die Liste beeindruckend liest, bleibt im Hintergrund die spannende Überlegung, wer am Ende nicht nur vom Hype, sondern auch vom nachhaltigen Einsatz dieser Technologie lebt.

Quelle: Boerse-Online (Morgan Stanley Bericht zu KI-relevanten Aktien)

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