Ich habe mich intensiv mit dem Immobiliensektor beschäftigt und dabei einige vermeintlich spannende Unternehmen wie

$SPG (+1,05 %)
$GLPI (+0 %)
$CUBE (+0,13 %) und $BRX (-0,44 %) entdeckt.

Doch bei der Bewertung von REITs gibt es Besonderheiten. 🧐

Klassische Kennzahlen wie hohe Kapitalrenditen oder Margen sind oft irreführend, da REITs gesetzlich verpflichtet sind, mindestens 90 % ihres steuerpflichtigen Einkommens auszuschütten 🤑 und gleichzeitig stark fremdfinanziert arbeiten.

Um REITs besser einschätzen zu können, habe ich mich in das Thema eingelesen und meine Bewertungsmaßstäbe angepasst. Statt des bereinigten Gewinns konzentriere ich mich nun stärker auf den Funds from Operations (FFO) und den Adjusted Funds from Operations (AFFO), die die operative Ertragskraft realistischer abbilden.

Hier sind einige der Unternehmen, die ich besonders interessant finde:

• Public Storage $PSA (+0,27 %) Führender Anbieter im Self Storage Segment mit einer FFO Rendite von ca. 5.9%

• Prologis $PLD (+0,27 %) Weltweit führend bei Logistikimmobilien mit starkes Wachstum

• Equinix $EQIX (+0,3 %) Betreiber von Rechenzentren mit skalierbarem Geschäftsmodell

• Agree Realty $ADC (+0,3 %) Fokus auf Einzelhandelsimmobilien mit langfristigen Mietverträgen und einer FFO-Rendite von ca. 5,7 %.

Zusätzlich sehe ich Energiekontor $EKT (+0,52 %) als ein alternatives Immobilien Investment 🤓. Energiekontor betreibt derzeit 39 eigene Wind und Solarparks, die statt Mieteinnahmen, Stromerlöse generieren.

Welche Unternehmen seht ihr als besonders vielversprechend für ein langfristiges Investment?

Der ETF gefällt mir und fürs Alter scheint der wirklich eine Option zu sein, aber durch $HTGC (+0,63 %)
$OBDC (-0,13 %) und $PSA (+0,27 %) hab ich schon genug Cashflow im Portfolio.

Wird umgeschichtet in Kategorie Div-Wachstum

$ASML (+0,37 %) fliegt raus, da ich im Wachstumsteil meines Portfolios mehr auf Aktien setzen möchte die einen gesunden Trend haben. Siehe hierzu den Wochenchart.

Momentan fahre ich hier eine 75/25 Strategie mit der ich mich am wohlsten fühle, 15K aufgeteilt wie folgt:

Wachstum 75%: $AVGO (+0,69 %)
$COST (+0,76 %)
$7011 (-0,14 %)
$MUV2 (+0,2 %)
$GOOG (+0,52 %)
$MUX (+6,42 %) (mutares steht bei mir unter Beobachtung) $2768 (+0 %)

Dividende 25%: $OBDC (-0,13 %)
$HTGC (+0,63 %)
$PSA (+0,27 %)
$JEGP (+0,24 %)

Costco diesen Monat etwas höher gewichtet um die 2. Aktie vollzumachen.

Dazu kam heute noch ein weiterer Anteil von $PSA (+0,27 %) zu 288€ ins Depot.

Hercules ist super gelaufen, jetzt nehme ich ⅓ der Position erstmal raus um $OBDC (-0,13 %) & $PSA (+0,27 %) auf die gleiche größe wie $HTGC (+0,63 %) aufzubauen.

Nachkauf bei meinem Self-Storage REIT

Letzter für heute:

Nochmal Gewinne reinvestiert,

Mein Favorit unter den REIT's,

jeder der schonmal in den USA war, hat diese Lagerflächen schon gesehen.

Nichts ist den Amis mehr heilig als Privatsphäre.

Dazu Dividende und Wachstum

Das Ding gefällt mir gut und früher oder später werden Zinsen wieder sinken.

Der Norwegische Staatsfonds hat auch ordentlich zugegriffen.

Was sagt ihr?

Schönes Wochenende!

(Grafik von „Wir lieben Aktien GmbH“)

Vermeintliche Bodenbildung bei REITs

$VICI (+0,12 %)
$PLD (+0,27 %)
$O (+0,33 %)
$CCI (+0,31 %)
$AMT (+0,84 %)
$PSA (+0,27 %) uvm…

So lange wie die FED die Zinsen nicht senkt, werden alle REITs weiterhin abgestraft werden.

Ich kaufe mich dann im Oktober diesen Jahres ein, während viele andere 10 - 20 % zu viel bezahlt haben.

Nach sämtlichen Werbeposts der Community , habe ich mir nun $VICI (+0,12 %) genauer angeschaut und eine 1. Position eröffnet 💰

Mein Immobiliensektor besteht nun aus $VICI (+0,12 %)
$PSA (+0,27 %)
$O (+0,33 %) 📈 und theoretisch auch $MCD (+0,43 %)