$NVDA (-0,18 %)

Hallo meine Lieben,

nach den Nvidia Zahlen können wir sehen, dass aufgrund der erreichten Marktkapitalisierung die Zeiten von dreistelligen Gewinnwachstum vorbei sind.

Und somit auch die Jahresperformance nicht mehr im Dreistelligen Bereich liegt.

Und dadurch jetzt die Aufmerksamkeit und der Fokus, jetzt eher auf kleineren KI Playern liegt.

Aber wird hier vielleicht auch übersehen, welches Potenzial durch die erst ganz am Anfang stehenden Wachstumssektoren Robotic und Autonomes Fahren , noch in Nvidia steckt.

Und die Nvidia Story noch lange nicht zu Ende ist.

Ich freue mich auf Eure Meinung in den Kommentaren.

Roboter sollen jetzt ein deutlich leistungsfähigeres Gehirn bekommen können. Der Chiphersteller Nvidia bringt dafür jetzt das Thor T5000-Modul aus seiner Jetson AGX Thor-Serie in den Handel.

Entwicklerkit gibt es sofort

Das Entwicklerkit ist ab sofort für 3499 Dollar erhältlich, die ersten Auslieferungen sollen im kommenden Monat erfolgen, teilte der Konzern mit. Mit dem Chip, den das Unternehmen selbst als "Robotergehirn" bezeichnet, können Firmen eigene Roboterprototypen entwickeln.

Sobald die Entwicklung abgeschlossen ist, bietet Nvidia die Thor T5000-Module für den Serieneinsatz an. Bei Abnahmemengen von über tausend Stück reduziert sich der Preis pro Modul auf 2999 Dollar, hieß es.

Für Nvidia ist Robotik ein strategisch wichtiges Feld. Konzernchef Jensen Huang sieht darin nach der Künstlichen Intelligenz die größte Wachstumschance. In den vergangenen zwei Jahren haben sich die Umsätze des Unternehmens bereits mehr als verdreifacht - vor allem dank des Booms rund um KI-Chips, zukünftig soll die Robotik also eine nicht minder wichtige Rolle spielen. "Wir bauen weder Roboter noch Autos, sondern stellen die Infrastruktur und Software bereit, die die gesamte Branche benötigt", erklärte Deepu Talla, Vizepräsident für Robotik und Edge-KI bei Nvidia.

Blackwell Inside

Die Jetson-Thor-Reihe basiert auf der aktuellen Blackwell-Grafikchip-Generation, die auch in Nvidias KI- und Gaming-Prozessoren zum Einsatz kommt. Laut Hersteller sind die neuen Chips 7,5-mal schneller als ihre Vorgänger. Damit können sie auch anspruchsvolle generative KI-Modelle lokal ausführen, darunter Sprachmodelle und visuelle Systeme, die ihre Umgebung interpretieren können - eine zentrale Voraussetzung für humanoide Roboter. Ausgestattet sind die Module mit 128 GB Arbeitsspeicher, um die Verarbeitung großer Modelle zu ermöglichen.

Zu den Unternehmen, die bereits Jetson-Chips von Nvidia einsetzen, zählen Agility Robotics (Agility Robotics ist keine börsennotierte Firma), $AMZN (-0,22 %) Amazon, $META (-0,28 %) Meta und Boston Dynamics (gehört zu 80 % der Hyundai Motor Group und ist nicht börsennotiert). Zudem hat Nvidia selbst in Start-ups wie Field AI investiert. Trotz wachsender Bedeutung macht Robotik bislang nur rund ein Prozent des Konzernumsatzes aus. Allerdings wächst der Bereich rasant: Im Mai meldete Nvidia für die kombinierte Sparte aus Robotik und Automobilgeschäft einen Quartalsumsatz von 567 Millionen Dollar, was einem Jahresplus von 72 Prozent entspricht.

Neben Robotern können die Thor-Chips auch in selbstfahrenden Fahrzeugen eingesetzt werden. Für den Automobilsektor vermarktet Nvidia eine spezielle Variante unter dem Namen Drive AGX, die mit dem Betriebssystem Drive OS auf die Anforderungen von Fahrzeugen zugeschnitten ist.

https://winfuture.de/news,153200.html

und ich Montag in den Urlaub fliege, habe ich für diejenigen, denen $CLAV zu speckulativ ist, noch eine weitere skandinavische Verdopplerperle.

Dabei handelt es sich um die $NOD (-2,08 %) ein Chipunternehmen, was in der Bluetooth-Technologie zu Hause ist, und auf Grund seiner überlegenen Technik in dem Bereich zu einer Halbierung des Energiebedarfs bei doppelter Leistung im sogenannten IoT Bereich beiträgt.

Zu den Kunden von $NOD (-2,08 %) gehören mit $MSFT (-0,41 %) , $AAPL (-0,27 %) , $META (-0,28 %) und $GOOGL (-0,24 %) gleich 4 der Magnificat 7.

Aber auch Huawei und $700 (+0,11 %) gehören zum illustren Kundenkreis.

Ich glaube, dass sich $NOD (-2,08 %) vom wachsenden IoT Markt ein gutes Stück abschneiden kann und ein Kurs zwischen 25 und 30€ auf Sicht von 12 Monaten realistisch ist.

So jetzt wünsche ich allen ein schönes Wochenende. Und denkt daran, am Montag ist in den USA Feiertag. Habe meinen Flug ans andere Ende der Welt nicht die USA, sondern die andere Richtung, daher extra dahin gelegt.😂😎

$GALD (-0,3 %)

Fragt mal eure Frauen was sie mit ihrem Geld machen, während ihr investiert!

Ich sehe hier einen gewaltigen Markt, der Botox-Spaß hat erst angefangen. Danke $META (-0,28 %)

$META (-0,28 %)

Hallo Leute,

KI ist nicht nur ein Hirngespinst, KI ist Realität.

Und das Narrativ DeepSeek von vor einem Jahr ist auch verschwunden.

Ich hoffe Ihr seid schön in die Schaufelhersteller investiert, welche für die großen 7 die Infrastruktur bauen. Und sie mit Strom versorgen.

Meta sichert sich Atomstrom für Rechenzentren

$CEG (-0,4 %)
$VST (-0,51 %)

https://www.tagesschau.de/wirtschaft/energie/meta-atomstrom-100.html

$TLNE

Talen Energy – Stromproduzent schließt langfristigen Vertrag mit Amazon Web Services.

https://aktienmagazin.de/blog/analystenempfehlungen/talen-energy-stromproduzent-schliest-langfristigen-vertrag-mit-amazon--152080.html

$EQT (-0,05 %)

EQT wird Energielieferant der nächsten KI-Ära – Pennsylvania setzt auf Gas statt Wind oder Solar.

$GEV (-0,48 %)

GE Vernova liefert für @Simpson Homer City sieben Hochleistungsturbinen, während Kiewit Power den Bau verantwortet. Diese Infrastruktur schafft die Grundlage dafür, dass Pennsylvania als zuverlässiger Versorgungsstandort für Hyperscaler und KI-Anbieter dient.

https://aktienmagazin.de/nachrichten/hot-news/eqt-wird-energielieferant-der-nachsten-ki-ara-pennsylvania-setzt-auf-g-149150.html

HOCHTIEF-Tochter baut in den USA Mega-Rechenzentrum für Meta

$HOT (-0,51 %)

https://www.hochtief.de/aktuelles-medien/pressemitteilungen/pressemitteilung/hochtief-tochter-baut-in-den-usa-mega-rechenzentrum-fuer-meta

Rechenzentren

$NVDA (-0,18 %)

NVIDIA Corp. ('US67066G1040')

Ein dominanter Player: Kaum ein KI-Rechenzentrum läuft ohne Nvidia 

$TLNE

Talen Energy Corp ('US87422Q1094')

Talen Energy – Stromproduzent schließt langfristigen Vertrag mit Amazon Web Services.

$APLD (-0,18 %)

Applied Digital Corp. ('US0381692070')

Applied Digital: KI-Rechenzentren als Wachstumstreiber

$LITE (-0,2 %)

Lumentum Holdings Inc. ('US55024U1097')

Lumentum Holdings ist ein Profiteur der Nachfrage für Infrastruktur in Rechenzentren

$BTDR (+0,82 %)

Bitdeer Technologies Group ('KYG114481008')

Bitdeer wächst rasant: Hashrate verdoppelt, aber Verluste steigen dennoch deutlich

$ALAB

Astera Labs Inc ('US04626A1034')

Astera Labs wird vom Geheimtipp zur Profit-Rakete! Der KI-Konnektivitäts-Star erobert Milliardenmärkte!

$IFX (-0,94 %)

Infineon Technologies AG ('DE0006231004')

Infineon überzeugt mit grüner Technologie in schwierigem Umfeld

$TTR1 (+2,73 %)

technotrans SE ('DE000A0XYGA7')

Technotrans: Eiskalt zurück in der Erfolgsspur

$HOT (-0,51 %)

Hochtief AG ('DE0006070006')

Hochtief – Milliardenschwere Infrastrukturinvestitionen sind Wachstumstreiber.

$FLEX (-0,14 %)

Flex Ltd. ('SG9999000020')

Flex: Auftragsfertiger mit Power – Data-Center-Boom treibt Aktie auf neue Höhen.

$ORCL (-0,67 %)

Oracle Corp. ('US68389X1054')

DEPOT-BRIEFING: Meta Platforms (META;i) will Giga-Rechenzentrum bauen. Die Investitionen in KI-Infrastruktur bleiben hoch.

$PRIM (-0,49 %)

Primoris Services Corp. ('US74164F1030')

DEPOT-BRIEFING: Meta Platforms (META;i) will Giga-Rechenzentrum bauen. Die Investitionen in KI-Infrastruktur bleiben hoch.

$VST (-0,51 %)

Vistra Energy Corp. ('US92840M1027')

DEPOT-BRIEFING: Meta Platforms (META;i) will Giga-Rechenzentrum bauen. Die Investitionen in KI-Infrastruktur bleiben hoch.

$EQT (-0,05 %)

EQT Corp. ('US26884L1098')

EQT wird Energielieferant der nächsten KI-Ära – Pennsylvania setzt auf Gas statt Wind oder Solar

$AMZN (-0,22 %)

Amazon.com Inc. ('US0231351067')

Strategie an mehreren Fronten! Amazon kühlt GPUs, investiert in Anthropic und füllt Warenkörbe bei den Prime Days!

$STX (+0,06 %)

Seagate Technology Holdings PLC ('IE00BKVD2N49')

Seagate – Iren wollen mit neuer Technologie im 2. Halbjahr Margen und Umsatz noch einmal deutlich verbessern.

$ECL (-0,42 %)

Ecolab Inc. ('US2788651006')

Mit 3D TRASAR Technology gegen Wasserverschwendung: Wie Ecolab Rechenzentren smarter macht.

$AAOI (+1,94 %)

Applied Optoelectronics Inc. ('US03823U1025')

Applied Optoelectronics meldet Produktionsmeilenstein und Wachstum im Bereich der Rechenzentren

$IESC (-0,33 %)

Rechenzentren als Wachstumsmotor: IES Holdings wächst weiter stark und glänzt mit steigenden Margen!

$VRT (+0,25 %)

WO KI RECHNET, KÜHLT VERTIV: FLÜSSIGKEITSKÜHLUNGEN BEFEUERN REKORDERGEBNISSE UND EINE PROGNOSEANHEBUNG FÜR 2025!

$EME (-0,32 %)

DER ENERGIEINFRASTRUKTUR-ANBIETER EMCOR PROFITIERT VOM US-INFRASTRUKTURPROGRAMM UND DER WARTUNG BEI RECHENZENTREN

$FIX (-0,29 %)

COMFORT SYSTEMS PROFITIERT VOM BAU NEUER RECHENZENTREN UND CHIPFABRIKEN - GEWINNREKORD IM SAISONAL SCHWÄCHSTEN ZEITRAUM!

Mark Zuckerberg lässt in einer kleinen Stadt in Louisiana auf einer landwirtschaftlich genutzten Fläche das bislang größte Rechenzentrum für künstliche Intelligenz für Meta bauen. Es ist so groß wie 70 Fußballfelder und kostet 10 Milliarden Dollar.

Rayville ist eine Stadt im Nordosten Louisianas in den USA, die eine sinkende Bevölkerungszahl verzeichnet. Bei der Volkszählung im Jahr 2020 betrug die Einwohnerzahl 3347 und lag damit fast 21 Prozent unter der Zahl von 4234 im Jahr 2000.

Dies dürfte sich nun jedoch ändern. Die staatlichen Regulierungsbehörden genehmigten einen umstrittenen Plan zur Stromversorgung des bislang größten Rechenzentrums für künstliche Intelligenz des Technologiekonzerns Meta. Damit ist der Weg frei für den Bau von drei gasbefeuerten Kraftwerken. Dies berichtet das Portal „Nola“.

Das Projekt wird auf einer ehemaligen landwirtschaftlichen Fläche von etwa 70 Fußballfeldern errichtet. Es soll um die 10 Milliarden Dollar (ca. 8,6 Milliarden Euro) kosten. Meta-CEO Mark Zuckerberg hat angekündigt, die Fläche weiter zu vergrößern, sodass sie mit der Größe Manhattans vergleichbar wäre. Das Unternehmen stürzt sich kopfüber in den hochriskanten Wettlauf um die Vorherrschaft in der aufstrebenden KI-Branche.

„Wir haben Louisiana als Standort für unser bisher größtes Rechenzentrum aus einer Vielzahl von Gründen gewählt, darunter eine ausgezeichnete Anbindung an die Infrastruktur, eine starke Arbeitskräftebasis und ein zuverlässiges Stromnetz“, so eine Sprecherin von Meta.

Kritik an Meta-Plänen

Das Projekt in Richland Parish stößt jedoch unter anderem wegen seines enormen Energiebedarfs auf Kritik. Davante Lewis war der einzige, der gegen den Plan stimmte. Er sagte, die Vereinbarung lasse grundlegende Fragen offen, die „zu bitter sind, um sie zu schlucken“, zitiert ihn „Nola."

https://www.focus.de/finanzen/in-ort-mit-3347-einwohnern-entsteht-fuer-10-milliarden-dollar-groesstes-ki-rechenzentrum_e9ff4911-4348-48b8-9903-9038e11fcefa.html

Nachdem mein erster Beitrag zu humanoiden Robotern viel positives Feedback bekommen hat, bin ich tiefer ins Detail gegangen. Nachträglich habe ich meine Favoriten in jedem Sektor hinzugefügt.

Erweiterte Analyse der Wertschöpfungskette inkl. Schaufelhersteller und potenzielle Hidden Champions

Neue Kategorie: Sekundäre Schlüssel Sektoren (Vertrieb, Vermarktung, Finanzierung)

Zusätzlich: Top 25 Unternehmen weltweit, sowie Top 10 Europa und Top 10 Asien

Um auch Einsteigerinnen und Einsteiger abzuholen habe ich einen Video Link ergänzt. Damit könnt ihr euch ein Bild machen wie weit die Entwicklung der humanoiden Robotik heute schon ist.

https://www.stern.de/panorama/wissen/humanoider-roboter---wie-reagiert-er-auf-beleidigungen--35996156.html

Danke für eure Aufmerksamkeit und eure Unterstützung 🙏

🌐 1. Wertschöpfungskette humanoider Roboter (mit Hidden Champions)

1. Forschung & Chipdesign

$ARM (-0,68 %) ARM (UK) – CPU-IP, energieeffiziente Prozessoren

$SNPS (-0,12 %) Synopsys (US) – EDA-Software, Chipdesign

$CDNS (-0,17 %) Cadence (US) – EDA & Simulation

$PTC PTC (US) – Engineering-Software, CAD/PLM

$DSY (+0,24 %) Dassault Systèmes (FR) – 3D-Design & Digital Twin

$SIE (+0,69 %) Siemens (DE) – Industrie-Software & Lifecycle Mgmt

$ADBE (-0,41 %) Adobe (US) – Design, AR/UX

ANSYS (US) – multiphysikalische Simulation - Übernahme durch Synopsis

Altair (US) – CAE, Simulation, Digital Twin - Übernahme durch Siemens

$HXGBY (+0,79 %)
Hexagon (SE) – Messtechnik & Simulation

$AWE (-0,71 %) Alphawave IP Group (UK) – High-Speed-Chip-IP für AI/Robotik

1.Synopsis, 2.Siemens und 3.Adobe sind meine Top 3 in diesen Sektor

2. Fertigungstechnologie & Equipment

$ASML (-0,02 %) ASML (NL) – Lithographie (EUV)

$AMAT (-0,27 %) Applied Materials (US) – Halbleiter-Equipment

$8035 (-0,15 %) Tokyo Electron (JP) – Waferfertigung

$KEYS (-0,25 %) Keysight Technologies (US) – Messtechnik

$6857 (-5,69 %) Advantest (JP) – Chip-Testsysteme

$TER (-0,1 %) Teradyne (US) – Testsysteme + Cobots

$6954 (-0,02 %) Fanuc (JP) – Industrieroboter, CNC

$CAT (-0,28 %) Caterpillar (US) – autonome Maschinen

$KU2G KUKA (DE) – Industrieroboter

Comau (IT) – Automatisierung - nicht an der Börse gelistet

$ROK Rockwell Automation (US) – Industrieautomation

$JBL (+0,17 %) Jabil (US) – Auftragsfertigung (EMS/ODM)

$KIT (-0,32 %) Kitron (NO) – europäischer EMS/ODM-Fertiger

$AIXA (-0,3 %) Aixtron (DE) – Depositionsanlagen für Verbindungshalbleiter

$LRCX (-2,66 %)
Lam Research (US) – Ätz-/Depositionssysteme

$MKSI (-0,29 %)
MKS Instruments (US) – Plasma/Vakuumtechnik

$ASM (+1,32 %)
ASM International (NL) – Depositionssysteme

1.ASML, 2.Keysight Technologies, 3.Fanuc sind meine Top 3 in diesen Sektor

3. Chipfertigung (Foundries)

$TSM (+0,05 %) TSMC (TW) – führende Foundry

$005930 Samsung Electronics (KR) – Foundry + Speicher

$GFS (+0,42 %) GlobalFoundries (US) – Spezialchips

$INTC (-0,35 %)
Intel Foundry Services (US) – neuer westlicher Foundry-Player

$981
SMIC (CN) – größte chinesische Foundry

$UMC
UMC (TW) – Power-/RF-/Embedded-Chips

1.TSMC, 2.Intel, 3.Samsung Electronics sind meine Top 3 in diesen Sektor

4. Rechen- & Steuereinheit („Gehirn“)

$NVDA (-0,18 %) Nvidia (US) – GPUs, AI-Chips

$INTC (-0,35 %) Intel (US) – CPUs, FPGAs

$AMD (-0,24 %) AMD (US) – CPUs, GPUs

$MRVL (-0,38 %) Marvell (US) – Netzwerkchips

$MU (+0 %) Micron (US) – Speicher

$DELL (-0,43 %) Dell Technologies (US) – Edge & Infrastruktur

Graphcore (UK) – AI-Chips (IPU) - kein börsennotiertes Unternehmen

Cerebras (US) – Wafer-Scale Engine - kein börsennotiertes Unternehmen

SiPearl (FR) – europäischer HPC-Chip - kein börsennotiertes Unternehmen

1.Nvidia, 2.Marvell, 3.Micron sind meine Top 3 in diesen Sektor

5. Sensorik („Sinne“)

$6758 (-0,64 %) Sony (JP) – Bildsensoren

$6861 (+2,22 %) Keyence (JP) – Industrie-Sensorik

$STM (+0 %) STMicroelectronics (FR/IT) – Sensoren, MCUs

$TDY Teledyne (US) – optische/Infrarot-Sensoren

$CGNX (-0,29 %) Cognex (US) – Machine Vision

$HON (+0,1 %) Honeywell (US) – Sensorik, Sicherheit

ANYbotics (CH) – autonome Sensorfusion - kein börsennotiertes Unternehmen

$AMBA (-1,12 %) Ambarella (US) – Video- & Computer-Vision-SoCs für Echtzeit-Bilderkennung

$OUST
Velodyne Lidar (US) – Lidar-Sensoren - Übernahme durch Ouster

$AMS (-2,52 %)
-OSRAM (AT/DE) – optische Sensoren

1.Teledyne, 2.Keyence, 3.Ouster sind meine Top 3 in diesen Sektor

6. Aktuatoren & Leistungselektronik („Muskeln“)

$IFX (-0,94 %) Infineon (DE) – Leistungselektronik

$ON (+0,09 %) onsemi (US) – Power & Sensorik

$TXN (-0,28 %) Texas Instruments (US) – Mixed-Signal-Chips

$ADI (-0,95 %) Analog Devices (US) – Signalverarbeitung

$PH Parker-Hannifin (US) – Hydraulik/Pneumatik

$MP (+0,49 %) MP Materials (US) – Magnete

$APH (-0,08 %) Amphenol (US) – Steckverbinder

$6481 (-0,85 %) THK (JP) – Linearführungen & Aktuatoren

$6324 (+0,34 %)
Harmonic Drive (JP) – Präzisionsgetriebe & Servoantriebe für Robotik

$6594 (-1,06 %)
Nidec (JP) – Elektromotoren

$6506 (+0,07 %)
Yaskawa (JP) – Antriebe & Robotik

$SU (-0,2 %)
Schneider Electric (FR) – Energie- & Steuerungslösungen

$ZIL2 (+1,53 %)
ElringKlinger (DE) – Batterie- & Brennstoffzellentechnik, Leichtbau

1.Parker-Hannifin, 2.MP Materials, 3.Infinion sind meine Top 3 in diesem Sektor

7. Kommunikation & Vernetzung („Nerven“)

$QCOM (-0,48 %) Qualcomm (US) – Mobilfunk, Edge AI

$ANET (-0,46 %) Arista Networks (US) – Netzwerke

$CSCO (-0,36 %) Cisco (US) – Netzwerke, Security

$EQIX (-0,19 %) Equinix (US) – Rechenzentren

NTT Docomo (JP) – 5G/6G Carrier - kein börsennotiertes Unternehmen

$VZ Verizon (US) – Telekommunikation

$SFTBY SoftBank (JP) – Carrier + Robotics

$ERIC B (+0,66 %)
Ericsson (SE) – 5G/IoT-Infrastruktur

$NOKIA (+0,42 %)
Nokia (FI) – 5G/6G für Industrie

$HPE (-0,47 %)
Juniper Networks (US) – Netzwerktechnik - Übernahme durch HP

1.Arista Networks, 2.SoftBank, 3.Cisco sind meine Top 3 in diesem Sektor

8. Energieversorgung

$3750 (-1,07 %) CATL (CN) – Batterien

$6752 (-1,31 %) Panasonic (JP) – Batterien

$373220 LG Energy (KR) – Batterien

$ALB (+0,61 %) Albemarle (US) – Lithium

$LYC (+4,48 %) Lynas (AU) – Seltene Erden

$UMICY (-1,24 %) Umicore (BE) – Recycling

WiTricity (US) – induktives Laden - kein börsennotiertes Unternehmen

$ABBN (-0,4 %) Charging (CH) – Ladeinfrastruktur

$SLDP
Solid Power (US) – Festkörperbatterien

Northvolt (SE) – europäische Batterien - kein börsennotiertes Unternehmen

$PLUG
Plug Power (US) – Brennstoffzellen

1.Albemarle, 2.CATL, 3.Panasonic sind meine Top 3 in diesen Sektor

9. Cloud & Infrastruktur

$AMZN (-0,22 %) Amazon AWS (US) – Cloud, AI

$MSFT (-0,41 %) Microsoft Azure (US) – Cloud, AI

$GOOG (-0,28 %) Alphabet Google Cloud (US) – Cloud, ML

$VRT (+0,25 %)
Vertiv Holdings (US) – Rechenzentrums-Infrastruktur (USV, Kühlung, Edge)

$ORCL (-0,67 %)
Oracle Cloud (US) – ERP + Cloud

$IBM (-0,89 %)
IBM Cloud (US) – Hybrid-Cloud + AI

$OVH (+0,49 %)
OVHcloud (FR) – europäische Cloud

1.Alphabet, 2.Microsoft, 3.Oracle sind meine Top 3 in diesen Sektor

10. Software & Datenplattformen

$PLTR (-0,8 %) Palantir (US) – Datenintegration

$DDOG (-0,39 %) Datadog (US) – Monitoring

$SNOW (-0,12 %) Snowflake (US) – Daten-Cloud

$ORCL (-0,67 %) Oracle (US) – Datenbanken, ERP

$SAP (+0,67 %) SAP (DE) – ERP-Systeme

$SPGI (-0,56 %) S&P Global (US) – Finanz-/Marktdaten

ROS2 Foundation – Robotik-Middleware - nicht an der Börse gelistet

$NVDA (-0,18 %) NVIDIA Isaac (US) – Robotik-Entwicklung - Teil von Nvidia

$INOD (-0,18 %) Innodata (US) – Datenannotation & KI-Trainingsdaten

$PATH (+0,33 %)
UiPath (RO/US) – Robotikprozessautomation

$AI (-0,63 %)
C3.ai (US) – AI-Plattform

$ESTC (-0,01 %)
(NL/US) – Such- & Datenanalyse

1.S&P Global, 2.Palantir, 3.Datadog sind meine Top 3 in diesen Sektor

11. Endanwendungen / Roboter

$ABB ABB (CH/SE) – Industrieroboter

$6954 (-0,02 %) Fanuc (JP) – Industrieroboter

$TSLA (-0,01 %) Tesla Optimus (US) – humanoider Roboter

$9618 (-0,11 %) JD.com (CN) – Logistikroboter

$AAPL (-0,27 %) Apple (US) – Plattform & UX

$700 (+0,11 %) Tencent (CN) – Plattform & AI

$9988 (+3,43 %) Alibaba (CN) – Logistik & Plattform

PAL Robotics (ES) – humanoide Roboter - kein börsennotiertes Unternehmen

Neura Robotics (DE) – kognitive humanoide Roboter - kein börsennotiertes Unternehmen

$TER (-0,1 %) Universal Robots (DK) – Cobots - gehört zur Teradyne Corporation

Engineered Arts (UK) – humanoide Roboter - kein börsennotiertes Unternehmen

$ISRG (-0,23 %) Intuitive Surgical (US) – chirurgische Robotik

$GMED (-0,48 %)
Globus Medical (US) – chirurgische Robotik (ExcelsiusGPS-Plattform)

$7012 (+0 %) Kawasaki Heavy Industries (JP) – Industrieroboter, Automatisierung

$CPNG (+0,76 %) Coupang (KR) – Logistik-Endanwender

$IRBT (-1,28 %)
iRobot (US) – Consumer-Robotik (z. B. Roomba), nicht humanoid, aber Navigation/Sensorfusion

Boston Dynamics (US) – humanoide & mobile Roboter-kein börsennotiertes Unternehmen

Hanson Robotics (HK) – humanoide Roboter (Sophia) - kein börsennotiertes Unternehmen

Agility Robotics (US) – humanoider Roboter „Digit“ - kein börsennotiertes Unternehmen

1.Apple, 2.Tencent, 3.Alibaba sind meine Top 3 in diesem Sektor

🛠 2. Quer-Enabler (Schaufelhersteller) – mit Hidden Champions

Rohstoffe & Batteriematerialien

Albemarle · Lynas · Umicore

$SQM
SQM (CL) – Lithium

$ILU (+0,27 %)
Iluka Resources (AU) – Seltene Erden

$ARR (-2,82 %)
American Rare Earths (US/AU) – neue Lieferketten

meine Nummer 1 im Sektor ist Albemarle

Fertigungstechnologie

ASML · Applied Materials · Tokyo Electron

$LRCX (-2,66 %)
Lam Research (US) – Plasma-/Ätzprozesse

$ASM (+1,32 %)
ASM International (NL) – ALD-Equipment

$MKSI (-0,29 %)
MKS Instruments (US) – Plasma-/Vakuumtechnik

meine Nummer 1 im Sektor ist ASML

Qualitätssicherung

Keysight · Advantest · Teradyne

$EMR (-0,17 %)
National Instruments (US) – Messtechnik - von Emerson Electric übernommen

$300567
ATE Test Systems (CN) – Testsysteme

$FORM (+0 %)
FormFactor (US) – Wafer-Probing

meine Nummer 1 im Sektor ist Keysight

Bewegung & Antrieb

Parker-Hannifin

Festo (DE) – Pneumatik, Soft Robotics - kein börsennotiertes Unternehmen

Bosch Rexroth (DE) – Antriebe, Steuerungen - kein börsennotiertes Unternehmen

$6481 (-0,85 %)
THK (JP) – Linearführungen

meine Nummer 1 im Sektor ist Parker-Hannifin

Sensorik/Imaging

$TDY Teledyne

$BSL (-0,47 %) Basler (DE) – Industriekameras

FLIR (US) – Wärmebildsensoren - Übernahme durch Teledyne

ISRA Vision (DE) – Machine Vision - kein börsennotiertes Unternehmen

meine Nummer 1 im Sektor ist Teledyne

Magnete & Materialien

MP Materials

$6501 (-0,66 %)
Hitachi Metals (JP) – Magnetmaterialien

VacuumSchmelze (DE) – Magnetwerkstoffe - kein börsennotiertes Unternehmen

$4063 (+0,25 %)
Shin-Etsu Chemical (JP) – Spezialmaterialien

meine Nummer 1 im Sektor ist MP Materials

Chipdesign & Simulation

Synopsys · Cadence · ARM

$SIE (+0,69 %)
Siemens EDA (DE/US)–Mentor Graphics-strateg. Geschäftsfelds der Siemens AG

Imagination Tech (UK) – GPU-IP - kein börsennotiertes Unternehmen

$CEVA (-0,52 %)
CEVA (IL) – Signalprozessor-IP

meine Nummer 1 im Sektor ist Synopsys

Engineering & Lifecycle

PTC · Dassault · Siemens

Altair (US) – Simulation - kein börsennotiertes Unternehmen (mehr)

$HXGBY (+0,79 %)
Hexagon (SE) – Messtechnik

$SNPS (-0,12 %)
ANSYS (US) – Simulation - Übernahme durch Synopsys

meine Nummer 1 im Sektor ist Siemens

Netzwerke & Rechenzentren

Arista · Cisco · Equinix

$HPE (-0,47 %)
Juniper (US) – Netzwerke - Übernahme von HPE

$DTE (+0,22 %)
T-Systems (DE) – Industrie-Cloud

$OVH (+0,49 %)
OVHcloud (FR) – europäische Cloud

meine Nummer 1 im Sektor ist Arista

Cloud-Infrastruktur

AWS · Azure · Google Cloud

$ORCL (-0,67 %)
Oracle Cloud (US) – ERP & Datenbanken

$IBM (-0,89 %)
IBM Cloud (US) – Hybrid-Cloud

$9988 (+3,43 %)
Alibaba Cloud (CN) – asiatische Cloud

$VRT (+0,25 %)
Vertiv Holdings (US) – Cloud/Infra

meine Nummer 1 im Sektor ist Alphabet (Google)

Finanz-/Informations-Infra

S&P Global

$MCO
Moody’s (US) – Ratings

$MSCI (-0,55 %)
MSCI (US) – Indizes

$MORN
Morningstar (US) – Investment-Research

meine Nummer 1 im Sektor ist S&P Global

Kreativ-/Experience-Infra

Adobe

$ADSK (-0,32 %)
Autodesk (US) – CAD & Design

$U
Unity (US) – 3D/AR-Simulation

Epic Games (US) – Unreal Engine - kein börsennotiertes Unternehmen

meine Nummer 1 im Sektor ist Adobe

Plattform & Ökosystem

Apple · Tencent · Alibaba

$META (-0,28 %)
Meta (US) – AR/VR, Social Robotics

ByteDance (CN) – AI & Plattformen - kein börsennotiertes Unternehmen

$9888 (-0,07 %)
Baidu (CN) – AI & Cloud

meine Nummer 1 im Sektor ist Tencent

Infrastruktur/Edge

Dell

$HPE (-0,47 %)
HPE (US) – Edge-Computing

$SMCI
Supermicro (US) – KI-Server

$6702 (-0,83 %)
Fujitsu (JP) – Edge & HPC

meine Nummer 1 im Sektor ist Dell

Speicherlösungen

Micron

$000660
SK Hynix (KR) – Speicher

$285A (+2,67 %)
Kioxia (JP) – NAND

$WDC
Western Digital (US) – Speicherlösungen

meine Nummer 1 im Sektor ist Micron

🏛 3. Sekundäre Schlüssel-Sektoren mit Hidden Champions

Finanzierung & Kapital

$GS (-0,56 %) Goldman Sachs (US) – Investmentbank; ECM/DCM, M&A, Wachstumsfinanzierung

$MS Morgan Stanley (US) – Investmentbank; Tech‑Banking, Kapitalmärkte

$BLK (+0,23 %) BlackRock (US) – Asset Manager; Kapitalallokation, ETFs/Indexfonds

$9984 (-2,58 %) SoftBank Vision Fund (JP) – Mega‑VC; Growth‑Equity in Robotik/AI

Sequoia Capital (US) – Venture Capital; Early/Growth in AI/Robotik - Das ist ein klassischer Venture Capital‑Fonds

DARPA (US) – staatl. F&E‑Förderung (Robotik/Verteidigung) - unabhängige Forschungs- und Entwicklungsbehörde

EU Horizon (EU) – Forschungsförderung/Grants für DeepTech - Innovative Europe Säule

China State Funds (CN) – staatl. Industrie‑/Technologiefonds

Lux Capital (US) – VC für DeepTech - Uptake (US) – KI‑basierte Predictive Maintenance

DCVC (US) – Robotik & AI-Fokus - Investieren geht ausschließlich über VC-Fondsbeteiligungen

Speedinvest (AT) – EU-VC für Robotik - Einstieg zur Beteiligung gibt’s nur über Fondsbeteiligungen

meine Nummer 1 im Sektor ist Softbank

Wartung & Service

$SIE (+0,69 %) Siemens (DE) – Industrie‑Service, Lifecycle & Retrofit

$ABBN (-0,4 %) ABB (CH/SE) – Robotik‑Service, Ersatzteile, Field Support

$GEHC (-0,61 %) GE Healthcare (US) – Medtech‑Service inkl. robotischer Systeme

Uptake (US) – KI‑basierte Predictive Maintenance - kein börsennotiertes Unternehmen

Augury (US/IL) – Condition Monitoring, Zustandsdiagnostik - kein börsennotiertes Unternehmen

$KU2 KUKA Service (DE) – Robotik-Wartung

$6954 (-0,02 %) Fanuc Service (JP) – globales Servicenetz

Boston Dynamics AI Institute (US) – Robotik-Langlebigkeit - finanziert von Hyundai Motor Group

meine Nummer 1 im Sektor ist Siemens

Marketing & Werbung

$WPP (-0,88 %) WPP (UK) – globaler Werbekonzern; Branding/Kommunikation

$OMC Omnicom (US) – Marketing/PR‑Netzwerk

$PUB (-0,11 %) Publicis (FR) – Kommunikations‑/Werbegruppe

$META (-0,28 %) Meta (US) – Digital‑Ads (Facebook/Instagram)

$GOOG (-0,28 %) Google Ads (US) – Such‑ & Display‑Werbung

TikTok / ByteDance (CN) – Social‑Ads & Distribution - kein börsennotiertes Unternehmen

$AAPL (-0,27 %) Apple (US) – Branding/UX; Akzeptanz & Plattform‑Marketing

$WPP (-0,88 %)
AKQA (UK/US) – Tech-Branding - Seit 2012 Mehrheit im Besitz der WPP Group, agiert aber weiterhin als autonome operative Einheit

R/GA (US) – Innovationsmarketing - kein börsennotiertes Unternehmen

Serviceplan (DE) – größte unabhängige EU-Agentur - kein börsennotiertes Unternehmen

meine Nummer 1 im Sektor ist Meta

Recht, Regulierung & Ethik

ISO (CH) – internationale Normen, Robotik‑Standards

TÜV (DE) – Zertifizierung & Sicherheitstests

UL (US) – Sicherheits‑/Konformitätsprüfungen

EU AI Act (EU) – Rechtsrahmen für KI & Robotik

UNESCO AI Ethics (UN) – globale Ethik‑Leitlinien

Fraunhofer IPA (DE) – Robotik-Sicherheitsnormen

ANSI (US) – Standards

IEC (CH) – Elektrotechnik-Normen

Ausbildung & Talent

MIT (US) – Robotik/AI‑Forschung & Ausbildung

ETH Zürich (CH) – autonome Systeme & Robotik

Stanford (US) – AI/Robotik‑Labore & Spin‑offs

Tsinghua University (CN) – Robotik/AI in Asien

CMU (US) – Robotik-Institut

EPFL (CH) – Robotik-Forschung

TU München (DE) – humanoider Roboter „Roboy“

🌍 Top 25 Unternehmen für humanoide Robotik

Diese Firmen sind zentral für die Entwicklung & Produktion humanoider Roboter, weil ohne sie entscheidende Teile der Kette fehlen würden:

Chips & Rechenleistung (Gehirn der Roboter)

$NVDA (-0,18 %) Nvidia (US) – AI-GPUs & Isaac-Plattform, Fundament für Robotik-KI

$2330 TSMC (TW) – weltweit wichtigste Foundry, produziert die AI-Chips

$ASML (-0,02 %) ASML (NL) – EUV-Lithographie, unverzichtbar für Chipfertigung

$005930 Samsung Electronics (KR) – Speicher, Logik, Foundry

$000660 SK Hynix (KR) – DRAM & NAND-Speicher für KI

$MU (+0 %) Micron (US) – Speicherlösungen für AI-Workloads

meine Nummer 1 im Sektor ist ASML

Sensorik & Wahrnehmung (Sinne der Roboter)

$SONY Sony (JP) – Bildsensoren, Marktführer

$6861 (+2,22 %) Keyence (JP) – Industrie-Sensorik & Vision-Systeme

$CGNX (-0,29 %) Cognex (US) – Machine Vision, präzise Bildverarbeitung

meine Nummer 1 im Sektor ist Keyence

Aktuatoren & Bewegung (Muskeln der Roboter)

$IFX (-0,94 %) Infineon (DE) – Leistungselektronik, Motorsteuerung

$6594 (-1,06 %) Nidec (JP) – Weltmarktführer für Elektromotoren

$PH Parker-Hannifin (US) – Hydraulik/Pneumatik, Bewegungstechnik

$6481 (-0,85 %) THK (JP) – Linearführungen & Aktuatoren

meine Nummer 1 im Sektor ist Parker-Hannifin

Kommunikation, Cloud & Infrastruktur (Nerven & Datenfluss)

$QCOM (-0,48 %) Qualcomm (US) – Mobilfunk- & Edge-Chips

$AMZN (-0,22 %) Amazon AWS (US) – Cloud & AI-Infrastruktur

$MSFT (-0,41 %) Microsoft Azure (US) – Cloud, AI-Services

$CSCO (-0,36 %) Cisco (US) – Netzwerke & Security

$VRT (+0,25 %) Vertiv Holdings (US) – Rechenzentrums-Infrastruktur

meine Nummer 1 im Sektor ist Microsoft

Endanwendungen & Plattformen (Roboter selbst)

$TSLA (-0,01 %) Tesla (US) – humanoider Roboter Optimus

$ABBN (-0,4 %) ABB (CH/SE) – Robotik & Automatisierung

$6954 (-0,02 %) Fanuc (JP) – Industrieroboter & CNC-Systeme

$7012 (+0 %) Kawasaki Heavy Industries (JP) – Industrieroboter

PAL Robotics (ES) – humanoide Roboter (TALOS, ARI, TIAGo) - kein börsennotiertes Unternehmen

Neura Robotics (DE) – kognitive humanoide Roboter - kein börsennotiertes Unternehmen

Universal Robots (DK) – Cobots

meine Nummer 1 im Sektor ist Tesla

🇪🇺 Top 10 Europäische Schlüsselunternehmen für humanoide Robotik

$ASML (-0,02 %)
ASML (NL)

Weltmarktführer bei EUV-Lithographie – ohne ASML keine modernen Chips für KI & Robotik.

$IFX (-0,94 %) Infineon (DE)

Führend in Leistungselektronik & Motorsteuerung – entscheidend für Aktuatoren humanoider Roboter.

$STM (+0 %)
STMicroelectronics (FR/IT)

Sensoren, Mikrocontroller & Leistungschips – Basis für Steuerung & Wahrnehmung.

$SAP (+0,67 %)
SAP (DE)

ERP & Datenplattformen, wichtig für Integration humanoider Roboter in industrielle Prozesse.

$SIE (+0,69 %)
Siemens (DE)

Industrie-Software, Automatisierung, Digital Twin – Schlüssel für Engineering & Lebenszyklusmanagement.

$KU2 KUKA (DE)

Robotik-Pionier, Industrieroboter & Automatisierung – Know-how für humanoide Bewegungsmechanik.

PAL Robotics (ES) - kein börsennotiertes Unternehmen

Spezialist für humanoide Roboter (TALOS, ARI, TIAGo), international im Einsatz in Forschung & Service.

Neura Robotics (DE) - kein börsennotiertes Unternehmen

Junges High-Tech-Unternehmen, entwickelt kognitive humanoide Roboter mit fortschrittlicher AI (4NE-1).

Universal Robots (DK) - kein börsennotiertes Unternehmen

Marktführer für Cobots – Plattform für sichere Mensch-Roboter-Kollaboration.

Engineered Arts (UK) - kein börsennotiertes Unternehmen

Entwickelt humanoide Roboter wie Ameca, bekannt für realistische Mimik & Gestik – wichtig für HRI (Human-Robot Interaction)

🌏 Top 10 Asiatische Schlüsselunternehmen für humanoide Robotik

$2330
TSMC (Taiwan)

Weltgrößte Halbleiter-Foundry, produziert High-End-Chips (z. B. Nvidia, AMD, Apple) – ohne TSMC keine KI-Hardware.

$005930
Samsung Electronics (Südkorea)

Foundry, Speicher, Logikchips, Bildsensoren – extrem breit in Robotik-Bausteinen aufgestellt.

$000660
SK Hynix (KR) – Speicher

$SONY
Sony (Japan)

Marktführer bei CMOS-Bildsensoren, essenziell für Robotik-Sehen & Wahrnehmung.

$6861 (+2,22 %)
Keyence (Japan)

Sensorik & Machine Vision für industrielle Automatisierung, weit verbreitet in der Robotik.

$6954 (-0,02 %)
Fanuc (Japan)

Industrieroboter & CNC-Systeme, einer der wichtigsten Hersteller von Robotik-Hardware weltweit.

$6506 (+0,07 %)
Yaskawa Electric (Japan)

Antriebe, Motion-Control & Roboterarme – relevant für humanoide Bewegungssteuerung.

$6594 (-1,06 %)
Nidec (Japan)

Weltmarktführer für Elektromotoren (vom Mini-Motor bis zu Hochleistungsantrieben).

$7012 (+0 %)
Kawasaki Heavy Industries (JP) – Industrieroboter

$9618 (-0,11 %)
JD.com (China)

Treiber für Robotik im E-Commerce & Logistik, investiert in humanoide Robotik-Anwendungen

Ich habe heute mein Semi-ETF um 20% reduziert, um die Gewichtung von 15% auf 10% zu bringen.

Keine einzelne Position hat eine Gesamtgewichtung (ETF+Einzelaktie) über 5%, was auch meinem Threshold entspricht. Ich möchte immer unter 5% Exposure bleiben.

Mein Forward P/E des Portfolios ist ebenfalls auf 23 gefallen, also unter meinem Zielwert von <25, trotz der hohen Tech-Allokation.

Damit liegt meine Tech-Sektor-Gewichtung jetzt in Linie mit meinem Welt-ETF $QDEV (-0,06 %), der etwa 40-49% Tech enthält. Damit bin ich zufrieden. Bin halt weiterhin Tech-bullish.

Auch die USA-Region habe ich auf 63% reduziert, fast identisch mit dem meinem Welt-ETF (61%), und somit innerhalb meines Zielbereichs von 60-69%.

Meine Favoriten im Semi-Bereich bleiben ohnehin $TSM (+0,05 %) und $HY9H (-4,91 %) , die ich als Einzelpositionen günstig und undervalued gekauft hatte.

$NVDA (-0,18 %) ist und bleibt King, aber ich glaube nicht, dass die jährliche Rendite in den nächsten Jahren über 10% bleibt, dafür müsste die Market Cap jedes Jahr um 400 Mrd. wachsen, was ich für schwierig halte. $AVGO (-0,08 %) hat aktuell ein 5x größeres P/E als Forward P/E, was zeigt, dass Analysten extrem bullish bei den künftigen Einnahmen sind. Ich bin auch bullish, aber nicht so stark, die Aktie ist somit schon sehr heiß gelaufen.

Meine Top 10 Holdings mit 32% Gesamtgewichtung sind aktuell:

4.95% $TSM (+0,05 %) Taiwan Semi

4.65% $NVDA (-0,18 %) NVIDIA

4.55% $GOOG (-0,28 %) Google

4.47% $AVGO (-0,08 %) Broadcom

2.85% $MSFT (-0,41 %) Microsoft

2.63% $META (-0,28 %) Meta

2.37% $AAPL (-0,27 %) Apple

2.04% $ASML (-0,02 %) Asml

1.95% $MA (+0,44 %) Mastercard

1.91% $JPM (-0,51 %) JPMorgan

Diese Aktien erreichten heute ein neues 52-Wochen-Hoch:

Meta $META (-0,28 %)

Broadcom $AVGO (-0,08 %)

AMD $AMD (-0,24 %)

Blackrock $BLK (+0,23 %)

Astera Labs $ALAB

Arista Networks $ANET (-0,46 %)

Reddit $RDDT (-0 %)

Lam Research $LRCX (-2,66 %)

KLA Corp $KLAC (-0,29 %)

S&P Global $SPGI (-0,56 %)

Celsius $CELH

United Rentals $URI (-0,55 %)

Hält du eine der Aktien? Falls ja, Gratulation!

$META (-0,28 %)

$MSFT (-0,41 %)

$NVDA (-0,18 %)

Don't bet against BigTech oder?

Wedbush meldet sich mit einer klaren Ansage: Die KI-Revolution hat begonnen. Analyst Dan Ives sieht Tech-Giganten wie $MSFT (-0,41 %) Microsoft, $NVDA (-0,18 %) Nvidia, $GOOGL (-0,24 %) Alphabet, $TSLA (-0,01 %) Tesla, $META (-0,28 %) Meta und insbesondere $PLTR (-0,8 %) Palantir als zentrale Profiteure eines gigantischen Investitionszyklus. Über zwei Billionen US-Dollar sollen bis 2028 in KI-Technologien fließen. Palantir wird dabei als Aushängeschild der Bewegung bezeichnet. Das Unternehmen überzeugt durch starkes Wachstum im kommerziellen Bereich, massive KI-Adoption bei Behörden sowie seine Rolle als Anbieter operativer Entscheidungsintelligenz. Auch Microsoft treibt mit Azure AI die Transformation im Cloud- und Rechenzentrumsbereich maßgeblich voran. Nvidia liefert mit seinen Chips die technische Basis der Infrastruktur, während Meta und Alphabet mit eigenen KI-Modellen dominieren. Vor diesem Hintergrund stellt sich beinahe automatisch die Frage, welches dieser Unternehmen langfristig den größten strategischen Vorsprung aufbauen kann und ob dieser Vorsprung vom Markt schon vollständig erkannt wurde.

Quelle: wallstreet-online.de, KI-Revolution beginnt: Wedbush sieht Microsoft, Palantir und Co. als Tech-Aktien der KI-Zukunft (08.08.2025)

Ich habe mich heute mal gefragt, ob es jemand mal getestet hat nur die 6 wertvollsten US Aktien zu kaufen und auf eine Zeit von min. 3-5 Jahren zu behalten und zu vergleichen wie es gegen ein Depot aus 6 diversifizierten Aktien performen würde

Bei den 6 Aktien meine ich folgende

$NVDA (-0,18 %)

$AMZN (-0,22 %)

$MSFT (-0,41 %)

$AAPL (-0,27 %)

$GOOGL (-0,24 %)

$META (-0,28 %)

Meiner Meinung nach kann man auf lange Sicht bei diesen Unternehmen nichts falsch machen, eventuell eine schlechtere Performance aber es geht meist eher nach oben als nach unten.