Hallo liebe Getquin Community,

nachdem $ORCL (+0,19 %) Oracle nach den letzten Quartalszahlen mächtig für Furore gesorgt hat und der Markt extrem positiv mit einem Kursplus von 40 Prozent reagierte, so stark dass CEO Larry Ellison über Nacht kurzzeitig zum reichsten Menschen der Welt wurde, wollte ich den Zauber lüften und genau recherchieren, welche Sparte dieses Beben ausgelöst hat.

Die Antwort lautet Cloud Infrastructure, kurz OCI. In diesem Bereich explodierte die Nachfrage nach Rechenzentren für Künstliche Intelligenz, was Oracle langfristige Aufträge im Wert von 455 Milliarden US Dollar eingebracht hat. Doch nicht nur Oracle profitiert, sondern auch andere Hyperscaler, regionale Herausforderer und vor allem die sogenannten Schaufelhersteller, die die Basisinfrastruktur bereitstellen.

Ich habe mir die Mühe gemacht und bin auf die Suche nach potenziellen Konkurrenten und aufstrebenden Herausforderern gegangen, damit ihr einen vollständigen Überblick über diesen Sektor habt. Unterteilt habe ich das Ganze in folgende Segmente: 🌍 Große Player (Hyperscaler), 💡 Hidden Champions (Auswahl nach Regionen), ⚒️ Schaufelhersteller (Infrastruktur-Lieferanten) und wie immer gibt es von mir meinen Favoriten.

Wenn ich dabei wichtige Aspekte übersehen habe oder eine Einordnung nicht ganz präzise war, freue ich mich auf eure Hinweise und spannende Ergänzungen. Gemeinsam können wir dieses Thema noch besser verstehen und voneinander lernen.

Lasst gerne ein 👍 da. Ich wünsche euch viel Erfolg bei euren Investments 🚀

🌍 Big Player (Hyperscaler)

Amazon Web Services – $AMZN (+0,72 %) (USA, Nasdaq) → Weltmarktführer mit >30 % Marktanteil, riesige Data Center & eigene AI-Chips (Trainium, Inferentia)

Microsoft Azure – $MSFT (+0,77 %) (USA, Nasdaq) → zweitgrößter Anbieter, starker KI-Fokus durch OpenAI-Partnerschaft

Google Cloud – $GOOGL (+1,08 %) (USA, Nasdaq) → drittgrößter Anbieter, spezialisiert auf AI-Workloads & Big Data

Oracle Cloud Infrastructure (OCI) – $ORCL (+0,19 %) (USA, NYSE) → Nummer 4 weltweit, aktuell schnellstes Wachstum (+70–80 %), RPO 455 Mrd USD

Alibaba Cloud – $BABA (-2,56 %) , $9988 (-1,92 %) (China, NYSE/HKEX) → Marktführer in Asien, komplette Cloud-Suite von IaaS bis AI

Favorit: Oracle – $ORCL (+0,19 %)

Oracle überzeugt durch seine Cloud Infrastructure OCI, die zuletzt Aufträge von 455 Milliarden US Dollar einsammeln konnte. Der Burggraben liegt in der engen Verzahnung von Datenbankgeschäft und Cloud-Services sowie den MultiCloud-Partnerschaften mit Microsoft und Google. Die Compounder-Eigenschaft entsteht durch langfristige Verträge und Skaleneffekte im Rechenzentrumsaufbau.

Alternative Favorit: Alibaba Cloud – $BABA (-2,56 %) , $9988 (-1,92 %)

Alibaba ist die Nummer eins in Asien und die Nummer vier weltweit. Der Burggraben liegt in der engen Verzahnung mit dem E-Commerce- und Fintech-Ökosystem von Alibaba. Die Compounder-Eigenschaft ergibt sich aus dem enormen Wachstum in Schwellenländern und der zunehmenden Nachfrage nach Cloud-Diensten in China. Während die Aktie deutlich günstiger bewertet ist als Oracle, bestehen geopolitische und regulatorische Risiken.

💡 Hidden Champions (Auswahl nach Regionen)

🇪🇺 Europa

OVHcloud – $OVH (+0,32 %) PA (Frankreich) → größter europäischer Cloud-Anbieter, DSGVO- und Gaia-X-fokusiert

Scaleway – privat (Frankreich, Teil der Iliad Group) → Entwickler- und AI-Cloud-Plattform

T-Systems – Teil von $DTE (+0,09 %) DE (Deutsche Telekom, Deutschland) → Hybrid- & Sovereign Cloud für Public Sector

IONOS – $IOS (+0,63 %) DE (Deutschland, Xetra)

Größter europäischer Webhosting- und KMU-Cloud-Anbieter. Burggraben: starke Marke und hohe Kundenbindung im Mittelstand.

Aruba Cloud – privat (Italien) → regional stark bei KMU & Hosting

Outscale – privat (Frankreich, Tochter von Dassault $DSY.PA) → Industrie-Cloud & Simulation

Favorit: OVHcloud – $OVH (+0,32 %)

Burggraben: starke Position als DSGVO-konforme Sovereign Cloud mit Gaia-X. Compounder: steigendes Vertrauen von Behörden und Unternehmen sorgt für wachsende wiederkehrende Umsätze.

🇨🇳 China

Baidu AI Cloud – Teil von $BIDU (-2,4 %) , $9888 (-1,8 %) (Nasdaq, China/USA) → KI-Workloads, autonomes Fahren, Sprachmodelle

JD Cloud – Teil von $JD (-2,59 %) , $9618 (-1,98 %) (Nasdaq, China/USA) → Cloud für E-Commerce & Retail

Kingsoft Cloud – $KC (-2,08 %) , $3896 (-0,79 %) (Nasdaq, China/USA) → Gaming-, Streaming- und App-Cloud

China Telecom Cloud – Teil von $728 HK (HKEX) → Infrastruktur-Cloud, staatlich unterstützt

China Mobile Cloud – Teil von $941 HK (HKEX) → 5G-Edge-Cloud mit Telekom-Backbone

Favorit: Kingsoft Cloud – $KC (-2,08 %) , $3896 (-0,79 %)

Burggraben: Spezialisierung auf Gaming, Streaming und mobile Anwendungen mit tiefen Integrationen in Ökosysteme. Compounder: profitiert von Chinas wachsendem Onlinekonsum und starker Einbettung in Tencent-Umfeld.

🇯🇵 Japan

NTT Communications – Teil von $9432 (-0,72 %) T (Tokio) → Enterprise-Cloud mit globalem Netzwerk

NEC Cloud – $6701 (+2,58 %) T (Tokio) → Behörden- & Sicherheitslösungen

Fujitsu Cloud K5 – $6702 (+0,33 %) T (Tokio) → Hybrid-Cloud für Großunternehmen

Rakuten Symphony Cloud – Teil von $4755 (-0,49 %) T (Tokio) → 5G- & Telekom-Cloud

IIJ Cloud – $3774 (-1,22 %) T (Tokio) → Cloud-Pionier für Unternehmens-IT

Favorit: NTT – $9432 (-0,72 %)

Burggraben: globales Telekom-Backbone und riesige Enterprise-Kundenbasis. Compounder: Ausbau von Rechenzentren in Asien und Europa mit stabilen wiederkehrenden Einnahmen.

🇮🇳 Indien

Reliance Jio Cloud – Teil von $RELIANCE NS (NSE Indien) → Telekom-Cloud, Partnerschaft mit Azure

Tata Communications IZO – $TATACOMM NS (NSE Indien) → Hybrid-Cloud & globaler Backbone

Infosys Cobalt – $INFY (NYSE/NSE Indien) → Cloud-Migrationsplattform & Beratung

HCLTech Cloud – $HCLTECH NS (NSE Indien) → AI-gestützte Hybrid-Cloud

Wipro Cloud Studio – $WIPRO NS (NSE Indien) → MultiCloud-Dienstleister

Favorit: Tata Communications – $TATACOMM

Burggraben: globales Glasfasernetz und tiefe Vernetzung in Hybrid-Cloud. Compounder: wachsende internationale Expansion und steigende Nachfrage nach MultiCloud-Lösungen.

🌏 Asien / Ozeanien

Naver Cloud – Teil von $035420 KQ (Korea KOSDAQ) → AI- & Gaming-Cloud

Samsung SDS Cloud – $018260 , $SMSN (+2,73 %) KQ (Korea KOSDAQ) → Enterprise- & IoT-Cloud

KT Cloud – Teil von $030200 KQ (Korea KOSDAQ) → Telekom- & Edge-Cloud mit 5G

Telstra Cloud – $TLS (-0,53 %) AX (Australien) → Telekom-Cloud, Asien-Pazifik Fokus

Macquarie Telecom Cloud – $MAQ AX (Australien) → Public Sector & Compliance

Favorit: Naver Cloud – $035420

Burggraben: starke Integration von KI und Gaming in Korea. Compounder: schnelle Skalierung durch wachsenden Bedarf an AI- und ML-Anwendungen.

🌍 Lateinamerika

UOL Diveo (Compasso UOL) – privat (Brasilien) → Cloud + Managed Services

Tivit Cloud – privat (Brasilien) → MultiCloud für Industrie & Banken

Locaweb Cloud – $LWSA3 SA (Brasilien) → KMU-Hosting & Cloud

Claro Cloud – Teil von $AMX (+0,29 %) (Mexiko, NYSE/HKEX) → Telekom-Cloud in Lateinamerika

DesireCloud – privat (Chile/Peru) → lokaler Anbieter für Unternehmen

Favorit: Locaweb – $LWSA3

Burggraben: Marktführer für KMU-Cloud und Hosting in Brasilien. Compounder: enorme Skalierbarkeit durch die Digitalisierung von Klein- und Mittelbetrieben in ganz Lateinamerika.

🇨🇦 Kanada

OVHcloud Canada – Teil von $OVH (+0,32 %) PA (Frankreich) → Rechenzentren für Nordamerika

SherWeb – privat (Quebec) → Cloud- und MSP-Services für KMU

HostPapa – privat (Kanada) → KMU-Cloud-Lösungen

Canadian Web Hosting – privat (Kanada) → Cloud & Hosting mit Fokus auf Datenschutz

Beanfield Cloud – privat (Toronto) → Cloud kombiniert mit Glasfaser-Infrastruktur

Favorit: SherWeb – privat

Burggraben: enge Bindung an KMU über Managed Services. Compounder: stark wachsendes Cloud-Ökosystem für kleine Unternehmen in Nordamerika, hohe Kundenloyalität.

⚒️ Schaufelhersteller (Infrastruktur-Lieferanten)

🖥️ Halbleiter & Chips

Nvidia – $NVDA (+0,82 %) (USA, Nasdaq) → GPUs für AI-Training & Cloud

AMD – $AMD (+0,68 %) (USA, Nasdaq) → CPUs/GPUs für Data Center

Intel – $INTC (+0,87 %) (USA, Nasdaq) → Server-CPUs & AI-Beschleuniger (Gaudi)

TSMC – $TSM (+0,79 %) (Taiwan, NYSE/TWSE) → größter Chipfertiger, produziert für NVIDIA/AMD

Samsung Electronics – $SMSN (+2,73 %) KQ (Korea) → Speicher, Foundry, GPUs/CPUs

Favorit: Nvidia – $NVDA (+0,82 %)

Burggraben: nahezu Monopol bei High-End-GPUs für KI. Compounder: Ökosystem und Netzwerkeffekte durch CUDA und Entwickler-Community.

📦 Rechenzentrums-Hardware & Server

Supermicro – $SMCI (+1,28 %) (USA, Nasdaq) → GPU-Cluster & AI-Server

Dell Technologies – $DELL (+0,78 %) (USA, NYSE) → Enterprise-Server & Storage

Hewlett Packard Enterprise – $HPE (+0,33 %) (USA, NYSE) → Hybrid-Cloud & Edge

Inspur – privat (China) → AI- & Cloud-Server

Lenovo – $LNVGY (+0 %) (China/ADR) → HPC- und AI-Server

Favorit: Supermicro – $SMCI (+1,28 %)

Burggraben: Spezialisierung auf GPU-Cluster und AI-Server. Compounder: profitiert von jedem Ausbau der Hyperscaler, extrem hohe Skalierbarkeit.

⚡ Speicher & Netzwerkchips

Micron – $MU (+1,07 %) (USA, Nasdaq) → DRAM & HBM-Speicher

SK Hynix – $HY9H (+6,57 %) KQ (Korea) → Speicherchips, HBM für NVIDIA

Broadcom – $AVGO (+1,04 %) (USA, Nasdaq) → Netzwerkchips & Switches

Marvell – $MRVL (+0,97 %) (USA, Nasdaq) → Netzwerk & 5G-Chips

ASE Technology – $ASX (+1,57 %) (Taiwan, NYSE) → Packaging für High-End-Chips

Favorit: Broadcom – $AVGO (+1,04 %)

Burggraben: tiefe Verankerung in Netzwerkinfrastruktur von Hyperscalern. Compounder: profitiert von steigender Nachfrage nach Switches und Custom Chips für Cloud.

🏭 Rechenzentren / Colocation

Equinix – $EQIX (+0,52 %) (USA, Nasdaq) → größter Colocation-Provider weltweit

Digital Realty – $DLR (-0,4 %) (USA, NYSE) → Data Center weltweit, stark in Europa/USA

China Telecom DC – Teil von $728 HK (HKEX) → Data Center-Infrastruktur in China

NTT Data Centers – Teil von $9432 (-0,72 %) T (Tokio) → Data Center in Asien/Europa

NEXTDC – $NXT (+1 %) AX (Australien) → wachsende Rechenzentren im APAC-Raum

Favorit: Equinix – $EQIX (+0,52 %)

Burggraben: globale Vernetzung und extrem hohe Wechselkosten für Kunden. Compounder: kontinuierliche Expansion und Cross-Selling-Potenzial durch Plattformstruktur.

🔋 Energie & Kühlung

Schneider Electric – $SU (+0 %) PA (Frankreich, Euronext) → Stromversorgung & Kühlung für Data Center

ABB – $ABBN (+0,08 %) (Schweiz, SIX/NYSE ADR) → Energie & Automatisierung

Siemens Energy – $ENR (+1,23 %) (Deutschland, Xetra) → Stromnetze & Data Center-Technik

Vertiv – $VRT (+1,7 %) (USA, NYSE) → Kühlung, Racks & USVs

Eaton – $ETN (+0,57 %) (Irland/USA, NYSE) → Power Management

Favorit: Schneider Electric – $SU (+0 %)

Burggraben: marktführende Energie- und Kühlsysteme für Data Center. Compounder: langfristiges Wachstum durch steigende Nachfrage nach effizienten Rechenzentren.

🌐 Netzwerk & Connectivity

Cisco – $CSCO (+0,46 %) (USA, Nasdaq) → Router & Netzwerkhardware

Arista Networks – $ANET (+1,25 %) (USA, NYSE) → High-Speed Switches für Hyperscaler

Juniper Networks – Übernahme durch $HPE (+0,33 %) Hewlett Packard HP (USA, NYSE) → Routing & Netzwerk-Security

Ciena – $CIEN (+1,34 %) (USA, NYSE) → Glasfaser & optische Netze

Nokia – $NOK (+0,76 %) (Finnland, NYSE/Helsinki) → 5G & Core Networks

Favorit: Arista Networks – $ANET (+1,25 %)

Burggraben: technologische Führerschaft bei High-Speed-Switches in Hyperscaler-Rechenzentren. Compounder: enorme Wachstumschancen durch exponentiellen Datenverkehr in AI-Workloads.

✨ Takeaway

Das Oracle-Beben zeigt: Cloud & KI sind die Wachstumstreiber der kommenden Jahre. Während die Hyperscaler im Rampenlicht stehen, wachsen im Hintergrund die Hidden Champions in ihren Nischen und die Schaufelhersteller verdienen an jedem Ausbau der Infrastruktur mit.

👉 Frage an euch: Setzt ihr in eurer Strategie lieber auf die Hyperscaler, die Hidden Champions oder direkt auf die Schaufelhersteller?

Ich freue mich auf eure Meinungen!

Quelle: eigene Analyse

Bild - Image credit: Getty Images

Hallo liebe Getquin Community,

ich habe mich in den letzten Tagen intensiv mit dem Thema Cyber Security und dessen fundamentaler Bedeutung in verschiedenen Sektoren wie Gesundheitswesen, Technologie, Energie, Rüstung & Defense, E-Commerce, Software, Versicherungen, Industrie, Versorgung, Rohstoffe, Banken, Fintech, Holdings, Krypto und Blockhain beschäftigt. Dabei habe ich mir die großen Player, die Hidden Champions sowie die essenziellen Schaufelhersteller der Branche genauer angesehen. Mein Ziel war es, ein möglichst umfassendes Bild über die unterschiedlichen Ebenen dieser Industrie zu gewinnen.

Sollte ich wichtige Aspekte übersehen oder etwas nicht ganz richtig eingeordnet haben, freue ich mich auf eure Hinweise und spannende Ergänzungen @Tenbagger2024
@Multibagger
@Simpson
@Vegasrobaina . Gemeinsam können wir das Thema noch besser verstehen und voneinander lernen.

Lasst gerne ein 👍 da. Ich wünsche euch viel Erfolg bei euren Investments 🚀

Auf Wunsch von @Multibagger habe ich in jedem Sektor nachträglich meinen persönlichen Favoriten ergänzt. Dabei verfolge ich einen Anlagehorizont von fünf bis zehn Jahren. Neben den Quartalszahlen standen für mich vor allem die langfristigen Wettbewerbsvorteile und die Stärke des jeweiligen Burggrabens im Vordergrund.

Beitrag:

Cybersecurity entwickelt sich vom Randthema zum Fundament globaler Märkte. Ob Gesundheitswesen, Banken, Versorgung, Rüstung & Defense, Energie, Industrie oder die digitale Infrastruktur für Künstliche Intelligenz und Blockchain, überall steigt der Bedarf an Schutzmechanismen. Während die großen Player wie $PANW (+0,55 %) Palo Alto Networks, $CRWD (+0,33 %) CrowdStrike oder $ZS (+0,82 %) Zscaler im Fokus stehen, treten zunehmend spezialisierte Anbieter auf, die in ihren Nischen essenziell sind und oft überproportionales Wachstumspotenzial besitzen. Hidden Champions wie $SECT B (+0 %) Sectra im Healthcare Sektor, $NCNO (+0,77 %) nCino bei Banken oder $ESTC (+0,49 %) Elastic im Rechenzentrum zeigen, dass Cybersicherheit längst ein diversifiziertes Ökosystem ist. Ergänzend darf man die Schaufelhersteller nicht übersehen, also jene Unternehmen die die technologische Basis liefern. Dazu zählen Chiphersteller wie $NVDA (+0,82 %) , $INTC (+0,87 %) Intel oder $AMD (+0,68 %) AMD, Rechenzentrumsbetreiber wie $EQIX (+0,52 %) Equin$DLR (-0,4 %) Digital Realty sowie Software- und Infrastrukturprovider wie $ESTC (+0,49 %) Elastic, $DDOG (+1,12 %) Datadog oder $ANET (+1,25 %) Arista Networks, ohne deren Technologie die Lösungen der Security-Anbieter nicht skalierbar wären. Die Kapitalmärkte reagieren darauf mit Bewertungsaufschlägen, da die Abhängigkeit von sicheren Infrastrukturen vergleichbar ist mit der Elektrifizierung im 20. Jahrhundert. Anleger stehen nun vor der Frage, ob sie die etablierten Marktführer bevorzugen oder in kleinere Unternehmen investieren, die unter dem Radar fliegen, aber möglicherweise die eigentlichen Gewinner von morgen sein könnten.

🔑Takeaway:

Cybersecurity ist kein isolierter Trend, sondern ein zentraler Investmentfaktor quer durch alle Branchen vom Krankenhaus bis zum Rechenzentrum vom Zahlungsverkehr bis zur Kryptoplattform.

Gesundheitswesen

Große Player:

$PANW (+0,55 %) Palo Alto Networks (PANW), $FTNT (+0,57 %) Fortinet (FTNT), $CHKP (+0,68 %) Check Point (CHKP), $CRWD (+0,33 %) CrowdStrike (CRWD), $S (+1,29 %) SentinelOne (S), $CYBR (+0,53 %) CyberArk (CYBR), $ZS (+0,82 %) Zscaler (ZS), $NET (+1,32 %) Cloudflare (NET), $AKAM (+0,31 %) Akamai Tech. (AKAM)

– Kernanbieter für Firewalls, Zero Trust, Endpoint und Web-Security

Meine Top 2 Empfehlung in diesem Sektor sind $ZS (+0,82 %) Zscaler globale Zero Trust Exchange, riesige Eintrittsbarriere, da Infrastruktur weltweit aufgebaut ist und $PANW (+0,55 %) All-in-One-Plattform, extrem hohe Kundenbindung, schwer zu ersetzen + Übernahme des Unternehmens $CYBR (+0,53 %)

Hidden Champions:

$SECT B (+0 %) Sectra (SECT-B.ST) – sichere Bildgebung & Healthcare-Security

$VRNS (+0,74 %) Varonis Systems (VRNS) – Schutz sensibler Patientendaten

Imprivata (privat, Partnerschaften mit börsennotierten Playern) – Identitätsmanagement für Kliniken

Meine Top Empfehlung
$SECT B (+0 %) Nischenführerschaft in Healthcare-Security & Medizintechnik

Schaufelhersteller:

$NVDA (+0,82 %) Nvidia (NVDA), $INTC (+0,87 %) Intel (INTC), $AMD (+0,68 %) AMD (AMD) – Chips & Rechenpower für Security-Appliances

$EQIX (+0,52 %) Equinix (EQIX), $DLR (-0,4 %) Digital Realty (DLR) – Rechenzentrumsinfrastruktur für Klinikdaten

$ESTC (+0,49 %) Elastic (ESTC), $DDOG (+1,12 %) Datadog (DDOG) – Basissoftware für Monitoring & Analytics

Meine Top 2 Empfehlungen sind $NVDA (+0,82 %) – GPUs, Quasi-Monopol im High-End-Compute und $EQIX (+0,52 %) – global größter Colocation-Anbieter, enorme Wechselkosten

🔑 Takeaway Gesundheitswesen

Gesundheitsdaten sind hochsensibel und Kliniken stark von Ransomware bedroht. Neben großen Security-Anbietern gewinnen Hidden Champions wie Sectra oder Varonis an Bedeutung, da sie direkt an der Schnittstelle von Patientendaten und Medizingeräten absichern.

Technologie, Rechenzentren & KI, Telekommunikation

Große Player:

$ZS (+0,82 %) Zscaler (ZS), $S (+1,29 %) SentinelOne (S), $CHKP (+0,68 %) Check Point (CHKP)

– Schutz für Cloud- und KI-Umgebungen

Meine Top Empfehlung $ZS (+0,82 %) – globale Zero Trust Exchange, kaum kopierbar

Hidden Champions:

$ESTC (+0,49 %) Elastic (ESTC) – Security-Analytics

$ANET (+1,25 %) Arista Networks (ANET)

- Netzwerkswitches für Rechenzentren

Meine Top Empfehlung $ANET (+1,25 %) – High-End-Switches, Hyperscaler-Kunden

Schaufelhersteller:

$EQIX (+0,52 %) Equinix (EQIX), $DLR (-0,4 %) Digital Realty (DLR)

– Rechenzentrumsinfrastruktur

$NVDA (+0,82 %) Nvidia (NVDA), $INTC (+0,87 %) Intel (INTC), $MRVL (+0,97 %) Marvell Tech.  (MRVL)

– Chips & Rechenpower für AI und Security

Meine Top 2 Empfehlung $NVDA (+0,82 %) – GPUs, Quasi-Monopol im High-End-Compute und $EQIX (+0,52 %) – global größter Colocation-Anbieter, enorme Wechselkosten

Besondere Player Telekommunikation

$AKAM (+0,31 %) Akamai Tech. (AKAM) & Cloudflare (NET) – sichern Traffic und Mobile-Daten

$RDWR (+0,91 %) Radware (RDWR) – DDoS-Schutz für Telcos

$CSCO (+0,46 %) Cisco (CSCO) – Netzwerk-Security für Carrier

$CLAV (-1,17 %) Clavister Holding AB (CLAV) - durch SD-WAN und Carrier-Security

Meine Top Empfehlung $AKAM (+0,31 %) – etabliertes CDN + Security

🔑 Takeaway Technologie, Rechenzentren & KI

Rechenzentren und KI-Plattformen sind das Rückgrat der digitalen Wirtschaft. Zero Trust und Cloud-Security von Zscaler oder SentinelOne treffen hier auf Schaufelhersteller wie Equinix oder Nvidia, die mit Infrastruktur und Chips unverzichtbar sind.

Energie

Große Player:

$FTNT (+0,57 %) Fortinet (FTNT, NASDAQ) – OT/ICS-Security für Stromnetze und Kraftwerke

$PANW (+0,55 %) Palo Alto Networks (PANW, NASDAQ) – Zero Trust & Netzwerkschutz für Energieversorger

$CHKP (+0,68 %) Check Point (CHKP, NASDAQ) – Schutz kritischer Infrastrukturen, Gas- und Ölindustrie

Meine Top Empfehlung $FTNT (+0,57 %) – ASIC-Hardware + Software, Kostenvorteil

Hidden Champions:

Dragos (privat, IPO-Kandidat) – führend in OT-Security, spezialisiert auf Energie-Infrastrukturen

$RDWR (+0,91 %) Radware (RDWR, NASDAQ) – DDoS-Abwehr für Energienetze

$NCC (+0 %) NCC Group (NCC.L, London) – Penetration-Tests & Audits für Versorger

$CLAV (-1,17 %) Clavister Holding AB (CLAV) - OT/ICS und Infrastruktur-Security

Meine Top Empfehlung $CLAV (-1,17 %) – kleiner Nischenplayer (Carrier-Security)

Schaufelhersteller:

$SBGSY (+0,44 %) Schneider Electric (SBGSY, OTC) – OT/ICS-Hardware mit Security-Komponenten

$ENR (+1,23 %) Siemens Energy (ENR, Frankfurt) – Energieinfrastruktur mit eingebetteten Security-Lösungen

$AVGO (+1,04 %) Broadcom (AVGO, NASDAQ) – Security-Chips für Netzwerke in Energieumgebungen

Meine Top Empfehlung $AVGO (+1,04 %) – Chip-Gigant + Symantec Enterprise Security

E-Commerce

Große Player:

$NET (+1,32 %) Cloudflare (NET, NYSE) – DDoS- und API-Schutz für Online-Shops & Zahlungsplattformen

$AKAM (+0,31 %) Akamai (AKAM, NASDAQ) – Application-Security & Bot-Management im E-Commerce

$FFIV (+0,8 %) F5 Networks (FFIV, NASDAQ) – API- & Payment-Security für digitale Plattformen

Meine Top Empfehlung $NET (+1,32 %) – weltweites Netz für DDoS/API, Netzwerkeffekte

Hidden Champions:

$RSKD (+0,52 %) Riskified (RSKD, NYSE) – Fraud-Prevention im Onlinehandel

$VRNS (+0,74 %) Varonis Systems (VRNS, NASDAQ) – Schutz von Kundendaten

$CYBR (+0,53 %) CyberArk (CYBR, NASDAQ) – Identity- & Access-Schutz für Payment-Prozesse

Meine Top Empfehlung $CYBR (+0,53 %) – Standard bei Privileged Access

Schaufelhersteller:

$V (+0,5 %) Visa (V, NYSE) & $MA (+1,16 %) Mastercard (MA, NYSE) – nicht klassische Cybersecurity, aber Betreiber sicherer Payment-Netze

$ESTC (+0,49 %) Elastic (ESTC, NYSE) – Fraud-Analytics für E-Commerce-Plattformen

$DDOG (+1,12 %) Datadog (DDOG, NASDAQ) – Monitoring & Security-Analytics für Handelsinfrastruktur

Meine Top Empfehlung $V (+0,5 %) – globales Payment-Netzwerk, enormer Netzwerkeffekt

🔑 Takeaway:

Energie ist wegen OT-/ICS-Systemen besonders verwundbar, hier entstehen Spezialisten wie Dragos.

E-Commerce braucht neben klassischer Web-Security auch Fraud-Prevention, weshalb Player wie Riskified eine Nische besetzen.

Rüstung & Defense

Große Player:

$NOC (+0,02 %) Northrop Grumman (NOC, NYSE) – führend in Cyberdefense für Militär & Geheimdienste, entwickelt auch offensive Cyberkapazitäten

$BAESY (-2,73 %) BAE Systems (BAESY, OTC) – starke Cyber-Intelligence-Sparte, schützt kritische Militär- und Regierungsnetze

$RTX (+0,58 %) Raytheon Technologies (RTX, NYSE) – Defense-Konzern mit wachsendem Cybersecurity-Portfolio für militärische Kommunikation & Satelliten

Meine Top Empfehlung $NOC (+0,02 %) – Top-Defense-Contractor mit Cyberdominanz

Hidden Champions:

$PLTR (+1,05 %) Palantir Technologies (PLTR, NYSE) – Daten- und Analyseplattform mit starker Cybersecurity-Komponente, oft für Verteidigungsministerien

$CACI (+0,83 %) CACI International (CACI, NYSE) – spezialisiert auf Cyber Intelligence, Netzwerkschutz und militärische IT-Services

$LDOS (+0,59 %) Leidos Holdings (LDOS, NYSE) – IT- und Cybersecurity-Dienstleister für US-Verteidigung und NATO

$CLAV (-1,17 %) Clavister Holding AB (CLAV) - Einsatz bei Behörden und militärischen Organisationen

$ADVE Advenica (ADVE) - Spezialisierte Security, relevant für Behörden und nationale Infrastruktur

Meine Top Empfehlung $CACI (+0,83 %) - Cyber Intelligence, tiefer Verankerung im Defense-Sektor

Schaufelhersteller:

$LHX (+0,42 %) L3Harris Technologies (LHX, NYSE) – liefert Kommunikations- und Cyber-Hardware für militärische Netzwerke

$GD (+0,14 %) General Dynamics (GD, NYSE) – mit der IT-Sparte GDIT auch Anbieter von Cyber-Defense-Infrastruktur

$KTOS (+1,81 %) Kratos Defense (KTOS, NASDAQ) – spezialisiert auf Drohnen, Satellitensysteme und Cyber-Härtung von Defense-Kommunikation

Meine Top Empfehlung $GD (+0,14 %) – mit GDIT starke Rolle bei Defense-Cyber

🔑 Takeaway:

Im Rüstungssektor verschwimmen die Grenzen zwischen klassischer Verteidigung und Cybersecurity. Neben den großen Defense Contractors entstehen Hidden Champions wie Palantir, CACI und Leidos, die reine Cyber- und Datenkompetenz liefern. Schaufelhersteller wie L3Harris oder Kratos sichern die technische Infrastruktur.

Software & Versicherungen

Große Player:

$OKTA (+0,83 %) Okta (OKTA), $CYBR (+0,53 %) CyberArk (CYBR), $CRWD (+0,33 %) CrowdStrike (CRWD)

– Identity-, Endpoint- und Cloud-Security

Meine Top Empfehlung $CRWD (+0,33 %) – Netzwerkeffekt durch Falcon & Threat Graph

Hidden Champions:

$VRNS (+0,74 %) Varonis (VRNS) – Datensicherheit

SailPoint (privat, ehem. NYSE) – Identity Governance

$FROG (-0 %) JFrog (FROG) – DevSecOps & Supply-Chain-Security

$CYBE (+0 %) CyberCatch Holdings, Inc. (CYBE) – Bietet KI-basierte Cybersecurity-SaaS

$GEN (+0,82 %) Gen Digital (GEN) – einer der größten Consumer-Cybersecurity-Anbieter weltweit (Norton, Avast, LifeLock), stark in Identity Protection und Datenschutz für Privatkunden & kleinere Firmen

$RBRK (+0,4 %) Rubrik (RBRK) - Daten-Compliance und Sicherheit im Bereich Cloud Data Security

Meine Top Empfehlung $GEN (+0,82 %) – Consumer-Security-Gigant (Norton, Avast, LifeLock), starke Markenmacht

Schaufelhersteller:

$MSFT (+0,77 %) (MSFT), $GOOG (+1,15 %) Alphabet (GOOGL), $AMZN (+0,72 %) Amazon (AMZN)

– Cloud-Security-Basis

$FFIV (+0,8 %) F5 Networks (FFIV) – API-Schutz für SaaS & Versicherungsplattformen

Meine Top Empfehlung $GOOG (+1,15 %) – globale Cloud-Security + Mandiant, starker Burggraben durch Infrastruktur & Threat Intel

🔑 Takeaway Software & Versicherungen

Daten- und Identity-Schutz stehen im Zentrum. Große Player wie Okta und CyberArk sichern Zugriffe, während Hidden Champions wie Varonis oder JFrog Speziallösungen liefern. Cloudanbieter wie Microsoft oder Amazon sind zugleich Plattformbetreiber und Security-Lieferanten.

Industrie, Versorgung & Rohstoffe

Große Player:

$FTNT (+0,57 %) Fortinet (FTNT), $CSCO (+0,46 %) Cisco (CSCO), $PANW (+0,55 %) Palo Alto Networks (PANW)

– Netzwerkschutz für kritische Infrastrukturen

Meine Top Empfehlung $FTNT (+0,57 %) – ASIC-Hardware + Software, Kostenvorteil

Hidden Champions:

$RDWR (+0,91 %) Radware (RDWR) – DDoS-Schutz

$NCC (+0 %) NCC Group (NCC.L) – OT-Security & Penetration Tests

$SECT B (+0 %) Sectra (SECT-B.ST) – sichere Infrastruktur im OT/Healthcare-Schnittfeld

$CLAV (-1,17 %) Holding AB CLAV) - OT/ICS und Infrastruktur-Security

$ADVE Advenica (ADVE) - Spezialisierte Security, relevant für Behörden und nationale Infrastruktur

Meine Top Empfehlung $ADVE – spezialisierte Crypto/OT-Security für Behörden

Schaufelhersteller:

$AVGO (+1,04 %) Broadcom (AVGO) – Security-Chips

Juniper Networks (JNPR) – Netzwerk-Backbones

$ANET (+1,25 %) Arista Networks (ANET) – High-End Switches

Meine Top Empfehlung $AVGO (+1,04 %) – Chip-Gigant + Symantec Enterprise Security

🔑 Takeaway Industrie, Versorgung & Rohstoffe

OT/ICS-Systeme in Produktion, Energie und Rohstoffen sind attraktive Ziele. Fortinet und Palo Alto dominieren, doch Hidden Champions wie Radware oder NCC Group bringen spezielles Know-how für Angriffe auf industrielle Steuerungen.

Banken, Fintech & Holdings

Große Player:

$CRWD (+0,33 %) CrowdStrike (CRWD), $PANW (+0,55 %) Palo Alto Networks (PANW), $ZS (+0,82 %) Zscaler (ZS)

– Kernschutz für Banken & digitale Plattformen

Meine Top Empfehlung $ZS (+0,82 %) – globale Zero Trust Exchange, kaum kopierbar

Hidden Champions:

$NCNO (+0,77 %) nCino (NCNO) – Cloud-Banking-Security

$NCC (+0 %) NCC Group (NCC.L) – Audits & Compliance

$CYBE (+0 %) CyberCatch Holdings, Inc. (CYBE) – Bietet KI-basierte Cybersecurity-SaaS

$GEN (+0,82 %) Gen Digital (GEN) - durch Fraud-Prevention und Identity-Themen

Meine Top Empfehlung $GEN (+0,82 %) – Consumer-Security-Gigant (Norton, Avast, LifeLock), starke Markenmacht

Schaufelhersteller:

$FFIV (+0,8 %) F5 Networks (FFIV) – API-Security für Zahlungen

$AKAM (+0,31 %) Akamai Tech. (AKAM) – Web- & Payment-Security

$ESTC (+0,49 %) Elastic (ESTC) – Fraud-Analytics

Meine Top Empfehlung $FFIV (+0,8 %) – führend bei Application & API-Security

🔑 Takeaway Banken, Fintech & Holdings

Hoher Regulierungsdruck macht Cybersecurity zum Pflichtfeld. Neben etablierten Anbietern setzen Banken auf Hidden Champions wie nCino oder Darktrace für Cloud-Banking und Anomalieerkennung. Schaufelhersteller wie F5 oder Akamai sichern Zahlungs-APIs und Bankportale.

Krypto & Blockchain

Große Player:

$PANW (+0,55 %) Palo Alto Networks (PANW), $FTNT (+0,57 %) Fortinet (FTNT), $CRWD (+0,33 %) CrowdStrike (CRWD)

– Kernschutz für Exchanges, Wallets und Blockchain-Infrastruktur

Meine Top Empfehlung $FTNT (+0,57 %) – ASIC-Hardware + Software, Kostenvorteil

Hidden Champions:

$BBAI (+1,88 %) BigBear.ai (BBAI) – Blockchain-Fraud-Detection

$RIOT (+1,13 %) Riot Platforms (RIOT) – Mining mit Security-Fokus

$CHKP (+0,68 %) Check Point - die neue Blockchain-Firewall-Initiative (Web3)

Meine Top Empfehlung $CHKP (+0,68 %) – starke Marke & Bestandskunden, aber Innovationskraft begrenzt

Schaufelhersteller:

$NVDA (+0,82 %) Nvidia (NVDA), AMD (AMD) – Chips & Mining-Hardware

$NET (+1,32 %) Cloudflare (NET), $AKAM (+0,31 %) Akamai Tech. (AKAM)

– Netzwerkschutz für Wallets & Börsen

Meine Top Empfehlung $NVDA (+0,82 %) – GPUs, Quasi-Monopol im High-End-Compute

🔑 Takeaway Krypto & Blockchain

Krypto-Ökosysteme sind stark von Angriffen auf Börsen, Wallets und Smart Contracts betroffen. Während klassische Security-Player Schutz liefern, entstehen Nischenanbieter wie BigBear.ai oder Riskified, die gezielt auf Fraud- und Blockchain-Risiken spezialisiert sind.

Quelle: Eigene Analyse, Bildmaterial: schwarz-digits

Nachdem mein erster Beitrag zu humanoiden Robotern viel positives Feedback bekommen hat, bin ich tiefer ins Detail gegangen. Nachträglich habe ich meine Favoriten in jedem Sektor hinzugefügt.

Erweiterte Analyse der Wertschöpfungskette inkl. Schaufelhersteller und potenzielle Hidden Champions

Neue Kategorie: Sekundäre Schlüssel Sektoren (Vertrieb, Vermarktung, Finanzierung)

Zusätzlich: Top 25 Unternehmen weltweit, sowie Top 10 Europa und Top 10 Asien

Um auch Einsteigerinnen und Einsteiger abzuholen habe ich einen Video Link ergänzt. Damit könnt ihr euch ein Bild machen wie weit die Entwicklung der humanoiden Robotik heute schon ist.

https://www.stern.de/panorama/wissen/humanoider-roboter---wie-reagiert-er-auf-beleidigungen--35996156.html

Danke für eure Aufmerksamkeit und eure Unterstützung 🙏

🌐 1. Wertschöpfungskette humanoider Roboter (mit Hidden Champions)

1. Forschung & Chipdesign

$ARM (+0,69 %) ARM (UK) – CPU-IP, energieeffiziente Prozessoren

$SNPS (+0,63 %) Synopsys (US) – EDA-Software, Chipdesign

$CDNS (+0,71 %) Cadence (US) – EDA & Simulation

$PTC PTC (US) – Engineering-Software, CAD/PLM

$DSY (+0,29 %) Dassault Systèmes (FR) – 3D-Design & Digital Twin

$SIE (+0,29 %) Siemens (DE) – Industrie-Software & Lifecycle Mgmt

$ADBE (+0,62 %) Adobe (US) – Design, AR/UX

ANSYS (US) – multiphysikalische Simulation - Übernahme durch Synopsis

Altair (US) – CAE, Simulation, Digital Twin - Übernahme durch Siemens

$HXGBY (+0,25 %)
Hexagon (SE) – Messtechnik & Simulation

$AWE (+0 %) Alphawave IP Group (UK) – High-Speed-Chip-IP für AI/Robotik

1.Synopsis, 2.Siemens und 3.Adobe sind meine Top 3 in diesen Sektor

2. Fertigungstechnologie & Equipment

$ASML (+0,32 %) ASML (NL) – Lithographie (EUV)

$AMAT (+0,81 %) Applied Materials (US) – Halbleiter-Equipment

$8035 (+4,32 %) Tokyo Electron (JP) – Waferfertigung

$KEYS (+0,51 %) Keysight Technologies (US) – Messtechnik

$6857 (+4,92 %) Advantest (JP) – Chip-Testsysteme

$TER (+1,35 %) Teradyne (US) – Testsysteme + Cobots

$6954 (+1,48 %) Fanuc (JP) – Industrieroboter, CNC

$CAT (+0,33 %) Caterpillar (US) – autonome Maschinen

$KU2G KUKA (DE) – Industrieroboter

Comau (IT) – Automatisierung - nicht an der Börse gelistet

$ROK (+0,69 %) Rockwell Automation (US) – Industrieautomation

$JBL (+0,46 %) Jabil (US) – Auftragsfertigung (EMS/ODM)

$KIT (+0,1 %) Kitron (NO) – europäischer EMS/ODM-Fertiger

$AIXA (+1,17 %) Aixtron (DE) – Depositionsanlagen für Verbindungshalbleiter

$LRCX (+1,28 %)
Lam Research (US) – Ätz-/Depositionssysteme

$MKSI (+0,77 %)
MKS Instruments (US) – Plasma/Vakuumtechnik

$ASM (+0,94 %)
ASM International (NL) – Depositionssysteme

1.ASML, 2.Keysight Technologies, 3.Fanuc sind meine Top 3 in diesen Sektor

3. Chipfertigung (Foundries)

$TSM (+0,79 %) TSMC (TW) – führende Foundry

$005930 Samsung Electronics (KR) – Foundry + Speicher

$GFS (+0,84 %) GlobalFoundries (US) – Spezialchips

$INTC (+0,87 %)
Intel Foundry Services (US) – neuer westlicher Foundry-Player

$981
SMIC (CN) – größte chinesische Foundry

$UMC
UMC (TW) – Power-/RF-/Embedded-Chips

1.TSMC, 2.Intel, 3.Samsung Electronics sind meine Top 3 in diesen Sektor

4. Rechen- & Steuereinheit („Gehirn“)

$NVDA (+0,82 %) Nvidia (US) – GPUs, AI-Chips

$INTC (+0,87 %) Intel (US) – CPUs, FPGAs

$AMD (+0,68 %) AMD (US) – CPUs, GPUs

$MRVL (+0,97 %) Marvell (US) – Netzwerkchips

$MU (+1,07 %) Micron (US) – Speicher

$DELL (+0,78 %) Dell Technologies (US) – Edge & Infrastruktur

Graphcore (UK) – AI-Chips (IPU) - kein börsennotiertes Unternehmen

Cerebras (US) – Wafer-Scale Engine - kein börsennotiertes Unternehmen

SiPearl (FR) – europäischer HPC-Chip - kein börsennotiertes Unternehmen

1.Nvidia, 2.Marvell, 3.Micron sind meine Top 3 in diesen Sektor

5. Sensorik („Sinne“)

$6758 (+3,26 %) Sony (JP) – Bildsensoren

$6861 (+1,29 %) Keyence (JP) – Industrie-Sensorik

$STM (+0,43 %) STMicroelectronics (FR/IT) – Sensoren, MCUs

$TDY Teledyne (US) – optische/Infrarot-Sensoren

$CGNX (+0,43 %) Cognex (US) – Machine Vision

$HON (+0,63 %) Honeywell (US) – Sensorik, Sicherheit

ANYbotics (CH) – autonome Sensorfusion - kein börsennotiertes Unternehmen

$AMBA (+0,67 %) Ambarella (US) – Video- & Computer-Vision-SoCs für Echtzeit-Bilderkennung

$OUST
Velodyne Lidar (US) – Lidar-Sensoren - Übernahme durch Ouster

$AMS (+0,27 %)
-OSRAM (AT/DE) – optische Sensoren

1.Teledyne, 2.Keyence, 3.Ouster sind meine Top 3 in diesen Sektor

6. Aktuatoren & Leistungselektronik („Muskeln“)

$IFX (+0,56 %) Infineon (DE) – Leistungselektronik

$ON (+0,77 %) onsemi (US) – Power & Sensorik

$TXN (+0,89 %) Texas Instruments (US) – Mixed-Signal-Chips

$ADI (+1,17 %) Analog Devices (US) – Signalverarbeitung

$PH Parker-Hannifin (US) – Hydraulik/Pneumatik

$MP (+1,58 %) MP Materials (US) – Magnete

$APH (+0,28 %) Amphenol (US) – Steckverbinder

$6481 (-0,42 %) THK (JP) – Linearführungen & Aktuatoren

$6324 (+0 %)
Harmonic Drive (JP) – Präzisionsgetriebe & Servoantriebe für Robotik

$6594 (+0,21 %)
Nidec (JP) – Elektromotoren

$6506 (+2,18 %)
Yaskawa (JP) – Antriebe & Robotik

$SU (+0 %)
Schneider Electric (FR) – Energie- & Steuerungslösungen

$ZIL2 (+0,11 %)
ElringKlinger (DE) – Batterie- & Brennstoffzellentechnik, Leichtbau

1.Parker-Hannifin, 2.MP Materials, 3.Infinion sind meine Top 3 in diesem Sektor

7. Kommunikation & Vernetzung („Nerven“)

$QCOM (+0,71 %) Qualcomm (US) – Mobilfunk, Edge AI

$ANET (+1,25 %) Arista Networks (US) – Netzwerke

$CSCO (+0,46 %) Cisco (US) – Netzwerke, Security

$EQIX (+0,52 %) Equinix (US) – Rechenzentren

NTT Docomo (JP) – 5G/6G Carrier - kein börsennotiertes Unternehmen

$VZ Verizon (US) – Telekommunikation

$SFTBY SoftBank (JP) – Carrier + Robotics

$ERIC B (+0,15 %)
Ericsson (SE) – 5G/IoT-Infrastruktur

$NOKIA (+0,64 %)
Nokia (FI) – 5G/6G für Industrie

$HPE (+0,33 %)
Juniper Networks (US) – Netzwerktechnik - Übernahme durch HP

1.Arista Networks, 2.SoftBank, 3.Cisco sind meine Top 3 in diesem Sektor

8. Energieversorgung

$3750 (-0,73 %) CATL (CN) – Batterien

$6752 (+1,98 %) Panasonic (JP) – Batterien

$373220 LG Energy (KR) – Batterien

$ALB (-0,07 %) Albemarle (US) – Lithium

$LYC (+1,18 %) Lynas (AU) – Seltene Erden

$UMICY (+0 %) Umicore (BE) – Recycling

WiTricity (US) – induktives Laden - kein börsennotiertes Unternehmen

$ABBN (+0,08 %) Charging (CH) – Ladeinfrastruktur

$SLDP
Solid Power (US) – Festkörperbatterien

Northvolt (SE) – europäische Batterien - kein börsennotiertes Unternehmen

$PLUG
Plug Power (US) – Brennstoffzellen

$KULR (+0,26 %)
KULR Technology (US) – Thermomanagement & Batteriesicherheit für mobile Systeme

1.Albemarle, 2.CATL, 3.Panasonic sind meine Top 3 in diesen Sektor

9. Cloud & Infrastruktur

$AMZN (+0,72 %) Amazon AWS (US) – Cloud, AI

$MSFT (+0,77 %) Microsoft Azure (US) – Cloud, AI

$GOOG (+1,15 %) Alphabet Google Cloud (US) – Cloud, ML

$VRT (+1,7 %)
Vertiv Holdings (US) – Rechenzentrums-Infrastruktur (USV, Kühlung, Edge)

$ORCL (+0,19 %)
Oracle Cloud (US) – ERP + Cloud

$IBM (+0,4 %)
IBM Cloud (US) – Hybrid-Cloud + AI

$OVH (+0,32 %)
OVHcloud (FR) – europäische Cloud

1.Alphabet, 2.Microsoft, 3.Oracle sind meine Top 3 in diesen Sektor

10. Software & Datenplattformen

$PLTR (+1,05 %) Palantir (US) – Datenintegration

$DDOG (+1,12 %) Datadog (US) – Monitoring

$SNOW (+0,52 %) Snowflake (US) – Daten-Cloud

$ORCL (+0,19 %) Oracle (US) – Datenbanken, ERP

$SAP (-0,03 %) SAP (DE) – ERP-Systeme

$SPGI (+0,62 %) S&P Global (US) – Finanz-/Marktdaten

ROS2 Foundation – Robotik-Middleware - nicht an der Börse gelistet

$NVDA (+0,82 %) NVIDIA Isaac (US) – Robotik-Entwicklung - Teil von Nvidia

$INOD (+1,51 %) Innodata (US) – Datenannotation & KI-Trainingsdaten

$PATH (+1,22 %)
UiPath (RO/US) – Robotikprozessautomation

$AI (+1,1 %)
C3.ai (US) – AI-Plattform

$ESTC (+0,49 %)
(NL/US) – Such- & Datenanalyse

1.S&P Global, 2.Palantir, 3.Datadog sind meine Top 3 in diesen Sektor

11. Endanwendungen / Roboter

$ABBN (+0,08 %) ABB (CH/SE) – Industrieroboter

$6954 (+1,48 %) Fanuc (JP) – Industrieroboter

$TSLA (+1,17 %) Tesla Optimus (US) – humanoider Roboter

$9618 (-1,98 %) JD.com (CN) – Logistikroboter

$AAPL (+0,44 %) Apple (US) – Plattform & UX

$700 (-3,35 %) Tencent (CN) – Plattform & AI

$9988 (-1,92 %) Alibaba (CN) – Logistik & Plattform

PAL Robotics (ES) – humanoide Roboter - kein börsennotiertes Unternehmen

Neura Robotics (DE) – kognitive humanoide Roboter - kein börsennotiertes Unternehmen

$TER (+1,35 %) Universal Robots (DK) – Cobots - gehört zur Teradyne Corporation

Engineered Arts (UK) – humanoide Roboter - kein börsennotiertes Unternehmen

$ISRG (+0,52 %) Intuitive Surgical (US) – chirurgische Robotik

$GMED (+0,84 %)
Globus Medical (US) – chirurgische Robotik (ExcelsiusGPS-Plattform)

$7012 (-0,46 %) Kawasaki Heavy Industries (JP) – Industrieroboter, Automatisierung

$CPNG (+0,82 %) Coupang (KR) – Logistik-Endanwender

$IRBT (+0,8 %)
iRobot (US) – Consumer-Robotik (z. B. Roomba), nicht humanoid, aber Navigation/Sensorfusion

Boston Dynamics (US) – humanoide & mobile Roboter-kein börsennotiertes Unternehmen

Hanson Robotics (HK) – humanoide Roboter (Sophia) - kein börsennotiertes Unternehmen

Agility Robotics (US) – humanoider Roboter „Digit“ - kein börsennotiertes Unternehmen

1.Apple, 2.Tencent, 3.Alibaba sind meine Top 3 in diesem Sektor

🛠 2. Quer-Enabler (Schaufelhersteller) – mit Hidden Champions

Rohstoffe & Batteriematerialien

Albemarle · Lynas · Umicore

$SQM
SQM (CL) – Lithium

$ILU (+1,23 %)
Iluka Resources (AU) – Seltene Erden

$ARR (-4,05 %)
American Rare Earths (US/AU) – neue Lieferketten

meine Nummer 1 im Sektor ist Albemarle

Fertigungstechnologie

ASML · Applied Materials · Tokyo Electron

$LRCX (+1,28 %)
Lam Research (US) – Plasma-/Ätzprozesse

$ASM (+0,94 %)
ASM International (NL) – ALD-Equipment

$MKSI (+0,77 %)
MKS Instruments (US) – Plasma-/Vakuumtechnik

meine Nummer 1 im Sektor ist ASML

Qualitätssicherung

Keysight · Advantest · Teradyne

$EMR (+1,36 %)
National Instruments (US) – Messtechnik - von Emerson Electric übernommen

$300567
ATE Test Systems (CN) – Testsysteme

$FORM (+0,74 %)
FormFactor (US) – Wafer-Probing

meine Nummer 1 im Sektor ist Keysight

Bewegung & Antrieb

Parker-Hannifin

Festo (DE) – Pneumatik, Soft Robotics - kein börsennotiertes Unternehmen

Bosch Rexroth (DE) – Antriebe, Steuerungen - kein börsennotiertes Unternehmen

$6481 (-0,42 %)
THK (JP) – Linearführungen

meine Nummer 1 im Sektor ist Parker-Hannifin

Sensorik/Imaging

$TDY Teledyne

$BSL (+0,96 %) Basler (DE) – Industriekameras

FLIR (US) – Wärmebildsensoren - Übernahme durch Teledyne

ISRA Vision (DE) – Machine Vision - kein börsennotiertes Unternehmen

meine Nummer 1 im Sektor ist Teledyne

Magnete & Materialien

MP Materials

$6501 (+0,24 %)
Hitachi Metals (JP) – Magnetmaterialien

VacuumSchmelze (DE) – Magnetwerkstoffe - kein börsennotiertes Unternehmen

$4063 (+0,19 %)
Shin-Etsu Chemical (JP) – Spezialmaterialien

meine Nummer 1 im Sektor ist MP Materials

Chipdesign & Simulation

Synopsys · Cadence · ARM

$SIE (+0,29 %)
Siemens EDA (DE/US)–Mentor Graphics-strateg. Geschäftsfelds der Siemens AG

Imagination Tech (UK) – GPU-IP - kein börsennotiertes Unternehmen

$CEVA (+0,48 %)
CEVA (IL) – Signalprozessor-IP

meine Nummer 1 im Sektor ist Synopsys

Engineering & Lifecycle

PTC · Dassault · Siemens

Altair (US) – Simulation - kein börsennotiertes Unternehmen (mehr)

$HXGBY (+0,25 %)
Hexagon (SE) – Messtechnik

$SNPS (+0,63 %)
ANSYS (US) – Simulation - Übernahme durch Synopsys

meine Nummer 1 im Sektor ist Siemens

Netzwerke & Rechenzentren

Arista · Cisco · Equinix

$HPE (+0,33 %)
Juniper (US) – Netzwerke - Übernahme von HPE

$DTE (+0,09 %)
T-Systems (DE) – Industrie-Cloud

$OVH (+0,32 %)
OVHcloud (FR) – europäische Cloud

meine Nummer 1 im Sektor ist Arista

Cloud-Infrastruktur

AWS · Azure · Google Cloud

$ORCL (+0,19 %)
Oracle Cloud (US) – ERP & Datenbanken

$IBM (+0,4 %)
IBM Cloud (US) – Hybrid-Cloud

$9988 (-1,92 %)
Alibaba Cloud (CN) – asiatische Cloud

$VRT (+1,7 %)
Vertiv Holdings (US) – Cloud/Infra

meine Nummer 1 im Sektor ist Alphabet (Google)

Finanz-/Informations-Infra

S&P Global

$MCO
Moody’s (US) – Ratings

$MSCI (+0,57 %)
MSCI (US) – Indizes

$MORN
Morningstar (US) – Investment-Research

meine Nummer 1 im Sektor ist S&P Global

Kreativ-/Experience-Infra

Adobe

$ADSK (+0,6 %)
Autodesk (US) – CAD & Design

$U
Unity (US) – 3D/AR-Simulation

Epic Games (US) – Unreal Engine - kein börsennotiertes Unternehmen

meine Nummer 1 im Sektor ist Adobe

Plattform & Ökosystem

Apple · Tencent · Alibaba

$META (+0,74 %)
Meta (US) – AR/VR, Social Robotics

ByteDance (CN) – AI & Plattformen - kein börsennotiertes Unternehmen

$9888 (-1,8 %)
Baidu (CN) – AI & Cloud

meine Nummer 1 im Sektor ist Tencent

Infrastruktur/Edge

Dell

$HPE (+0,33 %)
HPE (US) – Edge-Computing

$SMCI (+1,28 %)
Supermicro (US) – KI-Server

$6702 (+0,33 %)
Fujitsu (JP) – Edge & HPC

meine Nummer 1 im Sektor ist Dell

Speicherlösungen

Micron

$000660
SK Hynix (KR) – Speicher

$285A (+3,17 %)
Kioxia (JP) – NAND

$WDC
Western Digital (US) – Speicherlösungen

meine Nummer 1 im Sektor ist Micron

🏛 3. Sekundäre Schlüssel-Sektoren mit Hidden Champions

Finanzierung & Kapital

$GS (+0,45 %) Goldman Sachs (US) – Investmentbank; ECM/DCM, M&A, Wachstumsfinanzierung

$MS Morgan Stanley (US) – Investmentbank; Tech‑Banking, Kapitalmärkte

$BLK (+0,4 %) BlackRock (US) – Asset Manager; Kapitalallokation, ETFs/Indexfonds

$9984 (+1,49 %) SoftBank Vision Fund (JP) – Mega‑VC; Growth‑Equity in Robotik/AI

Sequoia Capital (US) – Venture Capital; Early/Growth in AI/Robotik - Das ist ein klassischer Venture Capital‑Fonds

DARPA (US) – staatl. F&E‑Förderung (Robotik/Verteidigung) - unabhängige Forschungs- und Entwicklungsbehörde

EU Horizon (EU) – Forschungsförderung/Grants für DeepTech - Innovative Europe Säule

China State Funds (CN) – staatl. Industrie‑/Technologiefonds

Lux Capital (US) – VC für DeepTech - Uptake (US) – KI‑basierte Predictive Maintenance

DCVC (US) – Robotik & AI-Fokus - Investieren geht ausschließlich über VC-Fondsbeteiligungen

Speedinvest (AT) – EU-VC für Robotik - Einstieg zur Beteiligung gibt’s nur über Fondsbeteiligungen

meine Nummer 1 im Sektor ist Softbank

Wartung & Service

$SIE (+0,29 %) Siemens (DE) – Industrie‑Service, Lifecycle & Retrofit

$ABBN (+0,08 %) ABB (CH/SE) – Robotik‑Service, Ersatzteile, Field Support

$GEHC (+0,52 %) GE Healthcare (US) – Medtech‑Service inkl. robotischer Systeme

Uptake (US) – KI‑basierte Predictive Maintenance - kein börsennotiertes Unternehmen

Augury (US/IL) – Condition Monitoring, Zustandsdiagnostik - kein börsennotiertes Unternehmen

$KU2 KUKA Service (DE) – Robotik-Wartung

$6954 (+1,48 %) Fanuc Service (JP) – globales Servicenetz

Boston Dynamics AI Institute (US) – Robotik-Langlebigkeit - finanziert von Hyundai Motor Group

meine Nummer 1 im Sektor ist Siemens

Marketing & Werbung

$WPP (+0,67 %) WPP (UK) – globaler Werbekonzern; Branding/Kommunikation

$OMC Omnicom (US) – Marketing/PR‑Netzwerk

$PUB (+0,2 %) Publicis (FR) – Kommunikations‑/Werbegruppe

$META (+0,74 %) Meta (US) – Digital‑Ads (Facebook/Instagram)

$GOOG (+1,15 %) Google Ads (US) – Such‑ & Display‑Werbung

TikTok / ByteDance (CN) – Social‑Ads & Distribution - kein börsennotiertes Unternehmen

$AAPL (+0,44 %) Apple (US) – Branding/UX; Akzeptanz & Plattform‑Marketing

$WPP (+0,67 %)
AKQA (UK/US) – Tech-Branding - Seit 2012 Mehrheit im Besitz der WPP Group, agiert aber weiterhin als autonome operative Einheit

R/GA (US) – Innovationsmarketing - kein börsennotiertes Unternehmen

Serviceplan (DE) – größte unabhängige EU-Agentur - kein börsennotiertes Unternehmen

meine Nummer 1 im Sektor ist Meta

Recht, Regulierung & Ethik

ISO (CH) – internationale Normen, Robotik‑Standards

TÜV (DE) – Zertifizierung & Sicherheitstests

UL (US) – Sicherheits‑/Konformitätsprüfungen

EU AI Act (EU) – Rechtsrahmen für KI & Robotik

UNESCO AI Ethics (UN) – globale Ethik‑Leitlinien

Fraunhofer IPA (DE) – Robotik-Sicherheitsnormen

ANSI (US) – Standards

IEC (CH) – Elektrotechnik-Normen

Ausbildung & Talent

MIT (US) – Robotik/AI‑Forschung & Ausbildung

ETH Zürich (CH) – autonome Systeme & Robotik

Stanford (US) – AI/Robotik‑Labore & Spin‑offs

Tsinghua University (CN) – Robotik/AI in Asien

CMU (US) – Robotik-Institut

EPFL (CH) – Robotik-Forschung

TU München (DE) – humanoider Roboter „Roboy“

🌍 Top 25 Unternehmen für humanoide Robotik

Diese Firmen sind zentral für die Entwicklung & Produktion humanoider Roboter, weil ohne sie entscheidende Teile der Kette fehlen würden:

Chips & Rechenleistung (Gehirn der Roboter)

$NVDA (+0,82 %) Nvidia (US) – AI-GPUs & Isaac-Plattform, Fundament für Robotik-KI

$2330 TSMC (TW) – weltweit wichtigste Foundry, produziert die AI-Chips

$ASML (+0,32 %) ASML (NL) – EUV-Lithographie, unverzichtbar für Chipfertigung

$005930 Samsung Electronics (KR) – Speicher, Logik, Foundry

$000660 SK Hynix (KR) – DRAM & NAND-Speicher für KI

$MU (+1,07 %) Micron (US) – Speicherlösungen für AI-Workloads

meine Nummer 1 im Sektor ist ASML

Sensorik & Wahrnehmung (Sinne der Roboter)

$SONY Sony (JP) – Bildsensoren, Marktführer

$6861 (+1,29 %) Keyence (JP) – Industrie-Sensorik & Vision-Systeme

$CGNX (+0,43 %) Cognex (US) – Machine Vision, präzise Bildverarbeitung

meine Nummer 1 im Sektor ist Keyence

Aktuatoren & Bewegung (Muskeln der Roboter)

$IFX (+0,56 %) Infineon (DE) – Leistungselektronik, Motorsteuerung

$6594 (+0,21 %) Nidec (JP) – Weltmarktführer für Elektromotoren

$PH Parker-Hannifin (US) – Hydraulik/Pneumatik, Bewegungstechnik

$6481 (-0,42 %) THK (JP) – Linearführungen & Aktuatoren

meine Nummer 1 im Sektor ist Parker-Hannifin

Kommunikation, Cloud & Infrastruktur (Nerven & Datenfluss)

$QCOM (+0,71 %) Qualcomm (US) – Mobilfunk- & Edge-Chips

$AMZN (+0,72 %) Amazon AWS (US) – Cloud & AI-Infrastruktur

$MSFT (+0,77 %) Microsoft Azure (US) – Cloud, AI-Services

$CSCO (+0,46 %) Cisco (US) – Netzwerke & Security

$VRT (+1,7 %) Vertiv Holdings (US) – Rechenzentrums-Infrastruktur

meine Nummer 1 im Sektor ist Microsoft

Endanwendungen & Plattformen (Roboter selbst)

$TSLA (+1,17 %) Tesla (US) – humanoider Roboter Optimus

$ABBN (+0,08 %) ABB (CH/SE) – Robotik & Automatisierung

$6954 (+1,48 %) Fanuc (JP) – Industrieroboter & CNC-Systeme

$7012 (-0,46 %) Kawasaki Heavy Industries (JP) – Industrieroboter

PAL Robotics (ES) – humanoide Roboter (TALOS, ARI, TIAGo) - kein börsennotiertes Unternehmen

Neura Robotics (DE) – kognitive humanoide Roboter - kein börsennotiertes Unternehmen

Universal Robots (DK) – Cobots

meine Nummer 1 im Sektor ist Tesla

🇪🇺 Top 10 Europäische Schlüsselunternehmen für humanoide Robotik

$ASML (+0,32 %)
ASML (NL)

Weltmarktführer bei EUV-Lithographie – ohne ASML keine modernen Chips für KI & Robotik.

$IFX (+0,56 %) Infineon (DE)

Führend in Leistungselektronik & Motorsteuerung – entscheidend für Aktuatoren humanoider Roboter.

$STM (+0,43 %)
STMicroelectronics (FR/IT)

Sensoren, Mikrocontroller & Leistungschips – Basis für Steuerung & Wahrnehmung.

$SAP (-0,03 %)
SAP (DE)

ERP & Datenplattformen, wichtig für Integration humanoider Roboter in industrielle Prozesse.

$SIE (+0,29 %)
Siemens (DE)

Industrie-Software, Automatisierung, Digital Twin – Schlüssel für Engineering & Lebenszyklusmanagement.

$KU2 KUKA (DE)

Robotik-Pionier, Industrieroboter & Automatisierung – Know-how für humanoide Bewegungsmechanik.

PAL Robotics (ES) - kein börsennotiertes Unternehmen

Spezialist für humanoide Roboter (TALOS, ARI, TIAGo), international im Einsatz in Forschung & Service.

Neura Robotics (DE) - kein börsennotiertes Unternehmen

Junges High-Tech-Unternehmen, entwickelt kognitive humanoide Roboter mit fortschrittlicher AI (4NE-1).

Universal Robots (DK) - kein börsennotiertes Unternehmen

Marktführer für Cobots – Plattform für sichere Mensch-Roboter-Kollaboration.

Engineered Arts (UK) - kein börsennotiertes Unternehmen

Entwickelt humanoide Roboter wie Ameca, bekannt für realistische Mimik & Gestik – wichtig für HRI (Human-Robot Interaction)

🌏 Top 10 Asiatische Schlüsselunternehmen für humanoide Robotik

$2330
TSMC (Taiwan)

Weltgrößte Halbleiter-Foundry, produziert High-End-Chips (z. B. Nvidia, AMD, Apple) – ohne TSMC keine KI-Hardware.

$005930
Samsung Electronics (Südkorea)

Foundry, Speicher, Logikchips, Bildsensoren – extrem breit in Robotik-Bausteinen aufgestellt.

$000660
SK Hynix (KR) – Speicher

$SONY
Sony (Japan)

Marktführer bei CMOS-Bildsensoren, essenziell für Robotik-Sehen & Wahrnehmung.

$6861 (+1,29 %)
Keyence (Japan)

Sensorik & Machine Vision für industrielle Automatisierung, weit verbreitet in der Robotik.

$6954 (+1,48 %)
Fanuc (Japan)

Industrieroboter & CNC-Systeme, einer der wichtigsten Hersteller von Robotik-Hardware weltweit.

$6506 (+2,18 %)
Yaskawa Electric (Japan)

Antriebe, Motion-Control & Roboterarme – relevant für humanoide Bewegungssteuerung.

$6594 (+0,21 %)
Nidec (Japan)

Weltmarktführer für Elektromotoren (vom Mini-Motor bis zu Hochleistungsantrieben).

$7012 (-0,46 %)
Kawasaki Heavy Industries (JP) – Industrieroboter

$9618 (-1,98 %)
JD.com (China)

Treiber für Robotik im E-Commerce & Logistik, investiert in humanoide Robotik-Anwendungen

Moin Zusammen,

wie im vorherigen Beitrag erwähnt, habe ich mich dazu entschieden von $ANET (+1,25 %) zu $PANW (+0,55 %) umzuschichten.

Wieso?

$PANW (+0,55 %) ist eins der führenden Anbieter für Cybersicherheitslösungen, vor allem stark vertreten im Enterprise Bereich.

Als ITler sehe ich hier weiteren starken Ausbau bei Enterprise Kunden.

Bei KMU Kunden habe ich jedoch aufgrund der Verwaltung und der Kosten, noch keine $PANW (+0,55 %) Firewall gesehen :).

Was haltet ihr von $PANW (+0,55 %) ?

Der Hype dreht sich um humanoide Roboter, aber die stetigen Gewinner sitzen im Hintergrund.

Ich habe die Analyse in zwei Blickwinkel getrennt. 1. Die komplette Wertschöpfungskette humanoider Roboter, die alle Player vom Chip bis zum fertigen Roboter zeigt und 2. die Schaufelhersteller im Hintergrund, die als Enabler immer verdienen, egal welcher Hersteller das Rennen macht.

In der Fertigungstechnologie dominieren ASML, Applied Materials und Tokyo Electron. Qualitätssicherung kommt von Keysight, Advantest und Teradyne. Das Chipdesign stützen Synopsys, Cadence und ARM. Datenströme sichern Arista Networks, Cisco und Equinix. Die Rechenbasis entsteht in der Cloud bei Amazon, Microsoft und Alphabet. Bei Rohstoffen und Batteriematerialien spielen Albemarle, Lynas und Umicore eine zentrale Rolle. Diese Firmen monetarisieren die Investitionswellen ihrer Kunden, besitzen hohe Eintrittsbarrieren, Serviceumsätze und Preissetzungsmacht, bleiben aber zyklisch mit Risiken durch Exportregeln, Capex-Kürzungen und Währungsbewegungen.

🌐 Wertschöpfungskette humanoider Roboter Sektorübersicht

1. Forschung & Chipdesign (IP / EDA)

$ARM (+0,69 %)
ARM Holdings (ARM, UK/USA) – CPU-Architekturen

$SNPS (+0,63 %)
Synopsys (SNPS, USA) – Chip-Designsoftware

$CDNS (+0,71 %)
Cadence Design Systems (CDNS, USA) – EDA & Simulation

2. Fertigungstechnologie & Equipment

$ASML (+0,32 %)
ASML (ASML, NL) – EUV-Lithographie, Schlüsselmonopol

$AMAT (+0,81 %)
Applied Materials (AMAT, USA) – Prozess-Equipment

$8035 (+4,32 %)
Tokyo Electron (8035.T, JP) – Wafer-Equipment

$KEYS (+0,51 %)
Keysight Technologies (KEYS, USA) – Test & HF-Messtechnik

$6857 (+4,92 %)
Advantest (6857.T, JP) – Halbleitertestsysteme

$TER (+1,35 %)
Teradyne (TER, USA) – Testsysteme + Robotik (Universal Robots)

3. Chipfertigung (Foundries)

$TSM (+0,79 %)
TSMC (TSM, TW) – größter Auftragsfertiger

$005930
Samsung Electronics (005930.KQ, KR) – Speicher + Foundry

$GFS (+0,84 %)
GlobalFoundries (GFS, USA) – spezialisierte Produktion

4. Rechen- & Steuerungseinheit („Gehirn“)

$NVDA (+0,82 %)
Nvidia (NVDA, USA) – GPUs, KI-Beschleuniger

$INTC (+0,87 %)
Intel (INTC, USA) – CPUs, FPGAs

$AMD (+0,68 %)
AMD (AMD, USA) – CPUs/GPUs

$MRVL (+0,97 %)
Marvell Technology (MRVL, USA) – Netzwerk-/Rechenzentrums-Chips

5. Sensorik („Sinne“)

$6758 (+3,26 %)
Sony (6758.T, JP) – CMOS-Bildsensoren

$6861 (+1,29 %)
Keyence (6861.T, JP) – Vision-Systeme, Sensorik

$STM (+0,43 %)
STMicroelectronics (STM, CH/FR) – MEMS-Sensoren

6. Aktuatoren & Leistungselektronik („Muskeln“)

$IFX (+0,56 %)
Infineon (IFX, DE) – Leistungshalbleiter, SiC

$ON (+0,77 %)
N Semiconductor (ON, USA) – SiC/Power Chips

$STM (+0,43 %)
STMicroelectronics (STM, CH/FR) – Motorsteuerung & Power

$TXN (+0,89 %)
Texas Instruments (TXN, USA) – Motorsteuerung, Power-ICs

$ADI (+1,17 %)
Analog Devices (ADI, USA) – Energie- & BMS-Chips

7. Kommunikation & Vernetzung („Nerven“)

$QCOM (+0,71 %)
Qualcomm (QCOM, USA) – 5G/SoCs

$AVGO (+1,04 %)
Broadcom (AVGO, USA) – Netzwerk- & Funkchips

$SWKS (+0,62 %)
Skyworks Solutions (SWKS, USA) – RF-Komponenten

8. Energieversorgung

$300750
CATL (300750.SZ, CN) – Batterien

$6752 (+1,98 %)
Panasonic (6752.T, JP) – Batterien für Automotive/Robotik

$373220
LG Energy Solution (373220.KQ, KR) – Batterien

9. Cloud & Infrastruktur

$AMZN (+0,72 %)
Amazon (AMZN, USA) – AWS

$MSFT (+0,77 %)
Microsoft (MSFT, USA) – Azure

$GOOG (+1,15 %)
Alphabet (GOOGL, USA) – Google Cloud

$EQIX (+0,52 %)
Equinix (EQIX, USA) – Rechenzentrumsbetreiber

$ANET (+1,25 %)
Arista Networks (ANET, USA) – Netzwerk-Infrastruktur

$CSCO (+0,46 %)
Cisco Systems (CSCO, USA) – Edge- & Datacenter-Netzwerke

10. Software & Datenplattformen

$PLTR (+1,05 %)
Palantir (PLTR, USA) – Datenintegration, Entscheidungssoftware

$DDOG (+1,12 %)
Datadog (DDOG, USA) – Cloud-Monitoring / Observability

$SNOW (+0,52 %)
Snowflake (SNOW, USA) – Cloud-native Datenplattform

$ORCL (+0,19 %)
Oracle (ORCL, USA) – Datenbanken, ERP

$SAP (-0,03 %)
SAP (SAP, DE) – ERP/Cloud-Systeme

$PATH (+1,22 %)
UiPath (PATH, USA) – Automatisierungssoftware (RPA)

$AI (+1,1 %)
C3.ai (AI, USA) – Enterprise-AI-Plattform

11. Endanwendungen / Roboter

$ABB
ABB (ABB, CH) – Industrieroboter

$6954 (+1,48 %)
Fanuc (6954.T, JP) – Industrieroboter, CNC

$TSLA (+1,17 %)
Tesla (TSLA, USA) – humanoider Roboter „Optimus“

$9618 (-1,98 %)
JD.com (JD, CN) – E-Commerce & automatisierte Logistik

🛠️ Schaufelhersteller für humanoide Roboter

🔹 Hardtech (physische „Schaufeln“)

Diese Firmen liefern die materielle Grundlage: Fertigungsmaschinen, Rohstoffe, Halbleiter-Basis.

Halbleiter-Equipment & Fertigung

$ASML (+0,32 %)
ASML (ASML, NL) – EUV-Lithographie (Monopol).

$AMAT (+0,81 %)
Applied Materials (AMAT, USA) – Wafer-Equipment.

$8035 (+4,32 %)
Tokyo Electron (8035.T, JP) – Prozess-Equipment.

Testsysteme (Hardware-seitig)

$6857 (+4,92 %)
Advantest (6857.T, JP) – Halbleitertest.

$TER (+1,35 %)
Teradyne (TER, USA) – Testsysteme + Industrieroboter.

Materialien & Rohstoffe

$ALB (-0,07 %)
Albemarle (ALB, USA) – Lithium (Batterien).

$LYC (+1,18 %)
Lynas Rare Earths (LYC.AX, AUS) – Seltene Erden für Magnete.

$UMICY (+0 %)
Umicore (UMI.BR, BE) – Kathodenmaterialien, Recycling.

🔹 Soft-/Infra (digitale „Schaufeln“)

Diese Firmen liefern die Infrastruktur & Tools, ohne die Entwicklung, Training und Betrieb unmöglich wären.

Design-Software & IP

$SNPS (+0,63 %)
Synopsys (SNPS, USA) – EDA-Software.

$CDNS (+0,71 %)
Cadence Design Systems (CDNS, USA) – Chipdesign & Simulation.

$ARM (+0,69 %)
ARM Holdings (ARM, UK/USA) – CPU-Architekturen (Lizenzmodell).

Test & Messtechnik (Software-/Signalebene)

$KEYS (+0,51 %)
Keysight Technologies (KEYS, USA) – Elektronik- & HF-Testsysteme.

Netzwerk & Rechenzentrums-Backbone

$ANET (+1,25 %)
Arista Networks (ANET, USA) – High-Speed-Netzwerke.

$CSCO (+0,46 %)
Cisco Systems (CSCO, USA) – Datacenter/Edge-Netzwerke.

$EQIX (+0,52 %)
Equinix (EQIX, USA) – Rechenzentren (Colocation).

Cloud-Infrastruktur

$AMZN (+0,72 %)
Amazon (AMZN, USA) – AWS (Cloud, AI-Training).

$MSFT (+0,77 %)
Microsoft (MSFT, USA) – Azure.

$GOOG (+1,15 %)
Alphabet (GOOGL, USA) – Google Cloud.

Takeaway: Wer auf den Infrastrukturstack setzt, partizipiert am Robotiktrend unabhängig vom späteren Produktgewinner und reduziert das Einzelproduktrisiko, muss aber mit Zyklen leben. Welche Stufe der Kette bietet aus eurer Sicht die beste Risiko Rendite Kombination und passt in ein diszipliniertes Portfolio?

Quelle: Eigene Analyse auf Basis öffentlich zugänglicher Unternehmensangaben und IR Materialien der genannten Firmen.

Bildmaterial: Techa Tungateja/iStockphoto

Diese Aktien erreichten heute ein neues 52-Wochen-Hoch:

Meta $META (+0,74 %)

Broadcom $AVGO (+1,04 %)

AMD $AMD (+0,68 %)

Blackrock $BLK (+0,4 %)

Astera Labs $ALAB

Arista Networks $ANET (+1,25 %)

Reddit $RDDT (-0,01 %)

Lam Research $LRCX (+1,28 %)

KLA Corp $KLAC (+0,72 %)

S&P Global $SPGI (+0,62 %)

Celsius $CELH

United Rentals $URI (+0,54 %)

Hält du eine der Aktien? Falls ja, Gratulation!

Hi zusammen,

Nun teile ich auch mal mein Depot. Aktuell bin ich eigentlich recht zufrieden mit der Entwicklung, frage mich nur ob ich eine zu starke Gewichtung im Bereich Tech hab & es simmvoll wäre einen Wert wie z.b. $ANET (+1,25 %) zu halbieren & mal was anderes wie $1211 (-0,43 %) mit aufzunehmen.

Gerade das Thema mit den Abverkauf bei $FTNT (+0,57 %) aufgrund des mäßig laufenden Tech Refreshs bei Hardwaregeräten lässt mich etwas an Arista zweifeln, wie lange das klappt.

Generell denke ich es wäre sinnvoll auch nicht so viel in den USA liegen zu haben...

Sonstige Meinung zu Gewichtung/ Portfolio?

Hallo zusammen,

nach über einem Jahr wird es mal wieder Zeit, mein Depot vorzustellen, da sich so einiges getan hat.

Ich verfolge ganz klar die Buy-and-Hold-Strategie mit Qualitätsaktien. Als Core habe ich aktuell den $GGRP (+0,48 %)und den $IWDA (+0,23 %) . Der $GGRP (+0,48 %) wird jedoch bald mein Depot verlassen und zur Hälfte in den $IWDA und den $XDEM (+0,31 %) umgeschichtet. Das liegt einfach daran, dass ich es für passend halte, bei meinem eher wachstumsorientierten Depot einen ETF zu haben, welcher nicht nur Dividendenzahler in seiner Aufstellung hat.

Gerade den $XDEM (+0,31 %) finde ich sehr spannend, da er sich ausschließlich auf gut laufende Aktien der letzten Zeit konzentriert. Dass die Überrendite natürlich die Volatilität etwas hochtreibt, ist vollkommen okay, da mein Anlagehorizont mindestens 20 Jahre beträgt.

Ansonsten besteht mein Depot zu weiteren 57% aus Einzelaktien. Mein Plan war eigentlich immer ein 50/50-Verhältnis; dieses wurde jedoch durch die starken Aktienrenditen etwas verändert. Jedoch werden die ETF-Positionen bald mit etwa 600 Euro meines Ausbildungseinkommens bespart. Damit sollte sich das dann wieder etwas besser einpegeln, solange die Aktien nicht weiter enorm steigen.

Bei einem genaueren Blick auf die Aktien fällt, denke ich, der starke Fokus auf die klassischen ETF-Antreiber wie $NVDA (+0,82 %) , $MSFT (+0,77 %) , $GOOG (+1,15 %) und $AMZN (+0,72 %) auf. Klar erhöht sich der Anteil dieser Aktien noch einmal durch die ETFs im Depot, aber das ist absolut gewollt. Ich bin bei den KI-Läufern weiterhin sehr optimistisch gestimmt und sehe da in den nächsten Jahren weiteres Wachstum und eine ausreichende Stabilität.

Besonders erwähnenswert finde ich immer $EUZ (+0,4 %) . Es ist das einzige deutsche Unternehmen in meinem Depot. Hier bin ich langfristig sehr überzeugt und gespannt, wie sie sich entwickeln werden. Leider ist auch meine $MC (+0,58 %) Position zu erwähnen. Naja, Pech gehabt und mich nicht getraut zu verkaufen, als der Abwärtstrend eindeutig war. Aber wenigstens kann ich nun die Steuern aus dem $GGRP (+0,48 %)-Verkauf ausgleichen, indem ich die LVMH-Position verkaufe und sie dann sofort wieder nachkaufe. Sobald das Luxussegment wieder besser läuft, bin ich mir sicher, dass LVMH in der Branche wieder ganz oben mitspielen wird.

Den untersten Teil meines Depots machen aktuell unter anderem $MCD (+0,43 %) und $MDLZ (-0,54 %) aus. Aufgrund der starken Renditen der anderen Aktien sind diese beiden Positionen in meinem Depot mittlerweile ein wenig unwichtig geworden. Mit jeweils etwa 2% Anteil sind sie mir einfach zu klein geworden, weshalb ich sie zusammenlegen werde. Jedoch nicht erneut in eine stabile Aktie mit Dividende, sondern eher in einen Wachstumstreiber. Aktuell beobachte ich $ANET (+1,25 %) und bin ziemlich überzeugt. Vermutlich wird die Umstrukturierung dann bald zu einer 4.000-Euro-Position in Arista führen und weitere 2.000 Euro für die ETFs freimachen.

Das müsst eigentlich alles sein. Falls ihr fragen habt könnt ihr sie gerne stellen, ansonsten freue ich mich sehr über euer Feedback :)

(Kleine Info noch : Die Summe des Depots kommt von dem Erbe meines Opas. Die früh gekauften ETF Anteile wurden damals noch von meinem Vater gekauft, da ich natürlich zu Jung war. Dann habe ich mich mit Aktien beschäftigt und durfte immer mehr mitbestimmen. Aktuell entscheide ich eigenständig über das Depot)

Moin,

nach dem gestrigen durchaus positiven Quartalszahlen bei $ANET (+1,25 %) , habe ich mich entschieden aus der Aktie auszusteigen und meine Gewinne mitzunehmen.

Mein Buyin war ziemlich spät gewesen, weshalb ich entweder umschichten werde oder auf einen besseren Buyin warte.

In Blick habe ich momentan $PANW (+0,55 %) .

$BNTX (+1,05 %)
$KSPI (+0,53 %)
$HIMS (+1,29 %)
$MELI (+0,76 %)
$PLTR (+1,05 %)
$DRO (-0,83 %)
$IFX (+0,56 %)
$9434 (-1,61 %)
$FR0010108928
$DHL (+0,18 %)
$BOSS (+0,07 %)
$CONTININS
$DOCN (+1,24 %)
$LMND (+1,46 %)
$BP. (-0,12 %)
$FRA (+0,27 %)
$PFIZER
$SNAP (+1,36 %)
$AMD (+0,68 %)
$SMCI (+1,28 %)
$OPEN (+1,32 %)
$CPNG (+0,82 %)
$LCID (+1,9 %)
$CBK (+0,32 %)
$ZAL (+0,87 %)
$NOVO B (+2,78 %)
$VNA (+0,49 %)
$BAYN (+0,29 %)
$UBER (+0,61 %)
$SHOP (+1,27 %)
$MCD (+0,43 %)
$DIS (+0,54 %)
$ROK (+0,69 %)
$ABNB (+0,48 %)
$RUN (+1,05 %)
$FTNT (+0,57 %)
$O (+0,5 %)
$DASH (+0,44 %)
$DUOL
$S92 (+0,37 %)
$DDOG (+1,12 %)
$SEDG (+1,2 %)
$QBTS (+2,04 %)
$RHM (+0,39 %)
$DTE (+0,09 %)
$ALV (+0,25 %)
$LLY (+0,29 %)
$CYBR (+0,53 %)
$PTON (+0,63 %)
$DKNG (+0,54 %)
$RL (+0,95 %)
$PINS
$TTWO (+0,2 %)
$TWLO (+0,76 %)
$MNST (+0,43 %)
$STNE (+1,09 %)
$MUV2 (+0,12 %)
$WEED (+0,95 %)
$GOOS (+0,44 %)
$PETR3T
$ANET (+1,25 %)