Kate (@Iwanowitsch) auf getquin

Was sagen die Erfahrenen unter euch? Sind auf meiner Liste Titel, die erhaltungswürdig sind? Seht ihr grobe Fehleinschätzungen? Habt ihr Verbesserungsvorschläge?

Danke im Voraus.

Kate

@Iwanowitsch

1Mon.·

Portfolio Feedback

Hey zusammen,

ich stehe gerade vor der Herausforderung, mein Depot von 77 auf maximal 30 Aktien zu verkleinern, um einen besseren Überblick zu bekommen und meine Strategie zu fokussieren. Aber ich bin unsicher, wie ich am besten vorgehen soll.

Sollte ich:

Die Aktien verkaufen, die schlecht gelaufen sind, da sie offensichtlich nicht gut performen?
Oder lieber die, die am besten gelaufen sind, um Gewinne mitzunehmen, bevor es bergab geht?
Oder einfach die 40 kleinsten Positionen verkaufen? Da sind aber auch viele interessante Titel drinnen, welche sich vielleicht lohnen könnte auszubauen.
Oder einfach alles verkaufen, was stark im MSCI World gewichtet ist und somit das Klumpenrisiko reduzieren?

Vielleicht gibt es ja einen besseren Ansatz? Worauf achtet ihr bei der Reduktion eurer Positionen? Diversifikation, Dividendenrendite, oder einfach nur die Größe der einzelnen Positionen im Verhältnis zum Gesamtportfolio? Ich freue mich auf eure Meinungen und Tipps!

Danke vorab!

77Positionen

15,75 %

23 Kommentare

Soprano@Soprano

1Mon.

Das macht keinen Sinn nein. Wenn man schon in Einzelaktien investiert warum wirft man die Besten raus um in „spekulative Wachstumstitel“ zu gehen?
Selbiges beim Gesundheitssektor. Wenn du schon die etablierten Player nicht verstehst, in welcher Konstellation verstehst du dann die, die sowieso nur schwer einzuschätzen sind? Defensive Titel fliegen raus … weil sie defensiv sind? Und AMD ist kein „Turnaround Kandidat“ du hast einfach nur viel zu teuer gekauft.

Insgesamt macht das den Eindruck als würdest du Einzelaktien nicht wirklich verstehen, also welche Aktien man warum kauft und wie man die Unternehmen überhaupt bewertet. Ich weiß auch nicht ob Interesse daran besteht es noch zu lernen, ansonsten solltest du vielleicht wirklich nur bei den ETFs bleiben (das empfehle ich nur sehr ungern).

Aber was es zumindest nicht sein sollte ist, dass man Einzelaktien als etwas betrachtet wo man sich diejenigen aussucht die eine nette Story erzählen in der Hoffnung, dass man damit gewaltig den Markt schlagen wird.

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Chris@Psychedelic_Sunflower

1Mon.

Die Titel, die auch stark im MSCI World vertreten sind, würde ich höchstens reduzieren, aber nicht rausschmeißen.
Bei den defensiven Aktien alle weg außer $WM
Ansonsten würde ich auch die meisten der aufgezählten verkaufen

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Gerit@Gerit

1Mon.

Stark vertreten im MSCI World, aber nicht ohne Grund.

REITs nach momentum zu handeln, statt auf eine möglichst sichere Gesellschaft zu setzen? Zinssenkungen können in Erscheinung treten, müssen aber nicht.

Gesundheitssektor fliegt raus, okay, dann aber auch alles, wieso diese eine Ausnahme, wenn man nichtmal die etablierten versteht?

Viele eingesessene Dividenden Titel wie PG & WM haben eine Überrendite erzielt und werden dadurch wahrscheinlichER auch weiterhin positive Erträge für Investoren erzielen, versuch dabei einen guten Einstieg zu finden oder kauf regelmäßig. Also es ist falsch pauschal zu sagen, dass man keine Überrendite erwarten kann.

Turn-Around Kandidaten sind eine blöde Sache, machen in den meisten fällen die Rendite kaputt, da muss schon eine Strategie drauf angelegt sein, da meist Überraschende Titel und TurnArounds gelingen die man nicht erwartet, also mehr oder weniger purer zock, zumindest jedoch pure Hoffnung.

Abschussliste sieht willkürlich aus, kann nichts dazu sagen 🤷🏼‍♂️ würde hier auch eher den Rahmen sprengen, wenn die in deinem Kopf und deinem Depot keinen platz finden, dann lieber direkt raus als „mal schauen was wird“.

ZUSAMMENFASSUNG:
allerlei Anfänger „Fehler“, aber mit ein paar wenigen richtigen Gedankengängen, konzentrier dich auf deine Stärken, weniger (30 Aktien) sind schonmal ein Sauberer Ansatz, was du nicht verstehst sollte selbstverständlich raus, mach keine Ausnahmen, lass dich nicht von potentiellen Kursausbrüchen und schnellen Gewinnen faszinieren (TurnArounds), die besten Unternehmen wachsen stetig, meist sogar die unscheinbaren und eher langsamen Titel. Eine Rendite von 8% p.a. zu erzielen ist schon besser als Hoffnung und Spekulation und dann schlechter als der Markt abzuschneiden, dann kommt man sich nur noch dümmer vor.

Dann sollte dir nichts mehr im weg stehen, mit etwas Glück und einer tollen Auswahl, kann man dann auch den Markt schlagen.

Viel Erfolg, dein Post hat sich jetzt schon rentiert würde ich sagen, man lernt nämlich nie aus, vielleicht kannst du mir auch eines Tages bei meinen Gedankengängen helfen. 😌

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Rob@ValueInvestor3

1Mon.

Investing in single stocks is dangerous if you don't know and understand the fundamentals of stocks. I invest in some diversified ETF and 10 stocks in utilitity and consumer staples to have good dividend. Investment in rhis 10 single stocks is only 10% of total PTF. In this manner a reduce risk

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Neuronetworking@Neuronetworking

1Mon.

Reducing your portfolio from 77 to 30 stocks is a good way to focus your strategy, but deciding what to sell can be complex. Here are some thoughts on the options you’ve presented:

1. Sell the worst performers: This might make sense if the fundamentals of these companies have deteriorated or if you believe they are unlikely to recover. However, selling purely based on past performance without considering future potential can be risky.
2. Sell the best performers (take profits): This is a more balanced approach to lock in gains, but it requires careful analysis. You should ask if those stocks are still growing or if they have reached their peak. Be cautious about selling strong companies prematurely.
3. Sell the smallest positions: This could simplify your portfolio quickly, but the size of a position isn’t always correlated with its potential. Smaller positions might still offer great growth opportunities.
4. Reduce exposure to MSCI World: If your portfolio is overexposed to certain sectors or regions, selling part of those positions could reduce cluster risk and improve diversification.

A Balanced Approach:

• Review your long-term goals: Are you looking for growth, stability, or income? Keep the stocks that align with your strategy.
• Consider diversification: Ensure you maintain a mix of sectors, geographies, and asset types. Avoid too much concentration in one area.
• Evaluate the fundamentals of each stock: Look at forward earnings, revenue growth, and sector trends. Only hold on to companies with strong outlooks.
• Think about taxes and costs: Be mindful of the tax implications of selling and any transaction fees.

In short, a thoughtful mix of trimming underperformers, taking profits from high-growth stocks, and reducing overexposure to specific clusters would likely be the best approach.

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Krush82@Krush82

1Mon.

Wie soll am Ende eigentlich die Gewichtung ETFs zu Aktien sein Weiterhin 60/40 oder was strebst du an?

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I Miei Investimenti@i_miei_investimenti

1Mon.

I would just keep 10-20 stocks. Choose the ones you are most confident for the future. Everything else in 1-3 ETFs should work great and the portfolio would be much simpler. Having ONLY ETFs is of course another good choice.

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userdcae1909fd904087@userdcae1909fd904087

1Mon.

Schau das du keine Position mehr als 2 Prozent hast

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Bardok@AE23

1Mon.

Hast IBM jetzt raus gehauen?
Die haben dieses Jahr ordentlich Rendite gehabt und hält noch an 😅

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Daniel@Bond_James_0815

1Mon.

Ich will es mal logisch anhand von mathematischen Grundregeln erklären, bei einer Einzelaktie, welche eine Topperformance von 100% hinlegt, aber nur 1% deines Geamtportfolios ausmacht verändert sich am Gesamtportfolio nahezu nichts (+1%) genauso auch umgekehrt bei Komplettverlust steht dein Portfolio bei 99% - will sagen nur eine relativ hohe Gewichtung von Einzeltiteln führt auch zu spürbaren Veränderungen im Depot. Auch bei 30 Einzelaktien wird sich dies kaum ändern - nimm ETFs und gut 👍 habe mich selbst auf maximal 10 Einzelaktien aktuell 6 (60% des Depots) davon 2 x Dividende reduziert (beschränkt) + 3 ETFs (40 % MSCI 40% S&P500 + 20% MSCI Indien) + Bitcoin und gut

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